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COMPANY PROFILE 公司簡介

寄語

PRESIDENT'S

MESSAGE

才能更好地實現(xiàn)線上線下協(xié)同，從而形成聚合效

應(yīng)。壹心科技搭建的 OMO( 線上線下融合 ) 開放

式智能保險服務(wù)平臺，以“互聯(lián)網(wǎng)科技 + 保險中

介”建立的自有壹心云服解決方案和保險生態(tài)，

完全做到了從科技底層邏輯去實現(xiàn)對保險行業(yè)全

鏈條的賦能，并實現(xiàn)了良好的差異化。 互聯(lián)網(wǎng)與

科技的興起，為助推保險業(yè)的營銷模式和服務(wù)模

式的創(chuàng)新，全面改進和提高服務(wù)方式、效率和質(zhì)量，

優(yōu)化保險交易環(huán)境，助力中國保險業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)

新提供了有力支撐。著眼現(xiàn)在，疫情后民眾將形

成新的消費形式，保險科技的創(chuàng)新，注定生生不

息。 放眼未來，科技賦能保險，定將讓保險得以

更好地服務(wù)民生社會，增強人民的獲得感、幸福感、

安全感 !

親愛的各位壹心保代同仁、尊敬的合作伙伴、社

會各界朋友們：

你們好！

中國資本市場的發(fā)展大潮中，保險行業(yè)是其中重

要的建設(shè)者。改革開放四十年來，中國現(xiàn)代金融

已經(jīng)滲透到普通老百姓的生活當中，滲透到企業(yè)

與社會的各個角落。

在近十年互聯(lián)網(wǎng)科技的飛速發(fā)展與推動下，社會

大眾從對銀行、證券的初步認知快速擴展到了對

保險的重新認識與理解。保險作為特殊的金融工

具之一，將大大提升家庭、企業(yè)主與企業(yè)在風(fēng)險

識別、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險應(yīng)對能力。

當前，中國的保險業(yè)已實現(xiàn)保費收入 4.5 萬億元、

總資產(chǎn)超 23 萬億元，躋身全球第二大保險市場，

成績斐然。但保險深度、密度不到世界平均水平，

保險深度是發(fā)達國家的 1/2，保險密度僅有 1/10。

2021 年 1 月，銀保監(jiān)會在 2021 年監(jiān)管工作任務(wù)

重點部署中提到，在全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國

家新征程開啟之年、“十四五”開局之年，保險

業(yè)穩(wěn)中求進，彰顯金融服務(wù)新發(fā)展格局顯得尤為

重要。同時，隨著居民可支配收入增加，老齡化、

健康 中國等多重作用力下，保險需求將進一步全

面釋放，我國保險業(yè)未來增長空間十分廣闊。

當今，在經(jīng)濟深化改革、互聯(lián)網(wǎng)科技革命與保險市

場發(fā)展日趨成熟的三重作用下，只有走平臺路線，

壹心保代 總經(jīng)理

CONTENTS

目 錄

1.公司定位 14

2.公司優(yōu)勢 16

1.經(jīng)營理念 06

2.股東介紹 08

3.營業(yè)范圍 09

4.合作企業(yè)與平臺 10

公司簡介

公司優(yōu)勢

優(yōu)秀人才引進計劃

1.星火計劃 36

2.鴻鵠計劃 37

04

公司簡介

P A R T COMPANY

PROFILE

05

COMPANY PROFILE 公司簡介

壹心保險代理（ 浙江） 有限公司【簡稱“壹心保代”】成立于 2018 年

12 月， 注冊資本金 1333.34 萬元，法人機構(gòu)注冊地為嘉興，在嘉興累計

納稅 1400 萬元。目前旗下?lián)碛邪思曳止荆麎垭U營銷隊伍，20 多

名實力強勁的銷售大總監(jiān)。公司秉承客戶至上、恒守誠信、合規(guī)經(jīng)營、勇

于創(chuàng)新的核心價值觀，開業(yè)至 2021 年底，在全體壹心人的努力下，公司

穩(wěn)健、快速壯大，累計實現(xiàn)規(guī)模保費近 3.6 億，累計實現(xiàn)營業(yè)收入達 1.7

億元，績優(yōu)人力達到 400 人以上，目前公司實現(xiàn)了“兩年平，三年盈”的

經(jīng)營目標，各項指標以一騎絕塵之勢進入浙江市場前五名。

壹心保代以打造“中國最具親和力的保險人事業(yè)平臺”為愿景，以“用我

們的平臺，讓保險更簡單陽光，成就更多人的幸?！睘槭姑?。壹心擁有完

整的人才引進、高客人才培養(yǎng)與訓(xùn)練體系、營銷管理體系。打造了特色培

訓(xùn)中心“壹心學(xué)院”，內(nèi)設(shè)管理學(xué)院、行銷學(xué)院、講師學(xué)院、財經(jīng)學(xué)院及

科技學(xué)院五大人才培養(yǎng)體系，從每位代理人入職、培訓(xùn)、團隊組織、榮譽

體系都有清晰的規(guī)劃和有針對性輔導(dǎo)幫助人才快速成長為一名專業(yè)且卓越

的保險代理人。公司戰(zhàn)略定位以客戶為中心的理念，建立“保險 + 科技 +

健康”三者協(xié)同的服務(wù)生態(tài)，打造 O2O 保險新零售模式，真正走進保險 3.0

時代。

06

1 經(jīng)營理念

07

COMPANY PROFILE 公司簡介

企業(yè)使命

讓保險更簡單陽光

成就更多人的幸福

企業(yè)愿景

成為中國最具親和力的

保險人終身事業(yè)平臺

團隊文化

自主·快樂·分享·成長·價值

08

股東介紹

壹心保險代理（浙江）有限公司為北京壹心壹翼科技有限公司的控股子公司。

壹心壹翼科技有限公司專注于保險行業(yè)大數(shù)據(jù)的信息公司及專注于保險交易服務(wù)的平臺公司，致力于構(gòu)建

OMO(Online Merge Offline) 數(shù)智化保險服務(wù)平臺，依托云服務(wù)平臺架構(gòu)，線上、線下融合，立足大數(shù)據(jù)、

AI 構(gòu)建保險生態(tài)鏈的智能中樞，上游對接保險公司、下游賦能保險中介公司及代理人、橫向服務(wù)企業(yè)客戶

和縱向服務(wù)個人客戶，通過 SaaS 化、PaaS 化云服務(wù)為保險中介公司及代理人提供一站式數(shù)智化保險云服務(wù)，

形成內(nèi)外融通的開放共贏平臺。

與生俱來的科技基因 以科技重塑保險生態(tài)

2

09

COMPANY PROFILE 公司簡介

營業(yè)范圍

將保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁工具，以最小成本解決財務(wù)風(fēng)險，是為睿智之選。

在壹心保代，聚合市場優(yōu)選產(chǎn)品，可一站式解決個人、家庭、企業(yè)等風(fēng)險管理需求。

機構(gòu)布局

業(yè)務(wù)范圍

財產(chǎn)險

主動式風(fēng)險評測

顧問式規(guī)劃服務(wù)

人身險

覆蓋全生命周期

的完善保障方案

團體險

彈性福利定制

保險的應(yīng)用場景，包羅萬象，無所不在

3

10

易保險優(yōu)勢

財產(chǎn)險

意健險

產(chǎn)品

定制

招投標保證保險

貨運險

雇主責任險

團體意外險

團體百萬醫(yī)療

企業(yè)補充醫(yī)療（綜合醫(yī)療）

高端醫(yī)療

依據(jù)企業(yè)個性化需求進行定

制服務(wù)

中石化旗下易派客平臺

易保險產(chǎn)品庫

風(fēng)險識別 降低成本 增加保障 提升效率

橫跨物流、制造、生活服務(wù)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域，

越來越多的頭部企業(yè)選擇攜手壹心保代，積極探

索合作場景，以創(chuàng)新創(chuàng)造價值。

4 合作企業(yè)與平臺

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COMPANY PROFILE 公司簡介

行業(yè)有界，而保險無界

“我找車”網(wǎng)絡(luò)貨運平臺是中建材集團控股的“物流 + 電商 + 信息技術(shù)”為一體的專

業(yè)化平臺，業(yè)務(wù)覆蓋全國 28 省市，入駐車輛超 30 萬輛，入駐貨主超 800 家，入駐承

運商 30000+，致力于打造全國性現(xiàn)代物流網(wǎng)絡(luò)。

e 保險是中建材集團旗下“我找車”物流平臺打造的綜合保險服務(wù)品牌，集科技、產(chǎn)品、

服務(wù)為一體優(yōu)勢，具備產(chǎn)品集成與定制能力。e 保險作為我找車供應(yīng)鏈服務(wù)的核心環(huán)

節(jié)之一，將充分發(fā)揮保險金融杠桿的特性，為我找車平臺上的關(guān)聯(lián)方企業(yè)及其員工保

駕護航。

車損險

三者險

超賠險

貨運險

承運人責任險

物流責任險

雇主責任險

駕乘意外險

醫(yī)療險

重疾險

車 人

我找車

e保險

貨

中國建材-我找車e保險平臺

COMPANY PROFILE 公司簡介

12

保險需求更加趨于定制化

當“三高一優(yōu)”代理人團隊

在OMO專業(yè)化平臺上得以被賦能

4.0 時代

互聯(lián)網(wǎng)進入

13

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

P A R T

公司優(yōu)勢

STRATEGIC

POISTIONING

14

公司定位

“保險 + 科技” 公司致力于為代理人提供線上線下一體化、一站式智能化平臺服務(wù)

線上、線下一體化

以隊伍為核心 以客戶為中心

個險

引流

轉(zhuǎn)化

引流

轉(zhuǎn)化 互聯(lián)網(wǎng) BCF

線上、線下一體化

企業(yè)、家庭一條鏈

1

15

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

一站式智能化平臺服務(wù)

平臺為代理人提供線上線下一體化

一站式的智能保險營銷服務(wù)

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

自有團隊、

獨立代理人等

科技賦能

培訓(xùn)賦能

客戶賦能

服務(wù)賦能

機制賦能

產(chǎn)品賦能

優(yōu)質(zhì)代理人

16

保險行業(yè)內(nèi)深耕多年，與時俱進的一線營銷經(jīng)驗，壹心保代已沉淀出

極具競爭力的標準化營銷管理體系，從團隊管理、活動管理、機構(gòu)管理、

科技支撐、管理制度 5 個方面細分切入，前臺、中臺、后臺全覆蓋，

為營銷全流程的各個關(guān)鍵節(jié)點提供引導(dǎo)和支持，有效賦能銷售團隊，

進而提升客戶服務(wù)能力，占據(jù)市場先機。

2 公司優(yōu)勢

17

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

壹心保代平臺積極擁抱與國際接軌的現(xiàn)代化保險發(fā)展機制，選擇更加順應(yīng)時代潮流的“事務(wù)所”及“合

伙人”經(jīng)營模式，充分體現(xiàn)代理人的獨立性與平臺化，尊重專業(yè)價值。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺合伙人制度，

攜手行業(yè)精英從即期、中期到遠期共創(chuàng)共享發(fā)展紅利。

機制賦能 扁平化、重公平、輕考核、平臺化

我們?yōu)榇砣舜蛟炷苴A向未來的可持續(xù)發(fā)展平臺 , 這里不僅有一流的營

銷體系 , 更有極具競爭力的制度優(yōu)勢 , 回歸本源倡導(dǎo)專業(yè)銷售 , 扁平化架 A 構(gòu)打破地域壁壘。

我們?yōu)榭蛻籼峁┦袌錾蠈I(yè)化、體驗優(yōu)的保險售前與售中服務(wù) , 和頻而

不煩、多元化的售后與增值服務(wù)。用最優(yōu)質(zhì)的代理人隊伍傳遞“需求定 C 制 + 嚴格甄選”的專業(yè)品質(zhì)。

For

For

我想和你做一生的事業(yè)伙伴

合伙人不是一

句口號 , 更不

是一張空頭支

票 , 我們一起

做敲鐘人

《基本法》只

是相互扶持的

孵化器 , 自主

經(jīng)營才是企業(yè)

家精神的體現(xiàn)

胸懷天下 , 從

皇城帝都到遍

布全國甚至走

出國門 , 線上

線下相結(jié)合的

連鎖企業(yè)

退休是感悟人

生的起點，也

是事業(yè)傳承的

起點

股權(quán)

激勵

自主

經(jīng)營

全國

連鎖

金色

降落傘

計劃

18

資源賦能 線上與線下的客戶賦能，企業(yè)與家庭融通的專業(yè)化體系

互聯(lián)網(wǎng)個人IP打造——客戶教育與服務(wù)下的個人IP魅力

塑造明星顧問品牌，傳播卓越顧問品質(zhì)

020協(xié)同，向保險IP人員輸出精準數(shù)據(jù)

19

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

互聯(lián)網(wǎng)渠道協(xié)同線下高價值轉(zhuǎn)化

客戶資源賦能的突破升級

資源類

企業(yè)類

平臺類

“壹心保代-MCN”機構(gòu): PGC (專業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)) ,標

準內(nèi)容持續(xù)輸出,通過企業(yè)微信、社群等方式為保

險營銷伙伴輸出高質(zhì)量客戶數(shù)據(jù)。

“保險IP”體系:尋找光芒萬丈的“你”,打造明星級、

現(xiàn)象級保險IP,助力保險營銷伙伴品牌打造,自主獲客,高

效轉(zhuǎn)化。

C端生命周期:構(gòu)建C端關(guān)鍵節(jié)點生命周期,智能推送工具、

內(nèi)容、產(chǎn)品、服務(wù)形成AC互通。

壹心科技作為中石化旗下易派客平臺獨家保險服務(wù)商輻射8萬家活躍會員,并以自建商務(wù)團隊持續(xù)開發(fā)中

A

C B

保險IP 生命

周期

端

端

端 MCN機構(gòu)

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成長賦能體系致力于成為推動保險業(yè)態(tài)升級的行業(yè)領(lǐng)先培訓(xùn)品牌，專注于保險顧問全渠道、全職業(yè)

生涯的成長需求。應(yīng)用科技工具賦能培訓(xùn)，提升顧問服務(wù)客戶所必須的知識、態(tài)度、技能、習(xí)慣，

打造業(yè)務(wù)精英個人品牌。

培訓(xùn)賦能

成長賦能體系

壹心保代 在業(yè)內(nèi)率先提出

“全渠道、全職業(yè)生涯成長”概念

壹心學(xué)院打造五大學(xué)院培訓(xùn)體

系，開設(shè)了面向營銷能力建設(shè)

的學(xué)習(xí)與績效中心；面向團隊

管理能力提升的學(xué)習(xí)與領(lǐng)導(dǎo)中

心；面向私域網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)容經(jīng)營

的新媒體品牌中心；面向行業(yè)

研究及業(yè)態(tài)升級的數(shù)據(jù)挖掘中

心和創(chuàng)新業(yè)態(tài)中心。

壹心學(xué)院

打造

五大中心

學(xué)習(xí)與績效中心

學(xué)習(xí)與領(lǐng)導(dǎo)中心

新媒體品牌中心

創(chuàng)新業(yè)態(tài)中心

數(shù)據(jù)挖掘中心

21

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

我們投入了長達六年、價值千萬的行業(yè)頂尖資源，梳理了精英顧問成長的階段和路徑，規(guī)劃了與之

匹配的榮譽體系，引導(dǎo)優(yōu)秀顧問成為行業(yè)精英。

領(lǐng)袖培養(yǎng)計劃

壹心保代領(lǐng)袖培養(yǎng)計劃

6個月 12個月 36個月

創(chuàng)業(yè)期 成長期 成就期

12堂實戰(zhàn)專業(yè)課程

MDRT手把手教授

+90天系統(tǒng)訓(xùn)練

12個專業(yè)技能模塊

百余個客戶經(jīng)營成功案例

+壹心保代營銷邏輯

閉門研過會

+高凈值客戶經(jīng)營方

法論

入圍壹心保代

至尊峰會 達成行業(yè)精英標準 達成頂尖精英標準

90天訓(xùn)練手冊

+新顧問崗位寶典 績優(yōu)顧問成長手冊 \"1+N\"模式專家

支持體系

培訓(xùn)提升

階梯培養(yǎng)

輔助工具

榮譽體系

企業(yè)家 榮譽巔峰，成就人生

MDRT&IDA&IQA 國際品質(zhì) , 專屬風(fēng)范

至尊會員 季度峰會，邁向卓越

星際會員 持續(xù)績優(yōu)、歸屬計劃

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打造產(chǎn)品智慧工廠：搭建涵蓋企業(yè)、個人、家庭的產(chǎn)品鏈，構(gòu)建覆蓋客戶全生命周期和全健康周期的保險

產(chǎn)品鏈；強大的產(chǎn)品精算及開發(fā)能力，打造多場景下的產(chǎn)品 + 服務(wù)的開發(fā)及定制能力，全方位滿足平臺客

戶需求。

產(chǎn)品賦能

涵蓋企業(yè)、個人、家庭的產(chǎn)品鏈，構(gòu)建

覆蓋客戶全生命周期、全健康周期、全 齊 工作場景的產(chǎn)品工廠

產(chǎn)品

網(wǎng)羅市場火爆產(chǎn)品，優(yōu)中選優(yōu)，用系統(tǒng)

化的嚴選標準遴選符合客戶需求、市場 優(yōu) 需求、盈利需求的高性價比產(chǎn)品

產(chǎn)品

針對不同場景下保險的需求，具有按需

定制、開發(fā)產(chǎn)品的實力與能力，并已與 新 多家保司聯(lián)合開發(fā)多款創(chuàng)新型產(chǎn)品

產(chǎn)品

23

STRATEGIC POISTIONING STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略定位

共簽約100+家保險公

司，涵蓋個人壽險業(yè)

務(wù)、團體壽險業(yè)務(wù)、財

險業(yè)務(wù)、大型基建項目

等多個渠道

已為20多個行業(yè)定制

個性化保險產(chǎn)品，包

括行業(yè)特點定制、產(chǎn)品

流程定制、彈性福利定

制、員工團購定制等

已與多家保司合作，聯(lián)

合開發(fā)30余款創(chuàng)新型產(chǎn)

品，滿足不同層次、不

同年齡、多方位的產(chǎn)品

需求

24

科技賦能

科技平臺全方位賦能

多元客戶引流，

精準代理人匹配

健康醫(yī)療服務(wù),

展業(yè)輔助支持作

業(yè)全流程

AFBP風(fēng)險模型、

智能保單識別檢

視, 10分鐘定位客

戶風(fēng)險敞口

智能問答、保險

超腦、智能核

保, bebot機器

人24小時服務(wù)

涵蓋個險產(chǎn)品、

團財產(chǎn)品,支持

近百家公司近千

款產(chǎn)品在線直投

24

客戶精

準引流

風(fēng)險快

速識別

海量產(chǎn)

品直投

智慧保

險工廠

線上服

務(wù)支持

25

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

科技 保險 健康

行 業(yè) 領(lǐng) 先 的 保 險 中 介 云 服 務(wù) 提 供 商

團隊目標管理,

業(yè)績追蹤,數(shù)據(jù)

分析,核心指標

實時追蹤

多類型產(chǎn)品組

合，家庭組合方

案，2分鐘生成

家庭保障方案

客戶標簽體系、

客戶線索追蹤、

客戶精準管理

個人品牌展示、

客戶咨詢導(dǎo)流、

互聯(lián)網(wǎng)時代先行

軍

海量知識課程、

科學(xué)成長路徑、

AI自主訓(xùn)練

25

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

數(shù)據(jù)實

時追蹤 培訓(xùn)管

理學(xué)院 線上客

戶管理

在線個

人門店

方案自

動生成

26

服務(wù)賦能 代理人服務(wù)協(xié)議插上專業(yè)的翅膀

1、風(fēng)險管理服務(wù)

1）梳理甲方原有已購保單保障明細；

2）為甲方已購保險制定家庭保險檔案與轉(zhuǎn)賬一覽表；

3）為甲方家庭成員進行風(fēng)險分析與評估；

4）針對甲方家庭現(xiàn)狀，評估原有保單產(chǎn)生的效果；

5）為甲方提示發(fā)現(xiàn)和度量家庭（或個人）新的風(fēng)險因素；

6）為甲方提供風(fēng)險咨詢與偏差幫助；

7）提供專業(yè)、中立的風(fēng)險跟蹤報告解析，及時、準確、簡明扼要向甲方傳達有用的風(fēng)險信息。

2、保險產(chǎn)品咨詢：通過面談、郵件、電話、網(wǎng)絡(luò)等形式對甲方擬購買的保險產(chǎn)品進行家庭實際需求匹配、評估，并提供專業(yè)建

議。

3、保全服務(wù)：包括協(xié)助辦理甲方保單中地址、銀行賬戶、職業(yè)、投保人、受益人等項目的變更，以及補發(fā)、解除合同，辦理保

單貸款、生存金領(lǐng)取手續(xù)等。

4、續(xù)期服務(wù)：協(xié)助甲方索取繳費憑證或保險費發(fā)票等事項。

5、索賠咨詢：解答甲方有關(guān)保險索賠中的相關(guān)問題，提示其所需索賠資料、辦理流程等。

6、提醒甲方保險合同項目下各項增值服務(wù)：如電話醫(yī)生、就醫(yī)綠色通道、積分兌換、免費體檢、緊急救援等。

7、不定期為甲方提供保險類電子資訊：包括行業(yè)及政策信息、公司動態(tài)、新產(chǎn)品信息、保險人資訊等。

8、協(xié)助投保：根據(jù)甲方家庭實際需求與意愿擬定保險方案、選擇保險人、審核保險合同、辦理投保手續(xù)等。

9、VIP年度風(fēng)險管理指定服務(wù)：授權(quán)一名專業(yè)的保險代理人每 年 月 日對甲方日常風(fēng)險與保單進行定期追蹤服務(wù)（第二

條第1項下的7項服務(wù)）。

10、索賠及糾紛處理：協(xié)助甲方辦理索賠事宜，幫助甲方協(xié)調(diào)處理與保險公司之間的服務(wù)糾紛。

11、保單托管：甲方可將家庭已購保單的電子保單存放在乙方授權(quán)代理人處，享受保管與日常維護服務(wù)。

12、指定受益人關(guān)懷：乙方可根據(jù)甲方要求，每年在甲方保單受益人的生日或生存金給付日代表甲方向其保單受益人提供或

表達甲方準備好的致電問候與代辦生存金領(lǐng)取等服務(wù)，特殊需求可另行與乙方協(xié)商約定。

13、法律服務(wù)：甲方可在保單有效期內(nèi)免費享受乙方推薦的專業(yè)律師提供的不低于2次婚姻、家事法律專業(yè)咨詢（限大陸婚姻

法、民法、繼承法、刑法、保險法）。

14、稅務(wù)服務(wù)：甲方可在保單有效期間免費享受乙方推薦的稅務(wù)師提供的不低于2次稅務(wù)專業(yè)咨詢（限大陸稅法）。

15、轉(zhuǎn)介紹權(quán)益：甲方可參與乙方組織的客戶俱樂部，每年成功推薦三名客戶可免費享受下一年基礎(chǔ)服務(wù)（1- 8項）。

16、高端體檢服務(wù)（可共享）：美兆健康體檢是與英國 BUPA、日本PL并列的世界三大健康檢測機構(gòu)之一，是全球唯一獲得

ISO9001品質(zhì)認證的健康檢查中心，其檢驗儀器及醫(yī)療資源均為國際頂級水準。

服務(wù)項目 服務(wù)費

VIP

基

礎(chǔ)

服

務(wù)

VIP

五

星

服

務(wù)

VIP

星

鉆

服

務(wù)

VIP

藍

鉆

服

務(wù)

1-8

9-11

12-15

16

序號

客戶的私人保險顧問

放心的售后服務(wù)品質(zhì) 廣泛的綜合服務(wù)范圍

專業(yè)的保險咨詢能力

27

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

專業(yè)理賠服務(wù)

全流程協(xié)同理賠資料

收集,協(xié)調(diào)保險公司

進行資料對接。

理賠進度掌控

理賠進度實時掌控,提

升理賠時效。

理賠協(xié)調(diào)到位

協(xié)調(diào)理賠案件問題,結(jié)案

及時反饋。

專業(yè)的法律服務(wù)

當理賠有爭議客戶要提起

訴訟的時候,可以協(xié)助客

戶做法律援助。

壹心好賠——讓您無后顧之憂

理賠中心

承諾先行賠付

資料齊全且理賠金額≤ 5000 元案

件，可申請 7 天之內(nèi)先行賠付；

復(fù)雜案件，30 天之內(nèi)出具理賠結(jié)

論。

28

患病前早診早治

患病后協(xié)助就醫(yī)

健康服務(wù)升級

依托股東資源打造一站式就醫(yī)解決方案，包含分診、掛號、處方、陪診、手術(shù)和二診全套

就醫(yī)流程，并包含產(chǎn)檢、兒科、海外醫(yī)療等特色就醫(yī)服務(wù)。

二診

安排

問診

服務(wù)

陪診

服務(wù)

就醫(yī)

協(xié)助

手術(shù)

協(xié)助

專業(yè)醫(yī)生問診

Al智能分診

線上圖文問診

視頻問診

電話問診

綠通

服務(wù)

分診咨詢+專家推薦+預(yù)約

推薦專家

指定專家，不指定時間

國內(nèi)二診

海外二診

海外轉(zhuǎn)診

就醫(yī)陪同

產(chǎn)檢陪同

手術(shù)陪同

住院協(xié)調(diào)

床位協(xié)調(diào)

手術(shù)加急

主刀醫(yī)生協(xié)調(diào)

代開檢查

代取藥

一站式就醫(yī)

解決方案

頂級醫(yī)學(xué)專家顧問團，提供個性化精準健康管理服務(wù)

專業(yè)健康問卷

全球頂級醫(yī)院預(yù)約

家庭健康檔案

中西醫(yī)專家會診

個性化體檢方案

全程陪診就醫(yī)

精準基因檢測

專業(yè)康復(fù)指導(dǎo)

飲食/行為干預(yù)

29

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

每一位壹心保代的代理人，都是一個獨立品牌。

中立客觀的身份、市場領(lǐng)先的專業(yè)、豐富多元的產(chǎn)品、

貼心多維的服務(wù)，在充分發(fā)揮保險代理人價值的同時，

壹心保代以「合伙人」和「事務(wù)所」模式成就更多代

理人的事業(yè)夢想。

我們注重專業(yè)品質(zhì)提升、服務(wù)多元化體驗、市場資源

整合、以及個人品牌的打造。

代理人新模式

團隊

畫像

服務(wù)

模式

服務(wù)

優(yōu)勢

年 輕

客 觀

資源整合

職 業(yè)

中 立

團隊協(xié)作

專 業(yè)

方 案 力

科技領(lǐng)先

績 優(yōu)

持續(xù)服務(wù)

理賠便捷

平均年齡 33 歲

從客戶需求出發(fā)

多板塊服務(wù)結(jié)合

職業(yè)背景實力雄厚

不為保險公司站臺

事務(wù)所服務(wù)家庭

從業(yè)經(jīng)驗平均 5 年以上

產(chǎn)品組合私人定制

保險科技賦能團隊

MDRT&IQA 團隊

增值服務(wù)豐富

代理公司服務(wù)客戶

30

壹心保險代理（浙江）有限公司成立于2018年12月。目前旗下?lián)碛邪思业丶壥蟹止?，上千名線下隊伍，擁有

20多位實力強勁的大團隊長，開業(yè)至2021年6月，在全體浙分人的努力下，公司穩(wěn)健、快速壯大，累計實現(xiàn)期

繳保費近1.72億，績優(yōu)人力達到400人以上，各項指標以一騎絕塵之勢進入浙江市場前五名。

浙分擁有完整的人才引進、高客人才培養(yǎng)與訓(xùn)練體系，為每位精英人才提供清晰的規(guī)劃和有針對性輔導(dǎo)，助力

其快速成長為一名專業(yè)且卓越的保險代理人。

公司堅持以客戶為中心的理念，建立“保險+科技+健康”三者協(xié)同的服務(wù)生態(tài)，打造O2O保險新零售模式，真

正走進保險 3.0 時代。

團隊介紹

壹心保險代理（浙江）有限公司

31

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

從人民教師到全職太太到保險代理人的角色轉(zhuǎn)變，終于有一個角色讓她兼顧到了

事業(yè)與家庭的平衡。不光自己率先示范，團隊培養(yǎng)更是不遺余力，團隊成員中有

8 名 MDRT，1 名 COT，有成功企業(yè)家、律師、醫(yī)生、會計師，一直致力于打造

一支真正的保險企業(yè)家精英團隊。

黃麗娜

幸運人保險事務(wù)所創(chuàng)始人

連續(xù)七年國際IDA龍獎

連續(xù)蟬聯(lián)三屆MDRT會員

浙江分公司單件保費最高記錄創(chuàng)造者

浙江分公司年度團隊業(yè)績排名賽第一名

轉(zhuǎn)型兩年，創(chuàng)始主管留存率為 100%。兩年所轄團隊首年保費達 2148 萬，總保

費達 2.3 億元。繼續(xù)率 98.7%，實現(xiàn)業(yè)績與品質(zhì)雙高點。在當?shù)乇ｋU中介市場上，

所轄團隊獲得發(fā)展速度第一和保費規(guī)模第一，勵志打造一支高素質(zhì)、高收入的精

英團隊。

邵湄清

從業(yè)20載

連續(xù)十年國際IDA龍獎

連續(xù)蟬聯(lián)三屆美國百萬圓桌MDRT COT

浙江分公司百萬保單組合之星

浙江分公司當月最高個人收入創(chuàng)造者

浙江分公司年度最高個人凈業(yè)績創(chuàng)造者

轉(zhuǎn)型三年，作為壹心保代全省第一家樣板房機構(gòu)，開業(yè)首年總保費 1855 萬，累

計至今總保費 3022 萬元，團隊共計服務(wù)桐鄉(xiāng)客戶 757 人。沈月清個人連續(xù)三年

達成 MDRT，三年來團隊繼續(xù)率均在 91% 以上 ，實現(xiàn)業(yè)績與品質(zhì)雙豐收。團隊

成員均為資源型企業(yè)家，打造與眾不同的保險中介發(fā)展之路。

沈月清

桐鄉(xiāng)市女企業(yè)家

壹心桐鄉(xiāng)分公司創(chuàng)始人，圓夢區(qū)總監(jiān)

2019年~2020年連續(xù)兩年達成MDRT

規(guī)劃干萬級保單，家企隔離

代理人典范介紹

32

攜手上海財大打造壹心學(xué)院財經(jīng)分院

2020年6月，公司與美年大健康簽署合作協(xié)議，從

浙江省開始試點建立行業(yè)領(lǐng)先的保險+健康的業(yè)務(wù)板

塊，加強前置性健康管理服務(wù)，為客戶提供專業(yè)科學(xué)

的健康管理。

美年大健康助力壹心保險健康新

篇章

壹心科技與北航成立聯(lián)合實驗室

2020年8月，公司攜手北京航空航天大學(xué)成立聯(lián)合實

驗室，瞄準未來建立保險大數(shù)據(jù)和AI人工智能系統(tǒng)，

助力保險代理人精準高效服務(wù)客戶。

2018年10月，公司在浙江嘉興設(shè)立壹心學(xué)院，分為

行銷、財經(jīng)、教育、管理、科技五大體系，旨在為保

險行業(yè)從業(yè)人員賦能專業(yè)化成長課程。致力于打造行

業(yè)頂尖培訓(xùn)品牌，建設(shè)行業(yè)頂尖企業(yè)大學(xué)。

2020年8月，公司與上海財經(jīng)大學(xué)簽署了合作協(xié)議，

共同打造公司壹心學(xué)院財經(jīng)分院，為每一位加盟公司

平臺的成員提供一流的線上線下培訓(xùn)、教育和交流。

誠摯邀請有志于保險事業(yè)的朋友攜手同行。

壹心學(xué)院落戶嘉興

33

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

中華社會救助基金會公益項目“春藤成長計劃”之

“送課下鄉(xiāng)”活動于2021年7月18—19日在廣安市

經(jīng)開區(qū)第一小學(xué)正式啟動。來自北京壹心壹翼科技

有限公司子公司壹心保代的25個家庭共同參與了此

次公益活動，用實際行動來踐行公益，傳遞愛心。

中華社會救助基金會“春藤成長計劃”

2019年10月,與浙江財經(jīng)大學(xué)共同設(shè)立“科教基

金”。校黨委書記李金昌強調(diào)戚洪標先生返校設(shè)立基

金凝聚著他對母校的深情厚誼,基金的設(shè)立也是對學(xué)

校45周年華誕的獻禮，具有良好的社會效應(yīng)和示范作

用。學(xué)校將會把科技基金落到實處,使其產(chǎn)生更大、

更廣、更深遠的影響。

設(shè)立浙江財經(jīng)大學(xué)“科教基金”

熱心公益

壹心保代成為中國災(zāi)害防御協(xié)會

會員單位 暖心高效的理賠服務(wù)

一份保單，一份服務(wù)，一份關(guān)愛。作為專業(yè)代理團

隊，我們在意客戶的購買體驗，更關(guān)注保單的理賠流

程。當客戶不幸發(fā)生風(fēng)險事故，我們快速啟動理賠服

務(wù)機制，協(xié)助客戶迅速完成與多家保險公司的對接，

保證理賠流程順利且高效。客戶不僅第一時間收到理

賠款，同時感受到了我們暖心理賠的服務(wù)優(yōu)勢。（圖

例客戶獲得理賠金60萬元，豁免后續(xù)保費50萬元 ）

中國災(zāi)害防御協(xié)會是全國性防減災(zāi)及救援應(yīng)急管理等

專業(yè)化組織，在自然災(zāi)害、基礎(chǔ)建設(shè)、心理服務(wù)、安

全教育等不同學(xué)科、領(lǐng)域承擔著重大社會責任。壹心

保代攜手中國災(zāi)害防御協(xié)會，切實踐行社會責任，致

力于推廣主動式風(fēng)險防控理念并構(gòu)建更加完善的災(zāi)害

防減體系，積極為經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展做出貢獻。

STRATEGIC POISTIONING 戰(zhàn)略定位

34

35

EXCELLENT TALENT INTRODUCTION PROGRAM 優(yōu)秀人才引進計劃

P A R T

優(yōu)秀人才

引進計劃

EXCELLENT

TALENT

INTRODUCTION

PROGRAM

36

著眼于保險行業(yè)未來發(fā)展趨勢，順應(yīng)新時期保險消費主體的消費邏輯和消費特點，專注于構(gòu)建

開放性和多元化的保險創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺，通過星火計劃吸引和培育符合未來綜合金融發(fā)展趨勢的

保險精英團隊，探索獨立代理人的創(chuàng)業(yè)模式。致力于打造一個更具開放式，更具創(chuàng)新性，更加

多元化，更加包容性的創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺。

星火計劃

精英

招募

成長

孵化

專項

引進

籌備

扶持

精心打造300個精英事務(wù)所

1

37

EXCELLENT TALENT INTRODUCTION PROGRAM 優(yōu)秀人才引進計劃

鴻鵠計劃

領(lǐng)袖培養(yǎng)計劃是壹心保代的一項長期戰(zhàn)略投入，專

為打造一批領(lǐng)袖級行業(yè)精英而制定。公司立足人才

培養(yǎng)，鎖定國際標準，匹配職業(yè)生涯，對標發(fā)達市場，

對每位優(yōu)秀代理人斥資百萬，用時六年，傾力支持，

全程陪伴他們走向職業(yè)巔峰。

鴻鵠計劃之金牌合伙人

鴻鵠計劃之領(lǐng)袖培養(yǎng)計劃

秉承“做保險人一生的事業(yè)伙伴”的企業(yè)使命，壹

心保代集中最優(yōu)勢資源，結(jié)合獨立代理人政策趨勢，

建立“金牌合伙人俱樂部”，實現(xiàn)共同富裕的夢想。

壹心保代以金牌合伙人為切入點，全力打造新時代

保險企業(yè)家；從領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)、企業(yè)家精神、營銷體

系訓(xùn)練及管理案例復(fù)盤，聚焦于高效率組織建設(shè)，

和全體代理人共同成長、共享未來。

第一年 精英顧問

第三年 卓越顧問

第六年 首席顧問

營銷管理梯隊建設(shè)

2

首年入司,當年達成MDRT并注冊成功,

晉升盛唐中融精英顧問

MDRT專屬定制學(xué)習(xí)

盛唐中融精英領(lǐng)袖培養(yǎng)計劃持續(xù)學(xué)習(xí)獎

金累計高達10萬元

2022年起三年內(nèi)達成1次C0T+2次

MDRT

晉升卓越顧問

15 萬卓越顧問成長獎學(xué)金

2022年起，六年間達成2次C0T+3次

MDRT或1次T0T+4 次 MDRT

晉升首席顧問

累計108萬首席顧問提升獎學(xué)金

38

壹心保險代理（浙江）有限公司