Clubs Family Office

三葉草

家族辦公室

家族財富管理及海外資產(chǎn)配置綜合服務(wù)平臺

Family Wealth Management and Overseas Asset Allocation Service Platform

CONTENTS

2

1 公司簡介

2 主營業(yè)務(wù)

3 綜合服務(wù)

4 公司優(yōu)勢

公司簡介

Company Profile

3

01.

公司簡介/Company Profile

4

三葉草 家族財富管理及海外資產(chǎn)配置綜合服務(wù)平臺

始于上海，著眼全球。

為每一位/每一個高凈值人士/家庭提供跨區(qū)域、全方位、適配的優(yōu)

質(zhì)資產(chǎn)，量身定制個性化的家族資產(chǎn)管理解決方案。與眾多世界級

公司合作，用專業(yè)視角為（超）高凈值客戶/家庭的財富保駕護(hù)航。

品牌由多名財富管理專業(yè)人士聯(lián)合創(chuàng)辦，團(tuán)隊核心成員均扎根于金

融行業(yè)十余年，擁有專業(yè)度、高素養(yǎng)和豐富經(jīng)驗。

公司愿景/Corporate Vision

我們堅持

為高凈值人士/家族實現(xiàn)更美好的生活狀態(tài)為目標(biāo)

以風(fēng)險管理、財富安全為核心

運用金融法律工具，助力家族資產(chǎn)的保全、保值增值、有效傳承

為高凈值客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)和定制化解決方案

主營業(yè)務(wù)

Main Business

6

02.

經(jīng)營優(yōu)勢/Management Advantage

7

全球視野 全產(chǎn)品線 服務(wù)體系 成交經(jīng)驗

保險板塊/Insurance Sector

8

港澳板塊 美加板塊 國內(nèi)板塊 新加坡板塊

分紅儲蓄險 指數(shù)型壽險 年金險 年金險

終身壽險 萬用壽險 增額壽險 終身壽險

年金險 分紅儲蓄險

港澳保險/HK&MO Insurance Sector

9

合作保司

美加保險/USA & Canada Insurance Sector

10

合作保司

國內(nèi)保險/Chinese Insurance Sector

11

合作保司

新加坡保險/Singapore Insurance Sector

12

合作保司

結(jié)合信托/Binding Trust

13

香港 境內(nèi) 美加

合作對接公司

全球三大信托公司 國內(nèi)知名信托公司 美國知名律所

離岸信托 國內(nèi)信托 在岸信托

金融資產(chǎn) 企業(yè)資產(chǎn)

不動產(chǎn) 另類資產(chǎn)

? 保單

? 現(xiàn)金

? 投資組合

? 私人控股公司

? 集團(tuán)控股公司

? 實體運營公司

? 住宅地產(chǎn)

? 商業(yè)地產(chǎn)

? 工業(yè)廠房 ……

? 知識產(chǎn)權(quán)

? 飛機(jī)游艇

? 藝術(shù)收藏 ……

可結(jié)合信托的資產(chǎn)類型

海外置業(yè)/Real Estates Category

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房產(chǎn)物業(yè) 房產(chǎn)基金 身份規(guī)劃

海外投資/Investment Category

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01 專項基金 02 PE/VC基金

03 對沖基金 04 項目組合基金

05 固定收益 06 公募基金

07 Pre-IPO基金 08 母基金

綜合服務(wù)

Comprehensive Service

16

03.

團(tuán)隊服務(wù)/Team Service

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產(chǎn)品經(jīng)理

培訓(xùn)及沙龍

管道總監(jiān)

協(xié)調(diào)所有業(yè)務(wù)對接事宜

運營支援崗

新單數(shù)據(jù)升級&核保信息同步

銷售支持崗

計劃書快速響應(yīng)&常規(guī)問題回答

結(jié)算崗

每月15號及30號兩次結(jié)算

續(xù)期支持崗

續(xù)期繳費提醒&年報發(fā)送

專家服務(wù)/Specialist Service

18

在線

機(jī)構(gòu)沙龍

業(yè)務(wù)培訓(xùn)

定制

定制方案

定制活動

線下

在線線下

高效協(xié)同

機(jī)構(gòu)沙龍

機(jī)構(gòu)參訪

客戶陪訪

在線沙龍&培訓(xùn)/Online Seminar & Training

19

培訓(xùn)Training

? 理念引導(dǎo)

? 產(chǎn)品功能&產(chǎn)品答疑

? 案例分享&銷售技巧

每周1-2次

沙龍Seminar

? 港澳沙龍

? 百慕大沙龍

? 新加坡沙龍

每月1次

線下沙龍&參訪/Offline Seminar & Visit

20

參訪Visit

? 保司參訪

? 客戶陪訪

? 保單促簽

香港沙龍HK Seminar

? 機(jī)構(gòu)沙龍

? 客戶沙龍

? 定制沙龍

系統(tǒng)課程/Training Course

21

保險理念 行業(yè)背景 保險公司 保險產(chǎn)品 業(yè)務(wù)運營

產(chǎn)品課程/Product Course

跨區(qū)域產(chǎn)品模塊 系列課程分模塊

定制服務(wù)/VIP Service

23

大客戶定制方案 計劃書解讀

信息服務(wù)/Information Service

24

日常高頻信息 定制化信息

公司優(yōu)勢

Company Advantage

25

04.

公司優(yōu)勢/Company Advantage

26

大單經(jīng)驗 保單批核 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 專業(yè)高效

1 2 3 4

成交百萬級美元保單

數(shù)百件

大額保費融資保單

數(shù)余件

豐富的核保經(jīng)驗

及大單核保處理

海外賬戶開戶

簽單陪同

機(jī)酒預(yù)定及接送機(jī)

體檢陪同

…

快速的后臺響應(yīng)

專業(yè)的問題解答

保單續(xù)期及保全

買方服務(wù)立場的商業(yè)模型和長期積累的專業(yè)資源能力已久經(jīng)市場考驗，成為行業(yè)的領(lǐng)先者

合作流程/Company Advantage

明確合作意向 簽署合作協(xié)議 建立專屬項目組 合作業(yè)務(wù)推動

01 02 03 04

了解管道方需求 明確收費方式 雙方確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人 制定階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)

協(xié)商服務(wù)模塊 雙方簽訂協(xié)議 確認(rèn)項目各關(guān)節(jié)對接人 制定項目推動具體策略

業(yè)務(wù)推動/Company Advantage

前期培訓(xùn)

Training

KYC分析

Background

定制方案

Customization

陪訪

Accompany

促成

Facilitate

保全服務(wù)

Follow-up Services

CLUBS 合作共贏 持續(xù)發(fā)展

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