M A K E

Y O U R

C H O I C E

—

Succeed with witzon

2023

CREATED BY:

WITZON CONSULTING

DATE:

07/27/2023

睿哲森企業(yè)咨詢

理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能大賽——賽前輔導(dǎo)方案

以賽促學(xué)、以賽促教、將比賽競(jìng)技與專業(yè)能力提升有機(jī)結(jié)合

2

目錄

Content

關(guān)于睿哲森 3

服務(wù)內(nèi)容 4

項(xiàng)目背景 5

項(xiàng)目目標(biāo) 5

項(xiàng)目收益 6

輔導(dǎo)方式 7

推薦老師：黃老師 17

推薦老師：常老師 24

培訓(xùn)報(bào)價(jià) 29

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3

關(guān)于睿哲森咨詢

睿哲森企業(yè)咨詢(WITZON)成立于 2017 年，專注于金融行業(yè)咨詢培訓(xùn)、人才發(fā)展培訓(xùn)、學(xué)習(xí)產(chǎn)品

設(shè)計(jì)和活動(dòng)策劃。 我們招攬各界金融行業(yè)精英，組建了一支專業(yè)一流的團(tuán)隊(duì)為企業(yè)提供體系咨詢、面

授培訓(xùn)、云學(xué)習(xí)一體化人才管理解決方案。睿哲森將開(kāi)拓性思維方式最大化，協(xié)助眾多金融企業(yè)客戶完

成了知識(shí)體系的建構(gòu)以及傳承，確保了項(xiàng)目成果的持續(xù)有效性，目前， 睿哲森在廣州、廈門(mén)設(shè)有 2 處

分公司，200 多位咨詢顧問(wèn)和講師為客戶提供專業(yè)人才發(fā)展服務(wù)。

睿哲森提供全方位一體化人才管理解決方案，以幫助企業(yè)組織最大限度發(fā)揮人才的價(jià)值——戰(zhàn)略引

領(lǐng)，人才驅(qū)動(dòng)。我們?yōu)榭蛻籼峁w系化咨詢業(yè)務(wù)，包含：組織咨詢、人才管理體系咨詢、企業(yè)大學(xué)咨

詢、人才盤(pán)點(diǎn)服務(wù)。其次，我們?yōu)榭蛻籼峁┟媸谂嘤?xùn)，活動(dòng)組織，其中包含：管理層系列中堅(jiān)起航系

列、理財(cái)經(jīng)理成長(zhǎng)地圖系列、銷售學(xué)院等。為企業(yè)的知識(shí)沉淀和人才發(fā)展提供智能化的便捷平臺(tái)。

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ABOUT

WITZON

我們的客戶

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服務(wù)內(nèi)容

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說(shuō)起理財(cái)經(jīng)理，很多人腦海中會(huì)浮現(xiàn)財(cái)富管理專家的印象。

的確，隨著國(guó)民財(cái)富的增長(zhǎng)和百姓理財(cái)意識(shí)的增強(qiáng)，擁有專業(yè)投資理財(cái)技能的理財(cái)經(jīng)理,在老百姓的理財(cái)活動(dòng)

中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

為激發(fā)理財(cái)經(jīng)理的前進(jìn)動(dòng)力，不斷提升理財(cái)經(jīng)理的綜合素養(yǎng)，為客戶提供更專業(yè)、高層次、全方位的金

融服務(wù)，各銀行每年都會(huì)組織理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能大賽，通過(guò)大賽展現(xiàn)各分行個(gè)金轉(zhuǎn)型發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)了以賽促

學(xué)、以賽促教，將比賽競(jìng)技與專業(yè)能力提升有機(jī)結(jié)合，掀起了“學(xué)業(yè)務(wù)、提技能、精專業(yè)、促發(fā)展”的理財(cái)經(jīng)理崗位

練兵新高潮。

項(xiàng)目目標(biāo)

打造高水平、強(qiáng)技能的理財(cái)經(jīng)理，具備專業(yè)級(jí)資產(chǎn)配置技能，靈活運(yùn)用各種金融工具為客戶提供全方位金融

服務(wù)，同時(shí)具有強(qiáng)大的個(gè)人素養(yǎng)能力，從商務(wù)禮儀、溝通能力、客戶關(guān)系處理等多角度提升，讓學(xué)員能成為獨(dú)立

理財(cái)工作室的運(yùn)作主體，為中高端客戶群提供全方位系統(tǒng)服務(wù)，成為客戶的私人財(cái)富顧問(wèn)，并能策劃開(kāi)展升級(jí)版

理財(cái)營(yíng)銷活動(dòng)。

項(xiàng)目背景

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6

1. 讓學(xué)員能認(rèn)識(shí)整個(gè)評(píng)選過(guò)程，所需歷經(jīng)的客觀數(shù)據(jù)搜集、背景調(diào)查、專業(yè)能力筆試、面試及小組案

例競(jìng)賽、評(píng)委會(huì)最終審核等一系列環(huán)節(jié)

2. 結(jié)合比賽環(huán)節(jié)，與日常工作實(shí)戰(zhàn)相適應(yīng)的培訓(xùn)，提升學(xué)員實(shí)際應(yīng)用能力，以賽代練，令學(xué)員得以專

業(yè)、營(yíng)銷能力雙收獲；

3. 掌握撰寫(xiě)客戶解決方案的技巧，并通過(guò)一定的方式展現(xiàn)出來(lái)，做到有亮點(diǎn)、有重點(diǎn)、形象直觀、邏

輯清晰、觀點(diǎn)表達(dá)明確；

4. 掌握客戶開(kāi)發(fā)的流程與技巧，并將其展現(xiàn)到案例演示中，提高客戶的服務(wù)能力；

5. 主攻演講能力、呈現(xiàn)能力，提升學(xué)員自信心，無(wú)懼挑戰(zhàn)、困難，使參訓(xùn)學(xué)員能打造成高水平應(yīng)賽高

手。

6. 通過(guò)課程演練，讓理財(cái)經(jīng)理模擬體驗(yàn)為客戶做資產(chǎn)配置的場(chǎng)景，發(fā)現(xiàn)不足，完善自我；

7. 通過(guò)講授、研討、練習(xí)、演練，幫助隊(duì)員理解、觀摩、練習(xí)并掌握演講口才，提升演講技能；

8. 競(jìng)賽模擬，評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，使理財(cái)經(jīng)理熟悉比賽的各大環(huán)節(jié)應(yīng)賽技巧與操作方法，提升學(xué)員信心，

提高參賽技能

項(xiàng)目收益

輔導(dǎo)方式

7

第一階段：

海選賽前訓(xùn)練——理財(cái)營(yíng)銷能力提升、客戶心理行為分析

培訓(xùn)方式：講授、討論、演練

時(shí)間 內(nèi)容 培訓(xùn)目標(biāo)

2 天 一、項(xiàng)目啟動(dòng)：

1. 理財(cái)大賽類型與流程介紹

2. 討論——參賽要訣交流

3. 站在評(píng)委立場(chǎng)看問(wèn)題

4. 評(píng)委想看到“我”呈現(xiàn)什么

5. 評(píng)委想看到什么樣的理財(cái)方案

6. 優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理需要具備素質(zhì)

7. 評(píng)委評(píng)選原則

8. 交流——評(píng)委想看什么？

? 讓學(xué)員能認(rèn)識(shí)整個(gè)評(píng)選過(guò)程，所需歷經(jīng)

的客觀數(shù)據(jù)搜集 、背景調(diào)查、專業(yè)能

力筆試、案例競(jìng)賽、評(píng)委會(huì)最終審核等

一系列環(huán)節(jié)

二、客戶營(yíng)銷能力提升

第一單元：不同客群精耕

1. 資管新規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

2. 社群營(yíng)銷模式

? 社群的定義

? 社群營(yíng)銷與社區(qū)營(yíng)銷

? 社群營(yíng)銷案例

3. 客群分類標(biāo)簽分類

? 生命周期分類

? 職業(yè)特性分類

? 投資風(fēng)格分類

第二單元：不同客戶群體資產(chǎn)配置分析

1. 公務(wù)員資產(chǎn)配置分析

? 需求特征分析

? 資產(chǎn)配置組合

2. 企業(yè)主資產(chǎn)配置分析

? 行業(yè)特性分析

? 家企財(cái)務(wù)狀況分析

? 家庭風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

? 資產(chǎn)配置組合

3. 全職太太資產(chǎn)配置分析

? 人群訴求分析

? 掌握DISC性格識(shí)別基本技能，靈活運(yùn)

用“四種常見(jiàn)投資理財(cái)心態(tài)”，判別這些

心態(tài)在選擇投資理財(cái)工具時(shí)的呈現(xiàn)方

式，并使用合適的方式與客戶溝通、提

供精準(zhǔn)服務(wù)，爭(zhēng)取客戶信任；

? 學(xué)員能清晰掌握金融理財(cái)?shù)摹柏?cái)富健康

三標(biāo)準(zhǔn)”、“八大規(guī)劃”，并以此作為與客戶

營(yíng)銷交流溝通的切入點(diǎn)，并以此基礎(chǔ)為

客戶設(shè)計(jì)金融理財(cái)搭配，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)

銷；

? 學(xué)員能運(yùn)用“四大核心金融理財(cái)需求” 、

“下定義式銷售”等兩大模式，深挖客戶

需求，激發(fā)客戶采購(gòu)欲望

輔導(dǎo)計(jì)劃

8

? 資產(chǎn)配置組合

4. 收租村民資產(chǎn)配置分析? 財(cái)務(wù)特征分析? 資產(chǎn)配置組合

5. 退休人士資產(chǎn)配置分析? 安全配置模式分析? 資產(chǎn)配置組合

6. 白領(lǐng)人士資產(chǎn)配置分析? 職業(yè)特征分析? 資產(chǎn)配置組合

7. 工薪一族資產(chǎn)配置分析? 需求特征分析? 資產(chǎn)配置組合

8. 單親家庭資產(chǎn)配置分析? 核心關(guān)注分析? 資產(chǎn)配置組合

9. 農(nóng)民工家庭資產(chǎn)配置分析? 人群訴求分析? 資產(chǎn)配置組合

策略分析：需求判別、工具選擇、投資

方式落實(shí)

案例操作：理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶需求

案例分享：產(chǎn)品搭配

工具：軟件工具快速制作簡(jiǎn)明配置方案

三、客戶心理與行為分析

第一單元：客戶心理性格分析基本原理

1. 對(duì)他人識(shí)別的根源

2. DISC 人性識(shí)別原理

3. 掌控型識(shí)別與特征

4. 影響型識(shí)別與特征

5. 穩(wěn)健型識(shí)別與特征

6. 謹(jǐn)慎型識(shí)別與特征? 測(cè)評(píng)——自我投資性格心理? 視頻——四種性格特征察覺(jué)? 討論——人物性格心理分辨 PK

第二單元：基于 DISC 技術(shù)在理財(cái)營(yíng)銷

中的投資心理識(shí)別

9

1. 客戶投資性格心理學(xué) ? 客戶投資性格心理區(qū)分 ? 客戶投資性格覺(jué)察識(shí)別 ? 四種理財(cái)性格快速識(shí)別 ? 投資心理學(xué)好奇心激發(fā)

演練——“同桌的你”性格分辨 PK

2. 投資心理學(xué)團(tuán)隊(duì)演練? 演練規(guī)則說(shuō)明? 團(tuán)隊(duì)協(xié)作演練? 演練點(diǎn)評(píng)? 演練分析

演練——團(tuán)隊(duì)協(xié)作分辨客戶心態(tài)

第三單元：客戶不同心理狀態(tài)的需求差異

1. 心理對(duì)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的影響

2. 不同心理客戶需求差異? 掌控型客戶需求特征與激發(fā)方式? 影響型客戶需求特征與激發(fā)方式? 穩(wěn)健型客戶需求特征與激發(fā)方式? 謹(jǐn)慎型客戶需求特征與激發(fā)方式? 心理分析營(yíng)銷應(yīng)用范疇

討論——不同心理狀態(tài)客戶需求分析

第四單元：心理分析在產(chǎn)品營(yíng)銷中的應(yīng)用

1. 對(duì)待差異的三個(gè)階段

2. 心理對(duì)客戶開(kāi)發(fā)與服務(wù)的影響

3. 客戶性格心理溝通應(yīng)用? 掌控型客戶營(yíng)銷溝通法則 ? 影響型客戶營(yíng)銷溝通法則 ? 穩(wěn)健型客戶營(yíng)銷溝通法則 ? 謹(jǐn)慎型客戶營(yíng)銷溝通法則

討論——如何針對(duì)不同性格客戶開(kāi)展?fàn)I銷

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第二階段：

復(fù)賽賽前訓(xùn)練——資產(chǎn)配置與理財(cái)方案制作升級(jí)

培訓(xùn)方式：講授、討論、演練

時(shí)間 內(nèi)容 培訓(xùn)目標(biāo)

2 天 一、客戶信息收集與分析

1. 客戶信息收集

? 非財(cái)務(wù)信息收集

? 財(cái)務(wù)信息收集

? 愛(ài)好與目標(biāo)確定

2. 客戶信息分析

? 非財(cái)務(wù)信息分析

? 財(cái)務(wù)信息分析

? 核心需求挖掘

二、資產(chǎn)配置方案整體布局與注意事項(xiàng)

1. 封面與目錄、前言

2. 重要提示與金融假設(shè)

3. 家庭概況（客戶情況詳述、客戶關(guān)系建立過(guò)程）

4. 理財(cái)目標(biāo)確認(rèn)（八大規(guī)劃中選擇）

5. 財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)（核心評(píng)價(jià)指標(biāo)）

6. 我們的建議（八大規(guī)劃）

7. 效果預(yù)測(cè)（目標(biāo)預(yù)期復(fù)述）

8. 監(jiān)控與反饋

三、資產(chǎn)配置制定

1. 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

2. 望子成龍教育策略

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生

4. 安享晚年退休計(jì)劃

5. 投投是道投資規(guī)劃

6. 美好消費(fèi)支出規(guī)劃

7. 合理節(jié)約您的稅負(fù)

8. 身后無(wú)憂傳承規(guī)劃

四、資產(chǎn)配置工具運(yùn)用與選擇

1. 結(jié)合市場(chǎng)選工具

2. 挑選針對(duì)性工具

3. 新型工具的選擇

指引學(xué)員針對(duì)理財(cái)規(guī)劃師大

賽通用原則，掌握如何在理

財(cái)方案編制上具有與別不同

的觀點(diǎn)與角度，強(qiáng)化對(duì)客戶

既有需求與潛在需求的精確

分析，制定出獨(dú)具慧眼的理

財(cái)方案，能更好實(shí)現(xiàn)客戶需

求，同時(shí)讓評(píng)委刮目相看；

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五、資產(chǎn)配置方案健診

1. 預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2. 投資工具健診

? 基金投資健診

? 股票投資健診

? 黃金投資健診

? 保險(xiǎn)工具健診

3、八大規(guī)劃投資跟進(jìn)

六、獨(dú)具慧眼的理財(cái)方案制定

1. 客戶信息細(xì)致收集及精準(zhǔn)分析

2. 快速提煉不同客戶個(gè)性化需求

3. 理財(cái)目標(biāo)分析與工具準(zhǔn)確運(yùn)用

4. 獨(dú)具慧眼的規(guī)劃方案編寫(xiě)原則

5. 理財(cái)規(guī)劃方案快速編制六要訣

6. 目標(biāo)精準(zhǔn)挖掘

7. 信息快速判別

8. 需求高效測(cè)算

9. 工具運(yùn)用到位

10. 配置合理完善

11. 貼切人文關(guān)懷

課程演練——客戶信息收集與方案編寫(xiě)演練、點(diǎn)評(píng)

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第三階段：

復(fù)賽賽前訓(xùn)練——中高端客戶營(yíng)銷

培訓(xùn)方式：講授、討論、演練

時(shí)間 內(nèi)容 培訓(xùn)目標(biāo)

1 天 第一講：理財(cái)營(yíng)銷之客戶信息判別與需求挖

掘

一、理財(cái)客戶信息收集

1. 非財(cái)務(wù)信息收集

2. 財(cái)務(wù)信息收集

3. 愛(ài)好與目標(biāo)確定

課程演練：客戶非財(cái)務(wù)目標(biāo)信息整理

工具分享：用信息收集表工具結(jié)合營(yíng)銷

營(yíng)銷指引：財(cái)務(wù)指標(biāo)在理財(cái)營(yíng)銷的價(jià)值

二、從財(cái)富三把金鑰匙談產(chǎn)品

1. 現(xiàn)金流管理

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理

3. 投資管理

營(yíng)銷引導(dǎo)：從現(xiàn)金流管理營(yíng)銷信用卡

營(yíng)銷引導(dǎo)：從人生必備八張保單推動(dòng)保險(xiǎn)營(yíng)

銷

案例探討：從風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知推導(dǎo)基金營(yíng)銷

第二講：基金產(chǎn)品營(yíng)銷

一、基金銷售“六脈神劍”

1. 基金銷售五步驟

? 挖掘客戶需求

? 辨析風(fēng)險(xiǎn)承受與偏好

? 導(dǎo)入需求與基金工具

? 指引基金工具定位

? 分析市場(chǎng)現(xiàn)狀

2. 基金投資優(yōu)勢(shì)整理

3. 基金優(yōu)勢(shì)講解話術(shù)

4. 基金定投優(yōu)勢(shì)演示

5. 基金營(yíng)銷講解話術(shù)

6. 常見(jiàn)基金營(yíng)銷異議處理

? 我怕基金風(fēng)險(xiǎn)大

? 我沒(méi)有錢(qián)買(mǎi)基金

? 我想等他跌一點(diǎn)再買(mǎi)

? 學(xué)員能清晰掌握金融理財(cái)?shù)摹柏?cái)富

健康三標(biāo)準(zhǔn)”、“核心兩大規(guī)劃”，并

以此作為與客戶營(yíng)銷交流溝通的切

入點(diǎn)，并以此基礎(chǔ)為客戶設(shè)計(jì)金融

理財(cái)搭配，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷

? 學(xué)員能運(yùn)用“四大核心金融理財(cái)需

求”、“下定義式銷售”等兩大模式，

深挖客戶需求，激發(fā)客戶采購(gòu)欲望

? 學(xué)員能靈活融入本機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)、產(chǎn)

品，合理為客戶配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)客

戶未來(lái)目標(biāo)，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)

客戶黏性，實(shí)現(xiàn)多次營(yíng)銷的目的

? 學(xué)員能通過(guò)三個(gè)步驟，需求激發(fā)、

工具建議、投資引導(dǎo)，開(kāi)展保險(xiǎn)產(chǎn)

品的高效營(yíng)銷

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? 我在**基金網(wǎng)買(mǎi)更便宜 ? 我炒股比買(mǎi)基金收益高

互動(dòng)游戲：從拍賣(mài)紅包想到的

三、基金配置組合營(yíng)銷

1. 如何構(gòu)建基金組合

2. 基金組合避開(kāi)的八個(gè)誤區(qū)

3. 根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)尋找合適基金

四、基金售后服務(wù)

1. 售后三個(gè)一工程

2. 售后維護(hù)策略

3. 基金健診維護(hù)營(yíng)銷

五、基金營(yíng)銷與核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

1. 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

2. 望子成龍教育策略

3. 安享晚年退休計(jì)劃

4. 資產(chǎn)增值投資規(guī)劃

工具分享：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具

案例演練：基金銷售實(shí)現(xiàn)客戶需求演練

演練：教育規(guī)劃營(yíng)銷案例演練

演練：退休規(guī)劃營(yíng)銷案例演練 第三講：保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷法則

一、年金險(xiǎn)營(yíng)銷

1. 年金險(xiǎn)產(chǎn)品定位

2. 年金險(xiǎn)營(yíng)銷人群

3. 年金險(xiǎn)營(yíng)銷要訣

二、終身壽營(yíng)銷

1. 終身壽產(chǎn)品定位

2. 終身壽營(yíng)銷人群

3. 終身壽營(yíng)銷要訣

三、保險(xiǎn)營(yíng)銷與核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生

2. 望子成龍教育策略

3. 安享晚年退休計(jì)劃

4. 身后無(wú)憂遺產(chǎn)規(guī)劃

演練：案例家庭的保障設(shè)計(jì)

四、高凈值客戶保險(xiǎn)營(yíng)銷

1. 明確性談保險(xiǎn)

2. 節(jié)稅功能談保險(xiǎn)

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3. 隔債功能談保險(xiǎn)

案例分析：保險(xiǎn)傳承案例分享

五、保險(xiǎn)營(yíng)銷常見(jiàn)異議處理

1. 收益率太低三大溝通法則

2. 抗拒保險(xiǎn)處理法

3. 時(shí)間長(zhǎng)應(yīng)對(duì)法則

六、大額保單在財(cái)富傳承的價(jià)值與意義

1. 人生財(cái)富兩種形式

2. 財(cái)富傳承的方式與差異

3. 大額保單保障無(wú)形資產(chǎn)

4. 資產(chǎn)保存與大額保單

5. 人生的弱點(diǎn)

6. 人生的責(zé)任

案例探討：大額保單應(yīng)對(duì)人性弱點(diǎn)與人生責(zé)

任

案例分享：?jiǎn)逝几簧瘫ｋU(xiǎn)情結(jié)

案例分享：慈善企業(yè)家的保險(xiǎn)價(jià)值

案例分享：應(yīng)急接班的富二代保險(xiǎn)意義

案例分享：老夫少妻保障含義

第四講：營(yíng)銷操作綜合演練

1. 規(guī)則說(shuō)明

2. 分組演練

3. 演練評(píng)述

4. 演練分析

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第四階段：辯論賽賽前訓(xùn)練

決賽賽前訓(xùn)練——辯論賽賽前訓(xùn)練

培訓(xùn)方式：講解、討論、演練

時(shí)間 內(nèi)容 培訓(xùn)目標(biāo)

2 天 第一單元：辯論賽注意事項(xiàng)

1. 閃亮登場(chǎng)

2. 陳述觀點(diǎn)

3. 借力造勢(shì)

4. 引經(jīng)據(jù)典

第二單元：辯論賽的邏輯技巧

一、知己知彼

1. 投石問(wèn)路

2. 捕捉戰(zhàn)機(jī)

3. 緩和氣氛

二、舉事證理

三、以退為攻

四、以牙還牙

五、演繹辯論

六、二難逼進(jìn)

七、以類相推

八、歸謬反駁

第三單元：語(yǔ)言技巧

一、排比增勢(shì)

二、逐條反駁

三、比喻說(shuō)理

四、仿詞套句

第四單元：辯論技巧

一、進(jìn)攻：發(fā)問(wèn)

1. 讓對(duì)方不能回避的問(wèn)題

2. 連環(huán)提問(wèn)——連環(huán)套

3. 重復(fù)提問(wèn)

4. 引導(dǎo)式提問(wèn)

5. 答而后問(wèn)

二、誘敵就范

1. 故意設(shè)問(wèn)

2. 迂回包抄

三、防守技巧

1. 主動(dòng)防御，慎用常理

2. 鞏固底線，創(chuàng)造時(shí)機(jī)

? 了解辯論的有關(guān)常識(shí)

? 了解教練技術(shù)的應(yīng)用步驟

? 培養(yǎng)學(xué)員瞬間整理思路并有力表達(dá)的能

力

? 掌握辯論賽的邏輯、語(yǔ)言、防守、引導(dǎo)

技巧

? 掌握辯論賽前的素材準(zhǔn)備的方法

16

3. 化解攻勢(shì)、轉(zhuǎn)危為安

4. 混淆視聽(tīng)，順性而為

四、辯論應(yīng)變技巧

1. 借力打力

2. 移花接木

3. 順?biāo)浦?/p>

4. 正本清源

5. 釜底抽薪

6. 攻其要害

7. 利用矛盾

8. 引蛇出洞

9. 李代桃僵

10. 緩兵之計(jì)

第五單元：辯論賽的準(zhǔn)備

1. 認(rèn)識(shí)的準(zhǔn)備

2. 論點(diǎn)的準(zhǔn)備

3. 試辯的準(zhǔn)備

4. 收集問(wèn)題

17

推薦老師 01：黃老師

專業(yè)背景：

理財(cái)規(guī)劃管理專家

國(guó)內(nèi)首批持證理財(cái)規(guī)劃師

成人與兒童財(cái)商(FQ)開(kāi)發(fā)導(dǎo)師

暨南大學(xué)金融學(xué)碩士

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 (SChFP)

注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 (CFP)

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）

美國(guó)壽險(xiǎn)管理師（LOMA）

國(guó)家工商聯(lián)理財(cái)規(guī)劃師

中山大學(xué)特聘理財(cái)講師

國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員

中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成

員。

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特約講師

DISC 認(rèn)證講師、DISC 認(rèn)證顧問(wèn)

曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)

曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理

愛(ài)財(cái)在線互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)公司特約顧問(wèn)

《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問(wèn)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

黃老師是國(guó)內(nèi)首批持證理財(cái)規(guī)劃師，多年來(lái)一

直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。

曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)

理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、

多家公司的投資理財(cái)高管， 現(xiàn)任廣州市某理財(cái)

咨詢公司首席理財(cái)顧問(wèn)。黃老師從 2005 年開(kāi)

始從事理財(cái)顧問(wèn)工作，幫助了數(shù)百客戶，讓他

們從了解投資理財(cái)管理之術(shù)到掌握投資理財(cái)管

理之道。

近年來(lái)，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化，設(shè)計(jì)

了面向金融從業(yè)人員的理財(cái)營(yíng)銷、理財(cái)專業(yè)服

務(wù)實(shí)戰(zhàn)系列課程，指引學(xué)員如何為客戶提供專

業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，并從資產(chǎn)配置切入理財(cái)產(chǎn)

品的高效營(yíng)銷。從 2008 年至今已經(jīng)為近百個(gè)

金融機(jī)構(gòu)數(shù)萬(wàn)名金融行業(yè)學(xué)員提供專業(yè)的理財(cái)

課程培訓(xùn)。

另一方面，黃老師亦憑借多年的理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理

經(jīng)驗(yàn)、理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)評(píng)審經(jīng)驗(yàn)與理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)

驗(yàn)，為銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)提供打造專業(yè)理

財(cái)規(guī)劃師精英團(tuán)隊(duì)的解決方案，從人員選拔、

基礎(chǔ)技能訓(xùn)練、專業(yè)技能升級(jí)、客戶資產(chǎn)整體

配置服務(wù)、理財(cái)比賽等一籃子系統(tǒng)服務(wù)。目

前，已經(jīng)為郵儲(chǔ)銀行系統(tǒng)、鄭州銀行總行、中

行浙江省分行、南洋商業(yè)銀行總行、建行武漢

市分行、中行武漢市分行、農(nóng)行臨沂市分行等

提供專業(yè)的精英打造項(xiàng)目，成績(jī)顯著！其中

2015-2016 年為鄭州銀行總行提供理財(cái)經(jīng)理團(tuán)

隊(duì)精英打造暨第二屆“金梧桐”杯財(cái)富管理知識(shí)

競(jìng)賽項(xiàng)目，為該行培養(yǎng)出二十多位優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)

18

理，已經(jīng)為該行創(chuàng)造了卓越的中間業(yè)務(wù)成績(jī)，

并形成了系統(tǒng)理財(cái)規(guī)劃方案模板。

2012 年輔導(dǎo)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)精英團(tuán)隊(duì)奪得

“全國(guó)十佳理財(cái)師大賽”團(tuán)隊(duì)第一名。2015 年開(kāi)

展的建行武漢市分行、中行武漢市分行精英團(tuán)

隊(duì)打造項(xiàng)目，受訓(xùn)對(duì)象囊括 2015 年武漢市十

佳理財(cái)規(guī)劃師個(gè)人前五名，團(tuán)體前五名中占三

席。2017 年輔導(dǎo)渤海銀行廣州分行客戶經(jīng)理參

加總行理財(cái)方案大賽， 輔導(dǎo)對(duì)象榮獲一等獎(jiǎng)；

2017 年輔導(dǎo)郵儲(chǔ)銀行江西省分行參加總行第五

屆十佳理財(cái)經(jīng)理大賽賽前訓(xùn)練，輔導(dǎo)對(duì)象分別

榮獲第十一、二十四名，分行獲歷史最佳成

績(jī)；

2018 年輔導(dǎo)中信銀行西安分行參加“ “銀華基金

杯”新浪十佳銀行理財(cái)師大賽”，16 人次進(jìn)入決

賽，6 人入選優(yōu)勝理財(cái)師，1 人入選十佳理財(cái)

師；

2019 年輔導(dǎo)郵儲(chǔ)銀行廣西分行參加總行第六屆

十佳理財(cái)經(jīng)理大賽賽前訓(xùn)練，輔導(dǎo)對(duì)象分別榮

獲第二、二十名，分行創(chuàng)歷史佳績(jī)；

2020 年輔導(dǎo) 4 個(gè)銀行參加銀行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的

“第十屆全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽”，其中 4 人

次進(jìn)入全國(guó)前 60 名。

2020 年輔導(dǎo)興業(yè)銀行深圳分行的理財(cái)經(jīng)理大賽

暨參加興業(yè)總行舉辦的理財(cái)經(jīng)理大賽，一人進(jìn)

入全國(guó)前五，另一人進(jìn)入全國(guó)前 20。

授課風(fēng)格：

黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過(guò)演

練、角色扮演、情景模擬、沙盤(pán)游戲、案例討

論、行動(dòng)學(xué)習(xí)、案例分享等多種授課方式，讓

學(xué)員帶著困惑和問(wèn)題來(lái)，帶著方法和解決方案

回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的

授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染

性的演繹，讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。 2019 年

全國(guó)展開(kāi)課程 141 天，受眾近兩萬(wàn)人。

主講課程：

理財(cái)經(jīng)理系列課程：

《理財(cái)經(jīng)理基金配置營(yíng)銷》、《理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)

配置營(yíng)銷》、《理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)精英打造項(xiàng)

目》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、

《中高端客戶理財(cái)營(yíng)銷策略》、《宏觀經(jīng)濟(jì)與

投資市場(chǎng)把握》、《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算

的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)

計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生

活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《破

繭成蝶——中高端客戶財(cái)富管理之營(yíng)銷實(shí)

務(wù)》、《產(chǎn)說(shuō)增能沙龍活動(dòng)策劃》、《精品微

沙龍策劃設(shè)計(jì)》……

面向大眾客戶課程：

《職場(chǎng)人士的簡(jiǎn)單理財(cái)》、《理財(cái)三把“金鑰

匙” 》、《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《最新經(jīng)濟(jì)形

勢(shì)下的投資理財(cái)策略》、《錢(qián)放哪——個(gè)人投

資策略》、《穩(wěn)健投資，致勝未來(lái)——十八大

后的投資形勢(shì)分析》金融機(jī)構(gòu)主辦客戶答謝

會(huì)、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)等……

面向成年人及兒童財(cái)商提升課程：

《錢(qián)該放哪？——成人財(cái)商提升課程》、《財(cái)

智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《財(cái)智少年沙

盤(pán)演練》、……

19

部分客戶（面向金融從業(yè)人員）：

2021 年服務(wù)客戶（部分）

中國(guó)郵政菏澤分公司《資產(chǎn)配置提升理財(cái)收

益》

中國(guó)郵政通化分公司《理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)與資產(chǎn)配

置》

中國(guó)郵政長(zhǎng)春分公司《理財(cái)大賽輔導(dǎo)》

中國(guó)郵政重慶分公司《財(cái)富管理與高凈值客戶

營(yíng)銷與

宏觀經(jīng)濟(jì)零售轉(zhuǎn)型》

中國(guó)郵政山東省分公司《家庭財(cái)富管理全方位

規(guī)劃》

中國(guó)郵政山西省分公司《基金保險(xiǎn)營(yíng)銷》

四川天府銀行 《銀行理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能提升》

中國(guó)工商銀行四川分行《客戶外拓與沙龍活動(dòng)

策劃實(shí)施》

中國(guó)工商銀行大連分行《客戶沙龍活動(dòng)策劃、

精準(zhǔn)邀約與促成》

中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行《資產(chǎn)配置和理財(cái)規(guī)劃

書(shū)的撰寫(xiě)》

興業(yè)銀行莆田分行《沙龍活動(dòng)策劃實(shí)施》

興業(yè)銀行濟(jì)南分行《復(fù)雜產(chǎn)品銷售及資產(chǎn)配置

能力提升》

招商銀行貴陽(yáng)分行《高凈值客戶資產(chǎn)配置式大

額保單營(yíng)銷》

中國(guó)建設(shè)銀行渭南分行《資產(chǎn)配置技能提升》

貴州銀行六盤(pán)水分行《中收產(chǎn)品深度剖析》

太平人壽青島分公司《保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷》

招行貴州分行《保險(xiǎn)金信托》

中英人壽山東分公司《保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷》

中英人壽濟(jì)南分公司《高端客戶財(cái)富法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

與保險(xiǎn)營(yíng)銷》

2020 年服務(wù)客戶（部分

中國(guó)郵政局廣東省分局《基金營(yíng)銷項(xiàng)目啟動(dòng)》

中國(guó)郵政局四川省分局《基金營(yíng)銷項(xiàng)目啟動(dòng)》

中國(guó)郵政局四川省分局理財(cái)經(jīng)理《基金配置式

營(yíng)銷》

中國(guó)銀行佛山分行理財(cái)經(jīng)理《基金配置式營(yíng)

銷》

建設(shè)銀行佛山分行理財(cái)經(jīng)理《基金配置式營(yíng)

銷》

鄭州銀行總行理財(cái)經(jīng)理《資產(chǎn)配置大賽》

興業(yè)銀行深圳分行理財(cái)經(jīng)理《興財(cái)有道——興

業(yè)銀行深圳分行首屆理財(cái)經(jīng)理大賽》

2019 年服務(wù)客戶（部分）

中國(guó)銀行廣東省分行《理財(cái)經(jīng)理基金營(yíng)銷輔導(dǎo)

項(xiàng)目》

中國(guó)銀行云南省分行《理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)精英打造

項(xiàng)目》

中國(guó)銀行浙江省分行《私人銀行部理財(cái)團(tuán)隊(duì)》

中國(guó)銀行深圳市分行《高端客戶財(cái)富管理策

略》

建設(shè)銀行湖南省分行《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資格培

訓(xùn)》

農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)資格培

訓(xùn)》

農(nóng)業(yè)銀行廣州市開(kāi)發(fā)區(qū)支行《銀?？蛻魻I(yíng)銷策

略》

農(nóng)業(yè)銀行臨沂市分行《理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)精英打造

項(xiàng)目》

20

工商銀行深圳市分行《中級(jí)理財(cái)經(jīng)理基金營(yíng)銷

輔導(dǎo)》

鄭州銀行總行《理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)精英打造項(xiàng)目》

交通銀行佛山分行《宏觀經(jīng)濟(jì)分析及投資策

略》

張家港農(nóng)商銀行《理財(cái)基本原理輔導(dǎo)》

南通市農(nóng)商銀行《理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷策略》

中國(guó)郵政重慶市分局《綜合理財(cái)與資產(chǎn)配置》

中國(guó)郵政廣東省分局《綜合理財(cái)與資產(chǎn)配置》

中國(guó)郵政山東省分局《綜合理財(cái)與資產(chǎn)配置》

揭陽(yáng)市農(nóng)商行《宏觀經(jīng)濟(jì)及金融基礎(chǔ)培訓(xùn)》

郴州市農(nóng)商行《宏觀經(jīng)濟(jì)及金融基礎(chǔ)培訓(xùn)》

2018 年服務(wù)客戶（部分）

建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士

基金營(yíng)銷策略指引及規(guī)劃》等課程，

建設(shè)銀行湖南省分行理財(cái)經(jīng)理《中高端客戶基

金營(yíng)銷策略指引及規(guī)劃》

建設(shè)銀行福建省分行理財(cái)經(jīng)理《中高端客戶財(cái)

富管理營(yíng)銷實(shí)務(wù)》

建設(shè)銀行陜西省分行中高層管理人員《中高端

客戶財(cái)富管理營(yíng)銷實(shí)務(wù)》

農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行客戶經(jīng)理《中高端客戶財(cái)

富管理營(yíng)銷實(shí)務(wù)》

農(nóng)業(yè)銀行山東濱州分行客戶經(jīng)理《中高端人士

理財(cái)策略指引及規(guī)劃》

農(nóng)業(yè)銀行湖北恩施分行客戶經(jīng)理《中高端人士

理財(cái)策略指引及規(guī)劃》

農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人《中高端人士

理財(cái)策略指引及規(guī)劃》

廣發(fā)證券講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)

壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)

劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及

教育規(guī)劃》等課程，

郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與基

金工具分析》、《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的

無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及

規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃

及教育規(guī)劃》等課程，

郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與

結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)

策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生—

—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，

郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做

主》、《宏觀經(jīng)濟(jì)與投資工具分析》課程講座

郵政儲(chǔ)蓄銀行貴州省分行講授《中高端人士理

財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《宏觀經(jīng)濟(jì)與投資工具

分析》

郵政儲(chǔ)蓄銀行河北唐山市分行講授《中高端人

士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》

中國(guó)郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸

福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》

中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合

計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略

指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)

老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，

中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合

計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略

指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)

老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，

21

瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指

引及規(guī)劃》課程

瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指

引及規(guī)劃》課程

招商基金總部講授《中高端客戶基金營(yíng)銷策略

指引》

民生銀行柳州分行講授《客戶識(shí)別與營(yíng)銷》課

程

江西農(nóng)信社講授《中高端人士理財(cái)策略指引及

規(guī)劃》課程

福州農(nóng)信社講授《中高端人士理財(cái)策略指引及

規(guī)劃》課程

河南鄭州中原信托講授《破繭成蝶——中高端

客戶財(cái)富管理之營(yíng)銷實(shí)務(wù)》課程

部分客戶（面向大眾）：

為平安人壽廣東分公司 VIP 客戶講授《您的養(yǎng)

老誰(shuí)做主》講座、《享受生活、幸福人生——

養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》講座、《穩(wěn)健投資，致

勝未來(lái)——十八大后的投資形勢(shì)分析》講座、

《理財(cái)三把“金鑰匙”》產(chǎn)說(shuō)會(huì)、《尊宏理財(cái) 幸

福人生》產(chǎn)說(shuō)會(huì)、《富貴投資 享受生活》產(chǎn)說(shuō)

會(huì)、《尊越財(cái)富 富貴人生》產(chǎn)說(shuō)會(huì)等，超過(guò)

300 場(chǎng)；

太平人壽湖南分公司、海南分公司 VIP 考核講

授《理財(cái)三把“金鑰匙”》產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)超 10 場(chǎng)；

平安人壽韶關(guān)分公司 VIP 客戶講授《您的養(yǎng)老

誰(shuí)做主》課程講座

平安人壽東莞分公司 VIP 客戶講授《穩(wěn)健投

資，致勝未來(lái)——十八大后的投資形勢(shì)分析》

產(chǎn)說(shuō)會(huì)超 20 場(chǎng)

平安人壽清遠(yuǎn)分公司 VIP 客戶講授《您的養(yǎng)老

誰(shuí)做主》課程講座

信誠(chéng)人壽廣州分公司 VIP 客戶講授《您的養(yǎng)老

誰(shuí)做主》課程講座

工銀安盛廣東分公司 VIP 客戶講授《您的養(yǎng)老

誰(shuí)做主》課程講座

中國(guó)郵政廣州分局 VIP 客戶講授《財(cái)智少年—

—少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座

廣州融聯(lián)投資公司的 VIP 客戶講授《投之以

理，財(cái)富問(wèn)道》客戶講座

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行 VIP 客戶講授《享

受生活、幸福人生》講座

愛(ài)財(cái)在線互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司 VIP 客戶講授《職場(chǎng)

人士的簡(jiǎn)單理財(cái)》講座

為廣東省女子監(jiān)獄警官們講授《享受生活、幸

福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程

惠州天然氣電廠講授《最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的投資

理財(cái)策略》課程 6 場(chǎng)

江西國(guó)家電網(wǎng)講授《最新宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)》課程

國(guó)電遼寧省分公司《職場(chǎng)人士的簡(jiǎn)單理財(cái)》講

座 2 場(chǎng)

廣州型動(dòng)派親子俱樂(lè)部客戶《財(cái)智少年——少

年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座

中國(guó)移動(dòng)通信湛江分公司《職場(chǎng)人士的簡(jiǎn)單理

財(cái)》講座

中國(guó)移動(dòng)通信四川省分公司《職場(chǎng)人士的簡(jiǎn)單

理財(cái)》講座

中國(guó)移動(dòng)通信廣東省分公司《職場(chǎng)人士的簡(jiǎn)單

理財(cái)》講座 10 場(chǎng)

中國(guó)移動(dòng)通信重慶市分公司《職場(chǎng)人士的簡(jiǎn)單

理財(cái)》講座 8 場(chǎng)

22

中國(guó)移動(dòng)通信廣西壯族自治區(qū)分公司《職場(chǎng)人

士的簡(jiǎn)單理財(cái)》講座 20 場(chǎng)

中國(guó)移動(dòng)通信黑龍江省分公司《職場(chǎng)人士的簡(jiǎn)

單理財(cái)》講座 2 場(chǎng)

廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生

——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少

年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——

養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程

黃老師近年主要大賽類培訓(xùn)經(jīng)歷

服務(wù)的客戶 具體輔導(dǎo)項(xiàng)目

建設(shè)銀行湖北分行、中國(guó)銀行湖北分行 武漢第八屆理財(cái)明星大賽賽前訓(xùn)練

郵儲(chǔ)銀行福建分行、南充分行、德陽(yáng)分

行、廣東分行

全國(guó)郵銀精英大賽賽前訓(xùn)練

工商銀行 理財(cái)經(jīng)理技能提升培訓(xùn)

中國(guó)銀行浙江分行 福布斯理財(cái)師全國(guó)大賽賽前訓(xùn)練

鄭州銀行總行

理財(cái)經(jīng)理全員培訓(xùn)及鄭州銀行第二屆“金梧桐”杯財(cái)富管理知

識(shí)競(jìng)賽輔導(dǎo)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行濟(jì)南分行、郵政局重慶分局 理財(cái)營(yíng)銷技能培訓(xùn)

中國(guó)銀行云南分行 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理技能提升培訓(xùn)

東莞銀行總行 理財(cái)經(jīng)理全員培訓(xùn)及東莞銀行“玉蘭杯”理財(cái)大賽輔導(dǎo)培訓(xùn)

郵儲(chǔ)銀行江西分行 全國(guó)郵銀精英大賽賽前訓(xùn)練

工商銀行廣東省分行 工行總行“精英領(lǐng)航”個(gè)人客戶經(jīng)理技能大賽

農(nóng)業(yè)銀行天津分行 2018年農(nóng)行總行理財(cái)經(jīng)理大賽

中信銀行西安分行 2018“銀華基金杯”新浪十佳銀行理財(cái)師大賽

郵政四川分公司 郵政四川分公司“財(cái)藝雙全”理財(cái)經(jīng)理技能大賽

郵儲(chǔ)銀行江西省分行 2017年郵儲(chǔ)總行第五屆十佳理財(cái)經(jīng)理大賽賽前訓(xùn)練

郵儲(chǔ)銀行廣西分行 2019年郵儲(chǔ)總行第六屆十佳理財(cái)經(jīng)理大賽賽前訓(xùn)練，

南洋商業(yè)銀行總行 2019年參加銀行業(yè)協(xié)會(huì)“第十屆全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽”

興業(yè)銀行深圳分行 2020年參加興業(yè)銀行總行理財(cái)經(jīng)理大賽及深圳分行大賽

23

廣州市農(nóng)商銀行 2020年參加銀行業(yè)協(xié)會(huì)“第十屆全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽”

順德農(nóng)商銀行 2020年參加銀行業(yè)協(xié)會(huì)“第十屆全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽”

鄭州銀行 2020年參加銀行業(yè)協(xié)會(huì)“第十屆全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽”

廈門(mén)國(guó)際銀行 2020年參加銀行業(yè)協(xié)會(huì)“第十屆全國(guó)杰出財(cái)富管理師大賽”

東莞銀行 2021年?yáng)|莞銀行第五屆“玉蘭杯”理財(cái)經(jīng)理大賽

郵儲(chǔ)銀行吉林分行 2021年郵儲(chǔ)銀行總行“郵銀十佳理財(cái)經(jīng)理”大賽

郵儲(chǔ)銀行寧夏分行 2021年郵儲(chǔ)銀行總行“郵銀十佳理財(cái)經(jīng)理”大賽

24

推薦老師 02：常老師

持有證照：

臺(tái)灣 CFP 及 AFP 職業(yè)證照、

信托法規(guī)、投信投顧證照、

人壽保險(xiǎn)、產(chǎn)物保險(xiǎn)證照、

外幣保單、投資型保單證、

結(jié)構(gòu)型及衍生金融商品證照

金融任職資歷：

臺(tái)灣花旗銀行 – 私行經(jīng)理 2009 年-2016 年

中國(guó)平安銀行 – 理財(cái)規(guī)劃師 2016 年-2018 年

臺(tái)灣星展銀行 – 業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng) 2018 年-2020 年

工作履歷：

新加坡星展銀行 / 臺(tái)北分行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng) TH

（2018 / 05 ～ 2020/06）

負(fù)責(zé)星展銀行管理支行理財(cái)經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)境內(nèi)外零

售金融產(chǎn)品銷售創(chuàng)利及整體 AUM 資產(chǎn)規(guī)模等指

標(biāo)提升。

? 連續(xù)三季度銷售創(chuàng)利指標(biāo)達(dá)成率 130％以上

? AUM 新增 32％率 / VIP 客戶數(shù)新增率 12％

? 中國(guó)平安銀行 / 綜合理財(cái)規(guī)劃師 IC / PM

（2016 / 05 ～ 2018 / 04）

中國(guó)平安銀行 / 綜合理財(cái)規(guī)劃師 IC / PM（2016 /

05 ～ 2018 / 04）

負(fù)責(zé)平安銀行江蘇省地區(qū)經(jīng)營(yíng)單位基金、保險(xiǎn)、

家族信托…等創(chuàng)利產(chǎn)品推廣，包含客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)

等輔導(dǎo)，共 8 家分行 / 37 家支行、理財(cái)經(jīng)理共

160 位。

? 陪訪最高單件年期繳保費(fèi) 3,000 萬(wàn)分紅險(xiǎn)

? 陪訪最高單件 1.5 億 10 年期家族信托

? 陪訪最高單季 2,100 萬(wàn)私募基金銷售額

? 主講產(chǎn)說(shuō)會(huì)，單場(chǎng)最高 2,860 萬(wàn)保費(fèi)收入

? 資產(chǎn)規(guī)模增加 102％ / VIP 客數(shù)成長(zhǎng) 86％

? 平安銀行片區(qū)空中講座票選第一

? 平安銀行全國(guó)面授講師競(jìng)賽前 10 強(qiáng)

臺(tái)灣花旗銀行 / 理財(cái)業(yè)務(wù)副理 FC / TRM（2005 /

09 ～2016 / 05）

擔(dān)任一線理財(cái)銷售顧問(wèn)，經(jīng)營(yíng)高資產(chǎn)客群與金融

銷售。

? 離職前 2 年平均月創(chuàng)利 86 萬(wàn)，最單月 112

萬(wàn)

? 10 年管戶累積新增 12 億 AUM / 投

ROA.72％

? 10 年管戶累積新增 382 戶 VIP 等級(jí)客戶

? 平均每年非財(cái)物指標(biāo) KPI 考核達(dá)成率 102％

平安銀行在職期間培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)：

2018 年平安銀行南京分行銀保與家族信托提升

培訓(xùn)：

協(xié)助分行制定整體保險(xiǎn)信托與家族信托工作法．

① 制定傳承與財(cái)富保全工作流程

② 梳理家族信托文件提升醋單率

③ 保險(xiǎn)信托窗口對(duì)接機(jī)制總制定

一家一級(jí)分行與六家二級(jí)分行整體工作流程提

升，并到各家網(wǎng)點(diǎn)手把手指導(dǎo)，縮短信托流程時(shí)

間，激發(fā)一線促單積極性，半年期間成交 11 件

千萬(wàn)信托。

2018 年平安銀行南京分行銀保與家族信托提升

培訓(xùn)：

25

協(xié)助分行制定整體保險(xiǎn)信托與家族信托工作法．

① 制定傳承與財(cái)富保全工作流程

② 梳理家族信托文件提升醋單率

③ 保險(xiǎn)信托窗口對(duì)接機(jī)制總制定

一家一級(jí)分行與六家二級(jí)分行整體工作流程提

升，并到各家網(wǎng)點(diǎn)手把手指導(dǎo)，縮短信托流程時(shí)

間，激發(fā)一線促單積極性，半年期間成交 11 件

千萬(wàn)信托。

2017 年平安銀行南京分行銀狼培訓(xùn)項(xiàng)目：

（項(xiàng)目是橫跨 10、11 月開(kāi)展，南京分行去年同

期雙十二銀保是全國(guó)排名倒數(shù)第三，項(xiàng)目培訓(xùn)后

當(dāng)年度銀保中收全國(guó)第二名！）為期 3 周，主軸

提升期繳分紅險(xiǎn)，6 天周末加班培訓(xùn)。

① 私募基金與家族信托

② 法商角度談大額保單

③ 客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷

另外 15 天輔導(dǎo)，平均一天 2 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，一對(duì)一或

一對(duì)多產(chǎn)能手把手指導(dǎo)提升；從課程設(shè)計(jì)，通關(guān)

測(cè)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，輔導(dǎo)內(nèi)容制定，每周分?jǐn)?shù)通報(bào)、每日

戰(zhàn)報(bào)點(diǎn)評(píng)，到最后通關(guān)結(jié)訓(xùn)。

2016 年平安銀行蘇州分行騰龍培訓(xùn)項(xiàng)目：

為期 5 周，主軸是各項(xiàng)指標(biāo)產(chǎn)能提升，4 個(gè)周末

1 天大課

① 資產(chǎn)配置理念

② 基金銷售技巧

③ 銀保銷售技巧

④ 客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)

另外每周 4 天跑 6 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)行產(chǎn)能提升與個(gè)別

輔導(dǎo)。

隔年開(kāi)門(mén)紅蘇州整體指標(biāo)成為平安銀行江蘇各二

級(jí)分行排行中第一名。

2023 年培訓(xùn)及項(xiàng)目軌跡：

2023 年 4 月 7 日 中國(guó)工商銀行廣州分行《高凈

值客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷與快速獲客》

2023 年 4 月 8 日北京農(nóng)商行密云支行《基金保

險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷流程》

2023 年 4 月 13 日中國(guó)工商銀行四川省行《私銀

客戶識(shí)別與客戶需求分析》

2023 年 4 月 14 日中國(guó)郵政集團(tuán)衢州分公司《資

產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷》

2023 年 4 月 15 日浦發(fā)銀行沈陽(yáng)分行《基金虧損

客群維護(hù)與經(jīng)營(yíng)之道》

2023 年 4 月 19-20 日中國(guó)建設(shè)銀行甘肅省行

《私人銀行客群經(jīng)營(yíng)與復(fù)雜型產(chǎn)品營(yíng)銷》

2023 年 4 月 21 日中郵人壽保險(xiǎn)天津分公司《企

業(yè)需求挖掘與金融解決方案之存款營(yíng)銷實(shí)務(wù)》

2023 年 4 月 26-27 日中國(guó)建設(shè)銀行甘肅省行

《優(yōu)秀客戶經(jīng)理客群經(jīng)營(yíng)與與復(fù)雜型產(chǎn)品營(yíng)銷》

2023 年 5 月 10-11 日中國(guó)建設(shè)銀行甘肅省行

《優(yōu)秀客戶經(jīng)理客群經(jīng)營(yíng)與與復(fù)雜型產(chǎn)品營(yíng)銷》

2023 年 5 月 12 日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行巴南支行《資產(chǎn)

配置理論培訓(xùn)》

2023 年 5 月 15-16 日工商銀行丹東分行《客群

經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)配置營(yíng)銷技巧》

2023 年 5 月 18-19 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云陽(yáng)支行《資

產(chǎn)配置與產(chǎn)品營(yíng)銷落地》

2023 年 5 月 20 日南京銀行鹽城分行《客戶經(jīng)營(yíng)

技巧》

2023 年 5 月 22-23 日中國(guó)銀行海南分行《初級(jí)

理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷能力提升》

2023 年 5 月 26 日中國(guó)工商銀行深圳分行《KYC

基礎(chǔ)技巧與實(shí)操落實(shí)》

2023 年 6 月 7、14 日柳州銀行項(xiàng)目《客戶經(jīng)理

晉升修煉》

26

2023 年 6 月 8 日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行《客戶

關(guān)系維護(hù)與資產(chǎn)配置落地》

2023 年 6 月 12 日煙臺(tái)恒豐銀行總行《中國(guó)財(cái)富

市場(chǎng)和私行客戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)》

2023 年 6 月 15-16 日中國(guó)銀行貴州分行《客戶

關(guān)系維護(hù)與資產(chǎn)配置落地

培訓(xùn)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

2019 年郵政銀行韶關(guān)分行與潮州分行

2019/11/12~2019/11/16

學(xué)員規(guī)模：5 天累計(jì)共約 360 名左右學(xué)員

項(xiàng)目排程：

11/12－乳源分公司（乳源／樂(lè)昌）11/13－南雄

分公司（南雄／始興）

11/14－翁源分公司（翁源／新豐）11/15－韶關(guān)

市公司（韶關(guān)／曲江／仁化）

11/16－潮州分公司（整體潮州市與縣域）

項(xiàng)目課程：

a)客戶經(jīng)營(yíng)流程與經(jīng)營(yíng)技巧

b)基金與保險(xiǎn)營(yíng)銷話術(shù)演練

2020 年興業(yè)銀行溫州分行行知?jiǎng)恿?xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2020/07/04~2020/09/18

學(xué)員規(guī)模：9 網(wǎng)點(diǎn)篩選 20 名理財(cái)經(jīng)理

項(xiàng)目排程：1 天大課－法商角度談財(cái)富保全規(guī)劃

+6 周輔導(dǎo)（共 30 天）星期－單數(shù)周／雙數(shù)周

周一－分行營(yíng)業(yè)部／吳橋路支行 周二－甌海支

行／樂(lè)清支行

周三－瑞安支行／永嘉支行 周四－鹿城支行

／龍灣支行 周五－社區(qū)支行／分?jǐn)?shù)落后支行

項(xiàng)目課程：

① 一對(duì)一案例研討與解答 ② 制定完整電話邀

約流程

③ KYC 法與資產(chǎn)檢視營(yíng)銷 ④ 提升并維持高工

作量能（15 電訪 3 面訪／天）

結(jié)算成績(jī)：

①活動(dòng)量 112%達(dá)成率 ② 私行客戶增加 36

戶

③ 單季基金／保險(xiǎn)／信托人均銷量 4,836 萬(wàn)/人

④ 最高單戶成交家族信托 2,500 萬(wàn)+保險(xiǎn) 500 萬(wàn)

榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)：11 家競(jìng)賽分行中唯一獲得最佳實(shí)戰(zhàn)

獎(jiǎng)

2020 年興業(yè)銀行廣州／東莞／佛山分行項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2020/10/10~2020/11/07

學(xué)員規(guī)模：10 網(wǎng)點(diǎn)篩選 26 位理財(cái)經(jīng)理

項(xiàng)目排程：1 天大課－客戶關(guān)系維護(hù)與日常經(jīng)營(yíng)

營(yíng)銷技巧 4 周輔導(dǎo)（共 20 天）

周一－廣州分行 周二－佛山分行 周三－東莞分

行 周四－廣州分行 周五－東莞分行

項(xiàng)目課程：

①一對(duì)一案例研討與解答 ② 貫徹興業(yè)四部營(yíng)銷

流程③ KYC 法與資產(chǎn)檢視營(yíng)銷 ④ 基金與營(yíng)銷

技巧的提升

結(jié)算成績(jī)：

① 私行客戶增加 28 戶

②遞出 103 份資產(chǎn)檢視建議書(shū)

③最高單件基金 300 萬(wàn)

2021 年工商銀行貴陽(yáng)／畢節(jié)／遵義分行項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2021/05/17~2021/09/15

學(xué)員規(guī)模：3 標(biāo)桿支行篩選 18 位理財(cái)經(jīng)理

項(xiàng)目排程：1 天大課－資產(chǎn)配置談財(cái)富保全規(guī)劃

3 周輔導(dǎo)（共 15 天）

第一周－貴陽(yáng)云巖支行 第二周－畢節(jié)七星關(guān)支

行 第三周－遵義京華支行

項(xiàng)目課程：

①一對(duì)一案例研討與解答 ② 高資產(chǎn)客群的資產(chǎn)

配置

③ 宏觀經(jīng)濟(jì)模式營(yíng)銷基金 ④ 外匯與貴金屬配置

技巧

④客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)信賴養(yǎng)成 ⑥ 高效網(wǎng)點(diǎn)沙龍組織

開(kāi)展

結(jié)算成績(jī)：貴賓客戶增加 79 戶

2021 年建設(shè)銀行揚(yáng)州分行理財(cái)經(jīng)理大賽項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2021/10/13~2021/10/19

學(xué)員規(guī)模：揚(yáng)州分行篩選 27 位學(xué)員分成 9 組競(jìng)

賽

27

項(xiàng)目排程：2 天大課－1 天輔導(dǎo) ：課件制作／主

題選定／演繹提升

① 資產(chǎn)配置與全行商品營(yíng)銷

② 沙龍與公眾授課演繹技巧

項(xiàng)目結(jié)業(yè)：9 組學(xué)員理財(cái)大賽評(píng)分（整體項(xiàng)目細(xì)

節(jié)由老師一手策劃組織）

2021 年浦發(fā)銀行青島分行客群經(jīng)營(yíng)與電話營(yíng)銷

項(xiàng)目

培訓(xùn)時(shí)間：2021/11/21～2021/11/26

學(xué)員規(guī)模：青島分行資歷不到半年理財(cái)經(jīng)理 25

位

項(xiàng)目排程：1 天大課－客戶關(guān)系維護(hù)與電話營(yíng)銷

技巧 +5 天輔導(dǎo)

周一宏觀數(shù)據(jù)分析、周二基金營(yíng)銷技巧、周三保

險(xiǎn)營(yíng)銷技巧、周四外匯與貴金屬、周五理財(cái)與拉

存款

項(xiàng)目課程：

① 制定完整電話邀約流程

② 各類金融工具營(yíng)銷技巧

③ 提升并維持高工作量能（30 通有效電訪／

天）

項(xiàng)目結(jié)業(yè)：

① 項(xiàng)目期間平均有效電話通數(shù)為 760 通左右

②人均開(kāi)單 2.5 單/天

③最高基金營(yíng)銷 50 萬(wàn)

曾授課客戶與案例：

中國(guó)銀行（總行零售部／濟(jì)南分行／江蘇省行／

浙江省行／湖南省行／甘肅省行／西安分行／南

昌分行／深圳分行／ 惠州分行／內(nèi)江分行／遂

寧分行／呼和浩特分行）：

私行銀行全方位專業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目、微信經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)

配置培訓(xùn)、客戶分層關(guān)系維護(hù)管理培訓(xùn)、電話邀

約與銀保營(yíng)銷培訓(xùn)、高效基金營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、高

凈

值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置培訓(xùn)、投顧市場(chǎng)解讀

研判分析與政策解讀培訓(xùn)、中高端客戶維護(hù)營(yíng)銷

策略培訓(xùn)、時(shí)間管理培訓(xùn)、沙龍與活動(dòng)組織項(xiàng)目

工商銀行（北京分行／沈陽(yáng)分行／胡福島分行／

湖南省行／貴州省行／貴陽(yáng)分行／畢節(jié)分行／遵

義分行／合肥分行／ 攀枝花分行／廣州分行／

廣州花都分行／湛江分行／惠州分行／陽(yáng)江分行

／中山分行）：

私人銀行隊(duì)伍搭建及技巧培訓(xùn)提升項(xiàng)目、市場(chǎng)趨

勢(shì)分析與基金銷售培訓(xùn)、法商角度談財(cái)富保全培

訓(xùn)、初階客戶經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷培訓(xùn)、宏觀經(jīng)濟(jì)與

資 產(chǎn)配置培訓(xùn)、中山分行基金銷售與高端客戶

維護(hù)營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、客戶分層管理與關(guān)系維護(hù)及

營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)、高凈值客戶系統(tǒng) KYC 及拓展培

訓(xùn)

農(nóng)業(yè)銀行（北京分行／天津?yàn)I海分行／濱州分行

／鄒平分行／重慶分行／泰州分行／廣州分行／

陽(yáng)江分行／宜賓分行 ／昆明分行／文山分行／

西寧分行／新疆省行／新疆兵團(tuán)分行／烏魯木齊

分行）：

增產(chǎn)配置競(jìng)賽項(xiàng)目、沙龍推動(dòng)與演繹技巧培訓(xùn)、

顧問(wèn)式銷售與存量客戶盤(pán)活培訓(xùn)、資產(chǎn)增值與投

資管理培訓(xùn)、客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷培訓(xùn)、電話與

微 信營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、產(chǎn)品呈現(xiàn)與卓越表達(dá)技巧

培訓(xùn)、財(cái)富顧問(wèn)資產(chǎn)配置專項(xiàng)培訓(xùn)、客戶溝通技

巧與資產(chǎn)配置競(jìng)賽項(xiàng)目、網(wǎng)點(diǎn)零售產(chǎn)能提升培訓(xùn)

建設(shè)銀行（山東省行／濟(jì)南分行／青島分行／深

圳分行／江蘇省行／揚(yáng)州分行／呼和浩特分

行）：

理財(cái)大師競(jìng)賽項(xiàng)目、資產(chǎn)新規(guī)下復(fù)雜理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)

銷技巧培訓(xùn)、資產(chǎn)配置與多元產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)、客

戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷培訓(xùn)、沙龍推動(dòng)與演繹技巧培

訓(xùn)

交通銀行（云南省行）：

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客戶關(guān)系管理的理財(cái)營(yíng)銷專項(xiàng)項(xiàng)目（連續(xù)兩

年）、支行行長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)能力提升培訓(xùn)

招商銀行（深圳分行／青海省行／唐山分行）：

金葵新秀理財(cái)經(jīng)理輔導(dǎo)項(xiàng)目、高端客戶談資技巧

與財(cái)富管理培訓(xùn)、客戶關(guān)系維護(hù)與網(wǎng)點(diǎn)沙龍開(kāi)展

技巧培訓(xùn)

興業(yè)銀行（廣東省行／廣東廣州分行／廣東佛山

分行／廣東東莞分行／浙江溫州分行／哈爾濱分

行）：

法商角度談財(cái)富保全與銀保營(yíng)銷培訓(xùn)、行知?jiǎng)恿?/p>

私人銀行客群經(jīng)營(yíng)提升專項(xiàng)項(xiàng)目、興飛躍投資顧

問(wèn)專項(xiàng)項(xiàng)目、客群經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)

平安集團(tuán)（全國(guó)陸金所／平安銀行江蘇省行／平

安人壽張家港部）：

私募基金營(yíng)銷技巧培訓(xùn)、銀保戰(zhàn)狼培訓(xùn)輔導(dǎo)專項(xiàng)

項(xiàng)目、壽險(xiǎn)保險(xiǎn)培訓(xùn)與酒會(huì)講座

平安銀行（南區(qū)片區(qū)總行／重慶分行／?？诜中?/p>

／貴州分行／蘭州分行）：

勵(lì)劍計(jì)劃項(xiàng)目課程項(xiàng)目研發(fā)、綜合拓展部門(mén)專項(xiàng)

產(chǎn)能提升培訓(xùn)、綜合拓展部門(mén)渠道開(kāi)發(fā)技巧培訓(xùn)

過(guò)往輔導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：

2019 年 11 月 12-16 日郵政銀行韶關(guān)/潮州分行

項(xiàng)目客戶經(jīng)營(yíng)流程與經(jīng)營(yíng)技巧、基金與保險(xiǎn)營(yíng)銷

話術(shù)演練

2020 年 7-9 月興業(yè)銀行溫州分行行知?jiǎng)恿碡?cái)

經(jīng)理項(xiàng)目一對(duì)一案例研討與解答、制定完整電話

邀約流程、KYC 法與資產(chǎn)檢視營(yíng)銷、提升并維

持高工作量能

2020 年 10-11 月興業(yè)銀行廣州/東莞/佛山分行理

財(cái)經(jīng)理項(xiàng)目一對(duì)一案例研討與解答、貫徹興業(yè)四

部營(yíng)銷流程、KYC 法與資產(chǎn)檢視營(yíng)銷、基金與

營(yíng)銷技巧的提升

2021 年 5-9 月工商銀行貴陽(yáng)/畢節(jié)/遵義分行理財(cái)

經(jīng)理項(xiàng)目 1 天大課 3 周輔導(dǎo)

2021 年 10 月 13-19 日建設(shè)銀行揚(yáng)州分行理財(cái)經(jīng)

理大賽項(xiàng)目

2021 年 11 月 21-26 日浦發(fā)銀行青島分行客群經(jīng)

營(yíng)與電話營(yíng)銷項(xiàng)目

2022 年中國(guó)銀行濟(jì)南分行線上加線下項(xiàng)目（線

上 6 期，線下 3 期）

2022 年農(nóng)業(yè)銀行昆明省行理財(cái)大師比賽 5 天

2023 年 3 月 6-24 日工商銀行北京海淀支行輔導(dǎo)

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建設(shè)、華夏…等）中意人壽江蘇省專案講師、

平安人壽酒會(huì)專任講師

臺(tái)灣 CFP 及 AFP 職業(yè)證照

信托法規(guī)、投信投顧證照

人壽保險(xiǎn)、產(chǎn)物保險(xiǎn)證照

外幣保單、投資型保單證

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培訓(xùn)報(bào)價(jià)

項(xiàng)目 授課顧問(wèn) 建議課時(shí) 單價(jià)（含稅） 建議數(shù)量 小計(jì)（含稅）

理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能大賽——

賽前輔導(dǎo)方案

黃老師 7 天/42 小時(shí) 22000 7 /

常老師 7 天/42 小時(shí) 22000 7 /

報(bào)價(jià)包含部分 1. 講師課酬；

2. 講師差旅費(fèi)用（機(jī)票、住宿、餐飲）

3. 課前調(diào)研報(bào)告*1(問(wèn)卷調(diào)研)

4. 課后滿意度調(diào)查報(bào)告*1（問(wèn)卷調(diào)研）

5. 助教跟進(jìn)服務(wù)費(fèi)用；

6. 學(xué)習(xí)用品：學(xué)員教材（50 份以內(nèi)）、學(xué)員桌牌，橫幅、紙筆

7. 增值稅專用發(fā)票 （稅率 1%）

8. 課間茶歇（小蛋糕，咖啡）。

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AD:廣州市天河區(qū)花城大道 68 號(hào)環(huán)球都會(huì)廣場(chǎng) 6723

Email:viola.yan@witzon.com.cn

TEL: 13268296013