2023年

9月1日

平臺

94人

規(guī)模期交

156萬

拜訪

2598人

單位 刷卡業(yè)務員 刷卡件數(shù) 刷卡保費

城區(qū)營銷 5 8 40.6

西樵營銷 6 6 40.8

獅山營銷 2 2 25.8

大瀝營銷 5 5 24.2

順德營銷 3 3 16.0

三水營銷 1 1 5.0

南海營銷 1 1 3.0

合計 23 26 156

大瀝余肖玲職場

梁金轉拜訪客戶

南營劉澤芬職場

蒲秀群拜訪客戶

高明吳鳳興職場

嚴順英拜訪客戶

順德梁佩霞職場

陳耀輝拜訪客戶

三水張靜艮職場

紀煒靜拜訪客戶

城營陳琿職場

馮淑儀拜訪客戶

順德何嘉榮職場

鄧惠芬拜訪客戶

三水高春芝職場

宗玉顏拜訪客戶

大瀝周艷梅職場

韓敏拜訪客戶

南營呂麗華職場

范旭慧拜訪客戶

城營程賢輝職場

黎再杰拜訪客戶

高明黃金愛職場

李惠嫻拜訪客戶

順德吳健民職場

李喜梅拜訪客戶

大瀝劉小鋒職場

劉春桃拜訪客戶

西樵霍雪芬職場

李敏華拜訪客戶

獅山呂穗虹職場

譚連喜拜訪客戶

南營陳芎豫職場

莫雪娟拜訪客戶

大瀝余肖玲職場

梁金轉拜訪客戶

西樵徐燕敏職場

柯桂瑜拜訪客戶

城營致和職場

招本瀚拜訪客戶

三水徐艷琴職場

歐愛歡拜訪客戶

獅山呂穗虹職場

陳臘冰拜訪客戶

西樵霍雪芬職場

梁健怡拜訪客戶

三水張靜艮職場

紀煒靜拜訪客戶

營銷沉睡客資簽單分享

城區(qū)營銷程賢輝職場陳梅金

◆單位職場：城營程賢輝職場

◆師傅：梁潔勤 主管：葉映彤

◆入司時間：2023-02-16

◆孤單下發(fā)：2023年7月

◆開發(fā)成果：三年期刷卡6萬

? 【客戶畫像】 7月下發(fā)的68歲孤單客戶，退休

金豐厚，在國壽買過健康險產(chǎn)品，在同業(yè)也有

買，保險意識到位。

? 【一電】7月客資下發(fā)后馬上做客戶整理，安

排電話約訪，客戶要求來職場考察確定真實性

? 【一面】7月26日客戶來到公司，陳梅金伙伴

叫上職場經(jīng)理一起為客戶做保單體檢，現(xiàn)場介

紹了特藥卡，鋪墊了三年期，客戶非常有意愿。? 【二面】持續(xù)約見：一面后高頻約見，二面遞

送拜訪禮，進一步增進了關系，客戶看中C賬

收益比YH高，且有保底利率，當場就決定要

購買，與陳梅金經(jīng)理約定好，可以買的時候一

定要及時通知。

? 【刷卡】客戶聯(lián)系陳經(jīng)理，約好來公司刷卡，

鎖定收益。

? 【建議】

1、珍惜客資！多打電話多邀約！作為新人要努

力勤奮，同時多借力平臺和主管精英的力量，簽

下單的概率大幅提升！

2、孤單客戶的保險觀念已經(jīng)就位，三年期產(chǎn)品

十分火熱，只需要做好服務和告知，孤單客戶的

保險需求就會被激發(fā)！

營銷沉睡客資簽單分享

城區(qū)營銷程賢輝職場陳梅金

營銷沉睡客資簽單分享

城區(qū)營銷孫偉金職場黃少珍

◆單位職場：城營孫偉金職場

◆師傅：粟艷紅 主管：孫偉金

◆入司時間：2023-04-03

◆孤單下發(fā)：2023年7月

◆開發(fā)成果：三年期刷卡3萬

營銷沉睡客資簽單分享

城區(qū)營銷孫偉金職場黃少珍

? 【客戶畫像】 7月下發(fā)的64歲孤單客戶，一家五口，

跟老伴和女兒女婿以及外孫一起生活；退休金豐厚，

在國壽買過健康險產(chǎn)品，在同業(yè)也有買，保險意識到

位。

? 【一面】一面攜拜訪L面見，確認好服務關系后，由于

客戶急著接孫子交談時間不多，對客戶了解較少，但

鋪墊了二次面見。

? 【二面】二次面見客戶防備心依舊較重，沒有邀請我

們上門，而是選在離家近的麥當勞面見。感謝人力專

員嚴南威陪訪，與客戶洽談一個多小時，并邀約平臺

參加客戶權益活動，客戶依舊未答應。

? 【持續(xù)約見】二面后兩次電話約訪客戶均未成功，不

放棄持續(xù)約！第三次電訪找來輔導員周錦芬老師等人

幫忙跟客戶介紹產(chǎn)品和公司權益活動，客戶一開始表

示已經(jīng)把錢存進了銀行定期，聽到這里珍姐有些灰心，

但未放棄邀約，客戶突然開口答應面見，并表示自己

還有閑錢可以購買保險，孤單客戶實力就是這么雄厚！

? 【三面】客戶要求來職場考察和檢驗珍姐身份的真實

性，但又不想?yún)⒓悠脚_！于是三面時約在職場，并請

了孫偉金經(jīng)理陪同面見，客戶看中C賬收益比YH高，

且有保底利率，交談半小時左右就現(xiàn)場刷卡3萬，提前

籌劃養(yǎng)老，不拖累子女！客戶表示還要給自己外孫配

齊保險！立刻做計劃書后面詳談，孤單客戶就是這么

好簽！

? 【建議】

? 1、珍惜客資！多打電話多邀約！作為新人要努力勤

奮，同時多借力平臺和主管精英的力量，簽下單的概

率大幅提升！

? 2、孤單客戶的保險觀念已經(jīng)就位，三年期產(chǎn)品十分火

熱，只需要做好服務和告知，孤單客戶的保險需求就

會被激發(fā)！

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三水營銷高春芝職場宗玉顏

◆單位職場：三水高春芝職場

◆師傅：李鳳珍 主管：李鳳珍

◆入司時間：2022年8月

◆孤單下發(fā)：2022年6月

◆開發(fā)成果：三年期刷卡3萬

營銷沉睡客資簽單分享

三水營銷高春芝職場宗玉顏

? 【客戶畫像】孤單轉介紹客戶，一家三口，

偏好穩(wěn)定性理財

? 【一面】這個孤單客戶，一直都有做經(jīng)營的，

客戶很認同業(yè)務員，這次公司旅游，既是回

饋老客戶，帶上簽單客戶出游，更告知客戶

公司獎勵出游名額，第一時間給到她名額，

讓客戶無壓力介紹，最終客戶轉介紹1+6出

游；

? 【簽單促成】提前準備，做好客戶521：轉

介紹客戶六月認識，初次面見未促成成功，

此次2D活動加深粘度，重點介紹公司服務

體系及簽單權益，借力主管現(xiàn)場確定額度，

回到公司立馬刷卡；

? 【簽單心得】

? 1、做好每一位客戶的經(jīng)營，做好三年期的

告知工作，為每一張單做好鋪墊；

? 2、KMH產(chǎn)品是深受客戶喜愛的，除了緣

故客戶還要開發(fā)做轉介紹，大膽開口去講、

去分享，就有機會簽更多的的單；

? 3、在當下的市場環(huán)境下，客戶也有資金投

放的需求，所以保險產(chǎn)品安全、穩(wěn)健就是最

佳選擇。

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大瀝某某職場新人

? 【客戶來源】7月4日下發(fā)客資

? 【成果】平臺刷卡12萬！

? 【客戶畫像】65歲+，99年買過鴻福，分紅

村，收入可觀！

? 【一電】堅持邀約

按照公司下發(fā)話術進行電話邀約，打了兩次電

話，客戶都因為出游沒見到，終于在第三次電

訪成功邀約見面。

? 【一面】順勢邀約平臺

第一次見面跟客戶很投緣，聊了很多共同話題，

了解到客戶更多521信息，同時協(xié)助客戶完成

APP受益人變更，保單體檢，鋪墊三年期，客

戶有興趣，于是順勢邀約平臺。

? 【二面】平臺刷卡

從一面聊天中，客戶投資不順，虧了不少，所

以非?？粗邪踩１?，抓住這個痛點促成，利

用C賬戶+峰會權益+刷卡貼息，拔高到12萬！

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三水營銷高春芝職場李華冰

◆職場：三水高春芝職場職場

◆主管：高禮珠，師傅：高禮珠

◆入司時間：2023年5月16日

◆孤單下發(fā)：2023年7月

◆成果展示：三年期刷卡5萬

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三水營銷高春芝職場李華冰

? 【客戶來源】23年7月下發(fā)孤單轉介紹，

8月出游1+3，孤單客戶轉介紹3個客戶，

客戶旅游時鋪墊都非常感興趣，首爆場

其中1位成功刷卡5萬，其他后續(xù)再約平

臺

? 【經(jīng)驗分享】

? 【一面】孤單客戶轉介紹直接邀約旅游，

目的就一個吃吃喝喝，讓客戶開心，公

司兩日游晚上有鋪墊三年期，客戶非常

感興趣，自己都沒怎么講。

? 【二面】約幾個出游客戶一起早茶，其

實不用主動介紹，客戶都懂，主動咨詢，

但這個客戶還有點猶豫；

? 【三面】邀約平臺，客戶本來要刷3萬，

以5萬禮品更多，追加額度更高成功拔高

到5萬，客戶又說晚點才有錢到期，最終

實現(xiàn)成功刷卡。

? 李華冰伙伴說周日繼續(xù)去見孤單客戶，

一定要積累更多客戶，簽更多單

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獅山營銷呂穗虹職場李寶欣

◆單位職場：獅山李寶欣職場

◆師傅：呂穗虹 主管：呂穗虹

◆入司時間：2023年5月

◆孤單下發(fā)：2023年7月18日

◆開發(fā)成果：三年期刷卡3萬

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獅山營銷呂穗虹職場李寶欣

? 【客戶畫像】7月份下發(fā)的孤單客戶，40多歲，

家里有出租屋和村居分紅，之前從來沒有在國壽

買過理財

? 【一電】第一次打電話給客戶，客戶說沒空拒絕

見面，后來又陸續(xù)打了5-6次電話，客戶基本都

是以各種借口拒絕面見

? 【一面】第二次直接去客戶家里，被拒之門外，

客戶在家里，但是也不愿意出來面見，只能站在

門口等待，最后可能客戶看見自己等了很久，感

動到了，所以就出來聊了幾句

? 【二面及促成】在第一次見面聊的時候感覺客戶

有理財?shù)挠^念，所以第二次果斷拉上虹姐（呂穗

虹經(jīng)理）再上門拜訪，經(jīng)過虹姐專業(yè)的陪訪促成，

客戶對公司的賬戶和服務非常認可，也了解客戶

有一筆不定期存款到期，所以繼續(xù)鋪墊了三年期

的產(chǎn)品和賬戶，客戶基本上很有意向了

? 【三面及刷卡】邀約客戶來公司參觀，并且告知

公司有活動，刷卡有禮，客戶同意過來并且現(xiàn)場

刷卡了3萬

? 【建議】1、如果客戶拒絕見面，可以多邀約幾

次，千萬不要直接放棄；2、面見的時候可以了

解下客戶的保險觀念，如果客戶有興趣的話，就

可以請主管去陪訪促成

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獅山營銷李楚毅職場玉培祖

◆單位職場：獅山李楚毅職場

◆師傅：葉偉良 主管：葉偉良

◆入司時間：2023年5月

◆孤單下發(fā)：2023年8月14日

◆開發(fā)成果：三年期刷卡13.8萬

營銷沉睡客資簽單分享

獅山營銷李楚毅職場玉培祖

? 【客戶畫像】8月份剛下發(fā)的孤單客戶，50歲

左右的女士，之前在國壽買過康寧終身，家庭

經(jīng)濟較好

? 【一電】第一次打電話給客戶，說明來意，表

示公司有隨手禮要送上門，和客戶約定時間面

見

? 【一面】第一次面見客戶由葉偉良經(jīng)理陪訪，

看到客戶家里的裝修，就知道客戶的經(jīng)濟條件

比較好，現(xiàn)場幫助客戶整理了保單，提醒客戶

的一些保單有生存金可以領取并且?guī)椭蛻粝?/p>

載好國壽APP，鋪墊了KMH平臺

? 【平臺及促成】之后大概一周后再次致電客戶

邀約28號平臺，剛好客戶也有時間參加。一

開始心里也沒底，沒有想到客戶會刷卡；客戶

聽完專題后對旅游很感興趣，于是找到師傅和

公司領導幫忙促成，最終客戶現(xiàn)場刷卡13.8萬

? 【建議】1、公司下發(fā)的孤單真的很好，盡量

想辦法約到每一個見面，面見之前做一下簡單

的分析，能邀請師傅或者主管陪訪更好；

? 2、第一次面見很重要，服務一定要到位；盡

量幫助客戶做一些保單的分析，一來可以了解

客戶的保障情況；二來也可以摸清楚客戶的購

買意向，順勢可以鋪墊一下平臺，以便于之后

邀約。

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西樵徐燕敏職場劉淑珍

◆單位職場：西樵徐燕敏職場

◆師傅：徐法本 主管：徐法本

◆入司時間：2023年3月

◆孤單下發(fā)：2023年7月

◆成果展示：三年期刷卡3萬

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西樵徐燕敏職場劉淑珍

? 【開發(fā)過程】珍惜每一份客資，服務為重：

這一份客資是7月下發(fā)的，年齡71歲，前后

面見了4次；

? 【一面】做好了基礎服務，相談甚歡，于是

珍姐借機邀約客戶參加6月中的特藥平臺；

? 【平臺】平臺是最好的服務：在特藥平臺現(xiàn)

場，客戶很認真了聽了特藥專題，同時非常

認可特藥權益，因為阿叔的大哥是因為癌癥

離世的，他特別想要兩張?zhí)厮幙?。但是十?/p>

期的產(chǎn)品他超齡了，不能做投保人，想讓兒

子投保，但是兒子觀念不通，不愿意；

? 【持續(xù)經(jīng)營】特藥平臺雖然沒投保成功，珍

姐依然繼續(xù)做好跟進服務，有禮品、有平臺

都第一時間邀約。這一次三年期開打前，珍

姐拜訪的時候也預告了三年期，繳費短，重

點是他這個年齡可以投保，于是客戶答應到

平臺現(xiàn)場了解；真正打動客戶的是：對接國

壽優(yōu)質資產(chǎn)包，是未來十年最好的產(chǎn)品，現(xiàn)

在強額度還有5%的帖息?？蛻粲X得產(chǎn)品收益

高穩(wěn)，最終決定刷卡！

? 【建議】金礦客戶，用心做好服務，他們有

一定的保險觀念，三年期的產(chǎn)品交費短，賬

戶高穩(wěn)，深受客戶喜愛！

營銷沉睡客資簽單分享

西樵霍雪芬職場孔玉笑

◆單位職場：西樵霍雪芬職場

◆師傅：劉奕冰 主管：羅小念

◆入司時間：2021年5月

◆孤單下發(fā)：2023年8月

◆成果展示：三年期刷卡10萬

營銷沉睡客資簽單分享

西樵霍雪芬職場孔玉笑

? 【客戶畫像】客戶很有保險觀念，購買過公司

99鴻福、88鴻利、美滿一生同時也有給小孩配

置重疾險

? 【一面】電話約訪后添加客戶微信，一面的時候，

給客戶下載了壽險APP，做了個保單體檢，簡

單講解了他購買那些保險的保障和收益，肯定了

客戶有意識，有遠見，而且有福氣，可以購買到

我們中國人壽最好的產(chǎn)品，現(xiàn)在想買都沒有了！

同時，鋪墊二面送保單體檢表。

? 【二面】帶上主管，上門講解保單收益保障等；

同時，講解了為什么我們公司可以保證給客戶這

么高穩(wěn)的投資收益，也預告了我們公司目前在瘋

搶的三年期產(chǎn)品，同樣高穩(wěn)，因為對接國家優(yōu)質

項目。客戶爽快答應參會；

? 【三面】上平臺：其實客戶已經(jīng)有十多年沒再購

買過我司產(chǎn)品了，上一次參加公司平臺已經(jīng)是幾

年前了。這一次三面上平臺，主要是馮總的專題

講得很好，客戶很認同馮總的專業(yè)分析，認同我

們的投資項目，強化了信心，所以決定”挪儲“；

? 【服務建議】金礦客戶有黃金。公司下發(fā)的客戶

雖然年齡偏大，但是笑姐的服務從不懈怠，該講

解的權益、該約的平臺都會和客戶服務到位。用

心經(jīng)營，持續(xù)開拓！

沉睡客資

如獲至寶

拜訪面見

全力以赴