土拍研究院

數(shù)據(jù)看市場(chǎng)

2023年1-12月

長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析

全年土地成交規(guī)模同比回落，房企拿地意愿顯著收縮

注：長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無(wú)錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

2023年全年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市涉宅用地成交521宗，相比往年減少55宗，土地占地面積2178萬(wàn)㎡，同比下降19%，土地成

交金額7334億元，同比下降17%。自2022年末土地市場(chǎng)持續(xù)遇冷，供地端地方政府土地出讓更加謹(jǐn)慎，需求端房企拿地

顯著收縮，大量土地底價(jià)成交，2023年土地市場(chǎng)成交規(guī)模較2022年同期有明顯下滑。

12月長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市涉宅用地成交101宗，土地占地面積450.4萬(wàn)㎡，環(huán)比上漲213%，同比上漲47%，土地成交金額

1191.8億元，環(huán)比上漲309%，同比上漲77%。12月整體土地成交量?jī)r(jià)小幅翹尾，與10月基本持平。

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32

15

23

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2021.1-2023.12長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市涉宅用地成交月度走勢(shì)

成交總用地面積(萬(wàn)㎡) 成交總建筑面積(萬(wàn)㎡) 成交總價(jià)(億元) 成交幅數(shù)

受局部供地質(zhì)量提升影響，全年樓板價(jià)和溢價(jià)率同比微漲

2023年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市平均溢價(jià)率5.5%，相比去年同期增加2.2個(gè)百分點(diǎn)，平均樓面價(jià)17290元/㎡，同比上漲7%；其中

12月份長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市溢價(jià)率3.1%，與上個(gè)月持平，相比往年同期增加1.1個(gè)百分點(diǎn)，平均樓面價(jià)13523元/㎡，環(huán)比上

漲20%，同比上漲14%。受上海、杭州等熱點(diǎn)一二線城市供地質(zhì)量提升的影響，土地成交樓板價(jià)和溢價(jià)率相比2022年小

幅上漲。

注：長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無(wú)錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

15440

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1651016433

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2021.1-2023.12長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市涉宅用地樓面價(jià)&溢價(jià)率月度走勢(shì)

成交樓面價(jià)(元/m2) 溢價(jià)率(%)

2023年新房成交延續(xù)筑底，回暖持續(xù)性不足

注：長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無(wú)錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。

2023年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市新房新增供應(yīng)3693萬(wàn)㎡ ，同比下降18% ，新房成交3905萬(wàn)㎡，同比下降10%，新房均價(jià)

38476元/㎡ ，同比上漲2.0%。2023年長(zhǎng)三角成交規(guī)模低位再降，整體回暖持續(xù)性不足，延續(xù)筑底。

12月長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市新房新增供應(yīng)358萬(wàn)㎡，環(huán)比下降10%，同比下降38%，新房成交368萬(wàn)㎡，環(huán)比上漲33%，

同比下降12%，新房均價(jià)38041元/㎡ ，環(huán)比上漲3%，同比下降8%。年尾雖迎來(lái)小波段向好行情，但受到新房低

迷行情和地市顯著縮量的影響，持續(xù)性不足。

0

5000

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2021.1-2023.12長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市商品住宅供求量?jī)r(jià)月度走勢(shì)

供應(yīng)面積(萬(wàn)㎡) 成交面積(萬(wàn)㎡) 成交均價(jià)(元/㎡)

1019 536 1023 513 269 215 118

909

623

1100

563

298 260

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27877

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上海 南京 杭州 蘇州 寧波 無(wú)錫 常州

2023年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市商品住宅供求量?jī)r(jià)情況

供應(yīng)面積(萬(wàn)㎡) 成交面積(萬(wàn)㎡) 成交均價(jià)(元/㎡)

各能級(jí)城市均去化承壓，2023年僅杭州新房成交有漲

各能級(jí)城市新房成交情況：2023年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市中，僅杭州商品住宅成交面積1100萬(wàn)㎡同比往年上漲11%，趕超上海，

其他城市全年成交均不及2022年，呈現(xiàn)均有不同程度的下滑。房?jī)r(jià)方面，寧波、蘇州、上海同比微漲外，其他城市有小

幅下滑。隨著四季度“認(rèn)房不認(rèn)貸”、限購(gòu)局部松綁、降首付、降利率、調(diào)整普宅標(biāo)準(zhǔn)等利好新政加持下，預(yù)計(jì)2024年

新房市場(chǎng)維持平穩(wěn)運(yùn)行。

一線城市 新一線城市 二、三線城市

-23%

-18%

-12%

-21%

11%

-20%

-11%

常州

無(wú)錫

寧波

蘇州

杭州

南京

上海

2023年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市商品住宅

成交面積同比

環(huán)比

-2.8%

-2%

11%

7%

-3%

-9%

4%

常州

無(wú)錫

寧波

蘇州

杭州

南京

上海

2023年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市商品住宅

房?jī)r(jià)同比

環(huán)比

庫(kù)存量同比回落，去化周期拉長(zhǎng)至近三年峰值

注：長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無(wú)錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。

截至2023年12月底，長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市商品住宅總庫(kù)存為3999萬(wàn)㎡，環(huán)比上漲0.6%，同比下降2.0%，去化周期為

12.3個(gè)月，相比上個(gè)月增加0.2個(gè)月，相比去年同期增加1.0個(gè)月。

總的來(lái)看， 2023年狹義庫(kù)存相比往年有所回落，但月度來(lái)看，小幅微增；從去化周期變化來(lái)看，以5月為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，

去化周期由降轉(zhuǎn)增，且持續(xù)上揚(yáng)，截止12月去化周期達(dá)到了近三年高峰值。

7.9

7.1 6.7 6.5

5.7 5.6 5.7 5.6 5.9 6.0 6.3 6.6 6.9 6.9

7.5

8.1

9.3

9.9 9.9 10.310.310.710.911.311.210.9

10.2 9.8 9.6 9.7 10.110.511.011.4

12.112.3

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4500

2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.10 2021.11 2021.12 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.10 2022.11 2022.12 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8 2023.9 2023.10 2023.11 2023.12

2021.1-2023.12長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市商品住宅可售面積&去化周期走勢(shì)

可售面積(萬(wàn)㎡) 近一年去化周期(月)

滬杭短期無(wú)去化風(fēng)險(xiǎn)，錫常新房去化超20個(gè)月

城市 2022年12月

可售面積(萬(wàn)㎡)

2023年12月

可售面積(萬(wàn)㎡)

可售面積同比 2022年12月

去化周期(月)

2023年12月

去化周期(月)

去化周期差值

蘇州 777 738 -4.9% 13.1 15.8 2.7

南京 838 803 -4.2% 12.9 15.5 2.6

無(wú)錫 545 504 -7.4% 20.6 23.2 2.6

上海 584 736 26.0% 6.9 9.7 2.8

杭州 529 472 -10.9% 6.4 5.1 -1.3

常州 384 365 -5.0% 23.4 31.3 7.9

寧波 425 380 -10.5% 15.2 15.3 0.1

注：去化周期=可售面積/近一年流速

從長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市對(duì)比來(lái)看，僅上海新房庫(kù)存量同比上漲26%，但庫(kù)存仍處低位，去化周期僅為9.7個(gè)月，供給導(dǎo)

向型特征顯著，庫(kù)存壓力微漲；杭州新房庫(kù)存量同比下跌10.9%，且去化周期僅為5.1個(gè)月，在各城市中屬于偏低

位水平，市場(chǎng)目前沒(méi)有短期去化風(fēng)險(xiǎn)；其他城市庫(kù)存走向相似，庫(kù)存量走高，新房流速減緩，去化周期不同程度的

拉長(zhǎng)，其他常州、無(wú)錫去化周期在20個(gè)月以上，去化風(fēng)險(xiǎn)依舊較大。

TOP前三項(xiàng)目金額占比近三成，核心地段項(xiàng)目成交遙遙領(lǐng)先

長(zhǎng)三角各重點(diǎn)城市金額榜首位分別為：

上海合生縵云上海122.33億元、南京中寧府57.53億元、杭州之江未來(lái)社區(qū)168.95億元、蘇州建發(fā)縵云58.15億元、

無(wú)錫中信泰富·玖著22.25億元、常州龍宸壹號(hào)13.38億元、寧波綠城東投·鳳鳴云翠府55.48億元。

城市 排行 項(xiàng)目 區(qū)域 成交金額(億元) 成交套數(shù)(套) 成交均價(jià)(元/㎡)

上海

1 合生縵云上海 楊浦 122.33 521 119887

2 中建萬(wàn)科理想之地 嘉定 119.99 2103 50412

3 象嶼招商公園1872 閔行 106.34 1898 51748

南京

1 中寧府 建鄴 57.53 295 75162

2 越秀和樾府 建鄴 30.86 490 55815

3 保利燕璟和頌 棲霞 30.35 855 34277

杭州

1 之江未來(lái)社區(qū) 西湖區(qū) 168.95 3070 37502

2 馥香園 拱墅區(qū) 93.02 828 55000

3 濱運(yùn)錦上灣 拱墅區(qū) 72.21 1263 39995

蘇州

1 建發(fā)縵云 新區(qū) 58.15 661 47582

2 湖西觀云 園區(qū) 52.91 472 54786

3 萬(wàn)科朗拾 園區(qū) 30.70 312 49143

無(wú)錫

1 中信泰富·玖著 濱湖區(qū) 22.25 411 34792

2 建發(fā)上院 新吳區(qū) 15.76 505 23124

3 保利達(dá)江灣城 梁溪區(qū) 15.16 515 25837

常州

1 龍宸壹號(hào) 新北區(qū) 13.38 249 31706

2 中建國(guó)賢府 鐘樓區(qū) 12.42 374 26369

3 路勁美的·竹林壹號(hào) 天寧區(qū) 8.53 232 23564

寧波

1 綠城東投·鳳鳴云翠府 鄞州 55.48 672 44005

2 雅戈?duì)枴っ骱睬镌?鄞州 37.75 328 52460

3 東投&江山萬(wàn)里·明湖怡府 鄞州 37.24 346 52853

2023年長(zhǎng)三角各重點(diǎn)城市商品住宅金額榜TOP前三

政策端：

2023年房地產(chǎn)政策環(huán)境呈現(xiàn)愈來(lái)愈寬松的態(tài)勢(shì)。上半年，中央層面并無(wú)實(shí)質(zhì)性的重磅刺激政策，而地方發(fā)布政策多為對(duì)

現(xiàn)行制度的優(yōu)化調(diào)整，或意在規(guī)范市場(chǎng)秩序。下半年，政治局會(huì)議定調(diào)行業(yè)供需關(guān)系發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，中央政策力度逐漸

由“托而不舉”逐漸轉(zhuǎn)向“托舉并用”。全年中央及地方共計(jì)出臺(tái)700余條房地產(chǎn)政策，各地政策多采用提高優(yōu)化公積

金政策、發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的方式，并涉及優(yōu)化限購(gòu)政策、降低首付比例及房貸利率、優(yōu)化預(yù)售資金監(jiān)管等方面。市場(chǎng)過(guò)熱

階段出臺(tái)的限制性政策正在逐步退出或優(yōu)化。

土地端：

2023年長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市涉宅用地成交521宗，相比往年減少55宗，土地占地面積2178萬(wàn)㎡，同比下降19%，土地成交

金額7334億元，同比下降17%。雖然“限價(jià)”取消后為房企留足利潤(rùn)，相對(duì)調(diào)動(dòng)拿地積極性，但受到房企資金依舊承壓

，樓市依然下行等多重因素影響，房企參拍熱情依然不佳，溢價(jià)率仍處于相對(duì)低位。

新房端：

2023年長(zhǎng)三角房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)“前高中低后穩(wěn)”，年尾市場(chǎng)回升向好趨勢(shì)明確，但復(fù)蘇基礎(chǔ)仍需鞏固。8月末以來(lái)，多

個(gè)核心城市陸續(xù)落地執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”、優(yōu)化限購(gòu)和限售政策，政策環(huán)境已接近2014年最寬松階段，但居民預(yù)期仍未

能明顯改善，政策帶動(dòng)效果較為有限。目前，杭州、上海等城市短期庫(kù)存較安全，伴隨著政策端持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，新房銷(xiāo)

售規(guī)模仍保持在高位；蘇州、南京等城市政策優(yōu)化空間有限，庫(kù)存去化承壓，短期市場(chǎng)走出底部或仍需要時(shí)間；常州等

三線城市庫(kù)存去化壓力大，市場(chǎng)調(diào)整態(tài)勢(shì)短期或難改。

展望：

中國(guó)樓市復(fù)蘇將是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。短期來(lái)看，房地產(chǎn)市場(chǎng)很難出現(xiàn)以往政策刺激后“V”型走勢(shì)，筑底、低位震

蕩、脈沖式調(diào)整是主旋律。

土拍研究院觀察

PART/01 合肥土地市場(chǎng)分析

299

503 609 554 245

1142 1211

468

341

652 688

460 51

84

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0

20

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0

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1000

1200

1400

2020年 2021年 2022年 2023年

合肥市區(qū)年度土地供求對(duì)比分析

占地面積（萬(wàn)㎡） 建面面積（萬(wàn)㎡）

成交金額（億元） 宗數(shù)

土地統(tǒng)計(jì)口徑：經(jīng)營(yíng)性用地；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；合肥市區(qū)：包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)、濱湖區(qū)、新站區(qū)

2023年全年合肥市區(qū)共成交52宗地塊（純住宅用地36宗，商住用地3宗，商服用地8宗，其他用地5宗），總成交面

積約245萬(wàn)㎡，成交金額約460億元。12月28日，合肥第十批次土拍市區(qū)3宗住宅地塊成交（濱湖區(qū)1宗、包河區(qū)2

宗），成交總面積191.7畝，成交總價(jià)36.6億元；另外還成交1宗公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地。

經(jīng)營(yíng)性用地成交分析

住宅類(lèi), 36,

69%

商住類(lèi), 3,

6%

商服類(lèi), 8,

15%

其他, 5, 10%

2023年全年合肥市區(qū)經(jīng)營(yíng)性用地成交占比

（單位：宗數(shù)）

2023年全年合肥市區(qū)共成交36宗涉宅地塊，總成交建筑面積約376萬(wàn)㎡，成交金額約444億元。其中12月份，合肥市

區(qū)共新增3宗普通涉宅用地成交，分別是濱湖區(qū)1宗、包河區(qū)2宗，成交總面積12.8萬(wàn)㎡，成交總價(jià)36.6億元，平均樓

面價(jià)12834元/㎡，溢價(jià)率5%。

446 322 948 997 376

630 656

444 7225 6645 6578

11823

19663 19013 20994 22550

0

10000

20000

30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年

合肥市區(qū)年度涉宅類(lèi)土地供求對(duì)比分析

土地成交建面（萬(wàn)㎡） 土地成交總價(jià)（億元）

平均樓面價(jià)（元/m2） 新房成交均價(jià)（元/㎡）

32

52

80

36

22%

12%

9%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

2020年 2021年 2022年 2023年

合肥市區(qū)年度涉宅類(lèi)土地成交宗數(shù)&溢價(jià)率對(duì)比分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

0 0 52 102 47 27 25 5 11 79 29

68

101

56

33 33

7 9 0

101

37

13026

9853

11844 12600 13426 14542

8250

12777 12834

0

5000

10000

15000

20000

0

50

100

150

2023年合肥市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交分析

土地成交建面(萬(wàn)㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價(jià)（元/㎡）

14

0 0

6

10

4

3

2

1 1

0

6

3

7%

14% 12% 14% 15% 15% 15%

0%

27%

5%

0%

10%

20%

30%

0

5

10

15

2023年合肥市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交宗數(shù)&溢價(jià)率分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；合肥市區(qū)：包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)、濱湖區(qū)、新站區(qū)

（備注：4月份二批次成交中包河、高新、經(jīng)開(kāi)各含1宗部分保障地塊，按普通涉宅地塊進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。）

涉宅類(lèi)用地成交分析

230 101 22 140 65 83 171 184

127

58

31

45

28

24

0

63

184

128

11

99

36

58

33

107

165

99

20

53

21 26

0

61

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

包河區(qū) 濱湖區(qū) 高新區(qū) 經(jīng)開(kāi)區(qū) 廬陽(yáng)區(qū) 蜀山區(qū) 新站區(qū) 瑤海區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對(duì)比分析

2022年成交建面（萬(wàn)㎡） 2023年成交建面（萬(wàn)㎡）

2022年成交金額（億元） 2023年成交金額（億元）

對(duì)比合肥各區(qū)域成交，分別包河12宗、濱湖5宗、高新2宗、經(jīng)開(kāi)3宗、廬陽(yáng)4宗、蜀山3宗、瑤海7宗。其中成交建面、

成交金額最高的為包河區(qū)，成交建面127萬(wàn)㎡，成交金額165億元；從溢價(jià)率方面來(lái)看，放開(kāi)限價(jià)之后，濱湖區(qū)的溢

價(jià)最高，已經(jīng)達(dá)到24.8%；從平均樓面價(jià)來(lái)看，濱湖區(qū)依舊是位居首位，可見(jiàn)相對(duì)而言，濱湖區(qū)土地市場(chǎng)熱度較高。

12960

17109

6374

11874

7585

10903

9612

6.6%

14.8%

12.0% 8.3%

6.7%

13.4%

0.6%

8.3%

12.8%

24.8%

12.5%

15.7%

7.1%

9.8% 12.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

包河區(qū) 濱湖區(qū) 高新區(qū) 經(jīng)開(kāi)區(qū) 廬陽(yáng)區(qū) 蜀山區(qū) 新站區(qū) 瑤海區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交樓面價(jià)&溢價(jià)率對(duì)比分析

2022年平均樓面價(jià)(元/㎡) 2023年平均樓面價(jià)(元/㎡)

2022年溢價(jià)率 2023年溢價(jià)率

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；合肥市區(qū)：包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)、濱湖區(qū)、新站區(qū)

涉宅類(lèi)用地分區(qū)成交表現(xiàn)

從榜單來(lái)看，合肥市區(qū)2023年全年土拍中，房企參拍度整體尚可。上半年整體熱度頗高，下半年熱度稍有下降，但

整體尚可，年末出現(xiàn)熱度回升。而從四季度情況來(lái)看，9月份瑤海區(qū)成交的1宗住宅地塊，為底價(jià)成交；10月份無(wú)新

增成交。在11月份兩場(chǎng)土拍中，整體熱度則有所回升，其中11月2日的濱湖、包河地塊，均有10余家參拍，現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)

也較為“瘋狂”，最終兩片區(qū)土地單價(jià)記錄均被刷新。12月份土拍雖然僅有3宗宅地，但關(guān)注度較高，其中越秀拿下

的濱湖省府07地塊更是刷新了合肥樓面價(jià)地王。

房企拿地排行榜

房企2023年合肥市區(qū)拿地金額TOP10排行榜

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；合肥市區(qū)：包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)、濱湖區(qū)、新站區(qū)

排名 拿地房企 宗數(shù) 建筑面積（萬(wàn)㎡） 成交總價(jià)（億元） 平均樓面價(jià)（元/㎡）

1 合肥城建 1 23.4 35.0 14973

2 安徽省交通控股集團(tuán) 1 18.1 33.9 18689

3 安徽置地 1 14.9 26.1 17495

4 中國(guó)鐵建 2 19.7 25.3 12844

5 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán) 1 20.2 24.1 11922

6 杭州椿實(shí)置業(yè) 1 16.8 21.9 13034

7 合肥城改集團(tuán) 1 16.3 21.4 13109

8 偉星集團(tuán) 2 23.1 20.6 8904

9 中海地產(chǎn) 1 13.7 20.4 14870

10 江蘇亞倫集團(tuán) 2 17.7 19.7 11178

合肥2023年第十批次出讓情況：

2023年12月28日，合肥第十批次土拍市區(qū)3宗住宅地塊成交（濱湖區(qū)1宗、包河區(qū)2宗），成交總面積191.7畝，成交總價(jià)

36.6億元；另外還成交1宗公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地。其中最值得關(guān)注的是濱湖省府07地塊，共有9家房企參拍，最終經(jīng)過(guò)激烈

的競(jìng)價(jià)，濱湖省府07地塊被越秀收入囊中，該地塊溢價(jià)率28.06%，地塊樓面價(jià)23050元/平米，成為合肥新晉樓面價(jià)地王。

土拍監(jiān)測(cè)

行政區(qū) 宗地編號(hào) 地塊位置 用途 使用年限 用地面積

（畝） 容積率 成交總價(jià)

（萬(wàn)元）

成交樓面價(jià)

（元/㎡） 溢價(jià)率 競(jìng)得單位

所屬

集團(tuán)

包河區(qū)

包河區(qū)

BH20231

2號(hào)

東至規(guī)劃支路、

西至上海路、

南至歙縣路、

北至郎溪路

A地塊居住

63.65畝；

B地塊幼兒園

12.23畝

居住70年；

幼兒園50年

75.88 A地塊≤2.4；

B地塊≤1.0 116047.6 9558.48 0.22%

合肥和禹

房地產(chǎn)開(kāi)

發(fā)有限公

司

保利

發(fā)展

包河區(qū)

包河區(qū)

BH20231

3號(hào)

東至規(guī)劃支路、

西至上海路、

南至龍川路、

北至歙縣路

居住 70 79.62 ≤2.4 166246.56 13050 12.86%

合肥中交

房地產(chǎn)開(kāi)

發(fā)有限公

司

中交

地產(chǎn)

濱湖區(qū)

濱科城

BK20230

7號(hào)

濱科城紫云路

以南、包河大

道以西

居住 70 36.22 ≤1.5 83487.1 23050 28.06%

重慶越嘉

房地產(chǎn)開(kāi)

發(fā)有限公

司

越秀

集團(tuán)

濱湖區(qū)

濱科城

BK20230

8號(hào)

濱湖科學(xué)城方

興大道以北、

廣西路以東

公用設(shè)施營(yíng)業(yè)

網(wǎng)點(diǎn)用地（加

油站）

40 0.75 ≤0.5 471 18840 0.32%

安徽龍閣

石化有限

責(zé)任公司

中國(guó)

石化

PART/02 蘇州土地市場(chǎng)分析

2023年蘇州市區(qū)共計(jì)成交130宗經(jīng)營(yíng)性用地（76宗純住宅類(lèi)、12宗商住類(lèi)），總成交占地面積449萬(wàn)㎡，總成交

建面768萬(wàn)㎡，總成交金額952億元。其中12月份共計(jì)成交21宗地塊，總成交占地面積66.3萬(wàn)㎡，總成交建面

119.9萬(wàn)㎡，總成交金額116.8億元，其中有11宗為涉宅用地，9宗商服類(lèi)用地。

土地統(tǒng)計(jì)口徑：經(jīng)營(yíng)性用地；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；蘇州市區(qū)：吳中區(qū)、吳江區(qū)、相城區(qū)、新區(qū)、園區(qū)、姑蘇區(qū)

535 719 409

449

1129

1426

786

768

1152

1385

975

952

117

129

91

130

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2020年 2021年 2022年 2023年

蘇州市區(qū)年度經(jīng)營(yíng)性用地成交對(duì)比分析

占地面積（萬(wàn)㎡） 建面面積（萬(wàn)㎡）

成交金額（億元） 宗數(shù)

住宅類(lèi), 76,

59%

商住類(lèi), 12, 9%

商服類(lèi), 39, 30%

其他, 3, 2%

2023年蘇州市區(qū)經(jīng)營(yíng)性用地成交占比（單位：宗數(shù)）

經(jīng)營(yíng)性用地成交分析

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；蘇州市區(qū)：吳中區(qū)、吳江區(qū)、相城區(qū)、新區(qū)、園區(qū)、姑蘇區(qū)

796 1146 644 542

1108 1333 943

899

13932

11625

14628 16582

26488 25985 25981 27877

0

10000

20000

30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年

蘇州市區(qū)年度土地供求對(duì)比分析

土地成交建面（萬(wàn)㎡） 土地成交總價(jià)（億元）

平均樓面價(jià)（元/m2） 新房成交均價(jià)（元/㎡）

74 76 69

85 9%

5%

2.7%

4.6%

0%

5%

10%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年

蘇州市區(qū)年度土地成交宗數(shù)&溢價(jià)率對(duì)比分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

0 70 0 0 47 68 0 87 0 78 113 80

140

98 118 130 137 169

108

20003 21011

17323 14859 175691497613559

0

10000

20000

30000

0

50

100

150

200

2023年蘇州市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交分析

土地成交建面(萬(wàn)㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價(jià)（元/㎡）

0 11 0 0 9 12 0 15 0 11 16 11

7.5% 9.1%

2.4% 2.0%

5.8%

5.4%

0%

0.0%

5.0%

10.0%

0

10

20

2023年蘇州市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交宗數(shù)&溢價(jià)率分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

2023年蘇州市區(qū)宅地成交85宗，總用地面積334.1萬(wàn)㎡，總建面542.4萬(wàn)㎡，成交金額約899.5億元，平均樓面價(jià)

16582元/㎡，平均溢價(jià)率4.6%。 2023年蘇州自八批次起，取消“限價(jià)+搖號(hào)”土拍規(guī)則，回歸價(jià)高者時(shí)代，前七

批次土拍熱度一般，但核心區(qū)域地塊依舊破中止價(jià)成交；八批次為土拍新規(guī)則下首拍，核心區(qū)域地塊突破30%溢價(jià)

成交，非核心地塊底價(jià)成交。縱觀整個(gè)2023年，蘇州土拍頻次更為密集，以“少量多次”的形式完成了11場(chǎng)土拍，

其中12月還進(jìn)行了吳江、相城、吳中3場(chǎng)的區(qū)域?qū)?chǎng)土拍。

涉宅類(lèi)用地成交分析

20 97 163 122 141 101

55 60

117 125

108

77 26

92

194

153

221

257

109

69

153 157

201

211

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

姑蘇區(qū) 吳江 吳中區(qū) 相城區(qū) 新區(qū) 園區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對(duì)比分析

2022年成交建面（萬(wàn)㎡） 2023年成交建面（萬(wàn)㎡）

2022年成交金額（億元） 2023年成交金額（億元）

對(duì)比蘇州各區(qū)域宅地成交， 2023年相城區(qū)以125萬(wàn)㎡占據(jù)土地成交建面第一，其次吳中區(qū)117萬(wàn)㎡、新區(qū)108萬(wàn)㎡；

園區(qū)以211億元占據(jù)土地成交金額冠軍，新區(qū)僅次于后。從樓面價(jià)和溢價(jià)率來(lái)看，各區(qū)域土地成交熱度分化明顯，

園區(qū)土地成交熱度最高，溢價(jià)率達(dá)到8.5%，新區(qū)、姑蘇區(qū)溢價(jià)率均處于6.5%以上，而吳江、吳中、相城基本底價(jià)

成交為主。土地市場(chǎng)呈現(xiàn)了持續(xù)分化的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)熱度基本依托核心地塊支撐。

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；蘇州市區(qū)：吳中區(qū)、吳江區(qū)、相城區(qū)、新區(qū)、園區(qū)、姑蘇區(qū)

13102

9493

11892 12548

15619

25439 19819

11393

13083 12570

18649

27211

1.2%

0% 0%

0%

2.0%

8.5%

6.5%

0.2% 0% 0.04%

6.6%

10.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

姑蘇區(qū) 吳江 吳中區(qū) 相城區(qū) 新區(qū) 園區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交樓面價(jià)&溢價(jià)率對(duì)比分析

2022年平均樓面價(jià)(元/㎡) 2023年平均樓面價(jià)(元/㎡)

2022年溢價(jià)率 2023年溢價(jià)率

涉宅類(lèi)用地分區(qū)成交表現(xiàn)

從拿地房企來(lái)看，2023年蘇州整體以央企、地方國(guó)資拿地為主。隨著利好政策逐漸釋放，民企參拍度高，旭輝、

蘇州嘉盛、蘇州斜港置業(yè)、中億豐集團(tuán)、蘇州騰聰置業(yè)等民企回到公開(kāi)土地市場(chǎng)積極拿地，且多以民企+本地國(guó)企

的組合拿地，市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。此外，在次核心、外圍板塊，“本地國(guó)企+民企”、“央國(guó)企+本地國(guó)企”的托底合

作拿地模式也是2023年土地市場(chǎng)一大特征。

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；房企聯(lián)合拿地的各計(jì)算一次；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；蘇州市區(qū)：吳中區(qū)、吳江區(qū)、相城區(qū)、新區(qū)、園區(qū)、姑蘇區(qū)

房企拿地排行榜

排名 房企 宗數(shù) 建面

（萬(wàn)㎡）

金額

（億元）

平均樓面價(jià)

（元/㎡）

1 吳城置業(yè) 9 59.0 72.0 12211

2 華潤(rùn)置地 3 23.5 67.2 28537

3 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán) 5 30.5 62.3 20408

4 中億豐控股集團(tuán) 6 40.9 58.6 14317

5 中建三局 4 31.7 51.2 16151

6 蘇高新集團(tuán) 6 38.4 50.4 13124

7 蘇州高鐵新城 4 30.5 45.6 14969

8 吳江城投 5 24.9 41.4 16653

9 中海地產(chǎn) 2 14.2 41.1 29012

10 天鴻偉業(yè) 4 27.4 40.9 14930

房企2023年在蘇州市區(qū)拿地金額TOP10排行榜

2023年蘇州第九~十一批次成交情況：

蘇州第九批次：12月15日，吳江5宗地塊全部底價(jià)成交，總成交面積約21.95萬(wàn)㎡，成交總價(jià)34.25億元，最高成交樓面價(jià)

18800元/㎡，涉及七都鎮(zhèn)、太湖新城、老城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)。除拆遷安置用地的七都地塊，其他所有地塊均采用了合作拿地模

式，包括無(wú)錫德文、亨通地產(chǎn)、斜港置業(yè)、蘇州蘇河、吳江城建。

蘇州第十批次：12月22日，相城區(qū)底價(jià)成交3宗宅地，總占地面積約13.5萬(wàn)㎡，成交總價(jià)約34.0億元，分別位于黃橋和高

鐵新城。其中中億豐&蘇州高鐵新城以總價(jià)29.93億摘得高鐵新城兩宗地塊。

蘇州第十一批次： 12月23日，吳中區(qū)底價(jià)成交3宗宅地，總占地面積約15.5萬(wàn)㎡，成交總價(jià)約33.5億元，分別位于太湖新

城、郭巷、度假區(qū)；拿地房企均為地方國(guó)企平臺(tái)。

土拍監(jiān)測(cè)

區(qū)域 宗地編號(hào) 地塊位置 用途類(lèi)別 用地面積

（㎡）

容積

率

建筑面

積（㎡）

保證金

(萬(wàn)元)

成交總價(jià)

(萬(wàn)元)

成交樓面價(jià)

（元/m2）

溢價(jià)率 拿地房企

競(jìng)拍時(shí)

間

吳江

（蘇州第

九批次）

WJ-J-2023-19 吳江東太湖度假區(qū)（太湖新城）笠澤

路北側(cè)、新開(kāi)河西側(cè) 住宅 31528 1.05 33104 8810 44028 13300

0%

吳江城建、無(wú)錫德文

2023-

12-15

WJ-J-2023-20 吳江東太湖度假區(qū)（太湖新城）流虹

西路南秋楓街東 住宅 73475 1.05 77149 29100 145039 18800 吳江城建、蘇州蘇河

WJ-J-2023-21 吳江東太湖度假區(qū)（太湖新城）江村

路北夏蓉街西 住宅 34103 1.3 44334 13200 65968 14880 斜港置業(yè)、吳江城建

WJ-J-2023-22 吳江開(kāi)發(fā)區(qū)楊灣路南側(cè)鱸鄉(xiāng)北路西側(cè) 住宅 56576 1.5 81402 17100 85472 10500 吳江東運(yùn)房產(chǎn)投資、亨

通地產(chǎn)

WJ-J-2023-18 吳江區(qū)七都鎮(zhèn)常增路東側(cè)、創(chuàng)業(yè)路北

側(cè)

住宅

（安置房） 23889 1.6 38222 360 1762 461 吳江市七都農(nóng)村投資發(fā)

展

相城區(qū)

（蘇州第

十批次）

蘇地2023-WG-93

號(hào)

相城區(qū)黃橋街道春申湖快速路南、永

方路西 商住 24074 1.6 38518 8100 40469 10506

0%

蘇州城投

2023-

12-22

蘇地2023-WG-94

號(hào)

相城區(qū)高鐵新城永昌涇南、吳韻路西 商住 63941 1.8 115094 34460 172291 14970 中億豐、蘇州高鐵新城

蘇地2023-WG-95

號(hào)

相城區(qū)高鐵新城齊門(mén)北大街東、馬涇

路南 住宅 47055 1.8 84699 25410 127049 15000 中億豐、蘇州高鐵新城

吳中區(qū)

（蘇州第

十一批次）

蘇地2023-WG-97

號(hào)

吳中區(qū)郭巷街道東進(jìn)路北側(cè)、尹中路

東側(cè) 住宅 68627 1.6 109803 31850 159215 14500

0%

天鴻偉業(yè)、吳城置業(yè)

2023-

12-23

蘇地2023-WG-98

號(hào)

吳中區(qū)度假區(qū)產(chǎn)業(yè)園塔山東路以北、

查山路以西 住宅 38662 1.8 69591 10440 52193 7500 科福實(shí)業(yè)、吳城置業(yè)

蘇地2023-WG-99

號(hào)

吳中太湖新城東太湖路南側(cè)、箭浮山

路東側(cè) 住宅 48182 1.6 77091 24670 123345 16000 金融街、吳中國(guó)資

PART/03 無(wú)錫土地市場(chǎng)分析

2023年，無(wú)錫市區(qū)共成交86宗經(jīng)營(yíng)性用地（其中46宗住宅用地、22宗商住用地），成交占地面積327萬(wàn)㎡，成交建面580萬(wàn)

㎡，成交總金額603億元。其中12月份共計(jì)成交15宗地塊，總成交占地面積42.3萬(wàn)㎡，總成交建面94.9萬(wàn)㎡，總成交金額

64.6億元，其中有8宗住宅+商住用地。

土地統(tǒng)計(jì)口徑：經(jīng)營(yíng)性用地；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；無(wú)錫市區(qū)：梁溪區(qū)、新吳區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)

369 387 436 327

712 710 813

580

1152

919 845

603

61

75

90

86

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2020年 2021年 2022年 2023年

無(wú)錫市區(qū)年度經(jīng)營(yíng)性用地成交對(duì)比分析

占地面積（萬(wàn)㎡） 建面面積（萬(wàn)㎡） 成交金額（億元） 宗數(shù)

經(jīng)營(yíng)性用地成交分析

住宅類(lèi), 46,

54% 商住類(lèi), 19,

22%

商服類(lèi), 19,

22%

其他, 2, 2%

2023年無(wú)錫市區(qū)經(jīng)營(yíng)性用地成交占比（單位：宗數(shù)）

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；無(wú)錫市區(qū)：梁溪區(qū)、新吳區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)

涉宅類(lèi)用地成交分析

2023年，無(wú)錫市區(qū)共計(jì)成交65宗涉宅地塊，成交建面465.96萬(wàn)㎡，成交金額576.92億元，溢價(jià)率0.26%。除去定銷(xiāo)

房地塊，無(wú)錫市區(qū)共計(jì)成交60宗涉宅地塊，成交建面424.42萬(wàn)㎡，成交金額535.83億元，溢價(jià)率0.28% 。對(duì)比年初

制定的土地出讓計(jì)劃，2023年度本市住宅用地計(jì)劃供應(yīng)361公頃，其中產(chǎn)權(quán)住宅用地335公頃（即商品住宅用地335

公頃），實(shí)際完成率為78.4%。

0 0 0 31 26 41 0 61 55 110 59 54

53 33 55

76 72

147

56 56

16964

12482

13441

12499 13036

13444

9368 10362

0

5000

10000

15000

20000

0

50

100

150

200

2023年無(wú)錫市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交分析

土地成交建面(萬(wàn)㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價(jià)（元/㎡）

0 0 0 5 5 6 0

9 8

14

6 8

0% 0%

2.81%

0% 0% 0% 0% 0% 0

0.01

0.02

0.03

0

5

10

15

2023年無(wú)錫市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

573 657 701 466

704

899 813

12274 577 13686 11595

12381

19845 21569 23508 23010

0

10000

20000

30000

0

500

1000

2020年 2021年 2022年 2023年

無(wú)錫市區(qū)年度土地供求對(duì)比分析

土地成交建面（萬(wàn)㎡） 土地成交總價(jià)（億元）

平均樓面價(jià)（元/m2） 新房成交均價(jià)（元/㎡）

46 63

62

65

17%

7%

0.35% 0.26%

0%

10%

20%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年

無(wú)錫市區(qū)年度土地樓面價(jià)&溢價(jià)率對(duì)比分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；無(wú)錫市區(qū)：梁溪區(qū)、新吳區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)

涉宅類(lèi)用地分區(qū)成交表現(xiàn)

從各區(qū)域來(lái)看，2023年，無(wú)錫市區(qū)成交宅地分別梁溪區(qū)（8宗）、新吳區(qū)（13宗）、經(jīng)開(kāi)區(qū)（7宗）、惠山區(qū)（9

宗）、濱湖區(qū)（8宗）、錫山區(qū)（15宗）。成交均價(jià)方面，經(jīng)開(kāi)區(qū)最高，其次為梁溪區(qū)。

13442 78 60 15780 134100 86 46 11397

134 135

144

158

109

133

56

113

82

96

75

114

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

濱湖區(qū) 經(jīng)開(kāi)區(qū) 惠山區(qū) 錫山區(qū) 梁溪區(qū) 新吳區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對(duì)比分析

2022年成交建面（萬(wàn)㎡） 2023年成交建面（萬(wàn)㎡）

2022年成交金額（億元） 2023年成交金額（億元）

9997

17386

9155

11794 12708 12530

13193

19058

10185 9588

16404

11787

0% 0% 0.03% 0%

2.63%

0% 0%

1.34%

0% 0% 0% 0%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

0

5000

10000

15000

20000

25000

濱湖區(qū) 經(jīng)開(kāi)區(qū) 惠山區(qū) 錫山區(qū) 梁溪區(qū) 新吳區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交樓面價(jià)&溢價(jià)率對(duì)比分析

2022年平均樓面價(jià)(元/㎡) 2023年平均樓面價(jià)(元/㎡)

2022年溢價(jià)率 2023年溢價(jià)率

房企拿地排行榜

房企拿地排行：2023年總體來(lái)看，新發(fā)集團(tuán)7宗地塊，合計(jì)總金額最高；而全資拿地開(kāi)發(fā)房企中，建發(fā)集團(tuán)競(jìng)得2宗地塊，以總金

額25.12億元。從2023年各批次表現(xiàn)情況，首輪土拍中，仁恒、紅星美凱龍、貴州大興等開(kāi)始嶄露頭角。第2輪土拍中，路勁、華

僑城時(shí)隔許久出現(xiàn)在參拍房企之中。第3輪土拍，中信泰富、金領(lǐng)出手補(bǔ)倉(cāng)。第4輪土拍，世紀(jì)金源與梁溪文旅以聯(lián)合方式獲取老

城區(qū)核心地塊。第5輪土拍，無(wú)錫鴻地與梁溪城投以聯(lián)合方式獲取老城區(qū)核心地塊。第6輪土拍，地方民企華方全資獲取東北塘地

塊，藍(lán)城與惠山國(guó)控以聯(lián)合方式獲取天一新城核心地塊。第7輪土拍，其中錢(qián)橋街道美林湖東地塊，由錢(qián)橋街道國(guó)企平臺(tái)與藍(lán)城

獲取。第8輪土拍，江蘇春豐拿下梁溪定銷(xiāo)用地，無(wú)錫和拿下錫山區(qū)3宗宅地；碩放城投競(jìng)得走馬塘A地塊；恒聚源投資、宛山湖

集團(tuán)、蠡湖產(chǎn)業(yè)投資各競(jìng)得一宗宅地。

企業(yè)2023年在無(wú)錫市區(qū)拿地金額TOP10排行榜

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；無(wú)錫市區(qū)：梁溪區(qū)、新吳區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)

排名 房企 宗數(shù) 建面

（萬(wàn)㎡）

金額

（億元）

平均樓面價(jià)

（元/㎡）

1 新發(fā)集團(tuán) 8 68.79 82.40 11978

2 太湖新城 3 22.07 41.29 18706

3 東城 3 26.69 32.74 12265

4 濱湖國(guó)控 4 19.99 32.08 16044

5 東亭街道+錫州控股 4 25.91 28.24 10898

6 建發(fā) 2 15.44 25.12 16267

7 梁溪城投 2 15.22 24.24 15925

8 華僑城 1 11.17 21.01 18814

9 綠城+太湖新城 1 9.74 19.02 19534

10 錫州控股 5 29.61 18.83 6359

PART/04 常州土地市場(chǎng)分析

土地統(tǒng)計(jì)口徑：經(jīng)營(yíng)性用地；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；常州市區(qū)：鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)（不含金壇、溧陽(yáng)）

經(jīng)營(yíng)性用地成交分析

2023年，常州市區(qū)共成交90宗經(jīng)營(yíng)性用地（其中54宗住宅用地、14宗商住用地），成交占地面積402.71萬(wàn)㎡，成交

建面721.58萬(wàn)㎡，成交總金額566.97億元。

住宅類(lèi), 54,

60%

商住類(lèi), 14,

16%

商服類(lèi), 10,

11%

其他, 12, 13%

2023年常州市區(qū)經(jīng)營(yíng)性用地成交占比（單位：宗數(shù)）

357 350 448 403

753

683

830

722

556 537 604 567

79

72

90

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2020年 2021年 2022年 2023年

常州市區(qū)年度土地供求對(duì)比分析

占地面積（萬(wàn)㎡） 建面面積（萬(wàn)㎡）

成交金額（億元） 宗數(shù)

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；常州市區(qū)：鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)（不含金壇、溧陽(yáng)）

涉宅類(lèi)用地成交分析

2023年，常州市區(qū)共出讓68宗商住用地，成交占地面積330.68萬(wàn)㎡，建筑面積608.45萬(wàn)㎡，總成交金額550.09億元。

與前兩年相一致的是，2023年常州的土地供應(yīng)依然是集中在下半年，整個(gè)上半年僅金壇有4宗宅地供應(yīng)。此外，民企更

加謹(jǐn)慎，今年推出的地塊除年初的舜山小鎮(zhèn)地塊由九洲競(jìng)得，其余均由本土國(guó)企摘得，其中黑牡丹、東方新城、科維、

晉陵、龍控等各囤有多宗地塊，預(yù)計(jì)后期會(huì)有更多合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

491495 418482 517545 608550

10079 11542 10542

9041

18365 19236 19702 19130

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

200

400

600

800

2020年 2021年 2022年 2023年

常州市區(qū)年度土地供求對(duì)比分析

土地成交建面（萬(wàn)㎡） 土地成交金額（億元）

平均樓面價(jià)（元/m2） 新房成交均價(jià)（元/㎡）

44 36

52 68

35%

14%

0.7% 1.02%

0%

20%

40%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年

常州市區(qū)年度成交宗數(shù)&溢價(jià)率對(duì)比分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

0 8 2.9 0 0 0 13 12 77 499

66

466

3519

9076

8497

9349

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

100

200

300

400

500

600

2023年常州市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交分析

土地成交建面(萬(wàn)㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價(jià)（元/㎡）

0 1 0 0 0 0 1 9 55

1.04%

0.84% 1%

0.83%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

0

20

40

60

2023年常州市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交宗數(shù)&溢價(jià)率分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積 ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；常州市區(qū)：鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)（不含金壇、溧陽(yáng)）

涉宅類(lèi)用地分區(qū)成交表現(xiàn)

從區(qū)域來(lái)看，2023年鐘樓區(qū)16宗、天寧區(qū)12宗、經(jīng)開(kāi)區(qū)13宗、武進(jìn)區(qū)16宗、新北區(qū)11宗宅地成交。對(duì)比2022年，

2023年除新北區(qū)外，鐘樓、天寧、武進(jìn)、經(jīng)開(kāi)成交均價(jià)有所回落。

171127 80 106 122121 74 146 51 107

211

105 99

74

40

153

113 104 104

76

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

鐘樓區(qū) 天寧區(qū) 新北區(qū) 武進(jìn)區(qū) 經(jīng)開(kāi)區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對(duì)比分析

2022年成交建面（萬(wàn)㎡） 2023年成交建面（萬(wàn)㎡）

2022年成交金額（億元） 2023年成交金額（億元）

12392 13023 8097 10057 7714

12013 10578

8582

7112

7128

0.6%

1.0%

0.6% 0.5%

0.7%

0.7%

0.9%

0.9%

1.9%

0.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

鐘樓區(qū) 天寧區(qū) 新北區(qū) 武進(jìn)區(qū) 經(jīng)開(kāi)區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交樓面價(jià)&溢價(jià)率對(duì)比分析

2022年平均樓面價(jià)(元/㎡) 2023年平均樓面價(jià)(元/㎡)

2022年溢價(jià)率 2023年溢價(jià)率

房企拿地排行榜

房企拿地排行： 2023年，常州市區(qū)涉宅用地成交企業(yè)方面，主要拿地單位依然是地方國(guó)資，常州元隆置業(yè)有限公

司隸屬常州城建置業(yè)有限公司；常州弘儒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司隸屬江蘇天寧城市發(fā)展集團(tuán)有限公司；運(yùn)河南岸和東

方新城均具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)能力，在區(qū)域內(nèi)已有多個(gè)項(xiàng)目。

企業(yè)2023年在常州市區(qū)拿地金額TOP10排行榜

排名 房企 宗數(shù) 建面

（萬(wàn)㎡）

金額

（億元）

平均樓面價(jià)

（元/㎡）

1 常州市晉陵投資集團(tuán) 1 37.99 48.41 12591

2 常州高鐵新城投資建設(shè)發(fā)展 1 41.91 46.13 10946

3 常州市城市建設(shè)集團(tuán) 1 10.20 36.71 12125

4 常州市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 3 31.59 36.23 13003

5 常州市武進(jìn)西太湖濱湖城建設(shè)投資有限公司 1 33.08 27.18 8155

6 常州城建置業(yè)有限公司 1 20.95 26.32 13495

7 常州地鐵集團(tuán) 2 20.98 26.32 12498

8 恒磊建設(shè) 2 26.39 25.52 9631

9 江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán) 2 21.90 24.94 11319

10 江蘇常州東方投資控股有限公司 1 27.56 23.84 8192

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；常州市區(qū)：鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)（不含金壇、溧陽(yáng)）

PART/05 南通土地市場(chǎng)分析

2023年1-12月南通市區(qū)成交31宗經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地（住宅類(lèi)23宗、商住類(lèi)2宗、商服類(lèi)6宗），總占地面積174.78

萬(wàn)㎡，總成交金額196.97億元，其中住宅類(lèi)地塊總占地面積138.2萬(wàn)㎡，總成交金額192.18億元。

土地統(tǒng)計(jì)口徑：經(jīng)營(yíng)性用地；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；南通市區(qū)：崇川區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、蘇錫通園區(qū)

244 237 149

470 175

545

257 257

420 399

213

197

39

47

35 31

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

600

2020年 2021年 2022年 2023年

南通市區(qū)年度土地成交情況對(duì)比

占地面積（萬(wàn)㎡） 建面面積（萬(wàn)㎡）

成交金額（億元） 宗數(shù)

住宅類(lèi), 23,

74%

商住類(lèi), 2,

7%

商服類(lèi), 6,

19%

其他, 0, 0%

2023年南通市區(qū)經(jīng)營(yíng)性用地成交占比

（單位：宗數(shù)）

經(jīng)營(yíng)性用地成交分析

2023年1-12月南通成交20宗涉宅用地，建面171.83萬(wàn)㎡，成交金額166.77億元，平均溢價(jià)率0.4%。其中，12月

南通市區(qū)成交14宗涉宅用地，建面125.19萬(wàn)㎡，成交金額101.42億元，全部底價(jià)成交。

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；南通市區(qū)：崇川區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、蘇錫通園區(qū)

359 339 188 172

375

347

180 167

10449 10241 9421 10067

21640

23312 22110 22274

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

100

200

300

400

2020年 2021年 2022年 2023年

南通市區(qū)年度土地供求對(duì)比分析

土地成交建面（萬(wàn)㎡） 土地成交金額（億元）

平均樓面價(jià)（元/m2） 新房成交均價(jià)（元/㎡）

26

15

22

19% 20

3.8%

0.5% 0.4% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

2020年 2021年 2022年 2023年

南通市區(qū)年度土地成交宗數(shù)&溢價(jià)率對(duì)比分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

22 15 9.4

125

0 0 0 0

28 29

0

9.0 0 0 0

12700 101

18805

10047 8867

0

5000

10000

15000

20000

0

50

100

150

2023年南通市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交分析

土地成交建面(萬(wàn)㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價(jià)（元/㎡）

0 0 0 0

3

1

0

2

0 0 0

14

10.2%

0% 0.2% 0% 0

0.05

0.1

0.15

0

5

10

15

2023年南通市區(qū)涉宅類(lèi)土地成交宗數(shù)&溢價(jià)率對(duì)比分析

成交宗數(shù) 溢價(jià)率

涉宅類(lèi)用地成交分析

110 85 32 45 27 30 28 12

105

43

22

10

78

67

17

5

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

崇川區(qū) 創(chuàng)新區(qū) 開(kāi)發(fā)區(qū) 蘇錫通園區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對(duì)比分析

2022年成交建面（萬(wàn)㎡） 2023年成交建面（萬(wàn)㎡）

2022年成交金額（億元） 2023年成交金額（億元）

從南通市區(qū)各區(qū)域來(lái)看，崇川區(qū)為主力成交區(qū)域，共計(jì)成交11宗；創(chuàng)新區(qū)位居第二，共計(jì)成交5宗；開(kāi)發(fā)區(qū)共計(jì)成

交3宗；蘇錫通園區(qū)僅1宗。崇川區(qū)總成交建面85.27萬(wàn)㎡，總成交金額78.32億元，成交樓面價(jià)最高16007元/㎡，

溢價(jià)率最高15%；創(chuàng)新區(qū)總成交建面44.81萬(wàn)㎡，總成交金額66.67億元，成交樓面價(jià)最高18805元/㎡，溢價(jià)率均

為0%；開(kāi)發(fā)區(qū)總成交建面30.16萬(wàn)㎡，總成交金額16.93億元，成交樓面價(jià)最高11293元/㎡，溢價(jià)率最高0.42%；

蘇錫通園區(qū)成交建11.58萬(wàn)㎡，成交金額4.85億元，成交樓面價(jià)4188元/㎡，溢價(jià)率0%。

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；南通市區(qū)：崇川區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、蘇錫通園區(qū)

10536 13372 5903 3829

9283

14742

7107

4188

0.3%

2.0%

0.0% 0.0%

1.4%

0.0%

0.4%

0.0% 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

崇川區(qū) 創(chuàng)新區(qū) 開(kāi)發(fā)區(qū) 蘇錫通園區(qū)

區(qū)域涉宅用地成交樓面價(jià)&溢價(jià)率對(duì)比分析

2022年平均樓面價(jià)(元/㎡) 2023年平均樓面價(jià)(元/㎡)

2022年溢價(jià)率 2023年溢價(jià)率

涉宅類(lèi)用地分區(qū)成交表現(xiàn)

從榜單來(lái)看，2023年1-12月南通拍地?zé)岫让黠@回升，成交金額前五分別是致豪&科創(chuàng)產(chǎn)發(fā)以28.77億元拿下世

紀(jì)大道北、崇州大道西、科甲路南、勝利路東側(cè)地塊，樓面價(jià)18805元/㎡；華潤(rùn)以19.53億元拿下園林路東、

世紀(jì)大道南、海云路西地塊，樓面價(jià)16007元/㎡；中海宏洋&軌道置業(yè)以15.3億元拿下教育路北、學(xué)田河?xùn)|地

塊，樓面價(jià)10896元/㎡；致豪&科創(chuàng)產(chǎn)發(fā)以13.9億元拿下湖東路東、源興路北、興業(yè)路南、二十號(hào)支路西側(cè)，

樓面價(jià)13498元/㎡；城市更新&軌道置業(yè)&科創(chuàng)產(chǎn)發(fā)以12.15億元拿下朝陽(yáng)路南、靜海大道西、湖東路東、支

路O北側(cè)地塊，樓面價(jià)10816元/㎡。

房企拿地排行榜

排名 房企 宗數(shù) 建面

（萬(wàn)㎡）

金額

（億元）

平均樓面價(jià)

（元/㎡）

1 科創(chuàng)產(chǎn)發(fā) 4 41.47 60.96 14155

2 致豪 2 25.69 42.68 16152

3 軌道置業(yè) 2 25.27 27.44 10856

4 華潤(rùn) 1 12.26 19.53 16007

5 中海宏洋 1 14.04 15.3 10896

6 星湖 2 26.99 13.35 5014

7 崇發(fā) 2 13.24 12.32 10083

8 城市更新 1 11.23 12.15 10816

9 天泰置業(yè) 2 17.53 10.93 6298

10 盛和 2 7.53 10.79 14605

房企2023年在南通市區(qū)拿地金額TOP10排行榜

土地統(tǒng)計(jì)口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來(lái)源：土拍網(wǎng)；南通市區(qū)：崇川區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、蘇錫通園區(qū)

土

拍

研

究

院

丨土拍大數(shù)據(jù)系統(tǒng)丨

除掛牌成交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)外，土拍大數(shù)據(jù)系統(tǒng)更有土拍地圖、地塊航拍全景等可

視 化內(nèi)容，助力房企決策千里之外；

丨城市研究報(bào)告丨

研判長(zhǎng)三角重點(diǎn)城市發(fā)展格局，預(yù)測(cè)區(qū)域未來(lái)發(fā)展方向，結(jié)合最新行情形勢(shì)，

為房企土地投資提供精準(zhǔn)的咨詢服務(wù)；

丨地塊可研服務(wù)丨

定制指定城市地塊監(jiān)測(cè)服務(wù)、項(xiàng)目初步可研報(bào)告、地塊可行性研究報(bào)告服務(wù)

等，輔助房企高效拿地。

報(bào)告咨詢

18168572512（蘇州）

13327908611（無(wú)錫）

18855156611（合肥）

18115839858（南通）