49
特色優(yōu)勢產(chǎn)品介紹
2.6、轉(zhuǎn)型發(fā)展類——客戶分層經(jīng)營管理項目
明確客戶分層，建立理財經(jīng)理分層隊伍，做好高端客戶的財富管理
和顧問式服務(wù)，做好中層客戶的維護提升和獲客，建設(shè)穩(wěn)定的持續(xù)
發(fā)展的金字塔客群。
目標(biāo)
中國光大銀行上海分行，2018 年網(wǎng)均 AUM 增量為 2.4 億，2019 年 實踐行 項目實施后提高到 3.67 億。
核心內(nèi)容
客戶分層經(jīng)
營管理
分行
客戶分配 績效管理 支行輔導(dǎo)
績效輔導(dǎo) 客戶經(jīng)營情況
考核表
客戶分層管理
覆蓋標(biāo)準
客戶分層
分配標(biāo)準
崗位分層
評價辦法
客戶分層差異化
經(jīng)營維護策略
客戶分配流程
客戶分配與指派
客戶分層維護 多渠道獲客
支行
50
核心內(nèi)容
2.7、轉(zhuǎn)型發(fā)展類——部室精細化管理項目
目標(biāo)
實踐行
·優(yōu)化前后臺部門管理體系，明確管理動作和標(biāo)準，提高部門管理能力和管理效率。
·依據(jù)崗位設(shè)置，梳理清分崗位職責(zé)，確保專職專崗，基本杜絕職責(zé)交叉，確保管理的
針對性和專業(yè)性，因崗配人、培人，以人適崗；
·將日常工作全面梳理，細分到每日、每周、每月、每季、每年，確保管理工作的計劃
性和不缺失，同時凸顯重點工作，制定管理工具模版；
·全面梳理臨時性工作，刪減不必要（問目標(biāo)問意義）工作（運營類），歸類歸集臨時性
（匯報會議類）為常態(tài)化工作；
·將日常工作歸類梳理為匯報類、管理類、運營類、輔導(dǎo)類、支持類，強化增加管理類、
輔導(dǎo)類和支持類動作。
·將對支行和其他部門的重點工作要求系統(tǒng)性梳理并明確為各崗位的可視化工作要求，
加強支行和其他部門對重點工作的認識和引導(dǎo)；
·將要求按時梳理并提供標(biāo)準模版，減少臨時性要求和提交物。
·理順管理關(guān)系和管理需求，明確基本組織架構(gòu)，確保分工明確，強化向下管理；
·要敢于合理刪減、增加及調(diào)整崗位設(shè)置，原則上自上而下漏斗狀架構(gòu)。
·以職責(zé)定考核，強化履行本職工作的要求，指標(biāo)從主要核心工作及關(guān)聯(lián)指標(biāo)中提煉。
優(yōu)化前后臺部門管理體系，明確管理動作和標(biāo)準，提高部門管理能
力和管理效率。
日照銀行、蒙商銀行、中國光大銀行無錫分行等，部門評價從 92 分
以下提高到 99 分以上。
二、優(yōu)化組織
架構(gòu)及崗位設(shè)置
四、明確崗位
考核
一、明確部門
定位及職責(zé)
三、明確崗位
職責(zé)
五、明確各崗位
日常工作流程及
管理動作
六、明確對支行
及其他部門重點
工作的要求和指引
特色優(yōu)勢產(chǎn)品介紹
51
特色優(yōu)勢產(chǎn)品介紹
核心內(nèi)容
2.8、轉(zhuǎn)型發(fā)展類——網(wǎng)點精細化管理項目
兩提一加強一促進：提升員工營銷效率、提升管理者管理技能，加
強網(wǎng)點管理，促進網(wǎng)點產(chǎn)能提升。
中國農(nóng)業(yè)銀行貴州、山西等分行；北京農(nóng)商銀行；日照銀行；徽商
銀行；中國光大銀行上海分行等。
目標(biāo)
實踐行
管理者重點管理動作及技能
銷售管理 - 任務(wù)指標(biāo)拆解，進度管理
客戶管理 - 存量客戶管理，新客開發(fā)管理
團隊管理 - 彈性排班，激勵手段，團隊內(nèi)訓(xùn)
現(xiàn)場管理 - 日常巡檢，氛圍打造
例會管理 - 例會流程、數(shù)據(jù)分析
各崗位精細化管理
崗責(zé)清分
工作流程及活動量標(biāo)準梳理明確
每日工作清單梳理
崗位工具運用
崗位考核優(yōu)化
崗位技能提升
端對端精細化管理
分行管理崗 - 部室各崗位
分行部門人員配置及崗責(zé)明確
各崗位活動量明確
支行績效考核及績效輔導(dǎo)
建立分行例會制度
主要管理動作、工具制定
52
核心內(nèi)容
3、崗位賦能類培訓(xùn)
通過定制化、專業(yè)化培訓(xùn)全方位為各個崗位賦能，提升各個崗位管理、
服務(wù)、營銷等能力。
中農(nóng)工建交郵儲等國有銀行；中國光大銀行、中國民生銀行、興業(yè)
銀行等股份制銀行；多家城商行農(nóng)商行。
目標(biāo)
實踐行
《新形勢下網(wǎng)點經(jīng)營提升和精
細化管理》
《支行行長管理十二道》
銀行經(jīng)營戰(zhàn)略沙盤版權(quán)課《雄
獅爭霸》《破繭成鷹》
……
《新員工成長攀登計劃訓(xùn)練
營》
《職業(yè)形象與完美商務(wù)禮儀》
《職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)生涯規(guī)劃》
……
《基于 KYC 標(biāo)準下的
客戶財富管理與營銷策
略》
《銀行營銷活動策劃與
實施技能提升》
《客群營銷及客戶分層
分類維護技巧》
……
《做新時代勇挑責(zé)任敢
于擔(dān)當(dāng)?shù)狞h員干部》
《新時代基層黨組織典
型選樹與黨建品牌建設(shè)》
《深入學(xué)習(xí)貫徹黨的
二十大》
……
《銀行網(wǎng)點合規(guī)操作及反洗錢風(fēng)
險防控》
《強監(jiān)管背景下信貸風(fēng)險管理》
《銀行會計操作風(fēng)險分類與評
估》
……
《如何讓銀行的貴賓客戶微信群
充滿愛與能量》
《價值客戶溝通策略和深度維護》
《智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展與客戶消費需
求變化》
……
定制化
專業(yè)化
管理者
賦能
新員
工類
專業(yè)人
員類
營銷崗
賦能
線上課
程類
黨史黨
建類
特色優(yōu)勢產(chǎn)品介紹
04 標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
53
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
54
銀企咨詢標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品
作為一家咨詢公司，銀企咨詢首重定制，為每家銀行提供差異化的契合實際情況的定制方案。
在數(shù)十年的咨詢培訓(xùn)中，銀企咨詢充分結(jié)合銀行客戶需求及長期咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗，從管理咨詢
類、轉(zhuǎn)型發(fā)展類、產(chǎn)能提升類和崗位賦能類四個維度出發(fā)，制定標(biāo)準化的咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品，各家
銀行可在標(biāo)準化的咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品中尋求本行可能的需求產(chǎn)品，并進而獲取針對性的定制方案。
管理咨詢類
轉(zhuǎn)型發(fā)展類
產(chǎn)品提升類
崗位賦能類
聚焦各級機構(gòu)在業(yè)務(wù)發(fā)展中遇到的體制機制問題和管理問題，設(shè)計針對性的
咨詢解決方案并協(xié)助行方實施落地
結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢，設(shè)計不同階段的針對性的轉(zhuǎn)型發(fā)展方案，并協(xié)助行方推
動轉(zhuǎn)型落地
從結(jié)果出發(fā)，圍繞核心業(yè)務(wù)指標(biāo)，輔導(dǎo)全員提高業(yè)務(wù)營銷技能，提升網(wǎng)點
產(chǎn)能
針對各級機構(gòu)各類崗位，從管理、營銷、專業(yè)等全方面提升員工能力，為
崗位賦能
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄 - 管理咨詢類
分類 需求點 方案名稱
業(yè)務(wù)
管理
管理
輔導(dǎo)
績效
管理
精細化
管理
制定存量客戶分層分配標(biāo)準、日常管理維護標(biāo)準和
要求，制定客戶管理考核標(biāo)準及機制
優(yōu)化部室定位、人員配置、崗位職責(zé)、績效管理及
日常管理等
《客戶管理咨詢項目》
《客戶管理咨詢項目》
《商業(yè)銀行網(wǎng)點零售業(yè)務(wù)
標(biāo)準化經(jīng)營管理項目》
《零售部 / 個金部精細化
管理咨詢輔導(dǎo)項目》
《商業(yè)銀行績效管理
優(yōu)化項目》
《網(wǎng)點標(biāo)準化管理項目》
重塑網(wǎng)點崗位、崗責(zé)、服務(wù)營銷流程、客戶管理及
績效管理，提升網(wǎng)點經(jīng)營管理水平
優(yōu)化零售業(yè)務(wù)部職責(zé)、人員配置、崗位職責(zé)、績效
管理等，并輔導(dǎo)提高各崗位對支行的日常管理輔導(dǎo)
能力
從績效管理架構(gòu)、績效管理流程設(shè)計、績效考核體
系優(yōu)化、績效輔導(dǎo)四方面出發(fā)，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展
對網(wǎng)點人力、崗責(zé)、績效、日常管理等進行標(biāo)準化
管理
網(wǎng)點管理部室管理
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
55
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄 - 轉(zhuǎn)型發(fā)展類
分類 需求點 方案名稱
對公
轉(zhuǎn)型
零售
轉(zhuǎn)型
經(jīng)營
轉(zhuǎn)型
廳堂
流程
綜合化
轉(zhuǎn)型
智能化
流程
標(biāo)準化
標(biāo)桿
建設(shè)
服務(wù)
技能
高端
網(wǎng)點
提升網(wǎng)點對公經(jīng)營能力和客戶管理及產(chǎn)品銷售能力，
提高各崗位對公業(yè)務(wù)銷售技能，提高對公客戶經(jīng)理市
場拓展能力、綜合營銷服務(wù)能力
《網(wǎng)點對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項目》
《網(wǎng)點零售業(yè)務(wù)系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型
項目》
《網(wǎng)點核心競爭力提升項目》
《網(wǎng)點智能化服務(wù)銷售流程
搭建項目》
《星級 / 千百佳網(wǎng)點標(biāo)桿建
設(shè)項目》
《中高端客戶服務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點
打造項目》
《網(wǎng)點6S/精細化管理項目》
《網(wǎng)點服務(wù)質(zhì)量提升項目》
《陣地服務(wù)營銷流程項目》
《廳堂場景化營銷項目》
《網(wǎng)點營銷服務(wù)流程搭建
項目》
《網(wǎng)點綜合化建設(shè)項目》
重塑網(wǎng)點崗位、崗責(zé)、服務(wù)營銷流程、客戶管理及
績效管理，提升網(wǎng)點經(jīng)營管理水平
優(yōu)化勞動組合，提高網(wǎng)點各崗位營銷技能，打造運
作高效的網(wǎng)點營銷服務(wù)團隊
依托智能設(shè)備，進行崗位角色轉(zhuǎn)換和營銷能力的強
化，實現(xiàn)網(wǎng)點智能化升級
構(gòu)建網(wǎng)點規(guī)范化、系統(tǒng)化、標(biāo)準化、制度化的管理
服務(wù)體系
優(yōu)化網(wǎng)點服務(wù)管理，打造星級、標(biāo)桿網(wǎng)點
規(guī)范服務(wù)流程和服務(wù)標(biāo)準，優(yōu)化物理布局，提升客
戶滿意度和客戶服務(wù)質(zhì)量
重塑中高端客戶服務(wù)流程，打造高端服務(wù)標(biāo)桿網(wǎng)點
優(yōu)化崗位間協(xié)作營銷服務(wù)流程，提高網(wǎng)點員工協(xié)作
獲客及產(chǎn)品銷售能力
陣地服務(wù)營銷流程標(biāo)準化，實現(xiàn)客戶體驗提升、營
銷流程優(yōu)化、員工技能強化
通過優(yōu)化營銷策略、營銷話術(shù)、綜合管理等，實現(xiàn)
廳堂場景化、綜合化營銷
構(gòu)建網(wǎng)點綜合化的運營及營銷管理模式，提高網(wǎng)點
效能和改善客戶體驗
網(wǎng)點轉(zhuǎn)型流程再造標(biāo)準化服務(wù)星級網(wǎng)點
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標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄 - 產(chǎn)能提升類
分類 需求點 方案名稱
產(chǎn)品
營銷
社區(qū)
營銷
外拓
營銷
活動
營銷
營銷
技能
提升
《信用卡獲客活客項目》
《零售信貸營銷項目》
《社區(qū)銀行產(chǎn)能提升項目》
《網(wǎng)格化精準外拓獲客營銷項目》
《網(wǎng)點沙龍活動營銷輔導(dǎo)項目》
《網(wǎng)點產(chǎn)能 / 效能提升項目》
《廳堂營銷能力提升項目》
《理財經(jīng)理專項技能提升項目》
《市場拓展經(jīng)理營銷技能提升
項目》
《綜服經(jīng)理營銷技能提升項目》
《零售產(chǎn)品專項營銷項目 / 訓(xùn)練
營項目》
各行爭搶信用卡客戶以及信用卡收入成為各行業(yè)
務(wù)發(fā)展的重中之重，繼續(xù)提高營銷能力
針對資產(chǎn)業(yè)務(wù)端結(jié)構(gòu)調(diào)整的實際情況，零貸任務(wù)
不斷加大，需要提高營銷能力和積極性
社區(qū)外拓、營銷、服務(wù)的系統(tǒng)指導(dǎo)，制定重點
產(chǎn)品營銷策略和活動策略
提升外拓營銷技能，建立金融檔案，實現(xiàn)對
目標(biāo)市場有效外拓營銷
開展多樣性廳堂營銷、活動營銷、沙龍活動營
銷等，提升網(wǎng)點人員活動營銷技能
挖潛網(wǎng)點效能，提高各崗位營銷技能及成功率，
提升網(wǎng)點市場拓展能力
樹立全員營銷意識，提高員工營銷技能，實現(xiàn)
廳堂營銷效能提升
提升理財經(jīng)理綜合營銷能力及客戶管理技能
市場拓展經(jīng)理客戶挖掘、活動拓客、粘客、
留客等
提升綜服經(jīng)理廳堂管理、聯(lián)動營銷、廳堂微沙龍、
廳堂策反等技能
針對具體個金產(chǎn)品進行專項營銷，包括儲蓄、
理財、貴金屬、基金、保險、ETC、手機銀行等
個金類
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標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄 - 產(chǎn)能提升類
分類 需求點 方案名稱
客群
營銷
旺季
營銷
存量
提升
行外
吸金
《商貿(mào)客群拓展項目》
《私人銀行服務(wù)體系建設(shè)項目》
《存量客戶精準營銷項目》
《數(shù)據(jù)庫營銷項目》
《客群經(jīng)營咨詢輔導(dǎo)項目》
《特色客群經(jīng)營咨詢輔導(dǎo)項目》
《商圈場景建設(shè)項目項目》
《個金“開門紅”旺季營銷輔導(dǎo)
項目》
《網(wǎng)點旺季營銷與產(chǎn)能提升輔
導(dǎo)項目》
《存量客戶挖潛提升項目》
《行外吸金項目》
《存量客戶價值提升項目》
《代發(fā)客群拓展項目》
針對商貿(mào)客群特點進行拓展?fàn)I銷，促成商戶業(yè)務(wù)
辦理和資金沉淀
提升私人銀行業(yè)務(wù)團隊管理、客戶服務(wù)、客戶
營銷等能力，提高市場競爭力
基于客戶數(shù)據(jù)，進行客戶畫像，加強客戶分類精
準營銷
針對不同類型客群進行營銷技能輔導(dǎo)，提升客戶
經(jīng)理客群分類經(jīng)營能力
對老年、婦女等特色客群進行維護，提升客戶綜
合貢獻度及客戶數(shù)
打造銀商聯(lián)盟，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)商戶簽約和提升客戶
粘性
網(wǎng)點氛圍營造，客戶管理、產(chǎn)品營銷及外拓獲
客，實現(xiàn)業(yè)績提升
提高網(wǎng)點人員旺季營銷技能，加強旺季營銷督導(dǎo)，
提升網(wǎng)點經(jīng)營業(yè)績
存量客戶分層分類維護，提升理財經(jīng)理營銷技能，
提高存量客戶貢獻度
根據(jù)崗位角色定位，提升差異化行外資金挖潛技
能，實現(xiàn)本行資金增長
存量客戶價值深度挖潛
明確代發(fā)客群市場現(xiàn)狀，打通新渠道，獲取更多
客戶資源
個金類
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標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄 - 產(chǎn)能提升類
分類 需求點 方案名稱
技能
提升
營銷
技能
產(chǎn)品
營銷
旺季
營銷
效能
提升
不良
清收
獲客
《網(wǎng)點對公客戶經(jīng)營能力提升
項目》
《小微信貸效能提升項目》
《小企業(yè)專業(yè)化改革項目》
《小微客戶經(jīng)理團隊咨詢項目》
《公司業(yè)務(wù)旺季營銷輔導(dǎo)項目》
《小微金融業(yè)務(wù)提升項目》
《不良貸款清收項目》
《小微企業(yè)信貸精準批量獲客
項目》
《對公產(chǎn)品專項營銷項目》
《“精兵悍將”對公客戶經(jīng)理
營銷輔導(dǎo)項目》 強化對公客戶經(jīng)理專業(yè)技能，提升營銷能力
制定小企業(yè)平臺營銷方案，提升客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)
拓展能力
打造小微客戶經(jīng)理團隊，進行隊伍選拔、技能
輔導(dǎo)及團隊管理
優(yōu)化公司金融營銷管理機制，制訂公司客戶針對
性營銷方案，提高全員對公業(yè)務(wù)營銷能力
提升信貸團隊營銷能力與精細化管理能力，信貸
業(yè)務(wù)效能持續(xù)提升
通過活動營銷等手段實現(xiàn)開門紅期間公司業(yè)務(wù)
產(chǎn)能提升
提升客戶經(jīng)理小微業(yè)務(wù)專業(yè)性，加強客戶經(jīng)理
市場調(diào)研及外拓營銷能力
協(xié)助分支行實現(xiàn)不良貸款有效清收
協(xié)助分支行做好批量獲客的管理跟進，加強基礎(chǔ)
獲客技能輔導(dǎo)，輔導(dǎo)全員客戶線索跟進能力，輔
導(dǎo)客戶經(jīng)理客戶排查能力，提供第三方評審技術(shù)
手段及數(shù)據(jù)
針對具體對公產(chǎn)品進行專項營銷，包括對公開戶、
企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理、單位結(jié)算卡、代發(fā)工資、
對公理財?shù)?/p>
對公類小微類
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標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄 - 崗位賦能類
分類 課程名稱
宏觀經(jīng)濟金融形勢與熱點問題分析
商業(yè)銀行核心競爭力提升
如何打造魅力領(lǐng)導(dǎo)形象—領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)
公司治理與內(nèi)部控制實務(wù)
商業(yè)銀行公司治理的實踐
中層管理技能提升
口服與心服的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)
教練式營銷團隊管理
管人、管事、管團隊
績效管理
網(wǎng)格化精準營銷
銀行行長經(jīng)營管理能力提升
互聯(lián)網(wǎng)時代網(wǎng)點經(jīng)營、營銷、服務(wù)戰(zhàn)略
大客戶“攻心”營銷與關(guān)系維護落地訓(xùn)練
支行長轉(zhuǎn)型的六項修煉
銀行
高管類
銀行
中層類
支行
管理崗
對公客戶經(jīng)理營銷技能提升
信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險識別與防控
公私聯(lián)動交叉營銷技巧
當(dāng)前形勢下商業(yè)銀行授信審批策略與風(fēng)險控制
商業(yè)銀行貸后管理及不良資產(chǎn)清收財務(wù)報表分析與舞弊識別
對公
客戶經(jīng)理
私人銀行市場趨勢及業(yè)務(wù)經(jīng)營
價值營銷 - 建立信任關(guān)系提升專業(yè)價值
投資者行為心理學(xué)
高凈值人士財富風(fēng)險及保障設(shè)計方案
私人銀行客戶的分析、開拓與維護
私行
顧問
電話邀約與面談營銷
零售銀行優(yōu)質(zhì)客戶開發(fā)、銷售與維護
商業(yè)銀行客戶分層管理與關(guān)系維護技能提升
存量掘金——存量客戶的維護與經(jīng)營
優(yōu)勢銷售談判技巧
理財
經(jīng)理
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
60
分類 課程名稱
信貸營銷與信貸風(fēng)險
信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險識別與防控
個人信貸業(yè)務(wù)營銷方法和技能提升
個貸客戶經(jīng)理 - 優(yōu)勢銷售談判技巧
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全流程管控
銀行廳堂服務(wù)營銷
客戶投訴處理
大堂經(jīng)理客戶需求挖掘與營銷技能提升
廳堂卓越服務(wù)管理辦法與技能訓(xùn)練
廳堂致勝之零售銀行網(wǎng)點服務(wù)營銷實務(wù)
柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險與案件防控
金牌柜員服務(wù)營銷技能提升
客戶抱怨與投訴處理
臨柜人員標(biāo)準化服務(wù)規(guī)范與技能訓(xùn)練
銀行柜員綜合能力提升與情緒壓力管理
TTT 內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)
五步塑名師——培訓(xùn)師核心技巧訓(xùn)練
授課技巧與 PPT 制作呈現(xiàn)
內(nèi)訓(xùn)師督導(dǎo)能力提升培訓(xùn)
基于問題解決的微課程開發(fā)與設(shè)計
金融禮儀 - 銀行新員工職業(yè)化與角色轉(zhuǎn)變
職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)禮儀
溝通技巧與良好的人際關(guān)系建立
金融從業(yè)人員職業(yè)道德與合規(guī)操守
銀行基礎(chǔ)知識
柜面客戶識別和實戰(zhàn)營銷技巧
有效溝通與人際關(guān)系建立
策略性演講與表達
時間管理與目標(biāo)規(guī)劃
工作推進與效率提升沙盤
管理對對碰——管理情景案例實戰(zhàn)訓(xùn)練
職涯魔方 - 銀行人職業(yè)生涯規(guī)劃
個貸
經(jīng)理
大堂
經(jīng)理
柜員
內(nèi)訓(xùn)師
新員工
后備
干部
標(biāo)準化咨詢培訓(xùn)產(chǎn)品目錄
05 固化服務(wù)體系
61
固化服務(wù)體系
62
一次合作，終生服務(wù)
固化服務(wù)體系—“三有四輔，內(nèi)外固化”
三有
有隊伍：網(wǎng)點層面執(zhí)
行隊伍、分支行層面
督導(dǎo)隊伍
有標(biāo)準：網(wǎng)點各崗位
工作活動量標(biāo)準、關(guān)
鍵流程制度標(biāo)準、檢
查督導(dǎo)標(biāo)準
有獎懲：績效考核優(yōu)
化、優(yōu)秀評選獎勵
四輔
每日一跟進
根據(jù)微信播報制度，銀企咨詢安排固化
專員保持每日跟進工作
每周一復(fù)盤
通過線上會議或電話溝通等方式，針對
固化實施的共性問題進行探討，在線提
煉和答疑，做周工作的復(fù)盤總結(jié)。
每月一回顧
開展線上直播課程或線上微課對實施期
間項目內(nèi)容和固化期間常見問題進行回
顧和固化授課。
每季一診斷
固化期限內(nèi)，銀企咨詢委派咨詢顧問長
期跟蹤，每季開展一次線上系統(tǒng)性診斷。
內(nèi)部
銀行固化
外部
公司服務(wù)
固化服務(wù)體系
63
01 02 03 有隊伍 有標(biāo)準 有獎懲
協(xié)助建立網(wǎng)點層面
執(zhí)行隊伍、分支行
層面督導(dǎo)隊伍。
確定執(zhí)行及監(jiān)督隊
伍人員組成，明確
固化隊伍各崗位職
責(zé)要求。
績效考核優(yōu)化，結(jié)果
指標(biāo)落地到網(wǎng)點，并
且落實到具體崗位
強化績效輔導(dǎo)，引導(dǎo)
員工關(guān)注工作結(jié)果和
過程的相關(guān)關(guān)系，提
高認識
優(yōu)秀評選獎勵（設(shè)置
固化先進網(wǎng)點獎、固
化優(yōu)秀個人獎等）
確定網(wǎng)點各崗位工作活
動量標(biāo)準
確定關(guān)鍵流程制度標(biāo)準
固化服務(wù)營銷流程
固化例會制度
固化產(chǎn)品培訓(xùn)制度
固化微信播報制度
確定檢查督導(dǎo)標(biāo)準
銀行內(nèi)部固化—三有之有隊伍、有標(biāo)準、有獎懲
1. 營銷動態(tài)跟進
2. 每日業(yè)績跟進
3. 例會制度跟進
4. 行業(yè)動態(tài)分享
1. 經(jīng)典案例復(fù)盤
2. 每周業(yè)績分析
3. 電話錄音復(fù)盤
4. 面訪視頻復(fù)盤
5. 固化問題分析
1. 項目內(nèi)容回顧
2. 線上授課答疑
3. 月度業(yè)績分析
4. 月度巡檢分析
1. 長期跟蹤分析
2. 經(jīng)營管理診斷
3. 領(lǐng)導(dǎo)匯報推動
每日一跟進 每周一復(fù)盤 每月一回顧 每季一診斷
公司外部固化—四輔之每日一跟進、每周一復(fù)
盤、每月一回顧、每季一診斷
由項目實施顧問、公司固化團隊專員負責(zé)提供直接固化服務(wù)，公司商務(wù)人員和后臺支撐團隊
及專家成員提供支持保障。
64
固化服務(wù)體系
銀企微課增值服務(wù)—提供持續(xù)的能力學(xué)習(xí)平臺
銀企咨詢精心創(chuàng)作 8 大類別
數(shù)百節(jié)銀行線上課程視頻；
52 萬銀行同業(yè)人員關(guān)注學(xué)習(xí)；
根據(jù)培訓(xùn)課程訂制情況贈送優(yōu)惠券，
學(xué)員隨時隨地線上學(xué)習(xí)。
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系列 課程
電話邀約技巧
如何利用直播成為網(wǎng)紅小達人
粉絲經(jīng)濟與社群營銷洞見
信用卡客戶激活維護及轉(zhuǎn)化策略
商業(yè)銀行異業(yè)聯(lián)盟之商圈拓展策略
銀行社區(qū)營銷的差異化營銷策略
抓住這類客戶，銀行營銷不用愁
老壇新酒味更醇之臨界客戶提升秘訣
銀行不同業(yè)務(wù)類型的客戶開發(fā)
基于聯(lián)盟商戶的獲客及客戶提升策略
高凈值客戶維護策略
讓腸胃客戶成為銀行的“聚寶盆”
教你線上銷售基金、保險、貴金屬
手把手教你玩轉(zhuǎn)信用卡營銷
解鎖對公存款及批量獲客營銷奧秘
對公客戶經(jīng)營維護策略
銀行如何做好產(chǎn)能提升類項目后期固化管理
網(wǎng)點日常管理策略
活動策劃有奇功，六脈神劍顯神通
200 元玩轉(zhuǎn)保險沙龍
線上
營銷
客戶
拓展
客戶
拓展
產(chǎn)品
銷售
對公
業(yè)務(wù)
銀行
管理
客戶
活動
65
固化服務(wù)體系
銀企固化支撐平臺—JFC 財經(jīng)在線與固化易
JFC 財經(jīng)在線
理財經(jīng)理財經(jīng)資訊與獲客營銷平臺。提供各類最新財經(jīng)資訊，輔助銀行從業(yè)人員進行線上客戶
粘性提升與挖掘；智能分析客戶行為曲線，捕捉客戶最新需求點，讓產(chǎn)品銷售更容易。
固化易
項目固化工具。便捷化分享網(wǎng)點固化營銷動態(tài)，動態(tài)分析網(wǎng)點固化期間業(yè)績。
如需了解更多具體信息和產(chǎn)品請聯(lián)系我們：
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