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北京盈科（上海）律師事務(wù)所
BEIJING YINGKE LAW FIRM SHANGHAI OFFICE
企業(yè)走出去
之
國別信用政治風(fēng)險(xiǎn)防控指南
印度篇
程堯律師團(tuán)隊(duì)
中國·上海
上海市靜安區(qū)江場三路 181 號盈科律師大廈
郵編：200436 電話：（021-36697909）
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目 錄
一、 概覽 ............................................ 2
二、 國別風(fēng)險(xiǎn) ........................................ 3
三、 政治風(fēng)險(xiǎn) ........................................ 6
四、 信用風(fēng)險(xiǎn) ........................................ 8
五、 法律風(fēng)險(xiǎn) ........................................ 8
六、 風(fēng)險(xiǎn)防控對策 ................................... 10
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正文
一、概覽
印度政府一直實(shí)行嚴(yán)格的外匯管制和貿(mào)易保護(hù)主義政策，限制進(jìn)
口并鼓勵(lì)進(jìn)口替代，印度工業(yè)產(chǎn)品在國際市場上競爭力不足，其出于
保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)的需要以及保護(hù)本國稚嫩產(chǎn)業(yè)等原因，顯現(xiàn)出一定的貿(mào)
易保護(hù)傾向，對中國出口的部分產(chǎn)品設(shè)置高關(guān)稅壁壘、反傾銷等貿(mào)易
保護(hù)措施。
從歷年全球?qū)χ袊磧A銷調(diào)查排名來看，印度一直都是對華反傾
銷調(diào)查的活躍者，充分說明中印貿(mào)易利益沖突及經(jīng)貿(mào)合作摩擦愈發(fā)嚴(yán)
重。印度對中國反傾銷調(diào)查集中于幾個(gè)特定的行業(yè)，且集中于制造業(yè)
相關(guān)的領(lǐng)域內(nèi)，具體是化學(xué)原料和制品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、紡織工業(yè)、
非金屬制品工業(yè)和鋼鐵工業(yè)。印度對華主要是以反傾銷調(diào)查的形式為
主，同時(shí)也存在通過反補(bǔ)貼、保障措施和特別保障措施的形式，1995
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年至 2019 年期間共計(jì)發(fā)起 56 起，其中一半都是針對化學(xué)原料和制品
工業(yè)。
總體來看，由于政治、經(jīng)濟(jì)、地緣政治以及歷史遺留問題等因素，
中印之間的貿(mào)易往來伴隨著諸多風(fēng)險(xiǎn)。未來一段時(shí)間，印度政府為控
制對華貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大，不排除會(huì)考慮采取多種關(guān)稅和非關(guān)稅措
施來削減從中國進(jìn)口貿(mào)易商品，加之美國的新版亞太戰(zhàn)略將很大程度
上影響對華關(guān)系，都可能給我國外貿(mào)企業(yè)對其出口帶來風(fēng)險(xiǎn)。由于兩
國雙邊貿(mào)易逆差仍在增加，且雙邊貿(mào)易條件并沒有發(fā)生明顯改善，印
度對華貿(mào)易保護(hù)主義在短時(shí)間內(nèi)會(huì)繼續(xù)活躍。
二、國別風(fēng)險(xiǎn)
中印兩國之間存在著邊境爭議和地緣政治緊張局勢。任何與政治
問題相關(guān)的緊張局勢都可能對貿(mào)易關(guān)系產(chǎn)生不利影響。基于地緣政治
和歷史慣性，西藏問題一直是影響兩國關(guān)系發(fā)展的重要因素之一。我
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國與印度在所謂的“麥克馬洪線”以南的 9 萬多平方公里的領(lǐng)土之爭，
整個(gè)中印邊界全長 3000 多公里，分東、中、西三段，且每一段邊界
上都有爭議領(lǐng)土。
從 1962 年開始，到 2020 年，在中印邊境有多次軍事沖突印度近
年來堅(jiān)持“邊境對峙不解決，中印關(guān)系就不正?！钡牧?，試圖迫使
中方讓步。
自中印邊境沖突后，印度國內(nèi)民族主義情緒高漲，印度政府也借
機(jī)炒作“中國威脅”，在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域不斷使出小動(dòng)作針對中國。為禁止
中國產(chǎn)品從第三國流入，印度商業(yè)和工業(yè)部也在推動(dòng)快速修訂《海關(guān)
法》，并要求財(cái)政部出臺(tái)有關(guān)原產(chǎn)地規(guī)則的嚴(yán)格規(guī)定，授權(quán)海關(guān)工作
人員核查濫用自由貿(mào)易協(xié)定的情況。在未來的交往貿(mào)易過程中，還會(huì)
在很長一段時(shí)間內(nèi)阻礙兩國關(guān)系的發(fā)展。自中印建交以來，中印邊界
問題仍然是兩國政府共同關(guān)心的問題。邊界爭議區(qū)域巨大，并且兩國
人民對邊界爭端的認(rèn)知和解決前的期待存在巨大差異。因兩國政府在
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這個(gè)問題上持不同立場，因此該問題沒有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，仍然存在
不穩(wěn)定因素。另外，印度對“一帶一路”倡議的抵觸態(tài)度。雖然“一
帶一路”可為印度帶來經(jīng)濟(jì)機(jī)遇，但印度則更明顯傾向于認(rèn)為對其構(gòu)
成了戰(zhàn)略挑戰(zhàn)，對“一帶一路”倡議持遲疑且矛盾態(tài)度。
受印度國別戰(zhàn)略影響的例子例如：
◆ 2020 年 6 月，印度禁止國有電信公司及其母公司印度國營電
信公司使用中國華為和中興的產(chǎn)品升級 4G 基礎(chǔ)設(shè)施；
◆ 2020 年 7 月 23 日，莫迪政府以國家安全為由修改《2017 年
財(cái)政總則》，限制從所有與印度陸地接壤的國家購買包括公私
合營的項(xiàng)目在內(nèi)的大型公共項(xiàng)目，阻止中國參與印度電信、電
力、煤炭和石油等戰(zhàn)略行業(yè)；
◆ 2021 年 5 月，印以國家安全為由將中興和華為踢出 5G 試驗(yàn)，
給中興和華為帶來數(shù)千萬美元的損失等。
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三、政治風(fēng)險(xiǎn)
中印貿(mào)易關(guān)系不可避免地受到雙邊政治和安全因素的影響。在中
印雙邊貿(mào)易關(guān)系的發(fā)展過程中，邊境問題、西藏問題、美國和巴基斯
坦因素、政治互信等問題都對雙邊貿(mào)易關(guān)系的發(fā)展起到了負(fù)面制約作
用。除此之外，美國、巴基斯坦、尼泊爾等第三國因素也起到不同程
度的阻礙作用?？傮w來說，印方對中國的戒備心根深蒂固，防范心理
長期難以消除。
近些年，印度為了維護(hù)自身的利益，逐步加強(qiáng)對本國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的
保護(hù)，不斷對華實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義政策。印度政府擔(dān)心淪為對中國的
原料供應(yīng)國，印度企業(yè)也擔(dān)心印度對中國的依賴度之高有可能超過自
身能夠承受的程度；同時(shí)，印度政府在某種程度上在刻意復(fù)制中國模
式來提升自己的制造業(yè)競爭力。隨著印度對制造業(yè)的高度重視，印度
采取措施來表達(dá)自身長時(shí)間處于貿(mào)易逆差地位的不滿，以及試圖挽回
自己順差國的地位。
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1995 年至 2020 年，印度對中國發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件中，反傾銷
257 起，占比 81.85%，反補(bǔ)貼 9 起，占比 2.87%，保障措施 38 起，占
比 12.10%，特別保障措施 10 起，占比 3.18%。印度已經(jīng)成為對中國
出口產(chǎn)品反傾銷最多的發(fā)展中國家。在近期的通報(bào)中，印度財(cái)政部稅
收局于 2023 年 8 月 3 日發(fā)布通報(bào)稱接受印度商工部于 2023 年 5 月 5
日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國、印度尼西亞、韓國的非色散位移單模光纖
作出的反傾銷肯定性終裁建議，決定對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期
5 年的反傾銷稅，其中中國為 122.41～537.30 美元/KFKM。涉案產(chǎn)品
為非色散位移單模光纖（G.652）和彎曲不敏感單模光纖（G.657），
涉及印度海關(guān)編碼 90011000 項(xiàng)下的產(chǎn)品。
同時(shí)，印方還對中國采取了諸多非關(guān)稅壁壘措施，并且，印度政
府還沒有認(rèn)可中國的市場經(jīng)濟(jì)地位，裁決中中國正常產(chǎn)品的價(jià)格是參
考第三國國內(nèi)價(jià)格或結(jié)構(gòu)價(jià)格來確定，大大削弱了中國涉案產(chǎn)品在印
度市場競爭力。
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四、信用風(fēng)險(xiǎn)
在與印度企業(yè)開展貿(mào)易時(shí)，中國企業(yè)可能面臨合作伙伴的信用風(fēng)
險(xiǎn)。近年來，印度企業(yè)的信用狀況因其支付能力、履約能力或經(jīng)營狀
況不佳而受到質(zhì)疑，這可能導(dǎo)致采購合同無法按時(shí)履行、付款遲延或
違約的風(fēng)險(xiǎn)。
五、法律風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)印度當(dāng)?shù)貙τ谶M(jìn)口貿(mào)易方面的相關(guān)法律規(guī)定，印度對于進(jìn)口
貨物的關(guān)稅、海關(guān)、檢驗(yàn)等方面具有較為繁瑣的規(guī)定，如：
在進(jìn)口檢驗(yàn)方面，外國生產(chǎn)商或印度進(jìn)口商必須事先向印度標(biāo)準(zhǔn)
局申請產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，并獲得認(rèn)證證書，海關(guān)依據(jù)認(rèn)證證書對進(jìn)口產(chǎn)
品予以放行。因此，公司向印度地區(qū)發(fā)生貿(mào)易，應(yīng)當(dāng)關(guān)注擬出口的產(chǎn)
品是否屬于印度政府公布的《可替代采購目錄》中的產(chǎn)品1。
1 具體的查詢地址如下:
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在進(jìn)口關(guān)稅方面，每年印度政府的財(cái)政預(yù)算案會(huì)對當(dāng)年度的進(jìn)出
口關(guān)稅做適當(dāng)調(diào)整。此外，印度政府還可以對進(jìn)口貨物征收反傾銷稅、
反補(bǔ)貼稅和保障措施稅。
此外，在合同訂立方面，雙方語言不一致，可能會(huì)導(dǎo)致磋商與訂
立過程中雙方在理解上可能產(chǎn)生歧義，進(jìn)而導(dǎo)致可能存在的條款解釋
風(fēng)險(xiǎn)；在爭議解決方面，中印兩國并未簽署民商事司法協(xié)助條約，如
在國內(nèi)起訴對判決文書較難執(zhí)行，而在印度起訴則在對爭議解決機(jī)構(gòu)
的熟悉度、差旅、手續(xù)等方面對己方不利。
需要注意的是，印度法律環(huán)境有其顯著特點(diǎn)。一般而言，紙面上
的法律規(guī)定冗雜、繁瑣，但實(shí)際執(zhí)行的情況多與書面規(guī)定之間存在較
大出入。法律規(guī)定和執(zhí)法力度之間的落差是印度營商環(huán)境的常態(tài)，這
種“常態(tài)”導(dǎo)致嚴(yán)格遵守法律條文的企業(yè)很難在市場贏得競爭優(yōu)勢甚
至難以生存，并且，印度執(zhí)法部門由此獲得了選擇性執(zhí)法、根據(jù)需要
https://www.bis.gov.in/product-certification/products-under-compulsory-certification/
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執(zhí)法的操作空間。
六、風(fēng)險(xiǎn)防控對策
針對上述新形勢下涉印投資貿(mào)易中存在的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可采取以下
對策來應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)：
（一）簽訂購銷合同，避免模糊條款
建議增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，要求雙方簽訂購銷合同，事先就付款條
件、爭議解決條款等進(jìn)行明確約定，就付款條款、爭議解決條款進(jìn)行
約定，避免為了促成交易，做出犧牲；另外需注意的是，預(yù)付款比例
不宜過低；最后，在后續(xù)履行過程中，應(yīng)保留好證據(jù)，包括拒不付款
證據(jù)等。
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（二）謹(jǐn)慎選擇支付方式，建議選擇 L/C（銀行信用證）支付方式
在匯付的結(jié)算方式下，公司的風(fēng)險(xiǎn)較高。尤其是在雙方按貨到付
款或賒銷交易條件下，公司面臨著進(jìn)口商在收到貨物后遲付或不付款
的風(fēng)險(xiǎn)，其中賒銷付款風(fēng)險(xiǎn)最大。這種風(fēng)險(xiǎn)在欠發(fā)達(dá)地區(qū)最常見，其
手段大致有以下幾種：
（1）初期刻意進(jìn)行幾單貿(mào)易，正常付款以騙得信任，其后在大
額貿(mào)易中，收貨后失聯(lián)；
（2）以質(zhì)量規(guī)格不符為由，拒絕付款，并以此壓價(jià)；
（3）利用本國海關(guān)關(guān)于進(jìn)口退貨或?qū)Ｙu需要征得進(jìn)口商同意的
規(guī)定，既不辦理通關(guān)手續(xù)也不付款，更不同意退貨或?qū)Ｙu，使貨物長
期滯港，以此威脅降價(jià)；
（4）利用本地或在我國設(shè)立的小海運(yùn)公司或貨代公司管理松懈
的弱點(diǎn)，或與其勾結(jié)，誘其無單放貨。
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因此，公司在作為出口商的情況下，建議選擇 L/C（銀行信用證）
支付方式進(jìn)行結(jié)算。若實(shí)在需以匯付方式結(jié)算，建議采取下列措施避
免風(fēng)險(xiǎn)：
（1）在客戶資信不佳或不明時(shí)，盡量不要采用匯付結(jié)算方式，
尤其是先貨后款；
（2）對進(jìn)口商寄來的票據(jù)，應(yīng)委托銀行檢驗(yàn)其真實(shí)性，必要時(shí)
等收妥款項(xiàng)后才能發(fā)貨；
（3）憑單付匯時(shí)，出口發(fā)貨宜采用海運(yùn)方式，以掌握貨權(quán)，不
宜采用空運(yùn)及鐵路運(yùn)輸方式；
（4）為了防止見提單復(fù)印件提貨，給客戶傳真復(fù)印件時(shí)，抹去
箱號及鉛封號；
（5）如買賣合同未約定出口商必須何時(shí)將提單正本寄給客戶，
盡量等收到余款后再寄提單；
（6）盡量提高預(yù)付款比例；
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（7）通過做國際保理業(yè)務(wù)，規(guī)避收匯風(fēng)險(xiǎn)；
（8）通過投保出口信用險(xiǎn)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
除上述結(jié)算方式可能存在的風(fēng)險(xiǎn)外，針對印度地區(qū)仍存在無法預(yù)
估的法律風(fēng)險(xiǎn)。如各方發(fā)生爭議后，雖然本國法律或者印度法律均有
相應(yīng)條款調(diào)整對外貿(mào)易法律關(guān)系，但考慮到印度的司法環(huán)境以及印度
地區(qū)對于域外裁決尤其是仲裁裁決的執(zhí)行經(jīng)常被報(bào)以詬病，因此即便
公司在事實(shí)及法律依據(jù)充分的情況下贏得勝訴或仲裁，依然面執(zhí)行程
序冗長、時(shí)間較久等執(zhí)行障礙。因此，為最大限度避免公司的貿(mào)易風(fēng)
險(xiǎn)，尤其是經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，建議公司優(yōu)先考慮先款后貨的貿(mào)易方式，最大
限度避免公司在出口后，因?yàn)樨浛罴m紛陷入繁瑣冗長的爭議解決。
（三）注意調(diào)查印度合作企業(yè)的資信情況
印度個(gè)別信用不佳的企業(yè)經(jīng)常實(shí)施欺詐。如：當(dāng)中國貨物抵達(dá)港
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口后以各種理由不按時(shí)提貨。而根據(jù)印度海關(guān)規(guī)定，貨物抵港后在規(guī)
定期限內(nèi)無貨主提貨，則該貨物將被海關(guān)沒收并拍賣。在中資企業(yè)貨
物被海關(guān)沒收后，印商往往再以低價(jià)從海關(guān)將貨物購回。該情況往往
給中資企業(yè)造成財(cái)物兩空。在開展業(yè)務(wù)時(shí)，建議仔細(xì)評估合作伙伴的
信用狀況，可能采取的措施包括預(yù)付款、保函等，以確保付款安全。
（四）關(guān)注印度海關(guān)政策變動(dòng)
國際貿(mào)易涉及環(huán)節(jié)眾多，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都有可能導(dǎo)致
交易無法完成。印度海關(guān)當(dāng)局，法律、政策、手續(xù)等發(fā)生變化，都會(huì)
對貨物順利清關(guān)、應(yīng)收賬款及時(shí)回收產(chǎn)生影響。建議在出口前通過駐
外使館經(jīng)商處、海關(guān)網(wǎng)站、貨代、中國信保等多種渠道了解海關(guān)政策
約定，掌握進(jìn)口清關(guān)手續(xù)，提前知悉貨物處理流程，從而有針對性洽
談合同支付條件，密切跟蹤貨物流向，做到防控在前。
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（五）利用保險(xiǎn)、擔(dān)保、銀行等保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管
理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)
公司可積極利用保險(xiǎn)、擔(dān)保、銀行等保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)
險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益，包括貿(mào)易、投資、承包工程和
勞務(wù)類信用保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身安全保險(xiǎn)等，銀行的保理業(yè)務(wù)和福
費(fèi)廷業(yè)務(wù)，各類擔(dān)保業(yè)務(wù)（政府擔(dān)保、商業(yè)擔(dān)保、保函）等。
