Contents Contents

報告綜述

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展背景

1. 網(wǎng)絡(luò)安全事關(guān)國家安全 / 03

2. 網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策不斷出臺 / 04

3. 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要自主可控 / 05

4. 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品需求上漲 / 06

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1. 產(chǎn)業(yè)圖譜 / 07

2. 發(fā)展機遇 / 11

3. 市場規(guī)模 / 15

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力群體畫像分析

1. 新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，五年共計超490家 /16

2. 企業(yè)資本較足，超四成注冊資本在1000萬以上 /17

3. 新增企業(yè)遍布全國，廣東和山東是主要發(fā)育地 / 17

4. 聚焦網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，多線是常態(tài) /18

5. 產(chǎn)品專業(yè)化增強，多強調(diào)自研、穩(wěn)定、性價比等 / 19

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力發(fā)展面臨的困境

1. 行業(yè)生態(tài)薄弱，難以面對行業(yè)需求增長 / 20

2. 核心技術(shù)仍待突破，自主可控有待加強 / 21

3. 行業(yè)人才資源不足，育人機制仍待優(yōu)化 / 21

促進信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力發(fā)展的建議

1. 鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新并營造良好生態(tài) / 22

2. 制定產(chǎn)業(yè)相關(guān)適配驗證、測評等標準 / 22

3. 建立人才激勵、評價和從業(yè)輔導(dǎo)機制 / 23

目

錄

01

02

03

04

05

06

01 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。受到國際環(huán)境及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級影響，近

年來國家、行業(yè)、地方多個層面信創(chuàng)相關(guān)政策密集發(fā)布，推動力度持續(xù)加強，信創(chuàng)

產(chǎn)業(yè)進入了高速發(fā)展階段。

01 報告綜述

A summary of the report

2018

我國將信創(chuàng)納入國家戰(zhàn)

略，提出了“2+8”發(fā)展

體系

2020

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開啟“元年”，

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始全面爆發(fā)

2021

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應(yīng)用

落地階段，政策扶持力度

持續(xù)加強

2022

國家各部門密集出臺國產(chǎn)自

主、行業(yè)信創(chuàng)等相關(guān)政策，

國內(nèi)信創(chuàng)戰(zhàn)略全面鋪開

發(fā)展歷程

01 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 02

行業(yè)

現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)

圖譜

市場

規(guī)模

市場

機遇

在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中，網(wǎng)絡(luò)安全是整個產(chǎn)業(yè)鏈中貫穿始終

的重要組成。網(wǎng)絡(luò)安全是保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行、社會安定、

公民隱私權(quán)益和國家安全的關(guān)鍵，也是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)

展的“穩(wěn)定器”和“保護傘”。

在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動下，信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)也迎

來增長的黃金時代，步入信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全賽道的新勢力不

斷增加。本報告分析了信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展背景、行業(yè)現(xiàn)

狀，包括產(chǎn)業(yè)圖譜、市場規(guī)模、市場機遇，并基于人民

數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了 2019 年—2023 年期

間成立或開創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)且為存續(xù)狀態(tài)的信創(chuàng)相關(guān)

企業(yè)（本報告定義為“信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力”），進行

群體畫像分析。此外，報告探討了信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力

發(fā)展的困境，并給出相關(guān)建議，以供社會各界參考。

網(wǎng)絡(luò)安全

經(jīng)濟平穩(wěn)運行

社會安定

公民隱私權(quán)益

國家安全

發(fā)展

背景

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 02

03 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

黨的十八大以來，習(xí)近平總書記高度關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)，并多次在不同場合就

網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)表重要論述及指示。例如，2014 年 2 月，習(xí)近平總書記在中央網(wǎng)絡(luò)安

全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會議上的講話提到：“網(wǎng)絡(luò)安全和信息化是事關(guān)國家

安全和國家發(fā)展、事關(guān)廣大人民群眾工作生活的重大戰(zhàn)略問題?！?017 年 2 月，

習(xí)近平總書記在國家安全工作座談會上的講話提到：“要筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線，提

高網(wǎng)絡(luò)安全保障水平，強化關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施防護，加大核心技術(shù)研發(fā)力度和市

場化引導(dǎo)，加強網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警監(jiān)測，確保大數(shù)據(jù)安全，實現(xiàn)全天候全方位感知和

有效防護。”2023 年 7 月，習(xí)近平總書記在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議上對

網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作作出重要指示，提出網(wǎng)信工作“舉旗幟聚民心、防風(fēng)險保

安全、強治理惠民生、增動能促發(fā)展、謀合作圖共贏”的使命任務(wù)，明確“十個堅持”

重要原則，為新時代新征程做好網(wǎng)信工作提供了根本遵循。

02 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展背景

Background of network security development

03 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

一 網(wǎng)絡(luò)安全事關(guān)國家安全

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 04

近年來，在黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，推動網(wǎng)絡(luò)安全工作的諸多政策相繼出臺，包括

《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《云計算

服務(wù)安全評估辦法》《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》《生成式人工智能服務(wù)

管理暫行辦法》等。這一系列政策建立了關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護、網(wǎng)絡(luò)安全審查、

云計算服務(wù)安全評估、數(shù)據(jù)出境安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)認證等重要制度，基本構(gòu)建

起我國網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)體系的“四梁八柱”，完善了我國網(wǎng)絡(luò)安全工作的機制。

關(guān)鍵信息基礎(chǔ)

設(shè)施安全保護

網(wǎng)絡(luò)安全審查

云計算服務(wù)

安全評估

數(shù)據(jù)出境

安全管理

網(wǎng)絡(luò)安全

服務(wù)認證

我國網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)體系的 “四梁八柱”

完善了我國網(wǎng)絡(luò)安全工作的機制

基本構(gòu)建

二 網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策不斷出臺

05 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進，新科技革命和產(chǎn)業(yè)變革迭代演進，大

數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、高端芯片等新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展，孕育諸多機遇和

挑戰(zhàn)，將對世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和競爭格局產(chǎn)生重大影響。走好自主創(chuàng)新道路，突破信息

領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，是保障網(wǎng)絡(luò)安全的關(guān)鍵所在，也是發(fā)揮好信息化驅(qū)動引領(lǐng)作用

的必然路徑。

在“數(shù)字中國”戰(zhàn)略及“新基建”規(guī)劃建設(shè)的號召下，信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和高

質(zhì)量發(fā)展將進一步加速。當(dāng)前，我國將信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進行“2+8+N”規(guī)劃，按照 2、8、

N 的順序逐步實現(xiàn)自主可控。其中，“2”是指黨、政，“8”是指金融、電力、電

信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天，“N”是指其他行業(yè)。從行業(yè)滲透率來看，

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)滲透率最高的行業(yè)是黨、政和金融行業(yè)，滲透率第二梯隊的是電信、交通、

電力、石油和航空航天，第三梯隊的是教育和醫(yī)院。

三 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要自主可控

大數(shù)據(jù) 云計算

人工智能 高端芯片

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 06

2022 年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達 9220 億元，近 5 年

復(fù)合增長率為 35.7%，預(yù)計 2025 年達到 23355

億元。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中，網(wǎng)絡(luò)安全是整個產(chǎn)業(yè)鏈中的

重要組成，且貫穿始終。網(wǎng)絡(luò)安全是保障經(jīng)濟平穩(wěn)

運行、社會安定、公民隱私權(quán)益和國家安全的關(guān)鍵，

也是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的“穩(wěn)定器”和“保護傘”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，國家層面所發(fā)布的 27 條信創(chuàng)

產(chǎn)業(yè)支持政策，其中有 11 份政策文件重點提及

“網(wǎng)絡(luò)安全”和“信息安全”，占總文件數(shù)量的

40.74%。因此，在信創(chuàng)發(fā)展浪潮下，與信創(chuàng)強相

關(guān)的終端安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品以及信創(chuàng)中催

生出的其他產(chǎn)品需求也進一步上漲。

35.7%

近 5 年復(fù)合增長率

40.74%

占總文件數(shù)量

終端安全產(chǎn)品 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品 信創(chuàng)其他產(chǎn)品

四 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品需求上漲

07 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

03 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

The cyber security industry

一 產(chǎn)業(yè)圖譜

我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的基礎(chǔ)技術(shù)、中游的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服

務(wù)、下游的應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。

上游的基礎(chǔ)技術(shù)包括基礎(chǔ)硬件（芯片、內(nèi)存、儲存設(shè)備等）、軟件系統(tǒng)（操

作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）、基礎(chǔ)能力（引擎、算法、規(guī)劃庫等）。

中游的網(wǎng)絡(luò)安全主要由網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全軟件、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)三

大部分構(gòu)成。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備是一個有軟件和硬件設(shè)備組合而成、在內(nèi)部網(wǎng)和

外部網(wǎng)之間、專用網(wǎng)與公共網(wǎng)之間的界面上構(gòu)造的保護屏障，針對不同的應(yīng)

用場景有不同的作用，常見的安全設(shè)備有智能卡、生物鑒定、入侵檢測、統(tǒng)

一威脅管理、防火墻 /VPN、IP 協(xié)議密碼機、安全路由器、線路密碼機等；

07 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 08

網(wǎng)絡(luò)安全軟件是防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒等惡意軟件入侵的關(guān)鍵工具，能夠?qū)崟r

地監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)安全，經(jīng)過身份驗證才能進入已經(jīng)加密的網(wǎng)絡(luò)，有效地防止來自

不信任的網(wǎng)站和惡意軟件的攻擊，提高安全性能。包括身份管理和訪問控制、

安全性與漏洞管理、安全內(nèi)容與威脅管理等；網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)包括咨詢（方案

設(shè)計咨詢、管理體系咨詢、攻防訓(xùn)練平臺等）、評估（認證測評、風(fēng)險評估、

安全監(jiān)理、安全保險等）、運維（設(shè)計和產(chǎn)品部署、加固優(yōu)化、檢查測試、

備份恢復(fù)等）、培訓(xùn)、實施等相關(guān)服務(wù)。

下游的應(yīng)用領(lǐng)域包括政府、金融、運營商、教育、軍工、通信等，其中政府、

金融和通信是網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用的關(guān)鍵領(lǐng)域。

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 08

09 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

圖：網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈梳理

數(shù)據(jù)來源：人民數(shù)據(jù)研究院整理

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)上下游

上游

下游

中游

設(shè)備 / 系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)

應(yīng)用領(lǐng)域

基礎(chǔ)硬件

芯片、內(nèi)存、儲存設(shè)

備等

軟件系統(tǒng)

操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、

中間件等

基礎(chǔ)能力

引擎、算法、規(guī)劃庫

網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備

智能卡、生物鑒定；防

火墻 /VPN、入侵檢測、

統(tǒng)一威脅管理等

網(wǎng)絡(luò)安全軟件

身份管理和訪問控

制、安全性和漏洞管

理、安全內(nèi)容與威脅

管理、其他

網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)

咨詢、實施、運維、培訓(xùn)等

政府 金融 運營商 教育 軍工 通信

09 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 10

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)圖譜

網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備

網(wǎng)絡(luò)安全軟件

網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)

11 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

? 政策市場雙輪驅(qū)動，國產(chǎn)替代路徑明確

2018 年，我國將信創(chuàng)納入國家戰(zhàn)略，提出了“2+8”發(fā)展體系。2022 年 9 月底，

國務(wù)院國資委出臺的 79 號文，全面指導(dǎo)并要求所有央企、國企、地方國企全面落

實信創(chuàng)替代。其中，新增 2023 年量化要求，要求全面完成綜合辦公系統(tǒng)和重要基

礎(chǔ)設(shè)施替代。預(yù)計到 2025 年底，央企的辦公 OA 系統(tǒng)將實現(xiàn) 100% 國產(chǎn)化，網(wǎng)信

安全和基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)營管理類系統(tǒng)國產(chǎn)化比例達到 50%。預(yù)計到 2027 年前完成國

產(chǎn)信創(chuàng)替代，替代范圍涵蓋了底層硬件、基礎(chǔ)軟件、平臺軟件、應(yīng)用軟件和信息安全。

從落地實踐情況來看，黨政和金融行業(yè)信創(chuàng)推進最深、經(jīng)驗最豐富。截至 2021

年 12 月底，黨政領(lǐng)域和金融行業(yè)信創(chuàng)落地實踐率（指在公示的信創(chuàng)案例中，對應(yīng)行

業(yè)開展信創(chuàng)應(yīng)用并有真實落地的案例占所有案例的比例）分別為 57.01%、29.55%。

此外，交通、能源、教育和電信等行業(yè)正在加速信創(chuàng)案例落地；醫(yī)療、工業(yè)兩個行業(yè)

信創(chuàng)建設(shè)也處于加速探索階段，是未來極具市場潛力的領(lǐng)域。

圖：各領(lǐng)域信創(chuàng)應(yīng)用落地進程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

57.01%

29.55%

19.01%

11.64%

10.45%

8.96%

7.46%

6.27%

4.18%

黨政

金融

交通

能源

教育

其他

電信

醫(yī)療

工業(yè)

二 發(fā)展機遇

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 12

以醫(yī)療領(lǐng)域為例，據(jù)《2023 中國智慧醫(yī)院研究報告》預(yù)計，2023 年中國醫(yī)院

國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模達到 5.7 億元，此后受托于政策紅利和技術(shù)的成熟保持高速

增長，并將于 2027 年達到近百億規(guī)模。目前，三級以下醫(yī)院在信息與網(wǎng)絡(luò)安全的

建設(shè)中仍處于“產(chǎn)品進入”的階段，且存在較大的合規(guī)性需求，其中產(chǎn)品需求大

于服務(wù)需求，這為國內(nèi)軟硬件和安全設(shè)備廠商提供了產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售的機會，

而三級醫(yī)院在信息與網(wǎng)絡(luò)安全的建設(shè)中服務(wù)需求大于產(chǎn)品需求。

從各領(lǐng)域的營收來看，根據(jù)中國信通院《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)研究報告（2022 年）》

數(shù)據(jù)，中國網(wǎng)絡(luò)安全下游客戶以政府、電信和金融行業(yè)為主，三者合計占市場總

營收的 58.4%，最大客戶為政府和公共事業(yè)單位，市場營收占比為 24.1%，其次

是金融行業(yè)，市場營收占比為 17.4%。

圖：2022—2027 年中國醫(yī)院國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：億歐智庫

2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

5.7

12.5

33.3

64.4

93.7

+484.2%

13 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

? 網(wǎng)絡(luò)安全需求不斷增長，市場空間廣闊

數(shù)字化時代催生數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為繼土地、資本、勞動力、技

術(shù)之后的新型生產(chǎn)要素。同時，隨著云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、 5G

等數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟的深度融合，網(wǎng)絡(luò)安全形勢也愈發(fā)嚴峻，全球網(wǎng)絡(luò)安全市

場迎來發(fā)展新機遇。根據(jù) IDC 發(fā)布的 2023 年 V1 版《全球網(wǎng)絡(luò)安全支出指南》

數(shù)據(jù)，2022 年，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場支出超過 100 億美元，到 2026 年，中國網(wǎng)

絡(luò)安全支出規(guī)模預(yù)計接近 288.6 億美元，五年復(fù)合增長率將達到 18.8%，增速

位列全球第一。

圖：2021 年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)營收結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中國信通院

8.2%

5.2%

其他

教育

5.8% 醫(yī)療

8.4% 軍工

9.9% 能源

交通 4.1%

政府 24.1%

金融 17.4%

電信 16.9%

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 14

從融資情況來看，據(jù) GoUpSec 統(tǒng)計，截至 2022 年 11 月 10 日，2022 年度

中國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域融資企業(yè)共計 99 家，融資金額由數(shù)千萬元至數(shù)十億元，主要資

金均用于加大安全產(chǎn)品研發(fā)投入、完善技術(shù)研究、擴充專業(yè)團隊、探索商業(yè)化模式

等方向。從細分領(lǐng)域分析，數(shù)據(jù)安全、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、云安全、工控安全、

零信任等方向較為受市場青睞。

以數(shù)據(jù)安全為例，根據(jù)《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報告（2023 年）》數(shù)據(jù)，截

至 2022 年底，經(jīng)營數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量超 25 萬家，近 5 年（2018 年—2022 年）

成立的企業(yè)占比約為 90%。主要集中于東南沿海城市，其中廣東、山東、海南等

9 省份的企業(yè)數(shù)量在萬家以上，約占全國 64.7%。

圖：2022-2026 中國網(wǎng)絡(luò)安全市場支出預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：IDC

$30.000

$20.000

$10.000

$0

30.0%

20.0%

10.0%

0

2022 2023 2024 2025 2026

網(wǎng)絡(luò)安全市場支出 ( 單位 : 百萬美元 ) YoY

15 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報告（2023 年）》顯示，

2022 年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約為 633 億元，同比增長率為 3.1%。預(yù)計未來三

年產(chǎn)業(yè)增速將保持在 10% 以上，到 2025 年市場規(guī)模預(yù)計將超過 800 億元。其中，

2023 年，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn) 10 個發(fā)展熱點，分別是生成式人工智能、人工智能

對抗攻防技術(shù)、量子安全技術(shù)、云原生安全、網(wǎng)絡(luò)安全保險服務(wù)、安全審計和合

規(guī)性服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全防護有效性驗證服務(wù)、云密碼服務(wù)、數(shù)據(jù)安全治理，以及軟

件供應(yīng)鏈安全治理。此外，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)服務(wù)化發(fā)展趨勢更加凸顯。2023 年上半年，

服務(wù)型企業(yè)數(shù)量同比增長 32.5%，成為網(wǎng)絡(luò)安全市場擴容的主要力量。

值得一提的是，從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集中度來看，2022 年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場 CR1

為 9.83%（排名 1 位的企業(yè)占有該行業(yè)的市場份額），CR4 為 28.59%（排名前 4

位的企業(yè)占有該行業(yè)的市場份額）， CR8 為 44.91%（排名前 8 位的企業(yè)占有該

行業(yè)的市場份額）。2018—2022 年，頭部企業(yè)的市場份額呈現(xiàn)出上升趨勢。尤其

是前四名企業(yè)的市場份額已經(jīng)從 2018 年的 21.71% 提升到 2022 年的 28.59%，

顯示出市場向少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。

三 市場規(guī)模

圖：網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報告（2023 年）》

2019 年 2020 年 2021 年 2022 年

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0

700

600

500

400

300

200

100

0

21.50%

11.30%

614 633

478

532

15.40%

3.10%

規(guī)模 增速

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 16

本報告基于人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了 2019 年—2023 年期間成立

或開創(chuàng)信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的信創(chuàng)相關(guān)企業(yè)（本報告定義為“信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力”），

并進行畫像分析。

數(shù)據(jù)顯示，2019 年—2023 年期間成立或開創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)且為存續(xù)狀態(tài)的信

創(chuàng)相關(guān)企業(yè)超過 490 家。其中 2019 年，新成立超 20 家，2020 年新成立超 80 家，

2021 年新成立近 100 家，2022 年新成立超過 130 家，2023 年新成立超過 150 家。

一 新增企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，五年共計超 490 家

04 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力群體畫像分析

New Forces in cyber security

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 16

圖：信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力的數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年

(家)

17 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

從注冊資本來看，信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力的資本較為充足。數(shù)據(jù)顯示，注冊資本

在 100 萬以內(nèi)的占比為 12%，100 萬—500 萬的占比 29%，500 萬—1000 萬的占

比為 18%，1000 萬以上的占比為 41%。

從地域分布情況看，信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力數(shù)量分布前十名的地區(qū)分布為廣東、

山東、四川、陜西、江蘇、北京、山西、福建、天津、湖南。其中，排名第一的

廣東占比 17%，其次是山東，占比 12%。

12% 29% 18% 41%

圖：信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力的注冊資本

數(shù)據(jù)來源：人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺

<100 萬 100—500 萬 500—1000 萬 1000 萬以上

二 企業(yè)資本較足，超四成注冊資本在 1000 萬以上

三 新增企業(yè)遍布全國，廣東和山東是主要發(fā)育地

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 18

從業(yè)務(wù)層面來看，信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力主要集中在網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)、

信息安全設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)、計算機信息系統(tǒng)安全專業(yè)產(chǎn)品、安全評價業(yè)務(wù)等。

值得一提的是，多數(shù)企業(yè)的經(jīng)營范圍較為廣闊，多條業(yè)務(wù)線并行是常態(tài)。

以中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新廠商山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司為例，

2019 年，山石網(wǎng)科在信創(chuàng)發(fā)展浪潮下，開始布局信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)線涉及

圖：信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力的業(yè)務(wù)分布

數(shù)據(jù)來源：人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺

圖：信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力數(shù)量分布排名前十的地區(qū)及其占比

數(shù)據(jù)來源：人民數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)平臺

廣東 山東 四川 陜西 江蘇 北京 山西 福建 天津 湖南

17%

12%

7%

6%

4%

6%

5%

4% 4% 3%

四 聚焦網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，多線是常態(tài)

19 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

安全運營、基礎(chǔ)設(shè)施安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、應(yīng)用安全等，產(chǎn)

品包括數(shù)據(jù)泄露防護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫審計與防護系統(tǒng)，應(yīng)用交付 AX 系列，T 級數(shù)據(jù)

中心安全防護平臺等。

例如山石網(wǎng)科踐行的硬核技術(shù)路線，首先通過自主研發(fā)的 64 位多核“全并行”

操作系統(tǒng) StoneOS 與多核 CPU 的搭配，充分利用多核 CPU 資源，為業(yè)務(wù)處理提

供強勁性能；通過多路 CPU 級聯(lián)，提升整機性能，克服單顆 CPU 性能不足的問題；

其次利用分布式構(gòu)架，解決國產(chǎn)化 CPU 不穩(wěn)定的問題；然后還利用 FPGA 技術(shù)，

有效卸載 CPU 壓力，提升設(shè)備穩(wěn)定性，并實現(xiàn)高吞吐和低時延的優(yōu)勢。當(dāng)前，山石

網(wǎng)科正在自研 ASIC 芯片，除了讓產(chǎn)品能夠獲得高密端口、高吞吐、低時延等收益外，

還能顯著提高產(chǎn)品性價比。最后，自研 ASIC 芯片有助于擺脫關(guān)鍵元器件供應(yīng)被“卡

脖子”的隱患，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和可靠。

五 產(chǎn)品專業(yè)化增強，多強調(diào)自研、穩(wěn)定、性價比等

從產(chǎn)品研發(fā)及宣傳來看，近幾年信創(chuàng)網(wǎng)

絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品多強調(diào)自研、穩(wěn)

定、低成本、好管理、性價比、高安全、適

配兼容等特點。

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 20

05 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力發(fā)展面臨的困境

New Forces in cyber security

盡管近幾年信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)產(chǎn)品層出不窮，產(chǎn)品功能趨于完善，整體可用

性逐步提升，但信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)生態(tài)還較為薄弱。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較

小，資金投入仍較少。據(jù)《2023 年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展報告》顯示，2022 年

我國 GDP 為 121.02 萬億元，其中數(shù)字經(jīng)濟 50.2 萬億元，占比達到 41.5%。典

型網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 900 億元，在數(shù)字經(jīng)濟中的占比達到 0.18%。與此同

時， 2022 年美國 GDP 為 25.46 萬億美元，其中數(shù)字經(jīng)濟 15.3 萬億美元，占比

達到 60.1%，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 646 億美元，在數(shù)字經(jīng)濟中的占比達到 0.42%。

相比之下，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)投入仍有較大提升空間。

一 行業(yè)生態(tài)薄弱，難以面對行業(yè)需求增長

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 20

21 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

自主可控是確保網(wǎng)絡(luò)安全的必要條件，我國核心技術(shù)自控能力仍不夠強。根據(jù)

國家信息中心專家觀點，目前我國在網(wǎng)信領(lǐng)域（如芯片和基礎(chǔ)軟件等方面）仍存

在一些短板。芯片方面，其短板在于制造工藝、裝備、材料、設(shè)計工具等方面。

以 AI 芯片為例，我國起步晚，在算法方面缺乏原始創(chuàng)新，目前仍依賴進口?；A(chǔ)

軟件方面，操作系統(tǒng)大部分依賴 Windows，國產(chǎn)操作系統(tǒng)很少；大型工業(yè)基礎(chǔ)軟件，

如集成電路涉及軟件基本上是進口，自主研發(fā)的較少。我國亟需“揚長處，補短板”，

努力突破“卡脖子”問題，提升自主可控能力，保障網(wǎng)絡(luò)安全。

諸多網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)專家認為，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的本質(zhì)是人與人之間的攻防對抗，

當(dāng)下的人才荒正是制約網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的最大瓶頸之一?！毒W(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展

報告》（2021 版）指出，我國網(wǎng)絡(luò)安全人才隊伍整體上還存在著人才供需失衡、

教育培訓(xùn)缺乏、人才管理和激勵機制有限等不足，不能滿足信息化快速發(fā)展的需要。

此外，據(jù)教育部《網(wǎng)絡(luò)安全人才實戰(zhàn)能力白皮書》數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)已有 34 個高校

設(shè)立網(wǎng)絡(luò)空間安全一級學(xué)科，但每年的人才培養(yǎng)規(guī)模僅為 3 萬，許多行業(yè)面臨著

網(wǎng)絡(luò)安全人才缺失的困境。到 2027 年，我國網(wǎng)絡(luò)安全人員缺口將達 327 萬。

二 核心技術(shù)仍待突破，自主可控有待加強

三 行業(yè)人才資源不足，育人機制仍待優(yōu)化

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 22

促進信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展要注重創(chuàng)新，激發(fā)創(chuàng)新活力關(guān)鍵在于營造良好創(chuàng)新生

態(tài)，構(gòu)建良好創(chuàng)新生態(tài)要激發(fā)企業(yè)主體的內(nèi)生活力。可從以下幾方面入手：一是

以全面應(yīng)用信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全成果為目標，完善信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)政策。推動出臺促

進信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，激發(fā)信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)主體創(chuàng)新活

力；利用重大專項，針對全領(lǐng)域、全業(yè)務(wù)應(yīng)用信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全成果給予資金支持。

二是在政府引導(dǎo)下充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，優(yōu)化信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全

產(chǎn)業(yè)布局，整合技術(shù)資源。組織信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全上下游企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合

作攻關(guān)，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，在開放合作中形成更強創(chuàng)新力、更

高附加值的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

標準作為貫穿各領(lǐng)域間的技術(shù)規(guī)則，在維護國家安全、保障數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)

一 鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新并營造良好生態(tài)

二 制定產(chǎn)業(yè)相關(guān)適配驗證、測評等標準

06 促進信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力發(fā)展的建議

New Forces in cyber security

信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告 22

23 信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全新勢力研究報告

展等方面發(fā)揮著基礎(chǔ)性、規(guī)范性、引領(lǐng)性作用。網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和信息發(fā)展日新月異，

相關(guān)標準與技術(shù)產(chǎn)品之間的契合度需進一步加強。在信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全上下游生態(tài)中，

相關(guān)設(shè)備、系統(tǒng)如何發(fā)揮更高的性能，并與其他設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)全方位的深度適

配是關(guān)鍵所在。因此，推動信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還需進一步制定相關(guān)適配驗證、

測試測評標準規(guī)范、建立公共適配環(huán)境等方式，統(tǒng)一服務(wù)入口，統(tǒng)籌服務(wù)資源。

針對當(dāng)前信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全人才缺乏問題，可從以下幾方面著手：一是研究建立科

學(xué)合理的信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全人才激勵機制。好的激勵措施才能凝聚人才、留住人才、

鼓舞人才。建議相關(guān)信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)激勵機制下沉，從不同渠道研究建立科學(xué)

合理的信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全人才激勵措施。 二是加強對信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全工作崗位能力要求

的研究。明確崗位需求，才能更好地優(yōu)化培養(yǎng)方式，有計劃、有目的地推進和實

施網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)工作。三是創(chuàng)新信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)能力的評價和提升方法，

建立培訓(xùn)體系，強化行業(yè)從業(yè)者素養(yǎng)，培育優(yōu)質(zhì)信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全人才。四是開展在

校大學(xué)生從業(yè)信創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)安全能力輔導(dǎo)工作，加強政企交流，通過理論與實踐結(jié)合

培養(yǎng)學(xué)生的從業(yè)能力。

三 建立人才激勵、評價和從業(yè)輔導(dǎo)機制