華潤(rùn)怡寶飲料 C 類(lèi)新品

即飲咖啡渠道調(diào)研報(bào)告

2023 . 0 2

1

調(diào)研渠道一覽

序號(hào) 渠道類(lèi)別 渠道名稱(chēng)

1 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 大潤(rùn)發(fā)

2 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 好一佳

3 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 好又多連鎖超市

4 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 麥德龍

5 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 山姆會(huì)員商店

6 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 勝佳超市

7 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 西亞興安

8 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 幸福里購(gòu)物廣場(chǎng)

9 大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 永輝超市

10 中小型超市 島吉言

11 中小型超市 盒馬鮮生

12 中小型超市 華潤(rùn)萬(wàn)家連鎖超市

13 中小型超市 零食有鳴

14 中小型超市 零食總管

15 中小型超市 小食熊

16 中小型超市 百歡生活超市

17 中小型超市 一個(gè)大超市

18 中小型超市 七鮮超市

19 連鎖便利店 美億家

20 連鎖便利店 天河便利店

21 連鎖便利店 711便利店

22 連鎖便利店 匯客軒便利店

23 連鎖便利店 惠優(yōu)多

序號(hào) 渠道類(lèi)別 渠道名稱(chēng)

24 連鎖便利店 嘉樂(lè)源百貨

25 連鎖便利店 京東便利店

26 連鎖便利店 美佳佳

27 連鎖便利店 美宜佳

28 連鎖便利店 全家

29 連鎖便利店 世紀(jì)新壹

30 連鎖便利店 泰豐

31 連鎖便利店 特匯選（全球優(yōu)選商品折扣店）

32 連鎖便利店 天福超市

33 連鎖便利店 天貓小店|諾誠(chéng)百貨

34 連鎖便利店 喜洋洋

35 連鎖便利店 熊貓便利店

36 連鎖便利店 悅合集

37 連鎖便利店 中國(guó)石油加油站便利店-悅來(lái)悅便利

38 夫妻店（社區(qū)店） 繽紛果士多

39 夫妻店（社區(qū)店） 方記便利店

40 夫妻店（社區(qū)店） 夫妻店

41 夫妻店（社區(qū)店） 文軒便利店

42 夫妻店（社區(qū)店） 心中客便利店

43 夫妻店（社區(qū)店） 陽(yáng)光士多

44 夫妻店（社區(qū)店） 壹家人便利店

45 夫妻店（社區(qū)店） 壹逸鮮24小時(shí)便利店

46 夫妻店（社區(qū)店） 消費(fèi)幫扶驛站

渠道類(lèi)別 數(shù)量

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 9

中小型超市 9

連鎖便利店 19

夫妻店（社區(qū)店） 9

總計(jì) 46

*本報(bào)告統(tǒng)計(jì)樣本來(lái)源于以上渠道店

2

3

渠道特征

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市

高品質(zhì)多口之家，滿足家庭需求、

囤貨、更多進(jìn)口商品選擇。

01

中小型超市

靠近居民區(qū)，滿足周邊居民日常

補(bǔ)充家庭物資。

02

連鎖便利店

滿足即時(shí)性、應(yīng)急性的需求，以

白領(lǐng)人群為主。

03

夫妻店/社區(qū)店

以家庭為單位經(jīng)營(yíng)的小型雜貨店，

為城中村居民租客、外來(lái)務(wù)工者

提供日用品便利服務(wù)。

04

4

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市

大潤(rùn)發(fā)

共9個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為7-10元；

CAN裝主推容量為200-250ml，主推價(jià)格為3-5元；

火咖3款產(chǎn)品位于貨架中，但未顯現(xiàn)品牌優(yōu)勢(shì)。

品牌貨架占比

星巴克,

27.53%

雀巢, 24.72%

炭仌, 6.18%

COSTA,

19.10%

伯朗咖啡,

1.12%

東鵬大咖,

2.25%

nevercoffee,

4.49%

貝納頌,

8.43%

火咖, 6.18%

口味分布占比

拿鐵, 55.88%

美式, 14.71%

黑咖啡,

5.88%

濃咖啡,

14.71%

摩卡,

8.82%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

12.77%

84.40%

2.84%

＜250ml 250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

10.81%

89.19%

＜200ml 200-250ml

PET裝 CAN裝

2.84%

22.70%

56.74%

17.73%

＜4元 4-7元 7.1-10元 10.1-15元

56.76%

8.11%

35.14%

3-5元 5.1-7元 7.1-10元

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息：火咖意式倍醇拿鐵 280ml/3.5元

火咖意式倍醇拿鐵 280ml×6/18.5元

火咖意式香濃拿鐵 180ml×3/18.5元

火咖陳列位置：

渠道概況：

貨架第三排第12位起、第八排第13位起、第九排第19

位起。

該渠道咖啡品類(lèi)較多，當(dāng)咖啡占據(jù)整個(gè)貨架時(shí)，可發(fā)現(xiàn)各

品牌產(chǎn)品外包裝以棕色、米色為主，亮色外包裝如Costa

在沉悶色調(diào)的貨架中，更吸睛。

促銷(xiāo)方式

? 滿減促銷(xiāo)

? 單品特價(jià)促銷(xiāo)

? 第二件半價(jià)

好一佳

共4個(gè)品牌，雀巢品牌份額最高；

PET裝主推容量為200-300ml，主推價(jià)格為4-7元；

CAN裝主推容量為200-250ml，主推價(jià)格為3-5元。

品牌貨架占比

雀巢, 71.63%

COSTA,

4.96%

東鵬大咖,

22.70%

雅哈, 0.71%

口味分布占比

拿鐵, 71.63%

美式, 4.26%

濃咖啡,

24.11%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

69.16%

30.84%

250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

23.53

%

76.47

%

＜200ml 200-250ml

PET裝 CAN裝

100%

4-7元

100%

3-5元

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

? 捆綁促銷(xiāo)

? 單品特價(jià)促銷(xiāo)

? 組合裝促銷(xiāo) 火咖售賣(mài)信息：無(wú)

渠道概況： 該渠道咖啡品類(lèi)較為單一，以頭部品

牌為主，產(chǎn)品多點(diǎn)分布。東鵬以旗下

產(chǎn)品捆綁銷(xiāo)售進(jìn)行差異化促銷(xiāo)。

6

好又多連鎖超市 品牌貨架占比

COSTA,

55.56%

雀巢, 22.22%

雅哈咖啡,

22.22%

口味分布占比

拿鐵, 88.89%

美式,

11.11%

容量分布占比

PET裝

77.78%

22.22%

250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

PET裝

44.44%

55.56%

4-7元 7.1-10元

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

渠道概況： 如該渠道貨架所見(jiàn)，當(dāng)貨架主銷(xiāo)奶

制品和其他飲料時(shí)，即飲咖啡產(chǎn)品

被弱化。

共3個(gè)品牌，COSTA品牌份額最高；

主推PET裝產(chǎn)品，無(wú)CAN裝產(chǎn)品售賣(mài)；

主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為7-10元。

促銷(xiāo)方式

? 無(wú)

7

麥德龍

共7個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為7-10元；

CAN裝主推容量為＜200ml，主推價(jià)格為3-5元。

品牌貨架占比

星巴克,

45.03%

UCC,

8.61%

Nevercoffee,

5.30%

COSTA,

14.57%

三得利,

3.97%

天喔茶莊,

1.99%

雀巢, 20.53%

口味分布占比

拿鐵, 54.30%

濃咖啡,

19.87%

摩卡, 1.99%

黑咖啡,

12.58%

美式,

11.26%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

9.09%

76.14%

14.77%

＜250ml 250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

47.62

%

14.29

%

38.10

%

＜200ml 200-250ml 250-400ml

43.18 PET裝 CAN裝

%

9.09%

28.41

%

19.32

%

38.10

%

9.52%

33.33

%

19.05

%

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

渠道概況： 該渠道以組合裝、成箱的售賣(mài)方式為

主，通過(guò)大面積的成組、成箱的外包

裝來(lái)吸引眼球。

促銷(xiāo)方式

? 組合裝促銷(xiāo)

? 整箱促銷(xiāo)

8

山姆會(huì)員商店

共3個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高；

主推PET裝產(chǎn)品，無(wú)CAN裝產(chǎn)品售賣(mài)；

主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為7-10元。

品牌貨架占比

Coco bruni,

12.45%

星巴克,

46.89%

炭仌, 40.66%

口味分布占比

拿鐵, 53.11%

美式, 6.22%

黑咖啡,

40.66%

容量分布占比

PET裝

12.45%

87.55%

＜250ml 250-300ml

價(jià)格分布占比

PET裝

12.45%

53.53%

34.02%

4-7元 7.1-10 10.1-15

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

渠道概況： 該渠道以組合裝、成箱的售賣(mài)方式為

主，通過(guò)大面積的成組、成箱的外包

裝來(lái)吸引眼球。

促銷(xiāo)方式

? 整箱促銷(xiāo)

9

勝佳超市

共5個(gè)品牌，炭仌品牌份額最高；

主推PET裝產(chǎn)品，無(wú)CAN裝產(chǎn)品售賣(mài)；

主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為4-7元、10-15元；

火咖產(chǎn)品擺放位置不明顯。

品牌貨架占比

COSTA,

14.29%

雀巢, 14.29%

炭仌, 42.86%

火咖, 14.29%

貝納頌,

14.29%

口味分布占比

拿鐵, 85.71%

黑咖啡,

14.29%

容量分布占比

PET裝

85.71%

14.29%

250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

PET裝

42.86%

14.29%

42.86%

4-7元 7.1-10元 10.1-15元

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息： 火咖意式拿鐵 440ml/4.5元

火咖陳列位置：

渠道概況：

貨架第四排12位起

如該渠道貨架所見(jiàn)，當(dāng)貨架主銷(xiāo)水、

功能飲料時(shí)，即飲咖啡產(chǎn)品難以凸顯。

火咖未處于貨架黃金區(qū)域。

促銷(xiāo)方式

? 無(wú)

10

幸福里購(gòu)物廣場(chǎng)

共3個(gè)品牌，雀巢品牌份額最高；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為4-7元；

CAN裝主推容量為＜200ml，主推價(jià)格為3-5元。

品牌貨架占比

貝納頌,

6.29%

雀巢, 57.14%

東鵬大咖,

36.57%

口味分布占比

拿鐵, 94.86%

濃咖啡, 摩卡, 4.00%

1.14%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

63.01%

36.99%

250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

100%

＜200ml

PET裝 CAN裝

87.28%

12.72%

4-7元 7.1-10元

100%

3-5元

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

渠道概況： 該渠道咖啡品類(lèi)較為單一，為東鵬優(yōu)勢(shì)

渠道，當(dāng)咖啡產(chǎn)品所在貨架與功能飲料

混合擺放時(shí)，即飲咖啡產(chǎn)品難以凸顯。

促銷(xiāo)方式

? 組合裝促銷(xiāo)

? 單品特價(jià)促銷(xiāo)

11

永輝超市

共6個(gè)品牌，雀巢品牌份額最高；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為7-10元；

CAN裝主推容量為200-250ml，主推價(jià)格為3-5元。

品牌貨架占比

炭仌, 8.00% 星巴克,

6.67%

雀巢, 33.33%

COSTA,

26.67%

貝納頌,

22.67%

東鵬大咖,

2.67%

口味分布占比

拿鐵, 73.33%

濃咖啡,

14.67%

美式, 12.00%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

96.88%

3.13%

250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

100.0

0%

200-250ml

PET裝 CAN裝

40.63%

51.56%

7.81%

4-7元 7.1-10元 15.1-20元

54.55%

45.45%

3-5元 5-7元

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

渠道概況： 該渠道咖啡品類(lèi)較多，貨架中以雅哈

咖啡外包裝最吸引眼球，大面積亮藍(lán)

色設(shè)計(jì)與其他產(chǎn)品形成視覺(jué)差異化。

促銷(xiāo)方式

? 滿減促銷(xiāo)

? 單品特價(jià)促銷(xiāo)

12

西亞興安

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

渠道概況： 如該渠道貨架所見(jiàn)，當(dāng)咖啡產(chǎn)品所在

貨架與水、功能飲料混合擺放時(shí)，即

飲咖啡產(chǎn)品難以凸顯，功能飲料如紅

牛更易吸引關(guān)注。

共6個(gè)品牌，雀巢品牌份額最高；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為7-10元；

CAN裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為5-7元。

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

品牌貨架占比

炭仌, 4.00%

雀巢, 32.00%

星巴克,

32.00%

貝納頌,

14.00%

羅伯克,

6.00% COSTA,

12.00%

口味分布占比

拿鐵, 76.00%

濃咖啡,

4.00%

摩卡, 16.00%

美式, 4.00%

容量分布占比

PET裝 CAN裝 75.00%

25.00%

250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

20.00

%

80.00

%

＜200ml 250-300ml

PET裝 CAN裝

57.50%

17.50%

25.00%

4-7元 7.1-10元 10.1-15元

100.0

0%

5.1-7元

促銷(xiāo)方式

? 單品特價(jià)促銷(xiāo)

? 組合裝促銷(xiāo)

13

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 總結(jié)

火咖在大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市類(lèi)型渠道缺乏產(chǎn)品布局，

建議拓展該類(lèi)渠道，觸達(dá)以家庭為單位消費(fèi)即飲咖啡

人群，快速建立消費(fèi)者對(duì)新品咖啡的品牌認(rèn)知。

啟發(fā)

品牌貨架占比

星巴克, 24.27%

炭仌, 11.90%

COSTA,

9.28%

雀巢, 31.04%

伯朗咖啡,

0.19%

東鵬大咖,

9.86%

nevercoffee,

1.55%

貝納頌, 5.03%

火咖,

1.26%

雅哈咖啡,

0.29% UCC, 1.26%

三得利, 0.58% 天喔茶莊,

0.29%

Coco bruni,

2.90%

羅伯克,

0.29%

口味分布占比

美式, 6.96% 拿鐵, 67.60%

黑咖啡,

12.28%

濃咖啡,

9.77%

摩卡, 3.38%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

6.39%

79.59%

14.03%

＜250ml 250-300ml 301-500ml

價(jià)格分布占比

33.12

%

51.59

%

15.29

%

＜200ml 200-250ml 251-400ml

PET裝 CAN裝

0.46%

47.55%

32.61%

16.88%

2.51%

51.59

%

15.29

% 12.10

%

13.38

%

7.64%

促銷(xiāo)方式

? 單品特價(jià)促銷(xiāo)

? 組合裝促銷(xiāo)

? 整箱促銷(xiāo)

? 滿減促銷(xiāo)

? 第二件半價(jià)

1. 鋪市率：雀巢為該類(lèi)渠道鋪市率最高的品牌；

2. 主推產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間：PET裝 4-7元、CAN裝 3-5元；

3. 主推產(chǎn)品規(guī)格：PET裝 250ml-300ml、CAN裝200-

250ml；

4. 產(chǎn)品口味：拿鐵＞黑咖啡＞濃咖啡＞美式＞摩卡；

5. 貨架狀況：咖啡品類(lèi)較為豐富，除單瓶售賣(mài)以為，常見(jiàn)組

合裝及成箱售賣(mài)；

6. 火咖售賣(mài)情況：火咖產(chǎn)品在該類(lèi)渠道出現(xiàn)頻率較少，擺放

位置不明顯，常處于右側(cè)靠邊位置；

7. 促銷(xiāo)政策：常以組合、整箱購(gòu)買(mǎi)單價(jià)更低刺激消費(fèi)者；

8. 目標(biāo)人群：多口之家、中產(chǎn)家庭；

9. 消費(fèi)場(chǎng)景：有計(jì)劃的集中采購(gòu)家庭物資。

該類(lèi)渠道即飲咖啡品牌共計(jì)15個(gè)

14

中小型超市

16

島吉言 品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

渠道概況及火咖售賣(mài)情況

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

渠道概況： 咖啡品類(lèi)較單一，以頭部品牌產(chǎn)品為

主。該渠道設(shè)有怡寶專(zhuān)屬冷柜，但無(wú)

火咖產(chǎn)品售賣(mài)。

促銷(xiāo)方式

? 爆款特價(jià)

共2個(gè)品牌，雀巢品牌份額最高，并設(shè)有品牌貨架專(zhuān)區(qū)，

costa則有小型獨(dú)立貨架；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為7-10元。

PET裝 PET裝

100%

250-300ml

100%

4-7.0

COSTA,

25.0%

雀巢,

75.0%

美式, 12.5%

拿鐵,

87.5%

17

盒馬鮮生

火咖售賣(mài)信息：火咖意式香濃拿鐵 12.9元/組 180ml*6

火咖意式拿鐵 72元/箱 440ml*15

火咖美式冰咖啡 72元/箱 440ml*15

火咖陳列位置：

渠道概況：

無(wú)，僅線上購(gòu)買(mǎi)

該渠道咖啡品類(lèi)豐富，火咖僅在線上渠道售賣(mài)，需

成組、成箱購(gòu)買(mǎi)，隔天送達(dá)，用戶購(gòu)買(mǎi)成本較高。

品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

? 盒馬會(huì)員券可減5元

? 限時(shí)立減3.1元

? 原價(jià)立減單品促銷(xiāo)1.6元

共8個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高，占29%；其次為

UCC，占24%，無(wú)雀巢咖啡；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格為10-15元；

CAN裝主推容量為200-250ml，主推價(jià)格為7-10元。

PET裝 CAN裝 PET裝 CAN裝

25.0% 27.5% 32.5%

13.8%

1.3%

86.3%

5.0% 8.8%

250-300ml 301-500ml ＞500ml

20%

80%

5.1-7 7.1-10

80%

20%

小于 200-250ml 200ml

黑咖啡

30%

美式

25%

摩卡

2%

拿鐵

41%

濃咖啡

2% 小于200ml

COSTA

8%

nevercoffee

15%

UCC

24%

盒馬&永璞

11%

炭仌

9%

星巴克

29%

友施

1%

隅田川

3%

18

華潤(rùn)萬(wàn)家便利超市

共6個(gè)品牌，COSTA品牌份額最高，占46%；其次為

雀巢，占27%，火咖占比6%；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格4-7元；

CAN裝主推容量為250-400ml，主推價(jià)格為5-7元。

品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

PET裝 CAN裝 PET裝 CAN裝

75.47%

0.0%

18.87%

5.66%

0.0%

96.23

%

3.77%

250-300ml 301-500ml

100%

5.1-7

20%

80%

200-250ml 250-400ml

黑咖啡

3% 美式

22%

摩卡

6%

拿鐵

61%

濃咖啡

8%

COSTA

46%

繽紛黑咖啡

3%

火咖

6%

雀巢

27%

炭仌

6%

星巴克

12%

火咖售賣(mài)信息： 火咖奶泡拿鐵 260ml/6.59元

火咖意式拿鐵 440ml/5.59元

火咖陳列位置：

渠道概況：

貨架第二排第12位起、第4排第13位起。

如該渠道貨架所見(jiàn)，當(dāng)貨架主銷(xiāo)飲料

時(shí)，即飲咖啡產(chǎn)品難以凸顯。

? 無(wú) 火咖產(chǎn)品未處于貨架黃金視覺(jué)區(qū)域。

19

百歡生活超市

共2個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高，占50%；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格10-15元；

CAN裝主推容量為200-250ml，主推價(jià)格為5-7元。

品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

PET裝 CAN裝 PET裝 CAN裝

11.11%

0.0%

88.89%

0.0% 0.0%

100.0

0%

250-300ml

100%

5.1-7

100%

200-250ml

美式

10%

拿鐵

70%

濃咖啡

20%

雀巢

20%

星巴克

80%

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

火咖陳列位置：

渠道概況：

無(wú)

品牌數(shù)量較少，陳列于貨架上層，與

奶制品相鄰陳列 ? 無(wú)

20

七鮮超市

共2個(gè)品牌，COSTA品牌份額最高，占56%；

其次為炭仌

二者容量均為250-3000ml區(qū)間

COSTA價(jià)格為4-7元區(qū)間

炭仌價(jià)格為7-10元區(qū)間

品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

PET裝 PET裝

56.25%

43.75%

4-7.0 7.1-10

100.00%

250-300ml

黑咖啡

12%

美式

25%

拿鐵

63%

COSTA

56%

炭仌

44%

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

火咖陳列位置：

渠道概況：

無(wú)

位于CBD負(fù)一層，售賣(mài)高端品牌咖啡

為主，冰柜位于出口收銀處，滿足快

速購(gòu)買(mǎi)需求 ? 可口可樂(lè)品牌周：滿30

減6元COSTA每瓶可低至

6元

21

零食有鳴 品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

PET裝 PET裝

摩卡

23%

拿鐵

77%

雀巢

27%

星巴克

50%

雅哈

23%

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

火咖陳列位置：

渠道概況：

無(wú)

雀巢絲滑拿鐵產(chǎn)品擺放位置緊挨收銀

臺(tái)，吸引用戶在結(jié)賬駐足時(shí)順手購(gòu)買(mǎi)。

? 無(wú)

共3個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高，占50%；其次為

雀巢和雅哈；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格4-7元；

50.00%

18.18%

31.82%

4-7.0 7.1-10 10.1-15

77.27%

22.73%

250-300ml 301-500ml

22

零食總管

共2個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高，占75%；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格7-10元；

品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

PET裝 PET裝

25.00%

75.00%

4-7.0 7.1-10

100.00%

250-300ml

拿鐵

100%

雀巢

25%

星巴克

75%

? 無(wú)

火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

火咖陳列位置：

亮點(diǎn)/啟發(fā)：

無(wú)

如該渠道貨架所見(jiàn)，當(dāng)貨架主銷(xiāo)其他

飲料時(shí)，即飲咖啡產(chǎn)品被弱化。

23

小食熊

共2個(gè)品牌，星巴克品牌份額最高，占70%；

PET裝主推容量為250-300ml，主推價(jià)格7-10元；

品牌貨架占比 口味分布占比

容量分布占比 價(jià)格分布占比

促銷(xiāo)方式 渠道概況及火咖售賣(mài)情況

PET裝 PET裝

30.00%

70.00%

4-7.0 7.1-10

100.00%

250-300ml

拿鐵

100%

雀巢

30%

星巴克

70%

? 無(wú) 火咖售賣(mài)信息： 無(wú)

火咖陳列位置：

亮點(diǎn)/啟發(fā)：

無(wú)

咖啡品類(lèi)較為單一，僅見(jiàn)頭部品牌產(chǎn)品。

中小型超市 總結(jié)

COSTA依靠可口可樂(lè)實(shí)現(xiàn)渠道大面積覆蓋，在超時(shí)中設(shè)

有各類(lèi)促銷(xiāo)堆頭，通過(guò)小型燈箱柜吸引消費(fèi)者關(guān)注

火咖在該渠道占比極少，僅在華潤(rùn)萬(wàn)家有陳列

啟發(fā)

品牌貨架占比

COSTA,

27.04%

nevercoffee,

4.56%

UCC, 7.17%

繽紛黑咖啡,

盒馬&永璞, 0.65%

火咖, 3.26%

1.30%

雀巢, 22.48%

炭仌, 6.19%

星巴克,

24.43%

雅哈, 1.63% 友施, 0.33% 隅田川, 0.98%

口味分布占比

黑咖啡,

10.97%

美式, 20.00%

摩卡, 4.84%

拿鐵, 60.65%

濃咖啡, 3.55%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

93.55%

3.94% 2.51%

250-300ml 301-500ml ＞500ml

價(jià)格分布占比

14%

68%

18%

小于200ml 200-250ml 250-400ml

PET裝 CAN裝

54.91%

19.64% 20.00%

5.09%

0.36%

4-7.0 7.1-10 10.1-15 15.1-20 >20

45%

55%

5.1-7 7.1-10

促銷(xiāo)方式

? 會(huì)員券減免

? 限時(shí)立減3.1元

? 單品促銷(xiāo)1.6元

? 可口可樂(lè)品牌周

? COSTA爆款特價(jià)

1. 鋪市率：COSTA為該類(lèi)渠道鋪市率最高的品牌；其次為星

巴克及雀巢，火咖僅占比1.3%

2. 主推產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間：PET裝 4-7元、CAN裝 7-10元；

3. 主推產(chǎn)品規(guī)格：PET裝 250ml-300ml、CAN裝200-

250ml；

4. 產(chǎn)品口味：拿鐵＞美式＞黑咖啡＞摩卡＞濃咖啡；

5. 貨架狀況：咖啡品類(lèi)較為豐富，高端產(chǎn)品占比高

6. 火咖售賣(mài)情況：火咖產(chǎn)品在該類(lèi)渠道出現(xiàn)頻率較少，陳列

少且位置偏

7. 促銷(xiāo)政策：以單品降價(jià)促銷(xiāo)為主，配合品牌端促銷(xiāo)

8. 目標(biāo)人群：追求性價(jià)比的社區(qū)居民、城市白領(lǐng)、畢業(yè)生等

9. 消費(fèi)場(chǎng)景：即時(shí)性消費(fèi)、周末采購(gòu)等

該類(lèi)渠道即飲咖啡品牌共計(jì)12個(gè)

24

連鎖便利店

25

連鎖便利店 總結(jié) 品牌貨架占比 口味分布占比

雀巢, 43.73%

星巴克,

17.60%

貝納頌,

8.53%

COSTA,

13.33%

東鵬大咖,

4.00%

炭仌, 3.20%

火咖,

1.60% 羅伯克,

1.87%

伯朗咖啡,

0.27%

UCC, 0.27% Nevercoffee,

1.60%

賓格瑞,

0.53%

植物標(biāo)簽,

0.27%

雅哈open, , 1.60% 0.80% 慕賞, 0.27% 臺(tái)福,

0.53% 濃咖啡,

12.53%

拿鐵, 74.93%

摩卡, 5.87%

美式,

4.80%

黑咖啡,

1.60%

藍(lán)山風(fēng)味,

0.27%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

價(jià)格分布占比

PET裝 CAN裝

89.79%

10.21%

250-300ml 301-500ml

38.10

%

57.14

%

4.76%

＜200ml 201-250ml 251-400ml

51.95%

26.73%

11.41% 9.91%

4-7元 7.1-10元 10.1-15元 15.1-20元

47.62% 47.62%

2.38% 2.38%

3-5元 5.1-7元 10.1-15元 >13元

火咖在連鎖便利店類(lèi)型渠道產(chǎn)品布局較為分散，用戶

購(gòu)買(mǎi)成本較高，連鎖便利店覆蓋人群較為年輕化，對(duì)

新品推廣起著重要作用，建議滲透更多便利購(gòu)買(mǎi)的場(chǎng)

景渠道。

促銷(xiāo)方式 啟發(fā)

? 會(huì)員專(zhuān)享優(yōu)惠

? 單品促銷(xiāo)價(jià)

? 滿減促銷(xiāo)

? 第二件半價(jià)

? 限時(shí)特價(jià)

? 品牌周滿減

? 惠贈(zèng)式促銷(xiāo)

? 附加式促銷(xiāo)

該類(lèi)渠道即飲咖啡品牌共計(jì)17個(gè)

1. 鋪市率：雀巢為該類(lèi)渠道鋪市率最高的品牌；

2. 主推產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間：PET裝 4-7元、CAN裝 3-5元、5-7元；

3. 主推產(chǎn)品規(guī)格：PET裝 250ml-300ml、CAN裝200-

250ml；

4. 產(chǎn)品口味：拿鐵＞濃咖啡＞摩卡＞美式＞黑咖啡＞ 藍(lán)山風(fēng)

味；

5. 貨架狀況：咖啡品類(lèi)較為豐富，常見(jiàn)新晉品牌產(chǎn)品；

6. 火咖售賣(mài)情況：火咖產(chǎn)品在該類(lèi)渠道出現(xiàn)頻率較少，在品

牌專(zhuān)屬冷柜位置較佳，其他貨架未處于黃金位置；

7. 促銷(xiāo)政策：以多種多樣的促銷(xiāo)方式吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)；

8. 目標(biāo)人群：白領(lǐng)、社區(qū)居民、對(duì)價(jià)格不敏感人群；

9. 消費(fèi)場(chǎng)景：就近夠買(mǎi)即飲產(chǎn)品。

夫妻店/社區(qū)店

夫妻店/社區(qū)店 總結(jié) 品牌貨架占比 口味分布占比

COSTA,

5.19%

N巴士, 1.30%

貝納頌,

9.09%

伯朗咖啡,

1.30%

火咖, 3.90%

羅伯克,

7.79%

雀巢,

53.25%

炭仌, 2.60%

星巴克,

14.29%

雅哈, 1.30%

黑咖啡,

2.60%

美式, 2.60%

摩卡, 3.90%

拿鐵,

80.52%

濃咖啡,

10.39%

容量分布占比

PET裝 CAN裝

價(jià)格分布占比

PET裝 CAN裝

84.75%

15.25%

250-300ml 301-500ml

13%

88%

小于200ml 200-250ml

63.33%

20.00%

11.67%

5.00%

4-7.0 7.1-10 10.1-15 15.1-20

12%

29%

35%

24%

3-5 5.1-7 7.1-10 >13

火咖在連鎖便利店類(lèi)型渠道產(chǎn)品布局較為分散，用戶

購(gòu)買(mǎi)成本較高，連鎖便利店覆蓋人群較為年輕化，對(duì)

新品推廣起著重要作用，建議滲透更多便利購(gòu)買(mǎi)的場(chǎng)

景渠道。

促銷(xiāo)方式 啟發(fā)

該類(lèi)渠道即飲咖啡品牌共計(jì)10個(gè)

1. 鋪市率：雀巢為該類(lèi)渠道鋪市率最高的品牌，達(dá)53.25；

2. 主推產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間：PET裝 4-7元、CAN裝 3-5元、7-10

元；

3. 主推產(chǎn)品規(guī)格：PET裝 250ml-300ml、CAN裝200-

250ml；

4. 產(chǎn)品口味：拿鐵占絕對(duì)主體地位

5. 貨架狀況：雀巢為主要品牌，其他高端及低端產(chǎn)品做補(bǔ)充

6. 火咖售賣(mài)情況：火咖占比3.9%，較其他渠道，火咖占比

有所提升

7. 促銷(xiāo)政策：促銷(xiāo)政策較少

8. 目標(biāo)人群：附近居民，路人，周邊商鋪服務(wù)人員等

9. 消費(fèi)場(chǎng)景：就近購(gòu)買(mǎi)即飲產(chǎn)品

? 組合購(gòu)買(mǎi)促銷(xiāo)

市場(chǎng)在售即飲咖啡產(chǎn)品概況分析

29

市場(chǎng)在售品牌/產(chǎn)品矩陣分析

大型賣(mài)場(chǎng)連鎖超市、連鎖便利店、中小型超市即飲咖啡品牌更豐富，產(chǎn)品矩陣更加全；

夫妻店/社區(qū)店產(chǎn)品供應(yīng)不全，品牌較少且主推頭部品牌產(chǎn)品。

各渠道在售產(chǎn)品品牌總數(shù)（單位：個(gè)）

15

12

17

10

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市

中小型超市

連鎖便利店

夫妻店（社區(qū)店）

各渠道在售單品總數(shù)（單位：個(gè)）

62

42

55

29

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市

中小型超市

連鎖便利店

夫妻店（社區(qū)店）

30

市場(chǎng)主推產(chǎn)品分析

主推品牌 主推口味

? 雀巢品牌鋪市率最高，品牌前三為雀巢、星巴克、COSTA；產(chǎn)品上雀巢絲滑拿鐵單品市場(chǎng)占有率斷層第一；

? 口味上拿鐵遠(yuǎn)超其他口味，市場(chǎng)份額占比高達(dá)68%；

? 火咖產(chǎn)品鋪市率較低，排名第十位；

0.17%

0.22%

0.33%

0.56%

0.89%

0.95%

1.45%

1.67%

2.00%

2.17%

5.18%

6.51%

8.29%

12.47%

23.15%

33.11%

隅田川

伯朗咖啡

三得利

盒馬&永璞

雅哈

羅伯克

火咖

Coco bruni

nevercoffee

UCC

貝納頌

東鵬大咖

炭仌

COSTA

星巴克

雀巢

10%

9%

4%

69%

8%

黑咖啡

美式

摩卡

拿鐵

濃咖啡

主推產(chǎn)品

1.78%

2.51%

2.56%

2.84%

3.18%

3.18%

3.73%

3.73%

3.85%

4.40%

4.68%

5.07%

5.46%

17.34%

雀巢燃魂咖啡

東鵬大咖經(jīng)典拿鐵大瓶包裝500ml

星巴克星選芝士奶香拿鐵

星巴克星選美式咖啡

星巴克星冰樂(lè)摩卡咖啡

雀巢絲滑拿鐵榛果風(fēng)味

東鵬大咖經(jīng)典拿鐵小瓶包裝330ml

星巴克星選咖啡拿鐵

COSTA醇正拿鐵

COSTA純萃美式

星巴克星冰樂(lè)燕麥拿鐵

雀巢原醇香滑

炭仌耶加雪菲

雀巢絲滑拿鐵

31

產(chǎn)品規(guī)格分布分析

1. PET裝的主推價(jià)格帶是4-7元，主推產(chǎn)品規(guī)格是250ml-300ml；CAN裝的主推價(jià)格帶是3-5元，主推產(chǎn)品規(guī)格是200ml-250ml；火咖現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)格不在主推范圍內(nèi)。

2. 不同渠道根據(jù)渠道定位、覆蓋消費(fèi)人群的不同，主推不同包裝及價(jià)位的產(chǎn)品

? 高端賣(mài)場(chǎng)：主推高端品牌；精致小容量罐裝；量販裝

? 生活超市：組合裝和單瓶產(chǎn)品搭配陳列，主推大眾品牌性價(jià)比產(chǎn)品

? 便捷店鋪：以大眾品牌，低價(jià)大容量產(chǎn)品為主

PET裝

主推價(jià)格帶數(shù)據(jù)

CAN裝

主推容量數(shù)據(jù)

PET裝

CAN裝

46.79%

54.91% 55.15%

63.33%

33.37%

19.64%

25.58%

20.00% 17.27% 20.00%

7.97%

11.67%

2.57% 5.09%

11.30%

5.00%

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 中小型超市 連鎖便利店 夫妻店（社區(qū)店）

4-7.0 7.1-10 10.1-15 15.1-20

6.49%

0.00% 0.00% 0.00%

79.26%

93.55%

88.08% 84.75%

14.25%

3.94%

11.92% 15.25%

0.00% 2.51% 0.00% 0.00%

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 中小型超市 連鎖便利店 夫妻店（社區(qū)店）

＜250ml 250-300ml 301-500ml ＞500ml

36%

14%

41%

13%

52%

68%

54%

88%

12%

18%

5%

0%

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 中小型超市 連鎖便利店 夫妻店（社區(qū)店）

小于200ml 200-250ml 250-400ml

10%

0% 0% 0%

60%

0%

53%

12%

9%

45% 45%

29%

13%

55%

0%

35%

8%

0% 3%

24%

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市 中小型超市 連鎖便利店 夫妻店（社區(qū)店）

10.1-13 3-5 5.1-7 7.1-10 >13

33

各渠道主推品牌

1.27%

1.90%

2.54%

3.17%

4.44%

4.44%

6.98%

20.32%

24.13%

27.30%

火咖

雅哈

貝納頌

盒馬&永璞

炭仌

nevercoffee

UCC

星巴克

COSTA

雀巢

中小型超市top10品牌

1.22%

1.22%

1.50%

2.81%

4.88%

9.01%

9.57%

11.54%

26.55%

30.11%

火咖

UCC

nevercoffee

Coco bruni

貝納頌

COSTA

東鵬大咖

炭仌

星巴克

雀巢

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市

1.63%

1.63%

1.63%

1.91%

3.27%

4.09%

8.72%

13.62%

16.35%

44.14%

火咖

nevercoffee

雅哈

羅伯克

炭仌

東鵬大咖

貝納頌

COSTA

星巴克

雀巢

連鎖便利店top10

2.17%

2.17%

4.35%

6.52%

8.70%

21.74%

54.35%

伯朗咖啡

貝納頌

COSTA

火咖

羅伯克

星巴克

雀巢

夫妻店top7

? 雀巢星巴克COSTA全渠道覆蓋且市場(chǎng)率較高，雀巢市場(chǎng)份額全渠道第一

? 炭仌主打高端定位，渠道鋪設(shè)集中于高端的大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市

? 火咖在夫妻店占有率相比其他渠道高，渠道布局主要在下沉市場(chǎng)

34

各渠道主推產(chǎn)品

2.91%

3.10%

3.19%

3.28%

3.38%

3.75%

6.29%

7.69%

9.19%

15.48%

COSTA醇正拿鐵

東鵬大咖經(jīng)典拿鐵大瓶包裝500ml

雀巢絲滑拿鐵榛果風(fēng)味

雀巢原醇香滑

星巴克星選美式咖啡

星巴克星選咖啡拿鐵

東鵬大咖經(jīng)典拿鐵小瓶包裝330ml

星巴克星冰樂(lè)燕麥拿鐵

炭仌耶加雪菲

雀巢絲滑拿鐵

大型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市top10

3.00%

3.00%

3.27%

4.09%

4.09%

4.36%

4.90%

5.45%

10.63%

16.62%

貝納頌咖啡拿鐵

星巴克星選芝士奶香拿鐵

東鵬大咖經(jīng)典拿鐵大瓶包裝500ml

COSTA醇正拿鐵

星巴克星冰樂(lè)摩卡咖啡

COSTA純萃美式

雀巢絲滑摩卡

雀巢絲滑拿鐵榛果風(fēng)味

雀巢原醇香滑

雀巢絲滑拿鐵

連鎖便利店

2.22%

2.22%

2.86%

2.86%

3.81%

3.81%

5.08%

6.98%

9.84%

21.90%

Nevercoffee美式咖啡

雅哈冰咖啡

COSTA金妃拿鐵

雀巢原醇香滑

星巴克星選美式咖啡

星巴克星冰樂(lè)摩卡咖啡

星巴克星選咖啡拿鐵

COSTA醇正拿鐵

COSTA純萃美式

雀巢絲滑拿鐵

中小型超市

2.17%

2.17%

2.17%

2.17%

4.35%

4.35%

6.52%

8.70%

17.39%

34.78%

星巴克星冰樂(lè)香草味咖啡

雀巢燃魂咖啡

COSTA醇正拿鐵

星巴克星倍醇經(jīng)典美式

星巴克星倍醇黑醇摩卡

星巴克星冰樂(lè)摩卡咖啡

火咖意式拿鐵

羅伯克醇香拿鐵

雀巢原醇香滑

雀巢絲滑拿鐵

夫妻店（社區(qū)店）

? 各渠道主推產(chǎn)品主要由雀巢、星巴克、COSTA三大品牌瓜分

? 雀巢絲滑拿鐵市占率處于絕對(duì)領(lǐng)先位置

? 火咖意式拿鐵于夫妻店渠道取得6.52%的市場(chǎng)份額

35

促銷(xiāo)政策分析

促銷(xiāo)力度大，組合多

大賣(mài)場(chǎng)、超市等現(xiàn)代渠道以高促

銷(xiāo)資源投入及特色陳列吸引人群

購(gòu)買(mǎi)， COSTA在所有產(chǎn)品中促

銷(xiāo)力度最大

促銷(xiāo)政策少且單一

夫妻店等下沉渠道店促銷(xiāo)政策少，

優(yōu)惠力度不高，以組合購(gòu)買(mǎi)促銷(xiāo)

為主

? 東鵬大咖基于東鵬已

有渠道鋪設(shè)產(chǎn)品，以

堆頭、冰箱貼等陳列

和促銷(xiāo)政策捆綁銷(xiāo)售，

提升東鵬大咖的曝光

度和銷(xiāo)量

? COSTA促銷(xiāo)頻繁，促

銷(xiāo)方式多樣化，采用

貼打雀巢政策，部分

渠道價(jià)格比雀巢更低

第二件

半價(jià) 限時(shí)特價(jià)

用券滿減

滿49

立減15

組合

促銷(xiāo) 會(huì)員優(yōu)惠

爆款

特價(jià)滿2件7折加2元多1件

雀巢絲滑拿

鐵咖啡飲料

268ml

原價(jià)7元1瓶，

會(huì)員促銷(xiāo)

10.9任意2瓶

Costa純萃美式 3瓶21元，單瓶7元，優(yōu)惠

0.5元

Costa醇正拿鐵3瓶21元，單瓶7元，優(yōu)惠

0.5元

COSTA品牌走高，價(jià)格下沉

同品牌產(chǎn)品捆綁銷(xiāo)售

大賣(mài)場(chǎng)、超市

夫妻店/社區(qū)店

36

渠道陳列分析

從方便省時(shí)出發(fā)

小超市、便利店、夫妻店等冰柜

位于收銀處或店門(mén)口，滿足消費(fèi)

者即拿即走的消費(fèi)需求

從需求滿足出發(fā)

與乳制品相鄰擺放

滿足消費(fèi)者早餐等飽腹場(chǎng)景需求

與功能性飲料相鄰擺放

同屬滿足消費(fèi)者提神需求的產(chǎn)品

從人群特征出發(fā)

外來(lái)務(wù)工者聚集城中村夫妻店以

大容量的汽水、茶飲、礦泉水為

主，滿足體力勞動(dòng)者解渴需求，

咖啡陳列量極少

? 較為下沉的超市更突出產(chǎn)品品質(zhì)賣(mài)點(diǎn)，CBD高端

商超則貼合品牌階段傳播內(nèi)容露出相關(guān)宣傳物料

（如Costa×帕丁頓熊春節(jié)聯(lián)名-咖啡滿了，心就暖

了，下沉渠道則突出“咖啡大師o(wú)r選用門(mén)店同款咖

啡豆”）

? 可口可樂(lè)根據(jù)產(chǎn)品特性，

開(kāi)發(fā)“凝冰機(jī)”可互動(dòng)小裝

置，吸引用戶參與互動(dòng)購(gòu)

買(mǎi)，增強(qiáng)消費(fèi)體驗(yàn)。

互動(dòng)裝置強(qiáng)體驗(yàn)

不同渠道傳播側(cè)重不同

37

新興大型食雜店分析

? 主要消費(fèi)人群：附近居民，年輕白領(lǐng)

? 主推品牌及產(chǎn)品：星巴克星選、星巴克星冰樂(lè)、雀巢絲滑拿鐵，且價(jià)格比其他渠道低

店鋪定位：品質(zhì)低價(jià)

超微利潤(rùn)零食店、正品低價(jià) 廣東人自己的零食品牌、不貴好吃 ? 近場(chǎng)化/便捷消費(fèi)的需求提升

? 商品價(jià)值感，品質(zhì)化要求提高

? 消費(fèi)者購(gòu)物追求體驗(yàn)感，場(chǎng)景化

自選式食雜店

非自選式食雜店

非連鎖小型超市

大型食雜店

111萬(wàn)家

＋8.0% 2021 vs 2019

大型食雜店門(mén)店數(shù)量增速

升級(jí)

大型食雜店（平均面積58m2）

新興大型食雜店由傳統(tǒng)小店轉(zhuǎn)型，位于傳統(tǒng)小區(qū)，覆蓋周邊居民，面向追求品質(zhì)及性價(jià)比的打工青年，

為即飲咖啡主力潛在消費(fèi)人群，渠道內(nèi)即飲咖啡品類(lèi)少，品牌及價(jià)格帶仍存在空白區(qū)間

資料來(lái)源：尼爾森

即飲咖啡品類(lèi)少，覆蓋人群精準(zhǔn)，存在市場(chǎng)拓展空間

真便宜 底線價(jià)格

38

火咖面臨的挑戰(zhàn)

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)成本高

火咖在各類(lèi)渠道覆蓋少，布局分散，潛在消費(fèi)者較難買(mǎi)到火咖，購(gòu)買(mǎi)成本高

渠道與消費(fèi)人群錯(cuò)位

怡寶渠道主要在城市的下沉市場(chǎng)，城中村夫妻店等渠道，渠道覆蓋人群為較

低文化水平及收入、以體力勞動(dòng)者為主的人群，與即飲咖啡潛在消費(fèi)人群存

在較大的錯(cuò)位

價(jià)格優(yōu)勢(shì)弱

COSTA渠道鋪設(shè)迅猛且下沉，實(shí)現(xiàn)高中低端全渠道覆蓋，促銷(xiāo)政策多樣，價(jià)

格下探至300ml/6元，采用貼打雀巢的策略搶奪市場(chǎng)份額?；鹂г谏嫌腥赋?/p>

COSTA，下有東鵬大咖的夾擊下，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不凸顯

39

2023 . 0 2

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