?2 0 2 1 11月期刊 青島市分公司個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部

前言 INTRODUCTION 2021年個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)條線將持續(xù)貫徹落實(shí)“貼近一線、貼近實(shí)戰(zhàn)、 貼近時(shí)代”的培訓(xùn)工作方針，堅(jiān)持“鞏固體系、賦能強(qiáng)基、提質(zhì) 增效、直達(dá)一線”的工作思路，高效運(yùn)作培訓(xùn)體系，強(qiáng)化培訓(xùn)能 力建設(shè)，夯實(shí)一線培訓(xùn)基地，持續(xù)提升培訓(xùn)效能，創(chuàng)新銷售培訓(xùn) 模式，推進(jìn)培訓(xùn)直達(dá)一線，切實(shí)增強(qiáng)培訓(xùn)效果，有效支撐隊(duì)伍高 質(zhì)量發(fā)展。

CONTENTS 目錄 1 市公司工作動(dòng)態(tài) 2 工作情況通報(bào) 3 重點(diǎn)工作提示 3

貫徹市分公司總經(jīng)理室工作指示和要求， 推進(jìn)條線重點(diǎn)工作 11月1日，市分公司本部召開2021年11月份司務(wù)會(huì),總經(jīng)理室成員、本部各部門總 經(jīng)理協(xié)理及以上人員參加會(huì)議。 對(duì)于11月份工作，者元總提出四點(diǎn)工作要求：一是提高站位，嚴(yán)態(tài)度貫徹黨建及 安全工作。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)十九屆六中全會(huì)精神，落實(shí)好全市系統(tǒng)“一把手”黨性 專題教育培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，持續(xù)強(qiáng)化安全維穩(wěn)和疫情防控工作，配合好中央巡視組巡視集團(tuán) 黨委期間相關(guān)工作。二是克難奮進(jìn)，高質(zhì)量推進(jìn)2021年各項(xiàng)收官工作。要著力補(bǔ)短， 聚力突破。聚焦未得分指標(biāo)、低分指標(biāo)、短板指標(biāo)的突破。管理干部必須牢固樹立底線 思維，讀懂政策、借力資源，堅(jiān)決破除經(jīng)驗(yàn)主義，做到有責(zé)任有擔(dān)當(dāng)。務(wù)必在最后兩個(gè) 月算好算準(zhǔn)得分情況，提速?zèng)_刺、放量發(fā)展。三是行穩(wěn)致遠(yuǎn)，強(qiáng)賦能備戰(zhàn)2022年開局 首仗。各單位、各部門都要強(qiáng)化賦能，賦能基層單位、渠道、條線、員工、伙伴，同心 同向帶動(dòng)2022年各項(xiàng)工作高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的開展。四是合規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)責(zé)任落 實(shí)各項(xiàng)檢查問(wèn)題的一體整改。有效推動(dòng)銀保監(jiān)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”工作推進(jìn)落實(shí)， 強(qiáng)化防范打擊銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)、反欺詐工作成效，加快信訪調(diào)查，強(qiáng)化合規(guī) 展業(yè)宣導(dǎo)，加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)力度。幫督并用，進(jìn)一步夯實(shí)基層單位合規(guī)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。 4

第五黨支部工作動(dòng)態(tài) 機(jī)關(guān)第五黨支部于11月召開主題黨日活動(dòng)暨黨員大會(huì)，會(huì)議主要內(nèi)容為： 一、學(xué)習(xí)《習(xí)近平：在紀(jì)念辛亥革命110周年大會(huì)上的講話》。 二、公布入黨積極分子參訓(xùn)選報(bào)標(biāo)準(zhǔn)及人員。 三、關(guān)于張心同志自行脫黨進(jìn)行情況核實(shí)、處置意見討論、投票表決及批復(fù)公示。 四、十九屆六中全會(huì)公報(bào)要點(diǎn)學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)中國(guó)共產(chǎn)黨百年奮斗的歷史意義。 五、支部書記講授黨課《新發(fā)展理念下的高質(zhì)量發(fā)展》。 六、支部書記彭順利同志進(jìn)行講話：一是持續(xù)學(xué)習(xí)十九屆六中全會(huì)精神，深刻領(lǐng)悟中國(guó) 共產(chǎn)黨的歷史、經(jīng)驗(yàn)及號(hào)召；二是加強(qiáng)黨規(guī)黨章的學(xué)習(xí)，對(duì)于黨員的權(quán)利和義務(wù)要扎實(shí)掌握， 對(duì)于入黨、脫黨流程要明確在心；三是落實(shí)“三會(huì)一課”、思想?yún)R報(bào)、會(huì)議學(xué)習(xí)記錄等工作； 四是遵守公司各項(xiàng)管理規(guī)定，積極響應(yīng)防疫、職業(yè)裝、光盤行動(dòng)等，黨員同志要起到黨員先 鋒模范作用，認(rèn)真思考高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合實(shí)際工作，共同努力，走真嚴(yán)實(shí)的發(fā)展道路。 機(jī)關(guān)第五黨支部全體黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟，將始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)定理 想信念，提高工作質(zhì)效，為打造“強(qiáng)好穩(wěn)優(yōu)”品質(zhì)青分不懈奮斗！ 5

雙高主促官培訓(xùn)班 助力21年收官，增強(qiáng)主促官促成能力，培訓(xùn)部與企劃部聯(lián)合運(yùn)作 雙高主促班，全市63人參訓(xùn)。 孫良全總做領(lǐng)導(dǎo)講話：第一、選擇大于努力，指出大家選擇壽險(xiǎn) 行業(yè)的正確性，并希望大家堅(jiān)定選擇，通向保險(xiǎn)成功之路。第二，認(rèn) 知決定收入的天花板，希望大家提高認(rèn)知，進(jìn)而增加收入。第三，強(qiáng) 調(diào)在現(xiàn)在信息高度對(duì)稱、科技賦能、突出小團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的時(shí)期，本次培 訓(xùn)班的重要性。主促官非培訓(xùn)不上崗，希望大家積極正面，聽從公司 安排，并充分利用公司的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，積極做好本單位促成工作，提升 業(yè)績(jī)，完美收官。 6

創(chuàng)富2.0師資授權(quán)培訓(xùn)班 助力2022年一季度業(yè)務(wù)發(fā)展，提升銷售隊(duì)伍中高端客戶開拓技 能，培養(yǎng)優(yōu)秀師資，各單位分管總、星級(jí)導(dǎo)師和績(jī)優(yōu)主管63人參加創(chuàng) 富營(yíng)2.0師資授權(quán)班。 任宇航總做開訓(xùn)講話，強(qiáng)調(diào)本次培訓(xùn)班的重要性，希望大家在本 次培訓(xùn)班中認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格通關(guān)，帶頭踐行真嚴(yán)實(shí)，同時(shí)，作為授權(quán) 講師，希望大家務(wù)必認(rèn)識(shí)到自己肩負(fù)的使命和責(zé)任，發(fā)揮標(biāo)桿示范作 用，把培訓(xùn)班所學(xué)帶到本單位職場(chǎng)中進(jìn)行推廣，全面助力收官和開局。 7

新育崗位人員專業(yè)技能提升暨營(yíng)長(zhǎng)核心技能鍛造培訓(xùn)班 11月25日，新人育成崗位人員專業(yè)技能提升暨營(yíng)長(zhǎng)核心技能鍛造培訓(xùn)班在中鐵青 島廣場(chǎng)19樓舉辦，來(lái)自全轄培訓(xùn)條線的32位培訓(xùn)部經(jīng)理及崗位人員參與培訓(xùn)。 個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部彭順利總帶來(lái)領(lǐng)導(dǎo)開訓(xùn)及授課，為大家分析了當(dāng)前留存的嚴(yán)峻形勢(shì)，號(hào) 召大家要建立培訓(xùn)競(jìng)爭(zhēng)力，抓好技能訓(xùn)練，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，利用培訓(xùn)力量來(lái)提升留存。 在《新人培訓(xùn)崗位人員工作職責(zé)與能力要求》課程中， 彭總介紹了新人培訓(xùn)的發(fā)展歷 程，詳細(xì)分析了新人培訓(xùn)崗的崗位職責(zé)及必備技能，并分享了自己在壽險(xiǎn)行業(yè)的成長(zhǎng)經(jīng) 歷，勉勵(lì)大家認(rèn)真對(duì)待自己的崗位，抓住機(jī)會(huì)快速成長(zhǎng)。 韓斌經(jīng)理講授《新人育成標(biāo)準(zhǔn)化工作模式》，邢青老師講授《新人育成績(jī)效評(píng)估 指標(biāo)解讀與管理》，郭莉莉老師講授《班主任（營(yíng)長(zhǎng)）工作職責(zé)與能力要求》，平度李 文豪老師講授《營(yíng)前準(zhǔn)備》，李滄劉敏老師講授《營(yíng)內(nèi)管理》。 本次培訓(xùn)要求培訓(xùn)條線全體參訓(xùn)人員時(shí)刻將“明職責(zé)、懂技術(shù)、強(qiáng)執(zhí)行”作為工 作指導(dǎo)方針，真正做到“胸中有藍(lán)圖、手上有技術(shù)、肩上有擔(dān)當(dāng)、腳下有力量”。 8

創(chuàng)業(yè)簽約班 訓(xùn)后上崗率：訓(xùn)中提質(zhì)量+訓(xùn)后勤追蹤 本月全轄共開展培訓(xùn)班22期，培訓(xùn)合格總?cè)藬?shù)為152人；訓(xùn)后 上崗的人數(shù)達(dá)到109人，訓(xùn)后上崗率為72%，未上崗人數(shù)為43人。 收展系列訓(xùn)后上崗率為69%，未上崗人數(shù)為22人； 營(yíng)銷系列訓(xùn)后上崗率為74%，未上崗人數(shù)為21人。 訓(xùn)后需勤追蹤，盡快將培訓(xùn)成果轉(zhuǎn)化為有效人力，助力隊(duì)伍發(fā)展。 9

創(chuàng)業(yè)啟航班 創(chuàng)業(yè)啟航班：覆蓋率56% u 1-10月共計(jì)新增3995人，截至11月3日，結(jié)訓(xùn)2224人，覆蓋率為56%。 10月共計(jì)新增171人，參訓(xùn)（系統(tǒng)錄入）33人，參訓(xùn)率為19%。 u 10月新增人力結(jié)訓(xùn)數(shù)據(jù)將在11月中旬更新數(shù)據(jù)。 u 11月啟航班開班時(shí)間為11月15日。 10

創(chuàng)業(yè)晉階培訓(xùn)班 明晰發(fā)展路徑，持續(xù)舉績(jī)和達(dá)星 u 11月共計(jì)舉辦晉階班6期，結(jié)訓(xùn)344人。 u 截至11月30日，2021年1月-11月晉階班培訓(xùn)覆蓋率60.58%。 11

第二期、第三期英才賦能營(yíng)集訓(xùn)（11月） 第二期：11月9日及11月23日共舉辦兩次集訓(xùn)，分別圍繞緣故增員渠道開拓、 增員團(tuán)康活動(dòng)介紹、有效表達(dá)的技巧、預(yù)見最好的自己、國(guó)壽與我演講比賽等 課程展開。 第三期：11月10日及11月24日共舉辦兩次集訓(xùn)，分別圍繞保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試、 青島市基本醫(yī)療體系介紹、短期險(xiǎn)銷售邏輯、健康險(xiǎn)產(chǎn)品銷售理念及通關(guān)、邀 約分享、保單體檢與服務(wù)行銷策略、重新定義微信等課程展開。 12

大職訓(xùn)運(yùn)作情況 u 11月大職訓(xùn)共有23個(gè)營(yíng)業(yè)部運(yùn)作，運(yùn)作覆蓋率53%，平均參訓(xùn)人數(shù) 249人。 u 覆蓋率前兩名的單位為：即墨、膠州、開發(fā)區(qū)、西海岸。 u 覆蓋率掛零的單位為：直營(yíng)、市南、市北一支、嶗山、萊西、董家口。 13

11月新人育成執(zhí)行力 考核標(biāo)準(zhǔn)： 1、啟航班按月度組織運(yùn)作得10分 2、大職訓(xùn) （1）40%<=大職訓(xùn)職場(chǎng)覆蓋率<80%—1分/周 （2）80%<=大職訓(xùn)職場(chǎng)覆蓋<=100%—1.5分/周 （3） 每?jī)芍苤辽?次通關(guān)（2分/次） n 排名前三的單位：即墨、膠州、西海岸、李滄 n 排名后二的單位：直營(yíng)、市北一、嶗山、市北二 14

2021年第十一期市區(qū)創(chuàng)業(yè)晉階培訓(xùn)班 平度片區(qū) 西海岸片區(qū) 市公司片區(qū) 膠州片區(qū) 即墨片區(qū) 2021年11月，個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部分片區(qū)舉辦創(chuàng)業(yè)晉階班，本期應(yīng)參訓(xùn)453人，結(jié)訓(xùn)344 人，應(yīng)訓(xùn)參訓(xùn)率75.93%。 各片區(qū)班分別由主辦單位一把手進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)開訓(xùn)，以示對(duì)轉(zhuǎn)正新人的重視，其中市 區(qū)班由個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部彭順利總帶來(lái)領(lǐng)導(dǎo)開訓(xùn)：一、結(jié)合自己個(gè)人多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)分析營(yíng)銷 之道，回歸本源，真嚴(yán)實(shí)的發(fā)展；二、希望大家通過(guò)本次培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)、思想、行為、 技能四個(gè)轉(zhuǎn)正，并提出了培訓(xùn)期許；三、強(qiáng)調(diào)要做四有新人：入司有規(guī)劃，當(dāng)月有收 入，下月有市場(chǎng)，未來(lái)有晉升。 創(chuàng)業(yè)晉階班內(nèi)容主要圍繞預(yù)轉(zhuǎn)正的新人應(yīng)具備的銷售技能展開，主要使用的是需 求導(dǎo)向式培訓(xùn)體系，課程包括：銷售流程概述、準(zhǔn)客戶開拓、安排約訪及實(shí)作、接洽、 收集客戶資料、設(shè)計(jì)解決方案、方案說(shuō)明、遞送保單、售后服務(wù)，以成功創(chuàng)業(yè) 步步為 贏為課程收尾及意愿啟動(dòng)，通過(guò)新人壽險(xiǎn)之路介紹、好習(xí)慣的養(yǎng)成、基本法及榮譽(yù)體 系介紹、公司好政策等幾個(gè)方面，鼓勵(lì)新人明晰發(fā)展路徑，努力成功，積極行動(dòng)起來(lái)， 走壽險(xiǎn)企業(yè)家成長(zhǎng)之路，晉無(wú)止境，勇攀高峰！ 15

2021年第四期組經(jīng)理養(yǎng)成培訓(xùn)班 　 2021年11月4日-5日第四期組經(jīng)理養(yǎng)成培訓(xùn)于中鐵培訓(xùn)中心舉辦， 參訓(xùn)人員為擬加入創(chuàng)業(yè)俱樂(lè)部人員，總計(jì)結(jié)訓(xùn)73人。個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部彭順利 總帶來(lái)開訓(xùn)致辭，彭總通過(guò)分享行業(yè)精英的成長(zhǎng)經(jīng)歷，給大家詳細(xì)闡述 “主管”的定義，并提出三點(diǎn)期許：一、保持空杯心態(tài)，通過(guò)學(xué)習(xí)解決 困惑、不斷接近目標(biāo)；二、常懷感恩之心，與他人共贏；三、了解主管 育成體系，學(xué)好基本法，在四季度成功晉升組經(jīng)理。 楊子老師帶領(lǐng)學(xué)員進(jìn)行個(gè)人增員規(guī)劃研討。彭順利總帶來(lái)結(jié)訓(xùn)致辭， 彭總提出四點(diǎn)期許：一、做好個(gè)人和屬員的晉升成長(zhǎng)規(guī)劃，讓屬員有收 入能留存；二、把目標(biāo)化成具體行動(dòng)計(jì)劃，積極克服遇到的困難；三、 多與優(yōu)秀的人接觸和交流，發(fā)現(xiàn)身邊人的亮點(diǎn)。 16

2021年第五期組經(jīng)理在職研修培訓(xùn)班 為有效落實(shí)總公司隊(duì)伍建設(shè)4.0體系推廣要求，全面提升個(gè)險(xiǎn)渠道組經(jīng) 理層級(jí)屬員輔導(dǎo)技能與綜合管理能力，培訓(xùn)部于2021年11月11-12日舉辦 2021年第五期組在研培訓(xùn)班。 總經(jīng)理室任宇航總帶來(lái)開訓(xùn)致辭，任總從行業(yè)規(guī)律、個(gè)人基本法收入 入手，強(qiáng)調(diào)了作為主管身上肩負(fù)更大的責(zé)任；同時(shí)任總對(duì)學(xué)員提出三點(diǎn)要 求：第一，認(rèn)識(shí)到位；第二，遵守紀(jì)律；第三，學(xué)以致用。 本次培訓(xùn)圍繞 新人心目中的好主管、PESOS輔導(dǎo)六步成福和新人面談等課程展開，全轄 49位優(yōu)秀主管通過(guò)兩天一夜的學(xué)習(xí)及通關(guān)順利結(jié)訓(xùn)，結(jié)訓(xùn)典禮上個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn) 部彭順利總帶來(lái)結(jié)訓(xùn)致辭，彭總希望大家學(xué)以致用，把培訓(xùn)學(xué)到的知識(shí)轉(zhuǎn) 化為工作中的生產(chǎn)力；不斷帶領(lǐng)屬員共同晉升；在2021收官中達(dá)成優(yōu)異的 成績(jī)，收獲更高收入。 17

創(chuàng)富2.0推廣培訓(xùn)班 11月23日-25日，連續(xù)舉辦3期 推廣培訓(xùn)班，應(yīng)訓(xùn) 270 人，實(shí)際參 訓(xùn) 237 人，結(jié)訓(xùn) 236 人，培訓(xùn)合格 率 99.58%。 班務(wù)運(yùn)作： 1.授課講師嚴(yán)格篩選，認(rèn)真?zhèn)湔n，用 心訓(xùn)練； 2.學(xué)員學(xué)習(xí)氛圍濃厚； 3.培訓(xùn)班紀(jì)律良好。 培訓(xùn)成果： 1.運(yùn)用手冊(cè)，訓(xùn)練有得； 2.嚴(yán)格通關(guān)，技能提升； 3.樹立目標(biāo)，積極行動(dòng)。 訓(xùn)后承接要求： 1.學(xué)員分享； 2.職場(chǎng)訓(xùn)練； 3.訓(xùn)練工具支持及實(shí)施。 18

保險(xiǎn)金融基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營(yíng) 為提升全轄銷售人員保險(xiǎn)金融基礎(chǔ)知識(shí)，11月1日至7日在各單位 職場(chǎng)舉辦保險(xiǎn)金融基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營(yíng)，提升銷售人員專業(yè)水平。 截至11月末，第三輪保險(xiǎn)金融訓(xùn)練營(yíng)完成553人，三輪合計(jì)完成 1510人，完成率36.65%，完成率前三名的單位是開發(fā)區(qū)、直營(yíng)、董家 口 ，后三名的單位是平度、嶗山、城陽(yáng)。 舉措：按周拆分并設(shè)置各單位完成目標(biāo)人數(shù)，設(shè)置啟動(dòng)日，定期更新 學(xué)員。 19

提升培訓(xùn) 個(gè)險(xiǎn)銷售人員合規(guī)學(xué)習(xí) 截至11月30日，全市共4158名個(gè)險(xiǎn)渠道銷售人員完成53門以上合規(guī)課程的 學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)完成率83.78%。 完成率前三名的單位為即墨、城陽(yáng)和直營(yíng)； 低于全轄均值的單位為開發(fā)區(qū)、嶗山、膠州、市北二支、平度、市北一支和萊西。 同時(shí)，根據(jù)國(guó)壽E學(xué)數(shù)據(jù)顯示目前全轄仍有427人未參與合規(guī)學(xué)習(xí)，請(qǐng)各單位務(wù)必 盡快拉動(dòng)所有架構(gòu)人力參與合規(guī)學(xué)習(xí)。 20

提升培訓(xùn) 推廣“職場(chǎng)科技十分鐘學(xué)習(xí)”內(nèi)容要求 “科技十分鐘”專題搭建了對(duì)銷售隊(duì)伍進(jìn)行科技賦能和傳播展業(yè)支持 工具的統(tǒng)一窗口，支公司需積極做好專題組織學(xué)習(xí)工作。截至11月末， 已共推出16期學(xué)習(xí)內(nèi)容。 根據(jù)總部推廣計(jì)劃，自10月1日起開展專題常態(tài)化運(yùn)作，各支公司的 銷售人員學(xué)習(xí)覆蓋率（完成一次課程學(xué)習(xí)人數(shù)/持證人力）應(yīng)達(dá)到30%。 個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部收集銷售人員的學(xué)習(xí)反饋和優(yōu)化建議及時(shí)反饋總部。 21

提升培訓(xùn) 配合總部進(jìn)行績(jī)優(yōu)學(xué)習(xí)地圖測(cè)試工作 績(jī)優(yōu)學(xué)習(xí)地圖的作用： 1.全面匹配星級(jí)人力育成體系各訓(xùn)練營(yíng) 2.匹配星級(jí)人力成長(zhǎng)三階段認(rèn)證體系 3.有序組織學(xué)員學(xué)習(xí)流程 4.承接培訓(xùn)班追蹤訓(xùn)練動(dòng)作 22

風(fēng)險(xiǎn)排查工作 11月，配合風(fēng)控部門對(duì)西海岸、平度、開發(fā)區(qū)、膠州等單位進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)檢查，同時(shí)對(duì)三班一訓(xùn)、合規(guī)學(xué)習(xí)、課件及培訓(xùn)教室進(jìn) 行檢查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求基層單位按期整改。 23

CONTENTS 目錄 1 市公司工作動(dòng)態(tài) 2 工作情況通報(bào) 3 重點(diǎn)工作提示 24

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 1.十三個(gè)月留存率：營(yíng)銷13%；收展12% 2021年1-11月十三留達(dá)成數(shù)據(jù)中，營(yíng)銷達(dá)成23.59%，較上月下降 0.10%；收展達(dá)成12.04%，較上月提升0.14% 。 1-11月十三留結(jié)果值中營(yíng)銷系列僅開發(fā)區(qū)未達(dá)成13%，收展系列中 即墨、開發(fā)區(qū)、平度、市北二支、城陽(yáng)、董家口未達(dá)成12%。 2021年1-11月十三留已形成結(jié)果值，請(qǐng)關(guān)注2020年12月新增人力 留存情況。 25

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 2.七個(gè)月留存率：營(yíng)銷45%；收展50% 2021年1-11月七留達(dá)成數(shù)據(jù)中，營(yíng)銷達(dá)成62.57%，較上月提升 0.05%；收展達(dá)成59.92%，較上月下降0.78%。 1-11月七留結(jié)果值中營(yíng)銷系列中僅市北一支未達(dá)成目標(biāo)；收展系列中 市南、市北二支未達(dá)成目標(biāo)。 嚴(yán)把增員入口質(zhì)量，拉動(dòng)入司4-6個(gè)月新人職場(chǎng)訓(xùn)練和平臺(tái)參與，實(shí) 現(xiàn)新人技能提升和舉績(jī)創(chuàng)收，保證留存。 26

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 3.一年內(nèi)新人長(zhǎng)險(xiǎn)舉績(jī)率：營(yíng)銷35%；收展40% 截至11月30日，營(yíng)銷1-11月月均一年以內(nèi)新人長(zhǎng)舉結(jié)果值為35.31%， 前三名為：城陽(yáng)、西海岸、即墨；后三名為：開發(fā)區(qū)、直營(yíng)、市北一支。 11月長(zhǎng)舉率為32.97%。 收展1-11月月均一年以內(nèi)新人長(zhǎng)舉結(jié)果值為42.97%，前三名為：董家 口、即墨、西海岸；后三名為：萊西、嶗山、開發(fā)區(qū)。11月份長(zhǎng)舉率為 36.80%。 27

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 4.月均三晉率：營(yíng)銷54%、收展60% 截至11月30日，2021年1-11月營(yíng)銷月均三晉率38.43%， 2021年 1-11月收展月均三晉率61.24%。 28

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 5.組養(yǎng)培訓(xùn)覆蓋率：25% 2021年1-11月整體覆蓋率8.84%。 市南80.77%、直營(yíng)50%、市北一支30.77%、嶗山29.31%達(dá)成考核 目標(biāo)。 城陽(yáng)、即墨、董家口參訓(xùn)覆蓋率排名后三。 29

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 6.組經(jīng)理晉級(jí)培訓(xùn)覆蓋率：100% 總部文件規(guī)定：對(duì)于擬晉升的組經(jīng)理、處（部）經(jīng)理，須參加相應(yīng)晉階 培訓(xùn)且成績(jī)合格后方可晉升。 提升舉措： 1.提前參訓(xùn)，培訓(xùn)記錄1年內(nèi)有效。 2.1月、4月、7月、10月初下發(fā)預(yù)警名單，提前溝通名單之外人員參訓(xùn)。 30

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 7.組經(jīng)理在研培訓(xùn)覆蓋率：100% 1.考核預(yù)警：開發(fā)區(qū)、市南、董家口、直營(yíng)覆蓋率100%，后三單位： 即墨63.64%、平度54.17%、萊西22.22%。 2.未參訓(xùn)人力差額：合計(jì)78人，其中平度22人、即墨12人、城陽(yáng)10人、 西海岸9人、萊西7人、市北二支6人、嶗山5人、膠州3人、市北一支3人、 李滄1人。 31

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 8.個(gè)險(xiǎn)導(dǎo)師配比：目標(biāo)1:22 截至11月30日，青島分公司個(gè)險(xiǎn)持證人力5263人，一星級(jí)以上625 人，個(gè)險(xiǎn)導(dǎo)師配比考核1:8，按照達(dá)成1：22考核。 其中完成較好的單位有開發(fā)區(qū)1：5、直營(yíng)1：5、萊西1：6、市北一 支1：6。 32

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 9.個(gè)險(xiǎn)導(dǎo)師月均活躍率：目標(biāo)80% 2021年青島公司導(dǎo)師活躍率11月最終達(dá)成73.54%。 截至11月30日，青島分公司月均活躍率84.9%，達(dá)成總公司65%的 要求，3家單位導(dǎo)師活躍率達(dá)到90%以上。 33

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 10.主管導(dǎo)師占比：目標(biāo)65% 截至11月30日，青島分公司主管數(shù)量572人，主管導(dǎo)師數(shù)量406人， 主管導(dǎo)師占比71%，達(dá)成總公司考核標(biāo)準(zhǔn)。 達(dá)成前三名的單位：直營(yíng)（100%）、董家口（90%）、開發(fā)區(qū) （88.2%）。 34

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 11.移動(dòng)學(xué)習(xí)活躍率（日均） 全轄個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍移動(dòng)學(xué)習(xí)活躍率1-10月份結(jié)果值16.61%，達(dá)成前三 名的單位是市南28.96%、直營(yíng)25.83%、膠州22.16%，未達(dá)成單位是 城陽(yáng)9.12%、平度12.22%、即墨15.50%、市北二支17.45%、董家口 17.73%、李滄18.82%、嶗山20.36%、市北一支20.62%、開發(fā)區(qū) 21.22%。 移動(dòng)學(xué)習(xí)是總對(duì)青重要考核指標(biāo)，易學(xué)堂學(xué)習(xí)是提高隊(duì)伍銷售技能 和方法的重要途徑，請(qǐng)各單位持續(xù)帶動(dòng)所有業(yè)務(wù)伙伴使用易學(xué)堂學(xué)習(xí)！ 備注：因總部系統(tǒng)問(wèn)題，數(shù)據(jù)截止10.31。 35

關(guān)鍵指標(biāo)追蹤 12.移動(dòng)人均在線時(shí)長(zhǎng)（月均） 全轄個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍移動(dòng)學(xué)習(xí)人均在線時(shí)長(zhǎng)1-10月份結(jié)果值為667分鐘， 達(dá)成前三名的單位是嶗山1486分鐘、即墨1023分鐘、市南974分鐘， 排名后三名的單位為市北二支316分鐘、西海岸475分鐘、直營(yíng)482分 鐘。 移動(dòng)學(xué)習(xí)是總對(duì)青重要考核指標(biāo)，易學(xué)堂學(xué)習(xí)是提高隊(duì)伍銷售技能 和方法的重要途徑，請(qǐng)各單位持續(xù)帶動(dòng)所有業(yè)務(wù)伙伴使用易學(xué)堂學(xué)習(xí)！ 備注：因總部系統(tǒng)問(wèn)題，數(shù)據(jù)截止10.31。 36

全市重點(diǎn)培訓(xùn)班開展情況 2021年11月各類培訓(xùn)班開班共 59 期； 培訓(xùn)總?cè)藬?shù)約為：2538 人次。 2021年11月培訓(xùn)計(jì)劃期數(shù)與培訓(xùn)人數(shù)情況 分類 個(gè)險(xiǎn)簽約 個(gè)險(xiǎn) 個(gè)險(xiǎn) 個(gè)險(xiǎn) 個(gè)險(xiǎn) 合計(jì) 市區(qū) 基層 啟航 晉階 主管 導(dǎo)師/ 提升 期數(shù) 3 19 9 6 2 20 59 十一月 22 158 344 122 1892 2538 人數(shù) 37

CONTENTS 目錄 1 市公司工作動(dòng)態(tài) 2 工作情況通報(bào) 3 重點(diǎn)工作提示 38

重點(diǎn)工作提示 1、新人育龍工程 （1）各條線崗位職責(zé)落實(shí)推進(jìn)。 （2）結(jié)果導(dǎo)向，市支聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化追蹤。 （3）日盤點(diǎn)周預(yù)警月總結(jié)評(píng)估，強(qiáng)化輔導(dǎo)。 2、扎實(shí)做好啟航班大職訓(xùn)運(yùn)作 創(chuàng)業(yè)啟航班每月運(yùn)作，大職訓(xùn)每周訓(xùn)練至少兩次，每次 至少50分鐘，每?jī)芍芡?關(guān)； 啟航班和大職訓(xùn)的運(yùn)作納入4.0新育崗位人員執(zhí)行力考評(píng)。 3、督導(dǎo)指導(dǎo)輔訓(xùn)組配合小早練 配合業(yè)務(wù)節(jié)奏做好產(chǎn)品訓(xùn)練，萃取優(yōu)秀典型，服務(wù)基層， 做好技能訓(xùn)練。 4、強(qiáng)化培訓(xùn)班管控 按重點(diǎn)培訓(xùn)班管理要求，明規(guī)則、勤檢查、嚴(yán)執(zhí)行。 39

重點(diǎn)工作安排—新人育成 1、創(chuàng)業(yè)簽約班 按照增員節(jié)奏安排，本月集中送訓(xùn)節(jié)點(diǎn)分別在6日/9日 /16日/21日/28日舉辦創(chuàng)業(yè)簽約培訓(xùn)班。 2、英才賦能營(yíng) 12月7日和22日第二期、12月2日和17日第三期在中鐵培 訓(xùn)中心進(jìn)行集訓(xùn)。 3、持續(xù)督導(dǎo)啟航班/大職訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)晉階班運(yùn)作 （1）持續(xù)推進(jìn)大職訓(xùn)的安裝督導(dǎo)，每周進(jìn)行周盤點(diǎn)，提升 輔導(dǎo)訓(xùn)練功能組導(dǎo)師技能，規(guī)范職場(chǎng)訓(xùn)練模式，助力新人留存。 （2）12月21日-22日分片區(qū)舉辦創(chuàng)業(yè)晉階班，按應(yīng)訓(xùn)盡訓(xùn) 要求，有效提升轉(zhuǎn)正新人持續(xù)舉績(jī)和達(dá)星能力，養(yǎng)成良好習(xí)慣， 明晰發(fā)展路徑，堅(jiān)定走新時(shí)代職業(yè)化國(guó)壽企業(yè)家成長(zhǎng)之路。 4、輔訓(xùn)組技能安裝培訓(xùn) 計(jì)劃12月17日舉辦，幫助內(nèi)勤崗位人員掌握“明原理、通 體系、懂督控”的基礎(chǔ)工作能力，幫助輔訓(xùn)組掌握“能輔導(dǎo)、 會(huì)訓(xùn)練、善溝通”的功能組運(yùn)作能力，促進(jìn)職場(chǎng)訓(xùn)練的有效開 展。 40

重點(diǎn)工作安排—規(guī)劃與師資管理 1、根據(jù)年度計(jì)劃，舉辦培訓(xùn)班 12月1日-7日，舉辦保險(xiǎn)金融基礎(chǔ)知識(shí)訓(xùn)練營(yíng)； 12月1日-31日，舉辦創(chuàng)富2.0落地推廣； 12月8日-10日，舉辦準(zhǔn)星導(dǎo)師晉級(jí)培訓(xùn)班。 2、2021年導(dǎo)師導(dǎo)師關(guān)鍵指標(biāo)追蹤及預(yù)警 3、日常風(fēng)控合規(guī)檢查及報(bào)告報(bào)送 4、培訓(xùn)條線組織各單位銷售人員學(xué)習(xí)《職場(chǎng)科技十分鐘》 5、繼續(xù)開展個(gè)險(xiǎn)渠道銷售人員合規(guī)學(xué)習(xí)及追蹤督導(dǎo) 6、配合總部進(jìn)行績(jī)優(yōu)學(xué)習(xí)地圖測(cè)試 41

2021年12月培訓(xùn)條線工作行事歷 12月重點(diǎn)培訓(xùn)班，條線分布情況： 1.新人條線：6個(gè)培訓(xùn)班 2.規(guī)劃師資：4個(gè)培訓(xùn)班 共計(jì)：10個(gè)培訓(xùn)班 42

鞏固體系 賦能強(qiáng)基 提質(zhì)增效 直達(dá)一線 THANKS 謝謝 43