植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月北京 | 上海 | 深圳 | 武漢 | 珠海 | ?？?/p>

Beijing | Shanghai | Shenzhen | Wuhan | Zhuhai | Haikou www.meritsandtree.com — 植 德 律 師 事 務(wù) 所 —植德資本市場業(yè)務(wù)通訊2023年4月總覽

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月目錄境內(nèi)資本市場............................................................................................................... 1一． 審核動態(tài).............................................................................................................1(一) IPO 動態(tài)..........................................................................................................1(二) 上市公司再融資動態(tài)................................................................................... 11(三) 上市公司重大資產(chǎn)重組動態(tài)....................................................................... 15(四) 上市公司控制權(quán)交易動態(tài)........................................................................... 16二． 監(jiān)管動態(tài)...........................................................................................................17(一) 市場主體監(jiān)管動態(tài)....................................................................................... 17(二) 中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管動態(tài)....................................................................................... 18境外資本市場............................................................................................................. 19一． 新增申報企業(yè)...................................................................................................19(一) H 股架構(gòu)....................................................................................................... 19(二) 紅籌架構(gòu)....................................................................................................... 19二． 新增取得反饋意見企業(yè)...................................................................................21三． 新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè)...................................................................24(一) H 股架構(gòu)....................................................................................................... 24(二) 紅籌結(jié)構(gòu)....................................................................................................... 24四． 新增發(fā)行上市企業(yè)...........................................................................................25

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月1

境內(nèi)資本市場1一．審核動態(tài)

(一) IPO 動態(tài)

1.新增申報

2023 年 4 月2，新增 IPO 申報 23 家。其中，滬市主板2 家，深市主板5 家，滬市科創(chuàng)板 6 家，深市創(chuàng)業(yè)板 3 家，北交所 7 家，具體如下：申請人 所屬行業(yè) 申報板塊金盛海洋科技股份有限公司 B10 非金屬礦采選業(yè)上交所主板永臻科技股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)上交所主板廣東新亞光電纜股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)深交所主板江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 C27 醫(yī)藥制造業(yè) 深交所主板青島中加特電氣股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè)深交所主板山東信通電子股份有限公司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所主板廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 J67 資本市場服務(wù) 深交所主板深圳中興新材技術(shù)股份有限公司 C29 橡膠和塑料制品業(yè)上交所科創(chuàng)板深圳北芯生命科技股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè)上交所科創(chuàng)板澎立生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)股份有限公司 M73 研究和試驗(yàn)發(fā)展上交所科創(chuàng)板賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè)上交所科創(chuàng)板艾柯醫(yī)療器械(北京)股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè)上交所科創(chuàng)板1 本部分內(nèi)容限于 A 股上市公司范圍。

2 本文“境內(nèi)資本市場”部分所列示的 2023 年 4 月發(fā)生的案例具體指 2023 年 3 月 27 日至2023 年4 月30

日期間發(fā)生的案例。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月2

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊上海愛科百發(fā)生物醫(yī)藥技術(shù)股份有限公

司

C27 醫(yī)藥制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板長春海譜潤斯科技股份有限公司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板美智光電科技股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板杭州騰勵傳動科技股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板廣東歐曼科技股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)北交所深圳市思迅軟件股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)北交所北京華夏電通科技股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)北交所天津市新玻電力復(fù)合絕緣子制造股份有

限公司

C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)北交所山東泰鵬智能家居股份有限公司 C21 家具制造業(yè) 北交所湖北康農(nóng)種業(yè)股份有限公司 A01 農(nóng)業(yè) 北交所浙江海昇藥業(yè)股份有限公司 C27 醫(yī)藥制造業(yè) 北交所2.新增上會審核3

2023 年 4 月，新增 IPO 上會審核 35 家。其中，滬市科創(chuàng)板4 家、深市創(chuàng)業(yè)板25 家、北交所 6 家，具體如下：

申請人 所屬行業(yè)

申報

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題深圳市信宇人科技股

份有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

上交所

科創(chuàng)板

暫緩審議

核心技術(shù)先進(jìn)性問題、部分客戶的銷售收入顯著高于其他客戶同類別產(chǎn)品問題、會計處理是否符合規(guī)范問題3 指交易所上市委會議審核。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月3

申請人 所屬行業(yè)

申報

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題深圳威邁斯新能源股

份有限公司

C36 汽車制造

業(yè)

上交所

科創(chuàng)板

通過

技術(shù)研發(fā)是否符合板塊定位問題、關(guān)聯(lián)方確定問題、主營業(yè)務(wù)相關(guān)問題浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技

術(shù)股份有限公司

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

上交所

科創(chuàng)板

通過

對賭協(xié)議及其解除問題、分紅相關(guān)安排、募集資金的必要性和合理性問題泰凌微電子(上海)股

份有限公司

C39 計算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

上交所

科創(chuàng)板

通過

科創(chuàng)屬性問題、財務(wù)內(nèi)控規(guī)范性問題、關(guān)聯(lián)方及同業(yè)競爭問題、募投項(xiàng)目的必要性問題

安徽久易農(nóng)業(yè)股份有

限公司

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品制

造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

主營業(yè)務(wù)問題、安全生產(chǎn)問題

浙江小倫智能制造股

份有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

會計處理問題、研發(fā)人員數(shù)量及薪酬問題河北一品制藥股份有

限公司

C27 醫(yī)藥制造

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

推廣服務(wù)費(fèi)用問題、財務(wù)規(guī)范性問題深圳市首航新能源股

份有限公司

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

獨(dú)立性問題、產(chǎn)品毛利率問題

深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份

有限公司

C39 計算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

訂單毛利率問題、財務(wù)內(nèi)控制度規(guī)范性問題江蘇萬高藥業(yè)股份有

限公司

C27 醫(yī)藥制造

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

推廣服務(wù)費(fèi)問題、關(guān)聯(lián)交易的公允性問題、突擊入股問題

浙江華遠(yuǎn)汽車科技股

份有限公司

C36 汽車制造

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

成長性問題、財務(wù)規(guī)范性問題、歷史沿革中股權(quán)收購問題及股東增資問題創(chuàng)志科技(江蘇)股份

有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司同類業(yè)務(wù)毛利率的原因及合理性

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月4

申請人 所屬行業(yè)

申報

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題四川六九一二通信技

術(shù)股份有限公司

I65 軟件和信

息技術(shù)服務(wù)業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)問題、控制權(quán)穩(wěn)定性問題同宇新材料(廣東)股

份有限公司

C39 計算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

研發(fā)費(fèi)用問題、財務(wù)不規(guī)范問題、經(jīng)營業(yè)績變動問題蕪湖佳宏新材料股份

有限公司

C38 電氣機(jī)械

和器材制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

關(guān)聯(lián)銷售問題、知識產(chǎn)權(quán)問題、供應(yīng)商問題寧波華平智控科技股

份有限公司

C34 通用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

與華成閥門競爭關(guān)系問題、公司治理問題、收入問題矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深

圳)股份有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

客戶重大依賴問題、實(shí)際控制人問題成都裕鳶航空智能制

造股份有限公司

C37 鐵路、船

舶、航空航天

和其他運(yùn)輸設(shè)

備制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

未通過

成長性問題、客戶重大依賴問題、研發(fā)能力問題大漢軟件股份有限公

司

I65 軟件和信

息技術(shù)服務(wù)業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

客戶結(jié)構(gòu)變動問題、應(yīng)收賬款問題杭州衡泰技術(shù)股份有

限公司

I65 軟件和信

息技術(shù)服務(wù)業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

資金拆借問題、信息安全問題、2021 年主營業(yè)務(wù)收入問題

國科天成科技股份有

限公司

C39 計算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

供應(yīng)商依賴問題、毛利率問題

北京博科測試系統(tǒng)股

份有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

控制權(quán)穩(wěn)定性問題、股權(quán)激勵是否符合規(guī)范及相關(guān)安排問題

蘇州華一新能源科技

股份有限公司

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品制

造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過 業(yè)績下滑問題江蘇常友環(huán)保科技股 C30 非金屬礦

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過 業(yè)績波動問題、采購問題、

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月5

申請人 所屬行業(yè)

申報

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題份有限公司 物制品業(yè) 財務(wù)規(guī)范性問題寧波福爾達(dá)智能科技

股份有限公司

C36 汽車制造

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過 控制權(quán)穩(wěn)定問題武漢元豐汽車電控系

統(tǒng)股份有限公司

C39 計算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

債務(wù)問題、主營業(yè)收入及成長性問題。浙江科騰精工機(jī)械股

份有限公司

C34 通用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過 歷史沿革問題、成長性問題江西艾芬達(dá)暖通科技

股份有限公司

C33 金屬制品

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過 成長性問題、創(chuàng)新性問題京磁材料科技股份有

限公司

C39 計算機(jī)、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

客戶穩(wěn)定性問題、專利許可問題

西安天力金屬復(fù)合材

料股份有限公司

C32 有色金屬

冶煉和壓延加

工業(yè)

北交所 通過

關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易問題、財務(wù)內(nèi)控不規(guī)范問題四川科志人防設(shè)備股

份有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

北交所 通過

經(jīng)營業(yè)績問題、研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)人員問題、募投項(xiàng)目可行性和必要性問題廈門路橋信息股份有

限公司

I65 軟件和信

息技術(shù)服務(wù)業(yè)

北交所 暫緩審議

持續(xù)經(jīng)營能力、財務(wù)內(nèi)控問題、業(yè)務(wù)合規(guī)問題江蘇易實(shí)精密科技股

份有限公司

C36 汽車制造

業(yè)

北交所 通過

毛利率問題、長期資產(chǎn)問題、外協(xié)加工問題河北美邦工程科技股

份有限公司

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品制

造業(yè)

北交所 通過

毛利率問題、募投項(xiàng)目的合理性及必要性問題威海市天罡儀表股份

有限公司

C40 儀器儀表

制造業(yè)

北交所 通過

關(guān)聯(lián)交易問題、合作開發(fā)模式問題

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月6

3.核發(fā)批文

2023 年 4 月，IPO 核發(fā)批文 49 家。其中，滬市主板1 家，深市主板3 家、滬市科創(chuàng)板 18 家、深市創(chuàng)業(yè)板 22 家、北交所 5 家，具體如下：申請人 所屬行業(yè) 申報板塊浙江萬豐化工股份有限公司 C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)上交所主板常州長青科技股份有限公司

C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

深交所主板蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 深交所主板江蘇翔騰新材料股份有限公司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所主板紹興中芯集成電路制造股份有限公

司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板美芯晟科技(北京)股份有限公司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板上海新相微電子股份有限公司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公

司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板廣州慧智微電子股份有限公司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公

司

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上交所科創(chuàng)板北京天瑪智控科技股份有限公司 C40 儀器儀表制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板湖南航天環(huán)宇通信科技股份有限公

司

C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板浙江雙元科技股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月7

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊西安高壓電器研究院股份有限公司 M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 上交所科創(chuàng)板南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上交所科創(chuàng)板重慶智翔金泰生物制藥股份有限公

司

C27 醫(yī)藥制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板重慶西山科技股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板中郵科技股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板西安新通藥物研究股份有限公司 C27 醫(yī)藥制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板四川華豐科技股份有限公司

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板合肥埃科光電科技股份有限公司 C40 儀器儀表制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板浙江英特科技股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板世紀(jì)恒通科技股份有限公司 I64 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) 深交所創(chuàng)業(yè)板浙江同星科技股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板浙江普萊得電器股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司 M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板廣州新萊福新材料股份有限公司 C29 橡膠和塑料制品業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板福建南王環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?C22 造紙和紙制品業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板恒勃控股股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板湖南飛沃新能源科技股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板浙江美碩電氣科技股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月8

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊蘇州昊帆生物股份有限公司 C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板深圳市朗坤環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

N77 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)D44 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)C25 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板青島豪江智能科技股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板河北恒工精密裝備股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板致歐家居科技股份有限公司 F52 零售業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板無錫錫南科技股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板無錫市金楊新材料股份有限公司 C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板惠州仁信新材料股份有限公司 26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司

I63 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 北交所廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 北交所江蘇晟楠電子科技股份有限公司

C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

北交所無錫海達(dá)爾精密滑軌股份有限公司 C33 金屬制品業(yè) 北交所武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 C40 儀器儀表制造業(yè) 北交所4.新增發(fā)行上市

2023 年 4 月，新增發(fā)行上市 42 家。其中，滬市主板9 家，深市主板5 家，滬市科創(chuàng)板 10 家，深市創(chuàng)業(yè)板 10 家，北交所 8 家，具體如下：

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月9

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 上市板塊募資額(億元)

蘇能股份

600925

D44 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 上交所主板42.57

海通發(fā)展

603162

G5 水上運(yùn)輸業(yè) 上交所主板15.38

聯(lián)合水務(wù)

603291

D46 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 上交所主板2.48

中信金屬

601061

F51 批發(fā)業(yè) 上交所主板32.96

江鹽集團(tuán)

601065

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 上交所主板6.43

柏誠股份

601133

E49 建筑安裝業(yè) 上交所主板15.16

常青科技

603125

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 上交所主板12.51

中重科技

603135

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所主板16.02

恒尚節(jié)能

603137

E50 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) 上交所主板5.20

陜西能源

001286

D44 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 深交所主板72.00

中電港

001287

F51 批發(fā)業(yè) 深交所主板22.57

登康口腔

001328

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)

C41 其他制造業(yè)

深交所主板8.90

南礦集團(tuán)

001360

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 深交所主板7.84

海森藥業(yè)

001367

C27 醫(yī)藥制造業(yè) 深交所主板7.56

日聯(lián)科技

688531

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板30.25

云天勵飛

688343

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 上交所科創(chuàng)板38.99

華海誠科

688535

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板7.06

南芯科技

688484

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板25.41

中船特氣

688146

39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制 上交所科創(chuàng)板28.71

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月10

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 上市板塊募資額(億元)

造業(yè)

頎中科技

688352

39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板24.20

高華科技

688539

39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板12.69

索辰科技

688507

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 上交所科創(chuàng)板25.37

華曙高科

688433

C34 通用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板11.05

晶升股份

688478

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板11.25

未來電器

301386

C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板10.50

科瑞思

301314

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板6.78

中科磁業(yè)

301141

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板9.13

科源制藥

301281

C27 醫(yī)藥制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板8.55

國泰環(huán)保

301203

N77 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板9.23

光大同創(chuàng)

301387

C39 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板11.08

北方長龍

301357

C41 其他制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板8.50

森泰股份

301429

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板8.50

美利信

301307

C33 金屬制品業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板17.14

榮旗科技

301360

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板9.60

東和新材

839792

C30 非金屬礦物制品業(yè) 北交所1.74一諾威

834261

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品 北交所3.24

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月11

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 上市板塊募資額(億元)

花溪科技

872895

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 北交所0.92

鼎智科技

873593

C38 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 北交所4.07

旺成科技

830896

C34 通用設(shè)備制造業(yè) 北交所1.40

迪爾化工

831304

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 北交所1.20

民士達(dá)

833394

C17 紡織業(yè) 北交所2.98

中裕科技

871694

C29 橡膠和塑料制品業(yè) 北交所2.97

(二) 上市公司再融資動態(tài)

2023 年 4 月，新增上市公司再融資過會 59 家，具體如下：發(fā)行人簡稱/股票代

碼

融資方式 過會日4 融資規(guī)模(億元)

明泰鋁業(yè)

601677

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 28 日20.00

和而泰

002402 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 29 日6.49

英聯(lián)股份

002846 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 29 日5.00

沃特股份

002886 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 29 日11.96

眾生藥業(yè)

002317

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 29 日5.99

秦川機(jī)床

000837

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 29 日12.30

金字火腿

002515

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 29 日10.50

三和管樁

003037

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 29 日10.00

呈和科技

688625

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 3 月 31 日1.20

4 指通過交易所上市審核委員會審核的時間。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月12

發(fā)行人簡稱/股票代

碼

融資方式 過會日4 融資規(guī)模(億元)

上機(jī)數(shù)控

603185

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 4 日58.19

永藝股份

603600 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 4 日2.00

廣宇發(fā)展

000537

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 6 日50.00

湖北宜化

000422 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 6 日25.00

寶色股份

300402 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 6 日7.20

普利特

002324 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 6 日10.79

北斗星通

002151 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 6 日9.45

中國海誠

002116 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 6 日4.13

宏昌電子

603002 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 7 日15.00

海泰科

301022

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 7 日3.97

宏昌科技

301008

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 7 日3.80

明陽電路

300739

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 7 日4.49

南京聚隆

300644

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 7 日2.19

博俊科技

300926

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 7 日5.00

陽谷華泰

300121

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 7 日6.50

金宏氣體

688106

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 10 日10.16

川金諾

300505

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 11 日15.00

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月13

發(fā)行人簡稱/股票代

碼

融資方式 過會日4 融資規(guī)模(億元)

千禾味業(yè)

603027

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 12 日8.00

均勝電子

600699 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 12 日3.69

姚記科技

002605

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 12 日5.83

宏微科技

688711

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 13 日4.50

先惠技術(shù)

688155

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 13 日11.35

深信服

300454

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 13 日12.15

恒邦股份

002237

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 14 日31.60

大勝達(dá)

603687

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 14 日6.47

上聲電子

688533

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 17 日5.20

深天馬 A

000050 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 17 日78.00

華設(shè)集團(tuán)

603018

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 19 日4.00

星球石墨

688633

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 19 日6.20

科順股份

300737

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 19 日21.98

夢百合

603313 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 20 日12.86

李子園

605337

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 20 日6.00

孩子王

301078

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 20 日10.39

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月14

發(fā)行人簡稱/股票代

碼

融資方式 過會日4 融資規(guī)模(億元)

海欣食品

002702 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 20 日5.20

北京利爾

002392 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 20 日6.65

山東赫達(dá)

002810

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 21 日6.00

岱美股份

603730

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 26 日14.98

東亞藥業(yè)

605177

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 26 日6.90

士蘭微

600460 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 26 日65.00

云煤能源

600792 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 26 日12.00

中國出版

601949 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 26 日3.28

東風(fēng)科技

600081 向不特定對象配股 2023 年 4 月 27 日14.00

常青股份

603768 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 27 日8.00

紐泰格

301229

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 27 日3.50

開能健康

300272

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 27 日2.50

晶澳科技

002459

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券

2023 年 4 月 27 日89.60

偉創(chuàng)電氣

688698 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 28 日10.00

甘李藥業(yè)

603087

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 28 日8.14

申達(dá)股份

600626 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 4 月 28 日6.00

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月15

(三) 上市公司重大資產(chǎn)重組5動態(tài)

2023 年 4 月，新增上市公司重大資產(chǎn)重組過會 4 家，具體如下：公司簡稱/

股票代碼

過會日 交易方案

魯西化工

000830

2023-03-31

魯西化工通過向魯西集團(tuán)的全部股東(中化投資、中化聊城、財信控股、聚合投資)發(fā)行股份的方式對魯西集團(tuán)實(shí)施吸收合并。

本次交易完成后，魯西化工為存續(xù)方，將承繼及承接魯西集團(tuán)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、業(yè)務(wù)、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，魯 西 集 團(tuán) 將 注 銷 法 人 資 格 ， 魯 西 集團(tuán)持有的上市公司492,248,464 股股票將被注銷，中化投資、中化聊城、財信控股和聚合投資將直接持有以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購取得的上市公司股票。

信安世紀(jì)

688201

2023-03-31

信安世紀(jì)向毛捍東、繆嘉嘉、普世縱橫、普世人以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別購買其持有的普世科技57.36%、16.84%、3.24%、2.56%股權(quán)，合計購買普世科技80.00%股權(quán)。本次交易完成后，信安世紀(jì)將直接持有普世科技80.00%的股權(quán)(交易作價 244,000,000.00 元)。

楚天科技

300358

2023-03-27

楚天科技擬以發(fā)行股份的方式，購買葉大進(jìn)、葉田田持有的楚天飛云合計 1,160.00 萬元出資對應(yīng)的股權(quán)，交易價格為4,750萬元。交易完成后，楚天飛云將成為楚天科技的全資子公司。中環(huán)裝備

300140

2023-04-26

本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成：

1. 公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向中國環(huán)保購買其持有的環(huán)境科技 100%股權(quán)、通過發(fā)行股份方式向河北建投購買其持有的中節(jié)能石家莊 19%股權(quán)、中節(jié)能保定19%股權(quán)、中節(jié)能秦皇島 19%股權(quán)、中節(jié)能滄州 19%股權(quán)、承德環(huán)能熱電14%股權(quán)。

上市公司擬采用詢價方式向不超過 35 名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

5 包括需要經(jīng)中國證監(jiān)會或交易所并購重組委審議的上市公司重大資產(chǎn)重組和發(fā)行股份購買資產(chǎn)。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月16

(四) 上市公司控制權(quán)交易動態(tài)

2023 年 4 月，新增上市公司控制權(quán)交易案例 12 家，具體如下：公司簡稱/股票

代碼

收購方 收購方實(shí)際控制人 交易方式交易對價(億元)

高樂股份

002348 華統(tǒng)集團(tuán)有限公司 朱儉勇、朱儉軍

股權(quán)轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+定增5.18

創(chuàng)興資源

600193

浙江華僑實(shí)業(yè)有限

公司

余增云 股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.45

森源電氣

002358

河南宏森融源企業(yè)

管理合伙企業(yè)(有限

合伙)

河南省財政廳 司法拍賣1.08

譽(yù)衡藥業(yè)

002437

東源(天津)股權(quán)投

資基金管理股份有

限公司、國泰君安

證券股份有限公

司、江海證券有限

公司及沈臻宇等 8

位自然人

楊成義 司法拍賣13.65

惠天熱電

000692

沈陽潤電熱力有限

公司

華潤電力控股有限

公司

控股股東股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整/

迪威迅

300167

新余市睿泰投資合

伙企業(yè)(有限合伙) 鄭文龍 司法拍賣/

ST 中潛

300526

/ / 表決權(quán)放棄/

三力士

002224

吳瓊瑛、吳瓊明、

金玉中

/ 繼承/

鴻博股份

002229 楊凱、黎小林 /

股權(quán)轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托/

ST 開元

300338 蔡志華 / 表決權(quán)委托/

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月17

公司簡稱/股票

代碼

收購方 收購方實(shí)際控制人 交易方式交易對價(億元)

寧通信 B

200468

中電國睿集團(tuán)有限

公司

國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)

督管理委員會

國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)/

新興裝備

002933

長安匯通有限責(zé)任

公司

陜西省人民政府國

有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

員會

股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.61

本表中的標(biāo)的股份比例、交易對價均取小數(shù)點(diǎn)后兩位，四舍五入。二．監(jiān)管動態(tài)

(一)市場主體6監(jiān)管動態(tài)

2023 年 4 月，存在 130 例市場主體被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、交易所等監(jiān)管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，其中：

因財務(wù)內(nèi)控及公司治理違規(guī)事項(xiàng)被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況42例，主要為關(guān)聯(lián)交易未履行審議程序、違規(guī)對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)使用募集資金、會計處理不規(guī)范、會計差錯更正等事項(xiàng)。因信息披露違規(guī)被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況50 例，主要為招股書、定期報告信息披露不準(zhǔn)確、重大事項(xiàng)信息披露不及時等事項(xiàng)，其中較常見的是訴訟事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、對外財務(wù)資助、資金占用、股權(quán)質(zhì)押、凍結(jié)等未及時和完整披露；同時，存在通過非法定信息披露渠道自行對外發(fā)布涉及公司經(jīng)營的重要信息的違規(guī)事項(xiàng)。

因違規(guī)增持或減持被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況20 例，包括減持前未履行披露義務(wù)、增持或減持達(dá)到一定比例未停止交易、在限制期減持等情況。因未履行公開承諾、特定義務(wù)被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況3 例，為上市公司重大資產(chǎn)重組交易對方未按承諾履行補(bǔ)償義務(wù)、上市公司未按照回購股份報告書實(shí)施回購、上市公司控股股東未履行質(zhì)押式回購義務(wù)。因短線交易被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況 7 例，多為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的配偶、父母或其他親屬進(jìn)行了短線操作所致，相關(guān)親屬的合規(guī)意識依然是上市公司需要重點(diǎn)關(guān)注的合規(guī)重點(diǎn)。6 指參與資本市場發(fā)行、交易、投資的主體，包括但不限于股票和債券的發(fā)行人、投資人以及股票和債券發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)幕信息知情人等。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月18

因內(nèi)幕交易被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況 8 例。(二)中介機(jī)構(gòu)7監(jiān)管動態(tài)

2023 年 4 月，存在 91 例中介機(jī)構(gòu)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、交易所等監(jiān)管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，其中：

審計機(jī)構(gòu)及相關(guān)注冊會計師被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況10 例，主要系因 IPO、上市公司年度報告審計過程中相關(guān)審計程序未執(zhí)行到位所致。律師事務(wù)所及相關(guān)律師、專業(yè)咨詢公司被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況1 例，系因股權(quán)激勵相關(guān)意見存在虛假記載所致。

證券、期貨、基金公司及相關(guān)人員被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況71例。其中，10 例系因證券公司在開展投行業(yè)務(wù)中存在未能勤勉盡責(zé)、未能充分執(zhí)行核查程序、未能作出客觀專業(yè)判斷所致；42 例系證券、期貨及基金公司違規(guī)募集資金、未按規(guī)定進(jìn)行備案登記、合規(guī)經(jīng)營存在問題、內(nèi)部控制不完善所致；19 例系因證券公司在開展經(jīng)紀(jì)筆業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)時執(zhí)業(yè)不當(dāng)所致。銀行及相關(guān)人員被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況9 例，主要系銷售人員不具備基金從業(yè)資格、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)具備從業(yè)資格的人員不足、內(nèi)部控制不完善所致。

7 指為各類市場主體提供專業(yè)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)(包括證券公司、會計師、律師、評估機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)等)及其從業(yè)人員。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月19

境外資本市場8一． 新增申報企業(yè)9

(一) H 股架構(gòu)

2023 年 4 月10，新增 IPO 申報 11 家。其中，向香港聯(lián)交所提交A1 申請的企業(yè) 7 家，向中國證監(jiān)會國際部進(jìn)行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案的企業(yè)4家，具體如下：

申請人 所屬行業(yè)

申報的證券監(jiān)管部門及擬上市地宜明昂科生物醫(yī)藥技術(shù)(上海)股份有限公司

(二次遞表) 生物醫(yī)藥 香港聯(lián)交所/香港山西省安裝集團(tuán)股份有限公司(二次遞表) 建筑安裝服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港深圳市天圖投資管理股份有限公司11 消費(fèi)行業(yè)私募股權(quán)投資香港聯(lián)交所/香港上海多寧生物科技股份有限公司(二次遞表) 生物制劑研發(fā)、生產(chǎn)及銷售

香港聯(lián)交所/香港漢隆集團(tuán)股份有限公司(二次遞表) 花崗巖荒料開采 香港聯(lián)交所/香港風(fēng)華秋實(shí)集團(tuán)控股有限公司(二次遞表) 音樂娛樂服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司 人工智能軟件 香港聯(lián)交所/香港大麥植發(fā)醫(yī)療(深圳)集團(tuán)股份有限公司 微針植發(fā) 中國證監(jiān)會/香港12

北京友寶在線科技股份有限公司 無人零售(自動售貨機(jī)) 中國證監(jiān)會/香港13

江蘇荃信生物醫(yī)藥股份有限公司 生物科技 中國證監(jiān)會/香港14

珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司 商業(yè)運(yùn)營服務(wù) 中國證監(jiān)會/香港15

(二) 紅籌架構(gòu)

2023 年 4 月，新增 IPO 申報 27 家。其中，向香港聯(lián)交所提交A1 申請的企業(yè)13 家，向中國證監(jiān)會國際部進(jìn)行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案的企業(yè)6家，向美國證監(jiān)會提交 IPO 申請的企業(yè) 8 家，具體如下：8 為聚焦重點(diǎn)，本部分相關(guān)內(nèi)容：（1）限于在中國境內(nèi)有業(yè)務(wù)運(yùn)營的企業(yè)（即通常所稱的“中概股企業(yè)”）在港股和美股上市的情況，不包括在境外其他證券資本市場上市的情況，亦不包括中國大陸以外其他國家和地區(qū)的企業(yè)在境外證券資本市場上市的情況；（2）限于 IPO 的情況，不包括 IPO 以后增發(fā)股份/配股、發(fā)行境外債券等情況。

9 本處的新增申報企業(yè)包括向中國證監(jiān)會國際部進(jìn)行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案的企業(yè)，以及申報香港聯(lián)交所和美國證監(jiān)會的企業(yè)。

10 本文“境外資本市場”部分所列示的 2023 年 4 月發(fā)生的案例具體指 2023 年 3 月 27 至2023 年4 月30

日期間發(fā)生的案例。

11 深圳市天圖投資管理股份有限公司于 2015 年 11 月在新三板掛牌上市（833979.OC）。12 大麥植發(fā)醫(yī)療（深圳）集團(tuán)股份有限公司已于 2022 年 12 月 30 日向香港聯(lián)交所提交A1 申請。13 北京友寶在線科技股份有限公司已于 2022 年 12 月 16 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。14 江蘇荃信生物醫(yī)藥股份有限公司已于 2023 年 4 月 13 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。15 珠海萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司已于 2022 年 10 月 25 日在香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月20

申請人 所屬行業(yè)

申報的證券監(jiān)管部門及擬上市地Soulgate Inc.(二次遞表)

16 虛擬社交平臺 香港聯(lián)交所/香港拉拉科技控股有限公司 貨運(yùn)物流平臺 香港聯(lián)交所/香港Keep Inc.(二次遞表) 在線健身平臺 香港聯(lián)交所/香港海普洛斯生物科技有限公司 基因檢測 香港聯(lián)交所/香港TUHU Car Inc.(二次遞表) 汽車服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港非凡中國控股有限公司(GEM 轉(zhuǎn)香港主板) 鞋服運(yùn)動 香港聯(lián)交所/香港鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司 餐飲服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港巨星傳奇集團(tuán)有限公司 零售、IP 創(chuàng)造及運(yùn)營 香港聯(lián)交所/香港Huashi Group Holdings Limited

品牌、廣告及營銷方案服務(wù)

香港聯(lián)交所/香港Zhong An Intelligent Living Service Limit

ed 物業(yè)管理服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港魔方生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 長租公寓服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港經(jīng)緯天地控股有限公司 電信網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港Lesi Group Limited 移動廣告解決方案 香港聯(lián)交所/香港XXF Group Holdings Limited(喜相逢集團(tuán)

控股有限公司) 汽車融資租賃服務(wù) 中國證監(jiān)會/香港17

Lu DaoPei Medical Group Holding Limite

d(陸道培醫(yī)療集團(tuán))

血液病醫(yī)療服務(wù) 中國證監(jiān)會/香港18

JINGDONG Property，Inc.(京東智能產(chǎn)發(fā)

股份有限公司)

現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)及管理

中國證監(jiān)會/香港19

Dma11 Inc.(多點(diǎn)數(shù)智有限公司) 零售云解決方案 中國證監(jiān)會/香港20

LC Logistics，Inc.(樂艙物流股份有限公司) 跨境海運(yùn)物流服務(wù) 中國證監(jiān)會/香港21

Maiyue Technology Limited(邁越科技股份

有限公司)

IT 解決方案服務(wù) 中國證監(jiān)會/香港22

Chanson International Holding 食品、飲料 美國證監(jiān)會/美國Mingteng International Corp Inc. 汽車模具開發(fā) 美國證監(jiān)會/美國GoodFaith Technology Inc.信貸風(fēng)險管理及催收服務(wù)

美國證監(jiān)會/美國NetClass Technology Inc 軟件服務(wù) 美國證監(jiān)會/美國HUHUTECH International Group Inc. 專業(yè)系統(tǒng) 美國證監(jiān)會/美國Xuhang Holdings Ltd 營銷服務(wù) 美國證監(jiān)會/美國Cine Top Culture Holdings Limited 影視服務(wù) 美國證監(jiān)會/美國Kepuni Holdings Inc. 航海通訊和電子設(shè)備制美國證監(jiān)會/美國16 Soulgate Inc. 曾于 2021 年 5 月 10 日在美國證監(jiān)會遞交上市申請，后于 2022 年 6 月9 日撤回、并終止美國上市。

17 喜相逢集團(tuán)控股有限公司已于 2022 年 11 月 14 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

18 陸道培醫(yī)療集團(tuán)已于 2023 年 1 月 3 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

19 京東智能產(chǎn)發(fā)股份有限公司已于 2023 年 4 月 13 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

20 Dma11 Inc.已于 2022 年 12 月 7 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

21 樂艙物流股份有限公司已于 2022 年 10 月 24 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

22 邁越科技股份有限公司已于 2023 年 1 月 10 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月21

申請人 所屬行業(yè)

申報的證券監(jiān)管部門及擬上市地造

二． 新增取得反饋意見企業(yè)23

2023 年 4 月，中國證監(jiān)會國際部對 7 家企業(yè)的境外上市申請出具補(bǔ)充材料要求：申請人 所屬行業(yè) 補(bǔ)充材料要求普洱瀾滄古茶股

份有限公司(二次

遞表)

24

普 洱 茶 全

產(chǎn) 業(yè) 鏈 服

務(wù)

報告期內(nèi)銷售金額排名前 10 的經(jīng)銷商信息，是否與公司及主要股東、董監(jiān)高、員工之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及公司報告期內(nèi)通過經(jīng)銷商模式和其他銷售模式實(shí)現(xiàn)的銷售毛利率差異及合理性；產(chǎn)品千秋龍團(tuán)建議零售價遠(yuǎn)高于報告期內(nèi)其他品類生茶平均零售價，請說明該產(chǎn)品采用的銷售模式，若涉及經(jīng)銷商模式，請說明前 10 大經(jīng)銷商信息，并說明與上述經(jīng)銷商報告期內(nèi)的交易情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系；報告期內(nèi)存貨規(guī)模大幅增加的原因及合理性、各類別存貨期末余額及單位成本構(gòu)成情況、存貨跌價準(zhǔn)備計提情況，以及與存貨計價測試相關(guān)的核查程序(如有)。

知行汽車科技(蘇

州)股份有限公司

自 動 駕 駛

解決方案

本次申請全流通股東的相關(guān)股份是否存在被質(zhì)押、凍結(jié)、限制轉(zhuǎn)讓等權(quán)利瑕疵情形；上游供應(yīng)商和下游客戶集中度過高的原因及合理性，在經(jīng)營模式方面是否存在重大依賴等風(fēng)險，是否對本次發(fā)行上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙；股東出資是否繳足，存在資產(chǎn)出資的，用作出資的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)是否已辦理完畢，是否存在股東未全面履行出資義務(wù)、抽逃出資、出資方式等存在瑕疵的情形。鍋圈食品(上海)

股份有限公司

食品銷售

歷次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓出資價格及定價依據(jù)，是否實(shí)繳出資，是否存在未履行出資義務(wù)、抽逃出資、出資方式等存在瑕疵的情形，并說明新增股東與你公司其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級管理人員是否存在親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系、委托持股或其他利益輸送安排，是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股主體直接或間接持有你公司股份的情形，你公司及下屬公司是否對新股東入股提供了財務(wù)資助；創(chuàng)始股東在直接持股的情況下，通過零元作價轉(zhuǎn)讓股份對實(shí)控人楊明超和你公司現(xiàn)任董事、副總經(jīng)理安浩磊進(jìn)行股權(quán)激勵的原因及合理性；2022 年新增大額商譽(yù)的依據(jù)與合理性；備案報告“特殊股東權(quán)利安排情況”一節(jié)列示的投資者“招銀朗耀”的詳細(xì)情況，相23 受限于目前可以公開查詢獲取的信息，本部分主要限于中國證監(jiān)會對于境外發(fā)行上市備案補(bǔ)充材料的要求。

24普洱瀾滄古茶股份有限公司曾于 2020 年 7 月申請在深圳交易所主板上市，原定 2021 年6 月3 日上會，后于上會前一天撤回 IPO 申請。。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月22

申請人 所屬行業(yè) 補(bǔ)充材料要求關(guān)信息是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司開發(fā)、運(yùn)營的APP、小程序等產(chǎn)品情況，收集和存儲用戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，是否存在向第三方提供信息內(nèi)容的情形，以及上市前后個人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施；實(shí)際控制人的認(rèn)定依據(jù)，以及春雨霏霏(上海)實(shí)業(yè)有限公司所持股份未合并計入實(shí)控人控制范圍的原因。十月稻田集團(tuán)股

份股份有限公司

廚房主食

對公司及下屬公司的經(jīng)營范圍是否涉及禁止或限制外商投資的領(lǐng)域進(jìn)一步自查，明確整改措施(如適用)，并就是否符合《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》(2021 年版)提供明確依據(jù)；股份代持安排的原因、股份轉(zhuǎn)讓價格及定價依據(jù)，是否存在利益輸送安排，是否存在法律法規(guī)禁止持股的主體持有股份的情形；說明未決訴訟的具體情況，相關(guān)情形是否可能會對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，是否可能會對本次發(fā)行構(gòu)成實(shí)質(zhì)障礙，相關(guān)未決訴訟是否充分披露；股東入股出資實(shí)繳情況，并說明入股價格及定價依據(jù)，是否存在委托持股或其他利益輸送安排，并提供相關(guān)依據(jù)。

京東工業(yè)股份有

限公司

技術(shù)服務(wù)

一、獨(dú)立性方面：發(fā)行人與母公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面的獨(dú)立性情況；分類說明關(guān)聯(lián)交易具體情況，以及占發(fā)行人財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)的比例；關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的環(huán)節(jié)、公允性、可替代性；與母公司重合的客戶和供應(yīng)商的占比情況。

二、協(xié)議控制架構(gòu)方面：協(xié)議控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費(fèi)依法繳納情況等；協(xié)議控制架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況；重新簽訂協(xié)議控制架構(gòu)相關(guān)合同的具體原因。

三、股權(quán)變動方面：A 類優(yōu)先股、B 類優(yōu)先股等的異同，增資價格是否存在區(qū)別，是否存在特殊權(quán)利安排及對公司經(jīng)營及控制權(quán)的影響，有關(guān)影響是否仍持續(xù)；認(rèn)定實(shí)際控制人的具體依據(jù)；員工股權(quán)激勵計劃的合規(guī)性，包括但不限于股權(quán)激勵計劃履行外匯管理等境內(nèi)監(jiān)管程序的情況，并說明股權(quán)激勵計劃是否存在外部人員、未明確授予對象的情況；是否存在已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股份的債務(wù)融資工具，如存在，請說明具體情況；發(fā)行人設(shè)立以來歷次股份變動的金額、價款支付情況及稅費(fèi)繳納情況，所履行的外匯管理、境外投資等境內(nèi)監(jiān)管程序情況；發(fā)行人股東上海源安企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)等境內(nèi)股東是否屬于境內(nèi)私募基金，是否已履行境內(nèi)私募基金備案等程序；最近12 個月內(nèi)新增股東的具體情況，為合伙企業(yè)的，請說明出資人構(gòu)成、出資人比例、執(zhí)行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人等情

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月23

申請人 所屬行業(yè) 補(bǔ)充材料要求況。

四、主要運(yùn)營實(shí)體的確定：確定主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體的具體依據(jù)，包括但不限于主要境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體所占發(fā)行人財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)的具體比例；是否存在其他主要運(yùn)營實(shí)體。五、募集資金方面：募集資金使用的具體情況，包括但不限于募集資金預(yù)計規(guī)模、用途、比例等。Dida.Inc(滴答出

行)

順 風(fēng) 車 平

臺 及 出 租

車 網(wǎng) 約 服

務(wù)

一、協(xié)議控制架構(gòu)方面：協(xié)議控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費(fèi)依法繳納情況等；協(xié)議控制架構(gòu)下的相關(guān)主體之問的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

二、股權(quán)變動方面：各類優(yōu)先股的異同，后續(xù)輪融資價格低于前輪融資價格的原因，價款支付情況及稅費(fèi)繳納情況，所履行的外匯管理、境外投資等境內(nèi)監(jiān)管程序情況；股東無償放棄持有股份的原因；員工股杈激勵計劃履行外匯管理等境內(nèi)監(jiān)管程序的最新進(jìn)展情況。三、主要股東方面：主要股東穿透至自然人、公眾公司、國有控股或管理的主體、集體組織等主體的情況。四、個人信息保護(hù)、數(shù)據(jù)安全方面：開發(fā)、運(yùn)營的APP、小程序等產(chǎn)品情況，說明是否涉及向第三方提供信息內(nèi)容，如提供，說明信息內(nèi)容的類型，以及信息內(nèi)容安全保護(hù)的措施；你公司收集及儲存的用戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，上市前后個人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全的安排或措施。Luyuan Group H

olding(Cayman)Li

mited(浙江綠源

電動車有限公司)

電 動 車 生

產(chǎn)、銷售

股份激勵計劃的基本內(nèi)容、制定計劃履行的決策程序、行權(quán)價格的確定原則、激勵對象基本情況、是否設(shè)置預(yù)留權(quán)益，以及該激勵計劃是否合法合規(guī)；發(fā)行人向合計31 名經(jīng)銷商及子經(jīng)銷商提供了貸款，請補(bǔ)充說明上述經(jīng)銷商與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、雇員關(guān)系，對上述經(jīng)銷商的收入占發(fā)行人當(dāng)期收入的比重，不再提供貸款對其收入的影響；發(fā)行人委托雇員通過持有尚未還清貸款的經(jīng)銷商股權(quán)的持股工具方式進(jìn)行財務(wù)狀況監(jiān)督的必要性及合理性，以及是否存在公司雇員作為經(jīng)銷商的情形；發(fā)行人與經(jīng)銷商林平仔是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、雇員關(guān)系，林平仔經(jīng)銷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)最終銷售情況；福建一洲因業(yè)績不佳停產(chǎn)當(dāng)年成為發(fā)行人第五大供應(yīng)商的合理性；發(fā)行人持股福建一洲期間，與福建一洲的交易定價是否公允。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月24

三．新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè)

(一) H 股架構(gòu)

2023 年 4 月，6 家企業(yè)取得中國證監(jiān)會國際部的“大路條”

25，沒有企業(yè)完成中國證監(jiān)會國際部境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案程序，1 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會上市聆訊，具體如下：

申請人 所屬行業(yè) 上市地及上市板塊監(jiān)管意見武漢友芝友生物制藥股份有

限公司26

BsAb 靶向和腫瘤免

疫療法開發(fā)

香港/主板 取得“大路條”豬八戒股份有限公司(二次遞

表)

綜合型數(shù)字化企業(yè)服

務(wù)平臺

香港/主板 取得“大路條”四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份

有限公司(分拆上市，分拆自

科倫藥業(yè) SZ/002422)

創(chuàng)新藥研發(fā)、生產(chǎn) 香港/主板 取得“大路條”國鴻氫能科技(嘉興)股份有

限公司

氫燃料電池 香港/主板 取得“大路條”德生堂醫(yī)藥股份有限公司 醫(yī)藥健康服務(wù) 香港/主板 取得“大路條”四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份

有限公司(二次遞表) 畜禽養(yǎng)殖 香港/主板 取得“大路條”北京綠竹生物技術(shù)股份有限

公司(二次遞表) 疫苗開發(fā) 香港/主板 通過聆訊(二) 紅籌結(jié)構(gòu)

2023 年 4 月，5 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會上市聆訊，沒有企業(yè)完成中國證監(jiān)會國際部境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案程序或獲得美國證監(jiān)會注冊登記生效，具體如下：

申請人 所屬行業(yè) 上市地及上市板塊監(jiān)管意見易點(diǎn)云有限公司(二次遞表) 辦公 IT 服務(wù) 香港/主板 通過聆訊艾 迪 康 控 股 有 限 公 司 (二

次遞表) 醫(yī)學(xué)檢測服務(wù) 香港/主板 通過聆訊宏信建設(shè)發(fā)展有限公司(分拆

上 市 ， 分 拆 自 遠(yuǎn) 東 宏 信

03360.HK)

設(shè)備運(yùn)營服務(wù) 香港/主板 通過聆訊Easy Smart Group Holdings 消防工程 香港/主板 通過聆訊25 《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》自 2023 年 3 月 31 日起施行，此后境外上市企業(yè)（H股）不再適用“路條”制度，統(tǒng)一適用境外發(fā)行證券和上市備案程序。

26 武漢友芝友生物制藥股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日獲證監(jiān)會“小路條”，并于 2022 年12 月8 日向香港聯(lián)交所提交 A1 申請。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月25

申請人 所屬行業(yè) 上市地及上市板塊監(jiān)管意見Limited(二次遞表)

普樂師集團(tuán)控股有限公司(二

次遞表) 數(shù)字化營銷 香港/主板 通過聆訊四．新增發(fā)行上市企業(yè)

2023 年 4 月，在香港聯(lián)交所上市企業(yè) 9 家，在美國納斯達(dá)克證券交易所上市企業(yè) 10 家，具體如下：

公司簡稱/

股票代碼

上市時間及

架構(gòu)

所屬行業(yè)

上市地及上市

板塊

募資額達(dá)勢股份

/HK.01405

2023.03.28

紅籌架構(gòu)

餐飲 香港/主板

6.771108 億港元(假如綠鞋全部行使)

洲際船務(wù)

/HK.02409

2023.03.29

紅籌架構(gòu)

航運(yùn)服務(wù) 香港/主板

1.86 億港元(假如綠鞋全部行使)

中天建設(shè)

/HK.02433

2023.03.30

紅籌架構(gòu)

工程施工服務(wù) 香港/主板 1.42 億港元力盟科技

/HK.02405

2023.03.31

紅籌架構(gòu)

跨境數(shù)字營銷服務(wù) 香港/主板 1.40 億港元中寶新材

/HK.02439

2023.03.31

紅籌架構(gòu)

生物降解塑料開發(fā)

與制造

香港/主板 2.625 億港元北森控股

/HK.09669

2023.04.13

紅籌架構(gòu)

云端人力資源管理

(HCM)解決方案

香港/主板

2.75 億港元(假設(shè)綠鞋全部行使)

陸控

/HK.06623

(雙重主要

上市)

2023.04.14

紅籌架構(gòu)

小微企業(yè)主金融服

務(wù)

香港/主板

不涉及發(fā)行新股和募集資金珍酒李渡

/HK.06979

2023.04.27

紅籌架構(gòu)

白酒制造及銷售 香港/主板

61.05 億港元(假設(shè)綠鞋全部行使)

梅斯健康

/HK.02415

2023.04.27

紅籌架構(gòu)

醫(yī)師信息服務(wù) 香港/主板 6.08 億港元中進(jìn)醫(yī)療

/JZYL

2023.03.28

紅籌架構(gòu)

輪椅和生活輔助產(chǎn)

品設(shè)計、制造

美國/納斯達(dá)克 800 萬美元燕谷坊

/YGF

2023.03.28

紅籌架構(gòu)

燕麥和谷物產(chǎn)品的

生產(chǎn)、研發(fā)和銷售

美國/納斯達(dá)克 800 萬美元宏力型鋼

/HLP

2023.03.29

紅籌架構(gòu)

冷軋成型鋼型材制

造

美國/納斯達(dá)克 825 萬美元香頌國際

/CHSN

2023.03.30

紅籌架構(gòu)

烘焙產(chǎn)品和豐富的

飲料產(chǎn)品

美國/納斯達(dá)克 1,356 萬美元盛豐物流

/SFWL

2023.03.31

紅籌架構(gòu)

合同物流服務(wù) 美國/納斯達(dá)克 960 萬美元

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月26

公司簡稱/

股票代碼

上市時間及

架構(gòu)

所屬行業(yè)

上市地及上市

板塊

募資額海天網(wǎng)絡(luò)

/HKIT

2023.03.31

紅籌架構(gòu)

IT 咨詢和解決方案 美國/納斯達(dá)克 1,600 萬美元金生游樂

/GDHD

2023.04.12

紅籌架構(gòu)

游樂園、水上樂園和

配套娛樂設(shè)施的管

理和經(jīng)營

美國/納斯達(dá)克 700 萬美元佳裕達(dá)

/JYD

2023.04.21

紅籌架構(gòu)

跨境物流服務(wù) 美國/納斯達(dá)克 500 萬美元優(yōu)品車

/UCAR

2023.04.20

紅籌架構(gòu)

汽車采購服務(wù) 美國/納斯達(dá)克 1,450 萬美元天成金匯

/TCJH

2023.04.18

紅籌架構(gòu)

資本市場相關(guān)的教

育和支持服務(wù)

美國/納斯達(dá)克 1,100 萬美元本通訊不代表本所正式法律意見，僅為研究、交流之用。非經(jīng)北京植德律師事務(wù)所同意，本通訊內(nèi)容不應(yīng)被用于研究、交流之外的其他目的。如有任何建議、意見或具體問題，歡迎垂詢。

本期輪值總編輯：杜莉莉

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植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年4 月27

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