第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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注：以上群發(fā)操作會形成系統(tǒng)通知下發(fā)至對應(yīng)員工的企業(yè)微信，并不是直達(dá)客戶，員工

在收到通知后一鍵發(fā)送。

管理員可通過聊天工具板塊可為員工配置各類聊天或群聊應(yīng)用，設(shè)置相關(guān)參數(shù)。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

▎

企業(yè)可為成員統(tǒng)一配置快捷回復(fù)，成員還可以自己添加，添加后，成員可在與客

戶聊天中使用。

▎

企業(yè)可配置應(yīng)用頁面到聊天工具欄，方便成員在與客戶的聊天中查看和使用，提

高服務(wù)效率。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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▎

自動回復(fù)是針對客戶的常見問題而設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)回復(fù)內(nèi)容， 可為群內(nèi)成員節(jié)省時間，

同時可快速響應(yīng)客戶的問題。管理員可統(tǒng)一添加關(guān)鍵詞和自動回復(fù)的消息，群主在群

聊中開啟自動回復(fù)后，客戶在群里 @ 小助理或服務(wù)人員提問，小助理將根據(jù)關(guān)鍵詞

自動發(fā)送消息內(nèi)容。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

用于企業(yè)員工向客戶展示商品，綁定收款賬戶后，用戶可直接在微信中購買。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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▎

將群設(shè)置項配置成模板，方便成員批量應(yīng)用到客戶群聊，提高服務(wù)效率。

員工離職后，管理員可從通訊錄中將其刪除，并為其名下客戶指定繼承人。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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當(dāng)成員或客戶有變更時，企業(yè)可以將在職成員的客戶分配給其他成員繼續(xù)提供服

務(wù)。分配后， 客戶和接替的成員將在 24 小時后自動成為聯(lián)系人；如果客戶主動拒絕，

接替成員還可選擇主動添加。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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※ 關(guān)于客戶繼承 Q&A

Q：可以被多次分配嗎？

A：保障客戶的服務(wù)體驗和提升企業(yè)服務(wù)的穩(wěn)定性，在職成員的每位客戶最多被

分配 2 次?？蛻舯晦D(zhuǎn)接成功后，將有 90 個自然日的服務(wù)關(guān)系保護(hù)期，保護(hù)期內(nèi)的客

戶無法再次被分配。

Q：跟進(jìn)的成員是否還可以繼續(xù)服務(wù)客戶？

A：保障客戶不被重復(fù)打擾，如果新成員成功接替客戶，則原跟進(jìn)成員將無法再

繼續(xù)為該客戶提供服務(wù)；如果新成員接替失敗，則成員還可繼續(xù)為客戶提供服務(wù)。

※ 其他注意事項

01.發(fā)送給客戶的轉(zhuǎn)接提示中不得出現(xiàn)違反法律法規(guī)或侵犯他人合法權(quán)益的內(nèi)容，

企業(yè)應(yīng)對其制作、發(fā)送和傳播的消息內(nèi)容承擔(dān)全部法律責(zé)任。

02.不得以任何方式濫用該功能實施惡意騷擾用戶、開展過度營銷等行為。

03.如企業(yè)微信帳號存在異常，則可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)接失敗或異常等情況。

企業(yè)標(biāo)簽由企業(yè)統(tǒng)一配置，配置后，企業(yè)成員可以對客戶打企業(yè)標(biāo)簽。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

注：企業(yè)成員為客戶增加的標(biāo)簽為個人標(biāo)簽，僅用于個人的管理，企業(yè)客戶標(biāo)簽則更多

適用管理員發(fā)起的批量營銷 / 管理行為(如：群發(fā)消息給指定標(biāo)簽客戶)。

用于管理企業(yè)員工應(yīng)用客戶聯(lián)系相關(guān)功能的權(quán)限。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

? 我的企業(yè)

編輯企業(yè)相關(guān)主體信息。

創(chuàng)建人即超級管理員可在此菜單中設(shè)置下級管理員或代運(yùn)營服務(wù)商的管理權(quán)限。

▎

01.點(diǎn)擊【管理組】；

02.點(diǎn)擊【編輯】；

03.管理員一欄點(diǎn)擊【 】即可添加管理員。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明

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▎

01.點(diǎn)擊【 】；

02.進(jìn)入管理組設(shè)置頁面；

03.加管理員 / 設(shè)定管理范圍 / 權(quán)限設(shè)置；

04.點(diǎn)擊【保存】即可。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

08 企業(yè)管理篇

? 銀行多部門組織架構(gòu)建立及分級管理設(shè)置

01.幫助分支機(jī)構(gòu)較多的銀行快速建立組織架構(gòu)；

02.分派管理權(quán)限(主要為客戶聯(lián)系)至分 / 支行，減輕總行管理員壓力。

01.進(jìn)入企業(yè)微信后臺首頁；

02.點(diǎn)擊導(dǎo)入通訊錄；

03.下載通訊錄模板，并按要求填寫；

04.填寫完成后，點(diǎn)擊【上傳文件】前端即可生成對應(yīng)組織架構(gòu)。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

01.在部門列表里點(diǎn)擊任一部門；

02.在右側(cè)人員列表中點(diǎn)擊選擇 【編輯】；

03.身份一欄選擇【上級】。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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對于分支機(jī)構(gòu)層級較多的銀行，如需對多個分行或支行分別設(shè)定管理員進(jìn)行分級

管理可按以下步驟進(jìn)行。

▎

01.步驟：進(jìn)入【我的企業(yè)】；

02.點(diǎn)擊【權(quán)限管理】；

03.點(diǎn)擊【 】；

04.添加設(shè)置分級管理員(選擇對應(yīng)分支機(jī)構(gòu)的人員作為管理員)。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

▎

01.進(jìn)入【客戶聯(lián)系】；

02.設(shè)定使用范圍，點(diǎn)擊【添加】，單選或多選部門或組織；

03.點(diǎn)擊管理規(guī)則中的【設(shè)置】；

04.添加設(shè)置分級管理員(選擇對應(yīng)分支機(jī)構(gòu)的人員作為管理員)。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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? 管理人員對多分支機(jī)構(gòu)的指定角色發(fā)布通知

適用場景：營銷活動或產(chǎn)品發(fā)布在即，總行或相關(guān)業(yè)務(wù)管理層需對各分支機(jī)構(gòu)的

不同角色下發(fā)任務(wù)通知(如：總分行管理人員對分支機(jī)構(gòu)下的客戶經(jīng)理發(fā)布信息)。

▎

通過對不同部門的角色設(shè)置標(biāo)簽，在下發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)通知時能快速定位相關(guān)人員。

&

01.進(jìn)入企業(yè)微信后臺；

02.點(diǎn)擊通訊錄，點(diǎn)擊【標(biāo)簽】按鈕；

03.點(diǎn)擊右上方【 】增加通訊錄標(biāo)簽；

04.編輯標(biāo)簽信息；

05.點(diǎn)擊通訊錄，點(diǎn)擊【標(biāo)簽】按鈕；

06.選擇【添加部門 / 成員】或【批量導(dǎo)入】給成員打標(biāo)簽。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

01.進(jìn)入企業(yè)微信后臺；

02.點(diǎn)擊通訊錄，點(diǎn)擊【標(biāo)簽】按鈕；

03.選擇【添加部門 / 成員】或【批量導(dǎo)入】給成員打標(biāo)簽。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

▎

企業(yè)微信原生功能用于對組織內(nèi)成員發(fā)布消息的渠道。

01.進(jìn)入企業(yè)微信后臺；

02.點(diǎn)擊【管理工具】；

03.點(diǎn)擊【消息群發(fā)】；

04.點(diǎn)擊【選擇發(fā)消息的應(yīng)用】選擇【公告】；

05.點(diǎn)擊【選擇發(fā)送范圍】；

06.點(diǎn)擊【標(biāo)簽】，按標(biāo)簽篩選需要發(fā)送的對象；

07.編輯標(biāo)題，正文，封面圖等內(nèi)容；

08.點(diǎn)擊【發(fā)送】。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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? 客戶經(jīng)理營銷合規(guī)管理

營銷的合規(guī)管理可通過合理利用企業(yè)微信自帶客戶聯(lián)系管控的功能及部分第三方

應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)營銷的全面管理。

快捷回復(fù)：預(yù)置標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)，減少客戶經(jīng)理自行編輯話術(shù)機(jī)會；

敏感詞：對于常見敏感詞進(jìn)行后臺設(shè)置攔截規(guī)則；

素材庫：存儲標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)營銷素材(如：企業(yè) Logo 各類延展，風(fēng)險提示文案，企

業(yè)形象 TVC)，管控素材編輯人員權(quán)限；

營銷助手 (BETA)：適用多種營銷素材形式的管控， 防范出現(xiàn)版權(quán)侵權(quán)，物料違

反企業(yè) VI 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)等問題。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

01.點(diǎn)擊【快捷回復(fù)】；

02.進(jìn)入設(shè)置界面，點(diǎn)擊【去設(shè)置】；

03.點(diǎn)擊【新建快捷回復(fù)】，創(chuàng)建回復(fù)話術(shù)；

04.編輯話術(shù)內(nèi)容；

05.點(diǎn)擊【編輯】，對話術(shù)順序進(jìn)行編輯；

06.點(diǎn)擊 【 】可拖動話術(shù)順序；

07.點(diǎn)擊【 】可隱藏話術(shù)。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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01.進(jìn)入企業(yè)微信管理后臺；

02.點(diǎn)擊【客戶聯(lián)系】，選擇聊天敏感詞【配置】；

03.點(diǎn)擊新建規(guī)則。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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01.進(jìn)入企業(yè)微信管理后臺；

02.點(diǎn)擊【管理工具】，選擇聊天敏感詞【素材庫】；

03.將常用素材添加入素材庫。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

01.登入 BETA 駕駛艙后臺；

02.點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的企業(yè)微信側(cè)邊欄【營銷資訊】；

03.點(diǎn)擊自定義添加；

04.編輯相應(yīng)的內(nèi)容；

05.選擇展示規(guī)則設(shè)置，點(diǎn)擊【從部門員工選擇】設(shè)定相應(yīng)內(nèi)容素材展示范圍。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

實際效果圖

營銷產(chǎn)品庫

標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)

營銷素材

發(fā)送客戶

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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? 總分機(jī)構(gòu)協(xié)同營銷管理

企業(yè)微信作為一款企業(yè)內(nèi)部管理工具可對組織人員的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行有限的管理及

干預(yù)，獲得相關(guān)業(yè)務(wù)效果數(shù)據(jù)。

以營銷活動的信息發(fā)布場景為例，業(yè)務(wù)管理人員可利用企業(yè)微信公告功能，群發(fā)

工具，數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能對營銷過程進(jìn)行管理。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

數(shù)據(jù)統(tǒng)計

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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除此之外通過使用第三方應(yīng)用如 BETA 營銷助手可以幫助企業(yè)更好的提高協(xié)同營

銷的效率。

營銷材料準(zhǔn)備環(huán)節(jié)：BETA 營銷助手提供包括圖文，短視頻，海報在內(nèi)的各種形

式的營銷素材。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

業(yè)務(wù)通知發(fā)布環(huán)節(jié)：生成待辦任務(wù)工作流批量分配至客戶經(jīng)理。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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營銷信息發(fā)布環(huán)節(jié)：在客戶經(jīng)理應(yīng)用前端生成標(biāo)準(zhǔn) SOP 指引。

數(shù)據(jù)反饋環(huán)節(jié)：完善的報表系統(tǒng)，更清晰的呈現(xiàn)形式。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

09 客戶經(jīng)理應(yīng)用

? 老客戶如何快速加入到企業(yè)微信

客戶經(jīng)理在使用企微前大部分客戶會沉淀在自有的個人微信號內(nèi)，著重通過朋友

圈營銷以利益，服務(wù)，價值吸引客戶添加企業(yè)微信。

在此我們梳理了存量客戶獲取的執(zhí)行流程，可以此為參考。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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在上述流程中在持續(xù)經(jīng)營階段，客戶經(jīng)理可借用 BETA 資訊早報做為引流介質(zhì)，

以提供優(yōu)質(zhì)的視訊信息(價值 / 服務(wù))吸引客戶添加企業(yè)微信，示例如下：

持續(xù)經(jīng)營階段更多的引流方案可以聯(lián)系 BETA 相關(guān)工作人員提供。

? 客戶經(jīng)理在一對一交流中如何更好的賣產(chǎn)品

客戶經(jīng)理應(yīng)該善于利用企業(yè)微信自帶工具及第三方應(yīng)用與客戶進(jìn)行溝通，以下結(jié)

合 BETA 相關(guān)產(chǎn)品演示客戶溝通過程。

在與客戶溝通之前可利用 BETA 的用戶畫像查看客戶最近的關(guān)注內(nèi)容，投資偏好

相關(guān)信息，為接下來溝通做好準(zhǔn)備。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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▎

利用 BETA 提供的基金相關(guān)分析工具向客戶提供專業(yè)的意見。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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利用 BETA 的智能會話助手通過 AI 分析客戶意圖，并自動給出相關(guān)參考話術(shù)，

能有效提升客戶經(jīng)理的溝通效率。

? 客戶經(jīng)理怎么做好群運(yùn)營

參考章節(jié)二《企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說明》中的“快速發(fā)起群聊”，這里主要介紹利

用群模板，群活碼，防騷擾規(guī)則及 BETA 相關(guān)工具進(jìn)行群運(yùn)營。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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01.登錄企業(yè)微信后臺；

02.進(jìn)入【客戶聯(lián)系】頁面， 選擇【安全管控】， 選擇【防騷擾】， 點(diǎn)擊【配置】；

03.點(diǎn)擊【規(guī)則】。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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01.登錄企業(yè)微信后臺；

02.進(jìn)入【客戶聯(lián)系】頁面， 選擇【聊天工具】， 選擇【群模板】， 點(diǎn)擊【配置】；

03.點(diǎn)擊【新建模板】；

04.根據(jù)需求設(shè)定群模板參數(shù)，重點(diǎn)關(guān)注【歡迎語】，【防騷擾規(guī)則】。

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

01.登錄企業(yè)微信后臺；

02.進(jìn)入【客戶聯(lián)系】頁面；

03.進(jìn)入【加客戶】，選擇【加入群聊】點(diǎn)擊【設(shè)置】；

04.點(diǎn)擊新建【加入群聊】選擇【通過二維碼加入群聊】；

05.點(diǎn)擊【設(shè)置新群的群名稱、群管理員等】，勾選此前設(shè)置的群模板；

06.點(diǎn)擊【創(chuàng)建】。

第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

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第三章：企業(yè)微信場景應(yīng)用說明

? 客戶經(jīng)理運(yùn)營管理微信社群

在客戶經(jīng)理運(yùn)營管理社群過程中建議配合使用 BETA 相關(guān)工具，BETA 主要提供

營銷，數(shù)據(jù)分析， AI 自動化三類工具 。

▎

“見面三分情”，個性化的招呼語給客戶留下良好的第一印象 。

01.自動給進(jìn)群客戶發(fā)送歡迎語并且支持帶昵稱；

02.員工個性設(shè)置：每個員工可個性化定制不同的歡迎語。增加客戶好感留住客戶；

03.時間設(shè)置靈活：分時段歡迎語，根據(jù)員工上下班不同時間可設(shè)置不同歡迎語。