2022零售市場

趨勢解讀

NielsenIQ 零售商服務(wù)及交付團隊

2022年8月

? 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

33.8 34.2

17.7

12.4 12.1

8.5

2.5 4.4 4.9 3.9 1.7

6.7

-3.5

-11.1

-6.7

3.1

零售總額當期值(億元） 零售總額同比增幅(%)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

社會零售品銷售受疫情影響波動，六月后轉(zhuǎn)正

社會消費品零售總額當月值(億元) & 同比增幅(%) | 2021年-2022年6月 消費者信心指數(shù) | 2022年二季度

2

6月經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)逐漸向好

6月居民消費價格指數(shù)(CPI) +2.5%

6月制造業(yè)PMI 50.2% （重返擴展區(qū)間）

上半年居民可支配收入同比增長 +4.7%

上半年超市零售額同比增長+4.2%

2022年 指數(shù)值 環(huán)比增長

1月 121.5 1.42%

2月 120.5 -0.82%

3月 113.2 -6.06%

4月 86.7 -23.41%

5月 86.8 0.12%

6月 88.9 2.42%

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3

數(shù)據(jù)來源：尼爾森全球消費者調(diào)研（中國區(qū)域）

疫情使家庭消費規(guī)劃愈發(fā)保守

Q：未來12個月中國消費者計劃增加/減少哪些方面的支出？

47

42

40

34

33

16

3

-4

-11

-28

-31

-34

-37

-60 -40 -20 0 20 40 60

儲蓄投資

兒童養(yǎng)育

家庭教育

金融理財保險

日雜開銷

能源（水電煤）

交通

衣服鞋帽

家庭裝潢

文化娛樂

外出吃飯

國內(nèi)旅游

出境度假

開源節(jié)流重視投資

護航下一代成長

回歸剛需

減少非必要支出

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4

線上及線下 | 快消品整體 | 銷售額同比增幅% 202001-202206

數(shù)據(jù)來源：尼爾森零售跟蹤研究，包含65個線下品類，66個線上品類。

上半年快消品銷售在疫情影響下，線上線下渠道均有挑戰(zhàn)

3%

9%

1%

5%

8%

5% 2%

1%

-4% -5%

35% 37%

11%

19%

15%

5%

1%

4%

1%

-2%

-6%

-3%

-5% -5%

5% 4% 3%

-2%

-10% -6% -7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 22 Q2

快速消費品總體 線上 線下

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27% * 30個品類中有8 個出現(xiàn)漲價

疫情下，消費者切身體會物價上漲壓力

Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021, NielsenIQ RI Database, Desk Research

| 中國消費者切實感受到物價上漲的壓力 | 原材料價格上漲，多巨頭紛紛提價

消費者稱相較于6個月前，

每周日常消費產(chǎn)品的物價有所提升

53%

食品

非食品

59%

*29個品類中有17 個出現(xiàn)漲價

小包裝食用油

價格上漲

+11.8%

原材料植物油

價格上漲

+65.0%

全國線下

MAT TY

漲

價

5

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線上購買

獲得更高性價比

消費者在保證品質(zhì)的情況下強調(diào)“性價比”

Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021

| 疫情后中國消費者如何降低日雜消費支出？

中國 44% 全球 24% 中國 29% 全球 19% 中國 26% 全球 16%

購買認可的品牌

大包裝產(chǎn)品

權(quán)衡最重要的屬性

更理性

6

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兼顧品質(zhì)與價格：社區(qū)團購降溫，倉儲會員店風(fēng)起

生鮮購物者趨勢研究；波士頓咨詢（BCG）報告

預(yù)售 自提 次日達

對價格高度敏感，愿意犧

牲體驗和時間的消費者

| 社區(qū)團購回歸理性

主要消費者畫像基本鎖定

| 社區(qū)團購之砒霜，可為線下傳統(tǒng)零售商之蜜糖

26

25

24

商品質(zhì)量不穩(wěn)定/擔(dān)心商品質(zhì)量

自提地點不方便/沒有直接送到家方便

商品種類有限

消費者沒有使用社區(qū)團購購買生鮮的原因(%)

| 倉儲會員店迎來飛速發(fā)展

| 適合中國消費者的會員店？ 了解本土消費習(xí)慣，

構(gòu)建深度本地供應(yīng)鏈

33

2020

3X+

2021

新開/

轉(zhuǎn)型店

放心買+體驗感，組合拳擊中消費者痛點

光顧倉儲式的超市/大賣場原因

合理選品 放心買

① 質(zhì)優(yōu)

② 價美

“產(chǎn)品品質(zhì)有保障，買得放心”

47

42

“物有所值（性價比高）的產(chǎn)品”

③ 量大 28

“更多大包裝適合家庭消費”

強化氛圍 體驗感

① 環(huán)境

② 服務(wù)

“能提供令人愉快的購物環(huán)境”

39

32

“針對會員的服務(wù)質(zhì)量好”

③ 活動 28

“試吃/試用/現(xiàn)場展示活動豐富”

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11.8 11.0 10.4

15.1 14.5 15.6

16.2 15.5 15.5

4.0 4.2 4.4

35.5 36.5 36.4

5.1 5.5 5.0

11.6 12.3 12.1

滾動年度2020 滾動年度2021 滾動年度2022

母嬰

化妝品店

食雜店

便利店

小超市

超市

大賣場

線下渠道近場小業(yè)態(tài)在疫情下仍有活力

+0.2% -6.5%

全國 I 線下市場渠道格局變化 MAT2006-MAT2206

數(shù)據(jù)來源：尼爾森IQ零售核數(shù)，包含66個線下品類和12個母嬰品類

便利店同比

增長2.6%

超市同比

增長4.5%

供給端

需求端

? 技術(shù)革新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型

? 商品供應(yīng)鏈完善

? 物流配送建設(shè)

? 便利、近場化需求提升

? 強調(diào)價值感，對品質(zhì)要求提高

? 購物追求體驗感、場景化

渠

道

變

化

驅(qū)

動

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數(shù)據(jù)來源：尼爾森O2O平臺，合作零售商數(shù)據(jù)加總 9

封控后半場O2O便利優(yōu)勢凸顯，療愈型“硬通貨”成為必備

26.7 22.8 23.8 26.8

17.5 21.9 19.2 14.9

15.6 17.4 16.6 15.6

9.0 7.2 8.1 10.6

7.4 8.7 7.7 9.3

4.1 4.1 5.6 5.5

21年3-5月 Column1 2022年3月 2022年4月 2022年5月

其他非食

家庭清潔

母嬰

個人護理

其他食品

即食食品

飲料

糧油

酒類

乳制品

部門銷售額份額(%) | 重點城市O2O

+28.2%

全國O2O | 2022年3-5月

+26.4%

重點城市O2O | 2022年3-5月

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購買渠道 2021年

生鮮滲透率 忠誠度

生鮮電商 25%

第三方到家 17%

大賣場 63%

超市 48%

小超市 19%

33

34

38 38

37

滾動年21年6月 滾動年22年6月 2022年4月 2022年5月 2022年6月

生鮮電商羊毛薅盡后，生鮮消費開始回歸線下

10

全國關(guān)鍵大型商超生鮮銷售額份額（包含日配/熟食/干貨）

忠誠度：過去三個月最常購買的線下渠道/過去三個月購買各品類的渠道；單次花費：過去三個月在該渠道的平均單次花費；生鮮滲透率：過去三個月購買生鮮食品的渠道

數(shù)據(jù)來源：NielsenIQ 2020-2021& 2021-2022生鮮購物者趨勢報告，NielsenIQ 重點零售商全門店報告

20%

36%

65%

43%

69%

30%

49%

67%

45%

55%

21年 19年

生鮮電商靠著低價補

貼引流的模式已見底。

多家知名生鮮電商進

入“撤退潮”。

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生鮮有講究，預(yù)制菜/半成品上線城市快速滲透

數(shù)據(jù)來源： NielsenIQ 2021-2022生鮮購物者趨勢報告，NielsenIQ 生鮮數(shù)據(jù)庫

生鮮購買滲透率

預(yù)包裝生鮮

一線城市 66%

vs. 總體54%

半成品生鮮

一線城市65%

vs. 總體54%

備注：標*產(chǎn)品為近三月增長速度快于滾動年增長速度

全國關(guān)鍵商超 | 生鮮銷售額增幅TOP細分 | 滾動年22年6月 & 22年4-6月

長儲防封控 低脂高蛋白 品質(zhì)優(yōu)先選

蔬菜類

葉菜：

? 白菜*

? 娃娃菜*

? 生菜*

? 小油菜/上海青*

? 芹菜*

根莖類：

? 玉米*

? 南瓜*

水產(chǎn)類

鮮活：

? 對蝦

? 基圍蝦*

? 小龍蝦

? 大閘蟹*

冰鮮：

? 小龍蝦預(yù)制半成品

? 羅氏蝦

? 海魚：鯧魚

? 軟足：墨魚/烏賊*

? 貝類*：花蛤、鮑魚、生蠔/牡蠣

冷凍：

? 魚丸/滑

? 蝦滑/球

肉禽蛋

冷凍：

? 羊肉增長*

? 品質(zhì)品牌牛肉*

新鮮：

? 包裝雞蛋

干貨：

? 菌菇類

? 海產(chǎn)類

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247

232

193

224

167

170

255 231

170

227

196

243

176

172

青年人、銀發(fā)人是未來10年的潛力消費人群

Source: UNWPP2019，桌面研究

|中國各年齡段人口規(guī)模預(yù)測（百萬人）

2020 2030

+43%

+32%

+14%

青年經(jīng)濟

銀發(fā)經(jīng)濟

25-45歲

55歲+

64+

55-64

45-54

35-44

25-34

15-24

0-14

12

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食品 – 零食

非食品 – 臉部護膚品

糖是最大的敵人

無糖 餅干&糖果 +9.1%

充分調(diào)動好奇心

季節(jié)限定薯片 +18.3%

濃縮就是精華

3精(精華，精粹，精油)

調(diào)養(yǎng)水 & 護膚品

口罩臉/角質(zhì)薄

舒敏 洗面奶

| 消費升級&新品

銷量 漲價 消費升級 新品

餅干 干脆小食 糖果

潔面后調(diào)養(yǎng)水 洗面奶 護膚品

全國線下|FY2021|銷售額增長率

銷量 漲價 消費升級 新品

+8.3%

+142.8%

青年人悅己消費品類，新品嘗試與消費升級持續(xù)

Z世代

是會花錢嘗新的一代

68%

Z世代注重生活品質(zhì)的提升，

并愿意為此多花錢

69%

Z世代熱衷購買新品，并以此

作為生活樂趣

Source:尼爾森X嗶哩嗶哩洞察2021 Z世代食品飲料消費洞察報告，尼爾森IQ零售指數(shù)數(shù)據(jù)庫 13

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銀發(fā)族有能力追求更好的生活質(zhì)量

Source:尼爾森IQ零售指數(shù)數(shù)據(jù)庫，尼爾森消費者調(diào)研，桌面研究

銀發(fā)經(jīng)濟

55歲+

14

高收入

#退休金倒掛#

微博話題閱讀人數(shù) 4.5億次

55歲及以上 網(wǎng)民占比

28.0%

同比增長 4.8倍

高潛能

旅游度假

X10倍

周邊游

X3倍

園林/收藏

+50%

55-64歲女性面部護

膚品購買滲透率 83%

【精致】注重護膚化妝

銀發(fā)女性表示她們愿意為優(yōu) 75% 質(zhì)產(chǎn)品支付更多費用

【惜命】養(yǎng)生保養(yǎng)不能停

75%以上銀發(fā)族月度健康消費額超過500元

四成銀發(fā)族保持至少每周一次的

高頻次健康消費

53.5%老年人

處于獨居狀態(tài)

營養(yǎng)物質(zhì)的補充

膳食結(jié)構(gòu)的搭配 難 新鮮食材的烹飪

銀發(fā)族預(yù)制菜購買數(shù)量

2019年 2021年

+190%

“一人食”

智能化

包裝 “即熱”“即烹”

品質(zhì)

實惠

【孤獨】自己也要吃好飯

有 錢

有 閑

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15

2022年的零售市場趨勢

助力2022

零售市場

持續(xù)復(fù)蘇

? 疫情導(dǎo)致物價上漲及對未來工

作生活的不確定

? 消費者選擇更理性的消費行為

? 兼顧品質(zhì)，倉儲會員店順勢擴

張

? 燒錢補貼之后，生鮮回歸線下

? 消費者對生鮮的選擇：長保，

營養(yǎng)，品質(zhì)

? 近場小業(yè)態(tài)在疫情下依然呈現(xiàn)活力

? O2O的便利性在封控期間尤為顯著

? 消費者在疫情期間愿意用O2O購買

情緒安撫類商品

? 潛力消費人群：年輕人與銀發(fā)族

? 年輕人專注悅己，嘗試新品

? 銀發(fā)族有錢有閑，關(guān)心健康與品

質(zhì)

理性消費態(tài)度

發(fā)展線下生鮮

關(guān)注重點客群

近場型業(yè)態(tài)

THANKS!

2022年9月1日