1

目錄

............................. 5

01 ............................................................................................ 5

02 ................................................................... 6

標(biāo)簽輔助客戶管理更方便 ........................................ 6

批量營(yíng)銷更輕松 ................................................ 7

合規(guī)管理營(yíng)銷更規(guī)范 ............................................ 7

離職繼承客戶信息不丟失 ........................................ 8

....................................... 10

03 ........................................................................... 10

04 ........................................................................... 10

05 ........................................................................... 11

06 .............................................................................. 12

主界面概覽 .................................................... 12

工作臺(tái)應(yīng)用 .................................................... 18

個(gè)人設(shè)置 .................................................... 27

07 .............................................................................. 28

首頁(yè)概覽 ...................................................... 29

通訊錄 ........................................................ 29

應(yīng)用管理 ...................................................... 38

2

目錄

客戶聯(lián)系 ...................................................... 41

我的企業(yè) ...................................................... 63

....................................... 66

08 ................................................................................................... 66

銀行多部門組織架構(gòu)建立及分級(jí)管理設(shè)置 .......................... 66

管理人員對(duì)分支機(jī)構(gòu)的指定角色發(fā)布通知 .......................... 71

客戶經(jīng)理營(yíng)銷合規(guī)管理 ......................................... 77

總分機(jī)構(gòu)協(xié)同營(yíng)銷管理 .......................................... 85

09 ............................................................................................... 90

老客戶如何快速加入到企業(yè)微信 .................................. 90

客戶經(jīng)理在一對(duì)一交流中如何更好的賣產(chǎn)品 ........................ 91

客戶經(jīng)理怎么做好群運(yùn)營(yíng) ....................................... 94

客戶經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理微信社群 ..................................... 100

................................ 110

10 ........................................ 110

11 ........................................ 112

公眾號(hào)引流到企業(yè)微信 .......................................... 112

小程序引流到企業(yè)微信 .......................................... 113

官網(wǎng)引流到企業(yè)微信 ............................................ 114

APP 引流到企業(yè)微信 ........................................... 116

營(yíng)銷短信引流長(zhǎng)尾客戶到企業(yè)微信 ............................... 117

視頻號(hào)引流到企業(yè)微信 .......................................... 118

3

4

目錄

...

...................................................................................................... 119

金融機(jī)構(gòu)社群運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀 .......................................... 119

BETA 的社群運(yùn)營(yíng)解決案例 ..................................... 121

................................. 125

新?tīng)I(yíng)銷場(chǎng)景 VS 一般營(yíng)銷場(chǎng)景 ................................... 125

使用流程： .................................................... 126

同屏演示優(yōu)勢(shì) .................................................. 128

........................... 130

使用進(jìn)入流程 .................................................. 130

短視頻優(yōu)勢(shì) .................................................... 133

.............................. 134

游戲營(yíng)銷活動(dòng)模式(以客戶促活目標(biāo)為例) ....................... 134

................................. 136

16

15

14

13

12

第一章：金融機(jī)構(gòu)為什么要用企業(yè)微信

5

01 什么是企業(yè)微信

企業(yè)微信是騰訊微信團(tuán)隊(duì)打造的企業(yè)通訊與辦公工具，具有與微信一致的溝通體

驗(yàn)， 豐富的 OA 應(yīng)用， 和連接微信生態(tài)的能力， 可幫助企業(yè)連接內(nèi)部、連接生態(tài)伙伴、

連接消費(fèi)者。專業(yè)協(xié)作、安全管理、人即服務(wù)。

6

第一章：金融機(jī)構(gòu)為什么要用企業(yè)微信

02 金融機(jī)構(gòu)為什么要用企業(yè)微信

? 標(biāo)簽輔助客戶管理更方便

01.管理員在后臺(tái)統(tǒng)一設(shè)置企業(yè)的客戶分類標(biāo)簽；

02.標(biāo)簽支持用接口寫入，同步企業(yè)現(xiàn)有標(biāo)簽；

03.可快速查看并定位目標(biāo)客戶；

04.企業(yè)成員根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在手機(jī)端對(duì)客戶打標(biāo)簽。

第一章：金融機(jī)構(gòu)為什么要用企業(yè)微信

7

? 批量營(yíng)銷更輕松

通過(guò)標(biāo)簽批量篩選客戶，精準(zhǔn)觸達(dá)營(yíng)銷更高效。

? 合規(guī)管理營(yíng)銷更規(guī)范

指定人員管理范圍，設(shè)置敏感詞庫(kù)，嚴(yán)格把控營(yíng)銷話術(shù)。

8

第一章：金融機(jī)構(gòu)為什么要用企業(yè)微信

? 離職繼承客戶信息不丟失

管理員可實(shí)時(shí)共享客戶，分配在職和離職成員客戶。

第一章：金融機(jī)構(gòu)為什么要用企業(yè)微信

9

員工離職后，通知客戶變更客戶經(jīng)理。

10

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

03 企業(yè)如何注冊(cè)企業(yè)微信？

01.在企業(yè)微信官網(wǎng) https://work.weixin.qq.com/, 點(diǎn)擊立即注冊(cè)企業(yè)

02.在企業(yè)微信注冊(cè)界面， 輸入企業(yè)名稱、行業(yè)類型、人員規(guī)模以及管理員姓名、

手機(jī)號(hào)，并通過(guò)管理員的微信號(hào)掃碼驗(yàn)證，然后點(diǎn)擊注冊(cè)，等待審核通過(guò)即可。

企業(yè)微信支持兩種認(rèn)證方式： \" 通過(guò)微信公眾號(hào)授權(quán)認(rèn)證 ( 快捷認(rèn)證 )”或 \" 通過(guò)

\"

▎

需使用同一企業(yè) / 機(jī)構(gòu)已認(rèn)證過(guò)的微信公眾號(hào)授權(quán)驗(yàn)證，此方式不需要提交資料

和支付 300 元審核服務(wù)費(fèi)。

※ 溫馨提示 :

01.公眾號(hào)和企業(yè)微信的主體必須一致；

02.一個(gè)公眾號(hào)只能授權(quán)一個(gè)企業(yè)微信進(jìn)行認(rèn)證；

03.授權(quán)認(rèn)證企業(yè)微信的公眾號(hào)簡(jiǎn)稱若連續(xù)包含在主體名稱內(nèi)或是基于商標(biāo)命名

的，可直接通過(guò)授權(quán)認(rèn)證；

例如：公眾號(hào)簡(jiǎn)稱 ABC, 主體全稱為 ABCDEF, 則為連續(xù)包含。

04.授權(quán)認(rèn)證企業(yè)微信的公眾號(hào)簡(jiǎn)稱若不連續(xù)包含在主體名稱內(nèi)，經(jīng)人工審核名

稱后，可通過(guò)授權(quán)認(rèn)證，人工審核時(shí)間為 1-3 個(gè)工作日 ;

例如：公眾號(hào)簡(jiǎn)稱 AF, 主體全稱為 ABCDEF, 則為不連續(xù)包含。

05.授權(quán)認(rèn)證企業(yè)微信的公眾號(hào)簡(jiǎn)稱若未包含在主體名稱內(nèi)，將默認(rèn)使用主體名

稱作為企業(yè)微信的簡(jiǎn)稱，可直接通過(guò)授權(quán)認(rèn)證；

06.若不想使用主體名稱，也可基于主體名稱修改簡(jiǎn)稱，經(jīng)人工審核名稱后，

可通過(guò)授權(quán)認(rèn)證，人工審核時(shí)間為 1-3 個(gè)工作日。

04 機(jī)構(gòu)賬號(hào)的申請(qǐng)及認(rèn)證？

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

11

例如：公眾號(hào)簡(jiǎn)稱 GHI, 主體名稱為 ABCDEF, 則為沒(méi)有包含。

▎

不同主體類型需提交不同的認(rèn)證材料，可根據(jù) \" 組織機(jī)構(gòu)代碼證 \" 顯示的機(jī)構(gòu)類

型進(jìn)行選擇，提供對(duì)應(yīng)的資質(zhì)材料。

05 個(gè)人賬號(hào)的申請(qǐng)及認(rèn)證？

企業(yè)微信的個(gè)人號(hào)申請(qǐng)為邀請(qǐng)制，員工個(gè)人無(wú)法獨(dú)立申請(qǐng)使用賬號(hào)，需企業(yè)微信

關(guān)聯(lián)的個(gè)人微信進(jìn)行登錄。企微管理員在完成員工信息錄入后， 員工可按照以下步驟

綁定企業(yè)微信。

01.通過(guò)應(yīng)用商店下載“企業(yè)微信”APP；

02.打開(kāi)企業(yè)微信 APP；

03.選擇使用“微信登錄”或“手機(jī)號(hào)登錄”(需使用管理員預(yù)錄的手機(jī)號(hào)或關(guān)

聯(lián)的微信)；

04.點(diǎn)擊進(jìn)入企業(yè)。

管理員先在后臺(tái)將員工手機(jī)號(hào)錄入管理后臺(tái)，員工可在前端使用對(duì)應(yīng)手機(jī)號(hào)或手機(jī)號(hào)

12

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

06 企業(yè)微信用戶功能板塊

? 主界面概覽

用戶登錄企業(yè)微信后可以看到消息列表，其中收錄了企微用戶，微信用戶，多人

聊天群，其他應(yīng)用類提醒(類似微信的服務(wù)號(hào))四類消息；除此之外通訊界面包含各

模塊入口，常用功能的快捷入口(發(fā)起群聊，加微信，掃一掃，休息狀態(tài))。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

13

通過(guò)企微昵稱后綴即可辨別客戶或同事，昵稱為 XX@ 微信即代表非企業(yè)組織內(nèi)

聯(lián)系人(企微默認(rèn)將微信用戶是為外部客戶) ，組織內(nèi)聯(lián)系人的昵稱不顯示后綴，其

它 @XX 即代表該聯(lián)系人同為企業(yè)微信賬號(hào)，隸屬于某企業(yè)組織。

14

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

▎

01.在主界面點(diǎn)擊下方【通訊錄】；

02.點(diǎn)擊【我的客戶】；

03.點(diǎn)擊 【標(biāo)簽】；

04.選擇相應(yīng)的標(biāo)簽即可篩選出符合條件的客戶。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

15

▎

01.點(diǎn)擊主界面右上方【 】；

02.輸入客戶名稱。

16

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

▎

01.在主界面點(diǎn)右上方【 】；

02.點(diǎn)擊發(fā)起群聊；

03.選擇客戶或企業(yè)聯(lián)系人。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

17

▎

01.在主界面點(diǎn)右上方【 】；

02.加微信；

03.按需選擇添加客戶方式。

18

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

? 工作臺(tái)應(yīng)用

工作臺(tái)主要分為客戶聯(lián)系，效率工具，內(nèi)部管理，第三方應(yīng)用工具四個(gè)模塊，其

中應(yīng)用較多模塊為客戶聯(lián)系及第三方應(yīng)用工具模塊。企業(yè)內(nèi)部如有使用企微自帶辦公

相關(guān)應(yīng)用可按照內(nèi)部引導(dǎo)使用。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

19

▎

01.點(diǎn)擊客戶聯(lián)系；

02.點(diǎn)擊【工具】板塊中【群發(fā)助手】；

03.選擇目標(biāo)客戶；

04.在文本框中輸入文字或添加圖片 / 視頻 / 網(wǎng)頁(yè) / 小程序；

05.點(diǎn)擊發(fā)送。

20

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

▎

聊天工具欄能幫助企微用戶在聊天界面快速調(diào)用相關(guān)應(yīng)用。

01.點(diǎn)擊聊天工具欄；

02.點(diǎn)擊【添加頁(yè)面】；

03.從已有應(yīng)用中選擇。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

21

▎

快捷回復(fù)應(yīng)用于聊天界面中，通過(guò)聊天工具欄調(diào)用，快速向客戶發(fā)送預(yù)錄話術(shù)。

01.點(diǎn)擊【快捷回復(fù)】；

02.進(jìn)入設(shè)置界面，點(diǎn)擊【去設(shè)置】；

03.點(diǎn)擊【新建快捷回復(fù)】，創(chuàng)建回復(fù)話術(shù)；

04.編輯話術(shù)內(nèi)容；

05.點(diǎn)擊【編輯】，對(duì)話術(shù)順序進(jìn)行編輯；

06.點(diǎn)擊 【 】 可拖動(dòng)話術(shù)順序；

07.點(diǎn)擊【 】可隱藏話術(shù)。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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客戶群界面展示了用戶所建立客戶群個(gè)數(shù)，同事相關(guān)群統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及快捷工具欄。

▎

01.點(diǎn)擊【創(chuàng)建一個(gè)客戶群】；

02.點(diǎn)擊右上角【 】進(jìn)入群設(shè)置頁(yè)面；

03.完成群名，群公告設(shè)置，入群歡迎語(yǔ)等基礎(chǔ)設(shè)置。

▎

01.進(jìn)入群聊界面后點(diǎn)擊【邀請(qǐng)微信用戶進(jìn)群】；

02.分享至微信聯(lián)系人或微信群聊。

24

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

01.進(jìn)入群設(shè)置界面；

02.點(diǎn)擊右上角展示二維碼。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

25

01.進(jìn)入群設(shè)置界面；

02.點(diǎn)擊【添加成員】。

▎

01.點(diǎn)擊客戶群群發(fā)；

02.選擇客戶群；

03.輸入文字內(nèi)容或添加圖片 / 視頻 / 網(wǎng)頁(yè) / 小程序；

04.發(fā)送。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

朋友圈功能類似個(gè)人微信朋友圈，目前在 3.1.10 版企微個(gè)人用戶每天可對(duì)客戶

展示 3 條朋友圈。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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? 個(gè)人設(shè)置

從主界面點(diǎn)擊【我】可進(jìn)入個(gè)人設(shè)置界面，在該界面內(nèi)可設(shè)置企業(yè)微信對(duì)外展示

信息，賬號(hào)相關(guān)設(shè)置。

01.點(diǎn)擊【我】；

02.點(diǎn)擊名稱區(qū)域(不是【對(duì)外名片】)；

03.進(jìn)入個(gè)人信息頁(yè)面修改頭像，姓名，別名，性別等信息。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

07 企業(yè)微信后臺(tái)功能模塊

企業(yè)微信后臺(tái)是供企業(yè)對(duì)員工企微賬號(hào)的管理平臺(tái)，企業(yè)組織創(chuàng)立者默認(rèn)為企業(yè)

管理員。

后臺(tái)登錄地址： https://work.weixin.qq.com/。

企業(yè)微信后臺(tái)分為首頁(yè)，通訊錄，應(yīng)用管理，客戶聯(lián)系，管理工具，我的企業(yè)六

個(gè)模塊。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

29

? 首頁(yè)概覽

? 通訊錄

通過(guò)點(diǎn)擊首頁(yè)的【添加成員】或【通訊錄】即可進(jìn)入通訊錄功能界面，該界面主

要用于企業(yè)組織的部門單位維護(hù)，人員信息錄入。

01.點(diǎn)擊左側(cè)搜索欄旁邊【 】；

02.點(diǎn)擊添加部門；

03.編輯部門信息。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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添加成員代表將成員信息錄入后臺(tái)， 只有被錄入后臺(tái)成員(以手機(jī)號(hào)為身份標(biāo)識(shí))

在企業(yè)微信 APP 上才能申請(qǐng)或綁定對(duì)應(yīng)組織；同時(shí)添加成員也不代表相關(guān)成員已加

入企業(yè)微信組織，需要在添加完成后進(jìn)行邀請(qǐng)。

▎

01.點(diǎn)擊添加成員；

02.錄入相關(guān)信息；

03.點(diǎn)擊保存并繼續(xù)添加。

32

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

▎

01.點(diǎn)擊批量導(dǎo)入 / 導(dǎo)出；

02.下載模板；

03.按模板錄入信息；

04.上傳文件。

* 注：該方式會(huì)自動(dòng)按模板內(nèi)信息變更部門單位信息。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

在完成消成員信息錄入后，可通過(guò)兩種方式邀請(qǐng)成員加入，但由于短信和郵件的

邀請(qǐng)僅能起到通知作用建議使用二維碼掃碼添加， 員工通過(guò)微信掃碼直接加入更方便。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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▎

01.選中需要修改的部門；

02.點(diǎn)擊 ，在彈出的菜單中選擇需要進(jìn)行的修改項(xiàng)。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

▎

01.點(diǎn)擊【批量設(shè)置成員信息】；

02.點(diǎn)擊【選擇成員】打開(kāi)成員列表；

03. 【選擇要設(shè)置的信息】在輸入框內(nèi)輸入或選擇預(yù)設(shè)選項(xiàng)。

* 注：對(duì)外信息的修改不影響該人員在內(nèi)部信息的變化。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

37

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

? 應(yīng)用管理

企業(yè)微信應(yīng)用分為基礎(chǔ)(官方自帶)，第三方，自建三個(gè)部分。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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基礎(chǔ)應(yīng)用點(diǎn)擊進(jìn)入后，可對(duì)啟用狀態(tài)進(jìn)行便跟并進(jìn)行參數(shù)調(diào)節(jié)，具體產(chǎn)品應(yīng)用說(shuō)

明看查看官方 API 文檔。

管理員可通過(guò)點(diǎn)擊【添加第三方應(yīng)用】從企微平臺(tái)內(nèi)已上架的應(yīng)用進(jìn)行選擇，目

前部分上架應(yīng)用未完全顯示，如未能找到相關(guān)應(yīng)用，可通過(guò) 直接查詢。

▎

01.點(diǎn)擊【添加第三方應(yīng)用】；

02.選擇需要的應(yīng)用；

03.點(diǎn)擊【添加】 。

40

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

▎

* 注：部分第三方定制化應(yīng)用可通過(guò)與應(yīng)用開(kāi)發(fā)者確認(rèn)接入方式。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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? 客戶聯(lián)系

該模塊提供了客戶數(shù)據(jù)展示，客戶聯(lián)系工具，人員管理，權(quán)限配置功能應(yīng)用。

管理員設(shè)置了歡迎語(yǔ)將應(yīng)用于組織內(nèi)選定的員工企業(yè)微信(默認(rèn)為全體員工) ，

當(dāng)有非組織內(nèi)聯(lián)系人添加好友通過(guò)后可自動(dòng)推送歡迎語(yǔ)。

01.點(diǎn)擊【加客戶】；

02.選擇歡迎語(yǔ)，點(diǎn)擊【配置】；

03.進(jìn)入配置頁(yè)面進(jìn)行內(nèi)容編輯。

42

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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管理員設(shè)置了歡迎語(yǔ)將應(yīng)用于組織內(nèi)選定的員工(默認(rèn)為全部員工)創(chuàng)建的外部

微信群(群內(nèi)有個(gè)人微信用戶) ，當(dāng)有非組織內(nèi)的人員進(jìn)群將會(huì)自動(dòng)推送進(jìn)群歡迎語(yǔ)。

01.點(diǎn)擊【加客戶】；

02.選擇入群歡迎語(yǔ)，點(diǎn)擊【配置】；

03.進(jìn)入配置頁(yè)面進(jìn)行內(nèi)容編輯。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

管理員可直接通過(guò)后臺(tái)批量向符合條件的客戶發(fā)送營(yíng)銷信息，目前可通過(guò)聊天消

息，微信群消息，朋友圈三種渠道向客戶營(yíng)銷。

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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▎ /

01.點(diǎn)擊【新建消息】；

02.添加篩選條件，點(diǎn)擊確定；

03.輸入內(nèi)容；

04.添加圖片 / 視頻 / 網(wǎng)頁(yè) / 小程序(如需)；

05.點(diǎn)擊【通知成員發(fā)送】。

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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第二章：企業(yè)微信基礎(chǔ)應(yīng)用說(shuō)明

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01.點(diǎn)擊【新建消息】；

02.添加篩選條件，點(diǎn)擊確定；

03.輸入內(nèi)容；

04.添加圖片 / 視頻 / 網(wǎng)頁(yè) / 小程序(如需)；

05.點(diǎn)擊【通知成員發(fā)送】。

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