2022年第24期（總第44期）

優(yōu) 異 的 品 牌 · 優(yōu) 質(zhì) 的 客 戶 · 優(yōu) 秀 的 隊 伍

目 錄

榜

樣

力

量

數(shù)

據(jù)

窗

口

信

息

發(fā)

布

數(shù)據(jù)窗口

? 月度價值554萬，價值年進度2.2%，價值貢獻占比29%。

? 年度價值保費24012萬，價值年進度95.3%，價值貢獻占比48%。

24012

49903

月度表現(xiàn) 年度表現(xiàn)

注：數(shù)據(jù)截至11月17日；取自統(tǒng)計信息管理平臺；保費：萬元，下同；數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，僅供參考

月度表現(xiàn) 年度表現(xiàn)

財 富 整 體 財 富 整 體

2313 117649

554

1895

? 月度期交保費2313萬，同比-44.7%，期交貢獻占比8%。

? 年度期交保費117649萬，同比+0.9%，期交貢獻占比16%。

產(chǎn)品 期交保費

47%

10%

9%

13%

7% ? 榮耀 1081萬

? 華實人生優(yōu)享版 298萬

? 福祿世家 234萬

? 華實人生 213萬

? 健康險期交 167萬

? 惠享未來 129萬

產(chǎn)品 考核價值

30%

15%

18% 21%

7%

5%

數(shù)據(jù)窗口

6%

8%

? 榮耀 166萬

? 華實人生優(yōu)享版 114萬

? 健康險期交 100萬

? 華實人生 83萬

? 惠享未來 39萬

? 福祿世家 27萬

數(shù) 據(jù) 窗 口

十一月價值年進度前十—

第1名 天津 8.6%

第2名 吉林 8.4%

第3名 寧波 8.1%

第4名 浙江 6.8%

第5名 貴州 5.6%

第6名 湖北 4.7%

第7名 陜西 4.4%

第8名 海南 4.3%

第9名 云南 4.0%

第10名 北京 3.5%

-0.6%

-0.2%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.7%

0.7%

0.7%

0.9%

1.0%

1.0%

1.0%

1.1%

1.4%

1.7%

1.7%

1.8%

2.0%

2.2%

2.4%

2.8%

2.9%

3.1%

3.4%

3.4%

3.5%

4.0%

4.3%

4.4%

4.7%

5.6%

6.8%

8.1%

8.4%

8.6%

青海

重慶

山西

黑龍江

新疆

山東

廈門

廣東

青島

大連

福建

四川

上海

湖南

內(nèi)蒙古

甘肅

河北

廣西

深圳

系統(tǒng)值

安徽

河南

江蘇

寧夏

遼寧

江西

北京

云南

海南

陜西

湖北

貴州

浙江

寧波

吉林

天津

數(shù) 據(jù) 窗 口

-2.09

-1.45

0.00

0.45

0.81

1.12

1.41

1.51

1.60

2.00

3.45

3.66

6.56

6.85

7.24

7.76

7.99

8.23

8.35

9.41

9.65

9.75

9.75

9.85

15.59

18.07

19.03

19.20

20.25

23.66

27.19

46.25

46.67

79.28

124.89

重慶

青海

山西

黑龍江

大連

青島

廈門

新疆

深圳

福建

江西

甘肅

河北

天津

遼寧

廣西

山東

海南

吉林

北京

寧夏

寧波

安徽

湖南

貴州

四川

廣東

云南

內(nèi)蒙古

上海

河南

江蘇

陜西

湖北

浙江

十一月考核價值前十—

第1名 浙江 124.89萬

第2名 湖北 79.28萬

第3名 陜西 46.67萬

第4名 江蘇 46.25萬

第5名 河南 27.19萬

第6名 上海 23.66萬

第7名 內(nèi)蒙古 20.25萬

第8名 云南 19.20萬

第9名 廣東 19.03萬

第10名 四川 18.07萬

數(shù) 據(jù) 窗 口

達成財富業(yè)務(wù)年度價值計

劃——

第1名 青島 179.0%

第2名 天津 166.5%

第3名 內(nèi)蒙古 141.2%

第4名 廣東 141.1%

第5名 海南 127.9%

第6名 大連 117.8%

第7名 山東 116.1%

第8名 寧夏 113.3%

第9名 上海 105.7%

第10名 廈門 102.9%

第11名 山西 102.6%

第12名 浙江 100.6%

-9.0%

6.3%

21.7%

37.1%

40.4%

51.5%

52.3%

54.6%

61.7%

63.9%

65.1%

67.8%

69.3%

70.9%

74.3%

79.0%

80.2%

80.4%

81.4%

82.7%

84.9%

85.3%

91.3%

95.3%

100.6%

102.6%

102.9%

105.7%

113.3%

116.1%

117.8%

127.9%

141.1%

141.2%

166.5%

179.0%

深圳

黑龍江

江西

福建

四川

吉林

貴州

湖南

青海

新疆

北京

安徽

廣西

云南

河北

江蘇

甘肅

重慶

陜西

遼寧

寧波

河南

湖北

系統(tǒng)值

浙江

山西

廈門

上海

寧夏

山東

大連

海南

廣東

內(nèi)蒙古

天津

青島

序號 分公司 11月底價值目標 當前達成情況

已達成 達成率 差額

1 廣東 260 167 64% 93

2 山東 232 92 40% 140

3 上海 241 50 21% 191

4 內(nèi)蒙古 142 25 18% 117

5 浙江 204 216 106% (12)

6 湖北 294 149 51% 145

7 江蘇 98 82 84% 15

8 陜西 48 62 130% (14)

9 河南 194 52 27% 142

10 山西 77 6 8% 71

11 四川 200 40 20% 160

12 重慶 23 26 116% (4)

13 湖南 259 31 12% 228

14 新疆 119 3 3% 116

15 寧夏 31 12 40% 19

16 云南 64 20 32% 44

17 廣西 69 22 32% 47

18 河北 50 28 56% 22

19 青島 15 16 107% (1)

20 安徽 65 17 25% 49

21 海南 19 29 153% (10)

22 廈門 2 8 429% (6)

23 甘肅 5 5 107% (0)

24 遼寧 8 14 172% (6)

25 北京 58 18 31% 40

26 青海 54 10 19% 44

27 貴州 20 20 101% (0)

28 天津 8 16 195% (8)

29 大連 9 2 27% 7

30 寧波 8 13 178% (6)

31 福建 10 4 43% 6

32 吉林 10 10 96% 0

33 黑龍江 10 1 14% 9

34 江西 10 7 74% 3

35 深圳 20 8 39% 12

合計 - 2937 1286 44% 1651

數(shù) 據(jù) 窗 口

數(shù) 據(jù) 窗 口

序號 分公司 中心支公司 十一月價值 年度價值

1 浙江 杭州 114.27 1,660.35

2 湖北 武漢 46.42 942.25

3 上海 上海 23.66 2,547.08

4 陜西 西安 19.48 421.19

5 貴州 貴陽 15.10 131.90

6 陜西 咸陽 13.39 171.50

7 湖北 襄陽 12.02 83.12

8 云南 昆明 11.99 160.43

9 陜西 渭南 11.74 163.19

10 內(nèi)蒙古 包頭 10.86 343.85

11 江蘇 蘇州 10.24 256.39

12 寧波 寧波 9.75 101.88

13 北京 北京 9.41 175.90

14 湖北 潛江 8.98 99.72

15 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 8.97 216.67

16 寧夏 銀川 8.48 248.01

17 廣東 廣州 8.26 915.95

18 海南 ?？?8.23 242.25

19 四川 成都 7.80 243.03

20 江蘇 南京 7.45 110.00

21 吉林 長春 7.44 43.22

22 天津 天津 6.85 133.20

23 河北 邢臺 6.59 157.89

24 河南 焦作 6.57 128.91

25 江蘇 鹽城 6.20 156.14

26 江蘇 揚州 6.10 104.11

27 遼寧 沈陽 5.76 100.66

28 廣西 南寧 5.68 165.31

29 浙江 紹興 5.42 54.38

30 湖南 常德 5.36 58.37

機構(gòu)亮點

（一）按下“快進鍵”，今年以來價值大幅增長

2020年，呼市財富期交保費7550.2萬，價值達到千萬平臺，在全國中支內(nèi)排名第2；

2021年，期交和價值平臺同比去年有所下降，在全國中支內(nèi)排名第8；2022年1-9月，期交

保費5642.8萬，價值同比去年實現(xiàn)大幅增長，達到1333.5萬，在全國中支內(nèi)排名第4，同比

增長96.7%，年度達成率190.5%，價值在全省占比69.4%。

為提升財富業(yè)務(wù)長期競爭優(yōu)勢，搭建典范案例共享平臺，總公司銀行業(yè)務(wù)管理部將

于近期推出《新華財富“五虎將”典范案例萃取報告》，對上海、東莞、杭州、呼和浩特、

武漢五家先進機構(gòu)財富業(yè)務(wù)的發(fā)展成果及自身特色進行剖析，本期摘錄了呼和浩特財富業(yè)

務(wù)案例萃取報告的部分內(nèi)容，供大家學(xué)習(xí)借鑒，報告全文詳見11月11日銀代部下發(fā)郵件。

榜 樣 力 量

表1：呼市財富近三年期交與價值達成表

時間 期交 達成率 同比 在全省期交

占比

價值 達成率 同比 在全省價值

占比

價值全國

排名

2020年 7550.2 215.7% 48.3% 75.9% 1011.8 155.7% 90.6% 66.4% 2

2021年 6195.9 137.7% -18.0% 68.6% 692.5 86.6% -31.6% 58.5% 8

2022年1-9月 5642.8 161.2% 4.5% 60.6% 1333.5 190.5% 96.7% 69.4% 4

（二）銷售能力強，月均3000C人力占比接近一半

今年以來，規(guī)模人力雖下滑，呼市財富將工作重心放在提升隊伍人均產(chǎn)能和提高績

優(yōu)占比上，有C人力占比、1000C人力占比以及3000C人力占比，相比去年都有大幅提高，

隊伍中達成有C的財富業(yè)務(wù)人員即達成1000C標準。今年1-9月，呼市財富3000C人力占比最

高達到70.2%（四月份），月均3000C人力為28人，月均3000C人力占比49%，顯示出隊伍

整體較強的銷售能力。

表2：呼市財富近三年有C、1000C、3000C人力表

時間 月均人力 月均有C人力 占比 月均1000C人力 占比 月均3000C人力 占比

2020年 145 81 56% 74 51% 44 30%

2021年 124 54 43% 52 42% 34 28%

2022年1-9月 58 36 61% 35 60% 28 49%

榜 樣 力 量

機構(gòu)亮點

（三）績優(yōu)標準較高，績優(yōu)增長之勢正在形成

呼市財富設(shè)定的業(yè)務(wù)人員績優(yōu)標準較高，以月度達成10萬期交或達成4件3000元以上

主險作為月度績優(yōu)標準，年度以達成100萬期交或達成50件3000元以上主險作為年度績優(yōu)

標準。以其自定的績優(yōu)標準，今年1-9月，呼市財富績優(yōu)占比相比前兩年大幅提高，達到

27.4%，績優(yōu)增長之勢正在形成。依靠績優(yōu)引領(lǐng)，舉績?nèi)肆θ司戮a(chǎn)能、件均保費分別

達到13.1萬、4.4萬，同比去年，均實現(xiàn)超過36%的大幅增長。

表3：呼市財富近三年績優(yōu)占比表

指標 2022年1-9月 2021年 2020年

績優(yōu)占比 27.4% 10.5% 11.0%

表4：呼市財富隊伍KPI數(shù)據(jù)（舉績?nèi)肆Γ?/p>

指標 2022年1-9月 2021年 2020年

人均月均產(chǎn)能（單位：萬） 13.1 9.6 7.8

件均保費（單位：萬） 4.4 3.2 2.8

人均月均件數(shù)（單位：件） 3.0 3.0 2.8

（四）大單占比高，核心客戶定位于中高凈值

大單保費占比總期交保費高，是呼市財富業(yè)務(wù)的一大特點。通過精準核心客戶畫像，

并在日?？蛻舴?wù)活動前精細客戶篩選，加強對核心客戶的經(jīng)營和服務(wù)頻次，實現(xiàn)對核

心客戶的有效服務(wù)。從近三年數(shù)據(jù)來看，單件期交10萬以上的大單保費占比總期交，基本

穩(wěn)定在5成，反映出呼市財富隊伍對于中高凈值客戶的有效深度經(jīng)營。

表5：呼市財富大單保費占比表

指標 2022年1-9月 2021年 2020年

大單保費占比（單件期交10萬以上） 54.1% 46.8% 46.5%

榜 樣 力 量

機構(gòu)亮點

（五）緊跟總分公司政策，產(chǎn)品聚焦高價值

2022年，呼市財富緊跟總分公司政策與業(yè)務(wù)節(jié)奏，聚焦高價值、高創(chuàng)費產(chǎn)品，以華實

系列產(chǎn)品為主，以終身壽、健康險為輔。今年1-9月，期交占比前四的產(chǎn)品分別為華實人生

優(yōu)享版、華實人生、福祿世家、榮耀終身壽，華實系列產(chǎn)品期交合計3938萬，占比總期交

70%，終身壽產(chǎn)品期交合計1588萬，占比總期交28%。

從產(chǎn)品件均保費來看，華實人生

優(yōu)享版件均保費達到20.1萬，華實人生

件均保費6.1萬，福祿世家件均保費2.8

萬，榮耀終身壽件均保費2.8萬。

（六）內(nèi)勤組織架構(gòu)精簡，組織效能強大

呼市財富業(yè)務(wù)由中支銀代分管總直接管理，現(xiàn)有內(nèi)勤員工三人，包括2位督導(dǎo)（財富銷

售管理崗），1位后援（財富銷售支持崗），以精簡的內(nèi)勤組織架構(gòu)，實現(xiàn)了今年以來期交

和價值在全國中支財富業(yè)務(wù)排名第4位的好成績，顯示出呼市財富內(nèi)外勤強大的組織效能。

分管總直管

（郝文策總）

督導(dǎo)王靜 督導(dǎo)徐泉桐 后援張靜雯

榜 樣 力 量

機構(gòu)亮點

（七）兩個營業(yè)區(qū)，銷售高度聚焦高價值年金與終身壽

呼市財富現(xiàn)有2個營業(yè)區(qū)（第一營業(yè)區(qū)，第二營業(yè)區(qū)）、6個營業(yè)部，區(qū)總監(jiān)分別為代

艷芳（銀保精英俱樂部功勛會員）、韓曉蒙（銀保精英俱樂部金星會員）。2022年1-9月，

代艷芳營業(yè)區(qū)期交保費合計4064.3萬，其中華實系列（包括華實人生、華實人生優(yōu)享版）期

交保費2677.9萬，占比65.9%，終身壽系列（包括榮耀終身壽、福祿世家終身壽）期交保費

1342.2萬，占比33%；2022年1-9月，韓曉蒙營業(yè)區(qū)期交保費合計1578.5萬，其中華實系列

（包括華實人生、華實人生優(yōu)享版）期交保費1260.1萬，占比79.8%，終身壽系列（包括榮

耀終身壽、福祿世家終身壽）期交保費245.9萬，占比15.6%。

架構(gòu)圖及人力分布如下：

優(yōu)勢總結(jié)

（一）基礎(chǔ)管理嚴格

（1）訪量：嚴格訪量制度，團隊長對團隊成員實施梯隊化管理，根據(jù)團隊成員具體情

況（包括司齡、業(yè)務(wù)能力和業(yè)績達成等）設(shè)定差異化客戶訪量統(tǒng)一標準，三個月內(nèi)新人每

天3-5訪，3-6個月人員每天5訪，6個月-1年人員每天7訪，一年以上人員每天10訪。正常工

作日的合格一訪，以見到客戶并通過水印相機發(fā)送拜訪照片至團隊工作群內(nèi)為要求；疫情

居家期間的合格一訪，以與客戶打電話或通過微信聊天問候并將電話或微信截圖發(fā)送至團

隊工作群為要求。

榜 樣 力 量

優(yōu)勢總結(jié)

要求業(yè)務(wù)人員堅持出訪前必報備，團隊主管和財富內(nèi)勤每晚統(tǒng)計各業(yè)務(wù)人員每日訪

量情況并進行點評，財富內(nèi)勤每周再進行各團隊訪量情況總結(jié)追蹤。各營業(yè)區(qū)根據(jù)團隊成

員訪量設(shè)置獎懲措施，并成立營業(yè)區(qū)基金和基金管理功能組，本著公正、公平、公開和取

之于民用之于民的原則，在嚴格制度標準和要求下，激勵隊伍為客戶提供貼心細致的服務(wù)，

有效提升了客戶粘度。在呼市疫情期間，各營業(yè)區(qū)業(yè)務(wù)人員主動急客戶之所急，解客戶之

所難，為服務(wù)客戶提供幫助，加深了與客戶之間的感情和信任關(guān)系。

（2）會議：堅持會議經(jīng)營，落實一日一部一會議。通過每日線下或線上會議，統(tǒng)一

團隊成員認知、確定下階段工作主題和目標、安排專題學(xué)習(xí)或典范分享等。每個營業(yè)區(qū)、

營業(yè)部均有專門對接的財富內(nèi)勤，團隊成員開會期間，內(nèi)勤全程跟會，為團隊提供業(yè)務(wù)數(shù)

據(jù)、會議材料等方面基礎(chǔ)支持。以會代訓(xùn)，每人每天不少于1小時的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，根據(jù)業(yè)務(wù)

節(jié)奏和安排每周再安排有針對性的學(xué)習(xí)和通關(guān)。不同層級會議和培訓(xùn)開展情況:

新人班：每月兩次新人崗前班，每周一次新人專屬會。

榜 樣 力 量

優(yōu)勢總結(jié)

（3）活動：一周一部一活動。落地總公司關(guān)于客戶服務(wù)活動開展周單元經(jīng)營工作要

求，持續(xù)推動一周一部一活動，不斷積累沉淀，固化隊伍以活動經(jīng)營、服務(wù)客戶的習(xí)慣。

活動選擇上，針對不同客戶畫像特點分層邀約參加DIY制作、教育講座、親子活動等不同

主題的客戶服務(wù)活動?；顒又С稚希行мD(zhuǎn)化總公司提供的客戶活動支持方案政策，提升

團隊長活動舉辦意愿，同時調(diào)動隊伍主觀能動性，鼓勵隊伍在活動開展上自主投入和創(chuàng)新

模式?；顒勇鋵嵣希瑖@活動開展的前中后進行細節(jié)管控，內(nèi)外勤協(xié)作保障活動效果與客

戶服務(wù)體驗。

榜 樣 力 量

優(yōu)勢總結(jié)

（3）團康：一月一部一團康。團隊主管每月至少開展一次團康活動，為團隊成員搭

建非正式的溝通交流機會和場合，團康活動以共同慶祝業(yè)績達成或為下階段確立業(yè)績目標

為主，以此加強團隊建設(shè)，提升團隊凝聚力與作戰(zhàn)力，強化團隊成員之間彼此信任、相互

支持、協(xié)作共贏的伙伴和朋友關(guān)系。

（5）增員：一周一面談?；诤羰胸敻粯I(yè)務(wù)團隊現(xiàn)有人員架構(gòu)，為招募新人和引進

系統(tǒng)外優(yōu)秀人才加入新華財富團隊，要求所有團隊長落實一周一面談工作要求，借助總分

公司組織發(fā)展政策和基本法利益，發(fā)揮公司和個人收入優(yōu)勢，啟動有意愿想發(fā)展有資源人

士，以優(yōu)秀吸引優(yōu)秀，為團隊招募新人，穩(wěn)定和夯實現(xiàn)有組織架構(gòu)，不僅要將團隊做強，

也要將團隊做大。嚴格執(zhí)行基本法標準進行增員選材，做好新人培養(yǎng)工作，推動新人成為

績優(yōu)，并朝持續(xù)績優(yōu)與主管方向努力。

為實現(xiàn)呼市財富百人團隊目標，中支分管總躬身入局，借助新華財富優(yōu)勢進行增員拓

展，擴充隊伍，雖然近期呼和浩特疫情嚴重，但仍深入市場了解同業(yè)動態(tài)，與同業(yè)優(yōu)秀外

勤團隊接觸，著手引進外部團隊，為未來業(yè)務(wù)正向發(fā)展積極籌備新團隊架構(gòu)。

(二)節(jié)點運作突出

財富業(yè)務(wù)實現(xiàn)的流程就是蓄客-養(yǎng)客-促客，呼市財富業(yè)務(wù)的節(jié)點運作，就是圍繞業(yè)

務(wù)流程中的促客而開展的。平時做好客戶積累和客戶服務(wù)活動，在業(yè)務(wù)節(jié)點前著力促客，

實現(xiàn)保單銷售。

通常以每月1號作為業(yè)務(wù)節(jié)點，每月結(jié)合具體業(yè)務(wù)情況，由中支銀代分管總決定是否

增加新的業(yè)務(wù)節(jié)點，業(yè)務(wù)節(jié)點以績優(yōu)人員達成保費或件數(shù)目標、現(xiàn)有出勤人力100%活動、

人人開單為要求，推動節(jié)點任務(wù)目標達成。提前10天確定業(yè)務(wù)節(jié)點時間，提前7天宣導(dǎo)業(yè)務(wù)

節(jié)點目標、政策和支持方案，這期間，銀代分管總、財富內(nèi)勤與財富業(yè)務(wù)伙伴反復(fù)溝通，

強化節(jié)點思想，統(tǒng)一認知和打法，講清楚為什么要打這個業(yè)務(wù)節(jié)點，講清楚達成節(jié)點目標

后會有什么好處，講清楚如何做才能實現(xiàn)業(yè)務(wù)節(jié)點目標。

榜 樣 力 量

優(yōu)勢總結(jié)

(三)績優(yōu)建設(shè)扎實

（1）以思想帶隊伍

中支銀代分管總為呼市財富隊伍設(shè)定“全國第一，期交破億”的團隊共同目標和信念，

花費大量時間和精力與財富團隊長進行目標規(guī)劃和懇談，財富團隊長對目標非常認同且努

力。通過打造和強化績優(yōu)文化、排名文化，形成了一支扎扎實實、敢打勝仗的隊伍。今年

一季度，盡管有疫情的反復(fù)沖擊，但憑借這種不斷超越自我的堅強信念，呼市財富以少于

去年一半的規(guī)模人力實現(xiàn)了超過去年一季度業(yè)績水平的目標，以優(yōu)異的業(yè)務(wù)表現(xiàn)提振了隊

伍信心，穩(wěn)定了現(xiàn)有隊伍，為財富隊伍留下來了績優(yōu)精英，通過打勝仗提升了團隊凝聚力。

（2）以制度帶隊伍

以總公司銀?？儍?yōu)榮譽體系和績優(yōu)方案為導(dǎo)向，面向隊伍進行宣導(dǎo)，激發(fā)隊伍成為績

優(yōu)的意愿。逢總公司下發(fā)國際龍獎IDA及持續(xù)績優(yōu)獎勵方案追蹤、銀保精英俱樂部追蹤、財

富500強追蹤和銀?？儍?yōu)綠色通道服務(wù)名單追蹤，機構(gòu)第一時間跟進并落地執(zhí)行，有效運用

總公司績優(yōu)政策，提升績優(yōu)平臺。

以分公司績優(yōu)論壇為抓手，強化隊伍成為績優(yōu)的動力，提升隊伍榮譽認知。分公司績

優(yōu)論壇以月度達成10萬期交或達成4件3000元以上主險作為月度績優(yōu)標準，年度以達成100萬

期交或達成50件3000元以上主險作為年度績優(yōu)標準。在績優(yōu)推動落實上，設(shè)立財富績優(yōu)先

鋒隊，制作績優(yōu)海報進行職場張貼，每周二召開績優(yōu)專屬會營造相互學(xué)習(xí)相互借鑒的進步

氛圍，提升績優(yōu)認知和專業(yè)技能。

（3）以典范帶隊伍

借助典范反復(fù)統(tǒng)一思想：逢會必有典范分享，逢啟動必有典范帶動，逢目標必講典范

垂范重要性，逢節(jié)點典范必做分層懇談。

借助典范反復(fù)啟動意愿：業(yè)務(wù)大戰(zhàn)前通過隊伍清分，將人員分為有業(yè)務(wù)有狀態(tài)、有業(yè)

務(wù)無狀態(tài)、無業(yè)務(wù)有狀態(tài)以及無業(yè)務(wù)無狀態(tài)四類。

借助典范反復(fù)明確目標：通過典范指導(dǎo)，為業(yè)務(wù)人員將月目標分解至周至天，，營造

比學(xué)趕幫超的學(xué)習(xí)典范氛圍。

信 息 發(fā) 布

各分公司：

為規(guī)劃財富業(yè)務(wù)年度工作，確保開局戰(zhàn)價值、人力目標順利達成，總公司銀行業(yè)務(wù)管理部

定于11月25日召開銀代財富業(yè)務(wù)2023年開局戰(zhàn)啟動視頻會?，F(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

11月25日9:00-11:30

二、會議地點

總公司：208高清視頻會議室

三、參會人員

總公司銀代部相關(guān)人員、35家分公司財富負責(zé)人及財富內(nèi)勤、分管總酌情參會

四、會議議程

1. 財富業(yè)務(wù)年度工作報告

2. 開局戰(zhàn)政策及重點產(chǎn)品宣導(dǎo)

3. 典范機構(gòu)分享

五、其他事項

1. 現(xiàn)場參會人員需嚴格遵守當?shù)匾咔榉揽匾?，若無法現(xiàn)場參會，需提前與會議聯(lián)系人溝

通，申請線上參會。

各分公司：

為支持財富渠道開局戰(zhàn)業(yè)務(wù)推動，提升財富業(yè)務(wù)高價值產(chǎn)品推動力度，經(jīng)公司研究決定，支

持在財富渠道華實人生優(yōu)享版終身年金（452）與金利優(yōu)享萬能險（927）搭配銷售。系統(tǒng)擬于

2022年11月18日8時起支持新單錄入，請各分公司做好銷售管理工作。

生存金轉(zhuǎn)入、部分領(lǐng)取交納續(xù)期保費兩項保全功能擬于11月24日上線。

特此通知。

、

堅定目標 迎難而上

眾志成城 不辱使命