2024年

第⑤期

總第73期

十年之約 加速奔跑

銀行業(yè)務(wù)管理部

2024年2月6日

目錄勇立潮頭掀巨浪凝心聚力謀新篇

01數(shù)據(jù)窗口

02大單分析

03機(jī)構(gòu)風(fēng)采

04工作指引

指 標(biāo) 達(dá)成值 達(dá)成率 同比

價值 14440 31.7% 88.9%

十年及以上

期交 1264 10.5% 134.3%

期交 59761 - 79.9%

年度

指 標(biāo) 達(dá)成值 達(dá)成率 同比

價值 709 1.6% 57.0%

十年及以上

期交 150 1.3% 173.7%

期交 2687 - 43.9%

月度

注：數(shù)據(jù)截至2月5日，取自統(tǒng)計(jì)信息管理平臺、管理駕駛艙；保費(fèi): 萬元，下同；

數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考

數(shù)據(jù)窗口：整體

排名 機(jī)構(gòu) 年累計(jì)（萬元） 系統(tǒng)貢獻(xiàn)

1 山東 1,994 13.8%

2 上海 1,933 13.4%

3 廣東 1,369 9.5%

4 內(nèi)蒙古 1,368 9.5%

5 湖北 936 6.5%

6 河南 912 6.3%

7 浙江 564 3.9%

8 江蘇 509 3.5%

9 陜西 477 3.3%

10 河北 409 2.8%

價值前十

數(shù)據(jù)窗口：分公司/年度

排名 機(jī)構(gòu) 達(dá)成率 年累計(jì)（萬元）

1 貴州 59.5% 220

2 北京 52.3% 221

3 吉林 48.2% 116

4 青海 46.5% 133

5 河南 46.4% 912

6 上海 45.9% 1,933

7 河北 45.6% 409

8 甘肅 41.9% 275

9 寧波 40.6% 58

10 山東 39.1% 1,994

達(dá)成率前十

數(shù)據(jù)窗口：分公司/年度

排名 機(jī)構(gòu) 月累計(jì)（萬元） 系統(tǒng)貢獻(xiàn)

1 河南 78 11.0%

2 廣東 69 9.7%

3 內(nèi)蒙古 56 7.9%

4 山東 53 7.5%

5 江蘇 52 7.3%

6 湖北 43 6.1%

7 四川 36 5.1%

8 湖南 35 4.9%

9 山西 35 4.9%

10 浙江 35 4.9%

價值前十

數(shù)據(jù)窗口：分公司/月度

排名 機(jī)構(gòu) 達(dá)成率 月累計(jì)（萬元）

1 吉林 5.9% 14

2 寧波 5.0% 7

3 河南 4.0% 78

4 云南 3.8% 30

5 四川 3.5% 36

6 安徽 3.4% 14

7 河北 3.1% 28

8 山西 2.7% 35

9 天津 2.6% 5

10 貴州 2.6% 9

達(dá)成率前十

數(shù)據(jù)窗口：分公司/月度

排名 中支 年累計(jì)

（萬元） 排名 中支 年累計(jì)

（萬元）

1 上海本部 1,933 16 包頭 224

2 呼和浩特 782 17 北京直屬 221

3 東莞 595 18 昆明 221

4 武漢 583 19 烏魯木齊 208

5 煙臺 580 20 洛陽 207

6 杭州 457 21 銀川 202

7 濰坊 451 22 西安 196

8 淄博 351 23 貴陽 183

9 廣州 302 24 ?？?168

10 重慶本部 285 25 長沙 165

11 邢臺 276 26 蘭州 146

12 濟(jì)南 265 27 太原 138

13 焦作 234 28 西寧 133

14 巴彥淖爾 233 29 咸陽 121

15 佛山 232 30 達(dá)州 119

價值前三十

數(shù)據(jù)窗口：中支/年度

排名 中支 月累計(jì)

（萬元） 排名 中支 月累計(jì)

（萬元）

1 焦作 56 16 重慶本部 14

2 東莞 30 17 揚(yáng)州 13

3 煙臺 28 18 長春 13

4 昆明 28 19 包頭 11

5 杭州 26 20 蕪湖 11

6 呼和浩特 25 21 佛山 10

7 達(dá)州 23 22 巴彥淖爾 9

8 銀川 22 23 江門 8

9 邢臺 20 24 廣州 8

10 長沙 20 25 蘭州 8

11 晉城 17 26 濰坊 8

12 武漢 16 27 濟(jì)南 8

13 蘇州 15 28 南京 7

14 潛江 15 29 寧波本部 7

15 烏魯木齊 14 30 泰州 6

價值前三十

數(shù)據(jù)窗口：中支/月度

數(shù)據(jù)窗口：產(chǎn)品

銀代財(cái)富累計(jì)期交

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)——

--榮耀鑫享慶典版

期交保費(fèi)40510萬，

占比68%

--華實(shí)臻享

期交保費(fèi)15728萬，

占比26%

銀代財(cái)富累計(jì)價值

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)——

--榮耀鑫享慶典版

考核價值9238萬，

占比64%

--華實(shí)臻享

考核價值4588萬，

占比32%

機(jī)構(gòu) 保單件數(shù) 機(jī)構(gòu) 保單件數(shù)

上海 127 四川 5

山東 104 甘肅 4

廣東 68 吉林 4

內(nèi)蒙古 40 云南 4

河南 31 安徽 3

江蘇 16 廈門 3

浙江 16 大連 2

河北 15 廣西 2

湖南 14 遼寧 2

北京 13 青島 2

陜西 13 福建 1

新疆 11 江西 1

貴州 10 寧波 1

山西 10 深圳 1

重慶 8 天津 1

湖北 7 青海 0

寧夏 6 黑龍江 0

海南 5 系統(tǒng) 550

20萬以上大單機(jī)構(gòu)分布

大單分析

機(jī)構(gòu)大單天花板

機(jī)構(gòu) 險種 交費(fèi)年期 期交保費(fèi)

（萬元）

廣東 華實(shí)臻享終身年金保險 3年繳 218

山東 華實(shí)臻享終身年金保險 3年繳 214

重慶 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 200

陜西 榮耀鑫享慶典版終身壽險 3年繳 200

上海 榮耀鑫享慶典版終身壽險 3年繳 150

河南 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 121

深圳 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 118

內(nèi)蒙古 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 111

山西 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 106

浙江 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 100

河北 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 100

貴州 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 60

新疆 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 60

海南 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 55

江西 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 50

江蘇 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 50

湖北 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 50

湖南 榮耀鑫享慶典版終身壽險 3年繳 50

大單分析

機(jī)構(gòu)大單天花板

機(jī)構(gòu) 險種 交費(fèi)年期 期交保費(fèi)

（萬元）

寧波 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 41

天津 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 40

北京 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 40

寧夏 榮耀鑫享慶典版終身壽險 3年繳 35

四川 華實(shí)臻享終身年金保險 3年繳 31

福建 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 30

廣西 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 21

大連 華實(shí)臻享終身年金保險 5年繳 20

甘肅 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 20

吉林 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 20

云南 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 20

遼寧 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 20

青島 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 20

安徽 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 20

廈門 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 20

青海 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 10

黑龍江 榮耀鑫享慶典版終身壽險 5年繳 10

大單分析

機(jī)構(gòu)風(fēng)采

北京達(dá)成一季度考核價

值年進(jìn)度50%挑戰(zhàn)目標(biāo)

上海達(dá)成一季度考核價

值年進(jìn)度45%目標(biāo)

河北達(dá)成一季度考核價

值年進(jìn)度45%目標(biāo)

河南達(dá)成一季度考核價

值年進(jìn)度45%目標(biāo)

吉林達(dá)成一季度考核價

值年進(jìn)度45%目標(biāo)

青海達(dá)成一季度考核價

值年進(jìn)度45%目標(biāo)

機(jī)構(gòu)風(fēng)采

以上為近一周達(dá)成一季度目標(biāo)的機(jī)構(gòu)賀報(bào)

展示，本期選取河南、北京兩家機(jī)構(gòu)做典范

分享，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)，積累可復(fù)制的

成功。

建立學(xué)習(xí)型組織，開展多樣化活動

河南

讀書會——

從知道向會用轉(zhuǎn)變

——生命銀行

面向高端客戶，讓財(cái)富

增值為生命升值

養(yǎng)促結(jié)合——

財(cái)富職場活動+特色個性化

活動，實(shí)現(xiàn)“一對多”的高

效客戶經(jīng)營、簽單模式

機(jī)構(gòu)風(fēng)采

落實(shí)四大舉措，嚴(yán)抓基礎(chǔ)管理

北京

1.人力清分：

將作戰(zhàn)人力分為總監(jiān)層級、績優(yōu)層級、大眾層級、新人層級，

設(shè)定目標(biāo)不同，工作側(cè)重點(diǎn)不同。

2.客戶活動：

分公司給予活動支持、活動量支持、方案支持。每周舉辦4-5

場，圍繞健康養(yǎng)老、財(cái)務(wù)規(guī)劃等主題開展講座，旅交會、酒會

等活動加深聯(lián)系，手工、采摘等活動作為補(bǔ)充。

3.追蹤督導(dǎo)：

梳理100個客戶進(jìn)入開局戰(zhàn)、明確目標(biāo)節(jié)奏、每個團(tuán)隊(duì)上報(bào)每

月活動形式和行事歷、每人每天不少于2訪、每個總監(jiān)團(tuán)隊(duì)設(shè)

置專項(xiàng)內(nèi)勤督導(dǎo)、每周召開開局戰(zhàn)總監(jiān)追蹤會議。

4.氛圍營造：

不同層級多輪啟動、重新布置職場、階段設(shè)置表彰會議、制作

榮譽(yù)海報(bào)、優(yōu)秀典范分享。

北京分公司開局戰(zhàn)啟動會 特色客戶活動：制作泡菜

一封感謝信—給客戶

1.新春問候與感情鏈接

2.感恩表達(dá)及溫度傳遞

3.服務(wù)宣導(dǎo)及工作匯報(bào)

一份感謝禮—給父母

1.游子身上衣，服務(wù)手中線

2.兒行千里路，親心千里逐

3.孔子著孝經(jīng)，孝乃德之屬

一個合伙人—給自己

1.“究竟是我們改變了世界，還是世界改變了我們”

2.“一個籬笆三個樁，一個好漢三個幫”

3.“不要活在過去的記憶里，昨天的太陽曬不干今

天的衣裳，加入我們一起奮斗”

工作指引:假日經(jīng)營“三個一”

工作指引:給客戶的一封信

以下為總公司提供的“感謝相伴，攜手春

風(fēng)”版致客戶的一封信模板，請各機(jī)構(gòu)認(rèn)真

閱讀附件模板內(nèi)容后，參考工具形式，引導(dǎo)

財(cái)富業(yè)務(wù)人員通過手寫、彩打或H5的方式

完成一封信內(nèi)容，將信發(fā)送至客戶，在新春

之際向客戶表達(dá)感謝和祝福。

感謝相伴 攜手春風(fēng)

親愛的朋友：

展信安！

候鳥掠出線影，年輪添了新紋，距離上一次給您

寫信已經(jīng)過去XX天了。值此新春佳節(jié)之時，再次

提筆，向您和家人致以誠摯的問候和節(jié)日的祝福，

2023，感謝您的支持，2024，我們繼續(xù)同行。

回顧過去的一年，新華保險既是您家庭幸福的守

護(hù)者，也是我實(shí)現(xiàn)人生價值的夢想舞臺，所以我想

先跟您匯報(bào)一下公司2023年的情況：新華保險在

今年繼續(xù)入榜《福布斯》《財(cái)富》雙世界500強(qiáng)企

業(yè)，保費(fèi)收入和資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，償付能力充足，

堅(jiān)持快理賠，優(yōu)服務(wù)，累計(jì)賠付159億元，日均1.2

萬人次。感謝您對我們公司的信任，是您讓我們在

保險行業(yè)不斷成長和進(jìn)步。

工作指引:給客戶的一封信

人之相交，交于情。在與您交往的過程中，我們

不僅建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，更結(jié)下了深厚友誼。記得有

一次，您向我們咨詢一份特殊的保險計(jì)劃，為了更

好地為您服務(wù)，我們團(tuán)隊(duì)加班加點(diǎn)地研究了市場上

的同類產(chǎn)品，并為您量身定制了一份保障方案。在

您的信任和支持下，我們成功地完成了這筆業(yè)務(wù)，

也贏得了您的友誼和口碑。

除了業(yè)務(wù)上的合作，您還經(jīng)常與我們分享您的生

活和工作中的點(diǎn)滴，讓我們感受到了您的真誠和善

良。每一次與您的交流都讓我受益匪淺，我從您身

上學(xué)到了很多寶貴經(jīng)驗(yàn)和知識。記得有一次，您邀

請我們參加您的家庭聚會，讓我們有機(jī)會與您的親

朋好友交流互動，感受到了家的溫暖和幸福。這些

珍貴的回憶將永遠(yuǎn)留在我們的心中。

總有奮不顧身的相信，總要堅(jiān)韌恒久的勇氣。您

的信任就是我努力工作的動力，在新的一年里，我

們將一如既往地為您提供更優(yōu)質(zhì)、更專業(yè)的保險服

務(wù)。我們將不斷努力，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提高服務(wù)質(zhì)

量，為您和您的家人提供更加全面、可靠的保障。

同時，我們也希望與您一起共同探索更多的合作機(jī)

會，攜手共進(jìn)，共創(chuàng)美好未來。

此刻，也許您已踏上回家的旅途，也許在大聲地

問候親友，也許在默默地思念遠(yuǎn)人，無論您身在何

地，我都想把祝福送給您，愿您前路通暢?！氨?/p>

聲中一歲除，春風(fēng)送暖入屠蘇?！边^年了，再次祝

您和家人新春愉快、闔家幸福、萬事如意！來年，

我們再次相約春風(fēng)！

您身邊的保險專家：艾新華

2024年X月X日

工作指引:最美全家福

根據(jù)《銀代渠道財(cái)富業(yè)務(wù)第八屆“最美全

家?！笨蛻舴?wù)活動方案》要求，各機(jī)構(gòu)要

挖掘本機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)或個人在一季度的優(yōu)秀客

戶服務(wù)活動案例，每周反饋活動開展情況簡

訊，或財(cái)富業(yè)務(wù)人員“最美全家?！笨蛻舴?/p>

務(wù)案例。

工作指引:新華健康權(quán)益服務(wù)卡

各機(jī)構(gòu)可結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，向財(cái)富業(yè)務(wù)

人員宣導(dǎo)新華健康五種健康權(quán)益卡，在新春

佳節(jié)之際為更多客戶提供暖心服務(wù)體驗(yàn)，持

續(xù)加深與客戶粘性。

新華健康護(hù)理權(quán)益服務(wù)卡

（8天7晚/15天14晚）

? 一對一院內(nèi)護(hù)理

? 就醫(yī)陪同、住院/出院協(xié)助

? 居家康復(fù)指導(dǎo)、院后康復(fù)追蹤

新華健康特藥權(quán)益服務(wù)卡

? 100多種國內(nèi)特藥+60多

種海外特藥

? 164種海外器械

? 十大特色服務(wù)

工作指引:新華健康權(quán)益服務(wù)卡

新華健康綠通權(quán)益服務(wù)卡

? 電話醫(yī)生/門診/重疾門診不限次

? 住院/手術(shù)綠通不限次

? 二診/MDT多學(xué)科會診

新華健康CART就醫(yī)協(xié)助卡

? 院前綠通

? CART治療

? 不符合療法時重疾/住院

/手術(shù)綠通

爆竹聲中一歲除

闔家團(tuán)圓府美滿

C h i n e s e N e w Y e a r ' s E v e

財(cái)富伙伴有的正在崗位奮斗；有的正在洽談客

戶；有的正在回家的路途；有的正在老家與親人

團(tuán)聚……

念親恩、謝客戶；強(qiáng)自我。落地新春三個一，

臨近農(nóng)歷春節(jié)，我們歡歡喜喜過大年！

祝福財(cái)富將士及家人，在龍年有龍則靈，龍騰

玉宇；繁花似錦，又見花開！