客戶自助影像上傳操作手冊

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2 0 2 1 年

1 人保E通：業(yè)務員投保操作流程

目 錄

CONTENTS

3 人保壽險管家：客戶自助影像操作流程

2 E服務：客戶自助影像操作流程

過渡頁

TRANSITION PAGE

01 人保E通：業(yè)務員投保操作流程

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業(yè)務員投保流程操作

1、業(yè)務員點擊投保按鈕，進入

投保模塊頁面，點擊投保頁面

的”+“進入新增險種頁面，選

擇需要的險種；

說明：當前投保的操作步驟與

“客戶自助影像上傳”功能上

線之前版本的投保操作步驟相

同。

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業(yè)務員投保流程操作

1、業(yè)務員，選擇需要的險種，

點擊“下一步”按鈕，進入營

銷員頁面；

說明：注意！營銷員頁面的操

作與舊系統(tǒng)操作不相同！新增

“投保單錄入方式”的選擇按

鈕，由于手機分辨率不同，此

按鈕可能沒有完全展示，需要

下滑屏幕，才能完全展示新增

選擇按鈕，如下頁所示。

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業(yè)務員投保流程操作

1、

“投保單錄入方式”有兩個選項：第一個選項是

“銷售人員錄入”，選擇“銷售人員錄入”，后續(xù)保

單流程中，由銷售人員在人保E通App中上傳客戶的影

像信息，包括證件信息、銀行卡信息等。（簡而言之：

選擇“銷售人員錄入”的操作流程與舊系統(tǒng)投保的操

作流程相同。）

第二個選項是“客戶自助上傳影像”，選擇“客戶自助

上傳影像”，后續(xù)投保流程中，銷售人員不需要在人保

E通App中上傳客戶的影像信息，包括證件信息、銀行卡

信息等。由客戶在人保壽險管家App或者E服務中上傳影

像信息。

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業(yè)務員投保流程操作

1、選擇“銷售人員錄入”，點

擊“下一步”按鈕，閱讀完投

保須知，進入投保人頁面，點

擊“立即掃描”，由銷售人員

錄入投保人影像信息。

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業(yè)務員投保流程操作

1、選擇“客戶自助上傳影像”

，

點擊“下一步”按鈕，閱讀完

投保須知，進入投保人頁面，

無“立即掃描”按鈕，無須由

銷售人員錄入投保人影像信息。

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業(yè)務員投保流程操作

1、選擇“客戶自助上傳影像”

填寫完，被保人、投保人信息

后，在賬戶信息或關系影像頁

面，點擊“分享給客戶”按鈕，

彈出分享對話框，見下圖。

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業(yè)務員投保流程操作

1、點擊“是”，彈出“微信好

友”按鈕，。

2、點擊“微信好友”按鈕，跳

轉(zhuǎn)至微信，在微信中選擇客戶，

把客戶自助上傳影像操作鏈接

發(fā)送給客戶。

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業(yè)務員投保流程操作

1、客戶點擊營銷員發(fā)送的自助

影像上傳操作的鏈接，可查看

上傳影像操作方法，客戶可在E

服務或人保壽險管家App中，完

成影像上傳操作。

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業(yè)務員投保流程操作

1、客戶在E服務或人保壽險管家App上傳完全部影像信息后，在投保模

塊選擇“核保前”，可看到保單狀態(tài)顯示為”影像已上傳”，點擊保單

可繼續(xù)投保流程，剩余投保流程與原流程一致，直到完成投保。

2、如果客戶全部上傳完影像之后，發(fā)現(xiàn)有錯誤影像等情況，可點擊

“客戶重傳影像”，客戶可重新在E服務或人保壽險管家App中重新上傳

影像操作。

3、如果客戶沒有全部上傳完影像，可看到保單狀態(tài)顯示為”影像待上

傳”，此時營銷員無法操作保單，需等客戶全部上傳完影像再操作。

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