路演策劃指引

Seminar Planning Guidelines

前期的內(nèi)部培訓(xùn)

1.明確seminar想得到的效果以及目的。

2.邀請(qǐng)適合來(lái)參加的客戶。

將之前有過興趣的客戶，或者需要進(jìn)一

步跟進(jìn)的客戶參加。

每場(chǎng)seminar都會(huì)有一個(gè)主題內(nèi)容，通過

sales與客戶平時(shí)的接觸與了解，選擇適合

的客戶。

客戶分類

客戶自身就有保險(xiǎn)意向

與客戶有過鋪墊 ， 客戶并表

示愿意深 入了解

高凈值客戶

沒有接觸過保險(xiǎn)，

并沒有太大意愿了解

Seminar的形式表現(xiàn)

形式：培訓(xùn)會(huì)

場(chǎng)地：公司內(nèi)部會(huì)議室

人數(shù)：5-10人

形式：冷餐會(huì)

場(chǎng)地：酒店的小型宴會(huì)廳，會(huì)議室

人數(shù)：10-15人

形式：下午茶

場(chǎng)地：五星級(jí)酒店或西餐廳

人數(shù)：3-8人

1.會(huì)議室的布置，桌椅的擺放。

2.活動(dòng)開始前的暖場(chǎng)準(zhǔn)備，可以播放一

些活 躍氣氛的音樂，特定的節(jié)日可以

為參加活動(dòng) 的客戶準(zhǔn)備一些小禮品。

3.活動(dòng)的舉辦時(shí)間，如果是下班以后，

需要 注意空調(diào)問題。如果是上班時(shí)間

，會(huì)議室需 要提前做好安排，以免沖

突。進(jìn)公司如需要門禁卡，要提前做

好準(zhǔn)備。

4.可以為客戶準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)牟栾嫛?/p>

1.至少提前15個(gè)工作日左右預(yù)定場(chǎng)地

2.場(chǎng)地建議選擇安靜私密的場(chǎng)所，比如

：五星酒店的小型宴會(huì)廳，公司的大

會(huì)議室等。

3.以自助茶歇的形式。

1.至少提前10個(gè)工作日左右預(yù)定場(chǎng)地

2.場(chǎng)地建議選擇安靜輕松的場(chǎng)所，可以

使用 投影儀，面積不宜大的，最好可

以與周圍隔開。比如：咖啡廳，西餐

廳，五星級(jí)酒店的小包廂，行政大套

房等。

3.對(duì)人數(shù)的把控，不宜邀請(qǐng)過多的客戶

，以優(yōu)質(zhì)客戶為先。可以讓客戶帶伴

侶或者帶朋 友一起參加。

Seminar的內(nèi)容

儲(chǔ)蓄及保障功能

分紅儲(chǔ)蓄險(xiǎn)

家族資產(chǎn)的

傳承終身壽

國(guó)際學(xué)校

少兒教育金

海外資產(chǎn)

配置理念

企業(yè)與個(gè)人

資產(chǎn)隔離

健康養(yǎng)老問題

重大疾病與養(yǎng)老保險(xiǎn)

客戶邀約

? 先聯(lián)系通過微信或官網(wǎng)報(bào)名的客戶

? 聯(lián)系之前有意向的客戶，發(fā)起第一次的邀約

電話邀約

? 在平時(shí)的溝通中，可以了解客戶對(duì)那些方面的活動(dòng)

? 有意向，可以適當(dāng)?shù)慕o一些引導(dǎo)，然后發(fā)起邀請(qǐng)

面對(duì)面邀約

邀請(qǐng)函

邀請(qǐng)函的制作，內(nèi)容包括

1. 活動(dòng)時(shí)間具體地址

2. 活動(dòng)的具體內(nèi)容及時(shí)間的安排

3. 演講的講師介紹

4. 路線圖

? 提前三天將邀請(qǐng)函發(fā)送給客戶

? 可以通過微信鏈接掃二維碼

? 制作紙質(zhì)邀請(qǐng)函

活動(dòng)當(dāng)天

活動(dòng)當(dāng)天，與客戶再次微信或 電

話確認(rèn)，將路線再次發(fā)給客 戶。

活動(dòng)開始前，注意現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的各

個(gè) 細(xì)節(jié)（溫度、舒適度、背景音

樂、 音響等），同事可以和客戶

先做介紹和預(yù)售。

活動(dòng)結(jié)束，可與有意向的客戶 單

獨(dú)會(huì)見，介紹IS給客戶認(rèn)識(shí)， 提

高成交率。

會(huì)場(chǎng)事先的注意事項(xiàng)

? 會(huì)場(chǎng)布置應(yīng)井然有序

? 會(huì)場(chǎng)設(shè)備檢測(cè)與調(diào)試（如投影儀 話筒 音響 燈光 空調(diào)）

? 簽到臺(tái)的位置，接待人員的安排

1 2

? 對(duì)場(chǎng)地路線與場(chǎng)地內(nèi)得熟悉

? 對(duì)茶歇/伴手禮的確認(rèn)（數(shù)量品種等）

? 停車位的安排，事先拿到停車券

會(huì)場(chǎng)事先的注意事項(xiàng)

02

15天

主題的選定

場(chǎng)地的預(yù)定

01

30天

明確活動(dòng)目標(biāo)

對(duì)內(nèi)介紹及推廣

03

10天

第一次邀請(qǐng)客戶

04

3天

寄送邀請(qǐng)函并于

客戶確認(rèn)參加人數(shù)

05

活動(dòng)當(dāng)天

再次與客戶

確認(rèn)時(shí)間

06

后3天

跟進(jìn)參加活動(dòng)的

客戶情況

感謝聆聽

THANKS