九

年

征

途

促

發(fā)

展

宏

兔

大

展

開

新

篇

2023年

第 ② 期

總第47期

律回春漸，新元肇始。揮手

作別波瀾壯闊的2022年，我們又

將踏上充滿光榮和夢想的遠(yuǎn)征。

2023年是新華保險建功新時

代、奮進(jìn)新征程的開局之年，銀

代財富業(yè)務(wù)堅決落地“雙輪驅(qū)動”

發(fā)展戰(zhàn)略，以客戶服務(wù)為導(dǎo)向，

以價值推動為基礎(chǔ)，以隊伍建設(shè)

為輔助，積蓄發(fā)展動能，鞏固比

較優(yōu)勢，積極融入銀代渠道發(fā)展

新篇章。

新故相推，日生不滯；功崇

惟志，業(yè)廣惟勤。站在新征程新

起點，財富業(yè)務(wù)將以更高站位、

更寬視野、更實行動，迎刃而上、

向光生長，闊步走向高質(zhì)量發(fā)展

的春天！

首

卷

語

C A T A L O G U E 目 錄

數(shù)據(jù)展示 01 有成績

典范引領(lǐng)

有亮點 02

“宣傳榜樣，營造濃厚氛圍

學(xué)做榜樣，形成強(qiáng)大合力

”

活動助力 03 有新意

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 04

萬元

年度考核價值

%

年度達(dá)成率

年度價值達(dá)成

Part01

? 首銷月考核價值年進(jìn)度目標(biāo)-26%

? 首銷月考核價值增長率目標(biāo)-10%

一月

目標(biāo)

51%

% 考核價值貢獻(xiàn)占比 %

4685

5557

年度價值指標(biāo)

年度考核價值同比

2022年 2023年

注：1.數(shù)據(jù)取自統(tǒng)計信息管理平臺；時間截至2023年1月8日;保費：萬元;下同

2.數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，僅供參考

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 05

產(chǎn)品名稱 月度期交

期交

占比

占 比

產(chǎn)品名稱 月度價值 占 比

價值

占比

Part01

? 華實人生優(yōu)享版 2539 46%

? 榮耀 1117 20%

? 華實人生 691 12%

? 鑫榮耀 420 8%

? 福祿世家 380 7%

? 惠享未來 201 4%

? 華實人生優(yōu)享版 9151 37%

? 榮耀 5989 24%

? 福祿世家 3576 15%

? 鑫榮耀 2460 10%

? 華實人生 1837 7%

? 惠享未來 690 3%

終身年金期交占比 %

華實人生優(yōu)享版

華實人生 惠享未來

終身壽險期交占比 %

榮耀

福祿世家 鑫榮耀

? 三年交年度期交保費8410萬，占比34%

? 五年交年度期交保費15685萬，占比64%

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 06

分公司財富業(yè)務(wù) 年度考核價值 排名前十

上海

692萬

山東

617萬

Part03

廣東

1062萬

排名 機(jī)構(gòu) 年累計（萬元） 系統(tǒng)貢獻(xiàn)

4 內(nèi)蒙古 588 10.6%

5 浙江 421 7.6%

6 江蘇 300 5.4%

7 河南 212 3.8%

8 陜西 169 3.0%

9 湖北 151 2.7%

10 新疆 151 2.7%

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 07

Part03

分公司財富業(yè)務(wù) 年度考核價值達(dá)成率 前十

海南

36.1%

甘肅

48.3%

福建

29.8%

排名 分公司 年達(dá)成 年累計（萬元）

4 內(nèi)蒙古 29.3% 588

5 廣東 27.8% 1062

6 貴州 27.3% 63

7 寧夏 25.1% 93

8 上海 24.7% 692

9 大連 23.9% 29

10 新疆 23.9% 151

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 08

Part03

分公司財富業(yè)務(wù) 年度考核價值增長率 超10%

深圳

1141%

福建

2113%

排名 分公司 增長率

貴州

706%

10%

23%

28%

29%

43%

49%

52%

58%

64%

65%

81%

89%

111%

128%

159%

270%

389%

4 江西 558%

5 甘肅

6 寧夏

7 海南

8 河南

9 云南

10 黑龍江

11 浙江

12 河北

13 遼寧

14 陜西

15 新疆

16 廣東

17 江蘇

18 廣西

19 天津

20 大連

21 上海

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 09

中支財富業(yè)務(wù) 年度考核價值 排名前三十

上海本部

692萬

東莞

706萬

杭州

398萬

排名 中支 年累計

4 呼和浩特 339

5 煙臺 226

6 包頭 165

7 廣州 145

8 濟(jì)南 133

9 烏魯木齊 129

10 淄博 124

11 佛山 116

12 揚州 110

13 ?？?94

14 西安 81

15 銀川 80

16 邢臺 71

17 焦作 66

排名 中支 年累計

18 巴彥淖爾 61

19 昆明 60

20 重慶本部 59

21 武漢 58

22 貴陽 56

23 蘭州 55

24 濰坊 55

25 蘇州 53

26 南寧 48

27 常州 47

28 青島本部 40

29 洛陽 40

30 江門 40

注：保費為萬元

Part03

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 10

個人財富業(yè)務(wù) 年度期交保費 排名前五十

江蘇王彤

333萬

廣東葉玉娟

363萬

內(nèi)蒙古楊曉霞

292萬

排名 分公司 名稱 年累計

28 上海 俞佩佩 119

29 浙江 周林珠 115

30 內(nèi)蒙古 代艷芳 115

31 上海 廖玲 110

32 廣東 羅華群 110

33 上海 胡鋒 108

34 內(nèi)蒙古 張國珍 107

35 內(nèi)蒙古 王麗霞 107

36 上海 劉鈴國 107

37 山東 邊英 104

38 山東 章玲玲 102

39 上海 閆東方 101

40 上海 周峰 100

41 河南 陳霄 97

42 上海 陳星花 96

43 上海 張曉麗 95

44 山東 韓志艷 91

45 廣東 郭鏡開 91

46 廣東 李衛(wèi)民 89

47 廣東 陳篤淳 88

48 上海 李旋 86

49 貴州 段永莉 85

50 上海 張燕英 82

Part03

排名 分公司 名稱 年累計

4 廣東 陳富權(quán) 266

5 廣東 張梅堅 262

6 廣東 冉小蘭 246

7 上海 何小鳳 213

8 山東 焦美玲 206

9 上海 吳鵬 192

10 廣東 曹露 185

11 河北 游燕霞 183

12 上海 劉進(jìn)娜 171

13 浙江 陳迎迎 167

14 廣東 何雪蓮 164

15 山東 蓋慧敏 158

16 新疆 袁鐵梅 158

17 上海 劉麗珍 154

18 上海 楊阿會 153

19 新疆 王茵 152

20 上海 陳志超 137

21 上海 劉瑾 135

22 上海 扈杰 132

23 內(nèi)蒙古 周艷雨 132

24 山東 徐偏偏 130

25 廣東 關(guān)欽宇 130

26 廣東 張翠 123

27 廣東 劉培群 120

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 11

銀代財富業(yè)務(wù)一季度“爭金奪銀 贏定一季”

機(jī)構(gòu)榮譽賽—pk賽榮譽獎項

注：保費：萬元；帶“ ”暫獲“優(yōu)勝機(jī)構(gòu)”

Part03

山東 617

內(nèi)蒙古 588

湖北 151

江蘇 300

河南 212

重慶 60

新疆 151

廣西 60

安徽 32

海南 94

廈門 33

青島 40

青海 14

黑龍江 6

吉林 1

大連 29

大連29萬 寧波9萬

廣東 1062

上海 692

浙江 421

四川 110

陜西 169

山西 119

湖南 60

云南 88

寧夏 93

河北 51

北京 19

貴州 63

甘肅 101

遼寧 37

福建 36

天津 28

江西 10

價值財富周刊 數(shù)據(jù)展示 12

銀代財富業(yè)務(wù)一季度“爭金奪銀 贏定一季”

機(jī)構(gòu)榮譽賽—爭金奪銀榮譽獎項

Part03

排名 機(jī)構(gòu) 年累計 年同比 暫獲獎項

1 廣東 1062 49% 金牌機(jī)構(gòu)

2 上海 692 10% 金牌機(jī)構(gòu)

3 浙江 421 81% 金牌機(jī)構(gòu)

4 江蘇 300 43% 金牌機(jī)構(gòu)

5 河南 212 128% 金牌機(jī)構(gòu)

6 陜西 169 58% 銀牌機(jī)構(gòu)

7 新疆 151 52% 銀牌機(jī)構(gòu)

8 甘肅 101 389% 銀牌機(jī)構(gòu)

9 海南 94 159% 銀牌機(jī)構(gòu)

10 寧夏 93 270% 銀牌機(jī)構(gòu)

11 云南 88 111% 銀牌機(jī)構(gòu)

12 貴州 63 706% 銀牌機(jī)構(gòu)

13 廣西 60 29% 銀牌機(jī)構(gòu)

14 河北 51 65% 銀牌機(jī)構(gòu)

15 遼寧 37 64% 銀牌機(jī)構(gòu)

16 福建 36 2113% 銅牌機(jī)構(gòu)

17 大連 29 23% 銅牌機(jī)構(gòu)

18 天津 28 28% 銅牌機(jī)構(gòu)

19 江西 10 558% 銅牌機(jī)構(gòu)

20 黑龍江 6 89% 銅牌機(jī)構(gòu)

21 深圳 2 1141% 銅牌機(jī)構(gòu)

注：保費單位為萬元；獎項內(nèi)容詳見下發(fā)郵件

價值財富周刊 典范引領(lǐng) 13

犯其至難 圖其至遠(yuǎn)——甘肅財富開局戰(zhàn)重點舉措

“犯其至難而圖其至遠(yuǎn)”。路雖遠(yuǎn)，行則將至；事雖難，做則必成。

只要有愚公移山的志氣、滴水穿石的毅力，腳踏實地，埋頭苦干，積跬步

以至千里，就一定能夠把宏偉目標(biāo)變?yōu)槊篮矛F(xiàn)實。

2023年開局戰(zhàn)激戰(zhàn)正酣，甘肅分公司財富將士們腳踏實地，埋頭苦

干，遵循行業(yè)發(fā)展規(guī)律，堅持做正確的事，于1月8日累計承?？己藘r值101

萬，同比正增389%，年計劃達(dá)成率48.3%，成為系統(tǒng)內(nèi)首家同時達(dá)成一

季度價值目標(biāo)和10%正增長的機(jī)構(gòu)。

堅 定 目 標(biāo) 統(tǒng) 一 思 想

甘肅財富2023年開局戰(zhàn)以“貫徹二十大，勇爭先鋒軍，決勝開局戰(zhàn)”為推動

主題，以三個50（首季達(dá)成年度50%，首月達(dá)成首季50%，首日達(dá)成首月50%）的

高目標(biāo)為引領(lǐng)，以高價值、高創(chuàng)費年金產(chǎn)品為主導(dǎo)。從分公司到機(jī)構(gòu)，思想統(tǒng)一，

目標(biāo)明確，清晰達(dá)成路徑，上下齊心，層層推動。

2022年11月16日，分公司銀代部制定了“貫徹二十大，勇爭先鋒軍，決勝開局

戰(zhàn)”的榮譽方案，各機(jī)構(gòu)分管總為隊長，銀代部經(jīng)理、銷售團(tuán)隊總監(jiān)為副隊長，全體

黨員為隊員，成立了黨員先鋒隊，并逐一表態(tài)，爭做先鋒，率先垂范，起到了較好

的標(biāo)桿作用。

2023年開局戰(zhàn)分公司總經(jīng)理室高度重視，于2022年11月28日召開了“兔飛猛

進(jìn)，十全十美”大銀代2023年開局戰(zhàn)啟動大會，分公司主要負(fù)責(zé)人郭中良總、銀代

財管分管領(lǐng)導(dǎo)張蓬總參加本次會議，會上再次強(qiáng)調(diào)了財富渠道的價值轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品聚

焦，效益貢獻(xiàn)。從思想上、節(jié)奏上、行動上做到了全省一個聲音、全省一個步調(diào)。

價值財富周刊 典范引領(lǐng) 14

犯其至難 圖其至遠(yuǎn)——甘肅財富開局戰(zhàn)重點舉措

聚 焦 產(chǎn) 品 提 升 價 值

2023年開局戰(zhàn)財富渠道堅決貫徹

公司“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略，落實財富“價值”

定位，以“創(chuàng)造價值”、“創(chuàng)造效益”為

核心，圍繞“客戶服務(wù)提升”、“隊伍收

入提升”、“公司效益提升”堅定不移轉(zhuǎn)

型高價值年金系列產(chǎn)品。

開局戰(zhàn)前期，向上海分公司、湖北分公司、山西分公司、湖南分公司等優(yōu)秀兄

弟機(jī)構(gòu)請教了價值轉(zhuǎn)型的推動經(jīng)驗，邀請了河南分公司優(yōu)秀總監(jiān)、福建分公司優(yōu)秀

管理干部從高價值年金產(chǎn)品的銷售邏輯、線上線下活動的創(chuàng)新經(jīng)營等方面進(jìn)行了分

享和訓(xùn)練，強(qiáng)化了財富隊伍對高價值年金產(chǎn)品的認(rèn)知和熱愛，堅定了管理干部和隊

伍對價值轉(zhuǎn)型的信心。在開局戰(zhàn)中，全省高價值年金類或增額終身壽險產(chǎn)品占比

100%。

績 優(yōu) 帶 動 提 升 產(chǎn) 能

在各業(yè)務(wù)階段，要求各機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行人力清分，圍繞IDA、總公司精英俱樂部、

分公司績優(yōu)榮譽獎等獎項為績優(yōu)人員樹立目標(biāo)，規(guī)劃達(dá)成路徑。每個業(yè)務(wù)階段對績

優(yōu)人力進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，規(guī)劃面談，分層推動，形成全方位、立體化的績優(yōu)推動流程，

助力績優(yōu)人員占比。全省合格人力50人，其中績優(yōu)38人，績優(yōu)人力占比76%。在

績優(yōu)推動方面，武威財富、天水財富、蘭州財富表現(xiàn)突出。武威財富14人合格，全

員達(dá)成績優(yōu)；天水財富6人合格，全員達(dá)成績優(yōu)；蘭州財富23人合格，18人績優(yōu)，績

優(yōu)占比78%。

統(tǒng) 一 早 會 提 升 技 能

強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，在早會經(jīng)營方面全省執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，圍繞核心產(chǎn)品銷售邏輯，

分公司每周下發(fā)兩套早會訓(xùn)練專題，執(zhí)行第一天講授、第二天訓(xùn)練、第三天通關(guān)

的早會模式，并以“保師父AI”系統(tǒng)為輔助提升隊伍技能。

價值財富周刊 典范引領(lǐng) 15

優(yōu) 客 九 步 深 耕 客 戶

2023年開局戰(zhàn)前，分公司統(tǒng)一組織管理干部、隊伍學(xué)習(xí)、訓(xùn)練、通關(guān)“優(yōu)客

匯“九步服務(wù)流程，改進(jìn)客戶的服務(wù)流程，標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營。

經(jīng)過充分的準(zhǔn)備，全體財富將士摩拳擦掌準(zhǔn)備大干一場時，疫情又眷顧了我們

的城市，城市中所有公共交通工具按上了暫停鍵，客戶不愿意出門，不愿意見面。

我們與各機(jī)構(gòu)分管總召開了研討會，定下來雙管齊下，防疫、業(yè)務(wù)兩手都要抓，兩手

都要硬。各機(jī)構(gòu)伙伴在做好防疫的同時組織財富愛心車隊，接客戶到公司職場，堅

持每日3次面訪的底線。各機(jī)構(gòu)銀代部經(jīng)理作為第一責(zé)任人，落實優(yōu)客九步服務(wù)流程，

督導(dǎo)隊伍3訪/日/人的面訪底線，疫情期間增加了客戶的服務(wù)黏度，提升了客戶服務(wù)

的深度。

對奮斗歷史最好的致敬，是創(chuàng)造新的奮斗歷史。又是一年趕考時，甘肅財富將立

足當(dāng)下，面向未來，沖刺價值目標(biāo)60%，為2023年開局戰(zhàn)交出圓滿答卷。

犯其至難 圖其至遠(yuǎn)——甘肅財富開局戰(zhàn)重點舉措

價值財富周刊 活動助力 16

春 天 之 約

雙 十 增 長