存量首套房貸利率調(diào)整為手機(jī)銀行帶來較大流量，季度活躍用戶規(guī)模超 7 億戶手機(jī)銀行作為用戶獲取金融服務(wù)的超級(jí)入口及服務(wù)平臺(tái)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量趨于穩(wěn)定的背景下仍然存在增量機(jī)會(huì)，季度活躍用戶規(guī)模達(dá) 7.13 億戶。2023 年第3 季度，手機(jī)銀行市場(chǎng)熱點(diǎn)聚焦存量首套房貸利率調(diào)整、優(yōu)化理財(cái)購買與持倉收益頁面體驗(yàn)、低碳平臺(tái)擴(kuò)容與創(chuàng)新。商業(yè)銀行既重視拓展手機(jī)銀行功能服務(wù)的豐富性，也注重從頁面布局、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)邏輯等角度提升手機(jī)銀行具體功能的用戶體驗(yàn)。手機(jī)銀行季度活躍用戶規(guī)模：行業(yè)規(guī)模 7.13 億戶，全網(wǎng)滲透率67.94%

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，2023 年第 3 季度，手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用行業(yè)活躍用戶規(guī)模為7.13億戶，環(huán)比增長 1.99%；季度活躍用戶全網(wǎng)滲透率 67.94%，滲透率呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)?？梢?，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量趨于穩(wěn)定的背景下，傳統(tǒng)金融服務(wù)領(lǐng)域仍然存在增量機(jī)會(huì)。手機(jī)銀行作為商業(yè)銀行金融與生活服務(wù)的超級(jí)入口，也存在增量機(jī)會(huì)，增量機(jī)會(huì)一方面源于生態(tài)開放拓展客戶服務(wù)邊界，另一方面源于挖掘細(xì)分流量。

從具體 APP 第 3 季度活躍用戶規(guī)模來看，中國工商銀行 APP 活躍用戶以2.27 億戶位居同業(yè)第一，中國農(nóng)業(yè)銀行 APP、中國建設(shè)銀行 APP 活躍用戶分別以1.75 億戶、1.52 億戶位居第二、第三位。

圖 1：2023 年第 3 季度手機(jī)銀行 APP 活躍用戶規(guī)模

從 APP 月活規(guī)模及增長速度來看，2023 年 9 月，中國工商銀行APP 月活躍用戶數(shù)1.49 億戶，同比增長 14.37%，環(huán)比增長 4.86%；中國農(nóng)業(yè)銀行APP、交通銀行APP、光大銀行 APP 也保持了較為快速的增長。

圖 2：2023 年 9 月手機(jī)銀行 APP 活躍用戶規(guī)模及增幅

工商銀行手機(jī)銀行持續(xù)優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)，如增加賬戶余額查詢快捷按鈕、支持零存整取賬戶開戶等；推進(jìn)手機(jī)銀行融入網(wǎng)點(diǎn)營銷服務(wù)流程，加大手機(jī)銀行“線上約、掃碼辦、在線查、專享禮”等服務(wù)，提升網(wǎng)點(diǎn)客戶在手機(jī)銀行的滲透率及活躍度；常態(tài)化推出新客有禮、財(cái)富集結(jié)、悅享生活等營銷活動(dòng)，共同助力活躍用戶規(guī)模增長。

手機(jī)銀行市場(chǎng)熱點(diǎn)：聚焦首套房貸利率調(diào)整、理財(cái)持倉頁面體驗(yàn)等2023 年第 3 季度，手機(jī)銀行市場(chǎng)熱點(diǎn)包括：一是上線“存量首套房貸利率調(diào)整”功能，用戶登錄手機(jī)銀行即可查詢相關(guān)信息；二是優(yōu)化理財(cái)持倉頁面布局，在持倉詳情頁新增客戶單筆持倉收益率展示、最新收益匯總金額展示，提升理財(cái)體驗(yàn)；三是低碳平臺(tái)擴(kuò)容與創(chuàng)新，推動(dòng)低碳行為成為“有價(jià)”“有市”的具體功能，強(qiáng)化公益性與商業(yè)性聯(lián)動(dòng)。

● 上線“存量首套房貸利率調(diào)整”功能，促進(jìn)日活上漲

2023 年 9 月，多家手機(jī)銀行上線了“存量房貸利率調(diào)整”功能，并且提供查詢服務(wù)，簡(jiǎn)化辦理流程。例如，工商銀行手機(jī)銀行在首頁設(shè)置了“房貸利率調(diào)整”模塊，用戶點(diǎn)擊進(jìn)入即可看到個(gè)人住房貸款，對(duì)于符合條件的首套住房貸款，用戶不需要申請(qǐng)，銀行會(huì)在 9 月 25 日主動(dòng)批量調(diào)整。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等銀行手機(jī)銀行也上線了“存量房貸利率調(diào)整”功能，可以查看詳情，方便用戶及時(shí)了解利率調(diào)整信息。

手機(jī)銀行作為銀行服務(wù)及經(jīng)營的主陣地，是用戶查詢首套房貸利率調(diào)整的重要入口，帶動(dòng)手機(jī)銀行日活快速增長。易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，9 月25 日-9 月28 日，四家大型銀行手機(jī)銀行日活均呈現(xiàn)明顯上漲，工商銀行手機(jī)銀行9 月28 日的日活達(dá)到 2218.2 萬戶。

圖 3：2023.09.20-2023.09.30 四家手機(jī)銀行 APP 日活（萬戶）● 理財(cái)體驗(yàn)：重點(diǎn)優(yōu)化理財(cái)持倉頁面布局

理財(cái)作為手機(jī)銀行的高頻交易場(chǎng)景，業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)邏輯必須清晰、簡(jiǎn)潔，便于用戶購買理財(cái)產(chǎn)品、查詢持倉收益情況，從而提升用戶體驗(yàn)。2023 年第 3 季度，部分手機(jī)銀行重點(diǎn)優(yōu)化提升理財(cái)體驗(yàn)。如中國銀行手機(jī)銀行代銷理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品詳情頁、持倉詳情頁新增協(xié)議和公告，方便用戶在購買時(shí)隨時(shí)了解產(chǎn)品最新公告，同時(shí)，理財(cái)產(chǎn)品詳情頁支持查看手續(xù)費(fèi)收費(fèi)規(guī)則，用戶可在購買過程中查看試算手續(xù)費(fèi)用，從而優(yōu)化理財(cái)購買體驗(yàn)。北京銀行“京彩生活”在理財(cái)持倉詳情頁新增客戶單筆持倉收益率展示，并在“我的理財(cái)”列表頁新增客戶當(dāng)日更新的最新收益匯總金額展示，利于用戶及時(shí)查看理財(cái)持倉收益情況。在理財(cái)持倉詳情頁面，一般還包括持倉總金額、交易記錄、到期情況等信息展示，這樣的詳細(xì)展示可以讓用戶一目了然了解所持倉產(chǎn)品的情況。

圖 4：四家手機(jī)銀行 APP 理財(cái)持倉收益展示頁面

易觀分析認(rèn)為，手機(jī)銀行理財(cái)持倉頁面進(jìn)一步優(yōu)化方向，可以考慮采用“卡片+圖標(biāo)”形式優(yōu)化理財(cái)持倉展示，豐富昨日收益、持有收益、累計(jì)收益等收益類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，方便用戶多維度查詢理財(cái)收益。

● 低碳平臺(tái)：強(qiáng)化公益性與商業(yè)性聯(lián)動(dòng)

當(dāng)前，已有多家手機(jī)銀行推出了低碳平臺(tái)，通過識(shí)別用戶在金融場(chǎng)景、生活場(chǎng)景中的低碳行為，記錄用戶的低碳足跡?；诘吞夹袨椋脩艨梢垣@得碳積分或碳能量，積累一定數(shù)量就可以獲得相應(yīng)權(quán)益，推動(dòng)低碳行為成為“有價(jià)”“有市”的具體功能，激勵(lì)用戶主動(dòng)形成綠色低碳理念。

工商銀行手機(jī)銀行“碳空間”通過對(duì)低碳行為進(jìn)行識(shí)別，科學(xué)合理計(jì)算出相應(yīng)的碳能量值，用戶進(jìn)入工商銀行手機(jī)銀行碳空間，可查看個(gè)人碳賬戶的碳能量值與積累明細(xì)。用戶碳能量獲取方式包括轉(zhuǎn)賬匯款、開通工銀e 錢包、開通或升級(jí)數(shù)字人民幣錢包、生活繳費(fèi)、線上取號(hào)等，碳能量可兌換的權(quán)益包括微信立減金、數(shù)字人民幣紅包、第三方權(quán)益等。2023 年第 3 季度，工商銀行手機(jī)銀行“碳空間”上線“工銀光明行”公益館，用戶可以將碳空間中積累的綠色能量貢獻(xiàn)到公益項(xiàng)目中，助力公益。

建設(shè)銀行手機(jī)銀行、招商銀行 APP、平安口袋銀行等也上線了類似的低碳平臺(tái)。建設(shè)銀行手機(jī)銀行“碳賬本”低碳行為聯(lián)動(dòng)豐富的金融類與生活類場(chǎng)景；招商銀行 APP“碳尋星空”以十二星座星光卡為任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)開展，邀請(qǐng)用戶通過低碳行為為星空注入星光，點(diǎn)亮星座；平安口袋銀行“低碳家園”低碳行為包括低碳出行、數(shù)字金融、在線業(yè)務(wù)，用戶可獲取植樹權(quán)益、出行優(yōu)惠等。

圖 5：四家手機(jī)銀行“低碳平臺(tái)”服務(wù)內(nèi)容

易觀分析認(rèn)為，手機(jī)銀行低碳平臺(tái)兼顧公益性與商業(yè)性。公益性方面，商業(yè)銀行通過“低碳行為+權(quán)益激勵(lì)”引導(dǎo)用戶形成綠色低碳的生活消費(fèi)理念，激勵(lì)用戶持續(xù)踐行低碳行為，進(jìn)而增強(qiáng)全社會(huì)節(jié)能減排、綠色發(fā)展的意識(shí)。商業(yè)性方面，商業(yè)銀行可以加強(qiáng)探索低碳行為與權(quán)益帶動(dòng)金融價(jià)值轉(zhuǎn)化的路徑，如強(qiáng)化在理財(cái)、基金、信用卡、貸款等金融產(chǎn)品中的聯(lián)動(dòng)應(yīng)用，并且建立低碳用戶畫像，挖掘綠色金融價(jià)值。