銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

46

以上活動菜單和行方定制化活動需求卓越伙伴均可承接運(yùn)營。

卓越伙伴活動運(yùn)營項(xiàng)目組在接到活動需求后，將遵循需求調(diào)研、支行全年活動輸出、活動籌

備、活動執(zhí)行、活動效果評估、全年活動報告反饋六步流程提供銀行活動運(yùn)營服務(wù)。

讓營銷“活”起來

47

卓越伙伴項(xiàng)目組進(jìn)駐，分別對管理行各

部門、各支行網(wǎng)點(diǎn)開展需求調(diào)研，明確活

動開展目標(biāo)、主題、客群、形式等要點(diǎn)

需求調(diào)研

活動服務(wù)流程

ACTIVITY SERVICE PROCESS

支行

全年活動輸出

按照活動日歷

籌備活動 需求調(diào)研

活動效果評估 活動執(zhí)行 全年活動報告

反饋

01

項(xiàng)目組根據(jù)前期溝通信息進(jìn)行活動方案

設(shè)計，為分支行策劃全年活動日歷

02 支行全年活動輸出

項(xiàng)目組與行方參與人員召開活動籌備會

議，按照活動日歷做籌備工作。分解活動

目標(biāo)，解讀活動規(guī)則流程，培訓(xùn)營銷宣傳

話術(shù)，明確人員分工等

03 活動籌備（按照活動日歷）

項(xiàng)目組活動運(yùn)營團(tuán)隊與行方現(xiàn)場參與人

員配合，現(xiàn)場實(shí)施執(zhí)行、運(yùn)營活動

04 活動執(zhí)行

項(xiàng)目組活動運(yùn)營團(tuán)隊結(jié)合活動數(shù)據(jù)做全

方位分析，評估活動效果

05 活動效果評估

活動后召開活動復(fù)盤總結(jié)會，分析活動

開展中的亮點(diǎn)與不足，并提出優(yōu)化建議，

為下次同類型活動的開展做準(zhǔn)備

06 年活動報告反饋

需

求

提

出

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48

一場活動的運(yùn)營流程

卓越伙伴項(xiàng)目組在支行活動落地運(yùn)營中主要服務(wù)內(nèi)容和流程如下所示：

卓越活動運(yùn)營組

活

動

前

活

動

中

活

動

后

支行負(fù)責(zé)人 支行客戶經(jīng)理

提出活動計劃及方案 確認(rèn)活動計劃及方案

活動培訓(xùn)推動

目標(biāo)客戶邀約

活動線下宣傳

開場前寒暄溝通

客戶意向跟進(jìn)

互動咨詢溝通

發(fā)掘銷售線索

確認(rèn)客戶到場

確認(rèn)活動宣傳文案和

活動流程

匹配師資/無聊資源

活動培訓(xùn)輔導(dǎo)

某一活動籌備

活動主講

迎接客戶 簽到指引

加行方活動微信群

活動結(jié)束

帶領(lǐng)客戶經(jīng)理

做活動線下宣傳

(物科、師資、場地、文案資料等)

外拓活動 邀約活動

外拓活動

活動類型

指導(dǎo)體驗(yàn)活動、游戲等（如有）

（邀約活動）

確認(rèn)活動計劃及方案

活動開場主持

活動合照留念

活動朋友圈宣傳推廣

互動問答

活動鋪墊收尾

活動檢視小結(jié)

客戶微信群互動

讓營銷“活”起來

49

活動模板

ACTIVITY TEMPLATE

支行在組織上述主題活動中，主要落地在網(wǎng)點(diǎn)存量客戶、廳堂流量客戶和外拓增量客戶三

個活動場景中，其活動重點(diǎn)和流程有所不同。三類活動場景模板示例見附件-活動模板。

面向存量客戶的活動：

重點(diǎn)在于結(jié)合客群特點(diǎn)和契機(jī)邀約客戶到訪的能力和現(xiàn)場主持人的控場能力;

面向廳堂流量客戶的活動：

重點(diǎn)在于活動的趣味性和員工現(xiàn)場溝通營銷能力;

面向外拓增量客戶的活動：

重點(diǎn)在于資源的整合和活動現(xiàn)場造勢能力。

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

50

支行全年活動日歷

SUB BRANCH ANNUAL ACTIVITY CALENDAR

銀行每個支行應(yīng)當(dāng)編制本支行的全年活動日歷，將日歷上墻，并結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)的資源管理、規(guī)劃、

落地好每一個活動。我們作為三方公司也會為支行提供全年活動日歷并與網(wǎng)點(diǎn)一起落實(shí)每

一次活動，確?；顒有Ч?。

讓營銷“活”起來

51

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

52

我們在長期服務(wù)行方組織活動過程中，形成了一套全面的線上活動管理工具?？蓪?shí)現(xiàn)管理

行、管理人員和活動執(zhí)行者對活動數(shù)據(jù)和過程的透明化管理，解決傳統(tǒng)手工登記亂、過程管

理難、宣傳范圍窄等問題，助力活動過程及結(jié)果管理。

線下活動平臺可有效對網(wǎng)點(diǎn)線下活動做規(guī)劃和過程管理，基于活動分析，充分沉淀和改善

活動內(nèi)容?？?分/支行管理端可根據(jù)實(shí)際情況創(chuàng)建廳堂和外拓活動，網(wǎng)點(diǎn)營銷端根據(jù)創(chuàng)建的

活動，在手機(jī)端便捷邀約客戶、記錄活動信息，活動 結(jié)束后總/分/支行可查看活動概況。

線下活動管理平臺

活動的數(shù)字化管理平臺

DIGITAL MANAGEMENT PLATFORM FOR EVENTS

總/分/支機(jī)構(gòu)創(chuàng)建廳堂/外拓活動并查看活動參與及業(yè)績數(shù)據(jù) 網(wǎng)點(diǎn)活動執(zhí)行

及記錄活動概括

讓營銷“活”起來

53

搭建線上星級權(quán)益平臺，通過自建渠道構(gòu)建常態(tài)化活動觸達(dá)客戶，并通過差異化客戶分層

經(jīng)營，激發(fā)客戶星級提升，實(shí)現(xiàn)持續(xù)性營銷。

星級權(quán)益活動管理平臺

一星級

二星級

三星級

四星級

五星級

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

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結(jié)合線上線下一體化方式，實(shí)現(xiàn)“活動宣傳、活動報名、活動激活、活動現(xiàn) 場實(shí)施及跟進(jìn)、活

動成交業(yè)績”全流程管控和數(shù)據(jù)分析，可以對活動效果進(jìn)行全維度評估，及時發(fā)現(xiàn)活動過程

中出現(xiàn)的問題。

線上活動管理平臺

3. 活動跟進(jìn)

報名激活數(shù)據(jù) 客戶列表 客戶跟進(jìn)

4. 活動統(tǒng)計

各層級客戶統(tǒng)計 下屬機(jī)構(gòu)客戶數(shù)據(jù)

2. 線上報名、線下抽獎

線上報名 信息填寫 生成抽獎碼 前往網(wǎng)點(diǎn)激活抽獎碼 抽獎

1. 活動籌備

公眾號推文 批量短信通知 客戶群軟文 廳堂喜報 朋友圈宣傳圖

讓營銷“活”起來

55

活動的商務(wù)合作

BUSINESS COOPERATION OF THE EVENT

我司提供線下活動全流程定制服務(wù)（暫時只面向深圳市場），可根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)全年及階段性需求，

直接提供活動前中后的一站式運(yùn)營，其服務(wù)內(nèi)容及報價說明如下所示：

備注：手冊背面附業(yè)務(wù)老師聯(lián)系方式

線下活動

線下活動服務(wù)內(nèi)容及報價說明

服務(wù)類別 服務(wù)內(nèi)容 報價說明

活動方案設(shè)計、活動溝通

交流、活動總結(jié)等內(nèi)容

活動溝通 贈送

活動講師、活動現(xiàn)場

運(yùn)營人員

根據(jù)活動菜單所需人力

報價，聯(lián)系老師獲取最

新報價

活動現(xiàn)場運(yùn)營

活動海報、活動布置、活動

場地等活動開展所需的物料

活動海報、活動布置、活

動場地等活動開展所需

的物料

活動物料

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

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我司提供一站式線上活動支撐（面向全國），從活動策劃、活動宣傳預(yù)熱（海報、軟文等）、活動

平臺配置及培訓(xùn)推動、線上運(yùn)營答疑和活動總結(jié)的流程服務(wù)支撐。其服務(wù)內(nèi)容及報價說明如

下所示：

線上活動

線上活動服務(wù)內(nèi)容及報價說明

服務(wù)類別 服務(wù)內(nèi)容 報價說明

活動方案設(shè)計、活動溝通

交流、活動總結(jié)等內(nèi)容

贈送 活動溝通

活動海報、活動配置、活動

上線、活動使用培訓(xùn)及

線上運(yùn)營答疑等

0.5萬元?2萬元 活動運(yùn)營

公司簡介

01 公司簡介

COMPANY

PROFILE

讓營銷“活”起來

57

3

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

58

深圳卓越伙伴科技有限公司(簡稱“卓越伙伴”)是一家專注于銀行業(yè)績效能提升的公司，采

用獨(dú)有的“咨詢+科技+運(yùn)營”一體化服務(wù)方式，提供端到端的全方位解決方案，配合科技落

地體系，并提供長期運(yùn)營服務(wù)支撐。經(jīng)過多年實(shí)踐， 咨詢團(tuán)隊、科技團(tuán)隊和運(yùn)營團(tuán)隊已經(jīng)融

為一體，是一體化、系統(tǒng)化、體系化解決銀行業(yè)問題的踐行者。

深圳卓越伙伴科技有限公司

十多年來，我司深究銀行活動賦能，沉淀出一套線上線下活動庫，實(shí)踐出一 批資深活動專家，

磨煉出一批線下活動運(yùn)營隊伍，搭建了豐富多樣的線上活動平臺，積累了豐厚的線上線下禮

品供應(yīng)商資源。能根據(jù)行方資源迅速落地活動，引爆產(chǎn)能，讓網(wǎng)點(diǎn)營銷真正“活”起來。

線上活動圍繞“拓新引流、促活轉(zhuǎn)化、生態(tài)維護(hù)、留存提升”維度做客戶經(jīng)營路徑。擁有行業(yè)領(lǐng)

先的活動策劃與運(yùn)營團(tuán)隊，服務(wù)已覆蓋近30 個省份，2萬余家網(wǎng)點(diǎn)。

線下活動以“獲客、獲信和獲金”為主要目的組織活動。活動策劃由資深銀行活動專家負(fù)責(zé)，

其常年服務(wù)于各家銀行線下活動項(xiàng)目，產(chǎn)能提升明顯，經(jīng)驗(yàn)豐富，實(shí)戰(zhàn)接地氣，廣受認(rèn)可。尤

其在社區(qū)活動的策劃、實(shí)施落地，銀商跨界合作的洽談以及銀行網(wǎng)點(diǎn)周邊市場外拓活動的

場景布局、品牌管理、市場策劃、專業(yè)銷售技巧等方面造詣深厚。在活動控場、細(xì)節(jié)把控上獨(dú)

樹一幟。

活動模板

01 網(wǎng)點(diǎn)存量客戶活動模版

02 廳堂流量客戶活動模版

03 外拓增量客戶活動模版

ACTIVITY

TEMPLATE

讓營銷“活”起來

59

4

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

60

附件—活動模版

廳堂活動 網(wǎng)點(diǎn)存量客戶活動模版

TEMPLATE FOR EXISTING CUSTOMER ACTIVITIES

IN THE BRANCH

廳堂活動 廳堂流量客戶活動模板

LOBBY TRAFFIC CUSTOMER ACTIVITY TEMPLATE

廳堂活動 外拓增量客戶活動模板

EXTERNAL INCREMENTAL CUSTOMER ACTIVITY

TEMPLATE

01.活動目標(biāo)分析（各行可根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況選擇產(chǎn)能指標(biāo)）

本次活動旨在維護(hù)存量中老年中高端客戶，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，獲取

更多優(yōu)質(zhì)客戶資源，增強(qiáng)客戶黏性，另外還需要達(dá)成以下目標(biāo)：

讓營銷“活”起來

61

01/ 網(wǎng)點(diǎn)存量客戶活動模版

TEMPLATE FOR EXISTING CUSTOMER ACTIVITIES IN THE BRANCH

01

“中老年慢性疾病預(yù)防”講座

活動背景 隨著人們年齡的增長，各種細(xì)胞器官組織的結(jié)構(gòu)與功能隨著年齡的增

長逐年老化，因而適應(yīng)力減退，抵抗力下降，發(fā)病率增加。老年慢性疾

病也不可避免地來到我們的身邊，老年慢性疾病的防治是老年保健的

重要措施之一。

為了答謝中高端客戶對我行工作的支持，提升中高端客戶的服務(wù)體驗(yàn)

，引入新的中高端客戶，我行攜手XX醫(yī)院的知名醫(yī)師XX，為廣大客戶

分享中老年慢性疾病預(yù)防需要注意的一些事項(xiàng)。

活動時間與地點(diǎn) XX年XX月XX日

活動地點(diǎn)：XX

舉辦單位：XX支行主辦、XX醫(yī)院

活動目標(biāo)

02. 目標(biāo)客群分析

（1）客群年齡范圍：年齡在55-75歲之間的中老年客戶；

（2）客群來源：

系統(tǒng)中存量VIP客戶進(jìn)行篩選并通過電話及短信的方式進(jìn)行邀約；

針對廳堂中的流量客戶，大堂及柜員進(jìn)行宣傳，并對意向客戶做好跟

進(jìn)，網(wǎng)點(diǎn)附近社區(qū)、公園、菜場、老年活動中心等區(qū)域活動的老年客戶。

產(chǎn)能指標(biāo) 新增客戶 新增儲蓄 電子銀行 客戶信息

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62

費(fèi)用預(yù)算 本活動擬投入費(fèi)用XX元人民幣，用于物料購置和活動組織，計劃預(yù)算

如下：

項(xiàng)目

橫幅

易拉寶X展架

宣傳單

1

1

500

￥***

￥***

￥****

小食

水果

礦泉水

合計

數(shù)量 金額

活動準(zhǔn)備 1. 物料準(zhǔn)備

序號

01 宣傳 1各條幅

02

03

活動當(dāng)天

掛在會場

宣傳 易拉寶X

展架

突出活動

主題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

氛圍 白板

活動內(nèi)容、時

間、參與形式

介紹

客戶/大堂經(jīng)理

氛圍 熒光板/

水牌

活動內(nèi)容、時

間、 客戶/大堂經(jīng)理

問卷 活動問卷 客戶需要采集 客戶/大堂經(jīng)理

主持稿 主持稿 活動主持稿 客戶/大堂經(jīng)理

宣傳 傳單

在傳單上明確

活動時間、網(wǎng)

點(diǎn)地址和聯(lián)系

方式

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

04

05

06

07

指示牌 活動指示

引導(dǎo) 08 引導(dǎo)活動 客戶/大堂經(jīng)理

事項(xiàng) 內(nèi)容 說明 完成時間 責(zé)任人

讓營銷“活”起來

63

03

05

活動準(zhǔn)備 2. 活動邀約準(zhǔn)備

客戶邀約和活動宣傳是活動是否成功的關(guān)鍵點(diǎn)，宣傳的重點(diǎn)也是圍繞

著本次活動的目標(biāo)客戶而進(jìn)行的

活動流程

1. 活動前準(zhǔn)備流程

活動前流程活動前準(zhǔn)備得越充分，成功率則越高，活動前的準(zhǔn)備如下：

時間

活動前兩周

? 確定舉辦活動的具體日期與時間

? 確定演講者與內(nèi)容

? 選定存量客戶邀請之目標(biāo)客戶名單，包括銀行方的

客戶及合作商家的名單

? 工作團(tuán)隊分工 （確定活動主持人、攝像人、物料采購、

入企業(yè)宣傳、廳堂氛圍營造等）

? 場地視聽相關(guān)設(shè)備安排

? 活動物料準(zhǔn)備（如上物料準(zhǔn)備清單）

? 確定舉辦的場地/可容納人數(shù)

（場地不要太大，太大不聚人氣；場地內(nèi)最好沒有柱子，

避免影響客戶視力）

內(nèi)容

序號

01 存量客戶

宣傳

02

03

各崗位員工針對自己所管理

的存量客戶中高端老年客戶

進(jìn)行聯(lián)絡(luò)邀約

對于意向參加活動的中老年

客戶，可讓他邀請1—2位朋友

共同參加

存量客戶采取先

短信后電話邀約

再跟進(jìn)方式

廳堂宣傳

營銷

1、大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)到訪客戶服

務(wù)和宣傳營銷，負(fù)責(zé)本人營銷

客戶的維護(hù)跟進(jìn)；

2、柜員負(fù)責(zé)對每一位辦理業(yè)

務(wù)的老年客戶一句話營銷；

廳堂客戶采取先

面談，后電話邀約

再跟進(jìn)方式

微信/微博

宣傳

利用微信公眾號、微博、個人

朋友圈就進(jìn)行活動宣傳

是銀行活動的

宣傳渠道之一，

是合作單位的

主要宣傳渠道

事項(xiàng) 內(nèi)容 備注

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

64

活動流程

時間

活動前一周

活動前3日

活動前1日

? 發(fā)放DM單張

? 營造活動氛圍（廳堂、商家）

? 活動客戶邀約及宣傳

? 統(tǒng)計出席人數(shù)

? 準(zhǔn)備客戶問卷調(diào)查表

? 持續(xù)確認(rèn)客戶是否出席

? 再確認(rèn)所需物料

? 問卷、主持稿

? 再次確認(rèn)客戶是否出席

? 確認(rèn)活動場地

? 確認(rèn)場地?zé)艄狻⑼队皺C(jī)、計算機(jī)、投影片、音響設(shè)備

等無誤

? 確認(rèn)活動物料準(zhǔn)備情況

? 與演講者做確認(rèn)明天活動地點(diǎn)及時間

? 準(zhǔn)備產(chǎn)品宣傳資料及活動講義 （講義是同合作單位

進(jìn)行確認(rèn)）

內(nèi)容

讓營銷“活”起來

65

03

05

活動流程 2. 活動當(dāng)天流程

時間點(diǎn)

9:30 提前到活動現(xiàn)場

檢視環(huán)境和設(shè)備

10:00

10:15

檢查場地溫度，指示牌，營銷氛圍等；

測試電腦、投影儀、音響、麥克風(fēng)、翻頁

筆等設(shè)備；

檢查物資 課件資料、座位安排、產(chǎn)品資料、茶水、

簽到簿等

迎接客戶 確認(rèn)到場、簽到、引座、茶水等

10:35

播放音樂或視頻

活動正式開始

與活動有關(guān)的視頻，或一些輕松的音樂

主持人開場，介紹活動的意義、主辦方、

協(xié)辦方、授課講師、并配合現(xiàn)場互動

10:35-11:35

11:35-11:40

講師授課

主持人串場

醫(yī)師講授中老年慢性疾病預(yù)防知識

主持人串場表示感謝，同時發(fā)問卷及

產(chǎn)品資料

11:40-11:55 現(xiàn)場分析診斷 一般有3-5為名額做現(xiàn)場分析診斷

11:55-12:00 主持人總結(jié) 回收問卷，同時，主持人總結(jié)本次活動

工作要點(diǎn) 內(nèi)容

? 活動當(dāng)天如果答應(yīng)來行的客戶還未到，可以“是否預(yù)留車位”或者以

關(guān)心“路上是否順利”為由確認(rèn)客戶是否來參加活動；

? 邀約的客戶里，盡量有1—2個關(guān)系較好的熟客，更能帶動活動的氣

氛；

? 活動一定要準(zhǔn)點(diǎn)開始，避免先來的客戶離場，同時突顯我們的時間

觀念。

*注: 活動全程，要安排專人進(jìn)行拍照，盡量每一位客戶都有一個鏡頭。

活動細(xì)節(jié)

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

66

3. 活動后跟進(jìn)流程 活動流程

第一次：活動結(jié)束后，當(dāng)日即可把活動照片打印出來，可在活動后的

第一天以活動滿意度致電客戶，以來行領(lǐng)取照片為由進(jìn)行邀約，增加

見面機(jī)會，并通過專業(yè)化營銷進(jìn)行客戶的需求挖掘和產(chǎn)品營銷，如客

戶表示對活動不是非常滿意，需詢問客戶不滿意的具體問題并予以解

答；

第二次：活動后三天問候及探尋需求客戶（或者涉及產(chǎn)品和約見，面

談）。

第三次：活動后一周內(nèi)打個問候性電話；

第四次： 活動后一周之后找個話題再次與客戶溝通（或找點(diǎn)新聞資

訊再跟客戶溝通，問候）；

第五次：活動后2周內(nèi)涉及產(chǎn)品及需求；

除此以外，工作人員要利用節(jié)假日或者天氣變化時，給客戶發(fā)送關(guān)懷

短信。

注意事項(xiàng) ? 可以通過與商家合作，采購相關(guān)獎品和物料，節(jié)省營銷費(fèi)用；

? 著裝體現(xiàn)專業(yè)，要統(tǒng)一穿著行服女士化淡妝，使用文明用語，宣傳營

銷發(fā)放傳單同時，應(yīng)配合名片發(fā)放；

? 參加人員不能遲到早退，不能中途離場；

? 活動下雨不改期；

? 活動后做好名單制跟進(jìn)，以免活動做成形式。

讓營銷“活”起來

67

02/ 廳堂流量客戶活動模板

LOBBY TRAFFIC CUSTOMER ACTIVITY TEMPLATE

01

大富翁活動方案

活動背景 在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，實(shí)體百貨近兩年時間通過客戶體驗(yàn)式服務(wù)搶

奪市場份額成效顯著。當(dāng)下國內(nèi)城鎮(zhèn)居民物質(zhì)生活實(shí)現(xiàn)基本小康，并

且80-90后逐漸成為市場的主流消費(fèi)群體，廳堂體驗(yàn)式服務(wù)也將是銀

行產(chǎn)能提升過程中服務(wù)變革的重點(diǎn)。本次大富翁活動以網(wǎng)絡(luò)游戲?yàn)榛?/p>

礎(chǔ)，通過實(shí)景還原于現(xiàn)實(shí)，力爭通過游戲給客戶愉悅的廳堂服務(wù)體驗(yàn)，

并帶動電子渠道類業(yè)務(wù)發(fā)展。

活動主題 大富翁”游戲活動

01

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

68

活動目標(biāo) 此次活動主要維護(hù)我們的廳堂到訪客戶，提升客戶體驗(yàn)感，讓我們的

廳堂客戶在感官上對XX銀行有一個轉(zhuǎn)變，同時增強(qiáng)與我行業(yè)務(wù)的黏

合度，參加活動的客戶需達(dá)到以下目標(biāo)：

活動時間 XX年XX月XX日-XX月XX日

產(chǎn)能指標(biāo)

產(chǎn)能目標(biāo) 500萬 200萬 800戶 800戶

新增儲蓄 新增理財 電子銀行 短信通知

*注: 以上目標(biāo)為示例，實(shí)際根據(jù)具體需求而定。

讓營銷“活”起來

69

03

05

費(fèi)用預(yù)算

01.游戲說明： 整個地圖從起點(diǎn)至終點(diǎn)合計33格，游戲參與者依據(jù)比

賽規(guī)則獲取拋擲次數(shù)，至游戲地圖前拋擲色子，依據(jù)每次拋擲的點(diǎn)數(shù)

前行步數(shù)，到達(dá)步數(shù)格子出發(fā)格子內(nèi)容。

活動內(nèi)容

02. 游戲規(guī)則： 登記本人本行或他行信息均可拋擲1次、開通綠卡可拋

擲2次、加辦短信可拋擲2次、加辦電子銀行類業(yè)務(wù)可拋擲2次。

項(xiàng)目

禮品

宣傳品

合計

毛巾 2 50 100

1 100 100

30 1 30

草莓兜

豆油

筷子 2 50 100

透明皂 2 10 20

潔廁液 2 10 20

卡包 1 20 20

洗滌劑 2 5 10

洗衣液 3 10 30

鼠標(biāo)墊 1 100 100

彩筆 15 2 30

彩紙 1 10 10

彩色A4 10 3 30

地墊 10 3 30

便利貼 2 2 4

6 2 12

646

氣球

物品 單價(元) 數(shù)量(份) 預(yù)算(元) 備注

*注: 以上物料及預(yù)算為示例，具體根據(jù)實(shí)際活動配置。

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

70

人員安排

營銷話術(shù)

? 活動主持：理財經(jīng)理

? 現(xiàn)場客戶信息采集：大堂經(jīng)理

? 廳堂客戶需求激發(fā)：前臺柜員

? 存量客戶電訪：網(wǎng)點(diǎn)全體人員

? 物料采購：綜合柜員

? 現(xiàn)場布展：網(wǎng)點(diǎn)全體人員

宣傳 展板 XX月XX日 “xx銀行大富翁

游戲”及游戲規(guī)則 大堂經(jīng)理

氛圍 氣球 XX月XX日 紅色與橙色各1包 柜員B

氛圍 熒光板 XX月XX日 活動內(nèi)容、時間 柜員C

禮品 禮品 XX月XX日 布展禮品和地墊 支行長、

理財經(jīng)理

海報 XX月XX日 地圖上地址觸發(fā)的

獎項(xiàng)內(nèi)容 柜員A

事項(xiàng) 具體事項(xiàng) 完成期限 標(biāo)準(zhǔn)與要求 責(zé)任人

1. 宣傳話術(shù)

您好！填個活動報名表就可以玩游戲，我們網(wǎng)點(diǎn)在X月X日XX時間開展

大富翁游戲，登記報名的客戶均可參加，獎品包含豆油、洗衣液、卡包、

鼠標(biāo)墊等9種精美禮品，步步有驚喜。來填個報名表吧，您姓名是??？

注意事項(xiàng)

2. 電話邀約話術(shù)

您好，我是XX支行客戶經(jīng)理XXX。我們支行在X月X日XX時間開展大富

翁游戲，登記報名的客戶均免費(fèi)可參加，獎品包含豆油、洗衣液、卡包、

鼠標(biāo)墊等9種精美禮品，步步有驚喜。請問您是周六有時間還是周日有

時間，由于前期報名人數(shù)較多，我可以先給您預(yù)約登記，您看怎么樣？

? 大堂經(jīng)理以及保安要保證廳堂良好秩序，防止廳堂混亂；

? 注意在VIP室外擺放。

讓營銷“活”起來

71

03/ 外拓增量客戶活動模版

EXTERNAL INCREMENTAL CUSTOMER ACTIVITY TEMPLATE

01

“金融知識進(jìn)社區(qū)”主題營銷活動方案

活動主題 “金融知識進(jìn)萬家，XX聯(lián)系你我他”

活動目的 便于集中社區(qū)居民，開展以社區(qū)為單位的信息采集收集工作，進(jìn)一步

完善客戶信息；宣傳我行品牌，提高網(wǎng)點(diǎn)在當(dāng)?shù)氐闹龋恍麄骶W(wǎng)點(diǎn)

“XX六重禮”活動，為一季度做好客戶儲備工作準(zhǔn)備，最終達(dá)到引流客

戶目的。

活動形式 金融知識 + 有獎問答

01

活動目標(biāo) 現(xiàn)場采集客戶信息X條，現(xiàn)場亮單X戶，現(xiàn)場發(fā)放預(yù)約卡X張。

01

活動地點(diǎn) 社區(qū)廣場、社區(qū)活動室、物業(yè)中心等居民聚集地

01

活動準(zhǔn)備

01

1. 物料準(zhǔn)備

預(yù)約卡、調(diào)查問卷、電腦、投影儀、桌椅板凳、信息登記表、活動臺賬等

2. 禮品準(zhǔn)備

? 有獎問答禮品： 6個，禮品價格3-8元，用于現(xiàn)場參與有獎問答的居民

? 一元購禮品： 食鹽、醬油、醋、洗潔精、十三香等日常用品，數(shù)量根據(jù)實(shí)際情況

而定

? 社區(qū)關(guān)鍵人邀請禮品，價格在30-50元之間，數(shù)量根據(jù)實(shí)際情況而定

3. 宣傳物料準(zhǔn)備

準(zhǔn)備橫幅、大字報、宣傳折頁、音響等宣傳物料

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

72

活動準(zhǔn)備

4. 關(guān)鍵人對接

? 活動開始前7天網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人攜帶禮品，聯(lián)系重點(diǎn)社區(qū)關(guān)鍵人（物業(yè)或

廣場舞領(lǐng)頭人等），與其協(xié)商活動場地、時間等事宜，取得社區(qū)關(guān)鍵人

支持

? 活動開始前2天網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人再次聯(lián)系社區(qū)關(guān)鍵人（物業(yè)或廣場舞領(lǐng)頭

人等），確定活動時間、場地等事宜，以及邀請社區(qū)關(guān)鍵人（物業(yè)或廣場

舞領(lǐng)頭人等）參加活動

? 活動開始當(dāng)天，在布置完活動現(xiàn)場后，由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人再次邀約社區(qū)關(guān)

鍵人（物業(yè)或廣場舞領(lǐng)頭人等）參加活動

5. 宣傳邀約準(zhǔn)備

? 活動開始前7天，網(wǎng)點(diǎn)人員攜帶大字報、宣傳頁、音響到社區(qū)進(jìn)行活

動宣傳，此階段宣傳應(yīng)在社區(qū)廣場、社區(qū)出入口等人流量大的地方宣

傳，在物業(yè)中心、社區(qū)公告欄等地方粘貼大字報

? 活動開始前2天，網(wǎng)點(diǎn)人員攜帶大字報、宣傳頁、音響到社區(qū)進(jìn)行活動

宣傳，此階段宣傳應(yīng)再次到社區(qū)廣場、社區(qū)出入口等人流量大的地方宣

傳，在物業(yè)中心、社區(qū)公告欄等地方粘貼大字報

? 活動當(dāng)天提前兩個小時，網(wǎng)點(diǎn)工作人員攜帶音響、活動宣傳頁進(jìn)行社

區(qū)宣傳，邀請社區(qū)居民參加抽獎活動

活動中動作 1. 營造氛圍

現(xiàn)場氛圍布置要求，橫幅掛起來、大字報貼起來、音響響起來、禮品堆

起來

2. 活動開始前兩個小時宣傳

網(wǎng)點(diǎn)工作人員攜帶音響、活動宣傳頁進(jìn)行社區(qū)宣傳，邀請居民參加活

動。

特別說明：活動開始前30分鐘，所有參加活動的工作人員到活動現(xiàn)場

集合，最后確認(rèn)活動開始前的各項(xiàng)準(zhǔn)備事宜

讓營銷“活”起來

73

03

05

活動中動作

活動后動作 1. 信息整理

? 活動結(jié)束后當(dāng)天，對采集的客戶信息進(jìn)行整理

? 在匯總完客戶信息后，將活動采集的客戶信息與網(wǎng)點(diǎn)存量客戶信息

比對，區(qū)分出存量客戶及他行客戶

3. 信息登記

前來參加活動的居民進(jìn)行信息登記并告知客戶今日活動規(guī)則、發(fā)放金

融知識宣傳頁、網(wǎng)點(diǎn)六重禮活動

4. 活動開展

活動在XX點(diǎn)準(zhǔn)時開始！需要注意采集活動進(jìn)行中各階段的照片。

第一步： 由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人致辭，表明此次活動召開的意義以及對參加的

客戶表示感謝?。ù穗A段致辭完后，可由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場進(jìn)行提問：“我

們是哪個網(wǎng)點(diǎn)？”，答案是：“XX網(wǎng)點(diǎn)”。對回答上來且最快的客戶發(fā)放

獎品）

第二步： 由活動前確定的業(yè)務(wù)宣傳員進(jìn)行金融知識宣傳（此階段宣傳

完金融知識后，可開展金融知識有獎問答，對回答上來且最快的客戶

發(fā)放禮品）

第三步： 由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人介紹網(wǎng)點(diǎn)利率上浮、網(wǎng)點(diǎn)六重禮以及網(wǎng)點(diǎn)近期

重點(diǎn)業(yè)務(wù)。（此階段宣傳完后，可由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場進(jìn)行提問：“我們

XX網(wǎng)點(diǎn)一萬元定期一年多少錢利息？”“我們網(wǎng)點(diǎn)的六重禮都有哪些？

”。對回答上來且最快的客戶發(fā)放獎品）

第四步： 由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人講解今天活動預(yù)約亮單預(yù)約卡的發(fā)放規(guī)則，網(wǎng)

點(diǎn)負(fù)責(zé)人在介紹預(yù)約卡（預(yù)約卡上由有效截止日期，由網(wǎng)點(diǎn)自行填寫，

截止日期應(yīng)為活動召開后10天）發(fā)放規(guī)則時，在場的其他工作人員應(yīng)

走到客戶中間，對有意向的客戶及時做預(yù)約卡發(fā)放信息登記

第五步： 現(xiàn)場預(yù)約亮單環(huán)節(jié)大概持續(xù)30—40分鐘，然后網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人邀

請所有參加活動的客戶進(jìn)行拍照留念，并對客戶表示感謝！

第六步： 打掃會場

銀行網(wǎng)點(diǎn)活動服務(wù)手冊

74

活動后動作 2. 活動總結(jié)

? 活動結(jié)束后當(dāng)天，及時并上報活動動態(tài)及效果（活動效果：現(xiàn)場采集

信息X條，現(xiàn)場亮單X戶、X萬元，現(xiàn)場發(fā)放預(yù)約卡X張

? 活動結(jié)束后當(dāng)天，并針對本次活動的亮點(diǎn)、不足進(jìn)行及時總結(jié)，為下

次活動的舉辦做好準(zhǔn)備

3. 意向客戶跟進(jìn)

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人安排專人進(jìn)行此項(xiàng)電聯(lián)工作的跟進(jìn)落實(shí)情況。此項(xiàng)活動的

意向客戶跟進(jìn)，主要分為預(yù)約亮單卡客戶跟進(jìn)、信息匹配后他行客戶

? 預(yù)約亮單卡客戶跟進(jìn)

此類客戶的回訪，主要以活動效果回訪及提醒預(yù)約卡的使用為主。采

用“731”電聯(lián)方式（“7”：預(yù)約卡截止有效期提前7天第一次電聯(lián)，此次

電聯(lián)主要詢問客戶參加活動的感受及提醒預(yù)約卡截止日期；“3”：預(yù)約

卡截止有效期提前3天第二次電聯(lián)，此次電聯(lián)主要提醒客戶預(yù)約卡有

效期僅剩3天，同時宣傳持預(yù)約卡前來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，可享受雙重禮；

“1”預(yù)約卡截止有效期提前1天第三次電聯(lián)，主要提醒客戶預(yù)約卡有效

期僅剩1天，重點(diǎn)邀約客戶到網(wǎng)點(diǎn)）

? 信息匹配后他行客戶跟進(jìn)

信息匹配后他行客戶分為兩類：存量客戶在網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)少的客戶（一般

在2萬元（含）以下）、在網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)為0的客戶。針對此類客戶，只要宣傳

持他行取款小票到網(wǎng)點(diǎn)辦理存款業(yè)務(wù)，即可享受雙重禮

活動要求 ? 選擇潛力比較大的社區(qū)開展（潛力比較大的社區(qū)特征：前期開發(fā)覆

蓋小的社區(qū)、市場占有率低的社區(qū)等）

? 活動開展務(wù)必詳盡采集客戶信息，重點(diǎn)是配合網(wǎng)點(diǎn)六重禮活動做好

他行策反、資金攬收，利用預(yù)約卡現(xiàn)場預(yù)約亮單，并登記發(fā)放預(yù)約卡居

民的存單到期時間

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