績效改進(jìn)賦能千行百業(yè)——金融/保險行業(yè)案例集

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RPA 在商業(yè)中應(yīng)用的成功，需要綜合考慮多個影響因素。

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■時間段

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■時間段

發(fā)人

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主要時間點 主要舉措

2017 年 2 月 總公司每日通過微信群發(fā)送“回訪情況日報”

2017 年 3 月

各分公司結(jié)合本單位情況制作回訪每日追蹤表，并持續(xù)完善報表維度，形

成數(shù)據(jù)監(jiān)測體系

2017 年 5 月 電子化回銷回執(zhí)功能上線

2017 年 7 月

完成回訪控制節(jié)點梳理、軌跡記錄功能、核實件及問題件清單優(yōu)化功能開

發(fā)

2017 年 8 月

完成《新契約回訪管理辦法（2017 版）》修訂，細(xì)化相關(guān)監(jiān)測指標(biāo)時效管

理要求，并于 8 月及 9 月采用視頻培訓(xùn)及重點機(jī)構(gòu)現(xiàn)場培訓(xùn)的方式開展宣

導(dǎo)。

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干預(yù)方案 評估指標(biāo) 期初指標(biāo) 預(yù)定目標(biāo) 實際達(dá)成

提升 SM 晉升為 AM 的比率 晉升率 1.20% 6% 10%

提升 LP 晉升為 SM 的比率 晉升率 5.80% 20% 40%

提升面試通過率 通過率 23% 60% 62%

降低入職 4-6 個月內(nèi)流失人數(shù) 人數(shù) 1672 1152 1012

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■行政管理系統(tǒng)

利益相關(guān)方 職責(zé)

總部渠道負(fù)責(zé)人 確定績效改進(jìn)課題，提出改進(jìn)要求，評價項目效果

總部人才發(fā)展部負(fù)責(zé)人及成員 負(fù)責(zé)具體項目的調(diào)研、項目設(shè)計、開發(fā)、實施、評估及后期項目的復(fù)

制落地

分公司管理者 了解項目的目的，支持項目實施

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■時間段

項目階段 時間段 實施步驟

項目準(zhǔn)備 2017 年 2 月 項目定位、確定課題、成立項目組、前期調(diào)研

方案設(shè)計 2017 年 3-4 月

輸出關(guān)鍵價值鏈、確定痛點、尋找并評估干預(yù)措施、 確定

解決方案、制定行動計劃

方案實施 2017 年 5-8 月 解決方案落地、方案執(zhí)行過程監(jiān)控

項目評估 2017 年 9 月 階段性復(fù)盤、干預(yù)措施調(diào)整、推廣計劃制定

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