一、黨建引領(lǐng)<br>規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)

一、黨建引領(lǐng)<br>第 1 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【以學(xué)促進(jìn)拓業(yè)優(yōu)服合規(guī)經(jīng)營(yíng)】隨著我們與丹陽(yáng)農(nóng)商行黨建合作的持續(xù)深入，在共贏成果帶來(lái)的積極推動(dòng)下，丹陽(yáng)農(nóng)商行也加快了零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的進(jìn)程，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已然成為創(chuàng)造中收的重要板塊。<br>為了進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能、提升服務(wù)水平、促進(jìn)農(nóng)商行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)發(fā)展，鼓勵(lì)行方員工為客戶提供更加多元化的服務(wù)，規(guī)范保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)銷售行為，9 月 9 日-9 月 10 日，9 月16 日-9 月17 日，由國(guó)家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)江監(jiān)管分局牽頭，丹陽(yáng)支公司積極籌備，在丹陽(yáng)農(nóng)商行舉辦保險(xiǎn)代理銷售培訓(xùn)班。<br>本次培訓(xùn)班的成功舉辦具有以下四個(gè)意義，首先，讓行方掌握保險(xiǎn)基礎(chǔ)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容；其次，認(rèn)識(shí)到了目前保險(xiǎn)市場(chǎng)的巨大需求，增強(qiáng)了銷售信心；第三，幫助行方梳理客戶資料，詳細(xì)講授了對(duì)新老客戶如何進(jìn)行產(chǎn)品挖掘；第四，針對(duì)于不同類型的活動(dòng)，借助工具，結(jié)合客戶需求，展開(kāi)成體系的營(yíng)銷活動(dòng)。<br>本次培訓(xùn)對(duì)強(qiáng)化保險(xiǎn)服務(wù)技能起到了積極的推動(dòng)作用，使行方員工進(jìn)一步了解代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高保險(xiǎn)服務(wù)工作的思想認(rèn)識(shí)。下一步，我們銀保部的客戶經(jīng)理也會(huì)及時(shí)對(duì)接，協(xié)助農(nóng)商行切實(shí)把保險(xiǎn)服務(wù)做深、做細(xì)、做實(shí)、做好，不斷豐富服務(wù)體系，為群眾提供更加完備的“一站式”金融服務(wù)?！俱y行保險(xiǎn)部馬芳玲】

一、黨建引領(lǐng)<br>第 2 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【培訓(xùn)部召開(kāi)作風(fēng)建設(shè)剖析會(huì)】9 月 14 日下午，個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部召開(kāi)作風(fēng)建設(shè)剖析會(huì)，由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人主持會(huì)議，經(jīng)理室夏總?cè)虆⑴c本次會(huì)議。會(huì)上，培訓(xùn)部每位員工對(duì)照作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)的要求就本崗位開(kāi)展自我剖析，談?wù)勛约旱捏w會(huì)剖析以及提升舉措。<br>會(huì)議最后，夏總根據(jù)本次作風(fēng)建設(shè)自我剖析情況提出以下三點(diǎn)要求：一、要對(duì)本崗位的培訓(xùn)工作定位清晰，培訓(xùn)工作是一個(gè)持久而良心的工作，一定要高標(biāo)準(zhǔn)要求自己，工作既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。<br>二、觀念調(diào)整。改變收入留人的傳統(tǒng)觀念，收入加上活動(dòng)才能真正留住人。培訓(xùn)指標(biāo)是工作的方向指揮棒，要更多的把工作方向定位于公司未來(lái)發(fā)展。三、認(rèn)真推進(jìn)。<br>（1）高度重視。認(rèn)真就本崗位進(jìn)行剖析并制定行動(dòng)方案，且落實(shí)到行動(dòng)。<br>（2）對(duì)標(biāo)找差。在規(guī)范方面上一定要做好表率；在高效方便上自己要足夠?qū)I(yè)；在共融方面上要多學(xué)習(xí)公司各部門(mén)的專業(yè)知識(shí)與技能；在爭(zhēng)先方面上要提高自我要求，多向優(yōu)秀員工學(xué)習(xí)；在爭(zhēng)先方面上要有主人翁意識(shí)，并能接地氣的開(kāi)展工作。（3）形成方案。自我剖析完要列出具體的工作改變方案，明確行動(dòng)時(shí)間、行動(dòng)頻次、行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)。<br>（4）常態(tài)長(zhǎng)效。我們作為崗位要有工作思考，才能有提升，才會(huì)成長(zhǎng)。<br>【個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部馮少函】

二、標(biāo)桿典型<br>第 3 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【團(tuán)險(xiǎn)渠道學(xué)平險(xiǎn)標(biāo)桿：劉麗華經(jīng)理】劉麗華經(jīng)理是丹陽(yáng)訪仙團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)主管，也是團(tuán)險(xiǎn)渠道的資深業(yè)務(wù)經(jīng)理。長(zhǎng)期以來(lái)，勇于開(kāi)拓，努力工作，多渠道拓展業(yè)務(wù)，帶著滿腔熱血帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)伙伴們勇往直前，對(duì)于工作不斷付出。一、跟著公司節(jié)奏走<br>劉麗華經(jīng)理作為一名資深團(tuán)隊(duì)主管，一直勤勤懇懇，工作以“勤奮”著稱，對(duì)自己負(fù)責(zé)，對(duì)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，多年來(lái)始終跟著公司的節(jié)奏走，聽(tīng)話、相信、照做、堅(jiān)持。9 月是學(xué)生險(xiǎn)銷售的最佳時(shí)機(jī)，劉麗華經(jīng)理不放棄每一次機(jī)會(huì)，前期認(rèn)真學(xué)習(xí)研究學(xué)生險(xiǎn)產(chǎn)品，盤(pán)點(diǎn)所有續(xù)保學(xué)校，與學(xué)校打電話溝通，積極與學(xué)校預(yù)約洽談時(shí)間，確保續(xù)保學(xué)校顆粒歸倉(cāng)。同時(shí)，劉麗華經(jīng)理一直憑借專業(yè)致勝，服務(wù)制勝，為人真誠(chéng)，全心全意的為客戶著想，因此得到了客戶的一致認(rèn)可，總能獲取新的客戶轉(zhuǎn)介紹。二、善于抓住各種機(jī)會(huì)劉麗華經(jīng)理深知學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)潛力巨大，學(xué)平險(xiǎn)又是每個(gè)學(xué)生的剛需，保費(fèi)低、保障高，所以通過(guò)每次的理賠就開(kāi)始做好客戶的儲(chǔ)備。每次理賠加上家長(zhǎng)的微信，利用我們理賠速度快、手續(xù)便捷等優(yōu)勢(shì)，獲取客戶的信任，取得家長(zhǎng)的續(xù)保以及轉(zhuǎn)介紹。同時(shí)，要有足夠的拜訪，每天列好拜訪計(jì)劃，一一拜訪溝通到位。做好學(xué)校提前溝通工作和

二、標(biāo)桿典型<br>第 4 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)后期續(xù)保工作的配合,通過(guò)與校園長(zhǎng)的溝通，還成功獲得轉(zhuǎn)介紹，成功拓展新學(xué)校，收費(fèi)新增保費(fèi)。<br>三、為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)無(wú)論是續(xù)保服務(wù)還是理賠服務(wù)，劉麗華經(jīng)理總是親力親為。保單的續(xù)保工作會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系單位的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，確定參保方案、人數(shù)以及生效時(shí)間，確保方案符合客戶所需、參保參保人員無(wú)遺漏、保障時(shí)間無(wú)縫銜接，永遠(yuǎn)把客戶的事放在第一位。遇到理賠積極應(yīng)對(duì)，主動(dòng)告知保障責(zé)任范圍、理賠流程與時(shí)效，讓投保人和被保人安心。正是因?yàn)閯Ⅺ惾A經(jīng)理優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和較強(qiáng)的專業(yè)性贏得了客戶信任，在確保續(xù)收顆粒歸倉(cāng)的同時(shí)積極開(kāi)拓新學(xué)校，為后期業(yè)務(wù)提升奠定基石。劉麗華經(jīng)理總懷著一顆感恩的心，帶著熱情積極去工作，她是公司與客戶之間的潤(rùn)滑劑，細(xì)致周到，踏實(shí)肯干，以淳樸的風(fēng)格和堅(jiān)毅的腳步，走出自我節(jié)奏與特色，獲得領(lǐng)導(dǎo)、同事和客戶的多方贊賞和認(rèn)可。用自己的優(yōu)異成績(jī)向大家證明她是當(dāng)之無(wú)愧的標(biāo)桿！【團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部蔣玉娟】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 5 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【一年內(nèi)新人師徒聯(lián)合早會(huì)】【數(shù)據(jù)通報(bào)】主持人通報(bào) 9 月?tīng)I(yíng)內(nèi)新人的長(zhǎng)舉、短險(xiǎn)及拜訪數(shù)據(jù)?！緲?biāo)桿分享】裔云娜伙伴帶來(lái)開(kāi)單分享，從拜訪、客戶服務(wù)、平臺(tái)邀約等方面分享了簽單經(jīng)驗(yàn)?！局鞴芊窒怼坎碳逊医?jīng)理帶來(lái)團(tuán)隊(duì)新人輔導(dǎo)的分享經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)新人認(rèn)真學(xué)習(xí)、聽(tīng)話照做，就一定會(huì)收獲理想收入。<br>【APP 實(shí)操學(xué)習(xí)】孟春萍經(jīng)理帶來(lái) APP 實(shí)操技能的學(xué)習(xí)，助力新人面見(jiàn)服務(wù)技能提升。<br>【輔導(dǎo)員工作溝通】張蓓經(jīng)理發(fā)布新銳輔導(dǎo)員的招募，助力提升營(yíng)內(nèi)新人實(shí)戰(zhàn)技能提升，全面化發(fā)展。夏軍總提出面見(jiàn)服務(wù)是邁向壽險(xiǎn)成功的必由之路,從以下三個(gè)方面對(duì)新人提出工作要求：1、面見(jiàn)是壽險(xiǎn)銷售的必備技能，也是建立信任第一步，做好有效拜訪和生產(chǎn)行動(dòng)；2、91.8%報(bào)單來(lái)自轉(zhuǎn)介紹，服務(wù)好客戶，也是擴(kuò)大我們的客戶源；3、熟練掌握專業(yè)技能與知識(shí)，勇于邁向市場(chǎng)去實(shí)踐。<br>【個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部潘浩】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 6 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【啟航營(yíng)結(jié)營(yíng)暨開(kāi)營(yíng)儀式】本次結(jié)營(yíng)儀式得到經(jīng)理室高度重視，沈建軍總帶來(lái)領(lǐng)導(dǎo)期勉，鼓勵(lì)新人定立目標(biāo)，找到位置，并提出三個(gè)方面的工作建議：1、遵規(guī)律，要拜訪要經(jīng)營(yíng)，不能只看短期的利益，要追求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2、強(qiáng)專業(yè)，每一個(gè)險(xiǎn)種都有對(duì)應(yīng)的群體，保險(xiǎn)無(wú)好壞之分，只有適不適合。想做銷售精英，專業(yè)知識(shí)不可或缺。3、勤活動(dòng)，一天三訪是標(biāo)準(zhǔn)，每一訪都有意義，不要貪圖一時(shí)的舒適，要腳踏實(shí)地走好每一步?！緜€(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部朱震宇】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 7 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【厲兵秣馬迎十月鼓足干勁戰(zhàn)金秋】9 月是收展取得階段性勝利的一個(gè)月，但是我們毫不松懈，砥礪前行。10 月 3 號(hào)，收展所有內(nèi)外勤伙伴參加收展部集中早會(huì)。在熱情的晨操、齊頌拜訪歌之后，早會(huì)正式開(kāi)啟。小早練環(huán)節(jié)，所有伙伴認(rèn)真學(xué)習(xí)，熱烈參與現(xiàn)場(chǎng)和上臺(tái)演練；開(kāi)單標(biāo)桿張國(guó)新分享連開(kāi)二單的喜悅，激勵(lì)大家努力向前。毛虎經(jīng)理對(duì)十年期產(chǎn)品進(jìn)行再次學(xué)習(xí)訓(xùn)練，要求伙伴對(duì)產(chǎn)品要有深入的了解，好記性不如爛筆頭，人人手抄通關(guān)文本。市分公司周云飛總親臨收展早會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，全程參與早會(huì)，并為丹陽(yáng)收展期勉，在表?yè)P(yáng)丹陽(yáng)收展規(guī)模期戰(zhàn)役的優(yōu)秀表現(xiàn)，肯定精英標(biāo)桿的突出成績(jī)，并對(duì)丹陽(yáng)收展提出三點(diǎn)期勉：1、打勝仗提升士氣；2、強(qiáng)基礎(chǔ)提升元?dú)猓?、抓特色聚集人氣。<br>連戰(zhàn)連捷，乘勝追擊，丹陽(yáng)收展必將持續(xù)趁勢(shì)而上，把打好每一次勝仗作為最崇高的信仰，我們將續(xù)寫(xiě)輝煌，再譜新篇?！臼照拱l(fā)展部吳良玉】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 8 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【丹陽(yáng)支公司開(kāi)展學(xué)平險(xiǎn)沖刺會(huì)議】8 月 30 日上午，丹陽(yáng)支公司召開(kāi)學(xué)平險(xiǎn)沖刺會(huì)議，經(jīng)理室成員、部門(mén)經(jīng)理、個(gè)險(xiǎn)短險(xiǎn)崗和綜拓人員，營(yíng)銷部經(jīng)理，各職場(chǎng)短險(xiǎn)專員均參加會(huì)議。<br>會(huì)議首先由團(tuán)險(xiǎn)部分管總陳總就學(xué)平險(xiǎn)的進(jìn)展情況和下一步進(jìn)度工作安排做布置，接著夏總對(duì)學(xué)平險(xiǎn)工作作出三點(diǎn)重要指示:<br>1.高度重視，強(qiáng)化認(rèn)知<br>夏總指出要強(qiáng)化認(rèn)知學(xué)平險(xiǎn)的意義，拓寬學(xué)平險(xiǎn)的銷售思路，短險(xiǎn)是全員鋪面非常好的展業(yè)工具，從長(zhǎng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化和創(chuàng)費(fèi)的角度等剖析了學(xué)平險(xiǎn)拓展的積極意義。<br>2.明確目標(biāo)，精心組織<br>強(qiáng)化學(xué)平險(xiǎn)目標(biāo)分解，方案設(shè)置簡(jiǎn)單明了，各渠道明確責(zé)任人，強(qiáng)化炒作和追蹤，學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)能統(tǒng)則統(tǒng)，統(tǒng)分結(jié)合，續(xù)收和新增加快落地。3.創(chuàng)新提效，全員參與學(xué)平險(xiǎn)沖刺是全公司層面的行動(dòng)，各渠道要有危機(jī)感，堅(jiān)守拓展陣地，調(diào)動(dòng)全員積極性，以老帶新，積極發(fā)揮新人的銷售能動(dòng)性。會(huì)議最后，夏總指出各渠道高度重視，快速布置和落實(shí)，9 月10號(hào)之前是學(xué)平險(xiǎn)的爆量期，抓住時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)學(xué)平險(xiǎn)的快速發(fā)展，打出學(xué)平險(xiǎn)大作戰(zhàn)應(yīng)有的氣勢(shì)!<br>【團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部蔣玉娟】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 9 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【丹陽(yáng)支公司為新兵父母贈(zèng)送意外傷害保險(xiǎn)】9 月 15 日上午，丹陽(yáng)市 2023 年下半年新兵入伍歡送大會(huì)在市烈士陵園隆重舉行，雖降大雨，卻絲毫不影響熱血青年攜筆從戎的滿腔熱血。在市人武部領(lǐng)導(dǎo)、退役軍人事務(wù)局局長(zhǎng)、中國(guó)人壽丹陽(yáng)支公司團(tuán)險(xiǎn)部分管總陳總以及數(shù)百名新兵家長(zhǎng)的見(jiàn)證下，102 名新兵身穿戎裝，他們將陸續(xù)啟程奔赴軍營(yíng)。<br>在歡送會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，退役軍人事務(wù)局向新兵父母代表發(fā)放了“光榮之家”牌匾，中國(guó)人壽丹陽(yáng)支公司陳總向新兵父母代表贈(zèng)送了中國(guó)人壽意外傷害保險(xiǎn)。<br>這一舉措進(jìn)一步保障新兵父母這個(gè)特定人群的人身安全，發(fā)揮保險(xiǎn)保障作用，解除新兵的后顧之憂，使他們能夠安心在部隊(duì)工作，暖兵心，解兵憂。<br>【團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部蔣玉娟】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 10 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【服務(wù)至上效率爭(zhēng)先】進(jìn)入 9 月，天氣在經(jīng)歷了幾場(chǎng)秋雨的洗禮后，透露出了絲絲涼意，但我們丹陽(yáng)公司柜面卻一如既往的火爆，等候時(shí)長(zhǎng)已達(dá)30分鐘，柜員小姐姐從早上一直忙到晚上，一刻不得停歇，卻依舊能保持熱情，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。<br>作為全省最繁忙的柜面之一，為了讓客戶都能獲得滿意的業(yè)務(wù)服務(wù)，不但要速度快、準(zhǔn)確率高，無(wú)投訴，還要符合上級(jí)公司各項(xiàng)明查暗訪的要求，為此我們丹陽(yáng)公司每個(gè)柜員都付出了巨大的努力。各位伙伴們，您想足不出戶在家里就把業(yè)務(wù)辦理掉嗎？那就使用我們的中國(guó)人壽壽險(xiǎn) APP 吧。30 萬(wàn)以內(nèi)的借款、10 萬(wàn)以內(nèi)的滿期金、生存金、紅利、萬(wàn)能賬戶領(lǐng)取追加，超過(guò)以上金額的還可以選擇在空中客服辦理。完善客戶信息、更換投保人、受益人，換繳費(fèi)卡、領(lǐng)取卡、保單復(fù)效、還款、墊交還款等多達(dá) 61 項(xiàng)功能均可以通過(guò)壽險(xiǎn)APP 直接辦理。操作中有疑問(wèn)的還可以撥打空中客服進(jìn)行咨詢。方便快捷，簡(jiǎn)單易學(xué)，省時(shí)省力，各位客戶、伙伴們趕緊用起來(lái)吧！【客戶服務(wù)中心孟春萍】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 11 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【視頻調(diào)查盡心盡力】理賠是執(zhí)行保險(xiǎn)義務(wù)、承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任的表現(xiàn)，理賠工作做得好，被保險(xiǎn)人的損失才能得到補(bǔ)償。理賠調(diào)查是實(shí)現(xiàn)該目的的重要手段。視頻調(diào)查是近年來(lái)理賠調(diào)查常用方式，客戶通過(guò)微信小程序并嵌入身份認(rèn)證、人臉認(rèn)證、人臉識(shí)別、空中簽名等先進(jìn)技術(shù)，足不出戶，在調(diào)查人員的指引下完成調(diào)查內(nèi)容。<br>為了積極配合客戶的工作和休息時(shí)間，我司調(diào)查人員丁小康和朱興華，經(jīng)常利用中午吃飯時(shí)間與客戶視頻連線，進(jìn)行調(diào)查，既減少了調(diào)查行為對(duì)客戶日常工作生活的影響，優(yōu)化了客戶體驗(yàn)，也提升了調(diào)查時(shí)效，降低了調(diào)查成本。在公司網(wǎng)絡(luò)故障無(wú)法實(shí)現(xiàn)電腦視頻調(diào)查的時(shí)候，調(diào)查人員也會(huì)積極向上級(jí)公司匯報(bào)，經(jīng)過(guò)上級(jí)公司的允許，靈活變通，使用自己的微信進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，為客戶提供快速、主動(dòng)的服務(wù)，樹(shù)立公司良好形象?！究蛻舴?wù)中心戴露】

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 12 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)【10 月“五虛”問(wèn)題綜合治理】一、“五虛”專項(xiàng)治理工作推進(jìn)情況【綜合部】<br>3 月 31 日前需完成的立查立改事項(xiàng)已100%完成。6月10日前需完成的綜合治理，通過(guò)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)公司月度合規(guī)合規(guī)課件向銷售職場(chǎng)推廣等方式組織開(kāi)展銷售人員誠(chéng)信專題教育，推動(dòng)銷售人員誠(chéng)信合規(guī)展業(yè)，組織開(kāi)展年度銷售人員信用評(píng)估工作，強(qiáng)化評(píng)估結(jié)果應(yīng)用事項(xiàng)正在常態(tài)推進(jìn)。2023年 8 月協(xié)助組織全體員工云助理簽署反舞弊承諾書(shū)，新入司的員工簽署聲明書(shū)。其他綜合治理事項(xiàng)在常態(tài)推進(jìn)中?！緢F(tuán)體業(yè)務(wù)部】<br>召開(kāi)部門(mén)會(huì)議上對(duì)銷售人員的易學(xué)堂學(xué)習(xí)進(jìn)行宣導(dǎo)，要求所有銷售人員通過(guò)易學(xué)堂完成“30 學(xué)時(shí)”的學(xué)習(xí)。前期本部門(mén)所有人員已完成易學(xué)堂所有課程的學(xué)習(xí)。10 月，組織團(tuán)險(xiǎn)部銷售人員再次學(xué)習(xí)五虛典型案例。【客戶服務(wù)中心】<br>通過(guò)部門(mén)會(huì)議、合規(guī)培訓(xùn)等，對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行了五虛問(wèn)題專項(xiàng)排查培訓(xùn);進(jìn)行了風(fēng)控工作文件的學(xué)習(xí)；各條線未收到上級(jí)公司的排查數(shù)據(jù)；嚴(yán)格按照上級(jí)公司文件要求，每季度對(duì)各類合規(guī)課件進(jìn)行培訓(xùn)?！緜€(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部】<br>開(kāi)展培訓(xùn)部門(mén)合規(guī)主題宣導(dǎo)培訓(xùn)工作，并對(duì)“五虛”問(wèn)題進(jìn)行日常自查工作，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部全體共同開(kāi)展合規(guī)宣導(dǎo)培訓(xùn)，并對(duì)部門(mén)內(nèi)員工“五虛”問(wèn)題進(jìn)行日常自查工作，持續(xù)做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范工作?！緺I(yíng)銷發(fā)展部】【收展發(fā)展部】根據(jù)省公司下發(fā)的營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單，對(duì)每一條數(shù)據(jù)進(jìn)行排查。一

四、丹陽(yáng)國(guó)壽之家第 13 頁(yè) 規(guī)范 高效 共融 爭(zhēng)先擔(dān)當(dāng)是即保即退保單，二是即保即借保單，三是循環(huán)投保保單，四是參會(huì)率低保單，將這些數(shù)據(jù)下發(fā)給職場(chǎng)，由各職場(chǎng)進(jìn)行逐一排查，此項(xiàng)工作正在持續(xù)進(jìn)行中。10 月,本部門(mén)繼續(xù)落實(shí)主體責(zé)任，有效推進(jìn)五虛問(wèn)題日常合規(guī)宣傳，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)銷售人員日常銷售行為以及部門(mén)員工是否有異常行為。部門(mén)所有方案及時(shí)通過(guò)公文系統(tǒng)及方案管理系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)、審核和審批，所有方案兌現(xiàn)結(jié)果應(yīng)通過(guò)正式公文發(fā)布，未經(jīng)市分公司審核通過(guò)的獎(jiǎng)勵(lì)方案均不得執(zhí)行及兌現(xiàn)?！俱y行保險(xiǎn)部】<br>本部門(mén)根據(jù)省公司下發(fā)的五虛排查數(shù)據(jù)清單進(jìn)行排查，對(duì)每一條數(shù)據(jù)開(kāi)展排查。10 月本部門(mén)未有五虛排查數(shù)據(jù)，未有出臺(tái)方案，方案兌現(xiàn)及時(shí)通過(guò)公文系統(tǒng)及方案管理系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)、審核和審批，所有方案兌現(xiàn)結(jié)果應(yīng)通過(guò)正式公文發(fā)布，未經(jīng)市分公司審核通過(guò)的獎(jiǎng)勵(lì)方案均不得執(zhí)行及兌現(xiàn)。10 月未有入司離司情況，未有銷售預(yù)警數(shù)據(jù)。<br>二、履職清單落實(shí)情況<br>各主責(zé)部門(mén)按照具體舉措正常落實(shí)推進(jìn)，并于每月27日前向綜合部報(bào)送履職清單完成情況。 3 月31 日前需完成的立查立改事項(xiàng)綜合部已100%完成。7 月 31 日前需完成的綜合治理事項(xiàng)已經(jīng)完成并長(zhǎng)期推進(jìn)。年底前需要完成的綜合治理和長(zhǎng)期推進(jìn)事項(xiàng)正常態(tài)推進(jìn)?！揪C合部嚴(yán)婕云】

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