泰康家族辦公室——大連

壹 . 什么是家族辦公室

貳 .泰康家族辦公室介紹

叁 .泰康大連家族辦公室辦介紹

PART ONE

PART TWO

PART THREE

PART FOUR

肆 .服務(wù)目錄

壹

什么是家族辦公室

什么是家族辦公室

財富管理領(lǐng)域“皇冠上的明珠”— 家族辦公室

家族辦公室是為家族的財富和事務(wù)提供一綜合解決方案。以圍繞著滿足家族客戶的投資理財、法律、企業(yè)股權(quán)架構(gòu)、稅

務(wù)、養(yǎng)老、健康醫(yī)療、子女教育、身份規(guī)劃等需求，提供以家族利益為核心目標(biāo)的服務(wù)。

家族及家族企業(yè)

理財

顧問

法律

稅務(wù)

企業(yè)

架構(gòu)

健康

醫(yī)療

身份

規(guī)劃

子女

教育

養(yǎng)老

貳

泰康家族辦公室介紹

泰康家族辦公室的定位和權(quán)益等級

泰康家族辦公室是基于高客六大私享服務(wù)的進(jìn)一步細(xì)分和聚焦

是踐行泰康個人、家庭到家族的一站式定制化服務(wù)體系

準(zhǔn)會員 正式會員

標(biāo)準(zhǔn)：

個人投保人累計

標(biāo)保達(dá)到300萬

權(quán)益：

“天”與“和”

兩類：

1.家庭維度

2.家族維度

*權(quán)益：

“天、地、人、和”

家辦準(zhǔn)會員

(300W,500W)

幸福有約黑鉆(200W,300W)

幸福有約私鉆(100W,200W)

幸福有約尊鉆(50W,100W)

幸福有約鉆石(20W,50W)

幸福有約鉑金(10W,20W)

幸福有約白金(5W,10W)

家辦正式會員

(500W,+∞)

泰康大連家辦對接標(biāo)準(zhǔn)

泰康家族辦公室的品牌

乾隆皇帝的《開泰說》載于《乾隆御制文?二集?卷五》，闡述了他對“泰”的理解，

認(rèn)為君子，尤是一國之君，只有”終日乾乾“，才能達(dá)到”安而弗?！?、”恒守其

泰“之境界。

天地人和 泰然美好

“天人互泰”——以中國古代哲學(xué)中的“天

人學(xué)說”作為基礎(chǔ)，將定制化產(chǎn)品和服務(wù)融

入“天地人和”的哲學(xué)理念，實現(xiàn)財富的保

盈持泰，家風(fēng)的永續(xù)傳承，家族的長生久視，

從而讓您和家族泰然美好。

天時的運(yùn)動剛強(qiáng)勁健，發(fā)生萬物，亦如創(chuàng)富所需要的激情和勇氣。

天行健·家族創(chuàng)富

大地的氣勢厚實和順，承載萬物，亦如守護(hù)財富所需要的智慧和格局。

地勢坤·家族守富

前人創(chuàng)業(yè)艱難，后人守成不易。家族的長久繁榮，需要制度化的安排。

人長久·家族傳富

一天人，同真善，合知行，道中庸。最終古人希望實現(xiàn)的是“萬物和”的境界，以求長遠(yuǎn)。

和致遠(yuǎn)·卓越人生

“天”

、

“地”

、

“人”

、

“和”四大產(chǎn)品與服務(wù)體系

? 精選產(chǎn)品

? 專屬顧問

? 定制策略

? 家族健康管理

? 家族養(yǎng)老規(guī)劃

? 家族保障定制

? 養(yǎng)老保險金信托

? 家風(fēng)保險金信托

? 溢彩保險金信托

? 和精進(jìn)

? 和品鑒

? 和長青

天行健·家族創(chuàng)富 地勢坤·家族守富 人長久·家族傳富 和致遠(yuǎn)·卓越人生

天行健——家族創(chuàng)富

服務(wù)類別 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品性質(zhì) 起投金額 特點介紹

精選產(chǎn)品 財富優(yōu)選 投連險 10萬

· 多賬戶配置：三個股票賬戶、一個貨幣基金賬戶

· 策略豐富：主觀多頭、量化、貨幣

· 業(yè)績優(yōu)異：近兩年21%近期優(yōu)異賬戶和20年50倍左右，

年化21%左右長期優(yōu)異賬戶

定制策略

定制固收 資管產(chǎn)品 1億

· 泰康資產(chǎn)管理、按需定制、期限3年、

預(yù)期利率3%-5%

私享公募 公募定制 2億

· 多策略定制：股票（2億起）、固收+（4億起）、純債（6億起），

定期開放

私享股權(quán) 私募股權(quán) 1千萬

· 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合：國泰君安與北京泰康管理有限公司合作管理，

與機(jī)構(gòu)一同投資

專屬顧問 · 泰康公募基金一線基金經(jīng)理及研究員，

提供全資產(chǎn)種一對一類季度顧問服務(wù)

穿越市場的風(fēng)云變幻，借助泰康資管實力，為家族財富提供增值的通路

地勢坤——家族守富

一手呵護(hù)健康，一手保障養(yǎng)老，用雙手托起家族，帶來全生命周期的守護(hù)

服務(wù)名稱 供應(yīng)商 產(chǎn)品特點 擬上線時間

地勢坤

基因檢測

中科數(shù)源

愛康君安

慈銘奧亞

? 提供永久數(shù)據(jù)解讀，終身守護(hù)您的基因資訊

? 專家解讀，讓家族健康問題能夠提前預(yù)警，防患于未然

11月

個性化體檢

萊佛士士醫(yī)院

愛康君安

慈銘奧亞

? 完全個性化的體檢需求定制，精準(zhǔn)滿足家人需求

? 專為家辦客戶打造VIP級別專屬房間，讓您全程無憂

11月

私人醫(yī)生 泰康集團(tuán)

? 據(jù)有保健醫(yī)資質(zhì)的全科醫(yī)生守護(hù)您及家人日常健康；

? 全國知名院長級專家背后守護(hù)您及家人的?？菩枨?/p>

在線

家族養(yǎng)老確認(rèn)函 泰康集團(tuán)

? 更加全面的覆蓋家族的養(yǎng)老范圍，讓養(yǎng)老成為幸福的通道，鏈接家族的晚年

生活 在線

人長久——家族傳富

鏈接泰康優(yōu)勢，聚焦家族中“個體”與外界的聯(lián)系，塑造正確傳承觀

類型 實體 形式 亮點 起點 機(jī)構(gòu) 進(jìn)度

養(yǎng)老信托 泰康養(yǎng)老社區(qū) 信托直付社區(qū)費用

打通信托、養(yǎng)老社區(qū)間公對公直付，讓養(yǎng)老

支付更安全、更便捷。部分信托免設(shè)立費

500萬總保費+100萬現(xiàn)金 五礦信托 已上線

家風(fēng)信托 泰康紀(jì)念園

信托支付家族聚會、

祭祀、福地等費用

用制度激勵家族成員，讓家族更團(tuán)結(jié)、更和

睦，部分信托免設(shè)立費

500萬總保費且資產(chǎn)規(guī)模

1000萬

（可視情況調(diào)整）

中航信托

思親（祭祖條款）已上線

念恩（福地續(xù)費與家族聚會）

預(yù)計2024年上線

長青（家風(fēng)傳承與家族憲章）

待上線

溢彩信托 溢彩基金會

保險金信托附加慈

善捐贈功能，或為

客戶設(shè)立慈善信托

關(guān)愛家人之余，體現(xiàn)社會責(zé)任，塑造家族成

員正確價值觀。部分信托免設(shè)立費

500萬總保費

（可視情況調(diào)整）

長安、五礦、

中航、國投泰

康、萬向等

已上線

和致遠(yuǎn)——卓越人生

構(gòu)建和實現(xiàn)家族成員卓越人生的精神追求和人生狀態(tài)

服務(wù)名稱 供應(yīng)商 服務(wù)特點 擬上線時間

和致遠(yuǎn)

和精進(jìn) 泰康家辦企業(yè)主研

修院

亞布力論壇

? 企業(yè)家及二代繼承筑牢理論根基 ，探索實踐路徑

? 深入企業(yè)參訪，從理論到實踐，協(xié)助家企更加堅實

待定

和品鑒 藝術(shù)品投資顧問 嘉德

? 結(jié)合客戶個性化需求和資金規(guī)模，協(xié)助客戶制定并實施

家族藝術(shù)品投資規(guī)劃

在線

和長青

綜合法稅服務(wù)平臺

安寧療護(hù)

紀(jì)念禮儀

家風(fēng)傳承

福位服務(wù)

家族憲章（標(biāo)準(zhǔn)版）

三大律所

紀(jì)念園

投顧團(tuán)隊

? 為家族及企業(yè)提供專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)最對口的律師來守護(hù)家業(yè)

? 為家族定制精神文化象征，助力家族凝聚長青

? 為長者提供最專業(yè)的安寧療護(hù)，陪伴老人最后的路程

? 個性化的福位等定制服務(wù)，凸顯家族精神

? 助力家族及家族企業(yè)長盛有序(預(yù)計9月上線)

在線

叁

泰康大連

家族辦公室介紹

泰康大連家族辦公室——法稅為主，教育、醫(yī)療為輔

泰康大連家族辦公室為滿足客戶日益增長和日漸復(fù)雜的家庭財富管理法稅需求，泰康家辦通過鏈接優(yōu)秀律所資源，旨在為客戶提供

（包含但不限于）婚姻家事、企業(yè)商事、股權(quán)架構(gòu)、資本市場、投融資業(yè)務(wù)、跨境稅務(wù)籌劃、境內(nèi)外家族信托、刑事合規(guī)等領(lǐng)域的家辦

綜合法律服務(wù)平臺。

合作全國優(yōu)秀教育機(jī)構(gòu)，服務(wù)客戶子女不同階段的求學(xué)需求，包含：國際學(xué)校、海外留學(xué)、名校教育規(guī)劃、暑期實踐等。

泰康大連家族辦公室，盤整大連本地三甲醫(yī)院資源，為客戶提供點名就醫(yī)、住院協(xié)助、檢查加急、多學(xué)科會診等醫(yī)療服務(wù)

以打造本地化法律、稅務(wù)平臺為主要服務(wù)，構(gòu)建教育、醫(yī)療咨詢服務(wù)包

法律 稅務(wù)

泰康大連家族辦公室——法稅為主，教育、醫(yī)療為輔

泰康大連家族辦公室合作本地知名律所——遼寧壹品

律師事務(wù)所，該律所服務(wù)本地多個大型金融機(jī)構(gòu)，為客戶

提供法律綜合解決方案。

法律

【家族財產(chǎn)保護(hù)】 【財富傳承籌劃】

【債務(wù)危機(jī)防護(hù)】 【家企風(fēng)險隔離】

【金融投資風(fēng)險】 【婚姻變化守護(hù)】

【資產(chǎn)代持籌劃】 【財富管理應(yīng)急】

稅務(wù)

泰康大連家族辦公室合作四大會計師事務(wù)所——畢馬威，

為客戶個人及企業(yè)提供長期稅務(wù)籌劃解決方案。

【管理咨詢】

【風(fēng)險管理咨詢】 【財務(wù)咨詢】

【戰(zhàn)略咨詢】

【優(yōu)化業(yè)務(wù)流程】

【財務(wù)審計】

泰康大連家族辦公室——法稅為主，教育、醫(yī)療為輔

豐富的本地化醫(yī)療資源

超聲科

郭麗蘋

心外科

駱鐵波

胸外科

熊海

循環(huán)內(nèi)

張樹龍

神經(jīng)內(nèi)

韓杰

代謝科

劉雅卓

心內(nèi)科

劉瑩

乳腺科

郭文斌

腎內(nèi)科

高弼虎

關(guān)節(jié)科

郭琳

影像科

伍健林

腫瘤科

鄧曉琴

老年病

張華

普外科

陳海龍

神經(jīng)外

張健

婦外

商宇紅

脊柱科

楊群

外科

張殿龍

附屬中山醫(yī)院醫(yī)大附中心醫(yī)院新華醫(yī)院其他醫(yī)院心內(nèi)科

林海龍

肝膽外

張大偉

醫(yī)大附二內(nèi)科

李吉彥

皮膚科

宋智琦

神經(jīng)內(nèi)

辛世萌

泌尿外

李實

胸外科

劉長宏

神經(jīng)內(nèi)

王劍鋒

心內(nèi)

鄭曉群

中醫(yī)科

于家軍

消化內(nèi)

李明強(qiáng)

婦科

張文清

普外

羅福文

家族最核心資產(chǎn)是“人”，泰康大連家族辦公室，盤整大連本地三甲醫(yī)院資源，為客戶提供點名就醫(yī)、住院協(xié)助、檢查加急、多學(xué)

科會診等醫(yī)療服務(wù)。點名就醫(yī)服務(wù)覆蓋大連本地主要三甲醫(yī)院的知名專家，為本地客戶提供了便捷高效的服務(wù)。

泰康大連家族辦公室——法稅為主，教育、醫(yī)療為輔

傳承始于教育

家族長久興盛在于精神文化傳承，精神文化的塑造，起始于教育，所以傳承始于教育。教育資源也是高凈值家族十分關(guān)注的資源，泰康大

連家族辦公室，市場遴選優(yōu)質(zhì)資源，鑄就家族文化教育體系，專注每一代不同階段的成長需求，助力家族每代人的成就。

鑫泉教育

? 大連本地最大教育留學(xué)機(jī)構(gòu)

? MBTI霍蘭德職業(yè)興趣測試，為學(xué)

生精測專業(yè)方向

? 成熟的美國、歐洲、日韓的留學(xué)

項目操作

? APESK文理分科評估

亨瑞國際教育

? 全國知名教育機(jī)構(gòu)

? 涵蓋全齡段教育，一站式解決

? 管家式培訓(xùn)，個性化目標(biāo)設(shè)定，

每月目標(biāo)， 每周復(fù)盤， 每日跟盯，

真正實現(xiàn)以學(xué)生需要為導(dǎo)向的超

級陪伴管家式服務(wù)。

? 全球資源，超過200 所全球頂尖

院校及教育機(jī)構(gòu)保持長期戰(zhàn)略合

作關(guān)系

泰康大連家族辦公室——大連智庫的打造

本地化智庫的建設(shè)中

本地

名醫(yī)

萊佛

士醫(yī)

院

中科

數(shù)源 慈銘

泰康

人壽

泰康

建投

泰康

資產(chǎn)

泰康

基金

國泰

君安 北泰

投資

東北

財經(jīng)

亨瑞

教育

浙江

大學(xué)

嘉德

拍賣

五礦

信托

國投

泰康

中航

信托

亞布

力論

壇

中倫

律所

家辦客戶 壹品

律所

畢馬威

依托本地財經(jīng)大學(xué)、律所、稅務(wù)所、醫(yī)療等資源，建設(shè)本地化資源為智庫核心資源，利用總公司資源為需求全

面覆蓋，搭建起泰康大連家族辦公室智庫。

泰康大連家族辦公室——高客活動平臺

高客活動平臺——生活家之夜

繼家族辦公室發(fā)布會后，以“生活家之夜”系列活動為抓手，近距離服務(wù)高凈值客戶，針對法律、稅務(wù)為主題，主體活

動，為客戶提供法律、稅務(wù)問題解決思路，同時提供

活動特點：

? 專業(yè)引領(lǐng) 內(nèi)容精準(zhǔn)

聯(lián)合本地知名高校和律師事務(wù)所，分別邀請財稅專家和資深

律師，為客戶提供當(dāng)下商業(yè)環(huán)境這兩類問題的的解決方案。

? 高規(guī)格 高聚焦

活動規(guī)格高，邀請的客戶畫像為高凈值和超高凈值企業(yè)主，

規(guī)?？刂圃?0人以內(nèi)。

? 一把手“掛帥”

分公司總經(jīng)主持客戶參與話題研討，同頻對話，擴(kuò)大商譽(yù)。

? 提供解決方案

活動后，會面訪客戶，對客戶需求進(jìn)行分析，同時提供個性

發(fā)方案。

肆

服務(wù)目錄

家族辦公室權(quán)益一覽

服務(wù)權(quán)益一覽表

服務(wù)板塊 服務(wù)權(quán)益 權(quán)益內(nèi)容 會員 準(zhǔn)會員

天

精選產(chǎn)品 稀缺及優(yōu)選的投連賬戶 √ √

定制策略 私享定制固收類，私募股權(quán)及公募基金策略 √ √

專屬顧問 尊享專屬顧問提供個性化金融資產(chǎn)檢視，專屬資產(chǎn)配置方案，

專家交流政策解讀及方案動態(tài)調(diào)整 √ √

地

家族健康管理

家族基因檢測 √

家族健康體檢 √

私人醫(yī)生 √

家族養(yǎng)老規(guī)劃 家族養(yǎng)老確認(rèn)函* √

家族保單定制

家族出行保障 √

特色保單定制 √

人

養(yǎng)老保險金信托 信托支付社區(qū)費用，部分信托免設(shè)立費 √

家風(fēng)保險金信托 信托支付家族聚會、祭祀等費用，部分信托免設(shè)立費 √

溢彩保險金信托 信托受益人為溢彩基金會，部分信托免設(shè)立費 √

和

和精進(jìn)

亞布力論壇課程 √ √

子女實習(xí) √ √

和品鑒

藝術(shù)品代買 √ √

投資顧問 √ √

和長青

安寧療護(hù) √ √

紀(jì)念禮儀 √ √

家風(fēng)服務(wù) √ √

福位服務(wù) √ √ *注：

大連家族辦公室權(quán)益一覽

服務(wù)權(quán)益一覽表

服務(wù)板塊 服務(wù)權(quán)益 權(quán)益內(nèi)容 對接標(biāo)準(zhǔn) 服務(wù)次數(shù)

法律

咨詢服務(wù) 提供個人及企業(yè)的法律咨詢

文書協(xié)議擬定 通知函件、協(xié)議合同、制度文件、公告聲明等文書協(xié)議擬定

風(fēng)險診斷 企業(yè)風(fēng)險診斷、家庭風(fēng)險診斷、投資風(fēng)險診斷

專項方案 保險價格設(shè)計、信托價格設(shè)計

稅務(wù)

教育

留學(xué) 全球教育留學(xué)服務(wù)

教育規(guī)劃 全學(xué)齡，各階段教育規(guī)劃，國內(nèi)和國際的教育資源選擇

身份規(guī)劃 通過身份規(guī)劃降低求學(xué)難度

醫(yī)療

點名就醫(yī) 本地專家點名預(yù)約

住院協(xié)助 陪同就診，住院提供陪護(hù)

檢查加急 省去排隊，插隊檢查

多學(xué)科會診 集合病情所需專家一同會診