供 應(yīng) 鏈 管 理 線

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LINE

2023

10/16

第?81?期 挖??????掘

市場情報

I n d u s t r y???I n s i g h t

探?????索

最新資訊

產(chǎn)業(yè)新資訊

NEW??INDUSTRY??INFORMATION

02

18

22

新聞快訊

又一海外戶外品牌加碼中國布局，

亞瑪芬旗下Peak?Performance

華南首店落地

2023年全球時尚電商品類報告

目

錄

C

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05

電視廣告里老年人都穿的

“足力健”走出國門

INDUSTRY?INSIGHT????????

新聞快訊

New?Information

On昂跑目標未來三年銷售額翻倍?中國市場比重達10%

瑞士運動品牌On昂跑在投資者日活動上公布未來三年的主要財務(wù)目標，

2026年其銷售額將翻番，至少達35.5億瑞士法郎，復(fù)合年增長率將超過26%，

毛利率將超60%。基于成為全球最高端運動品牌的愿景，On昂跑計劃推動中國

市場銷售額占比提升至10%，2026年以后銷售額每年增幅達20%至50%。

02. LOEWE?x?On?再度攜手推出聯(lián)名鞋款

LOEWE?將再度攜手 On?合作推出全新 Cloud?

Tilt?鞋款。Cloud?Tilt?是On?的Lifestyle?系列中首款

采用CloudTec?Phase?計算機生成中底技術(shù)的產(chǎn)

品，可實現(xiàn)從腳跟到腳趾的平穩(wěn)重量轉(zhuǎn)移，同時配

備穿脫方便的快速綁帶系統(tǒng)。鞋身采用流線型設(shè)

計，側(cè)面注入兩個品牌的標志彰顯合作身份，鞋面采用針織襪套結(jié)構(gòu)，并采用由

99%?再生聚酯制成的工程網(wǎng)眼打造鞋面，外底則選用EVA?發(fā)泡材料，橡膠的使用

量保持在最低限度，包裝也由??100%?回收工業(yè)材料制成，強調(diào)可持續(xù)性。

01.

03. Birkenstock上市首日股價大跌12.6%

德國鞋履品牌Birkenstock于本月11日登陸紐交所，IPO定價每股46美元，截

至收盤股價錄得40.2美元，較發(fā)行價下跌12.6%，市值蒸發(fā)近10億美元至75.5億

美元。據(jù)悉，Birkenstock目前已成為紐約市值第四大的鞋類公司，該公司目前以

近75.5億美元的市值落后于Nike、Deckers?Outdoor和去年上市的On? Holding。

據(jù)計劃，勃肯鞋在本次IPO中將募資15億美元，其中三分之一用于償還債務(wù)，其余

收益歸LVMH旗下消費投資基金L?Catterton所有。

???????? INDUSTRY?INSIGHT New?Information 05. 惠普與運動品牌Brooks?Running合作開發(fā)3D打印跑鞋

10月5日惠普公司公布了與Brooks?Running的

新合作伙伴關(guān)系，并指出此舉將顛覆高性能跑鞋市

場。此次合作帶來的第一個創(chuàng)新是前所未見的

Brooks Exhilarate?BlueLine跑鞋。據(jù)報道，惠普獨

立驗證了其MJF技術(shù)3D打印的中底，其能量回報比

當今市場上90%的跑鞋中底更高。

06.

Icebreaker于北京來福士開設(shè)中國首家門店

新西蘭羊毛戶外品牌 Icebreaker?目前在北

京 來 福 士 購 物 中 心 開 設(shè) 了 中 國 首 家 門 店，

Icebreaker?是創(chuàng)立于1995?年的美麗諾羊毛戶外

服裝品牌，該品牌以美麗諾羊毛和天然纖維替代

尼龍化纖等合成材料，引領(lǐng)戶外產(chǎn)業(yè)向可持續(xù)方

向發(fā)展。Icebreaker 因與超過 70?家新西蘭農(nóng)場簽訂了供應(yīng)合同，這確保了

Icebreaker?始終如一地提供優(yōu)質(zhì)美麗諾羊毛纖維。

04. 高街生活方式品牌SUPRA進入中國市場

近日，高級街頭生活方式品牌 SUPRA?正式進

入中國市場，上海、廈門、大連、哈爾濱及重慶五家

門店于10月1日同天開業(yè)。SUPRA由滑板運動員

Chad?Muska于2006年在美國洛杉磯創(chuàng)立，最初定

位于滑板鞋品牌，并設(shè)計了專門的防震系統(tǒng)，為雙

腳提供更好的緩沖保護。除了鞋款以外，SUPRA后續(xù)還增加了針織、夾克、棉羽等

產(chǎn)品類目，轉(zhuǎn)型為全品類生活方式品牌，受到Justin Bieber、Jay?Z等歐美藝人的

青睞。

INDUSTRY?INSIGHT????????

New?Information

07. 亞運會刺激國內(nèi)市場需求?李寧股價大漲近6%

國信證券指出，9月杭州亞運會如期舉行，各運動和休閑品牌也積極利用亞運

會營銷推廣和發(fā)布新品，提升了國內(nèi)消費者的關(guān)注度。光大證券認為，隨著服裝行

業(yè)進入傳統(tǒng)四季度旺季，運動服飾品牌銷售有望迎來轉(zhuǎn)機。受利好消息推動，李寧

周三股價大漲5.8%至33.75港元，最新市值約為889億港元。

09. 淘寶上線ChatGPT入口“淘寶問問”

淘寶推出了全新的搜索功能“淘寶問問”，用戶可以提問并獲得回復(fù)，包括商品

挑選攻略、生活經(jīng)驗百科等。答案中附有淘寶商品鏈接，方便用戶購物。這個功能

旨在結(jié)合用戶輸入，通過深度合成算法提供更符合消費習(xí)慣的商品和內(nèi)容。

08. Prada將為NASA開發(fā)下一代月球宇航服

Prada宣布將與Axiom Space的空間系統(tǒng)團隊合作，為2025年即將進行的阿

爾忒彌斯三號月球任務(wù)設(shè)計和開發(fā)NASA?的下一代月球宇航服。Axiom?Space?首席

執(zhí)行官邁克爾·蘇弗雷迪尼表示，Prada在原材料、制造技術(shù)和創(chuàng)新設(shè)計理念方面

的技術(shù)專長，將為宇航員在月球表面的舒適度以及缺乏人因考慮的傳統(tǒng)宇航服所

需的先進技術(shù)做出重要貢獻。

???????? INDUSTRY?INSIGHT New?Information

2023年?球

時尚電商品?報告

時尚品類銷售額占全球電子商務(wù)銷售

額20%，目前已成為全球零售行業(yè)的主要品

類之一。

截至2022年，時尚類的總銷售額約為

8630億美元，超過一半的銷售額來自服裝

這一細分類目，這一趨勢在過去10年中也相

對穩(wěn)定。同時，配飾類和鞋類銷售額各占時

尚類銷售總額的25%左右。

1、行業(yè)整體營收增長滯緩，變化率跌破至負值

然而，2021年至2022年期間，所有細分

市場的銷售額都出現(xiàn)了下降，收入增長率在

2021年持續(xù)放緩，2022年則暴跌至負數(shù)值。

好消息是，滯緩的增長情況普遍被視作

疫情后的行業(yè)洗牌，同時疫情后的時尚類線

上整體零售額依然遠高于疫情前水平。

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

為了應(yīng)對通貨膨脹的壓力，全球許多中央銀行被迫提高

利率，嘗試著控制通貨膨脹。借貸成本飆升，加上快速上漲的

物價，導(dǎo)致多數(shù)品類的銷售額都大幅下降。

基于時尚類的日常必需品屬性，銷售受到大環(huán)境顯著的

影響也在所難免，但也由于其屬性，該品類比大多數(shù)品類的

市場表現(xiàn)更具彈性，銷售額有望在2023年出現(xiàn)反彈。

183

284

528

324

598

228

414

752

273

499

901

261

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836

2018 2019 2020 2021 2022

Footwear

Apparel

Accessories

Fashion?ecommerce?revenue($bn),2018?2022

Source??Statista?Digital?Market?Insights

Annual?percent?change?in?fashion?ecommerce?revenue?

by?category?(%),?2018?2022

0

500

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Accessories

Apparel

Footwear

Total

2018 2019 2020 2021 2022

?10.0

0.0

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30.0

Source??Statista?Digital?Market?Insights

Average?spend?of?the?fashion?e?shopper?by?category?($),?2018?2022

Accessories

Apparel

Footwear

Total

2018 2019 2020 2021 2022

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

Source??Statista?Digital?Market?Insights

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT 時尚品類供應(yīng)鏈的復(fù)雜性體現(xiàn)在，廠家與商家需要根據(jù)

市場需求生產(chǎn)符合流行趨勢的服裝，并需要在很短的時間內(nèi)

再進行分銷，這種從生產(chǎn)端到銷售終端的緊迫性往往也要求

他們必須以最低的成本實現(xiàn)，從而讓整個流程變得更具挑戰(zhàn)

性。

同時，許多時裝產(chǎn)品常也以低價進入競爭極其激烈的市

場，因此價格仍然是推動銷量的關(guān)鍵驅(qū)動力。

此外，近年來受到疫情影響，許多消費者將購物習(xí)慣遷

移至線上，從而讓時尚品類的線上銷量保持住增長態(tài)勢。

Inflation?rate,?by?region,?2020?2023

Africa

Asia and?Pacific

Australia?and?New?Zealar?

Europe

North?America

World

2019 2020 2021 2022 2023

0.0

10.0

20.0

Source??International?Monetary?Fund?(IMF)

Inflation?rate=?Annual?per?cent?change?in?average?consumer?prices

盡管宏觀經(jīng)濟對時尚行業(yè)產(chǎn)生了影響，但在過去的5年里，

時尚品類的線上影響力仍在不斷發(fā)酵。

就在疫情爆發(fā)前，全球約25%的時裝銷量源自線上渠道，

2020年疫情期間這一比例上漲至36%。時尚類消費者的主體

為年輕人，他們所選擇的渠道也以移動端為主。2021年至

2022年期間，消費者從移動端購買時尚電子商務(wù)的比例，從

60.6%上升到61.3%，預(yù)計仍將持續(xù)處于上升態(tài)勢。

在非洲和亞洲等發(fā)展中國家市場，移動端渠道已經(jīng)成為大

眾購物的主要入口并推動著電商行業(yè)不斷增長。

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

2、亞歐大陸穩(wěn)住消費“主心骨”，??

非洲市場成萎縮“重災(zāi)區(qū)”

在全球時尚品類銷售額下滑的市場中，最動蕩的市場當

屬非洲，該地區(qū)市場在2020年實現(xiàn)了59%的最大收入增長

后，隨后在2022年也迎來了最大跌幅，暴跌10.8%。

幾乎所有地區(qū)的市場的銷售額在2022年都出現(xiàn)了萎縮

（美洲地區(qū)市場除外，銷售額增長保持平穩(wěn)），但非洲迄今為

止受到的打擊最為嚴重。

Online

Offline

77%

23%

2018

100.0

74%

26%

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100.0

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2021

100.0

64%

36%

2022

100.0

Shopping?channel?share?by?revenue?for?fashion?multichannel?shoppers?(%),?2018?2022

100

50

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Device?usage?share?by?revenue?for?fashion?online?shopping?(%),?2018?22

Mobile

Desktop

42%

58%

2018

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2019

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2020

100.0

39%

61%

2021

100.0

39%

61%

2022

100.0

Source??Statista?Digital?Market?Insights

100

50

0

Americas

Africa

Asia

Europe

Australia?&?Oceania

Fashion?ecommerce?revenue?by?region?($bn)?2018?2022

Source??Statista?Digital?Market?Insights

400.0

200.0

0.0

2018 2019

2.5

122.0

132.9

263.3

303.5

144.4

138.5

3.4

2020

5.4

174.6

182.5

380.3

2021

7.6

211.2

218.7

452.7

2022

6.8

178.4

219.9

420.9

Annual?change?in?fashion?ecommerce?revenue?by?region?(%),?2018?2022

Americas

Africa

Asia

Europe

Australia?&?Oceania

2018 2019 2020 2021 2022

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0

8%

9%

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33% 33%

15%

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9%

59%

26%

23%

42%

25%

19%

16%

1%

?7%?10%

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT 與此同時，電子商務(wù)應(yīng)用率最高的是歐洲地區(qū)，44%的

消費者通過電子商務(wù)渠道購買時尚品類產(chǎn)品，這一比例在

5年前為30%。相比之下，南美的互聯(lián)網(wǎng)普及性較低，抵消了

北美相當高的網(wǎng)絡(luò)接入率和電子商務(wù)應(yīng)用率，因而美洲整體

的電商應(yīng)用率水平相對較低。

然而，即使在歐洲這一高應(yīng)用率地區(qū)，也存在次區(qū)域差

異，德國、英國、比利時和奧地利的電子商務(wù)發(fā)展水平非常成

熟，東歐和中歐國家則仍然落后，不過這一差距也正在迅速

縮小，預(yù)計將在未來5年內(nèi)有望追平。

亞洲的區(qū)域表現(xiàn)也相對類似，韓國是全球時尚電子商務(wù)水

平最高的國家之一，電商滲透率達到60%，領(lǐng)先于德國、比利時

和奧地利等歐洲國家，但從收入的角度看，韓國的時尚電子商

務(wù)水平落后于龐大的中國市場一個數(shù)量級?中國對時尚類

電子商務(wù)的關(guān)注程度較低，但現(xiàn)有市場卻很可觀。

Americas

Africa

Asia

Europe

Australia?&?Oceania

2018 2019 2020 2021 2022

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20

0

29%

24%

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9% 11%

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29%

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40% 44%

37%

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32%

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Fashion?ecommerce?market?saturation?by?region?(%),?2018?2022

Fashion?ecommerce?market?saturation?by?country(%),2022

UK

South?Korea

Germany

Belgium

Austria

64%

60%

59%

58%

58%

China

USA

UK

Japan

South?Korea

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???????37

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??24

Fashion?ecommerce?revenue?by?country?($bn),?2022

Source??Statista?Digital?Market?Insights

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

盡管同期歐洲、美洲和非洲的電子商務(wù)用戶數(shù)量有所上

升，但相比之下增長幅度要小得多，因為這些地區(qū)的消費者與

實體零售的聯(lián)系更為緊密。

然而，亞洲這一巨大市場的價值卻低得多。亞洲每個用戶

的平均支出5年來幾乎沒有變化，遠低于除非洲以外的所有其

它地區(qū)。消費者人均消費最高的是澳大利亞和大洋洲，這更多

地反映了該地區(qū)較高的生活成本，而非單純是人們對時尚品

類的網(wǎng)購熱情。

隨著全球經(jīng)濟壓力的影響愈發(fā)凸顯，2021年至2022年期

間，美國和歐洲的消費支出大幅減少。

亞洲76%的時尚品類線上收入來源自移動端渠道而非桌

面端。除了日本和韓國這兩個技術(shù)先進但規(guī)模相對較小的市

場外，亞洲市場整體對于移動設(shè)備的應(yīng)用率也在不斷上升。

許多國家的電子商務(wù)出現(xiàn)了驚人的增長趨勢，主要原因

在于許多偏遠城市的主流零售店和國際品牌服務(wù)基礎(chǔ)配備較

為不完善，而線上渠道則恰好填補了這一空白。

Americas

Africa

Asia

Europe

Australia?&?Oceania

2018 2019 2020 2021 2022

0

500

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1500

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101

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950

268

126

11

1100

301

156

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1264

338

189

13

1434

375

224

15

Number?of?fashion?ecommerce?users?by?region?(mn),?2018?2022

Americas

Africa

Asia

Europe

Australia?&?Oceania

2018 2019 2020 2021 2022

Average?spend?of?the?fashion?e?shopper?by?region?($),?2018?2022

0

500

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702

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338

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681

520

517

320

27

756

592

579

346

35

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648

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358

40

682

587

482

294

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Source??Statista?Digital?Market?Insights

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT Online

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Europe

70%

30%

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Australia&Oceania

67%

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Asia

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Americas

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Africa

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Shopping?channel?share?by?revenue?for?fashion?multichannel?shoppers?by?region?(%),?2022

Device?usage?share?by?revenue?for?fashion?online?shopping?by?region?(%),?2022

Mobile

Desktop

Europe

54%

46%

100.0

Australia&Oceania

53%

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Asia

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Americas

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100.0

Africa

50%

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50

100

50%

Source??Statista?Digital?Market?Insights

然而，即使在歐洲這一高應(yīng)用率地區(qū)，也存在次區(qū)域差異，

德國、英國、比利時和奧地利的電子商務(wù)發(fā)展水平非常成熟，東

歐和中歐國家則仍然落后，不過這一差距也正在迅速縮小，預(yù)

計將在未來5年內(nèi)有望追平。

亞洲的區(qū)域表現(xiàn)也相對類似，韓國是全球時尚電子商務(wù)水

平最高的國家之一，電商滲透率達到60%，領(lǐng)先于德國、比利時

和奧地利等歐洲國家，但從收入的角度看，韓國的時尚電子商

務(wù)水平落后于龐大的中國市場一個數(shù)量級?中國對時尚類

電子商務(wù)的關(guān)注程度較低，但現(xiàn)有市場卻很可觀。

3、細分市場三大板塊各具亮點

時尚品類中，服裝這一細分類目的線上銷售額占全

球線上銷售總額的55%；鞋類的占比最小，僅占14%；

配飾類占比為31%，涵蓋了從帽子、圍巾、包包、手表、

珠寶、手套、眼鏡等各類商品。

Accessories

31.2%

Footwear

13.9%

Apparel

54.9%

Share?of?fashion?ecommerce?revenue?by

?category，2022

Source??Statista?Digital?Market?Insights

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

1、服裝類：女裝主體市場地位不變，服裝銷售額整體趨

低

全球時尚線上市場的服裝細分市場以女裝為主，其收入

水平幾乎是男裝的兩倍。

Women's?Apparel

Other?Apparel

Men's?Apparel

Luxury?Apparel

Children's?Apparel

2018 2019 2020 2021 2022

0.0

200.0

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283.8

135.3

324.0

153.7

414.3

196.1

117.7

499.0

238.6

142.4

459.3

216.4

129.6

Annual?revenue?for?the?Apparel?market?($bn),?Worldwide,?2018?22

Average?spending?of?the?Apparel?e?shopper?($),?Worldwide,?2018?22

Women's?Apparel

Other?Apparel

Men's?Apparel

Luxury?Apparel

Children's?Apparel

258.4

203.6

73.9

38.0

253.6

201.4

73.3

37.6

285.6

228.2

83.0

39.8

308.9

245.9

88.7

59.5

38.4

253.2

202.3

84.4

49.5

32.1

2018 2019 2020 2021 2022

0.0

100.0

200.0

300.0

Source??Statista?Digital?Market?Insights

奢侈品和兒童服裝，雖然有著巨大的收入來源和詳盡的

細分市場，但收入只占17%。雖然所有這些細分市場的收入

自2021年以來一直在下降，但每個細分市場的收入比例多年

來基本保持一致。

女性通常每年在服裝上的支出約為250美元，男性為

202美元。自2020年和2021年初的消費高峰期以來，服裝支

出數(shù)額急劇下降，2021年至2022年期間，女裝和男裝的收入

分別下降了9.3%和8.9%。童裝和奢侈品服裝同期下降了

7%。

服裝支出減少的直接原因在于，全球通貨膨脹加劇以及

隨之而來的消費者信心下降。

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT New?Information

2、鞋類：全球平均支出金額僅為48美元，戶外鞋類殺出重

圍

鞋類細分市場中的紡織面料鞋類和皮革料鞋類這兩大關(guān)

鍵子細分市場的銷售額下降幅度更為顯著，2022年下降了

12%，低于前幾年約20%的增長率。

Textile?&?Other?Footwear

Sneakers

Other?Footwear

Luxury?Footwear

Leather?Footwear

84.2

36.3

25.7

90.6

38.8

27.8

109.9

47.2

33.9

129.4

55.0

40.3

115.5

49.1

35.1

2018 2019 2020 2021 2022

0.0

50.0

100.0

Annual?revenue?for?the?Footwear?market?($bn),?Worldwide,?2018?22

Average?spending?of?the?Footwear?e?shopper?(USD),?Worldwide,?2018?22

Leather?Footwear

Luxury?Footwear

Other?Footwear

Sneakers

Textile?&?Other?Footwear

2018 2019 2020 2021 2022

20.0

40.0

60.0

9.2

16.3

24.6

61.0

56.0

54.8

60.2

58.7

23.2

14.8

8.3

24.4

15.7

8.5

60.1

49.2

24.4

16.2

9.1

20.1

13.0

8.2

Source??Statista?Digital?Market?Insights

就像服裝一樣，這是全球經(jīng)濟艱難影響消費者信心和消

費能力的結(jié)果。鞋類產(chǎn)品尤其容易受到影響，產(chǎn)品價格往往相

對昂貴且更換周期比服裝類更慢，這也反映在每個用戶每年

在各類鞋類上的總支出上，全球平均支出金額僅為48美元，遠

低于服裝類支出。

相比而言，奢侈鞋類和運動鞋的收入增長下降較為緩和。

2022年唯一仍在增長的細分市場是包括專業(yè)戶外鞋和運動

鞋，這兩種鞋的購買率相對保持穩(wěn)定。

INDUSTRY?INSIGHT????????

New?Information

3、配飾類：高端產(chǎn)品銷售額頗受沖擊

眼鏡這一細分市場在2021年和2022年的銷售額下降幅

度最大，降幅達到10%，服裝配件、手表和珠寶銷售額在同一

時期也出現(xiàn)下降趨勢，各下降約7%。

此外，高端產(chǎn)品也受到了來自大環(huán)境重壓帶來的可支配

收入減少的影響，哪怕手表和珠寶向來是送禮和長期投資的

主要商品，銷售額也未見顯著增長，而奢侈品皮具、箱包和其

他配飾的銷售卻與此有些矛盾，產(chǎn)品收入持續(xù)增長。

4、?Instagram與Facebook受追捧，巴西社

媒營銷與線上廣告接受度居高

Annual?revenue?for?the?Accessories?market?($bn),?Worldwide,?2018?22

Watches?&?Jewelry

Other?Accessories

Luxury?Leather?Goods

Luggage?&?Bags

Eyewear

Clothing?Accessories

83.9

2018 2019 2020 2021 2022

156.2

73.4

136.6 101.5

193.4 121.5

231.7

112.5

223.3

0.0

100.0

200.0

Average?spending?of?the?Accessories?e?shopper?(USD),?Worldwide,?2018?22

Clothing?Accessories

Eyewear

Luggage?&?Bags

Luxury?Leather?Goods

Other?Accessories

Watches?&?Jewelry

2018 2019 2020 2021 2022

300.0

0.0

50.0

100.0

108.7

48.1 46.1 49.9 50.0 47.0

10.5 9.8 10.5 11.0 8.6

Source??Statista?Digital?Market?Insights

近年來，谷歌搜索作為消費者尋找購物靈感的重要性地

位開始下滑，并被Instagram和Facebook取代。

RetailX提供的數(shù)據(jù)中，全球時尚電子消費者使用的線上

搜索渠道如下：Instagram（52.4%）、Facebook（51.6%）、谷

歌搜索（49.8%）、YouTube（41.2%）和TikTok（28.1%）。

???????? INDUSTRY?INSIGHT Likelihood?of?influencer?recommendations?leading?to?purchase,?

fashion?e?shoppers,?by?country?(%),?2022

Australia

Brazil

Germany

France

UK

USA

Very likely Somewhatlikely Somewhat unlikely very unlikely Not?sure

0

20

40

Source??RetailX?Consumer?Observatory

Based on 470?500 fashion e?shoppers in Germany, France, Brazil, Australia, USA and Uk,

aged 16+, Aug 2022. Question? \"In your experience, how likely are content creators such as

social media influencers to point you to buy products?\".

New?Information

近乎40%的消費者表示，自己愿意購買社媒博主們推薦

的產(chǎn)品，此外也有近一半的巴西消費者表示，他們很可能會根

據(jù)博主的推薦進行購買。巴西無疑是頗受社媒平臺影響的重

要消費市場之一，由此構(gòu)建起了一個由內(nèi)容創(chuàng)作者推動發(fā)展

的生態(tài)系統(tǒng)，也帶動著時尚類產(chǎn)品的銷量增長。

Channels?for?product?discovery,?fashion?vs?general?e?shoppers?(%),?2022

instagram

Facebook

Google?search?(standard?search)

YouTube

TikTok

'Google?Shopping'?search

Pinterest

Fashion?e?shoppers

General?e?shoppers

52%

50%

52%

46%

50%

41%

41%

39%

28%

27%

28%

27%

16%

13%

728

2022

913

2023

1202

2024

1582

2025

2082

2026

2740

2027

3605

2028

4745

2029

6244

2030

Social?commerce?revenue?worldwide?($bn)2022?2030

Source??RetailX?Consumer?Observatory

Based?on?1,571?fashion?eshoppers?and?2,863?general?eshoppers?in?Germany,?France,?Brazil,?Australia,?USA?and?UK,

aged?16+,?Aug2022.?Question??\"On?which?channels?or?services?do?you?most?often?see?product?ads?that?you?end

?up?clicking?on?\".?The?data?shows?thedifference?between?cosmetics?and?general?e?shoppers

Statista?estimate?calculated?on?Dec?2022?and?based?on?the?2030?values?and?the?compound?annual?growth?rate?from

?2023?to?2030?of31.6%,?provided?by?the?source.?An?exponential?development?of?the?market?was?assumed.?Figures?have?been?rounded.

INDUSTRY?INSIGHT????????

New?Information

此外，線上廣告的影響力也并不亞于社媒平臺。全球大約

25%的時尚類線上消費者在看到廣告后會選擇下單。線上廣告

也進一步放大了原先品牌通過傳統(tǒng)廣告建立起的市場熟悉度。

值得關(guān)注的是，45%的巴西消費者表示，線上廣告會讓他們

進行日常購買，另有30%的人表示自己受到線上廣告的啟發(fā)，從

而每周都會進行網(wǎng)購。

Frequency?of?advertisements?leading?to?purchase,?fashion?e?shoppers,?by?country?(%),?2022

Australia

Brazil

Germany

France

UK

USA

Daily Weekly Monthly A few times a year Once a year Less?than?once?a?yeal

0

20

40

Based?on?470?500?fashion?e?shoppers?in?Germany,?France,?Brazil,?Australia,?USA?and?UK,?aged?16+,

Aug?2022.?Question??\"How?often?is?it?that?seeing?a?product?ad?on?a?channel?or?service?leads?you

?to?make?a?buying?decision?”

Frequency?of?advertisements?leading?to?purchase,?fashion?e?shoppers?(%),?2022

16% 15%

25% 26% 26% 24% 23% 22%

2% 3%

8% 9%

Fashion?e?shoppers

General?e?shoppers

Daily

Weekly

Monthly

A few times a year

Once a year

Less?than?once?a?yeal

Based?on?1,571?fashion?e?shoppers?and?2,863?general?e?shoppers?in?Germany,?France,?Brazil,

?Australia,?USA?and?UK?aged?16+,?Aug2022.?Questlon??\"How?often?is?it?that?seeing?a?product?ad?

on?a?channel?or?service?leads?you?to?make?a?buying?decision?\".

Source??RetailX?Consumer?Observatory

5、跑通可持續(xù)性循環(huán)經(jīng)濟，

植根新世代消費理念

數(shù)據(jù)顯示，2013年至2022年，全球時尚業(yè)中可持續(xù)

發(fā)展比例已從2.1%上升至4.3%，行業(yè)相關(guān)從業(yè)者們正

在逐漸意識到可持續(xù)性發(fā)展的重要性。

其中，亞洲市場向可持續(xù)時尚的轉(zhuǎn)變尤為顯著。約

89%的中國時尚消費者認為購買可持續(xù)時尚是“重要

的”或“非常重要的”。

???????? INDUSTRY?INSIGHT Fashion?companies?barriers?to?improving?consumers'?views?on?their?sustainability,?2022

Lack?of?standards?to?assess?sustainability

performance 79%

Cost?of?sustainable?materials 68%

Compliance 39%

Quality?of?sustainable?materials 35%

Reduction?of?environmental?impact?linked?with

supply?chains 28%

Effective?marketing/PR 22%

Insufficient?budget?to?invest?in?sustainability 22%

Hiring?talent?with?sustainability?expertise 9%

Source??The?Business?of?Fashion?and?McKinsey?&?Company

“循環(huán)經(jīng)濟”模式目前已經(jīng)產(chǎn)生了巨大的收入源。截至

2030年，全球二手服裝轉(zhuǎn)售市場規(guī)模預(yù)計將達到4760億美元。

42%的歐洲Z世代和千禧一代時尚消費者表示，他們可能

會購買二手時尚類產(chǎn)品，這一趨勢在法國、德國和英國尤為明

顯，超過一半的消費者對購買二手時尚產(chǎn)品持開放態(tài)度，部分

人已經(jīng)開始踐行自己的價值觀。

因此和美國消費者一樣，人們也開始擁抱eBay上的二手產(chǎn)

品，平臺也因此迎來一波新趨勢所帶來的增長點。

文?|?圖轉(zhuǎn)載自雨果網(wǎng)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????版權(quán)歸原作者所有

Revenue?share?of?sustainable?apparel?worldwide,?2013?2026

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025*2026*

2.1% 2.3% 2.4% 2.6% 2.8% 3.1% 3.3%

3.6%

3.9%

4.3%

4.7%

5.1%

5.6%

6.1%

Data?provided?by?tatista?Market?lnsights?are?estimates,?*??Forecasted?data

Source??Statista?Consumer?Market?Insights?and?Statista

Value?of?circular?fashion?business?models?worldwide?by?category?($bn),?2030

476

167

32 16

Resale Rental Repair Remaking

Based?on?23?percent?of?linear?production?being?replaced?by?circular?business?models.?

Calculated?in?Nov?2021.

Source??Ellen?MacArthur?Foundation?and?BCG

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

電視廣告里

老年人都穿的

“足力健”走出國門

海外首站選在新加坡。

出海的中國品牌又多了一個，這次輪到足力健。

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT 國貨品牌出海既是為了拓展市場，很大程度上也是

在彰顯品牌實力和野心。這也解釋了為何不少中國品牌

會將出海首站選在東南亞。一方面，該區(qū)域華人較多，中

國品牌對他們來說更有親切感；另一方面，東南亞也是眾

多中國游客的目的地，品牌在此開設(shè)門店，也能讓本土消

費者對其形成國際化、實力強的品牌認知。

在中國市場，足力健目前仍是老人鞋這一細分品類中

的 頭 部 品 牌 。根 據(jù) 市 場 調(diào) 查 機 構(gòu) 歐 睿 國 際 的 數(shù) 據(jù)，從

2020年至2022年，足力健老人鞋連續(xù)三年在中國市場銷量

第一。據(jù)了解，截至2023年10月，足力健線下門店數(shù)量達

3000家。

這與足力健過往的規(guī)模相比已縮水。此前有媒體報道

稱，截至2020年6月，足力健門店數(shù)量達7420家。但足力健

相關(guān)工作人員澄清，該數(shù)據(jù)為誤傳，當時門店數(shù)量實為

4700多家。另據(jù)報道，2020年足力健年收入達到30?40億

元。作為對比，老牌鞋企奧康當年的營收為27億元。

足力健新加坡店

近日，老人鞋品牌足力健首家海外門店“ZULIZ”落

地新加坡。據(jù)公開報道，該店在10月7日正式開業(yè)當天銷

售量達101雙，銷售額近5萬元，店鋪坪效達1319元。在此

前為期6天的試營業(yè)期間，整體銷售額突破10萬元。

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

這些都讓足力健強化了與老人鞋這一新品類的捆綁，

搶占消費者心智。但產(chǎn)品本身尚未成為足力健的護城河，足

力健曾因產(chǎn)品問題陷入輿論風(fēng)波。

2019年，足力健被消費者告上法庭，后者因穿著防滑足

力健鞋摔倒骨折，起訴足力健及其代言人張凱麗涉嫌虛假

宣傳。同年及次年，足力健還被江蘇及湖北市場監(jiān)管局通報

產(chǎn)品性能不合格。

與此同時，一些專做老人鞋的同類新品牌陸續(xù)出現(xiàn)，傳

統(tǒng)鞋履品牌也開始涉足這一細分賽道。這些都加速了老人

鞋市場格局的洗牌。

專注于老年行業(yè)的產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺AgeClub曾在2018年

10月和2019年8月分別調(diào)研了老人鞋市場銷售數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)

足力健的市場占比從36.22%下降到13.12%，奧康、回力等

品牌占比均有上升，分別為3.62%和2.97%，TOP20品牌中

連續(xù)兩次上榜的品牌為7個。

外界傾向于把足力健的崛起歸因于率先找到老

人鞋這一藍海品類，以及獨特的營銷策略。在足力

健創(chuàng)立的2015年，老人鞋市場幾乎空白。2017年，

足力健與營銷咨詢公司華與華合作，推出一系列營

銷策略，包括更新品牌logo、簽下張凱麗做代言人、

頻繁在央視投放廣告，以及提供“半跪式”服務(wù)等。

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT 市占率下滑背后，足力健內(nèi)部也面臨危機。2018年，足

力健計劃斥資60億元在河南睢縣建設(shè)產(chǎn)業(yè)園，按照規(guī)劃，該

產(chǎn)業(yè)園占地約3000畝，將被打造為“鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)工業(yè)旅游園

區(qū)+定制老人貼身溫泉休閑度假+中國傳統(tǒng)文化研究與論壇

會議中心”三位一體的特色小鎮(zhèn)。

從老人鞋到綜合產(chǎn)業(yè)園，足力健展露出了進軍更廣闊

的老年及文旅產(chǎn)業(yè)的野心。但這也給足力健的資金鏈造成

重壓，足力健拖欠工資和貨款等負面消息頻頻被爆出，還面

臨多起司法訴訟案件。

足力健相關(guān)工作人員回應(yīng)稱：“連續(xù)三

年疫情對于企業(yè)經(jīng)營有較大影響，但目前

市場趨勢向好，企業(yè)正在積極處理解決，部

分已完成和解，不影響企業(yè)經(jīng)營。”

天眼查數(shù)據(jù)顯示，足力健所屬的睢縣

足力健鞋業(yè)有限公司當前被執(zhí)行總金額高

達10億元，足力健創(chuàng)始人、控股股東張京康

多次被凍結(jié)股權(quán)和限制消費，最近的一次

限制消費令發(fā)布于2023年7月。

足力健老人鞋線下門店

文?|??轉(zhuǎn)載自界面新聞?????????????????????????????????????????????圖?|?來源于網(wǎng)絡(luò)??????????????????????????????????????????????????????版權(quán)歸原作者所有

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

又一?外戶外品牌

加碼中國布局，

亞瑪芬旗下Peak?Performance

華南首店落地

近年來，不少海外戶外品牌都紛紛進軍中國市場，像挪威

品牌Hell y Hansen、日本G old w in、Sno w Peak、

Klattermusen（攀山鼠）、新西蘭品牌icebreaker等。它們的

拓店動態(tài)也十分活躍，相繼開出了不同概念和層級的“首店”。

日前，來自瑞典的專業(yè)戶外品牌Peak?Performance（壁

克峰）在深圳開出華南首店，這也是該品牌在中國內(nèi)地的第三

家店。

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT 隨著戶外運動的風(fēng)潮盛行，Peak?Performance有望成為

亞瑪芬的新增長曲線。

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年深圳主流

商業(yè)市場開出了121家首店。

從首店級別來看，今年上半年深圳新開全國

首店40家、華南首店42家、廣東首店5家、城市級

首店34家。從品牌國籍來看，上半年新開的國際

知名品牌首店達到38家，占首店總數(shù)31%。

華南首店落地，全國第三家

華南首店的落位，為Peak?Performance拓展年輕化市

場再次打下基礎(chǔ)，成為其繼上海店之后另一個拓展更多年

輕戶外圈層的重要“根據(jù)地”。品牌也為項目帶來更多戶外

互動形式的可能性，吸引了一眾戶外愛好者前來打卡，進一

步分享“Fun?&?Joy?&?Togetherhood”的品牌核心理念。

而Peak Performance華南首店所在的深圳羅湖萬象

城，該項目為整個深圳乃至華南區(qū)補充了不少國際品牌首

店。僅今年上半年便引進了15家首店，其中包括包括2家國

際品牌中國首店，7個國際品牌華南首店。

據(jù)了解，Peak?Performance深圳店完整融合了品牌的北

歐斯堪的納維亞風(fēng)格，此外Peak Performance還專門為女

性消費者打造體驗產(chǎn)品的空間。

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

品牌希望通過? Peak? Performance? 深圳店的開業(yè)，能聚

集更多女性消費者及戶外愛好者，通過穿著時尚戶外裝備，探

索趣味戶外生活，感受向上戶外精神。

Peak Performance作為北歐高端戶外品牌，是由三位滑

雪愛好者以“制造設(shè)計師中意且實用的產(chǎn)品”為理念所創(chuàng)立于

1986年。

當下，「自然+功能」為基的斯堪的納維亞戶外風(fēng)格和戶外品

牌正當紅。Peak? Performance以北歐山系為基因，設(shè)計上秉承

斯堪的納維亞風(fēng)格，同時糅合專業(yè)戶外功能與風(fēng)格美學(xué)為一體。

從專業(yè)的滑雪服起家，Peak?Performance已經(jīng)發(fā)展成為

一個涵蓋騎行、徒步、露營、跑步、高爾夫等全品類的高端戶外

運動品牌。它家的硬殼更被譽為拼色硬殼的天花板受到全世

界戶外愛好者的追捧。

Peak?Performance的產(chǎn)品定價也是走高端路線，每年冬

季所推出的Helium?系列羽絨服是其暢銷產(chǎn)品，售價2800元

左右。另一個專業(yè)滑雪裝備標桿款式，Vertical系列產(chǎn)品的售

價從1600元的背包到7800元的防水夾克不等。

專業(yè)戶外功能+風(fēng)格美學(xué)

Peak?Performance的品牌誕生地?瑞典北部的奧勒

小鎮(zhèn)更是全球滑雪愛好者的圣地。他也在這里打造了一家山

間小屋，位于商店的二樓，還專門開設(shè)了產(chǎn)品修復(fù)店。

New?Information

???????? INDUSTRY?INSIGHT 1991年，該品牌在斯德哥爾摩開出全球第一家門店，至

今在全球超過25個市場擁有線上和線下業(yè)務(wù)，備受北歐和中

歐地區(qū)是兩大主要市場消費者的歡迎。

Peak?Performance與始祖鳥一樣，同樣隸屬于芬蘭體

育用品集團Amer?Sports亞瑪芬。

2 0 1 8年4月，亞瑪芬集團以3 . 0 9億美元收購了Pe a k?

Performance。同年12月，由安踏集團牽頭的私募基金方源

資本、lululemon創(chuàng)辦人Chip?Wilson與騰訊所組成的財團完

成了對亞瑪芬的整體收購，其中，安踏持股57.94%，并開啟了

旗下品牌在中國的布局。

有望成亞瑪芬的第四增長曲線

品牌的總部設(shè)于斯德哥爾摩的眾多港口之一的一個舊倉

庫內(nèi)，從設(shè)計、采購、營銷、可持續(xù)發(fā)展團隊及構(gòu)成品牌的重要

職能都匯集于此。

安踏集團曾在發(fā)布2020財報時指出：“冰雪運動或成集

團下一個增長點”。

2021年9月，Peak?Performance以“壁克峰”的名字進

入中國市場，開設(shè)了天貓官方旗艦店。但該旗艦店目前沒有

上架任何產(chǎn)品。

相較于始祖鳥強調(diào)的功能性、耐久性和實用度以及注

重直觀和簡潔的美學(xué)風(fēng)格，壁克峰會延續(xù)它最明顯的特征，

繼續(xù)凸顯設(shè)計邏輯上的比列拼接、切線和用色上的大膽明

亮。在保證高端戶外用品的專業(yè)性同時，用相對較低的價位

迎合更追求潮流設(shè)計感的戶外消費群體。

New?Information

INDUSTRY?INSIGHT????????

New?Information

在Ins上，壁克峰擁有13萬粉絲。主頁上，壁克峰邀請

了七位戶外滑雪、登山愛好者作為品牌好友，發(fā)布運動短

片及展示戶外穿搭。這些品牌好友的年齡普遍在30歲以

下，運動場景遍布加拿大、瑞士、日本，滑雪勝地、壯闊高

山、寬廣溪流都是這些品牌好友的運動主陣地。

在社交媒體上，壁克峰突出的運動群體是一群“戶外

冒險家”，但相較于其他的高端戶外品牌，壁克峰所采用

的用戶視覺呈現(xiàn)更顯年輕化。

從國內(nèi)高端戶外品牌市場的競爭和需求來看，長期而

言，壁克峰如何保持版型、設(shè)計、用色上的優(yōu)勢，專業(yè)性能上

不做讓步，在高端戶外用品市場區(qū)別于其他品牌，碰撞出獨

特增長點，也是壁克峰這個新團隊需要思考和界定的問題。

2022年10月，品牌在北

京三里屯太古里開出中國內(nèi)

地首店；2023年，又在上海芮

歐百貨開出內(nèi)地第二家店。

壁克峰品牌好友運動場景

據(jù)悉，Peak?Performance?40%以上

的銷售額來自女裝部門，直銷渠道則為品

牌貢獻了45%的銷售額。

安踏對始祖鳥和Amer? Sports寄予厚

望，計劃于2025年實現(xiàn)Amer? Sports旗下

品牌營收達到1000億元。其中，始祖鳥、薩

洛蒙和威爾遜三大品牌更是被打造成為

“10億歐元”品牌。

如 今 ，亞 瑪 芬 集 團 也 加 碼 P e a k?

Performance，期待它成為除始祖鳥、薩

洛蒙、威爾勝之外的第四增長曲線。

文?|??轉(zhuǎn)載自CEO品牌觀察、懶熊體育?????????????????????????????????????????????圖?|?來源于網(wǎng)絡(luò)??????????????????????????????????????????????????????版權(quán)歸原作者所有

???????? INDUSTRY?INSIGHT 讓時尚與活力綻放生活之美