1

金華分公司收付費工作動態(tài)

（2024 年 1 月）

目 錄

一、服務(wù)支持

? 培訓(xùn)進職場

二、培訓(xùn)宣導(dǎo)

? 各柜面組織現(xiàn)金管理專項培訓(xùn)

? 參加總公司財務(wù)資金管理知識——收付費培訓(xùn)

三、日常工作

? 科室周例會

? 做好開門紅業(yè)務(wù)支持工作

四、創(chuàng)新工作

? 收付費時效管理平臺的創(chuàng)建

2

一、服務(wù)支持

為發(fā)揮柜面和銷售隊伍核心優(yōu)勢，提高后緩部門對業(yè)務(wù)條線的支持，

金華分公司各柜面開展了“送培訓(xùn)進職場”的活動。

培訓(xùn)主要對團短險收費業(yè)

務(wù)資料的提供、發(fā)票管理以及批

量轉(zhuǎn)賬等方面的內(nèi)容進行了介

紹和講解。培訓(xùn)中，銷售伙伴積

極提問，各位老師耐心解答，做

到人人都有所收獲、有所感悟。

通過培訓(xùn)進職場，切實增

強了銷售伙伴服務(wù)客戶的意

識，讓銷售伙伴對相關(guān)的政策

和制度加深了理解，也為銷售

伙伴提供了強有力的業(yè)務(wù)支

持和保障。

今后，金華分公司將繼續(xù)加大培訓(xùn)和宣導(dǎo)的力度，常態(tài)化開展培訓(xùn)送

職場活動，切實提升服務(wù)能力。

3

二、培訓(xùn)宣導(dǎo)

1、各柜面組織現(xiàn)金管理專項培訓(xùn)

為維護人民幣法定貨幣的地

位和形象，持續(xù)做好拒收現(xiàn)金現(xiàn)

象的監(jiān)督管理工作，金華分公司

各柜面組織開展了現(xiàn)金管理專項

業(yè)務(wù)培訓(xùn)。由柜面經(jīng)理講解了拒

收現(xiàn)金行為的違法問題、國家政

策法規(guī)和公司資金管理相關(guān)制度

要求，要求各柜員嚴格按照監(jiān)管文件及公司有關(guān)制度要求，做好客戶身份

識別。

通過本次培訓(xùn)，進一步規(guī)范了柜面現(xiàn)金收付費管理，防范了資金風險，

切實提升了柜面現(xiàn)金服務(wù)水平。

2、參加總公司財務(wù)資金管理知識——收付費培訓(xùn)

為提高崗位技能，強化收付費基礎(chǔ)管理，1 月 26 日金華分公司組織收

付費條線人員參加了總部財務(wù)資金管理知識——收付費方面的專題培訓(xùn)。

培訓(xùn)后，大家根據(jù)柜面收付業(yè)務(wù)類型對業(yè)務(wù)受理、處理時的規(guī)定進行了梳

理，對如何防范日常工作中的風險點進行了討論。通過培訓(xùn)，提升了收付

費人員的業(yè)務(wù)技能，提高了風險管控能力。

4

三、日常工作

1、科室周例會

1 月份，金華分公司收付費共召開 2 次周例會，首先對 2023 年收付費

工作進行了總結(jié)和分析，并根據(jù)存在的問題和薄弱的指標擬定了 2024 年的

工作重點。

本月重點工作為:（1）對各項數(shù)據(jù)清理工作做了梳理通知和討論。市、

縣各柜面指定專人負責跟蹤和處理異常數(shù)據(jù)和轉(zhuǎn)賬不成功數(shù)據(jù)；（2）加強

客戶身份識別質(zhì)量監(jiān)控工作，對于客戶親辦的業(yè)務(wù)要求提供證件原件，業(yè)

務(wù)處理時認真核實證件的有效性和真實性，確保數(shù)據(jù)錄入完整和準確。

2、做好開門紅業(yè)務(wù)支持工作

開門紅業(yè)務(wù)如火如荼的進行

著，金華分公司收付費全體人員

放棄元旦假期，加入這場戰(zhàn)斗

中，積極做好后援支持。我們堅

持使命擔當，優(yōu)化服務(wù)流程，讓

奮戰(zhàn)在營銷一線的業(yè)務(wù)伙伴們

沒有后顧之憂，為公司高質(zhì)量發(fā)

展保駕護航。

5

四、創(chuàng)新工作

隨著外部監(jiān)管形式的日益嚴峻和復(fù)雜，工作任務(wù)也將會越來越繁瑣，

需要我們不斷地開拓工作新局面和新方式，通過科技來提高工作效率。

前期在清理保全理賠應(yīng)付數(shù)據(jù)時，

我們碰到了許多難點和痛點，對清理

的痕跡無法查找、無法有效保存等。

為避免應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)未及時清理產(chǎn)生

的負面影響，減少由此產(chǎn)生的客戶投

訴，金華收付費積極與信息討論和溝

通，擬創(chuàng)建“收付費時效管理平臺”。通過此平臺，使用人可以查詢、處理

和保存清理痕跡，有效地提高工作效率。