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2024年1月長三角重點城市房地產(chǎn)市場分析土拍研究院 | 土拍大數(shù)據(jù)中心
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數(shù)據(jù)看市場(2024年1月長三角重點城市房地產(chǎn)市場分析)
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數(shù)據(jù)看市場(2024年1月長三角重點城市房地產(chǎn)市場分析)
注：長三角重點城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）u 2024年1月全年長三角重點城市涉宅用地成交9宗，土地占地面積41.6萬㎡，環(huán)比下降91%，同比上漲220%，土地成交金額130.6億元，環(huán)比下降89%，同比上漲163%。1月份僅上海成交2宗宅地、杭州6宗、南京1宗，受年初行業(yè)周期性變化，土地成交規(guī)模周期性下滑。此外， 1月26日杭州掛牌7宗宅地，1月31日南京掛牌5宗宅地，都是2024年的首次掛地。年初土地成交規(guī)模周期性下滑，其中杭州南京率先掛地543215231413472160299656160 091261059011736537623312637 39 41375450703210190204060801001201401600500100015002000250030002021.12021.22021.32021.42021.52021.62021.72021.82021.92021.102021.112021.12202 .1202 .2202 .3202 .4202 .5202 .6202 .720...
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注：長三角重點城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）
u 2024年1月全年長三角重點城市涉宅用地成交9宗，土地占地面積41.6萬㎡，環(huán)比下降91%，同比上漲220%，土地成交金額130.6億元，環(huán)比下降89%，同比上漲163%。1月份僅上海成交2宗宅地、杭州6宗、南京1宗，受年初行業(yè)周期性變化，土地成交規(guī)模周期性下滑。此外， 1月26日杭州掛牌7宗宅地，1月31日南京掛牌5宗宅地，都是2024年的首次掛地。年初土地成交規(guī)模周期性下滑，其中杭州南京率先掛地54
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2024.12021.1-2024.1長三角重點城市涉宅用地成交月度走勢
成交總用地面積(萬㎡) 成交總建筑面積(萬㎡) 成交總價(億元) 成交幅數(shù)
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滬杭土拍熱度高漲，顯示出房企對其樓市的信心
2024年1月長三角重點城市平均溢價率13.1%，比上個月增加10個百分點，與往年同期增加3.0個百分點，平均樓面價16202元/㎡，環(huán)比上漲20%，同比下降19%。其中，上海土地成交溢價率達(dá)到7.6%，泗涇TOD地塊5分鐘現(xiàn)場競價53輪，土拍火熱； 杭州6宗宅地均由本土企業(yè)競得，平均溢價率19%，顯示出房企對杭州樓市的信心。注：長三角重點城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）
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2024.1
2021.1-2024.1長三角重點城市涉宅用地樓面價&溢價率月度走勢
成交樓面價(元/m2) 溢價率(%)
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1月迎來春節(jié)前淡季，以價換量仍是主要趨勢
注：長三角重點城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。
2024年1月長三角重點城市新房新增供應(yīng)158萬㎡，環(huán)比下降57%，同比上漲2%，新房成交182萬㎡，環(huán)比下降50%，同比下降41%，新房均價37011元/㎡ ，環(huán)比下降3%，同比下降17%。2024年1月迎來春節(jié)前淡季，新房市場仍保持去庫存走勢，以價換量仍為主要趨勢，盡管政策層面已經(jīng)呈現(xiàn)全面寬松的趨勢，從金融層面的寬貨幣、寬信用、降利率到行業(yè)層面的解除限貸、解除限購、購房補(bǔ)貼等，都為樓市的平穩(wěn)運行提供了支持，但居民消費信心尚未完全恢復(fù)，依然制約了市場的修復(fù)速度，市場將延續(xù)弱復(fù)蘇走勢。
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2024.1
2021.1-2024.1長三角重點城市商品住宅供求量價月度走勢
供應(yīng)面積(萬㎡) 成交面積(萬㎡) 成交均價(元/㎡)
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各城市成交量不同程度下滑，一線/新一線下滑明顯
一線城市 新一線城市 二、三線城市
各能級城市新房成交情況：長三角各重點城市新房成交面積同環(huán)比均呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中上海、南京、杭州同環(huán)比下滑更明顯；房價方面，一線城市上海房價同環(huán)比維穩(wěn)，新一線城市中南京、杭州房價同比有一定下滑，二三線城市房價波動較小。
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上海 南京 杭州 蘇州 寧波 無錫 常州
2024年1月長三角重點城市商品住宅供求量價情況
供應(yīng)面積(萬㎡) 成交面積(萬㎡) 成交均價(元/㎡)
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無錫
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蘇州
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上海
2024年1月長三角重點城市商品住宅
成交面積同環(huán)比
環(huán)比 同比
1.0%2%-14%
-0.8%-19%
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-6%-1.9%6%0.5%3%-16%
9%-4%常州無錫寧波蘇州杭州南京上海2024年1月長三角重點城市商品住宅房價同環(huán)比環(huán)比同比
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去化周期持續(xù)拉長，短時間內(nèi)后續(xù)市場仍低位震蕩
注：長三角重點城市主要包含上海、南京、杭州、蘇州、無錫、常州、寧波等城市（不含縣市）。
截至2024年1月底，長三角重點城市商品住宅總庫存為3968萬㎡，環(huán)比下降0.8%，同比下降0.4%，去化周期為12.7個月，相比上個月增加0.4個月，相比去年同期增加1.4個月。
總的來看，買方成交周期拉長，開發(fā)商去化速度放緩；同時，受整體環(huán)境影響，客戶對市場信心不足，整體處于觀望態(tài)度，預(yù)計短時間內(nèi)后續(xù)市場持續(xù)低位震蕩。
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2024.12021.1-2024.1長三角重點城市商品住宅可售面積&去化周期走勢可售面積(萬㎡) 近一年去化周期(月)
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多數(shù)城市庫存微跌，但去化周期仍在漲
城市
2023年12月
可售面積(萬㎡)
2024年1月
可售面積(萬㎡) 可售面積環(huán)比
2023年12月
去化周期(月)
2024年1月去化周期(月) 去化周期差值蘇州 738 723 -2.0% 15.8 15.5 -0.3南京 803 807 0.6% 15.5 16.2 0.7無錫 504 501 -0.7% 23.2 22.7 -0.5上海 736 738 0.3% 9.7 10.3 0.6杭州 472 462 -2.1% 5.1 5.3 0.2常州 522 511 -1.9% 27.5 29.3 1.8寧波 380 380 -0.1% 15.3 15.5 0.2注：去化周期=可售面積/近一年流速
從長三角重點城市對比來看，除南京、上海新房庫存量環(huán)比微漲外，其他城市庫存均微跌；去化周期僅蘇州、無錫有小幅下滑外，其他城市的去化周期仍處于上漲趨勢，其中常州、無錫的去化周期均超20個月，庫存壓力較大。
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各城市核心板塊項目占據(jù)金額榜前三
長三角各重點城市金額榜首位分別為：
上海浦開云璟63.12億元、南京新城云漾濱江2.83億元、杭州汀雨曉月里11.17億元、蘇州朗詩天樾獅山8.18億元、無錫安居·仁恒·夾城里5.21億元、常州桃溪院子1.56億元、寧波萬科·觀瀾映象府4.92億元。城市 排行 項目 區(qū)域 成交金額(億元) 成交套數(shù)(套) 成交均價(元/㎡)上海
1 浦開云璟 浦東 63.12 619 908662 中鐵峯匯里 徐匯 17.76 133 1296493 楊浦城投悅江灣 楊浦 11.18 105 98585南京
1 新城云漾濱江 江寧 2.83 172 181252 萬科朗拾雨核 雨花臺 2.31 57 371973 萬科朗拾二期 雨花臺 1.81 40 35536杭州
1 汀雨曉月里 臨平區(qū) 11.17 144 336542 疊映里 上城區(qū) 9.53 152 464223 濱望 濱江區(qū) 7.87 186 37969蘇州
1 朗詩天樾獅山 新區(qū) 8.18 85 506452 白塘壹號 園區(qū) 4.02 13 708963 龍湖御湖境 吳中區(qū) 2.30 51 29861無錫
1 安居·仁恒·夾城里 梁溪區(qū) 5.21 68 377172 華僑城·雲(yún)湖別院 經(jīng)開區(qū) 2.95 64 314323 奧體潮鳴 經(jīng)開區(qū) 2.62 21 41655常州
1 桃溪院子 新北區(qū) 1.56 31 240002 華盛瓏御中棠 武進(jìn)區(qū) 1.03 22 251223 龍湖華盛天曜 新北區(qū) 0.93 39 18235寧波
1 萬科·觀瀾映象府 鄞州 4.92 79 406832 萬科·星旅光年 鄞州 1.77 46 344043 璀璨長樂 海曙 1.22 36 317492024年1月長三角各重點城市商品住宅金額榜TOP前三
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土拍研究院觀察
政策端：
1月份住建部和金融監(jiān)管總局將加快推動城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制落地見效，支持房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。此外，1月30日蘇州大市全面放開限購，不限制套數(shù)購買。1月31日起，在上海連續(xù)繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非我市戶籍居民，可在外環(huán)以外區(qū)域（崇明區(qū)除外）限購1套住房。各地因地制宜調(diào)整房地產(chǎn)政策，限購政策持續(xù)松綁。土地端：
2024年1月長三角重點城市涉宅用地成交9宗，土地占地面積41.6萬㎡，環(huán)比下降91%，土地成交金額130.6億元，環(huán)比下降89%。較此前幾批次出讓來看，市場走向并未有明顯轉(zhuǎn)變，仍然是點狀高熱、兩極分化的情形。新房端：
2024年1月受到春節(jié)假期返鄉(xiāng)因素影響，開盤數(shù)量明顯減少，成交量整體同環(huán)比均下跌，整體新房市場成交表現(xiàn)一般。各線城市均下跌，二城市跌幅顯著，整體庫存略有下降但去化周期仍有漲。
展望：
2024年隨著各地市政策的持續(xù)發(fā)力和繼續(xù)優(yōu)化，以及房企資金支持的舉措會細(xì)化落實等。全國房地產(chǎn)市場有望逐步回暖，達(dá)到2021年水平。
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2024年1月合肥市土地市場分析2宗地塊 成交面積約1.07萬㎡ 成交金額約0.79億元
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2021年 2022年 2023年 2024年1月
合肥市區(qū)年度土地供求對比分析
占地面積（萬㎡） 建面面積（萬㎡）
成交金額（億元） 宗數(shù)
土地統(tǒng)計口徑：經(jīng)營性用地；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；合肥市區(qū)：包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)、濱湖區(qū)、新站區(qū)
2024年1月，合肥市區(qū)共成交了2宗地塊，均為商服用地，總成交面積約1.07萬㎡，成交金額約0.79億元。其中1宗位于新站區(qū)，為加油站用地；另1宗位于蜀山區(qū)，為商業(yè)、商務(wù)金融用地。回顧2023年全年合肥市區(qū)共成交52宗地塊（純住宅用地36宗，商住用地3宗，商服用地8宗，其他用地5宗），總成交面積約245萬㎡，成交金額約460億元。經(jīng)營性用地成交分析
住宅類, 0, 0%商住類, 0, 0%
商服類, 2, 100%
其他, 0, 0%
2024年1月合肥市區(qū)經(jīng)營性用地成交占比（單位：宗數(shù)）
第12頁
2024年1月合肥市區(qū)暫無涉宅用地成交?；仡?023年全年合肥市區(qū)共成交36宗涉宅地塊，總成交建筑面積約376萬㎡，成交金額約444億元。
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；合肥市區(qū)：包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)、濱湖區(qū)、新站區(qū)（備注：4月份二批次成交中包河、高新、經(jīng)開各含1宗部分保障地塊，按普通涉宅地塊進(jìn)行統(tǒng)計。）
涉宅類用地成交分析
948 997 376
630 656
444
0
6645 6578
11823
19013
20994
22550 22643
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
500
1000
1500
2021年 2022年 2023年 2024年1月
合肥市區(qū)年度涉宅類土地供求對比分析
土地成交建面（萬㎡） 土地成交總價（億元）
平均樓面價（元/m2） 新房成交均價（元/㎡）
52
80
36
0
12%
9%
15%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
20
40
60
80
100
2021年 2022年 2023年 2024年1月
合肥市區(qū)年度涉宅類土地成交宗數(shù)&溢價率對比分析
成交宗數(shù) 溢價率
0 52 102 47 27 25 5 11 79 29 0
68
101
56
33 33
7 9
0
101
37
13026
9853
11844
12600
13426
14542
8250
1277712834
0
5000
10000150000
20
40
60
80
100
120
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年合肥市區(qū)涉宅類土地成交分析土地成交建面(萬㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價（元/㎡）0 6 10 4 3 2 1 1 0 6 3 0
14%
12%
14% 15% 15% 15%
0%
27%
5%0
0.050.10.150.20.250.30
2
4
6
8
10
12
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年合肥市區(qū)涉宅類土地成交宗數(shù)&溢價率分析成交宗數(shù) 溢價率
第13頁
2024年1月合肥各區(qū)域暫無涉宅用地成交。2023年全年對比合肥各區(qū)域成交，分別包河12宗、濱湖5宗、高新2宗、經(jīng)開3宗、廬陽4宗、蜀山3宗、瑤海7宗。其中成交建面、成交金額最高的為包河區(qū)，成交建面127萬㎡，成交金額165億元；從溢價率方面來看，放開限價之后，濱湖區(qū)的溢價最高，已經(jīng)達(dá)到24.8%；從平均樓面價來看，濱湖區(qū)依舊是位居首位，可見相對而言，濱湖區(qū)土地市場熱度較高。
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；合肥市區(qū)：包河區(qū)、蜀山區(qū)、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)、濱湖區(qū)、新站區(qū)涉宅類用地分區(qū)成交表現(xiàn)
127 58
31
0 0 0 45 0 28 0 24 0 0 0 63 0
165
99
20
53
21
26
0
61
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
20
40
60
80
100
120
140
包河區(qū) 濱湖區(qū) 高新區(qū) 經(jīng)開區(qū) 廬陽區(qū) 蜀山區(qū) 新站區(qū) 瑤海區(qū)
區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對比分析
2023年成交建面（萬㎡） 2024年1月成交建面（萬㎡）
2023年成交金額（億元） 2024年1月成交金額（億元）
0 0 0 0 0 0 0
12.8%
24.8%
12.5%
15.7%
7.1%
9.8%
12.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
包河區(qū) 濱湖區(qū) 高新區(qū) 經(jīng)開區(qū) 廬陽區(qū) 蜀山區(qū) 新站區(qū)瑤海區(qū)區(qū)域涉宅用地成交樓面價&溢價率對比分析2023年平均樓面價(元/㎡) 2024年1月平均樓面價(元/㎡)
2023年溢價率 2024年1月溢價率
第14頁
2024年1月蘇州市土地市場分析1宗地塊 成交面積約4.3萬㎡ 成交金額約4.8億元
第15頁
2024年1月蘇州市區(qū)僅成交1宗商服用地，總成交占地面積4.3萬㎡，總成交建面19.9萬㎡，總成交金額4.8億元。該商服地塊為蘇地2023-WG-102號，由新獅安建（蘇州）城市更新有限公司底價競得，樓面單價2437元/㎡。土地統(tǒng)計口徑：經(jīng)營性用地；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；蘇州市區(qū)：吳中區(qū)、吳江區(qū)、相城區(qū)、新區(qū)、園區(qū)、姑蘇區(qū)
經(jīng)營性用地成交分析
719 409 449
4.3
1426
786 768
19.9
1385
975 952
4.8
129
91
130
1
0
20
40
60
80
100
120
140
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2021年 2022年 2023年 2024年1月
蘇州市區(qū)年度經(jīng)營性用地成交對比分析
占地面積（萬㎡） 建面面積（萬㎡）
成交金額（億元） 宗數(shù)
住宅類, 0, 0%
商住類, 0, 0%
商服類, 1, 100%
其他, 0, 0%
2024年1月蘇州市區(qū)經(jīng)營性用地成交占比（單位：宗數(shù)）
第16頁
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；蘇州市區(qū)：吳中區(qū)、吳江區(qū)、相城區(qū)、新區(qū)、園區(qū)、姑蘇區(qū)
2月1日， 蘇州2024年首批次掛牌3塊宅地，總出讓面積143畝，總起價27.5億元，將于3月13日出讓。此批次涉及獅山、青劍湖、吳中太湖新城，其中獅山地塊推出1.02容積率地塊，起價32000元/㎡創(chuàng)新高，是近兩年來市區(qū)出讓地塊中容積率新低。 土地成交方面，1月蘇州市區(qū)暫無涉宅用地成交。涉宅類用地成交分析
1146 644 542 0
1333
943
899
11625
14628
16582
25985 25981
27877 28018
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0
500
1000
1500
2021年 2022年 2023年 2024年1月
蘇州市區(qū)年度土地供求對比分析
土地成交建面（萬㎡） 土地成交總價（億元）
平均樓面價（元/m2） 新房成交均價（元/㎡）
76
69
85
0
5%
2.7%
4.6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0
20
40
60
80
100
2021年 2022年 2023年 2024年1月
蘇州市區(qū)年度土地成交宗數(shù)&溢價率對比分析
成交宗數(shù) 溢價率
70 0 0 47 68 0 87 0 78 113 80 0
140
98
118 130 137
169
108
20003
21011
17323
14859
17569
14976
13559
0
5000100001500020000250000
50
100
150
200
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年蘇州市區(qū)涉宅類土地成交分析土地成交建面(萬㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價（元/㎡）11 0 0 9 12 0 15 0 11 16 11 0
7.5%
9.1%
2.4%
2.0%
5.8% 5.4%
0%
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0
5
10
15
20
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年蘇州市區(qū)涉宅類土地成交宗數(shù)&溢價率分析成交宗數(shù) 溢價率
第17頁
2024年1月蘇州各區(qū)域暫無涉宅用地成交。對比2023年蘇州各區(qū)域宅地成交， 2023年相城區(qū)以125萬㎡占據(jù)土地成交建面第一，其次吳中區(qū)117萬㎡、新區(qū)108萬㎡；園區(qū)以211億元占據(jù)土地成交金額冠軍，新區(qū)僅次于后。從樓面價和溢價率來看，各區(qū)域土地成交熱度分化明顯，園區(qū)土地成交熱度最高，溢價率達(dá)到8.5%，新區(qū)、姑蘇區(qū)溢價率均處于6.5%以上，而吳江、吳中、相城基本底價成交為主。
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；蘇州市區(qū)：吳中區(qū)、吳江區(qū)、相城區(qū)、新區(qū)、園區(qū)、姑蘇區(qū)
涉宅類用地分區(qū)成交表現(xiàn)
55 60 117 125 108 77
109
69
153
157
201
211
0
50
100
150
200
250
0
20
40
60
80
100
120
140
姑蘇區(qū) 吳江 吳中區(qū) 相城區(qū) 新區(qū) 園區(qū)
區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對比分析
2023年成交建面（萬㎡） 2024年1月成交建面（萬㎡）
2023年成交金額（億元） 2024年1月成交金額（億元）
19819
11393
13083 12570
18649
27211
6.5%
0.2% 0% 0.04%
6.6%
10.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
姑蘇區(qū) 吳江 吳中區(qū) 相城區(qū) 新區(qū) 園區(qū)區(qū)域涉宅用地成交樓面價&溢價率對比分析2023年平均樓面價(元/㎡) 2024年1月平均樓面價(元/㎡)
2023年溢價率 2024年1月溢價率
第18頁
2024年1月無錫市土地市場分析無成交經(jīng)營性地塊
第19頁
2024年1月，無錫市區(qū)無成交經(jīng)營性用地。回顧2023年，無錫市區(qū)共成交86宗經(jīng)營性用地（其中46宗住宅用地、22宗商住用地），成交占地面積327萬㎡，成交建面580萬㎡，成交總金額603億元。此外，近期， 惠山區(qū)公開了2024年待出讓地塊，共18宗優(yōu)質(zhì)地塊，總占地面積91萬㎡。
土地統(tǒng)計口徑：經(jīng)營性用地；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；無錫市區(qū)：梁溪區(qū)、新吳區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)
387 436 327 0
710
813
580
919
845
603
75
90
86
65
70
75
80
85
90
95
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2021年 2022年 2023年 2024年1月
無錫市區(qū)年度經(jīng)營性用地成交對比分析
占地面積（萬㎡） 建面面積（萬㎡） 成交金額（億元） 宗數(shù)
經(jīng)營性用地成交分析
住宅類, 46, 54%商住類, 19, 22%
商服類, 19, 22%
其他, 2, 2%
2023年無錫市區(qū)經(jīng)營性用地成交占比（單位：宗數(shù)）
第20頁
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；無錫市區(qū)：梁溪區(qū)、新吳區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)
涉宅類用地成交分析
2024年1月，無錫市區(qū)無成交涉宅地塊。回顧2023年，無錫市區(qū)共計成交65宗涉宅地塊，成交建面465.96萬㎡，成交金額576.92億元，溢價率0.26%。除去定銷房地塊，無錫市區(qū)共計成交60宗涉宅地塊，成交建面424.42萬㎡，成交金額535.83億元，溢價率0.28% 。
0 0 31 26 41 0 61 55 110 59 54 0
53 33
55
76
72
147
56
56
16964
12482
13441
1249193036
13444
936810362
0
200040006000800010000120001400016000180000
20
40
60
80
100
120
140
160
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年無錫市區(qū)涉宅類土地成交分析土地成交建面(萬㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價（元/㎡）0 0 5 5 6
0
9 8
14
6
8
0
0% 0%
2.81%
0% 0% 0% 0% 0%0
0.0050.010.0150.020.0250.030
5
10
15
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年無錫市區(qū)涉宅類土地成交分析成交宗數(shù) 溢價率
657 701 466 0
899
813
577
13686
11595 12381
21569
23508 23010
24601
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0
200
400
600
800
1000
2021年 2022年 2023年 2024年1月
無錫市區(qū)年度土地供求對比分析
土地成交建面（萬㎡） 土地成交總價（億元）
平均樓面價（元/m2） 新房成交均價（元/㎡）
63 62
65
0
7%
0.35%
0.26%
0%
2%
4%
6%
8%
0
20
40
60
80
2021年 2022年 2023年 2024年1月
無錫市區(qū)年度土地樓面價&溢價率對比分析
成交宗數(shù) 溢價率
第21頁
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；無錫市區(qū)：梁溪區(qū)、新吳區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)
涉宅類用地分區(qū)成交表現(xiàn)
從各區(qū)域來看，2024年1月，無錫市區(qū)無涉宅用地成交。回顧2023年，無錫市區(qū)成交宅地分別梁溪區(qū)（8宗）、新吳區(qū)（13宗）、經(jīng)開區(qū)（7宗）、惠山區(qū)（9宗）、濱湖區(qū)（8宗）、錫山區(qū)（15宗）。成交均價方面，經(jīng)開區(qū)最高，其次為梁溪區(qū)。
42
60
80
100
46
97
0 0 0 0 0 0
56
113
82
96
75
114
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
濱湖區(qū) 經(jīng)開區(qū) 惠山區(qū) 錫山區(qū) 梁溪區(qū) 新吳區(qū)
區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對比分析
2023年成交建面（萬㎡） 2024年1月成交建面（萬㎡）
2023年成交金額（億元） 2024年1月成交金額（億元）
13193
19058
10185 9588
16404
11787
0%
1.34%
0% 0% 0% 0%0%0%0%1%1%1%1%1%2%0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
濱湖區(qū) 經(jīng)開區(qū) 惠山區(qū) 錫山區(qū) 梁溪區(qū)新吳區(qū)區(qū)域涉宅用地成交樓面價&溢價率對比分析2023年平均樓面價(元/㎡) 2024年1月平均樓面價(元/㎡)
2023年溢價率 2024年1月溢價率
第22頁
2024年1月常州市土地市場分析無成交經(jīng)營性地塊
第23頁
土地統(tǒng)計口徑：經(jīng)營性用地；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；常州市區(qū)：鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、經(jīng)開區(qū)（不含金壇、溧陽）
經(jīng)營性用地成交分析
2024年1月，常州市區(qū)無成交經(jīng)營性用地?；仡?023年，常州市區(qū)共成交90宗經(jīng)營性用地（其中54宗住宅用地、14宗商住用地），成交占地面積402.71萬㎡，成交建面721.58萬㎡，成交總金額566.97億元。住宅類, 54, 60%
商住類, 14, 16%
商服類, 10, 11%
其他, 12, 13%
2023年常州市區(qū)經(jīng)營性用地成交占比（單位：宗數(shù)）350 448 403 0
683
830
722
537 604 567
72
90 90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2021年 2022年 2023年 2024年1月
常州市區(qū)年度土地供求對比分析
占地面積（萬㎡） 建面面積（萬㎡）
成交金額（億元） 宗數(shù)
第24頁
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；常州市區(qū)：鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、經(jīng)開區(qū)（不含金壇、溧陽）
涉宅類用地成交分析
2024年1月，常州市區(qū)無涉宅用地成交?；仡?023年，常州市區(qū)共出讓68宗商住用地，成交占地面積330.68萬㎡，建筑面積608.45萬㎡，總成交金額550.09億元。與前兩年相一致的是，2023年常州的土地供應(yīng)依然是集中在下半年。418 517 608 0
482
545
550
11542
10542
9041
19236 19702 19130 19568
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
100
200
300
400
500
600
700
2021年 2022年 2023年 2024年1月
常州市區(qū)年度土地供求對比分析
土地成交建面（萬㎡） 土地成交金額（億元）
平均樓面價（元/m2） 新房成交均價（元/㎡）
36 52 68 0
14%
0.7% 1.02% 0%
5%
10%
15%
0
20
40
60
80
2021年 2022年 2023年 2024年1月
常州市區(qū)年度成交宗數(shù)&溢價率對比分析
成交宗數(shù) 溢價率
8 0 0 0 13 77
499
2.9 12
66
466
3519
9076
8497
9349
0
100020003000400050006000700080009000100000
100
200
300
400
500
600
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年常州市區(qū)涉宅類土地成交分析土地成交建面(萬㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價（元/㎡）1 0 0 0 0 1 9 55
1.04%
0.84%
1%
0.83%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%0
10
20
30
40
50
60
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年常州市區(qū)涉宅類土地成交宗數(shù)&溢價率分析成交宗數(shù) 溢價率
第25頁
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積 ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；常州市區(qū)：鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、經(jīng)開區(qū)（不含金壇、溧陽）
涉宅類用地分區(qū)成交表現(xiàn)
從區(qū)域來看，2024年1月，常州市區(qū)無涉宅用地成交。 回顧2023年鐘樓區(qū)16宗、天寧區(qū)12宗、經(jīng)開區(qū)13宗、武進(jìn)區(qū)16宗、新北區(qū)11宗宅地成交。對比2022年，2023年除新北區(qū)外，鐘樓、天寧、武進(jìn)、經(jīng)開成交均價有所回落。127 106 121 146 107
153
113
104
104
76
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
20
40
60
80
100
120
140
160
鐘樓區(qū) 天寧區(qū) 新北區(qū) 武進(jìn)區(qū) 經(jīng)開區(qū)
區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對比分析
2023年成交建面（萬㎡） 2024年1月成交建面（萬㎡）
2023年成交金額（億元） 2024年1月成交金額（億元）
12013 10578 8582 7112 7128
0.7%
0.9%
0.9%
1.9%
0.9%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
鐘樓區(qū) 天寧區(qū) 新北區(qū) 武進(jìn)區(qū)經(jīng)開區(qū)區(qū)域涉宅用地成交樓面價&溢價率對比分析2023年平均樓面價(元/㎡) 2024年1月平均樓面價(元/㎡)
2023年溢價率 2024年1月溢價率
第26頁
2024年1月南通市土地市場分析1宗地塊 成交面積約1.0萬㎡ 成交金額約0.2億元
第27頁
2024年1月南通市區(qū)僅成交1宗商服用地，占地面積1.0萬㎡，成交建面2.0萬㎡，成交金額0.2億元，該地塊位于南通開發(fā)區(qū)?；仡?2023年南通市區(qū)總成交31宗地塊（住宅類23宗、商住類2宗、商服類6宗），總占地面積175萬㎡，總成交金額197億元。
土地統(tǒng)計口徑：經(jīng)營性用地；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；南通市區(qū)：崇川區(qū)、開發(fā)區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、蘇錫通園區(qū)
經(jīng)營性用地成交分析
237 149 175 1.0
545
257 257
2.0
399
213 197
0.2
47
35
31
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
2021年 2022年 2023年 2024年1月
南通市區(qū)年度土地成交情況對比
占地面積（萬㎡） 建面面積（萬㎡）
成交金額（億元） 宗數(shù)
住宅類, 0, 0%商住類, 0, 0%
商服類, 1, 100%
其他, 0, 0%
2024年1月南通市區(qū)經(jīng)營性用地成交占比（單位：宗數(shù)）
第28頁
1月31日，南通崇川開發(fā)區(qū)掛牌1宗住宅用地，編號為R24002，占地面積30616.77㎡，起拍總價49180萬元，起拍樓面價8942元/m2
，競買保證金9840萬元，預(yù)計3月13日競拍，采取“價高者得”的競價規(guī)則。土地成交方面，1月暫無宅地成交。
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；南通市區(qū)：崇川區(qū)、開發(fā)區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、蘇錫通園區(qū)
涉宅類用地成交分析
339 188 172 0
347
180 167
10241 9421 10067
23312
22110 22274 22356
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2021年 2022年 2023年 2024年1月
南通市區(qū)年度土地供求對比分析
土地成交建面（萬㎡） 土地成交金額（億元）
平均樓面價（元/m2） 新房成交均價（元/㎡）
15
22
20
0
3.8%
0.5% 0.4%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
0
5
10
15
20
25
2021年 2022年 2023年 2024年1月
南通市區(qū)年度土地成交宗數(shù)&溢價率對比分析
成交宗數(shù) 溢價率
0 0 0 22 15 9.4 125
28 29
0
9.0
0 0 0
101
012700
18805
10047
8867
050001000015000200000
20
40
60
80
100
120
140
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年南通市區(qū)涉宅類土地成交分析土地成交建面(萬㎡) 土地成交金額(億元) 平均樓面價（元/㎡）0 0 0
3
1
0
2
0 0 0
14
010.2%
0% 0.2% 0%00.020.040.060.080.10.120
2
4
6
8
10
12
14
16
2023.2
2023.3
2023.4
2023.5
2023.6
2023.7
2023.8
2023.9
2023.10
2023.11
2023.12
2024.1
近一年南通市區(qū)涉宅類土地成交宗數(shù)&溢價率對比分析成交宗數(shù) 溢價率
第29頁
從2023年南通各區(qū)域中，崇川區(qū)為主力成交區(qū)域，共計成交11宗，總成交建面85.27萬㎡，總成交金額78.32億元；創(chuàng)新區(qū)位居第二，共計成交5宗，總成交建面44.81萬㎡，總成交金額66.67億元；開發(fā)區(qū)共計成交3宗，總成交建面30.16萬㎡，總成交金額16.93億元；蘇錫通園區(qū)僅1宗，成交建11.58萬㎡，成交金額4.85億元，成交樓面價4188元/㎡，溢價率0%。預(yù)計2024年各區(qū)域土地成交量與此持平。
土地統(tǒng)計口徑：涉宅用地總建面積（剔除保障房、安置房） ；數(shù)據(jù)來源：土拍網(wǎng)；南通市區(qū)：崇川區(qū)、開發(fā)區(qū)、創(chuàng)新區(qū)、蘇錫通園區(qū)
涉宅類用地分區(qū)成交表現(xiàn)
85 45 30 12
78
67
17
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
崇川區(qū) 創(chuàng)新區(qū) 開發(fā)區(qū) 蘇錫通園區(qū)
區(qū)域涉宅用地成交建面&金額對比分析
2023年成交建面（萬㎡） 2024年1月成交建面（萬㎡）
2023年成交金額（億元） 2024年1月成交金額（億元）
9283
14742
7107
4188
1.4%
0%
0.4%
0%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
崇川區(qū) 創(chuàng)新區(qū) 開發(fā)區(qū) 蘇錫通園區(qū)區(qū)域涉宅用地成交樓面價&溢價率對比分析2023年平均樓面價(元/㎡) 2024年1月平均樓面價(元/㎡)
2023年溢價率 2024年1月溢價率
第30頁
丨土拍大數(shù)據(jù)系統(tǒng)丨
除掛牌成交基礎(chǔ)數(shù)據(jù)外，土拍大數(shù)據(jù)系統(tǒng)更有土拍地圖、地塊航拍全景等可視化內(nèi)容，助力房企決策千里之外；
丨城市研究報告丨
研判長三角重點城市發(fā)展格局，預(yù)測區(qū)域未來發(fā)展方向，結(jié)合最新行情形勢，為房企土地投資提供精準(zhǔn)的咨詢服務(wù)；
丨地塊可研服務(wù)丨
定制指定城市地塊監(jiān)測服務(wù)、項目初步可研報告、地塊可行性研究報告服務(wù)等，輔助房企高效拿地。報告咨詢
18168572512（蘇州） 13327908611（無錫）18855156611（合肥） 18115839858（南通）
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