北京 | 上海 | 深圳 | 海口 | 武漢 | 杭州 | 成都 | 青島 | 香港Beijing | Shanghai | Shenzhen | Haikou | Wuhan | Hangzhou | Chengdu | Qingdao | Hong Kong www.meritsandtree.com — 植 德 律 師 事 務(wù) 所 —植德資本市場業(yè)務(wù)通訊2023年12月總覽

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽1

目錄境內(nèi)資本市場............................................................................................................... 2一． 審核動(dòng)態(tài).............................................................................................................2(一) IPO 動(dòng)態(tài)......................................................................................................... 2(二) 上市公司再融資動(dòng)態(tài)................................................................................... 12(三) 上市公司重大資產(chǎn)重組動(dòng)態(tài)....................................................................... 13(四) 上市公司控制權(quán)變更動(dòng)態(tài)........................................................................... 13(五) 上市公司債券市場動(dòng)態(tài)............................................................................... 16二． 監(jiān)管動(dòng)態(tài)...........................................................................................................20(一) 市場主體監(jiān)管動(dòng)態(tài)....................................................................................... 20(二) 中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管動(dòng)態(tài)....................................................................................... 21境外資本市場............................................................................................................. 23一． 新增申報(bào)企業(yè)...................................................................................................23(一) H 股架構(gòu)....................................................................................................... 23(二) 紅籌架構(gòu)....................................................................................................... 24二． 新增取得反饋意見企業(yè)...................................................................................26三． 新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè)...................................................................31(一) H 股架構(gòu)....................................................................................................... 31(二) 紅籌架構(gòu)....................................................................................................... 32四． 新增發(fā)行上市企業(yè)...........................................................................................34

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽2

境內(nèi)資本市場1一．審核動(dòng)態(tài)

(一) IPO 動(dòng)態(tài)

1．新增申報(bào)

2023 年 12 月，新增 IPO 申報(bào)企業(yè) 64 家，其中，滬市主板7 家，深市主板4家，滬市科創(chuàng)板 6 家，深市創(chuàng)業(yè)板 3 家，北交所 44 家，具體如下：序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)申報(bào)板塊1

岷山環(huán)能高科股份

公司

C32 有色金屬冶煉

和壓延加工業(yè)

公司主要從事有色及稀貴金屬清潔生產(chǎn)、危廢固廢綜合回收利用、高新材料制造北交所2

珠海市鴻瑞信息技

術(shù)股份有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

公司主要從事工業(yè)控制信息安全技術(shù)軟件、硬件產(chǎn)品的開發(fā)與銷售，并基于上述產(chǎn)品為客戶提供工業(yè)控制信息安全技術(shù)綜合應(yīng)用的解決方案、技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)等

北交所3

溫州聚星科技股份

有限公司

C38 電氣機(jī)械和器

材制造業(yè)

電接觸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

北交所4 中科星圖測控技術(shù)

股份有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

C37 鐵路、船舶、航

空航天和其他運(yùn)輸

設(shè)備制造業(yè)

航天器在軌管理與服務(wù)以及航天測控管理、航天數(shù)字仿真業(yè)務(wù)

北交所5

杭州潛陽科技股份

有限公司

C26 化學(xué)原料及化

學(xué)制品制造業(yè)

有機(jī)酯類精細(xì)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

北交所6

成都長城開發(fā)科技

股份有限公司

C40 儀器儀表制造

業(yè)

智能電、水、氣表等智能計(jì)量終端以及 AMI 系統(tǒng)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

北交所7

河北旭輝電氣股份

有限公司

C38 電氣機(jī)械和器

材制造業(yè)

從事電網(wǎng)安全控制設(shè)備、電能質(zhì)量優(yōu)化治理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

北交所8 同方鼎欣科技股份

有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

從事數(shù)字化解決方案服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)和系統(tǒng)集成服務(wù)北交所9 方正閥門集團(tuán)股份 C34 通用設(shè)備制造 從事工業(yè)閥門的設(shè)計(jì)、制造和北交所1 本部分內(nèi)容限于 A 股上市公司范圍。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽3

序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)申報(bào)板塊有限公司 業(yè) 銷售

10

北京世紀(jì)東方智匯

科技股份有限公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造

業(yè)

從事軌道交通專網(wǎng)通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所11

湖南五新智能科技

股份有限公司

C35 專用設(shè)備制造

業(yè)

從事兩大板塊業(yè)務(wù)，一是路橋施工專用裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，二是建筑安全支護(hù)一體化服務(wù)，主要為模架專業(yè)分包及租賃

上交所主板12

深圳和美精藝半導(dǎo)

體科技股份有限公

司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造

業(yè)

從事 IC 封裝基板的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

上交所科創(chuàng)板13

深圳墾拓流體技術(shù)

股份有限公司

C34 通用設(shè)備制造

業(yè)

從事微型流體精密控制零部件及配件耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

上交所科創(chuàng)板14

廣東德聚技術(shù)股份

有限公司

C3985 電子專用材

料制造

從事電子專用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

上交所科創(chuàng)板15

北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展

集團(tuán)股份有限公司

M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)

業(yè)

從事工程前期咨詢、規(guī)劃、投融資、勘察測繪、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、工程總承包、項(xiàng)目評價(jià)、經(jīng)濟(jì)分析等全過程服務(wù)上交所主板16

瀚天天成電子科技

（廈門）股份有限

公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造

業(yè)

從事碳化硅外延晶片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

上交所科創(chuàng)板17

四川省華盾防務(wù)科

技股份有限公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造

業(yè)

從事軍用電子對抗領(lǐng)域射頻微波部組件和分機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

上交所科創(chuàng)板18

江蘇漢邦科技股份

有限公司

C35 專用設(shè)備制造

業(yè)

以色譜技術(shù)為核心，為制藥、生命科學(xué)等領(lǐng)域提供專業(yè)的分離純化裝備、耗材、應(yīng)用技術(shù)服務(wù)及相關(guān)的技術(shù)解決方案

上交所科創(chuàng)板19

陜西省水電開發(fā)集

團(tuán)股份有限公司

D44 電力、熱力生產(chǎn)

和供應(yīng)業(yè)

從事光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電等綠色清潔能源發(fā)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)和運(yùn)營上交所主板20

上海友升鋁業(yè)股份

有限公司

C36 汽車制造業(yè)

從事專業(yè)鋁合金汽車零部件設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售上交所主板21

山東威高血液凈化

制品股份有限公司

C35 專用設(shè)備制造

業(yè)

從事血液凈化醫(yī)用制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

上交所主板22

南方航空物流股份

有限公司

G56 航空運(yùn)輸業(yè)

提供航空速運(yùn)、地面綜合服務(wù)和供應(yīng)鏈綜合解決方案上交所主板23 超穎電子電路股份 C39 計(jì)算機(jī)、通信和 從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)上交所主

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽4

序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)申報(bào)板塊有限公司 其他電子設(shè)備制造

業(yè)

和銷售 板24

廣州瑞立科密汽車

電子股份有限公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造

業(yè)

從事機(jī)動(dòng)車主動(dòng)安全系統(tǒng)相關(guān)核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售深交所主板25

賽爾通信服務(wù)技術(shù)

股份有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

從事通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)和智能化運(yùn)維產(chǎn)品、無線網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋產(chǎn)品及解決方案深交所創(chuàng)業(yè)板26

東莞市思索技術(shù)股

份有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

從事連接器及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

深交所創(chuàng)業(yè)板27

山東金鴻新材料股

份有限公司

C30 非金屬礦物制

品業(yè)

從事特種陶瓷制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

深交所主板28

蘇州利來工業(yè)智造

股份有限公司

C36 汽車制造業(yè)

為汽車和家電行業(yè)企業(yè)或其配套廠商提供零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)深交所主板29一道新能源科技股

份有限公司

C38 電氣機(jī)械和器

材制造業(yè)

從事高效光伏電池、組件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

深交所創(chuàng)業(yè)板30

河北圣泰材料股份

有限公司

C26 化學(xué)原料和化

學(xué)制品制造業(yè)

從事鋰電池電解液新型添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售深交所主板31

江蘇雙達(dá)泵業(yè)股份

有限公司

C34 通用設(shè)備制造

業(yè)

從事特種工業(yè)泵、復(fù)合材料管道及其他裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

北交所32

溫多利遮陽材料

（德州）股份有限

公司

CB17 紡織業(yè)

從事高端功能性遮陽面料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

北交所33

勝業(yè)電氣股份有限

公司

C38 電氣機(jī)械和器

材制造業(yè)

從事薄膜電容器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

北交所34

浙江晶陽機(jī)電股份

有限公司

C35 專用設(shè)備制造

業(yè)

從事光伏及半導(dǎo)體行業(yè)晶體生長設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售北交所35

護(hù)航科技股份有限

公司

I65 軟件和信息技

術(shù)服務(wù)業(yè)

為面向大中型企事業(yè)單位提供IT 運(yùn)維、軟件開發(fā)等服務(wù)北交所36

南通天盛新能源股

份有限公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造

業(yè)

從事晶硅太陽能電池用電子漿料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所37

江西盛富萊光學(xué)科

技股份有限公司

C30 非金屬礦物制

品業(yè)

從事高折射率玻璃微珠及制品與光學(xué)膜研發(fā)、生產(chǎn)及銷售北交所38 中誠智信工程咨詢

集團(tuán)股份有限公司

M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)

業(yè)

為客戶提供工程造價(jià)、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理及管理、BIM服務(wù)、工程設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)服務(wù)及全過程咨詢服務(wù)北交所39

廣州市晶華精密光

學(xué)股份有限公司

C 儀器儀表制造業(yè)

從事精密光電儀器、汽車智能感知系統(tǒng)和精密光學(xué)部件的研北交所

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽5

序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)申報(bào)板塊發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造與銷售40

大連瑞克科技股份

有限公司

C26 化學(xué)原料和化

學(xué)制品制造業(yè)

從事催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及催化劑相關(guān)技術(shù)研發(fā)、咨詢、推廣服務(wù)等

北交所41

浙江公元新能源科

技股份有限公司

C38 電氣機(jī)械和器

材制造業(yè)

從事太陽能光伏系列產(chǎn)品和新能源領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

北交所42

蘇州弘森藥業(yè)股份

有限公司

C27 醫(yī)藥制造業(yè)

從事化學(xué)藥品制劑及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所43

浙江天演維真網(wǎng)絡(luò)

科技股份有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

提供數(shù)字三農(nóng)領(lǐng)域的云平臺建設(shè)以及農(nóng)食產(chǎn)品防偽追溯產(chǎn)品及服務(wù)

北交所44

廣東偉邦科技股份

有限公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造

業(yè)

從事電梯人機(jī)交互系統(tǒng)、電梯電子配件和非電梯領(lǐng)域的人機(jī)交互等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售

北交所45

明光瑞爾競達(dá)科技

股份有限公司

C30 非金屬礦物制

品業(yè)

從事煉鐵高爐高效、長壽、節(jié)能、綠色、環(huán)保等技術(shù)與所需耐火材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所46

北京宏天信業(yè)信息

技術(shù)股份有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

從事銀行、保險(xiǎn)等金融行業(yè)、電力行業(yè)、通信行業(yè)的技術(shù)開發(fā)解決方案、IT 開發(fā)人員技術(shù)服務(wù)及軟硬件銷售北交所47

深圳市鴻普森科技

股份有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

為政務(wù)、醫(yī)療、教育等各領(lǐng)域客戶提供云平臺、大數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)運(yùn)營服務(wù)，以及相應(yīng)領(lǐng)域的人工智能產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)應(yīng)用

北交所48

珠海天威新材料股

份有限公司

C26 化學(xué)原料和化

學(xué)制品制造業(yè)

從事數(shù)碼噴印功能性材料及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所49

丹娜（天津）生物

科技股份有限公司

C27 醫(yī)藥制造業(yè)

從事侵襲性真菌病血清學(xué)早期診斷及其它病原微生物體外診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

北交所50

無錫陽光精機(jī)股份

有限公司

C34 通用設(shè)備制造

業(yè)

從事精密主軸、主輥、弧形導(dǎo)軌和精密軸承等機(jī)床功能部件及其零配件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、銷售以及維修改造服務(wù)北交所51

北京國環(huán)萊茵環(huán)保

科技股份有限公司

N77 生態(tài)保護(hù)和環(huán)

境治理業(yè)

提供處理高濃度有機(jī)廢水所需的外置式膜生物反應(yīng)器（MBR）和高效厭氧反應(yīng)器等先進(jìn)設(shè)備，以及以自身擁有的核心設(shè)北交所

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽6

序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)申報(bào)板塊備技術(shù)為客戶提供專業(yè)先進(jìn)的污廢水處理解決方案52

武漢宏?？萍脊煞?/p>

有限公司

C38 電氣機(jī)械和器

材制造業(yè)

從事空調(diào)結(jié)構(gòu)件、熱交換器、顯示類結(jié)構(gòu)件等家用電器配件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售

北交所53

江蘇天工科技股份

有限公司

C32 有色金屬冶煉

和壓延加工業(yè)

從事鈦及鈦合金材料的生產(chǎn)、研發(fā)與銷售

北交所54

合肥科拜爾新材料

股份有限公司

C29 橡膠和塑料制

品業(yè)

從事改性塑料和色母料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售

北交所55

內(nèi)蒙古興洋科技股

份有限公司

C26 化學(xué)原料和化

學(xué)制品制造業(yè)

從事電子級硅烷氣等硅基材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所56

浙江中達(dá)新材料股

份有限公司

C33 金屬制品業(yè)

從事工業(yè)用不銹鋼無縫鋼管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所57

江門麗宮國際食品

股份有限公司

C14 食品制造業(yè)

從事陳皮產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

北交所58

常州三協(xié)電機(jī)股份

有限公司

CH381 電機(jī)制造

從事控制類電機(jī)的研發(fā)、制造、銷售

北交所59

恒升醫(yī)學(xué)科技股份

有限公司

C27 醫(yī)藥制造業(yè)

從事血糖監(jiān)測及糖尿病管理產(chǎn)品、醫(yī)用耗材和試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及相關(guān)產(chǎn)品和醫(yī)用設(shè)備的代理業(yè)務(wù)北交所60

淮南萬泰電子股份

有限公司

C40 儀器儀表制造

業(yè)

從事以自主知識產(chǎn)權(quán)為核心的智能防爆設(shè)備和智能礦山信息系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售北交所61

山東亞微軟件股份

有限公司

I65軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與銷售及技術(shù)服務(wù)，為數(shù)字政府領(lǐng)域的解決方案供應(yīng)商及服務(wù)商北交所62

杭州三耐環(huán)保科技

股份有限公司

C35 專用設(shè)備制造

業(yè)

從事電解槽、成套電解系統(tǒng)及其關(guān)鍵部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

北交所63

上海埃維汽車技術(shù)

股份有限公司

M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)

業(yè)

作為汽車設(shè)計(jì)服務(wù)的提供商，為國內(nèi)各大整車廠商提供整車設(shè)計(jì)研發(fā)以及汽車改型設(shè)計(jì)研發(fā)服務(wù)

北交所64

無錫格林司通自動(dòng)

化設(shè)備股份有限公

司

C35 專用設(shè)備制造

業(yè)

從事自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售

北交所

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽7

2．新增上會(huì)審核2

2023 年 12 月，新增 IPO 上會(huì)審核 10 家，其中，滬市主板1 家，深市主板1家，滬市科創(chuàng)板 3 家，深市創(chuàng)業(yè)板 2 家，北交所 3 家，具體如下：序號 申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務(wù)

申報(bào)

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題1

中鹽安

徽紅四

方肥業(yè)

股份有

限公司

C26 化

學(xué)原料

和化學(xué)

制品制

造業(yè)

公司主要從事復(fù)

合肥和氮肥產(chǎn)品

研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售和服務(wù)。

上交

所主

板

通過

（1）尿素產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營模式是否影響發(fā)行人的獨(dú)立性、是否構(gòu)成對控股股東的依賴，若紅四方控股合成氨生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大調(diào)整是否可能對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響；（2）向紅四方控股采購液氨價(jià)格是否公允，是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人成本費(fèi)用或利潤、對發(fā)行人利益輸送的情形。2

北京云

星宇交

通科技

股份有

限公司

I65 軟

件和信

息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)包

括智慧交通系統(tǒng)

集成業(yè)務(wù)、智慧

交通技術(shù)服務(wù)業(yè)

務(wù)和商品銷售及

其他業(yè)務(wù)。

北交

所

通過

（1）結(jié)合產(chǎn)品和服務(wù)分類，進(jìn)一步說明除高速公路智慧交通系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)外，控股股東控制的其他企業(yè)與發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競爭；（2）結(jié)合報(bào)告期內(nèi)在手訂單及收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)情況、市場開拓情況、未來經(jīng)營規(guī)劃等，進(jìn)一步說明發(fā)行人獲取關(guān)聯(lián)方訂單的獨(dú)立性及合規(guī)性，是否具備獨(dú)立面向市場獲取訂單的能力，對關(guān)聯(lián)方是否存在重大依賴；（3）說明北云服務(wù)2021 年完成遷址、取得廠商專項(xiàng)授權(quán)、開展經(jīng)營活動(dòng)的具體情況，發(fā)行人向北云服務(wù)采購硬件的品牌、型號、單價(jià)及數(shù)量，成都市公安局指定采購而未直接采購的原因，發(fā)行人采購商品至銷售商品過程是否屬于貿(mào)易，銷售利潤實(shí)現(xiàn)情況及是否公允，相關(guān)會(huì)計(jì)處理未作凈額法確認(rèn)的合理性。3

深圳市

龍圖光

罩股份

有限公

司

C39 計(jì)

算機(jī)、

通信和

其他電

子設(shè)備

制造業(yè)

半導(dǎo)體掩模版的

研發(fā)、生產(chǎn)和銷

售

上交

所科

創(chuàng)板

通過

結(jié)合公司募投項(xiàng)目進(jìn)展、相關(guān)技術(shù)儲備情況、第三代半導(dǎo)體掩模版市場空間及競爭格局等，說明本次募投項(xiàng)目的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性。

2 指證券交易所上市委員會(huì)會(huì)議審核。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽8

序號 申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務(wù)

申報(bào)

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題4

江蘇中

潤光能

科技股

份有限

公司

C3825

光伏設(shè)

備及元

器件制

造

高效太陽能電池

片的研發(fā)、生產(chǎn)

和銷售

深交

所創(chuàng)

業(yè)板

通過

（1）經(jīng)營業(yè)績問題。結(jié)合硅片價(jià)格走勢、行業(yè)發(fā)展周期、主要技術(shù)路線、自身競爭優(yōu)劣勢等，說明報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績波動(dòng)較大的原因及合理性，未來業(yè)績增長是否具有可持續(xù)性；（2）財(cái)務(wù)內(nèi)控規(guī)范問題。說明財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范情形的原因，是否存在體外資金循環(huán)的情形；說明資金占用對發(fā)行人內(nèi)控制度有效性是否構(gòu)成重大不利影響，發(fā)行人對財(cái)務(wù)內(nèi)控不規(guī)范情形整改和規(guī)范情況，相關(guān)內(nèi)控制度是否健全有效。

5

燦芯半

導(dǎo)體

（上

海）股

份有限

公司

I6520

集成電

路設(shè)計(jì)

從事一站式芯片

定制服務(wù)的集成

電路設(shè)計(jì)服務(wù)

上交

所科

創(chuàng)板

通過

（1）發(fā)行人結(jié)合董事會(huì)的決議機(jī)制和表決情況、董監(jiān)高的提名任免、公司經(jīng)營管理的實(shí)際運(yùn)作情況，補(bǔ)充說明認(rèn)定無實(shí)際控制人依據(jù)的充分性；（2）公司向中芯國際的采購均價(jià)與中芯國際對外銷售均價(jià)差異的合理性，以及相關(guān)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性。6

富嶺科

技股份

有限公

司

C292 塑

料制品

業(yè)

從事塑料餐飲具

及生物降解材料

餐飲具研發(fā)、生

產(chǎn)和銷售

深交

所主

板

通過

（1）期后業(yè)績及業(yè)績穩(wěn)定性；（2）進(jìn)一步量化分析毛利率水平及變動(dòng)趨勢與同行業(yè)可比公司存在差異的原因及合理性；結(jié)合期后匯率、海運(yùn)費(fèi)變化等影響毛利率因素的情況，進(jìn)一步分析發(fā)行人毛利率能否保持穩(wěn)定。7

拉普拉

斯新能

源科技

股份有

限公司

C35 專

用設(shè)備

制造業(yè)

從事光伏電池片

制造所需高性能

熱制程、鍍膜及

配套自動(dòng)化設(shè)備

的研發(fā)、生產(chǎn)與

銷售

上交

所科

創(chuàng)板

通過

（1）結(jié)合PERC、TOPCon、XBC三種技術(shù)路線在提高電池轉(zhuǎn)換效率、降低綜合成本等方面的優(yōu)劣勢，光伏高端裝備制造業(yè)市場競爭格局，公司在產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代過程中取得的關(guān)鍵技術(shù)成果及應(yīng)用情況，說明公司核心技術(shù)的先進(jìn)性和業(yè)績增長的可持續(xù)性；（2）結(jié)合公司生產(chǎn)特點(diǎn)和現(xiàn)有固定資產(chǎn)規(guī)模，以及募投項(xiàng)目投資概算的具體內(nèi)容，說明本次募集資金投建大額固定資產(chǎn)的必要性和合理性。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽9

序號 申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務(wù)

申報(bào)

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題8

浙江藍(lán)

宇數(shù)碼

科技股

份有限

公司

C26 化

學(xué)原料

和化學(xué)

制品制

造業(yè)

從事符合國家節(jié)

能環(huán)保戰(zhàn)略方向

的數(shù)碼噴印墨水

的研發(fā)、生產(chǎn)和

銷售

深交

所創(chuàng)

業(yè)板

通過

（1）結(jié)合數(shù)碼噴印設(shè)備商與發(fā)行人的競爭合作關(guān)系，說明發(fā)行人面臨的行業(yè)競爭環(huán)境變化，發(fā)行人與主要數(shù)碼噴印設(shè)備商合作模式變化情況，以及是否存在主要客戶流失、產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)；（2）說明業(yè)績增長是否具有可持續(xù)性，未來業(yè)績是否存在大幅變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

9

無錫鼎

邦換熱

設(shè)備股

份有限

公司

C35 專

用設(shè)備

制造業(yè)

從事?lián)Q熱設(shè)備的

研發(fā)、設(shè)計(jì)、制

造和銷售

北交

所

通過

（1）關(guān)于業(yè)績波動(dòng)的合理性。（2）關(guān)于收入確認(rèn)準(zhǔn)確性。（3）關(guān)于實(shí)際控制人股權(quán)是否清晰。

10

衡陽市

金則利

特種合

金股份

有限公

司

CF31 黑

色金屬

冶煉和

壓延加

工業(yè)

從事耐蝕軟磁合

金、耐熱鋼、高

溫合金等特種合

金產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)、銷售

北交

所

通過

（1）詳細(xì)說明在手訂單的具體構(gòu)成，及在手訂單同比大幅增長的合理性，客戶下單時(shí)間周期發(fā)生變化的具體原因；（2）補(bǔ)充說明主要客戶三花智控采購發(fā)行人新能源汽車領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的測試進(jìn)度、首樣驗(yàn)證相關(guān)工作具體進(jìn)展、能否如期完成，相關(guān)產(chǎn)品對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績的具體影響；

（3）結(jié)合“指定供應(yīng)商”、“合格供應(yīng)商”的具體含義及區(qū)別，詳細(xì)說明客戶向發(fā)行人采購耐蝕軟磁合金的方式，該產(chǎn)品向懷集登月的月供應(yīng)量穩(wěn)定增長的測算依據(jù)，相關(guān)產(chǎn)品對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績的具體影響；（ 4 ） 說明奧氏體不銹鋼中SUS303、SUS304HC 產(chǎn)品和JL-38耐蝕軟磁合金等產(chǎn)品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提是否充分；（5）說明2023 年下半年高速工具鋼銷售收入大幅增加的原因，取得湖南力方、杭州鄂達(dá)大額訂單的合理性及與其合作是否穩(wěn)定可持續(xù)；

（6）結(jié)合下游行業(yè)變化情況、發(fā)行人期后業(yè)績變化趨勢、與主要客戶合作穩(wěn)定性等，進(jìn)一步說明發(fā)行人應(yīng)對業(yè)績下滑的措施是否有效，導(dǎo)致2023 年業(yè)績下滑的不利因素是否明顯改善或消除，是否對持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽10

序號 申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務(wù)

申報(bào)

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題響。

3．核發(fā)批文

2023 年 12 月，IPO 核發(fā)批文 9 家，其中，滬市主板3 家，深市主板1 家，滬市科創(chuàng)板 1 家，深市創(chuàng)業(yè)板 3 家，北交所 1 家，具體如下：序號 申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)申報(bào)板塊1

北自所（北京）科技發(fā)

展股份有限公司

C34 通用設(shè)備制造業(yè)

公司主要從事以自動(dòng)化立體倉庫為核心的智能物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與集成業(yè)務(wù)。

上交所主板2

廣東美信科技股份有

限公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信

和其他電子設(shè)備制造

業(yè)

公司主要從事于磁性元器件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。深交所創(chuàng)業(yè)板3

上海小方制藥股份有

限公司

C2720 化 學(xué) 藥 品 制

劑制造業(yè)

外用藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售上交所主板4

美新科技股份有限公

司

C29 橡膠和塑料

制品行業(yè)

塑木復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售深交所創(chuàng)業(yè)板5

湖北平安電工科技股

份公司

C30 非金屬礦物制品

業(yè)

從事云母絕緣材料、玻纖布和新能源絕緣材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

深交所主板6

武漢達(dá)夢數(shù)據(jù)庫股份

有限公司

I65 軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

從事大中型公司、企事業(yè)單位、黨政機(jī)關(guān)各類數(shù)據(jù)庫軟件及集群軟件、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)品等一系列數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)

上交所科創(chuàng)板7

上海龍旗科技股份有

限公司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造業(yè)

從事智能產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、綜合服務(wù)上交所主板8

星宸科技股份有限公

司

C39 計(jì)算機(jī)、通信和

其他電子設(shè)備制造業(yè)

從事視頻監(jiān)控芯片的研發(fā)及銷售

深交所創(chuàng)業(yè)板9

北京云星宇交通科技

股份有限公司

I65 軟件和信息技術(shù)

服務(wù)業(yè)

從事智慧交通系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、智慧交通技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和商品銷售及其他業(yè)務(wù)北交所

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽11

4．新增發(fā)行上市

2023 年 12 月，新增發(fā)行上市 21 家，其中，滬市主板5 家，深市主板2 家，滬市科創(chuàng)板 1 家，深市創(chuàng)業(yè)板 7 家，北交所 6 家，具體如下：序

號

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)

募資額（億元）1 中機(jī)認(rèn)檢/

301508

M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)

公司是一家全國性的車輛及機(jī)械設(shè)備第三方認(rèn)證、檢驗(yàn)檢測綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為汽車整車、軍用裝備、工程機(jī)械、特種設(shè)備、民航地面設(shè)備、零部件等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測服務(wù)，以及產(chǎn)品認(rèn)證、體系認(rèn)證和服務(wù)認(rèn)證等認(rèn)證服務(wù)。

8.822

艾森股份/

688720

C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

公司主要從事電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。6.1759

3 錦江航運(yùn)/

601083

G55 水上運(yùn)輸業(yè)

公司主要從事國際、國內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

21.8385

4 中遠(yuǎn)通/

301516

C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

公司主要從事于通信電源、新能源電源和工控電源等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

4.8210535 廣夏環(huán)能/

873703

C35 專用設(shè)備制造業(yè)

公司主要從事高效換熱器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)。3.5175

6 永達(dá)股份/

001239

C33 金屬制品業(yè)

大型專用設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售

7.237

無錫晶海/

836547

C2710 化學(xué)藥品原料藥制

造

事氨基酸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

2.588 豐茂股份/

301459

C29 橡膠和塑料制品業(yè) 精密橡膠零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化6.389 派諾科技/

831175

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

為大型建筑、數(shù)據(jù)中心、金融、醫(yī)院、交通樞紐、工業(yè)園區(qū)等電力企業(yè)提供能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及能源數(shù)字化解決方案

2.7510 索寶蛋白/

603231

C13 農(nóng)副食品加工業(yè)

大豆蛋白系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

6.3011 宏盛華源/

601096

C33 金屬制品業(yè)

從事輸電線路鐵塔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

11.3712

西磁科技/

836961

C35 專用設(shè)備制造業(yè)

從事磁力過濾設(shè)備和各種磁性應(yīng)用組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售

1.2513

興欣新材/

001358

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品

制造業(yè)

從事有機(jī)胺類精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

9.0214 安邦護(hù)衛(wèi)/

603373

L72 商務(wù)服務(wù)業(yè)

從事金融安全服務(wù)、綜合安防服務(wù)和安全應(yīng)急服務(wù)

5.13

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽12

序

號

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)

募資額（億元）15

靈鴿科技/

833284

C35 專用設(shè)備制造業(yè)

從事計(jì)量配料、混合及輸送等自動(dòng)化物料處理系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

0.8416 安培龍/

301413

C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

從事熱敏電阻及溫度傳感器、氧傳感器、壓力傳感器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

6.2917 國際復(fù)材/

301526

C30 非金屬礦物制品業(yè)

從事玻璃纖維及其制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

18.6218 鼎龍科技/

603004

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品

制造業(yè)

從事精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

9.8919 辰奕智能/

301578

C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

從事智能遙控器和智能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售5.8720 萊賽激光/

871263

C40 儀器儀表制造業(yè)

從事激光測量與智能定位領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售1.8021

達(dá)利凱普/

301566

C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

從事射頻微波瓷介電容器的研發(fā)、制造及銷售

5.34(二) 上市公司再融資動(dòng)態(tài)

2023 年 12 月，新增上市公司再融資過會(huì) 15 家，具體如下：序號

發(fā)行人簡稱/

股票代碼

融資方式 過會(huì)日

融資規(guī)模（億元）1 豪能股份/

603809

向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)債

2023 年 12 月 1 日5.50

2 嚴(yán)牌股份/

301081

向不特定對象發(fā)行

可轉(zhuǎn)債

2023 年 12 月 1 日4.68

3

天潤乳業(yè)/

600419

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 12 月 5 日9.90

4 東宏股份/

603856 非公開發(fā)行股票 2023 年 12 月 7 日5.85

5 華康醫(yī)療/

301235

向不特定對象發(fā)行

證券

2023 年 12 月 8 日7.90

6 中國石化/

600028 非公開發(fā)行股票 2023 年 12 月 15 日120.00

7

勝華新材/

603026 非公開發(fā)行股票 2023 年 12 月 14 日45.00

8 利揚(yáng)芯片/

688135

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 12 月 14 日5.20

9 京能置業(yè)/

600791 非公開發(fā)行股票 2023 年 12 月 13 日7.00

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽13

序號

發(fā)行人簡稱/

股票代碼

融資方式 過會(huì)日

融資規(guī)模（億元）10 偉明環(huán)保/

603568

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 12 月 13 日23.50

11

興通股份/

603209 非公開發(fā)行股票 2023 年 12 月 21 日11.24

12

西部建設(shè)/

002302

向特定對象發(fā)行證

券

2023 年 12 月 20 日14.8351

13

益客食品/

301116

向特定對象發(fā)行證

券

2023 年 12 月 20 日4.5

14 聚賽龍/

301131

向不特定對象發(fā)行

證券

2023 年 12 月 29 日2.50

15

歐陸通/

300870

向不特定對象發(fā)行

證券

2023 年 12 月 29 日6.4453

(三) 上市公司重大資產(chǎn)重組3動(dòng)態(tài)

2023 年 12 月，沒有新增上市公司重大資產(chǎn)重組過會(huì)。(四) 上市公司控制權(quán)變更動(dòng)態(tài)

2023 年 12 月，新增上市公司控制權(quán)交易案例 10 家，具體如下：公司簡稱/

股票代碼

收購方 收購方實(shí)際控制人 變更方式交易對價(jià)（億元）祁連山/

600720

中國交通建設(shè)股份有限

公司、中國城鄉(xiāng)控股集

團(tuán)有限公司

中國交通建設(shè)集團(tuán)

有限公司

重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)235.03

南鋼股份/

600282 湖北新冶鋼有限公司 中信集團(tuán)

間接股權(quán)變動(dòng)（現(xiàn)已觸發(fā)要約收購）-東方智造/

002175

- 李斌 間接增資-萬達(dá)電影/

002739

上海儒意投資管理有限

公司

柯利明 協(xié)議轉(zhuǎn)讓21.55

思特奇/

300608

云信數(shù)網(wǎng)（上海）投資

有限公司

無實(shí)際控制人 協(xié)議轉(zhuǎn)讓3.51

中天精裝/

002989

東陽城同企業(yè)發(fā)展管理

合伙企業(yè)（有限合伙）

東陽市人民政府國

有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦

公室

協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.51

*ST 明誠/

600136

湖北聯(lián)投城市運(yùn)營有限

公司

湖北省人民政府國

有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

破產(chǎn)重整-

3指需要交易所并購重組委審議的上市公司重大資產(chǎn)重組和發(fā)行股份購買資產(chǎn)。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽14

員會(huì)

大晟文化/

600892

唐山市文化旅游投資集

團(tuán)有限公司

唐山市人民政府國

有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

員會(huì)

協(xié)議轉(zhuǎn)讓7.13

上海萊士/

002252 海爾集團(tuán)公司 海爾集團(tuán)公司 協(xié)議轉(zhuǎn)讓125.00

三友化工/

600409 唐山國控集團(tuán)有限公司

唐山市人民政府國

有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

員會(huì)

國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)-交易進(jìn)展：

南鋼股份 600282

2023 年 4 月 2 日，湖北新冶鋼有限公司（以下簡稱“新冶鋼”）與南鋼創(chuàng)投、新工投資及南京鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“南鋼集團(tuán)”）簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》和《增資協(xié)議》，新冶鋼擬出資 135.8 億元對南鋼集團(tuán)進(jìn)行增資，相關(guān)增資事項(xiàng)完成后，新冶鋼將持有南鋼集團(tuán) 55.2482%股權(quán)，成為南鋼集團(tuán)控股股東。同日，南鋼集團(tuán)通過行使優(yōu)先購買權(quán)方式，與復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投、復(fù)星工發(fā)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購南京鋼鐵聯(lián)合有限公司（以下簡稱“南鋼聯(lián)合”）60%股權(quán)。

2023 年 12 月 5 日，南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“南鋼股份”）收到新冶鋼、南鋼集團(tuán)發(fā)出的《關(guān)于新冶鋼增資控股南鋼集團(tuán)以及南鋼集團(tuán)協(xié)議受讓南京鋼聯(lián)60%股權(quán)事項(xiàng)完成工商變更登記的告知函》，南鋼股份間接控股股東由復(fù)星高科變更為南鋼集團(tuán)，南鋼股份的實(shí)際控制人由郭廣昌先生變更為中國中信集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中信集團(tuán)”），內(nèi)容如下：2023 年 12 月 4 日，新冶鋼完成對南鋼集團(tuán)增資及工商變更登記手續(xù)，持有南鋼集團(tuán)55.2482%的股權(quán)，成為南鋼集團(tuán)的控股股東。同日，南鋼集團(tuán)完成協(xié)議受讓南京鋼聯(lián)60%股權(quán)及工商變更登記手續(xù)，持有南京鋼聯(lián) 100%股權(quán)，成為南京鋼聯(lián)的全資股東。南鋼集團(tuán)通過南京鋼聯(lián)及其全資子公司南鋼聯(lián)合間接持有公司 59.10%股份。南鋼股份的間接控股股東由復(fù)星高科變更為南鋼集團(tuán)，南鋼股份的實(shí)際控制人由郭廣昌先生變更為中信集團(tuán)。

2023 年 12 月 11 日，南鋼股份披露要約收購相關(guān)文件，因南鋼集團(tuán)收購南京鋼聯(lián)從而持有南鋼股份的股份比例超過其已發(fā)行股份的 30%，南鋼集團(tuán)需履行全面要約收購義務(wù)，向南鋼股份除南京鋼聯(lián)及其全資子公司南鋼聯(lián)合以外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股東發(fā)出全面要約。經(jīng)新冶鋼的全資股東盈聯(lián)鋼鐵與南鋼集團(tuán)協(xié)商，指定新冶鋼作為實(shí)際執(zhí)行本次要約收購的主體，接受和持有本次要約收購的股份。

東方智造 002175

2023 年 12 月 1 日，李斌同科翔控股、科翔控股股東范美蓉、王永平簽署《增資合同》，約定李斌向科翔控股定向增資，增資金額 1.3 億元，其中 1.05 億元計(jì)入新增注冊資本，0.25億元計(jì)入資本公積。同日，科翔控股召開股東會(huì)同意該次增資。增資完成后，李斌將持有科翔控股 51.22%的股權(quán)，進(jìn)而通過科翔高新技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“科翔高新”）間接控制廣西東方智造科技股份有限公司（以下簡稱“東方智造”）19.21%的股權(quán)，成為東方智造新的實(shí)際控制人。李斌已于當(dāng)日完成增資義務(wù)。詳見東方智造于2023 年12 月6 日披露的相關(guān)公告。

2023 年 12 月 7 日，東方智造收到控股股東科翔高新的通知，科翔控股已完成股東信息變更等工商登記手續(xù)。上述事項(xiàng)完成后，李斌持有科翔控股 51.22%的股權(quán)，進(jìn)而通過科翔高新間接控制東方智造 19.21%的股權(quán)，成為東方智造新的實(shí)際控制人。祁連山 600720

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽15

2023 年 12 月 1 日，祁連山通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購買中國交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中國交建”）持有的中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 100%股權(quán)、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 100%股權(quán)、中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司（中國交建持股 100%，以下簡稱“中國城鄉(xiāng)”）持有的中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 100%股權(quán)、中國市政工程東北設(shè)計(jì)研究總院有限公司100%股權(quán)、中交城市能源研究設(shè)計(jì)院有限公司 100%股權(quán)。

本次發(fā)行完成后，中國交建及中國城鄉(xiāng)合計(jì)持有祁連山 1,285,418,199 股股份，持股比例為62.35%，祁連山的控股股東由中國建材股份有限公司變更為中國交建，實(shí)際控制人由中國建材集團(tuán)有限公司變更為中國交建（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股 100%）。萬達(dá)電影 002739

2023 年 12 月 12 日，萬達(dá)電影間接控股股東北京萬達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及其全資子公司北京珩潤企業(yè)管理發(fā)展有限公司、萬達(dá)電影實(shí)際控制人王健林與上海儒意投資管理有限公司（以下簡稱“儒意投資”）簽署了《關(guān)于北京萬達(dá)投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將北京萬達(dá)投資有限公司 51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予儒意投資。該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)完成后，萬達(dá)電影實(shí)際控制人變更為柯利明。

思特奇 300608

2023 年 12 月 13 日，思特奇控股股東、實(shí)際控制人吳飛舟與華創(chuàng)云信數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“華創(chuàng)云信”）及其子公司云信數(shù)網(wǎng)（上海）投資有限公司（以下簡稱“云信投資”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，吳飛舟先生將其持有的思特奇 1,660.0000 萬股股份（占總股本的 5.01%）轉(zhuǎn)讓給云信投資。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，華創(chuàng)云信將直接及間接持有思特奇 85,093,150 股股份（占總股本的 25.70%），成為思特奇的控股股東。由于華創(chuàng)云信無實(shí)際控制人，因此本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，思特奇變更為無實(shí)際控制人狀態(tài)。中天精裝 002989

中天精裝實(shí)際控制人喬榮健于 2023 年 12 月 13 日與東陽城同企業(yè)發(fā)展管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“東陽城同”）簽訂了《喬榮健與東陽城同企業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于宿遷市中天榮健企業(yè)管理有限公司之轉(zhuǎn)股協(xié)議》，東陽城同受讓喬榮健持有的中天精裝控股股東宿遷市中天榮健企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“中天榮健”）55.7613%的股權(quán)（分別于 2023 年、2024 年兩次交割，其中 2023 年交割 31.8636%股權(quán)、2024 年交割23.8977%股權(quán)）。

為鞏固上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后中天榮健對中天精裝的控股股東地位。中天精裝股東喬榮健、宿遷天人和一企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、張安及深圳市中天安投資有限公司（以下簡稱“中天安”）于 2023 年 12 月 13 日出具了《關(guān)于不謀求上市公司控股股東地位或?qū)嶋H控制權(quán)的承諾函》；中天安于 2023 年 12 月 13 日無條件、不可撤銷地出具《關(guān)于放棄表決權(quán)的承諾函》；喬榮健于 2023 年 12 月 13 日出具了《關(guān)于約定期限內(nèi)不減持所持中天精裝股份的承諾函》。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)承諾出具后，中天精裝實(shí)際控制人變更為東陽城同實(shí)際控制人東陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

*ST 明誠 600136

武漢中院于 2023 年 6 月 5 日受理關(guān)于*ST 明誠的破產(chǎn)重整申請。根據(jù)*ST 明誠2023 年11月審議通過并獲武漢中院批準(zhǔn)的《重整計(jì)劃》，公司按照總股本每 10 股轉(zhuǎn)增25 股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股份，湖北聯(lián)投城市運(yùn)營有限公司（以下簡稱“湖北聯(lián)投”）等主體作為重整投資人對*ST 明誠進(jìn)行投資，并有權(quán)于*ST 明誠重整完成后有條件受讓屆時(shí)轉(zhuǎn)增的部分股票。

2023 年 12 月 20 日，*ST 明誠根據(jù)《重整計(jì)劃》實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股份，總股本由

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽16

583,093,123 股增加至 2,040,825,931 股，其中湖北聯(lián)投獲得有限售條件流通股408,165,186股，占總股本的 20.00%。至此，*ST 明誠控股股東正式變更為湖北聯(lián)投，實(shí)際控制人正式變更為湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

大晟文化 600892

2023 年 12 月，大晟文化股東周鎮(zhèn)科、深圳市大晟資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“大晟資產(chǎn)”）與唐山市文化旅游投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“唐山文旅”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定周鎮(zhèn)科與大晟資產(chǎn)擬向唐山文旅轉(zhuǎn)讓大晟文化合計(jì) 97,067,037 股股票，占公司總股本的17.35%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 7.35 元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì) 713,442,721.95 元；其中：周鎮(zhèn)科向唐山文旅轉(zhuǎn)讓 82,067,037 股，占公司總股本的 14.67%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 603,192,721.95 元；大晟資產(chǎn)向唐山文旅轉(zhuǎn)讓 15,000,000 股，占公司總股本的 2.68%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為110,250,000 元。大晟文化于 2023 年 12 月 22 日就以上事項(xiàng)予以公告。上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，大晟文化控股股東將變更為唐山文旅，實(shí)際控制人將變更為唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。上海萊士 002252

2023 年 12 月 29 日，上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱“上海萊士”）股東Grifols,S.A.（以下簡稱“基立?！保┡c海爾集團(tuán)公司（以下簡稱“海爾集團(tuán)”）簽署《戰(zhàn)略合作及股份購買協(xié)議》，海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方擬協(xié)議收購基立福持有的上海萊士1,329,096,152 股股份，占上海萊士總股本的 20.00%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款 125.00 億元；同時(shí)，基立福將其持有的剩余公司 437,069,656 股股份對應(yīng)的表決權(quán)委托予海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方行使。

本次交易實(shí)施前，上海萊士無控股股東及實(shí)際控制人；本次交易實(shí)施后，海爾集團(tuán)合計(jì)控制上海萊士 1,766,165,808 股股份（占公司總股本的 26.58%）所對應(yīng)的表決權(quán)；上海萊士董事會(huì)按照《戰(zhàn)略合作及股份購買協(xié)議》完成董事會(huì)改組后，海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方將成為上海萊士控股股東，海爾集團(tuán)將成為上海萊士實(shí)際控制人。

三友化工 600409

唐山國控集團(tuán)有限公司（以下簡稱“唐國控”）將通過國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式獲得唐山三友集團(tuán)有限公司（以下簡稱“三友集團(tuán)”）現(xiàn)股東唐山德龍重工船務(wù)工程有限公司、唐山科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司控股權(quán)，成為三友集團(tuán)的間接控股股東，從而間接收購三友集團(tuán)及唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司、唐山三友投資有限公司合計(jì)持有唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“三友化工”）44.72%的股權(quán)。

本次權(quán)益變動(dòng)完成后，唐國控將成為三友集團(tuán)的間接控股股東，唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將成為三友化工的實(shí)際控制人。

本表中的標(biāo)的股份比例、交易對價(jià)均四舍五入取小數(shù)點(diǎn)后兩位。

(五) 上市公司債券市場動(dòng)態(tài)

2023 年 12 月，新增上市公司債券發(fā)行案例 42 家，具體如下：序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）1 吉電股份/

000875

D44 電力、熱

力生產(chǎn)和供應(yīng)

業(yè)

發(fā)電(風(fēng)電、太陽能、火電、水電、分布式能源、氣電、生物質(zhì)、核能)、供熱(民用、工業(yè))、清潔能源投資開發(fā)、電站檢修、科技項(xiàng)目研發(fā)、配售電等業(yè)務(wù)。

科技創(chuàng)新綠色鄉(xiāng)村振興公司債券5.00

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽17

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）2

金現(xiàn)代/

300830

I65 軟件和信

息技術(shù)服務(wù)業(yè)

一是為電力、軌道交通、石化等大型集團(tuán)性企業(yè)提供行業(yè)數(shù)字化解決方案；二是為中大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供以低代碼開發(fā)平臺為核心的標(biāo)準(zhǔn)化、通用軟件。

可轉(zhuǎn)換公司債券2.03

3 航天電子/

600879

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

航天電子、無人系統(tǒng)裝備、物聯(lián)網(wǎng)及高端智能裝備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及電線、電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

超短期融資券5.00

4

凱盛新材/

301069

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品制

造業(yè)

公司主要從事醫(yī)藥制劑及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6.5

5 中金環(huán)境/

300145

C29 通用設(shè)備

制造業(yè)

公 司 主 要 從 事 通 用 設(shè) 備 制 造（泵業(yè)）和環(huán)境治理兩大類業(yè)務(wù)，其中：通用設(shè)備制造為公司核心主業(yè)，主要從事水泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)最早研發(fā)并規(guī)?；a(chǎn)不銹鋼沖壓焊接離心泵企業(yè)之一；環(huán)境治理業(yè)務(wù)主要涉及廢棄資源綜合利用、環(huán)保咨詢、勘察設(shè)計(jì)及環(huán)保項(xiàng)目運(yùn)營等業(yè)務(wù)。

超短期融資券5.0

6 城發(fā)環(huán)境/

000885

N77-生態(tài)保護(hù)

和環(huán)境治理業(yè)

和 G54-道路運(yùn)

輸業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)為環(huán)保業(yè)務(wù)和高速公路業(yè)務(wù)兩大類。其中，公司 環(huán)保 業(yè)務(wù) 主 要包 括 固廢 處 理、水處理以及環(huán)保方案集成服務(wù)；高速公路業(yè)務(wù)主要是通過對收費(fèi)高速公路進(jìn)行綜合開發(fā)經(jīng)營、提供高速公路相關(guān)配套服務(wù)。

超短期融資券4.0

7

上海電力/

600021

電力、熱力生

產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

公司主要從事發(fā)電廠的開發(fā)、運(yùn)營和管理，業(yè)務(wù)涵蓋清潔能源、可再生能源、綜合智慧能源等領(lǐng)域。

超短期融資券17.0

8 寧波建工/

601789

E48 土木工程

建筑業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)為房屋建筑工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝，市政道路橋梁、園林綠化，建筑裝修裝飾、建筑幕墻的設(shè)計(jì)、施工及預(yù)拌商品混凝土、水泥預(yù)制構(gòu)件、裝配式建筑等的生產(chǎn)、銷售。

超短期融資券3.0

9 國泰君安/

601211

J67 資本市場

服務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)包括財(cái)富管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)與交易業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)在內(nèi)的業(yè)務(wù)板塊。

短期融資券40.0

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽18

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）10 國金證券/

600109

J67 資本市場

服務(wù)

公司主要經(jīng)營證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資 銀行 業(yè) 務(wù)、 資 產(chǎn)管 理 業(yè) 務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)、新三板業(yè)務(wù)及境外業(yè)務(wù)等。

短期融資券10.0

11 中國銀河/

601881

J67 資本市場

服務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)分為財(cái)富管理業(yè)務(wù) 、投 資銀 行 業(yè)務(wù) 、機(jī) 構(gòu)業(yè) 務(wù)、國際業(yè)務(wù)、投資交易業(yè)務(wù)和其他母子公司一體化業(yè)務(wù)。

短期融資券40.0

12

招商公路/

001965

G54 交通運(yùn)

輸、倉儲和郵

政業(yè)-道路運(yùn)

輸業(yè)

公路相關(guān)的經(jīng)營收費(fèi)公路業(yè)務(wù)和交通科技業(yè)務(wù)。

中期票據(jù)12.50

13

五礦資本/

600390

J69 金融業(yè)-其

他金融業(yè)

公司為控股平臺公司，主要通過全資子公司五礦資本控股來控股所屬金融牌照公司：五礦信托、外貿(mào)金租、五礦證券及五礦期貨。上述公司分別經(jīng)營信托業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)及期貨業(yè)務(wù)。

短期融資券8.00

14

上海電力/

600021

D44 電力、熱

力、燃?xì)饧八?/p>

生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

-電力、熱力生

產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)包括發(fā)電、供熱、綜合智慧能源等。

超短期融資券25.00

15 中原高速/

600020

G54 交通運(yùn)

輸、倉儲和郵

政業(yè)-道路運(yùn)

輸業(yè)

高速公路的投資建設(shè)和經(jīng)營管理

超短期融資券10.00

16

西部證券/

002673

J67 金融業(yè)-資

本市場服務(wù)

證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、投資銀行板塊業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)等。

短期融資券15.00

17 東吳證券/

601555

J67 金融業(yè)-資

本市場服務(wù)

財(cái)富管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、投資交易業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等

短期融資券20.00

18 中能電氣/

300062

C38 制造業(yè)-電

氣機(jī)械和器材

制造業(yè)

“智能電網(wǎng)設(shè)備制造+新能源產(chǎn)業(yè)運(yùn)營” 雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)格局

可轉(zhuǎn)換公司債券4.00

19

盛航股份/

001205

G55 交通運(yùn)

輸、倉儲和郵

政業(yè)-水上運(yùn)

輸業(yè)

從事國內(nèi)沿海、長江中下游液體化學(xué)品、成品油水上運(yùn)輸業(yè)務(wù)

可轉(zhuǎn)換公司債券7.40

20 諾泰生物/

688076

C27 醫(yī)藥制造

業(yè)

從事多肽藥物及小分子化藥進(jìn)行自主研發(fā)與定制研發(fā)生產(chǎn)

可轉(zhuǎn)換公司債券4.34

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽19

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）21 神州數(shù)碼/

000034

F51 批發(fā)業(yè)、

F52 零售業(yè)

從事 IT 分銷及增值服務(wù)業(yè)務(wù)、云計(jì)算和數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)和信創(chuàng)業(yè)務(wù)

可轉(zhuǎn)換公司債券13.39

22

億田智能/

300911

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

從事集成灶等現(xiàn)代新型廚房電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

可轉(zhuǎn)換公司債券5.20

23 國金證券/

600109

J67 資本市場

服務(wù)

從事證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢交易及承銷保薦等業(yè)務(wù)

超短期融資券5.00

24 財(cái)通證券/

601108

J67 資本市場

服務(wù)

從事證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢交易及承銷保薦等業(yè)務(wù)

短期融資券20.00

25

興業(yè)證券/

601377

J67 資本市場

服務(wù)

從事證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢交易及承銷保薦等業(yè)務(wù)

短期融資券30.00

26 東吳證券/

601555

J67 資本市場

服務(wù)

從事證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢交易及承銷保薦等業(yè)務(wù)

短期融資券20.00

27 中國銀河/

601881

J67 資本市場

服務(wù)

從事證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢交易及承銷保薦等業(yè)務(wù)

短期融資券40.00

28 同方股份/

600100

C39 計(jì)算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

從事核技術(shù)應(yīng)用、智慧能源和數(shù)字信息等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。其中數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)包括了計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、知識內(nèi)容與服務(wù)、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算等業(yè)務(wù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新公司債券（第二期）3.00

29 中綠電/

000537

D44 電力、熱

力生產(chǎn)和供應(yīng)

業(yè)

從事風(fēng)能和太陽能投資、開發(fā)、運(yùn)營

碳中和綠色公司債券（第一期）20.00

30 華康股份/

605077

C13 農(nóng)副食品

加工業(yè)

從事功能性糖醇、淀粉糖的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

可轉(zhuǎn)換公司債券13.03

31 浙江建投/

002761

E48 土木工程

建筑業(yè)

從事建筑施工業(yè)務(wù)以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配套的工業(yè)制造、工程服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營等

可轉(zhuǎn)換公司債券10.00

32 博威合金/

601137

C32 有色金屬

冶煉和壓延加

工業(yè)

從事有色金屬合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；太陽能電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏電站的建設(shè)運(yùn)營

可轉(zhuǎn)換公司債券17.00

33 家聯(lián)科技/

301193

C29 橡膠和塑

料制品業(yè)

從事塑料制品、生物全降解材料及制品以及植物纖維制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售

可轉(zhuǎn)換公司債券7.50

34 豪鵬科技/

001283

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

從事鋰離子電池、鎳氫電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售

可轉(zhuǎn)換公司債券11.00

35

億田智能/

300911

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

從事集成灶等現(xiàn)代新型廚房電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

可轉(zhuǎn)換公司債券5.20

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽20

序

號

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）36 神州數(shù)碼/

000034

F51 批發(fā)業(yè)

從事 IT 分銷及增值服務(wù)業(yè)務(wù)、云計(jì)算和數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新業(yè)務(wù)

可轉(zhuǎn)換公司債券13.39

37 航天電子/

600879

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

從事航天電子、無人系統(tǒng)及高端智能裝備、電線電纜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售

超短期融資券5.50

38 財(cái)通證券/

601108

J67 資本市場

服務(wù)

從事證券經(jīng)紀(jì)、投資咨詢交易及承銷保薦等業(yè)務(wù)

短期融資券20.00

39

上能電氣/

300827

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

從事電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

短期融資券2.00

40

激智科技/

300566

C39 計(jì)算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

從事光學(xué)膜及功能性薄膜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

短期融資券1.00

41 國軒高科/

002074

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

從事動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲能電池系統(tǒng)和輸配電設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；短期融資券4.00

42 中化巖土/

002542

E48 土木工程

建筑業(yè)

從事地基處理、機(jī)場工程、市政工程和設(shè)備租賃及銷售

中期票據(jù)5.00

二．監(jiān)管動(dòng)態(tài)

(一) 市場主體4監(jiān)管動(dòng)態(tài)

2023 年 12 月，存在 233 例市場主體被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、交易所等監(jiān)管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，具體如下：序號 處罰類型 數(shù)量 具體處罰事由1 信息披露違規(guī) 106

定期報(bào)告信息披露不準(zhǔn)確不及時(shí)、重大事項(xiàng)信息披露不及時(shí)不完整等事項(xiàng)，其中較常見的是訴訟、仲裁事項(xiàng)、行政處罰、涉嫌違規(guī)事項(xiàng)、對外擔(dān)保、承諾函內(nèi)容等未及時(shí)和完整披露；存在業(yè)績預(yù)告披露不準(zhǔn)確、不及時(shí)或未及時(shí)修正的違規(guī)事項(xiàng)等

2 財(cái)務(wù)內(nèi)控及公司

治理違規(guī)

64

關(guān)聯(lián)交易未履行審議程序、違規(guī)對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)使用募集資金、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、財(cái)務(wù)資助等3 內(nèi)幕交易 15 內(nèi)幕信息知情人在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)進(jìn)行交易4 內(nèi)幕信息登記不

實(shí)

7 部分事項(xiàng)未進(jìn)行內(nèi)幕信息知情人登記或制作重大事項(xiàng)進(jìn)程備忘錄，內(nèi)幕信息知情人未對登記事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)等4指參與資本市場發(fā)行、交易、投資的主體，包括但不限于股票和債券的發(fā)行人、投資人以及股票和債券發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)幕信息知情人等。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽21

序號 處罰類型 數(shù)量 具體處罰事由5 未履行承諾 6

上市公司實(shí)際控制人未完成承諾事項(xiàng)、重組交易對方未按承諾履行補(bǔ)償義務(wù)、上市公司回購股份未按披露計(jì)劃進(jìn)行、股東減持未按承諾提前披露減持計(jì)劃、高級管理人員未履行承諾服務(wù)期限等

6 增減持交易違規(guī) 35

增持上市公司股份比例首次超過5%后未及時(shí)告知上市公司亦未停止交易、減持前未履行披露義務(wù)、在敏感期減持、權(quán)益變動(dòng)比例達(dá)到 5%時(shí)未停止買賣并及時(shí)報(bào)告和公告、違反特定股東減持的規(guī)定、上市公司高級管理人員超額減持股份、違反公開承諾增資或減持、在立案調(diào)查階段減持、短線交易等

(二) 中介機(jī)構(gòu)5監(jiān)管動(dòng)態(tài)

2023 年 12 月，存在 79 例中介機(jī)構(gòu)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、交易所、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，具體如下：

序號 處罰對象類型 數(shù)量 具體處罰事由1

保薦代表人、審

計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)

構(gòu)及相關(guān)注冊會(huì)

計(jì)師、評估師

2 利用職務(wù)之便進(jìn)行內(nèi)幕交易

2 遺漏編制查驗(yàn)計(jì)劃

12 出具意見及程序不審慎合規(guī)，未盡到勤勉盡職1 未配合交易所監(jiān)管，未在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)交易所相關(guān)監(jiān)管函件

3 內(nèi)部控制不到位，不能保證獨(dú)立性2

證券、期貨、基

金公司及相關(guān)人

員

17 部分員工營銷宣傳存在承諾收益，虛假宣傳行為；違規(guī)謀取不正當(dāng)利益；未取得相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行銷售4 實(shí)際營業(yè)場所與經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證記載的營業(yè)場所不符，登記備案信息不完備14 相關(guān)制度不健全、執(zhí)行不到位，內(nèi)控存在問題、風(fēng)險(xiǎn)管理不到位

10

未按照合同約定進(jìn)行投資交易，向個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力不相匹配的投資者推介產(chǎn)品，存在未履行謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)的情形

5指為各類市場主體提供專業(yè)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)(包括證券公司、會(huì)計(jì)師、律師、評估機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)等)及其從業(yè)人員。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽22

序號 處罰對象類型 數(shù)量 具體處罰事由13 未充分披露相關(guān)事實(shí)、未謹(jǐn)慎勤勉核查3 信用評級公司及

相關(guān)人員

1 程序執(zhí)行不到位，事實(shí)情況確認(rèn)不完善

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽23

境外資本市場6一．新增申報(bào)企業(yè)7

(一) H 股架構(gòu)

2023 年 12 月，新增 4 家 H 股架構(gòu) IPO 申報(bào)企業(yè)，其中，1 家企業(yè)向中國證監(jiān)會(huì)國際部提交備案申請，4 家企業(yè)向香港聯(lián)交所提交A1 申請8，具體如下：申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)

申報(bào)的證券

監(jiān)管部門及

擬上市地

中介機(jī)構(gòu)廣東集信

國控檢測

認(rèn)證技術(shù)

服務(wù)中心

股份有限

公司

檢測檢驗(yàn)

本公司主要從事建設(shè)工程檢

測檢驗(yàn)服務(wù)，所提供的檢測

服務(wù)范圍主要包括地基基礎(chǔ)

檢測服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施及公共

道路檢測服務(wù)、建筑材料檢

測服務(wù)以及建筑結(jié)構(gòu)檢測服

務(wù)。

中國證監(jiān)會(huì)/

香港

保薦人：華金融資、越秀融資審計(jì)師：普華永道公司律師：樂博、競天公誠保薦人律師：周俊軒（與通商聯(lián)營）、通商豬八戒股

份有限公

司（二次遞

表）

企業(yè)服務(wù)

電商平臺

公司主要從事主要定制化企

業(yè)服務(wù)電商平臺服務(wù)，通過

平臺智能匹配企業(yè)雇主的服

務(wù)需求與服務(wù)商的技能，撮

合企業(yè)雇主與服務(wù)商的交

易，向企業(yè)雇主提供服務(wù)。

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：中信香港、建銀國際審計(jì)師：畢馬威公司律師：司力達(dá)、競天公誠保薦人律師：美富、海問北京圓心

科技集團(tuán)

股份有限

公司（二次

遞表）

醫(yī)療健康

公司為醫(yī)療健康公司，提供

專注于患者的醫(yī)療服務(wù)周期

的服務(wù)，包括院外患者服務(wù)、

供給端賦能服務(wù)及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)

端賦能服務(wù)。

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：高盛、中信香港會(huì)計(jì)師：安永公司律師：世達(dá)、競天公誠保薦人律師：富而德、天元安徽海螺

材料科技

股份有限

公司

水泥及混

凝土外加

劑

公司是全球唯一一家覆蓋水

泥外加劑及混凝土外加劑全

產(chǎn)業(yè)鏈，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售 及技術(shù)支持于一體的精

細(xì)化工新材料供應(yīng)商。公司

主要在中國銷售水泥外加劑

及混凝土外加劑以及其相關(guān)

過程中間體，即醇胺產(chǎn)品、

香港聯(lián)交所/

香港

保薦人：中信建投會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：的近、國楓保薦人律師：天元香港、天元6 為聚焦重點(diǎn)，本部分相關(guān)內(nèi)容：1、限于在中國境內(nèi)有業(yè)務(wù)運(yùn)營的企業(yè)(即通常所稱的“中概股企業(yè)”)在港股和美股上市的情況，不包括在境外其他證券資本市場上市的情況，亦不包括中國大陸以外其他國家和地區(qū)的企業(yè)在境外證券資本市場上市的情況；2、限于 IPO 的情況，不包括 IPO 以后增發(fā)股份/配股、發(fā)行境外債券等情況。

7 本處的新增申報(bào)企業(yè)包括以 H 股架構(gòu)申報(bào)中國證監(jiān)會(huì)及香港聯(lián)交所，以及以紅籌架構(gòu)申報(bào)香港聯(lián)交所和美國證監(jiān)會(huì)的企業(yè)。

8 廣東集信國控檢測認(rèn)證技術(shù)服務(wù)中心股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日向香港聯(lián)交所提交A1 申請，且于2023 年 12 月 20 日向中國證監(jiān)會(huì)國際部進(jìn)行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市的備案申報(bào)并獲材料的接收。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽24

聚醚單體及聚羧酸母液。

(二) 紅籌架構(gòu)

2023 年 12 月，新增 15 家紅籌架構(gòu) IPO 申報(bào)企業(yè)，其中，3 家企業(yè)向中國證監(jiān)會(huì)國際部提交備案申請，5 家企業(yè)向美國證監(jiān)會(huì)提交IPO 申請，9 家企業(yè)向香港聯(lián)交所提交 A1 申請，具體如下：

申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)

申報(bào)的證券

監(jiān)管部門及

擬上市地

中介機(jī)構(gòu)Mobvoi Inc. （二次遞

表）

AI 軟件

公司主要從事提供以生

成式 AI 與語音交互技術(shù)

為核心業(yè)務(wù)的 AI 生成內(nèi)

容（AIGC）解決方案、

AI 企業(yè)解決方案、智能

設(shè)備及配件業(yè)務(wù)。

香港聯(lián)交所

/香港

保薦人：中金香港、招銀國際會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：中倫香港、中倫保薦人律師：高偉紳、海問Cloud

Factory

Technology

Holdings

Limited（二

次遞表）

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

公司主要從事開發(fā)、運(yùn)營

及提供 IDC 解決方案服

務(wù)。

香港聯(lián)交所

/香港

保薦人：浦銀國際審計(jì)師：安永公司律師：中倫香港、中倫保薦人律師：金杜香港、金杜Octillion

Energy

Holdings, Inc.9

能源

公司主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、制

造及銷售電動(dòng)汽車的定

制電池系統(tǒng)，其次提供儲

能提供解決方案及電池

管理系統(tǒng)。

中國證監(jiān)會(huì)

/香港

保薦人：匯豐、中金香港審計(jì)師：普華永道公司律師：美富、植德保薦人律師：諾頓羅氏香港、競天公誠160 Health

International

Limited

10

數(shù)字醫(yī)療

健康服務(wù)

平臺

公司主要從事多樣化的

醫(yī)療健康服務(wù)，包括嚴(yán)肅

醫(yī)療（對維持、改善和保

障整體健康至關(guān)重要的

基本必要醫(yī)療服務(wù)）及消

費(fèi)醫(yī)療服務(wù)（牙科、眼科

及體檢服務(wù)）。

中國證監(jiān)會(huì)

/香港

保薦人：申萬宏源香港、清科資本審計(jì)師：普華永道公司律師：天元香港、澄明則正保薦人律師：歐華、漢坤Quwan

Holding

Limited

1（1 借

殼 SPAC）

移動(dòng)社交

平臺

公司主要從事移動(dòng)社交

平臺服務(wù)，致力于鏈接 Z

世代用戶。憑借其多樣化

香港聯(lián)交所

/香港

保薦人：中金香港審計(jì)師：普華永道目標(biāo)公司律師：達(dá)維、通9 Octillion Energy Holdings, Inc（. 冪源科技控股有限公司）于 2023 年 12 月 8 日向香港聯(lián)交所提交A1 申請，且于 2023 年 12 月 28 日向中國證監(jiān)會(huì)國際部進(jìn)行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市的備案申報(bào)并獲材料的接收。10 160 Health International Limited 于 2023 年 12 月 15 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請，且于2023 年12 月26

日向中國證監(jiān)會(huì)國際部進(jìn)行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市的備案申報(bào)并獲材料的接收。11 2023 年 12 月 8 日，Vision Deal （一家沒有任何運(yùn)營業(yè)務(wù)的特殊目的收購公司）就特殊目的收購公司并購交易簽訂協(xié)議，包括(i)與 Quwan Holding Limited（即目標(biāo)公司及于完成特殊目的收購公司并購交易后的繼承公司）及 PIPE 投資者（特殊目的收購公司并購交易的獨(dú)立第三方投資者）就 PIPE 投資訂立PIPE 投資協(xié)議，(ii)與目標(biāo)公司及目標(biāo)出售股東就股份轉(zhuǎn)讓訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，及(iii)與目標(biāo)公司及目標(biāo)合并附屬公司（目標(biāo)公司的全資附屬公司）就合并訂立業(yè)務(wù)合并協(xié)議。特殊目的收購公司并購交易將導(dǎo)致Vision Deal

與目標(biāo)集團(tuán)合并，以及 Quwan Holding Limited（作為繼承公司）的股份于聯(lián)交所上市。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽25

的產(chǎn)品特性和功能，通過

提供改善游戲體驗(yàn)的服

務(wù)及功能，鼓勵(lì)主要為游

戲愛好者的用戶之間建

立關(guān)系及社交互動(dòng)。

商保薦人律師：世達(dá)、金杜IVF Hospital

Management

Group

Limited

醫(yī)療健康

公司主要從事提供輔助

生殖技術(shù)（ART）及輔助

服務(wù)。

香港聯(lián)交所

/香港

保薦人：中信香港會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：盛德、競天公誠保薦人律師：史密夫斐爾、通商HealthyWay

Inc.（二次遞

表）

數(shù)字健康

醫(yī)療服務(wù)

平臺

公司是中國最大的數(shù)字

健康醫(yī)療服務(wù)平臺之一。

公司為個(gè)人用戶提供數(shù)

字健康醫(yī)療服務(wù)，以及為

企業(yè)及機(jī)構(gòu)提供企業(yè)解

決方案及數(shù)字營銷解決

方案。

香港聯(lián)交所

/香港

保薦人：建銀國際會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：普衡、競天公誠保薦人律師：漢坤香港、通商N(yùn)umans

Health Food

Holdings

Company

Limited（二

次遞表）

營養(yǎng)品

公司主要于中國從事營

養(yǎng)制成品營銷、銷售及分

銷。公司的營養(yǎng)品以專屬

品牌（即“紐曼思”及“紐

曼斯”（英文“Nemans”））

銷售，大致可分為五個(gè)主

要類別，即藻油 DHA、

益生菌、維生素、多維營

養(yǎng)素及藻鈣產(chǎn)品。

香港聯(lián)交所

/香港

保薦人：財(cái)通國際會(huì)計(jì)師：中審眾環(huán)公司律師：Wan &Tang、通商保薦人律師：柯伍陳、國浩Baishan

Cloud

Holdings

Limited

邊緣云服

務(wù)供應(yīng)商

公司是中國第二大獨(dú)立

邊緣云服務(wù)供應(yīng)商，在更

靠近用戶的互聯(lián)網(wǎng)邊緣

端為企業(yè)及其終端用戶

提供高速、安全及經(jīng)濟(jì)的

數(shù)字體驗(yàn)。憑借網(wǎng)絡(luò)、安

全和計(jì)算能力的一體化

邊緣云平臺，公司力助企

業(yè)確保網(wǎng)絡(luò)可用性、繞過

擁塞路徑、優(yōu)化內(nèi)容傳

輸、提高計(jì)算效率并防范

網(wǎng)絡(luò)攻擊。公司為企業(yè)客

戶提供全套邊緣云服務(wù)，

包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、安全和計(jì)

算服務(wù)。

香港聯(lián)交所

/香港

保薦人：中金香港、海通國際會(huì)計(jì)師：安永公司律師：威爾遜?桑西尼、金杜保薦人律師：普衡、漢坤Cloudbreak

Pharma Inc. - B

12

生物制藥

公司是一家以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

的臨床階段眼科生物科

技公司，致力于開發(fā)新型

及差異化療法。公司多年

來專注于內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、開發(fā)

及商業(yè)化同類首創(chuàng)及同

中國證監(jiān)會(huì)

/香港

保薦人：瑞銀、建銀國際、華泰香港會(huì)計(jì)師：普華永道公司律師：霍金路偉、海問保薦人律師：亞司特、競12 Cloudbreak Pharma Inc.于 2023 年 12 月 20 日向中國證監(jiān)會(huì)國際部進(jìn)行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市的備案申報(bào)并獲材料的接收。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽26

類最佳眼科療法。 天公誠Going

International

Holding

Company

Limited

云計(jì)算及

SaaS

公司主要從事高性能回

測解決方案服務(wù)。公司的

回 測 服 務(wù) 包 括 云 計(jì) 算

SaaS 解決方案以及定制

化回測系統(tǒng)開發(fā)。

美國證監(jiān)會(huì)

/美國

保薦人：Prime Number

Capital LLC

審計(jì)師：Wei, Wei &Co., LLP

公司律師：中倫紐約、中倫保薦人律師：溫斯頓Chun Hui Le

Wan

International

Holding

Group Ltd

旅游服務(wù)

公司是一家主要以旅游

生態(tài)為核心發(fā)展目標(biāo)，滿

足新時(shí)代旅游愛好者需

求，根據(jù)客戶需求提供高

品質(zhì)、個(gè)性化解決方案的

旅游服務(wù)公司。

美國證監(jiān)會(huì)

/美國

暫未披露LZ

Technology

Holdings

Limited

信息技術(shù)

和廣告

公司作為一家信息技術(shù)

和廣告公司,主要從事智

能社區(qū)、戶外廣告和本地

生活業(yè)務(wù)。

美國證監(jiān)會(huì)

/美國

保薦人：EF Hutton LLC會(huì)計(jì)師：MarcumAsia

CPAs LLP

公司律師：Bevilacqua

PLLC、浩天保薦人律師：Hunter

Taubman Fischer &Li

LLC、競天公誠3 E

NETWORK

TECHNOLO

GY GROUP

LIMITED

集成軟件

和硬件解

決方案

公司為企業(yè)對企業(yè)(B2B)

信息技術(shù)(IT)業(yè)務(wù)解決

方案提供商。

美國證監(jiān)會(huì)

/美國

保薦人：Boustead

Securities LLC

會(huì)計(jì)師：HTL International, LLC

公司律師：Robinson &Cole LLP、漢坤保薦人律師：Sichenzia

Ross Ference LLP、競天公誠JIADE

LIMITED

教育及科

技服務(wù)

公司作為一家專注于成

人教育信息化市場的擁

有自主研發(fā)能力的綜合

科技服務(wù)公司，主要利用

大數(shù)據(jù)、云計(jì)算及人工智

能等技術(shù)賦能全系產(chǎn)品

服務(wù)，為成人教育機(jī)構(gòu)提

供成人教育服務(wù)一站式

解決方案，以滿足快速變

化的成人教育行業(yè)中客

戶不斷變化的需求。

美國證監(jiān)會(huì)

/美國

保薦人（擬委任）：WestPark Capital, Inc.會(huì)計(jì)師：ZH CPA, LLC公司律師：Hunter TaubmanFischer & Li LLC、華商保薦人律師：MagStone

Law, LLP、華商二．新增取得反饋意見企業(yè)13

2023 年 12 月，7 家企業(yè)取得中國證監(jiān)會(huì)國際部反饋意見，具體如下：13 受限于目前可以公開查詢獲取的信息，本部分主要限于 H 股架構(gòu)下中國證監(jiān)會(huì)國際部的反饋意見。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽27

申請人

所屬

行業(yè)

主營業(yè)務(wù) 反饋問題 中介機(jī)構(gòu)北京賽目

科技股份

有限公司

智能

聯(lián)網(wǎng)

汽車

仿真

測試

服務(wù)

主要從事智能

網(wǎng) 聯(lián) 汽 車

(ICV) 仿 真 測

試產(chǎn)品的設(shè)計(jì)

及研發(fā)并提供

相關(guān)測試、驗(yàn)

證和評價(jià)解決

方案

一、關(guān)于員工持股計(jì)劃。要求補(bǔ)充說明公司員工持股平臺北京通達(dá)成業(yè)科技中心（有限合伙）認(rèn)購公司新增注冊資本的資金來源。

二、關(guān)于股本及股東情況變化。要求補(bǔ)充說明公司歷次股權(quán)變動(dòng)是否符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并履行完備且必要的內(nèi)部決策及外部審批程序，包括國有股東委派股東代表發(fā)表意見并行使表決權(quán)情況、企業(yè)改制獲得國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)及人民政府批準(zhǔn)情況、清產(chǎn)核資情況等。

三、關(guān)于國有資產(chǎn)管理程序。要求公司補(bǔ)充說明尚未履行國有股權(quán)標(biāo)識等國有資產(chǎn)管理程序的具體原因、預(yù)計(jì)提交申請時(shí)間及是否會(huì)對本次發(fā)行上市構(gòu)成障礙等。保薦人：光銀國際會(huì)計(jì)師：普華永道公司律師：銘德、中倫保薦人律師：競天公誠香港、競天公誠XCHG

Limited

電動(dòng)

汽車

充電

設(shè)施

公司長期深耕

電動(dòng)汽車充電

設(shè)施的研發(fā)、

制造及SaaS平

臺系統(tǒng)的開發(fā)

推廣。

一、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)，要求說明：(1)對股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性出具明確的結(jié)論性意見，包括 B+輪境內(nèi)機(jī)構(gòu)對外投資、股權(quán)架構(gòu)搭建涉及的外商投資、境外投資、外匯登記監(jiān)管程序履行情況等；(2)境內(nèi)主要運(yùn)營實(shí)體北京智充科技有限公司、北京亦充科技有限公司注冊資本未實(shí)繳的原因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和償債能力造成重大不利影響。

二、關(guān)于股東情況，要求說明：(1)股東丁銳、侯亦飛通過信托持有發(fā)行人股權(quán)，并對照監(jiān)管指引說明信托有關(guān)情況；(2)對照監(jiān)管指引穿透說明股東 GGV (Xcharge)

Limited 實(shí)控人徐炳東的有關(guān)情況。三、關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓，要求說明：(1)山西創(chuàng)盛同新網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)（有限合伙）短時(shí)間內(nèi)入股后又轉(zhuǎn)讓北京智充科技有限公司股權(quán)的原因、定價(jià)依據(jù)和公允性、稅費(fèi)依法繳納情況；(2)北京智充科技有限公司資本公積定向轉(zhuǎn)增后減資的原因，是否涉及虛假出資、抽逃出資，并說明相關(guān)決策程序履行及稅費(fèi)繳納情況，是否符合《公司法》和稅收相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；(3)

北京智充科技有限公司減資成為香港智充全資子公司是否符合《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》，并說明外商投資等監(jiān)管程序履行情況。

四、關(guān)于發(fā)行方案，要求說明：(1)本次發(fā)行上市具體方案，包括預(yù)計(jì)募集資金量、發(fā)行方式、發(fā)行對象等，并列表說明發(fā)行前后股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況；(2)募集資金用于在美國德克薩斯州新建生產(chǎn)設(shè)施的合規(guī)性，包括境外投資監(jiān)管程序履行情況等。

招股書尚未被公開披露

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽28

五、關(guān)于規(guī)范運(yùn)作，要求說明公司開發(fā)、運(yùn)用的網(wǎng)站、APP、小程序等產(chǎn)品，收集及儲存的客戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，是否涉及向第三方提供個(gè)人用戶信息，上市前后個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施。

LZ

Technolo

gy

Holdings

Ltd

信息

技術(shù)

和廣

告

公司作為一家

信息技術(shù)和廣

告公司,主要從

事智能社區(qū)、

戶外廣告和本

地生活業(yè)務(wù)。

一、要求公司說明：(1)關(guān)于境外搭建離岸架構(gòu)和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資等監(jiān)管程序方面合規(guī)性的結(jié)論性意見；(2)聯(lián)掌門戶重組過程中涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)及公允性和稅務(wù)處理合規(guī)性情況，包括聯(lián)掌門戶原股東東玲科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金富壹號、知聯(lián)投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)掌浙江、聯(lián)掌浙江于聯(lián)掌門戶增資后收購股權(quán)的交易。

二、要求公司說明主要控股子公司情況，并說明確定主要控股子公司標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。三、要求公司說明主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體開發(fā)、運(yùn)營的網(wǎng)站、APP 等產(chǎn)品情況，包括“聯(lián)掌社區(qū)物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)平臺”及相關(guān)軟件掌握用戶個(gè)人信息情況，收集和存儲用戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，是否存在向第三方提供信息的情形，上市前后個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施。四、要求公司說明和供應(yīng)商的合作模式，備案資料顯示公司在智慧社區(qū)模式中通過門禁顯示器及 SAAS 軟件平臺投放廣告、在戶外廣告模式中通過合作伙伴顯示屏投放廣告，要求公司說明與相應(yīng)廣告載體供應(yīng)商的具體合作模式，SAAS 軟件平臺是否由公司實(shí)際運(yùn)營管理，相關(guān)廣告載體是否可供其他第三方投放廣告，公司廣告業(yè)務(wù)是否取得必要的經(jīng)營資質(zhì)。五、要求公司說明境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體聯(lián)掌門戶注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營和償債能力造成重大不利影響。

六、要求公司說明境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體聯(lián)掌生活、聯(lián)掌門戶、廈門無限主義是否經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)，是否具有增值電信業(yè)務(wù)資質(zhì)，是否符合《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》規(guī)定。

七、要求公司說明特殊表決權(quán)運(yùn)行期限、持有人資格，特別表決權(quán)股份鎖定安排及轉(zhuǎn)讓限制，以及可能導(dǎo)致的控制權(quán)變更等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)對公司治理的影響。

保薦人：EFHutton LLC會(huì)計(jì)師：MarcumAsia

CPAs LLP

公司律師：Bevilacqua

PLLC、浩天保薦人律師：Hunter

Taubman

Fischer &Li

LLC、競天公誠3 E

NETWO

RK

TECHNO

LOGY

集成

軟件

和硬

件解

決方

公司為企業(yè)對

企 業(yè) (B2B) 信

息 技 術(shù) (IT) 業(yè)

務(wù)解決方案提

供商。

一、要求公司說明股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合法合規(guī)性。(1)搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序、稅費(fèi)依法繳納情況等方面合規(guī)性的結(jié)論性意見；(2)廣州三易歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格定價(jià)依據(jù)及公允保薦人：Boustead

Securities LLC會(huì)計(jì)師：HTLInternational,

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽29

GROUP

LIMITED

案 性、稅費(fèi)依法繳納情況；(3)公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得廣州三易控股權(quán)是否屬于關(guān)聯(lián)并購，是否符合《關(guān)于外購?fù)顿Y者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》的規(guī)定。

二、要求公司說明現(xiàn)金收付款在外匯管理方面的合法合規(guī)性。(1)公司委托冉燕鴻支付境外股權(quán)收購款，公司以現(xiàn)金方式支付給冉燕鴻，是否構(gòu)成本次潛在發(fā)行上市障礙；(2)公司境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體廣州三易存在向現(xiàn)任董事、監(jiān)事、時(shí)任監(jiān)事借款行為，目前約 1130 萬人民幣尚未歸還，說明借款原因以及未來還款資金來源，并說明是否利用本次募集資金還款。

三、要求公司說明主要控股子公司（或主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體）情況，并說明確定主要控股子公司（或主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體）的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。

四、要求公司說明境內(nèi)子公司廣州叁易注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和償債能力構(gòu)成重大影響。五、備案材料注明公司境內(nèi)子公司廣州叁易所適用的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅率，要求說明公司涉及不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)的具體情況。

LLC

公司律師：Robinson &Cole LLP、漢坤保薦人律師：Sichenzia Ross

Ference LLP、競天公誠eLong

Power

Holding

Limited

14

新能

源物

料

公司為一家專

注于新能源汽

車用動(dòng)力鋰離

子電池和儲能

設(shè)備用鋰離子

電池系統(tǒng)的高

新技術(shù)企業(yè)，

主要從事鋰離

子高倍率動(dòng)力

電池和長循環(huán)

儲能電池的研

發(fā)、制造、銷

售和服務(wù)。

一、要求公司說明股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性。(1)搭建及返程并購涉及的通過境外持股平臺持有公司股份的境內(nèi)自然人、境內(nèi)機(jī)構(gòu)在外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序方面合規(guī)性的結(jié)論性意見；(2)境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體設(shè)立及歷次股權(quán)變動(dòng)均合法合規(guī)的結(jié)論性意見，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格公允性、定價(jià)依據(jù)及稅費(fèi)繳納情況；(3)億瓏能源收購惠州億鵬股權(quán)是否屬于關(guān)聯(lián)并購，是否符合《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》的規(guī)定；(4)認(rèn)股權(quán)證預(yù)計(jì)行使時(shí)間，是否存在不予行權(quán)的可能性，是否對公司控制權(quán)穩(wěn)定性存在不利影響。

二、要求公司說明已建、在建及此次募投項(xiàng)目是否屬于“高耗能”“高排放”項(xiàng)目，并提供相關(guān)依據(jù)。

三、要求公司說明境內(nèi)控股子公司億瓏能源、淄博億鵬等注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和償債能力構(gòu)成重大影響。

-

Quantum

Pharm

Inc.- P

人工

智能

公司是一個(gè)世

界前沿的基于

量子物理、以

一、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，要求說明：(1)股權(quán)架構(gòu)搭建相關(guān)外商投資、境外投資、外匯登記方面合規(guī)性的結(jié)論性意保薦人：中信香港審計(jì)師：普華永14 2023 年 12 月 1 日，Elong Power Holding Limited（億鵬能源）與納斯達(dá)克上市公司 TMT Acquisition Corp

（股票代碼：TMTC）簽署了最終合并協(xié)議（交易預(yù)期于 2024 年上半年交割），億鵬能源擬通過與TMTAcquisition Corp 合并的方式實(shí)現(xiàn)在納斯達(dá)克上市。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽30

人工智能賦能

和機(jī)器人驅(qū)動(dòng)

的創(chuàng)新型研發(fā)

平臺。公司采

用基于量子物

理的第一性原

理計(jì)算、先進(jìn)

人工智能、高

性能云計(jì)算以

及可擴(kuò)展及標(biāo)

準(zhǔn)化的機(jī)器人

自動(dòng)化相結(jié)合

的方式，為制

藥及材料科學(xué)

（包括農(nóng)業(yè)技

術(shù)、能源及新

型化學(xué)品以及

化妝品）等產(chǎn)

業(yè)的全球企業(yè)

集團(tuán)和創(chuàng)新公

司提供藥物及

材料科學(xué)研發(fā)

解決方案及服

務(wù)。

見；(2)QuantumPharm Limited 取得深圳晶泰股權(quán)涉及的返程并購合規(guī)性、定價(jià)依據(jù)及公允性、稅費(fèi)繳納情況；(3)深圳晶泰取得深圳仁泰股權(quán)的定價(jià)依據(jù)及公允性、稅費(fèi)繳納情況。

二、關(guān)于股東，要求說明：(1)參照監(jiān)管指引 說 明 WSH Family Trust 、 MH Fund

Trust、LPHappy Family Trust 的情況；(2)5Y

Capital GP Limited 的實(shí)際控制人及基本情況。

三、關(guān)于境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體，要求說明：(1)2023

年 3 月，深圳晶泰轉(zhuǎn)讓上海晶泰智藥股權(quán)的定價(jià)依據(jù)及公允性、稅費(fèi)繳納情況；(2)2018 年 5 月，溫書豪、馬健、賴力鵬轉(zhuǎn)讓深圳晶泰股權(quán)的價(jià)格、定價(jià)依據(jù)及公允性、稅費(fèi)繳納情況；(3) 2023 年 4 月深圳智藥減資的原因、相關(guān)決策程序，是否存在虛假出資、抽逃出資，并說明稅費(fèi)繳納情況及是否符合《公司法》和稅收法律法規(guī)規(guī)定情況。

四、要求說明研發(fā)過程中收集及儲存的數(shù)據(jù)信息類型、規(guī)模、來源、使用情況，是否涉及向第三方、向境外提供個(gè)人用戶信息，上市前后個(gè)人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施。

五、關(guān)于員工持股計(jì)劃，要求說明：(1)

取消特別表決權(quán)機(jī)制、員工期權(quán)行權(quán)后，發(fā)行人實(shí)際控制人是否會(huì)發(fā)生變化；(2)

員工持股平臺是否涉及代持情形并提供明確依據(jù)；(3)發(fā)行人授予員工期權(quán)的兩名顧問的具體職責(zé)、工作期限及參與公司經(jīng)營管理方式。

六、要求進(jìn)一步自查境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體業(yè)務(wù)是否涉及《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》（2021 年版）中人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用及增值電信業(yè)務(wù)，并提供依據(jù)。

道公司律師：盛德、方達(dá)保薦人律師：史密夫斐爾、君合老鋪黃金

股份有限

公司

黃金

產(chǎn)品

公司通過研發(fā)

創(chuàng)新持續(xù)推出

兼具文化時(shí)尚

屬性和產(chǎn)品高

級感調(diào)性的古

法黃金產(chǎn)品，

專注設(shè)計(jì)、生

產(chǎn)加工和銷售

古 法 黃 金 產(chǎn)

品。

一、關(guān)于股權(quán)變動(dòng)，要求補(bǔ)充說明2023

年 11 月公司新增股東入股原因、入股價(jià)格的定價(jià)依據(jù)及其合理性。

二、關(guān)于股權(quán)激勵(lì)，要求補(bǔ)充說明：(1)

公司持股平臺天津金諦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）設(shè)立背景以及北京文房文化發(fā)展有限公司員工入股原因、作價(jià)依據(jù)、資金來源，是否存在利益輸送；補(bǔ)充說明北京文房文化發(fā)展有限公司股東情況；(2)天津金蒞企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人變更情況。三、要求公司補(bǔ)充說明影響前期申請A 股發(fā)行上市的主要問題及其是否構(gòu)成本次發(fā)行上市實(shí)質(zhì)性障礙。

保薦人：中信建投審計(jì)師：安永公司律師：美邁斯、環(huán)球保薦人律師：年利達(dá)、海問

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽31

四、關(guān)于全流通，要求補(bǔ)充說明公司主要股東陳國棟股權(quán)凍結(jié)的數(shù)量及比例、預(yù)計(jì)解凍時(shí)間、后續(xù)是否存在可能導(dǎo)致公司主要股東發(fā)行變化的可能、是否會(huì)對本次H

股全流通構(gòu)成障礙。三．新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè)

(一) H 股架構(gòu)

2023 年 12 月，2 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會(huì)上市聆訊，1 家企業(yè)取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書，具體如下：申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)

上市地及

上市板塊

中介機(jī)構(gòu)美中嘉和醫(yī)學(xué)

技術(shù)發(fā)展集團(tuán)

股份有限公司

腫瘤醫(yī)療

公司主要從事腫瘤醫(yī)

療服務(wù)提供商，為癌

癥患者及第三方醫(yī)療

機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。

香港/

主板

保薦人：中金香港、海通國際

會(huì)計(jì)師：立信德豪公司律師：周俊軒（與通商聯(lián)營）、威爾遜?桑西尼、通商

保薦人律師：盛德、競天公誠

天津建設(shè)發(fā)展

集團(tuán)股份公司

樓宇建造

公司是天津市的一家

建設(shè)集團(tuán)，主要致力

于工程施工業(yè)務(wù)，包

括(i)市政公用工程，

主要包括道路工程及

交通設(shè)施工程；(ii)地

基基礎(chǔ)工程，主要包

括地基基礎(chǔ)建設(shè)工程

及土方工程；(iii)建筑

工程；及(iv)石油化工

工程。

香港/

主板

保薦人：中國光大會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：天元香港、競天公誠

保薦人律師：周俊軒（與通商聯(lián)營）、通商四川百茶百道

實(shí)業(yè)股份有限

公司15

茶飲

公司主要從事茶飲業(yè)

務(wù)，通過加盟模式運(yùn)

營茶飲品牌“茶百

道”。

香港/

主板

保薦人：中金香港會(huì)計(jì)師：德勤公司律師：競天公誠、達(dá)維保薦人律師：高偉紳、金杜15 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司于 12 月 20 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”備案通知書。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽32

(二) 紅籌架構(gòu)

2023 年 12 月，11 家企業(yè)取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書，4 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會(huì)上市聆訊16，具體如下：申請人 所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù)

上市地及

上市板塊

中介機(jī)構(gòu)RoboSense

Technology Co., Ltd

工業(yè)零件

及器材

公司是激光雷達(dá)及

感知解決方案市場

的全球領(lǐng)導(dǎo)者。公司

主要圍繞芯片驅(qū)動(dòng)

的激光雷達(dá)硬件為

基礎(chǔ)，同時(shí)布局人工

智能感知軟件技術(shù)

形成解決方案。

香港/

主板

保薦人：摩根大通、華興證券審計(jì)師：普華永道公司律師：高偉紳、漢坤保薦人律師：瑞生、金杜Rookie

International

Holding

Limited

17

服裝

公司系作為大中華

地區(qū)領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)

鏈童裝品牌運(yùn)營商，

產(chǎn)品組合面向整個(gè)

兒童年齡段（包括嬰

兒、幼童、小童和青

少年），擁有設(shè)計(jì)、

生產(chǎn)管理及童裝品

牌服裝、鞋類及配飾

經(jīng)銷的一體化能力。

香港/

主板

保薦人：中信香港、招銀國際審計(jì)師：安永公司律師：富而德、君合保薦人律師：高偉紳、競天公誠

Wellcell

Holdings Co., Limited

電訊服務(wù)

公司主要提供電信

網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù)、ICT

集成服務(wù)、電信網(wǎng)絡(luò)

相關(guān)軟件開發(fā)服務(wù)。

香港/

主板

保薦人：鎧盛資本、艾德資本審計(jì)師：普華永道公司律師：崔曾、德和衡保薦人律師：易周、大成Pheton Holdings

Ltd

18 醫(yī)療保健

主要從事開發(fā)和商

業(yè)化專門用于放射

性粒子植入的近距

離放射治療 TPS（這

是一種通過將放射

源放置在患者體內(nèi)

殺死癌細(xì)胞、縮小腫

瘤并治療癌癥患者

的放射療法）。

美國/

納斯達(dá)克

保 薦人：Pacific CenturySecurities LLC

審計(jì)師：MarcumAsia CPAs

LLP

公司律師：翰博文、競天公誠保薦人律師：The Crone LawGroup, P.C. Changjiu

Holdings

Limited

汽車服務(wù)

公司主要(i)就汽車

經(jīng)銷商購買汽車而

向其提供有質(zhì)押融

資的金融機(jī)構(gòu)及(ii)

從事質(zhì)押車業(yè)務(wù)的

汽車經(jīng)銷商提供質(zhì)

香港/

主板

保薦人：中信香港、工銀國際審計(jì)師：畢馬威公司律師：天元香港、君合保薦人律師：盛德、德和衡16 12 月 6 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Wellcell Holdings Co., Limited（經(jīng)緯天地控股有限公司）于12 月5

日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書，公司亦于 12 月通過香港聯(lián)交所上市委員會(huì)上市聆訊。17 12 月 6 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Rookie International Holding Limited（永興東潤國際控股有限公司）于12 月 5 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

18 12 月 11 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Pheton Holdings Ltd（輝騰控股有限公司）于 12 月8 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽33

押車輛監(jiān)控服務(wù)，以

及向中小型汽車經(jīng)

銷商提供運(yùn)營管理

服務(wù)（包括汽車經(jīng)銷

運(yùn)營支持、數(shù)據(jù)系統(tǒng)

和管理服務(wù)）。

Zhongshen

Jianye Holding

Limited

建筑施工

公司為私營總承包

建筑企業(yè)，主要擔(dān)任

建設(shè)項(xiàng)目的總承包

商或分包商，為客戶

提供專業(yè)而全面的

施工服務(wù)。公司的項(xiàng)

目涵蓋各類型建設(shè)

工程，包括建筑工

程、市政公用工程、

地基礎(chǔ)工程及專業(yè)

承包工程等。

香港/

主板

保薦人：匯富融資會(huì)計(jì)師：普華永道公司律師：張世文蔡敏、金杜保薦人律師：樂博、大成Mobvoi Inc.19 AI 軟件

公司主要從事提供

以生成式 AI 與語音

交互技術(shù)為核心業(yè)

務(wù) 的 AI 生 成 內(nèi) 容

（AIGC）解決方案、

AI 企業(yè)解決方案、

智能設(shè)備及配件業(yè)

務(wù)。

香港/

主板

保薦人：中金香港、招銀國際會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：中倫香港、中倫保薦人律師：高偉紳、海問EDA Cloud

Technology

Holdings

Limited

20

B2C 出口

電商

公司主要從事 B2C

出口電商供應(yīng)鏈解

決方案供應(yīng)服務(wù)。

香港/

主板

保薦人：招銀國際會(huì)計(jì)師：安永公司律師：德同國際、漢坤保薦人律師：的近、金杜Edding Group

Company

Limited

21

生物制藥

公司主要從事抗感

染 、 心 血 管 疾 病

(CVD)、呼吸系統(tǒng)治

療領(lǐng)域中的原研藥

相關(guān)業(yè)務(wù)。

香港/

主板

保薦人：摩根士丹利公司律師：凱易、競天公誠會(huì)計(jì)師：安永保薦人律師：佳利、君合Harden

Technologies

Inc.22

固廢處理

裝備行業(yè)

公司主要從事廢物

管理設(shè)備和回收設(shè)

備制造業(yè)務(wù)。

美國/

納斯達(dá)克

保薦人：老虎證券會(huì)計(jì)師：Friedman LLP

公司律師：Haneberg Hurlbert

PLC、金杜保薦人律師：VCL LawLLP、錦天城WORK Medical

Technology

醫(yī)療健康

公司主要從事生產(chǎn)

麻醉、呼吸、急救、

ICU、介入、口罩等

美國/

納斯達(dá)克

保薦人：萬通證券會(huì)計(jì)師：WWC,P.C.公司律師：翰博文、競天公誠19 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Mobvoi Inc.（出門問問有限公司）于 12 月 20 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

20 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，EDA Group Holdings Limited（EDA 集團(tuán)控股有限公司）于12 月20

日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

21 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Edding Group Company Limited（億騰醫(yī)藥集團(tuán)有限公司）于12 月20 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

22 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Harden Technologies Inc.（硬化科技公司）于 12 月20 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽34

Group LTD23 醫(yī)療消耗品。 保薦人律師：Ortoli Rosenstadt

LLP、錦天城Lesi Group

Limited

24 廣告

公司主要從事提供

移動(dòng)廣告服務(wù)，在公

司媒體伙伴運(yùn)營的

媒體平臺上為客戶

營銷品牌、產(chǎn)品及服

務(wù)。

香港/

主板

保薦人：華升資本會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：樂博、競天公誠保薦人律師：夏禮文、嘉源Lobo EV

Technologies

Ltd.25

電動(dòng)汽車

公司主要從事設(shè)計(jì)、

開發(fā)、制造和銷售電

動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便

摩托車、電動(dòng)三輪車

和電動(dòng)越野四輪穿

梭車業(yè)務(wù)。

美國/

納斯達(dá)克

保薦人：Kingswood

會(huì)計(jì)師：TPS Thayer,LLC公司律師：樂博、德恒保薦人律師：Ellenoff

Grossman & Schole LLP、金誠同達(dá)

XCHG Limited

26 電動(dòng)汽車

充電設(shè)施

公司長期深耕電動(dòng)

汽車充電設(shè)施的研

發(fā)、制造及 SaaS 平

臺系統(tǒng)的開發(fā)推廣。

美國/

納斯達(dá)克

招股書尚未被公開披露四．新增發(fā)行上市企業(yè)

2023 年 12 月，新增發(fā)行上市企業(yè) 15 家，其中，13 家企業(yè)在香港聯(lián)交所上市，2 家企業(yè)在美國紐約/納斯達(dá)克證券交易所上市，具體如下：公司簡稱/

股票代碼

上市時(shí)間及

架構(gòu)

上市地及

上市板塊

所屬行業(yè)及主營業(yè)

務(wù)

募資額 中介機(jī)構(gòu)國鴻氫能/

HK.09663

2023.12.05/

H 股架構(gòu)

香港/

主板

新能源物料/

公司系一家領(lǐng)先技

術(shù)型氫燃料電池公

司，專注于研究、

開發(fā)、生產(chǎn)及銷售

氫燃料電池電堆、

氫燃料電池系統(tǒng)。

15.6336

億港元

保薦人：華泰香港審計(jì)師：普華永道公司律師：君合（香港）、君合保薦人律師：普衡、競天公誠升輝清潔/

HK.02521

2023.12.05/

紅籌架構(gòu)

香港/

主板

物業(yè)服務(wù)及管理/

公司系廣東知名的

清潔及維護(hù)服務(wù)供

應(yīng)商。

1.196 億

港元

保薦人：信達(dá)國際審計(jì)師：普華永道公司律師：希仕廷、華商保薦人律師：丘煥法、競天公誠德康農(nóng)牧/ 2023.12.06/ 香港/ 禽畜肉類/ 9.944 億 保薦人：中金香港、23 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，WORK Medical Technology Group LTD（沃氪醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司）于 12 月 20 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

24 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Lesi Group Limited（樂思集團(tuán)有限公司）于 12 月20 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

25 12 月 21 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，Lobo EV Technologies Ltd.（蘿貝電動(dòng)車科技有限公司）于12 月20

日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

26 12 月 27 日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，XCHG Limited（智能充電有限公司）于 12 月 26 日取得中國證監(jiān)會(huì)國際部的境外發(fā)行上市備案通知書。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽35

HK.02419 H 股架構(gòu) 主板 公司系中國領(lǐng)先的

畜禽養(yǎng)殖企業(yè)，專

注于生豬及黃羽肉

雞的育種及養(yǎng)殖，

擁有生豬、黃羽肉

雞育種、養(yǎng)殖以及

飼料生產(chǎn)方面垂直

一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。

港元 花旗審計(jì)師：畢馬威公司律師：司力達(dá)、競天公誠保薦人律師：史密夫斐爾、嘉源燕之屋/

HK.01497

2023.12.12

H 股架構(gòu)

香港/

主板

包裝食品/

公 司 主 要 從 事 研

發(fā)、生產(chǎn)和銷售優(yōu)

質(zhì) 的 現(xiàn) 代 燕 窩 產(chǎn)

品。

3.104 億

港元

保薦人：中金香港、廣發(fā)香港審計(jì)師：畢馬威公司律師：威爾遜?桑西尼、浩天保薦人律師：史密夫斐爾、競天公誠震坤行/

ZKH

2023.12.15

紅籌架構(gòu)

美國/

紐交所

MRO/

公 司 主 要 從 事

MRO 工 業(yè) 用 品 采

購服務(wù)平臺，為客

戶 提 供 一 站 式

MRO 采 購 和 管 理

服務(wù)，主要經(jīng)營輔

料、易耗品、通用

設(shè)備、備品備件等

工業(yè)用品。

7,130 萬

美元（假如綠鞋全部行使）保薦人：高盛、華興資本、中金香港、I-Bankers Securities

審計(jì)師：普華永道公司律師：世達(dá)、漢坤保薦人律師：凱易、通商瑞浦蘭均/

HK.00666

2023.12.18/

H 股架構(gòu)

香港/

主板

能源儲存裝置/

公司主要從事動(dòng)力

和儲能鋰離子電池

產(chǎn)品，包括電芯、

電池模塊及電池包

的研發(fā)、生產(chǎn)和銷

售。

21.2408

億港元

保薦人：摩根士丹利、中信里昂會(huì)計(jì)師：安永公司律師：富而德、方達(dá)保薦人律師：安理、通商知行汽車科

技/

HK.01274

2023.12.20/

H 股架構(gòu)

香港/

主板

汽車零件/

公司作為中國自動(dòng)

駕駛解決方案提供

商，專注于自動(dòng)駕

駛域控制器，擁有

已商業(yè)化的L2級至

L2+級自動(dòng)駕駛解

決方案，并為整車

廠開發(fā) L2 級至 L4

級自動(dòng)駕駛解決方

案。

6.5574 億港元

保薦人：花旗、華泰香港、建銀國際會(huì)計(jì)師：普華永道公司律師：凱易、競天公誠保薦人律師：謝爾曼?思特靈、德恒金源氫化/

HK.02502

2023.12.20/

H 股架構(gòu)

香港/

主板

特殊化工用品/

公司主要從事生產(chǎn)

加工加氫苯基化學(xué)

品（主要包括純苯、

甲苯及二甲苯）、能

源產(chǎn)品（包括液化

天然氣、煤氣及氫

氣）、加氫苯基化學(xué)

2.8669 億港元

保薦人：海通國際會(huì)計(jì)師：德勤公司律師：禮德齊伯禮、上海盤明保薦人律師：的近、環(huán)球

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽36

品（主要包括純苯、

甲苯及二甲苯）。

Linkage

Global Inc/

LGCB

2023.12.20/

紅籌架構(gòu)

美國/

納斯達(dá)克

電子商務(wù)/

公司通過運(yùn)營實(shí)體

在日本、香港和中

國大陸開展業(yè)務(wù)。

作為一家總部位于

日本的跨境電子商

務(wù) 綜 合 服 務(wù) 提 供

商，公司通過運(yùn)營

實(shí)體建立了一個(gè)綜

合服務(wù)體系，由兩

條相輔相成的業(yè)務(wù)

線組成，包括 (i)

跨境銷售和 (ii) 綜

合電子商務(wù)服務(wù)。

690 萬美元（假如綠鞋全部行使）

保薦人：EF HuttonLLC, R. F. Lafferty &Co., Inc.會(huì)計(jì)師：TPS Thayer, LLC

公司律師：Hunter

Taubman Fischer &Li

LLC、錦天城保薦人律師：Ortoli

Rosenstadt LLP

瀾滄古茶/

HK.06911

2023.12.22/

H 股架構(gòu)

香港/

主板

非酒精飲料/

公司主要從事普洱

茶生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。

2.3049 億港元

保薦人：中信建投、招商證券香港會(huì)計(jì)師：普華永道公司律師：威爾遜?桑西尼、康達(dá)保薦人律師：周俊軒（與通商聯(lián)營）、通商君圣泰醫(yī)藥

-B/

HK.02511

2023.12.22/

紅籌架構(gòu)

香港/

主板

生物技術(shù)/

公司作為一家生物

制藥公司，主要從

事代謝及消化系統(tǒng)

疾病的治療發(fā)現(xiàn)、

開發(fā)及商業(yè)化多功

能及多靶點(diǎn)療法。

2.7823 億港元

保薦人：瑞銀、華泰香港會(huì)計(jì)師：安永公司律師：達(dá)維、漢坤保薦人律師：謝爾曼?思特靈、通商泛遠(yuǎn)國際/

HK.02516

2023.12.22/

紅籌架構(gòu)

香港/

主板

航空貨運(yùn)及物流/

公司主要從事提供

端到端跨境物流服

務(wù)。

1.26 億港元

保薦人：中毅資本會(huì)計(jì)師：信永中和公司律師：龍楊、錦天城保薦人律師：丘煥法、上海文飛永集海資源/

HK.02489

2023.12.22/

紅籌架構(gòu)

香港/

主板

黃金及貴金屬/

公司主要從事黃金

勘探、開采及加工

業(yè)務(wù)。

2.75 億港元

保薦人：創(chuàng)升融資會(huì)計(jì)師：安永公司律師：李偉斌、金誠同達(dá)保薦人律師：何韋、大成貝克微/

HK.02149

2023.12.28/

H 股架構(gòu)

香港/

主板

半導(dǎo)體/

公司作為中國具有

重要市場地位的模

擬 IC（模擬集成電

路）圖案晶圓提供

商之一，建立了中

國唯一的全棧式模

4.1205 億港元

保薦人：中金香港會(huì)計(jì)師：畢馬威公司律師：盛德、金杜保薦人律師：貝克?麥堅(jiān)時(shí)、環(huán)球

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽37

擬 IC 涉及平臺，提

供模擬 IC 設(shè)計(jì)的一

站式解決方案。貝

克微電子的平臺實(shí)

現(xiàn)了EDA軟件及IP

模塊化設(shè)計(jì)兩大技

術(shù)突破，賦能模擬

IC 產(chǎn)品高效標(biāo)準(zhǔn)化

流程設(shè)計(jì)。

優(yōu)必選/

HK.09880

2023.12.29/

H 股架構(gòu)

香港/

主板

系統(tǒng)開發(fā)及資訊科

技顧問/

公司致力于智能服

務(wù)機(jī)器人及智能服

務(wù)機(jī)器人解決方案

的研究及開發(fā)（研

發(fā)）、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、

商業(yè)化、銷售及營

銷，以及人形機(jī)器

人的研發(fā)

10.1538

億港元

保薦人：國泰君安會(huì)計(jì)師：普華永道公司律師：鴻鵠、金杜保薦人律師：的近、中倫(以下無正文)

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽38

本通訊不代表本所正式法律意見，僅為研究、交流之用。非經(jīng)北京植德律師事務(wù)所同意，本通訊內(nèi)容不應(yīng)被用于研究、交流之外的其他目的。如有任何建議、意見或具體問題，歡迎垂詢。

本期執(zhí)行主編：張雨晨

本期責(zé)任編輯：胡寶華、曾喬雨、范雨婷、于濱源

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊 | 2023 年12 月總覽39