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— 植 德 律 師 事 務 所 —

植德資本市場業(yè)務通訊

2023 年 10 月總覽

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

1

目 錄

境內資本市場 ...................................................... 2

一． 審核動態(tài) ..................................................... 2

(一) IPO 動態(tài) .....................................................2

(二) 上市公司再融資動態(tài) ..........................................5

(三) 上市公司重大資產重組動態(tài) ....................................6

(四) 上市公司控制權變更動態(tài) ......................................0

(五) 上市公司債券市場動態(tài) ........................................3

二． 監(jiān)管動態(tài) ..................................................... 7

(一) 市場主體監(jiān)管動態(tài) ............................................7

(二) 中介機構監(jiān)管動態(tài) ............................................7

境外資本市場 ...................................................... 9

一． 新增申報企業(yè) ................................................. 9

(一) H 股架構 .....................................................9

(二) 紅籌架構 ...................................................10

(三) 中概股架構 .................................................12

二． 新增取得反饋意見企業(yè) ........................................ 13

三． 新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè) ................................ 20

(一) H 股架構 ....................................................20

(二) 紅籌架構 ...................................................21

四． 新增發(fā)行上市企業(yè) ............................................ 24

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

2

境內資本市場i

一．審核動態(tài)

(一) IPO 動態(tài)

1．新增申報

2023 年 10 月，新增 IPO 申報企業(yè) 3 家，均為北交所企業(yè)，具體情況如下：

序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務 申報板塊

1

山西騰茂科技股份

有限公司

C26 化學原料及化

學制品制造業(yè)

分子篩催化劑產品研發(fā)、

生產、銷售和技術服務

北交所

2

廣東匯興精工智造

股份有限公司

C34 通用設備制

造業(yè)

從事工廠內智能輸送物流

系統(tǒng)、系統(tǒng)模塊及精密零

部件的開發(fā)、生產、銷售

北交所

3

陜西科隆新材料科

技股份有限公司

C29 橡膠和塑料

制品業(yè)

液壓組合密封件和液壓軟

管等橡塑新材料產品的研

發(fā)、生產和銷售以及煤礦

輔助運輸設備的整車設

計、生產、銷售和維修

北交所

2．新增上會審核ii

2023 年 10 月，新增 IPO 上會審核 4 家，其中，深市主板 1 家、滬市科創(chuàng)板 1

家、北交所 2 家，具體情況如下：

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3

序號 申請人

所屬行

業(yè)

主營業(yè)務

申報

板塊

審核

結果

關注問題

1

萊賽激

光科技

股份有

限公司

C40 儀

器儀表

制造業(yè)

激光測量與智能定

位領域產品的研

發(fā)、生產和銷售

北交

所

通過

1. 募投項目新增產能消化實現(xiàn)及發(fā)

行人期后五年經營業(yè)績的影響；

2. 發(fā)行人的市場占有率；

3. 發(fā)行人與主要經銷商的關聯(lián)關系

及商業(yè)實質。

2

浙江捷

眾科技

股份有

限公司

C36 汽

車制造

業(yè)

研發(fā)、生產和銷售

精密汽車零部件

北交

所

通過

1. 實際控制人的認定；

2. 發(fā)行人業(yè)績的成長性與可持續(xù)

性，是否存在業(yè)績持續(xù)下滑風險、未

來擴大業(yè)務范圍的具體目標、報告期

內的研發(fā)投入及研發(fā)成果、是否存在

業(yè)績大幅下滑的風險。

3

燦芯半

導體

（上

海）股

份有限

公司

集成電

路設計

公司是一家專注于

提供一站式芯片定

制服務的集成電路

設計服務企業(yè)。公

司定位于新一代信

息技術領域，自成

立至今致力于為客

戶提供高價值、差

異化的芯片設計服

務，并以此研發(fā)形

成了以大型 SoC 定

制設計技術與半導

體 IP 開發(fā)技術為核

心的全方位技術服

務體系。

科創(chuàng)

板

暫緩

審議

1.無實控人認定依據：結合股權結

構、董事會的決議機制和表決情況、

董監(jiān)高的提名任免、公司經營管理的

實際運作情況，說明認定無實際控制

人的依據是否充分，相關信息披露是

否真實準確；

2.關聯(lián)交易定價：結合公司與中芯國

際的合作模式、采購占比、采購均價

與中芯國際對外銷售均價對比，以及

與其他供應商合作進展情況，說明發(fā)

行人關聯(lián)交易定價的公允性，相關關

聯(lián)交易是否影響發(fā)行人的獨立性。

4

世盟供

應鏈管

理股份

有限公

司

G54 道

路運輸

業(yè)

公司圍繞跨國制造

企業(yè)，不斷創(chuàng)新服

務模式，增強物流

服務能力，通過整

合運力資源、倉儲

資源、港口關務服

務資源等基礎服務

功能，針對特定客

戶的行業(yè)特性和需

求，形成包括關務

服務、運輸服務、

倉儲及管理服務在

內的全方位、一體

化供應鏈綜合物流

服務。

主板

審議

通過

競爭優(yōu)勢與經營業(yè)績問題。(1)結合資

源整合能力、物流綜合管理能力、同

行業(yè)可比公司情況，說明發(fā)行人競爭

優(yōu)勢的具體體現(xiàn)；(2)結合市場需求、

發(fā)行人與主要客戶合作情況及所處行

業(yè)地位，說明發(fā)行人營業(yè)收入持續(xù)快

速增長的原因及合理性；(3)說明發(fā)行

人客戶集中度較高的原因及合理性，

是否符合行業(yè)特征，未來經營業(yè)績是

否具有穩(wěn)定性與可持續(xù)性。同時，請

保薦人發(fā)表明確意見。

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4

3．核發(fā)批文

2023 年 10 月，IPO 核發(fā)批文 10 家，其中，深市主板 1 家、深市創(chuàng)業(yè)板 2 家、

滬市主板 2 家、滬市科創(chuàng)板 1 家、北交所 4 家，具體情況如下：

序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

申報

板塊

1

宏盛華源鐵塔集團股

份有限公司

C33 金屬制品業(yè)

輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產和

銷售

上交所

主板

2

湘潭永達機械制造股

份有限公司

C33 金屬制品業(yè)

大型專用設備金屬結構件的設

計、生產和銷售

深交所

主板

3

重慶美心翼申機械股

份有限公司

C34 通用設備制造業(yè)

精密機械零部件研發(fā)、生產和

銷售

北交所

4

山東泰鵬智能家居股

份有限公司

C21 家具制造業(yè)

庭院帳篷及其他戶外休閑家具

用品設計、研發(fā)、生產和銷售

北交所

5

無錫晶海氨基酸股份

有限公司

C27 醫(yī)藥制造業(yè) 氨基酸產品研發(fā)、生產、銷售 北交所

6

上海合合信息科技股

份有限公司

I65 軟件和信息技術

服務業(yè)

基于自主研發(fā)的領先的智能文

字識別及商業(yè)大數(shù)據核心技

術，為客戶提供數(shù)字化、智能

化的產品及服務

上交所

科創(chuàng)板

7

貝隆精密科技股份有

限公司

C39 計算機、通信和

其他電子設備制造業(yè)

精密結構件的研發(fā)、生產和銷

售

深交所

創(chuàng)業(yè)板

8

廣州環(huán)投永興集團股

份有限公司

N77 生態(tài)保護和環(huán)境

治理業(yè)

垃圾焚燒發(fā)電

上交所

主板

9

大連達利凱普科技股

份公司

C39 計算機、通信和

其他電子設備制造業(yè)

射頻微波瓷介電容器的研發(fā)、

制造及銷售

深交所

創(chuàng)業(yè)板

10

浙江坤博精工科技股

份有限公司

C34 通用設備制造業(yè)

高端裝備精密成型零部件、單

晶硅生長真空爐體的研發(fā)、生

產和銷售

北交所

4．新增發(fā)行上市

2023 年 10 月，新增發(fā)行上市 11 家，其中，滬市主板 2 家、深市主板 1 家、滬

市科創(chuàng)板 1 家、深市創(chuàng)業(yè)板 4 家、北交所 3 家，具體如下：

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5

序

號

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務

募資額

（億元）

1

中集環(huán)科

301559

C34 通用設備制造業(yè)

集罐式集裝箱設計研發(fā)、制造和銷

售

21.79

2

浩辰軟件

688657

I65 軟件和信息技術服務業(yè) CAD 相關軟件的研發(fā)及推廣銷售 11.60

3

騎士乳業(yè)

832786

A03 畜牧業(yè)

牧草、玉米和甜菜種植、奶牛集約

化養(yǎng)殖和有機生鮮乳供銷、乳制品

及含乳飲料的生產與銷售以及白砂

糖及其副產品的生產與銷售

2.99

4

陜西華達

301517

C39 計算機、通信和其他電

子設備制造業(yè)

電連接器及互連產品的研發(fā)、生產

和銷售

7.26

5

潤本股份

603193

C26 化學原料和化學制品制

造業(yè)

驅蚊類、個人護理類產品的研發(fā)、

生產和銷售

10.55

6

卓兆點膠

873726

C35 專用設備制造業(yè)

高精度智能點膠設備、點膠閥及其

核心部件的研發(fā)、生產和銷售

3.62

7

天元智能

603273

C35 專用設備制造業(yè)

自動化成套裝備及機械裝備配套產

品的研發(fā)、設計、生產與銷售

5.09

8

思泉新材

301489

C39 計算機、通信和其他電

子設備制造業(yè)

研發(fā)、生產和銷售熱管理材料、磁

性材料、納米防護材料等

6.01

9

阿為特

873693

C33 金屬制品業(yè)

科學儀器、醫(yī)療器械、交通運輸?shù)?/p>

行業(yè)的精密機械零部件制造

0.64

10

德冠新材

001378

C29 橡膠和塑料

制品業(yè)

功能性 BOPP 薄膜的研發(fā)、生產和

銷售

10.56

11

惠柏新材

301555

C26 化學原料及化學制品制

造業(yè)

特種配方改性環(huán)氧樹脂系列產品的

研發(fā)、生產和銷售

5.28

(二) 上市公司再融資動態(tài)

2023 年 10 月，新增上市公司再融資過會 9 家，具體情況如下：

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6

序號

發(fā)行人簡稱/

股票代碼

融資方式 過會日

融資規(guī)模

（億元）

1

300612

宣亞國際

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 11 日 2.95

2

002572

索菲亞

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 12 日 6.14

3

002947

恒銘達

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 12 日 11.60

4

301160

翔樓新材

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 12 日 1.07

5

000800

一汽解放

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 13 日 37.13

6

300243

瑞豐高材 非公開發(fā)行 2023 年 10 月 13 日 1.05

7

300655

晶瑞電材

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 12 日 1.76

8

600773

西藏城投

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 19 日 10.00

9

603520

司太立

非公開發(fā)行 2023 年 10 月 19 日 20.50

(三) 上市公司重大資產重組iii動態(tài)

2023 年 10 月，新增上市公司重大資產重組過會 2 家，具體情況如下：

上市公司簡稱/

股票代碼

過會日4 交易方案

長江通信

600345

2023 年 10 月 16 日

長江通信擬向電信科學技術第一研究所有限公司等發(fā)

行股份購買其合計持有的迪愛斯信息技術股份有限公

司 100%的股權。交易完成后，迪愛斯信息技術股份

有限公司將成為上市公司全資子公司。

森霸傳感

300701

2023 年 10 月 27 日

森霸傳感擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買無錫格林通安全

裝備有限公司 67.00%股權，同時以競價的方式向不

超過 35 名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過

10,593.00 萬元

(四) 上市公司控制權變更動態(tài)

2023 年 10 月，新增上市公司控制權交易案例 8 家，具體情況如下：

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1

公司簡稱/

股票代碼

收購方 收購方實際控制人 變更方式

交易對價

（億元）

萬里石

002785

廈門哈富礦業(yè)有限公

司

胡精沛 向特定對象發(fā)行股票 4.04

南寧百貨

600712

南寧威寧投資集團有

限責任公司

南寧市人民政府國

有資產監(jiān)督管理委

員會

股份無償劃轉 無償轉讓

芃泰發(fā)展

838440

廣州市中澤通智能科

技發(fā)展有限公司

石亦工 大宗交易 0.02

ST 九成

838184

陳敏 陳敏 協(xié)議轉讓 0.0009

會暢通訊

300578

江蘇新霖飛投資有限

公司

何其金、何飛及何

花等家族成員 協(xié)議轉讓 10.53

交大思諾

300851

邱寬民 — 解除一致行動協(xié)議 —

中馬傳動

603767

吳良行、蔣少一 — 繼承 —

派林生物

000403

勝幫英豪 陜西省國資委 董事會選舉 —

交易進展：

萬里石 002785

廈門萬里石股份有限公司向廈門哈富礦業(yè)有限公司（以下簡稱“哈富礦業(yè)”）發(fā)行

25,814,695 股 A 股普通股股份。2022 年 9 月 26 日，公司向特定對象發(fā)行股票的申請已經中

國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過。2022 年 10 月 10 日，中國證券監(jiān)督管理委

員會出具《關于核準廈門萬里石股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2022】

2403 號），核準公司非公開發(fā)行不超過 25,814,695 股新股，批復自核準發(fā)行之日起 12 個月

內有效。公司向特定對象發(fā)行股票已發(fā)行完畢。變更后控股股東、實際控制人為胡精沛。

南寧百貨 600712

2023 年 9 月 25 日，南寧百貨控股股東南寧沛寧與其母公司南寧威寧集團簽署《南寧沛

寧持有的南寧百貨股份無償劃轉協(xié)議》，南寧沛寧將所持南寧百貨 109,511,545 股 A 股股份

（占南寧百貨總股本的 20.11%）無償劃轉給南寧威寧集團。同日，南寧沛寧與南寧農工商集

團有限責任公司（持有南寧百貨股份 16,000,000 股、占南寧百貨總股 2.94%，以下簡稱“南

寧農工商”）簽署了附生效條件的《南寧沛寧與南寧農工商關于南寧百貨之<一致行動協(xié)議>

之解除協(xié)議》。同日，南寧威寧集團與南寧農工商簽署了附生效條件的《南寧威寧集團與南

寧農工商關于南寧百貨之一致行動協(xié)議》。2023 年 10 月 13 日，公司收到南寧威寧集團來

函，告知本次股份無償劃轉已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份過戶登

記手續(xù)，并取得了《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》，過戶日期為 2023 年

10 月 12 日，股份性質為無限售流通股。

芃泰發(fā)展 838440

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

2

本次交易收購人擬通過大宗交易方式，收購公眾公司股東李文文所持公眾公司 315 萬股

無限售流通股份，占公眾公司總股本的 50%。本次收購完成后，收購人合計持有公眾公司

5,785,000 股，合計持股比例為 91.83%，收購人成為公眾公司的控股股東。因石亦工持有廣

州市中澤通智能科技發(fā)展有限公司 100%股權并擔任執(zhí)行董事，故其為實際控制人。收購人與

李文文前述《大宗交易協(xié)議》后，擬增持被收購人股票 315 萬股，每股價格為 0.64 元，合計

交易對價為 2,016,000 元。

ST 九成 838184

2023 年 10 月 13 日，陳敏與向業(yè)鋒、康勇、李志剛、郭三旭、涂天祿、胡曉華、毛力

簽署了《股權轉讓協(xié)議》，約定陳敏以現(xiàn)金的方式受讓前述人員所持公司控股股東千行眾聯(lián)

100%的股權，從而支配千行眾聯(lián)持有的公司 58.07%的股份，轉讓總價為 9.10 萬元人民幣。

會暢通訊 300578

2023 年 5 月 5 日，北京會暢企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(“會暢企管”)和黃元元與江蘇

新霖飛投資有限公司(“新霖飛”)共同簽署了《上海會暢通訊股份有限公司之股份轉讓協(xié)

議》，會暢企管和黃元元將其合計持有的 54,090,000 股股份轉讓予新霖飛。本次交易的股份

轉讓價格為 19.47 元/股，股份轉讓總價款共計人民幣 1,053,132,300 元。具體內容詳見公司

2023 年 5 月 8 日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于控股股東、實際

控制人簽署<股權轉讓協(xié)議>暨公司控制權擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2023-

029）。2023 年 10 月 16 日，會暢企管和黃元元收到中國證券登記結算有限責任公司出具的

《證券過戶登記確認書》，其合計轉讓給新霖飛的 54,090,000 股無限售流通股已完成過戶登

記手續(xù)，過戶日期為 2023 年 10 月 13 日。本次股份過戶登記完成后，新霖飛直接持有公司

54,090,000 股無限售流通股，占公司總股本的 27.15%，成為公司的控股股東；何其金先生

持有新霖飛 80%的股權，何飛先生持有新霖飛 10%的股權（系何其金先生的兒子），何花女

士持有新霖飛 10%的股權（系何其金先生的女兒），何其金先生、何飛先生及何花女士等家

族成員成為公司的實際控制人。

交大思諾 300851

邱寬民等六人于 2013 年 5 月 4 日簽署了《一致行動協(xié)議》，于 2019 年 4 月 7 日簽署了

《<一致行動協(xié)議>之補充協(xié)議》，各方一致同意對公司經營方針、決策和經營管理層的任免

等重大事項持續(xù)采取一致行動。原協(xié)議自 2023 年 10 月 25 日終止，各方之間的一致行動關

系解除，公司實際控制人變更為邱寬民。

中馬傳動 603767

2023 年 2 月 14 日，公司原實際控制人吳江逝世，吳良行、盛桂英、蔣少一、吳泓潔、

吳秉鴻、吳虹霏依法繼承吳江持有的中馬傳動股票和中泰投資、中馬集團的相關股權，繼承

分配后，吳良行通過直接和間接方式合計持有 32.98%中馬傳動股份對應的表決權，蔣少一通

過直接和間接方式合計持有 31.90%中馬傳動股份對應的表決權。吳良行與蔣少簽署《一致行

動協(xié)議》，約定對涉及中馬傳動相關事項表決中，保持一致行動。因此，吳良行先生和蔣少一

女士合計持有 64.88%中馬傳動股份對應的表決權。

此外，盛桂英女士通過直接持有中馬傳動 122.5 萬股股份，持有中馬傳動 0.4%股份對應

的表決權，盛桂英女士為吳良行先生的妻子，系吳良行先生的一致行動人；吳泓潔持有中泰

投資 12.5%股權，該部分股權對應的中馬傳動表決權由中泰投資行使，吳秉鴻、吳虹霏各自

通過直接持有中馬傳動 122.5 萬股股份，合計持有中馬傳動 0.8%股份對應的表決權，吳泓

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

3

潔、吳秉鴻及吳虹霏為蔣少一女士的子女，系蔣少一女士的一致行動人。因此，吳良行先生

和蔣少一女士及其各自一致行動人合計持有 66.07%中馬傳動股份對應的表決權。

派林生物 000403

2023 年 10 月 25 日，公司召開 2023 年第三次臨時股東大會完成公司董事會換屆選舉。

本次董事會換屆后，公司第十屆董事會合計 13 名董事，共青城勝幫英豪投資合伙企業(yè)（有限

合伙）（以下簡稱“勝幫英豪”）控制董事會過半數(shù)董事席位。由于勝幫英豪持有的股權比

例雖未超過 30%，但其為上市公司第一大股東，且與第二大股東持股存在差距，其所享有的

表決權能夠對上市公司股東大會決議產生較大影響，且勝幫英豪已控制董事會過半數(shù)董事席

位，因此，基于上述事實及認定依據，公司控股股東變更為勝幫英豪，勝幫英豪系陜西煤業(yè)

化工集團有限責任公司（以下簡稱“陜煤集團”）控制的合伙企業(yè)，陜煤集團系陜西省國資

委 100%持股的企業(yè)，故實際控制人相應變更為陜西省國資委。

本表中的標的股份比例、交易對價均四舍五入取小數(shù)點后兩位。

(五) 上市公司債券市場動態(tài)

2023 年 10 月，新增上市公司債券發(fā)行案例 47 家，具體情況如下：

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務 融資品種

融資規(guī)模

（億元）

1

翔豐華

300890

C30 非金屬礦

物制品業(yè)

鋰電池負極材料的研發(fā)、生產和銷

售

可轉換公

司債券

8.00

2

深圳燃氣

600139

D45 燃氣生產

和供應業(yè)

城市燃氣、燃氣資源(上游資源)、

綜合能源、智慧服務

超短期融

資券

15.00

3

上海電力

600021

D44 電力、熱

力生產和供應

業(yè)

發(fā)電廠的開發(fā)、運營和管理

超短期融

資券

17.00

4

伊利股份

600887

C14 食品制造

業(yè)

各類乳制品及健康飲品的加工、制

造與銷售活動

超短期融

資券

170.00

5

東吳證券

601555

J67 資本市場

服務

包括經紀及財富管理業(yè)務、投資銀

行業(yè)務、投資與交易業(yè)務、資管及

基金管理業(yè)務、信用交易業(yè)務

短期融資

券

20.00

6

綠城水務

601368

D46 水的生產

和供應業(yè)

自來水生產供應及污水處理業(yè)務 中期票據 4.00

7

中富電路

300814

C39 計算機、

通信和其他電

子設備制造業(yè)

從 事 印 制 電 路 板

(PrintedCircuitBoard,簡稱 PCB)

研發(fā)、生產和銷售

可轉換公

司債券

5.20

8

翔豐華

300890

C30 非金屬礦

物制品業(yè)

從事鋰電池負極材料的研發(fā)、生產

和銷售

可轉換公

司債券

8.00

9

碧水源

300070

C30 非金屬礦

物制品業(yè)

從事污水處理與污水資源化技術開

發(fā)、應用

超短期融

資券

5.00

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

4

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務 融資品種

融資規(guī)模

（億元）

10

伊利股份

600887

C14 食品制造

業(yè)

各類乳制品及健康飲品的加工、制

造與銷售活動

超短期融

資券

180.00

11

600064

南京高科 K70 房地產業(yè)

房地產及市政業(yè)務、醫(yī)藥業(yè)務、股

權投資業(yè)務

超短期融

資券

7.50

12

上海電力

600021

D44 電力、熱

力、燃氣及水

生產和供應業(yè)

電力產品的生產

超短期融

資券

25.00

13

申通快遞

002468

G60 郵政業(yè) 快遞業(yè)務

超短期融

資券

2.00

14

中色股份

000758

B09 有色金屬

礦采選業(yè)

有色金屬采選與冶煉和國際工程承

包

超短期融

資券

10.00

15

中國銀河

601881

J67 資本市場

服務

財富管理業(yè)務、投資銀行業(yè)務、機

構業(yè)務、國際業(yè)務、投資交易業(yè)務

和其他母子公司一體化業(yè)務

短期融資

券

40.00

16

五礦資本

600390

J69 其他金融

業(yè)

通過全資子公司五礦資本控股來控

股所屬金融牌照公司：五礦信托、

外貿金租、五礦證券及五礦期貨。

上述公司分別經營信托業(yè)務、租賃

業(yè)務、證券業(yè)務及期貨業(yè)務

短期融資

券

8.00

17

浙商證券

601878

J67 資本市場

服務業(yè)

證券經紀業(yè)務、投資銀行業(yè)務、證

券自營業(yè)務、信用業(yè)務、財富管理

業(yè)務、資產管理業(yè)務、期貨業(yè)務、

私募基金管理及投資業(yè)務、證券研

究業(yè)務、另類投資業(yè)務、資產托管

業(yè)務、上市證券做市業(yè)務

短期融資

券

15.00

18

東興證券

601198

J67 資本市場

服務業(yè)

證券經紀；證券投資咨詢；與證券

交易、證券投資活動有關的財務顧

問；證券承銷與保薦；證券自營；

證券資產管理；融資融券；證券投

資基金銷售；代銷金融產品

短期融資

券

15.00

19

東吳證券

601555

J67 資本市場

服務業(yè)

財富管理業(yè)務、投資銀行業(yè)務、投

資交易業(yè)務、資產管理業(yè)務等。財

富管理業(yè)務：為客戶提供證券及期

貨經紀業(yè)務、研究業(yè)務、投資顧

問、產品銷售、融資融券等服務

短期融資

券

20.00

20

上海電力

600021

D44 電力、熱

力、燃氣及水

生產和供應業(yè)

電力產品的生產 中期票據 38.00

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

5

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務 融資品種

融資規(guī)模

（億元）

21

南京高科

600064

K70 房地產業(yè)

房地產及市政業(yè)務、醫(yī)藥業(yè)務、股

權投資業(yè)務

中期票據 3.50

22

通威股份

600438

C13 農副食品

加工業(yè)

水產飼料、畜禽飼料等產品的研

發(fā)、生產和銷售

中期票據 5.00

23

中富電路

300814

C39 計算機、

通信和其他電

子設備制造業(yè)

從 事 印 制 電 路 板

(PrintedCircuitBoard,簡稱 PCB)

研發(fā)、生產和銷售

可轉換公

司債券

5.20

24

翔豐華

300890

C30 非金屬礦

物制品業(yè)

從事鋰電池負極材料的研發(fā)、生產

和銷售

可轉換公

司債券

8.00

25

上海艾錄

301062

C22 造紙和紙

制品業(yè)

工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包

裝系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產、銷售

以及服務

可轉換公

司債券

5.00

26

雅創(chuàng)電子

301099

F51 批發(fā)業(yè)

汽車領域內的電子元器件的分銷及

電源管理 IC 的設計

可轉換公

司債券

3.63

27

震?？萍?/p>

300953

C35 專用設備

制造業(yè)

精密級進沖壓模具及下游精密結構

件的研發(fā)、設計、生產和銷售

可轉換公

司債券

11.95

28

中貝通信

603220

I65 軟件和信

息技術服務業(yè)

通信工程勘察設計、施工與維護、

技術咨詢與服務

可轉換公

司債券

5.17

29

銅陵有色

000630

C32 有色金屬

冶煉和壓延加

工業(yè)

采選、冶煉、加工、貿易為一體的

大型全產業(yè)鏈銅生產

可轉換公

司債券

21.46

30

紅墻股份

002809

C26 化學原料

和化學制品制

造業(yè)

混凝土外加劑研發(fā)、生產、銷售

可轉換公

司債券

3.16

31

威海廣泰

002111

C35 專用設備

制造業(yè)

保障裝備制造業(yè)產品的生產和銷售

可轉換公

司債券

7.00

32

山東章鼓

002598

C34 通用設備

制造業(yè)

智能制造、環(huán)保水處理、新材料開

發(fā)應用

可轉換公

司債券

2.43

33

長城證券

002939

J67 資本市場

服務

財富管理業(yè)務、投資銀行業(yè)務、資

產管理業(yè)務、證券投資及交易業(yè)務

公司債券 20.00

34

廣發(fā)證券

000776

J67 資本市場

服務

投資銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務、交

易及機構業(yè)務和投資管理業(yè)務

公司債券 21.00

35

東興證券

601198

J67 資本市場

服務

證券業(yè)務、公募證券投資基金銷售

短期融資

券

10.00

36

西部證券

002673

J67 資本市場

服務

經紀業(yè)務、自營業(yè)務、投資銀行業(yè)

務、資產管理業(yè)務、信用交易業(yè)

務、固定收益業(yè)務、新三板業(yè)務、

短期融資

券

15.00

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

6

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務 融資品種

融資規(guī)模

（億元）

研究咨詢業(yè)務、國際業(yè)務、托管業(yè)

務

37

國金證券

600109

J67 資本市場

服務

證券業(yè)務、證券投資基金托管、證

券投資基金銷售服務、證券公司為

期貨公司提供中間介紹業(yè)務

短期融資

券

10.00

38

瀚藍環(huán)境

600323

N77 生態(tài)保護

和環(huán)境治理業(yè)

固廢處理業(yè)務、能源業(yè)務、供水業(yè)

務和排水業(yè)務

超短期融

資券

5.00

39

張江高科

600895

K70 房地產業(yè)

受讓地塊內的土地轉讓、房產開發(fā)

與銷售、房產租賃、商品貿易、數(shù)

據通信服務

超短期融

資券

10.00

40

海寧皮城

002344

L72 商務服務

業(yè)

皮革專業(yè)市場的開發(fā)、租賃和服務

超短期融

資券

3.00

41

遼寧成大

600739

F51 批發(fā)業(yè)

醫(yī)藥醫(yī)療、金融投資、供應鏈服務

和能源開發(fā)

超短期融

資券

6.00

42

浙江龍盛

600352

C26 化學原料

和化學制品制

造業(yè)

以染料、助劑為主的紡織用化學品

業(yè)務和以間苯二胺、間苯二酚為主

的中間體業(yè)務

超短期融

資券

3.50

43

光明地產

600708

K70 房地產業(yè)

房地產綜合開發(fā)經營、冷鏈物流產

業(yè)

中期票據 8.00

44

兗礦能源

600188

B06 煤炭開采

和洗選業(yè)

煤炭業(yè)務、煤化工業(yè)務 中期票據 20.00

45

長江證券

000783

J67 資本市場

服務

證券經紀；;證券投資咨詢;證券

（不含股票、上市公司發(fā)行的公司

債券）承銷；證券自營；融資融券

業(yè)務；證券投資基金代銷；為期貨

公司提供中間介紹業(yè)務；代銷金融

產品；股票期權做市業(yè)務

公司債券 25.00

46

泰坦股份

003036

C35 專用設備

制造業(yè)

高端紡織機械裝備的研發(fā)和制造

可轉換公

司債券

2.95

47

五礦資本

600390

J69 其他金融

業(yè)

通過全資子公司五礦資本控股來控

股所屬金融牌照公司：五礦信托、

外貿金租、五礦證券及五礦期貨。

上述公司分別經營信托業(yè)務、租賃

業(yè)務、證券業(yè)務及期貨業(yè)務

公司債券 13.00

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

7

二．監(jiān)管動態(tài)

(一) 市場主體5監(jiān)管動態(tài)

2023 年 10 月存在 124 例市場主體被中國證監(jiān)會及其派出機構、交易所等監(jiān)

管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，具體如下：

序號 處罰類型 數(shù)量 具體處罰事由

1 信息披露違規(guī) 85

未按期披露年度報告、定期報告或業(yè)績預告的相關信息

披露不準確、重大事項信息披露不及時等事項，其中較

常見的是關聯(lián)交易、股權質押、涉訴事項、資金占用等

未及時和完整披露。

2

財務內控及公司

治理違規(guī)

19

年度報告存在虛假記載、重大資產重組未履行審議程

序、關聯(lián)方資金占用、關聯(lián)交易未履行審議程序、會計

核算不規(guī)范、未采取有效措施防止關聯(lián)方占用公司資

金、會計差錯更正等。

3 內幕交易 11

利用內幕信息交易公司股票、公司或其董監(jiān)高利用第三

方賬戶買賣公司股票、公司董監(jiān)高利用自身賬戶買賣公

司股票等。

4 不當承諾 2 向非公開發(fā)行對象不當承諾收益差額補足。

5

未及時回復問詢

函

1 未及時回復全國股轉公司問詢函。

6

內幕信息登記不

實

1

向證券交易所報送的內幕信息登記材料存在與實際情況

不符。

7 未履行承諾 2 未履行公開承諾。

8

公開場合不當言

論

1 公司重要人士公開場合發(fā)表誤導性言論。

9 增持交易違規(guī) 1

股東與一致行動人合計持股比例達到掛牌公司已發(fā)行股

份的 90%、85%時未暫停股票交易。

(二) 中介機構6監(jiān)管動態(tài)

2023 年 10 月存在 41 例中介機構被中國證監(jiān)會及其派出機構、交易所、中國

證券投資基金業(yè)協(xié)會等監(jiān)管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，其中：

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

8

序號 處罰對象類型 數(shù)量 具體處罰事由

1

保薦代表人、審

計機構、評估機

構及相關注冊會

計師、評估師

2 資產評估機構資產評估相關資產評估依據不充分。

2 5

上市公司年度報告審計過程中相關審計程序未執(zhí)行到

位、風險評估程序執(zhí)行不到位、未執(zhí)行控制測試、第三

方回款審計程序執(zhí)行不到位、在建工程審計程序執(zhí)行不

到位、收入審計程序執(zhí)行不到位、其他應付款函證程序

執(zhí)行不到位、重要審計底稿缺失。

3

證券、期貨、基

金公司及相關人

員

9

證券公司在開展投行業(yè)務中存在未能勤勉盡責、在客戶

營銷過程中存在違規(guī)行為、私下招攬客戶開展證券投資

咨詢業(yè)務并收取服務費用、內控不規(guī)范、整體內控建設

和規(guī)范性水平較低、廉潔從業(yè)風險防控機制不完善、證

券公司從業(yè)人員私自組織投資者購買理財產品。

4 24

證券、期貨及基金公司未切實履行網絡和信息安全保護

義務、未按規(guī)定進行信息披露、未按規(guī)定進行備案登

記、未妥善保存募集環(huán)節(jié)相關資料、合規(guī)經營存在問

題、投資者適當性管理不到位、內部控制不完善、未及

時報送更新相關信息。

5

信用評級公司及

相關人員

1

未建立與業(yè)務發(fā)展相適應的數(shù)據庫和風險監(jiān)測系統(tǒng)、個

別模型未對行業(yè)風險進行充分考慮、個別指標設置不合

理、個別項目評級作業(yè)時加分缺乏謹慎性。

6

融資租賃公司及

相關人員

1 未及時披露年度報告。

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

9

境外資本市場7

一．新增申報企業(yè)8

(一) H 股架構

2023 年 10 月，新增 IPO 申報 6 家，沒有企業(yè)向中國證監(jiān)會國際部進行境內

企業(yè)境外發(fā)行證券和上市的備案申報并獲材料的接收，具體情況如下：

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

申報的證券

監(jiān)管部門及

擬上市地

中介機構

江蘇全信生

物醫(yī)藥股份

有限公司

(二次遞表)

生物醫(yī)藥

業(yè)

公司專注于自身免疫及過敏

性疾病生物療法的臨床后期

階段，追求科技創(chuàng)新并提供

可負擔的優(yōu)質療法。公司擁

有全面的自主研發(fā)藥物管線

和成熟的商業(yè)級規(guī)模的內部

生產能力。

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：中金香港

審計師：畢馬威

公司律師：君合、盛德

保 薦 人 律 師 ： 競 天 公

誠、美邁斯

行業(yè)顧問：弗若斯特沙

利文

中企云鏈股

份有限公司

數(shù)字金融

平臺

公司主要從事確權業(yè)務、場

景數(shù)字業(yè)務及其他生態(tài)業(yè)

務。其中，確權業(yè)務，占公

司收入的大部分，主要包括

云信服務、保理服務、供應

鏈票據服務；場景數(shù)字業(yè)

務，主要包括設備租賃、采

購存貨及材料或數(shù)字化業(yè)務

數(shù)據管理；其他生態(tài)業(yè)務，

主要包括資本市場服務。

香港聯(lián)交所/

香港

保 薦 人 ： 中 信 建 投 香

港、農銀國際、工銀國

際、邁時資本

審計師：畢馬威

公司律師：貝克·麥堅

時、德恒

保薦人律師：的近、通

商

夢金園黃金

珠寶集團股

份有限公司

黃金珠寶

公司主要從事黃金珠寶業(yè)

務，通過加盟店及自營店組

成的線下銷售網絡向客戶銷

售產品，亦通過電商平臺的

在線銷售向客戶提供產品。

截至 2023 年 6 月 30 日，夢

金園的銷售網絡，覆蓋 2,756

家加盟店、35 家自營店、七

個直營服務中心及 17 個省級

代理，以及主流電商平臺上

的網店的消費者網絡。

中國證監(jiān)會/

香港

保薦人：中信香港

審計師：德勤

公司律師：嘉源香港、

嘉源

保薦人律師：年利達、

競天公誠

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

10

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

申報的證券

監(jiān)管部門及

擬上市地

中介機構

美的集團股

份有限公司

智能家居

及工業(yè)解

決方案

公司主要為客戶提供智能家

居業(yè)務并為企業(yè)客戶提供工

業(yè)及工業(yè)解決方案。其中，

智能家居業(yè)務主要提供廣泛

的優(yōu)質家電產品，包含空

調、冰箱、洗衣機、廚電及

其他家電，應用 IoT 和 AI 等

技術提供互聯(lián)互通和一體化

的智能家居業(yè)務，商業(yè)級工

業(yè)解決方案提供全方位產品

及服務：新能源及工業(yè)技

術、智能建筑科技、機器人

與自動化、創(chuàng)新業(yè)務。

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：中金、美林

審計師：普華永道

公司律師：嘉源、世達

保薦人律師：金杜、富

而德

江蘇龍蟠科

技股份有限

公司

磷酸鐵鋰

正極材料

及環(huán)保精

細化學品

公司是世界上領先的磷酸鐵

鋰正極材料制造商，亦是中

國內地知名的車用環(huán)保精細

化學品制造商。從事磷酸鐵

鋰正極材料的研發(fā)、生產和

銷售，并以龍蟠、可蘭素、

迪克品牌提供全面的車用環(huán)

保精細化學品產品組合，主

要包括柴油發(fā)動機尾氣處理

液、車用及工業(yè)潤滑油、冷

卻液以及各種車用養(yǎng)護品。

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：國泰君安、鎧

盛資本

審計師：大華馬施云

公司律師：國浩、漢坤

香港

保 薦 人 律 師 ： 競 天 公

誠、方達

北京賽目科

技股份有限

公司

智能網聯(lián)

汽車仿真

技術

公司是一家專注于仿真技術

創(chuàng)新的科技公司，主要從事

智能網聯(lián)汽車(ICV)仿真測試

產品的設計及研發(fā)并提供相

關測試、驗證和評價解決方

案。

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：光銀國際

審計師：普華永道

公司律師：中倫、銘德

保 薦 人 律 師 ： 競 天 公

誠、競天公誠香港

(二) 紅籌架構

2023 年 10 月，新增 IPO 申報 5 家，均為向香港聯(lián)交所提交申請的企業(yè)，具

體情況如下：

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

11

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

申報的證券

監(jiān)管部門及

擬上市地

中介機構

菜鳥智慧物

流網絡有限

公司

電商物流

行業(yè)

公司是全球最大的跨境電

商物流服務企業(yè)，已在全

球范圍內建立起具有端到

端物流能力的智慧物流網

絡，并提供一系列創(chuàng)新物

流解決方案，主要為中國

及世界各地的商家和品

牌、電商平臺以及消費者

提供服務。

香港聯(lián)交所/

香港

聯(lián)席保薦人：花旗、中信

證券香港、摩根大通

審計師：普華永道

公司律師：盛信、方達、H

arney Westwood&Riegel

s

公司財務顧問：Ampere

保薦人律師：富而德、競

天公誠

行業(yè)顧問：灼識咨詢

K Cash 金

融科技集團

有限公司

信貸業(yè)

公司向遇到財務困難、緊

急情況或意外開支的借款

人提供需求，通過金融科

技提供無抵押信貸，包括

貸款申請、信貸評估、提

款及貸款還款。

香港聯(lián)交所/

香港

聯(lián)席保薦人：星展亞洲、

平安香港

審計師：普華永道

公司律師：金杜香港、何

浪前、康德明

公司財務顧問：建銀國際

保薦人律師：的近、伍穎

珊

行業(yè)顧問：弗若斯特沙利

文

DotTrade

mark Hold

ing Group

商標域名

管理機構

公司在 2015 年 1 月 8 日

獲得中國工業(yè)和信息化部

批準在中國境內合法運營

“．商標”頂級域，是

“．商標”頂級域的注冊

管理機構總部，是獲得 IC

ANN授權運營“．商標”

的域名管理機構，目前在

北京、廣州、成都、香港

分別設有辦公地點。

中國證監(jiān)會/

美國

保薦人：太平洋證券

公司律師：中倫9

Ruichang I

nternation

al Holding

s Limited

石油煉制

及石化設

備制造

公司主要從事石油煉制及

石化設備制造商，主要提

供(i)硫回收設備及揮發(fā)性

有機化合物焚燒設備；(ii)

催化裂化設備；(iii)工藝燃

燒器；及(iv)換熱器，包括

相關零部件。

中國證監(jiān)會/

香港

保薦人：第一上海

審計師：中匯安達

公司律師：美邁斯、嘉源

保薦人律師：天元香港、

君合

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

12

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

申報的證券

監(jiān)管部門及

擬上市地

中介機構

泰豐文化控

股有限公司

藝術品交

易平臺

公司是中國領先的當代國

畫交易中介，提供國畫買

賣代理及藝術品鑒證及記

錄系統(tǒng)服務。

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：未來金融

審計師：德勤

公司律師：競天公誠、天

元香港

保薦人律師：通商、的近

(三) 中概股架構

2023 年 10 月，新增 IPO 申報 3 家，均為向美國納斯達克交易所提交申請的

企業(yè)，具體情況如下：

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

申報的證

券監(jiān)管部

門及擬上

市地

中介機構

Pheton H

oldings Lt

d

醫(yī)療保健

行業(yè)

作為一家醫(yī)療保健解決方案提供

商，致力于開發(fā)和商業(yè)化專門用

于放射性粒子植入的近距離放射

治療 TPS(這是一種通過將放射源

放置在患者體內殺死癌細胞、縮

小腫瘤并治療癌癥患者的放射療

法)。

納斯達克

交易所/

美國

承銷商：Pacific Centu

ry Securities LLC

審計師：Marcum Asia

CPAs LLP

公司律師：競天公誠、

翰博文

承銷商律師：The Cron

e Law Group, P.C.

QMMM H

oldings Li

mited

廣告業(yè)

作為香港的數(shù)碼媒體廣告服務、

虛擬化身及虛擬服裝技術服務公

司，主要業(yè)務通過兩家香港的子

公司 ManyMany Creations、Q

uantum Matrix 進行。公司在 5

00多個商業(yè)活動中使用了互動設

計，動畫，虛擬技術，并與國內

外大型銀行、房地產開發(fā)商、世

界著名游樂園、國際頂級運動服

裝和鞋類品牌、奢侈化妝品和國

際品牌合作，在香港進行廣告和

創(chuàng)作工作。

納斯達克

交易所/

美國

承銷商：Pacific Centu

ry Securities LLC

審計師：WWC, P.C.

公 司 律 師 ： 史 蒂 文 森

黃、廣東衛(wèi)斯理、Fishe

rBroyles, LLP

承銷商律師：Sichenzia

Ross Ference LLP、D

avid Fong & Co

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

13

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

申報的證

券監(jiān)管部

門及擬上

市地

中介機構

納斯達克交

易所/美國

人力資源

互聯(lián)網

作為一家從事構建藍領用工人力

資源共享平臺的互聯(lián)網公司，自

主構建了工務園平臺(一個專注

于藍領用工的人力資源共享平

臺 ) ，通過創(chuàng)新的擔保交易模

式，解決企業(yè)、人力資源公司與

藍領求職者三方需求及難題。

納斯達克

交易所/

美國

承銷商：Prime Numb

er Capital LLC

審計師：Kreit & Chiu

公司律師：競天公誠、

Lewis Brisbois Bisgaar

d & Smith LLP

承銷商律師：大成、VC

L Law LLP

二．新增取得反饋意見企業(yè)10

2023 年 10 月，8 家企業(yè)取得中國證監(jiān)會國際部反饋意見。

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

14

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務 反饋問題 中介機構

飛天兆業(yè)

醫(yī)療

保健

公司作為一家

醫(yī)療保健解決

方案提供商，

致力于開發(fā)和

商業(yè)化專門用

于放射性粒子

植入的近距離

放射治療 TPS

(這是一種通過

將放射源放置

在患者體內殺

死癌細胞、縮

小腫瘤并治療

癌癥患者的放

射療法)。

一、請說明本次上市發(fā)行具體方案，包括

發(fā)行方式、發(fā)行規(guī)模等。

二、請說明主要境內運營實體北京飛天兆

業(yè)科技有限責任公司注冊資本末繳足的原

因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務運營和償債

能力造成重大影響。

三、關于股權架構：（1）關于境外搭建

離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境

外投資、外商投資等監(jiān)管程序方面合規(guī)性

的結論性意見；（2）請說明通過北京錦

瑞希醫(yī)療科技有限公司收購北京飛天兆業(yè)

科技有限責任公司股權的作價依據及公允

性和稅務處理合規(guī)性情況，是否符合《關

于外國投資者并購境內企業(yè)的規(guī)定》。

承銷商：Pacifi

c Century Sec

urities LLC

審計師：Marc

um Asia CPAs

LLP

律師：競天公

誠、翰博文

承銷商律師：T

he Crone Law

Group, P.C.

宸褀科技

出行

服務

公司是中國行

業(yè)領先的出行

科技與服務公

司，致力于搭

建全方位、立

體化的出行科

技解決方案及

服務體系，并

提供：(1)出行

服務，主要為

網約車及 Rob

otaxi 服務；

(2)技術服務，

主要是人工智

能數(shù)據機模型

解決方案以及

高精地圖；及

(3)為司機及運

力加盟商提供

全套支持的生

態(tài)服務。

請你公司就以下事項補充說明，請律師進

行核查并出具明確的法律意見：

一、關于股權情況，請說明：（1）康

地有限公司與廣州公交集團股權轉讓情

況，定價依據、價款支付情況及稅費繳納

情況，轉讓或增資價格是否公允；（2）

發(fā)起設立及 A 輪、 B 輪融資所涉境內機構

股東（含持有認股權證股東）外匯管理、

對外投資監(jiān)管程序履行情況；（3）廣州

公交集團等國有股東國資管理程序履行情

況；（4）股權激勵所涉信托的設立時

間、類型及運作方式、期限、各信托當事

人權利義務安排及信托受益人等情況；境

內股權激勵平臺致行科技減資的合規(guī)性及

稅費繳納情況。

二、關于協(xié)議控制架構，請說明協(xié)議控制

架構下發(fā)行人層面股東與主要境內運營實

體祺宸科技股東及持股比例不一致的原因

及合理性，是否存在代持情形，并說明相

關安排可能引發(fā)的控制權穩(wěn)定、相關主體

違約等風險及應對措施。

三、規(guī)范運作方面，請說明開發(fā)、運營的

聯(lián)席保薦人：

中金公司、華

泰香港、農銀

國際

審計師：畢馬

威

律師：高偉

紳、海問、金

杜

保薦人律師：

普衡、通商

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

15

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務 反饋問題 中介機構

網站、APP、小程序等產品收集及儲存的

客戶信息規(guī)模、數(shù)據收集使用情況，是否

涉及向第三方提供個人用戶信息，上市前

后個人信息保護和數(shù)據安全的安排或措

施。

Lotus

Technol

ogy Inc.

電動

車制

造

公司主要從事

研發(fā)和生產豪

華電動生活用

車(SUV、四門

轎跑)，致力于

打造下一代電

氣化、數(shù)字化

等世界級汽車

技術，其業(yè)務

遍及中國、英

國和歐盟地

區(qū)。

一、關于股權架構情況，請說明你公司股

權架構設立的合規(guī)性，包括搭建及返程并

購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序

履行情況、稅費依法繳納情況等，并說明

2021 年 9 月至 12 月增資及收購武漢路特

斯股權的定價依據及公允性和稅費依法繳

納情況，以及是否履行《外商投資信息報

告辦法》規(guī)定的報告義務。

二、關于股東信息，(1)你公司目前已確定

的可轉債轉股對象完成轉股后持股比例將

超過 5%，請說明該名股東信息；(2)實際

控制人李書福與其他四個由自然人控制的

持股平臺簽有一致行動協(xié)議，請說明控制

上述四個持股平臺自然人的具體情況；(3)

你公司第二大股東為 ETIKA AUTOMOTIV

E SDN.BHD.，該股東由境外自然人控

股，請說明上述境外自然人的背景信息。

三、關于經營獨立性，請說明你公司相關

資產業(yè)務自吉利集團重組分拆的簡要過

程，并結合報告期內與吉利集團發(fā)生的經

營性關聯(lián)交易類型、占比及定價依據，說

明你公司資產、業(yè)務、人員的獨立性。

四、關于分拆上市，請說明李書福及吉利

集團所控制資產或業(yè)務分拆上市的主要考

慮、分拆原則和整體安排，各(擬)分拆業(yè)

務板塊的經營獨立性，并說明(擬)分拆的

業(yè)務板塊名稱、(計劃)上市地和上市時

間、目前所處階段(例如，已籌劃、正在搭

建或者已搭建上市主體架構、已提交上市

申請或簽署重組上市協(xié)議、已完成分拆上

市等階段)。

五、關于股權激勵計劃，你公司已制定并

部分實施的股權激勵計劃中，已確定激勵

保薦人：德意

志銀行

公司律師：漢

坤[11]

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

16

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務 反饋問題 中介機構

對象包括 1 名外部顧問和 14 名關聯(lián)公司員

工，請說明股權激勵計劃的合法合規(guī)性，

預留權益的授予對象范圍，以及授予關聯(lián)

公司員工股份的數(shù)量、原因和相關關聯(lián)公

司情況；并請說明授予外部顧問股份的數(shù)

量，以及是否存在利益輸送情形。

Autostre

ets

Develop

ment

Limited

二手

車交

易平

臺

公司主要從事

二手車交易平

臺業(yè)務，主要

為賣家(主要是

4S 店)、買家

(主要是專業(yè)買

家)提供端到端

的高標準化、

高可靠性的二

手車交易解決

方案。

一、請說明主要境內運營實體上海信寶博

通電子商務有限公司注冊資本未繳足的原

因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務運營和償債

能力造成重大影響。

二、關于股權架構：(1)關于境外搭建離岸

架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投

資、外商投資等監(jiān)管程序方面合規(guī)性的結

論性意見；(2)請說明取得上海信寶博通電

子商務有限公司和上海澍勛電子商務有限

公司股權的作價依據及公允性和稅務處理

合規(guī)性情況，是否符合《關于外國投資者

并購境內企業(yè)的規(guī)定》。

三、請說明 2023 年 6 月新增股東入股價

格僅 0.00001 美元/股的定價依據及合理

性。

保薦人：中信

香港、海通香

港

審計師：安永

公司律師：佳

利、中倫

保薦人律師：

普衡、競天公

誠

Qunabo

x Group

Limited

AIoT

營銷

解決

方案

公司主要從事

人工智能物聯(lián)

網(AIoT)營銷

解決方案 服

務，專注于通

過使用智能終

端為快速消費

品品牌提供服

務，以智能終

端作為觸點，

通過提供創(chuàng)

新、有趣及沉

浸式產品體

驗，接觸及連

接消費者與快

消品品牌。

一、關于股權架構，請說明：(1)返程并購

的合規(guī)性，包括但不限于 Quna HK 收購賽

富創(chuàng)投、賽富投資股權涉及的外匯管理、

外商投資、稅費繳納等監(jiān)管程序履行情

況；(2)上海趣致減資的原因、定價依據及

稅費繳納情況，以及調整減資對價的內部

決策及合規(guī)程序履行情況；(3)境內子公司

浙江趣享網絡科技有限公司(以下簡稱“浙

江趣享”)、海南趣致網絡科技有限公司

(以下簡稱“海南趣致”)業(yè)務經營情況；

(4)境內運營實體上海趣致的子公司上海趣

至網絡科技有限公司、知驅(上海)科技有

限公司、上海趣選電子商務有限公司、上

海趣樂多信息技術咨詢有限責任公司、上

海云上美集網絡科技有限公司等是否為主

要控股子公司，請對照《監(jiān)管規(guī)則適用指

引——境外發(fā)行上市第 2 號》說明標準依

保薦人：海通

香港

審計師：安永

公司律師：美

邁斯、植德

保薦人律師：

科律、競天公

誠

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

17

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務 反饋問題 中介機構

據。

二、關于股權變動，請說明：(1)最近一年

新增股東愛兩山(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)

境外投資履行情況；(2)殷鈺輝將上海趣致

股權無償贈予 Lau, Siu Ying，殷鈺輝等股

東將上海趣致股權零對價轉讓給上海益

趣、賽富創(chuàng)投以及上海趣致第五次股權轉

讓的定價依據、合理性及稅費繳納情況；

(3)賽富創(chuàng)投、賽富投資持有主要境內運營

實體上海趣致股權但未在發(fā)行人層面持股

的原因，相關安排是否存在股權代持，并

說明可能導致的股權糾紛、控制權穩(wěn)定風

險及應對措施。

三、關于股份代持，請說明殷鈺輝、上海

長鷹、于川等人代持股份的形成原因、演

變情況、合法合規(guī)性、是否存在糾紛或潛

在糾紛、是否存在法律法規(guī)禁止持股的主

體直接或間接持股等情形。

四、關于規(guī)范運作，請說明境內運營實體

及子公司運營的 APP、小程序、公眾號、

智能終端等產品情況，涉及的收集及儲存

個人信息規(guī)模、個人信息收集使用情況，

是否存在向境外傳輸數(shù)據或向第三方提供

個人信息的情形，并說明上市前后信息數(shù)

據保護的安排或措施。

Leizig

Thermal

Manage

ment

Co.,Ltd

未披

露

未披露

一、關于股權架構，請補充說明：（1）

香港子公司雷恩投資增資及收購境內運營

實體沐歌信息股權的價格及與同期股東權

益評估值相差較大的原因及合理性，稅費

依法繳納情況，以及是否履行《外商投資

信息報告辦法》規(guī)定的報告義務；（2）

主要境內運營實體沐歌信息和雷子克電氣

注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對

公司業(yè)務運營和償債能力構成重大影響。

二、關于股權代持，請補充說明實際控制

人在境內運營實體所持部分股權曾存在代

持安排的原因及合法合規(guī)性，是否存在糾

紛或潛在糾紛情形。

未披露11

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

18

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務 反饋問題 中介機構

找鋼產業(yè)

互聯(lián)集團

鋼鐵

交易

服務

公司主要提供

涵蓋鋼鐵交易

全價值鏈的一

站式 B2B 綜合

服務，包括在

線鋼鐵交易、

物流、倉儲及

加工、金融科

技解決方案、

SaaS 產品及大

數(shù)據分析

一、關于交易方案，請對照監(jiān)管指引中關

于“境內企業(yè)資產交易方案”要求，說明

境內企業(yè)資產交易方案并出具專項法律核

查意見。

二、關于股東情況，請說明：（1）穿透

說明 Fatcat International Limited 合伙人

情況，以及相關合伙人對外投資程序履行

情況；（2）穿透說明 SUCCESS PATH E

NTERPRISES LIMITED 股東情況；（3）

上海華晟領勢創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合

伙）以及北京堅石宏遠投資管理中心（有

限合伙）對外投資程序履行情況；（4）

對照監(jiān)管指引說明核查最近一年新增股東

北京堅石天匯管理咨詢中心（有限合伙）

以及 PIPE 投資者的具體情況，并說明相關

股東投資涉及的外匯管理、對外投資、國

有資產管理等程序履行情況。

三、關于股權架構，請說明：（1）境外

搭建離岸架構及返程投資涉及的外匯登

記、境外投資、外商投資等監(jiān)管程序合規(guī)

情況；（2）境內運營實體與發(fā)行人層面

股東及持股比例不一致的原因，相關安排

是否存在股權代持，并說明可能導致的股

權糾紛、控制權穩(wěn)定風險及應對措施。

四、關于股權變動，請說明：（1）上海

找鋼網信息科技股份有限公司于 2018 年 4

月先減資后增資的原因、稅費繳納情況，

此次減資是否涉及虛假出資、抽逃出資、

循環(huán)出資，是否符合《公司法》等法律法

規(guī)規(guī)定；（2）天津復盤貓、舍棄貓、定

位貓、找鋼貓企業(yè)管理咨詢中心（有限合

伙）入股及退出的具體情況；（3）天津

瑞東企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）受讓

及轉讓上海找鋼網信息科技股份有限公司

股權的對價、定價依據及公允性、稅費繳

納合規(guī)性情況。

五、關于金融服務業(yè)務，請說明：（1）

發(fā)行人放貸、融資、票據、支付等業(yè)務，

保薦人：招銀

國際、匯豐、

瑞銀

公司財務顧

問：美馳亞

洲、瑞銀

審計師：德勤

目標公司律

師：世輝、凱

易

券商律師：君

合、安理

SPAC 公司律

師：富而德

公司律師：普

衡

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

19

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務 反饋問題 中介機構

是否涉及投入自籌資金作為貸款資金來

源，是否屬于金融或類金融活動，是否已

取得必要的業(yè)務資質許可；（2）發(fā)行人

為特定行業(yè)的經營者和金融機構客戶提供

助貸業(yè)務，是否涉及征信業(yè)務，并說明業(yè)

務開展是否符合《網絡借貸中介機構業(yè)務

活動暫行辦法》規(guī)定，是否按照該辦法第

五條規(guī)定進行備案登記及取得相應電信業(yè)

務經營許可，是否存在該辦法規(guī)定的第十

條禁止性情形；（3）發(fā)行人業(yè)務經營是

否涉及貨后催收服務，是否存在用不合規(guī)

方式進行催收的情形；（4）報告期內各

年金融服務業(yè)務規(guī)模、前五大客戶名稱和

來自該客戶的收入占比、發(fā)行人自籌資金

投入規(guī)模及資金來源、發(fā)行人向金融機構

所收取費用占貸款利息的比重；（5）報

告期內金融服務業(yè)務是否存在被主管機構

采取監(jiān)管措施或實施處罰等情形，是否出

現(xiàn)重大償債風險等經營異常事項，是否構

成本次境外發(fā)行上市的實質性障礙。

六、關于公司股權激勵，請對照監(jiān)管指引

說明向顧問等外部人員進行股權激勵的原

因及背景、入股價格、作價依據、資金來

源，并就是否存在利益輸送、是否存在法

律法規(guī)規(guī)定的禁止持股主體出具明確的結

論性意見。

七、關于規(guī)范運作，請說明公司開發(fā)、運

用的網站、APP、小程序等產品，收集及

儲存的客戶信息規(guī)模、數(shù)據收集使用情

況，是否涉及向第三方提供個人用戶信

息，上市前后個人信息保護和數(shù)據安全的

安排或措施。

西安經發(fā)

物業(yè)股份

有限公司

城市

服務

及物

業(yè)管

理

公司系一家綜

合城市服務及

物業(yè)管理服務

提供商，為公

共設施和基礎

設施提供城市

一、你公司及境內下屬公司業(yè)務范圍涉及

房地產經紀、非居住房地產租賃、住房租

賃等業(yè)務，請說明是否存在房地產開發(fā)業(yè)

務，上述業(yè)務開展及規(guī)范運作情況。

二、請你公司說明：（1）是否存在被控

股股東或其他關聯(lián)方占用資金的情形；

保薦人：光銀

國際

審計師：畢馬

威

公司律師：國

楓、盛德

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

20

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務 反饋問題 中介機構

服務，并向住

宅小區(qū)及商業(yè)

物業(yè)提供物業(yè)

管理服務。

（2）你公司加強募集資金使用管理、細

化募集資金用途所采取的保障措施和相關

安排，并就本次發(fā)行上市募集資金不會直

接或間接流入房地產開發(fā)領域出具承諾。

券商律師：通

商、周俊軒

資產評估師：

亞太資產評估

三．新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè)

(一) H 股架構

2023 年 10 月，6 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會上市聆訊，沒有企業(yè)取得

中國證監(jiān)會國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

申請人

所屬行

業(yè)

主營業(yè)務

上市地及

上市板塊

中介機構

鍋圈食品

(上海)股份

有限公司

食品業(yè)

公司提供即食、即熱、即煮和預

制食材，并專注于在家火鍋和燒

烤產品。致力于多場景下為消費

者提供一站式在家吃飯“多、

快、好、省”的餐食產品。

香港/聯(lián)

交所主板

聯(lián) 席 保 薦 人 ： 華 泰 香

港、中金香港

審計師：安永

公司律師：高偉紳、澄

明則正

保薦人律師：富而德、

競天公誠

行業(yè)顧問：弗若斯特沙

利文

蕪湖城市建

設集團股份

有限公司

市政工

程管理

公司主要專注于提供建設及運維

服務，包括：作為總承包商提供

工程建設服務，主要是房屋建筑

工程項目(包括工業(yè)建筑建設、

住宅建筑建設及公共建筑建

設)、市政工程項目(包括市政道

橋及其配套設施及其附屬設施及

公園)；運維服務，主要包括對

市政道橋、排水和綜合管廊的定

期檢查、維護和保養(yǎng)。

香港/主

板

保薦人：東方證券

審計師：畢馬威

公司律師：方達香港、

錦天城

保薦人律師：德恒12

河南金源氫

化能源股份

有限公司

清潔能

源

公司系清潔能源產品(包括液化

天然氣、煤氣及氫氣)、加氫苯

基化學品(主要包括純苯、甲苯

及二甲苯)供貨商，致力于持續(xù)

擴展清潔能源不同的應用場景。

香港/主

板

保薦人：海通香港

審計師：德勤

公 司 律 師 ： 禮 德 齊 伯

禮、上海磐明

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

21

申請人

所屬行

業(yè)

主營業(yè)務

上市地及

上市板塊

中介機構

保薦人律師：的近、環(huán)

球

瑞浦蘭鈞能

源股份有限

公司

鋰離子

電池制

造商

公司作為一家鋰離子電池制造

商，主要專注于動力和儲能鋰離

子電池產品(包括電芯、電池模

塊及電池包(包括用于儲能包的

電池插箱、電池簇及儲能集裝

箱))的研發(fā)、生產和銷售。

香港/主

板

保薦人：摩根士丹利、

中信香港

審計師：安永

公司律師：富爾德、方

達

保 薦 人 律 師 ： 安 理 香

港、通商

富景中國控

股有限公司

農業(yè)

公司是富景中國控股有限公司，

主要以核心品牌「富景農業(yè)」營

銷，擁有 29 個盆栽蔬菜農產品

品種，包括公司在市場上供應的

主要產品茼蒿、油菜、苦菊、油

麥菜、小白菜、生菜、山芹、烏

塌菜。富景農業(yè)主要通過于中國

的分銷商網絡銷售盆栽蔬菜農產

品，由分銷商再將公司的產品轉

售予山東省、西安市及大連市的

逾 1000 名客戶，其中大部分為

酒店及餐廳。

香港/主

板

保薦人：均富融資

審計師：長青、國富浩

華

公司律師：北京浩天、

麥家榮

保薦人律師：嘉源、希

仕廷

行業(yè)顧問：弗若斯特沙

利文

廣州佛朗斯

股份有限公

司

物流設

備運維

公司是一家領先的場內物流設備

解決方案提供商，主要提供場內

物流設備訂用服務、維護維修服

務及場內物流設備及配件銷售。

公司以場內物流設備訂用服務為

核心，旨在為企業(yè)提供場內物流

設備使用和管理一站式解決方

案。平衡重叉車、前移式叉車、

倉儲車等叉車訂用是公司場內物

流設備訂用服務的重要部分。

香港/主

板

保薦人：海通國際

審計師：安永

公司律師：競天公誠、

中倫、美邁斯

券商律師：金杜、諾頓

羅氏

(二) 紅籌架構

2023 年 10 月，4 家企業(yè)取得中國證監(jiān)會國際部的境外發(fā)行上市備案通知書，

8 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會上市聆訊，具體情況如下：

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

22

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

上市地及

上市板塊

中介機構

極兔速遞環(huán)球有

限公司

跨境物流

服務業(yè)

公司是一家全球物流服務

提供商，公司的快遞業(yè)務

在東南亞處于領先地位，

提供的物流服務跨越13個

國家。

香港/聯(lián)

交所主板

聯(lián)席保薦人：摩根士丹

利、美銀證券、中金香

港

審計師：普華永道

公司律師：達輝、瑞生

保薦人律師：漢坤、通

商、世達

行業(yè)顧問：弗若斯特沙

利文

Xuhang Holdin

gs Limited(旭

航控股有限公

司)

內容驅動

營銷服務

公司作為一家內容驅動的

營銷服務供應商，主要專

注于新媒體內容營銷，為

客戶提供高效且有效的整

合營銷解決方案以滿足他

們在新時代背景下的營銷

需求。

美國/納

斯達克

保薦人：Univest Secur

ities, LLC

審計師：WWC, P.C.

公司律師：瀚博文、錦

天城

保 薦 人 律 師 ：Sullivan

& Worcester LLP、大

成

Lucas GC Limit

ed(羅科仕科技

有限公司)

人力資本

管理服務

公司作為一家以人工智

能、數(shù)據分析和區(qū)塊鏈技

術賦能的人力資本管理服

務提供商，主要致力于人

力資本管理全流程的數(shù)字

化和智能化，通過該平臺

提供的服務包括招聘服

務、外包服務以及信息技

術服務和培訓服務等其他

服務。

美國/納

斯達克

保薦人：The Benchma

rk Company, LLC、Val

uable Capital Limited

審計師：Marcum Asia

CPAs LLP

公司律師：DLA Piper U

K LLP、大成

保薦人律師：ArentFox

Schiff LLP

AgiiPlus Inc.(堂

堂加集團)

辦公解決

方案服務

公司主要依托于自主研發(fā)

的專利技術為客戶提供了

革新且全面的辦公解決方

案，包括線上經紀服務平

臺匹配企業(yè)端與業(yè)主端、

辦公空間定制升級運用智

慧樓宇解決方案，以及高

品質靈活辦公空間與服

務。

美國/納

斯達克

保薦人：老虎國際

審計師：MaloneBaile

y, LLP

公司律師：翰博文、漢

坤

保薦人律師：VCL Law

LLP、錦天城

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

23

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

上市地及

上市板塊

中介機構

Zhibao Techno

logy Inc.(致保

開曼有限公司)

保險科技

公司的服務包括保險經紀

服務、MGU 服務(保險行

業(yè)承?？偞順I(yè)務)，是由

保險公司授權公司協(xié)助其

承保、理賠和風險控制服

務的專業(yè)保險經紀服務，

廣泛涵蓋保險產品設計和

定制、保險公司選擇、技

術系統(tǒng)互聯(lián)和交付、客戶

AARRR 運營、客戶服

務、合規(guī)管理和數(shù)據分析

等。

美國/納

斯達克

保薦人：老虎國際

審計師：MaloneBaile

y, LLP

公司律師：Ellenoff Gro

ssman & Schole LLP、

錦天城

保薦人律師：樂博

Zhongshen Jia

nye Holding Li

mited(中深建業(yè)

控股有限公司)

私營總承

包建筑

公司作為一家私營總承包

建筑企業(yè)，主要為客戶提

供專業(yè)而全面的施工服

務，以廣東省的市政公用

工程為基石，業(yè)務遍及河

南、四川、福建、湖北、

浙江、新疆等地。

香港/主

板

保薦人：匯富融資

審計師：普華永道

公 司 律 師 ： 張 世 文 蔡

敏、金杜

保薦人律師：樂博、大

成

Shenghui Clea

nness Group H

oldings Limite

d(升輝清潔集團

控股有限公司)

環(huán)境清潔

及維護

公司作為一家綜合環(huán)境清

潔及維護服務供貨商，為

超過 700 名客戶提供廣泛

的服務，業(yè)務覆蓋范圍達

中國 14 個省級地區(qū)。

香港/主

板

保薦人：信達國際

審計師：普華永道

公司律師：希仕廷、廣

東華商

保薦人律師：丘煥法、

競天公誠

Changjiu Holdi

ngs Limited(長

久股份有限公

司)

數(shù)字風險

管理和汽

車經銷

公司運營兩條業(yè)務線，包

括數(shù)字風險資產管理服務

(主要向金融機構從事質押

車業(yè)務的汽車經銷商提供

服務)、汽車經銷商運營管

理服務(向尋求更優(yōu)業(yè)務及

財務表現(xiàn)的汽車經銷商提

供管理解決方案)。

香港/主

板

保薦人：中信香港、工

銀國際

審計師：畢馬威

公司律師：天元香港、

君合

保薦人律師：盛德、德

和衡

HighTide Ther

apeutics, Inc.

(君圣泰醫(yī)藥)

生物制藥

公司作為一家全球一體化

的生物制藥公司，專注于

發(fā)現(xiàn)、開發(fā)及商業(yè)化多功

能、多靶點的首創(chuàng)療法，

香港/主

板

保薦人：瑞銀、華泰香

港

審計師：安永

公司律師：達維、漢坤

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

24

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務

上市地及

上市板塊

中介機構

以治療代謝及消化系統(tǒng)疾

病。

保薦人律師：謝爾曼·思

特靈、通商

WuXi XDC Cay

man Inc.(藥明

合聯(lián)生物技術有

限公司)

偶聯(lián)藥物

市場

CRDMO

公司作為專注于全球 ADC

及更廣泛生物偶聯(lián)藥物市

場的領先 CRDMO(合同研

究、開發(fā)及制造組織)，亦

是唯一一家致力于提供綜

合性端到端服務的公司。

香港/主

板

保薦人：摩根士丹利、

高盛、摩根大通

審計師：德勤

公司律師：方達香港、

方達

保薦人律師：達維、競

天公誠

華視集團控股有

限公司

品牌廣告

營銷

公司主要從事品牌、廣告

及營銷方案服務，提供從

市場研究到品牌、廣告及

營銷方案執(zhí)行的整個價值

鏈中的服務。

香港/主

板

保薦人：浤博資本；

審計師：立信德豪

公司律師：天元、溫斯

頓

保 薦 人 律 師 ： 競 天 公

誠、金杜香港

喜相逢集團控股

有限公司

在線汽車

售后服務

公司主要從事在線汽車售

后市場服務平臺，汽車用

戶可通過此平臺聯(lián)系中國

逾 500 個由第三方汽車售

后市場服務提供商營運的

汽車售后市場服務據點。

香港/主

板

保薦人：華富建業(yè)

審計師：普華永道

公司律師：大成、德同

國際

保薦人律師：國浩、何

韋

四．新增發(fā)行上市企業(yè)

2023 年 10 月 1 日至 10 月 31 日，5 家企業(yè)在香港聯(lián)交所或在美國紐約/納斯達

克證券交易所上市。

發(fā)行人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務

上市地及

上市板塊

中介機構

十月稻田

集團股份

股份有限

公司

食品

行業(yè)

公司致力于為客戶提供預包裝

優(yōu)質大米、雜糧、豆類及干貨

產品，公司已成功打造三大品

牌：十月稻田、柴火大院、福

享人家，擁有強大的全渠道品

牌影響力。

香港/聯(lián)

交所主板

聯(lián)席保薦人：摩根士丹利、

中信建投香港、中金香港

審計師：畢馬威

公司律師：高偉紳、通商

保薦人律師：普衡、競天公

誠

行業(yè)顧問：弗若斯特沙利文

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

25

發(fā)行人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務

上市地及

上市板塊

中介機構

綠源集團

控股(開

曼)有限公

司

電動

車制

造業(yè)

公司專注于設計、研發(fā)、制造

及銷售電動兩輪車，公司是最

早一批進入中國電動兩輪車行

業(yè)的企業(yè)，并多次參與行業(yè)規(guī)

范的制定。

香港/聯(lián)

交所主板

保薦人：中信建投香港

審計師：普華永道

公司律師：漢坤香港、漢坤

保薦人律師：德同、國浩

行業(yè)顧問：弗若斯特沙利文

邁越科技

股份有限

公司

信息

技術

服務

業(yè)

作為廣西教育及政府信息化市

場中的一家綜合 IT 解決方案服

務提供商，主要專注于向教育

領域客戶提供定制綜合 IT 解決

方案服 務， 推動 智慧 校 園發(fā)

展。同時將經營模式擴展到政

府領域，助力智慧政府發(fā)展。

香港/聯(lián)

交所主板

保薦人：華富建業(yè)

審計師：畢馬威

公司律師：中倫、的近

保薦人律師：安杰、佟達釗

行業(yè)顧問：弗若斯特沙利文

Global

Mofy Me

taverse L

td

數(shù)字

資產

作為一家從事元宇宙行業(yè)虛擬

內容制作、數(shù)字營銷和數(shù)字資

產開發(fā) 的技 術解 決方 案 提供

商，主要通過公司專有的

“Mofy Lab”技術平臺，創(chuàng)建

廣泛的3D高清虛擬版本可以在

不同應用中使用的物理世界對

象(如人、動物和場景)。

美國/納

斯達克交

易所

承銷商：Maxim Group LLC

審計師： Marcum Asia

CPAs LLP/Friedman LLP

公 司 律 師 ： Jiangsu Junjin

Law Firm 、 Ortoli

Rosenstadt LLP

承 銷 商 律 師 ： Hunter

Taubman Fischer & Li LLC

極兔速遞

環(huán)球有限

公司

快遞

服務

公司一家全球的物流服務提供

商，快遞服務跨越 13 個國家，

覆蓋東南亞包括印度尼西亞、

越南、馬來西亞、菲律賓、泰

國、柬埔寨及新加坡等七個國

家及地區(qū)，在中國區(qū)縣地區(qū)覆

蓋率也超過 99%。極兔速遞亦

為亞洲首家進駐沙特阿拉伯、

阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西及埃及

的成規(guī)模的快遞運營商。極兔

速遞已拓展跨境物流服務，涵

蓋小件包裹、貨運代理及倉儲

解決方案。

香港/主

板

保薦人：摩根士丹利、美

林、中金公司

財務顧問：瑞銀

審計師：普華永道

公司律師：達輝、瑞生

保薦人律師：漢坤、通商、

世達

(以下無正文)

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

26

本通訊不代表本所正式法律意見，僅為研究、交流之用。非經北京植德律師

事務所同意，本通訊內容不應被用于研究、交流之外的其他目的。

如有任何建議、意見或具體問題，歡迎垂詢。

本期執(zhí)行主編：張?zhí)旎?/p>

本期責任編輯：陳靜怡、何舟、范雅君

植德資本市場業(yè)務通訊 | 2023 年 10 月總覽

27

i 本部分內容限于 A 股上市公司范圍。

ii 指證券交易所上市委員會會議審核。

iii指需要交易所并購重組委審議的上市公司重大資產重組和發(fā)行股份購買資產。

4指通過中國證監(jiān)會或交易所并購重組委審核的時間。

5指參與資本市場發(fā)行、交易、投資的主體，包括但不限于股票和債券的發(fā)行人、投資人以

及股票和債券發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、內幕信息知情人等。

6指為各類市場主體提供專業(yè)服務的中介機構(包括證券公司、會計師、律師、評估機構、

評級機構等)及其從業(yè)人員。

7 為聚焦重點，本部分相關內容：1、限于在中國境內有業(yè)務運營的企業(yè)(即通常所稱的“中

概股企業(yè)”)在港股和美股上市的情況，不包括在境外其他證券資本市場上市的情況，亦不

包括中國大陸以外其他國家和地區(qū)的企業(yè)在境外證券資本市場上市的情況；2、限于 IPO 的

情況，不包括 IPO 以后增發(fā)股份/配股、發(fā)行境外債券等情況。

8 本處的新增申報企業(yè)包括以 H 股架構申報中國證監(jiān)會及香港聯(lián)交所，以及以紅籌架構申

報香港聯(lián)交所和美國證監(jiān)會的企業(yè)。

9 經公開渠道查詢，暫未查詢到其審計師、公司境外律師及保薦人律師信息。

10 受限于目前可以公開查詢獲取的信息，本部分主要限于 H 股架構下中國證監(jiān)會國際部的

反饋意見。

11 經公開渠道查詢，暫未查詢到其審計師、公司境外律師及保薦人律師信息。

12 經公開渠道查詢，未查詢到其保薦人境外律師信息。