FINANCIAL

REPORT

生產(chǎn)經(jīng)營分析報告

2023年7月

2023年6月昆明分公司

云南公司 財務(wù)部

CONTENTS

1

2

3

收入完成情況

成本利潤情況

業(yè)績考核情況

/ 01 收入完成情況

通信服務(wù)收入總體完成情況

4

各月通信服務(wù)收入及累計同比增幅（萬元） 香港口徑CHBN收入結(jié)構(gòu) 香港口徑CHBN收入同比增量及增幅（萬元）

各分公司累計通信服務(wù)收入及同比增幅（萬元）

◆ 昆明分公司6月當(dāng)月通信服務(wù)收入6.6億元，環(huán)比增長

1.5%。累計通信服務(wù)收入43.5億元，同比增長1.4%，

排名全省第16位。

◆ CHBN收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，HBN收入占比同比提高0.1pp，

排名全省第15位。

◆ 收入主要依靠家庭、個人市場拉動，同比分別增長19.9%、

1.3%，政企、個人市場收入增幅排名全省后三，建議關(guān)注。

備注：同組為通服收入累計完成值，其他公司為排名情況

分項收入拉動通信服務(wù)收入增長對標(biāo)

5

分公司分項收入拉動通信服務(wù)收入增長百分點

◆ 從分項收入拉動通信服務(wù)收入增長對標(biāo)來看，昆明分公司網(wǎng)間結(jié)算、合作業(yè)務(wù)結(jié)算、其他收入排名全省前三，通信服務(wù)收入、折前

計費、政企折前計費收入、非計費、準(zhǔn)則調(diào)整排名全省后三，建議關(guān)注。

折前計費收入總體完成情況

6

各月折前計費收入及累計同比增幅（萬元） 計費收入CHBN收入結(jié)構(gòu) 計費收入CHBN收入同比增量及增幅（萬元）

各分公司累計折前計費收入及同比增幅（萬元） ◆ 昆明分公司6月當(dāng)月折前計費收入7.1億元，環(huán)比增長2.4%。

累計折前計費收入41.6億元，同比下降1.1%，排名全省第

16位。

◆ 計費收入主要依靠家庭、新興市場拉動，同比分別增長

23.3%、-8.9%

◆ CHBN計費收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，HBN計費收入占比同比提

高1.3pp，排名全省第16位。

備注：同組為計費收入累計完成值，其他公司為排名情況

7

CHN折前計費收入完成情況 CHN折前ARPU（元/戶.月）及同比增長

分公司通話客戶及CHN折前ARPU拉動增長情況

◆ 昆明分公司CHN折前計費收入同比增長1%，增幅較去年

同期下降3.4pp。

◆ 通話客戶拉動CHN折前計費收入增長1.4pp，排名全省第

13位。

◆ CHN折前ARPU完成74.7元/戶.月，拉動CHN折前計費收

入下降0.4pp，排名全省第16位。

CHN折前計費收入根因分析

個人市場折前計費收入增長情況

8

個人市場折前計費收入同比增量及增幅（萬元）

分公司個人市場折前計費收入占收比及增幅

分公司個人市場分項業(yè)務(wù)拉動通信服務(wù)收入增長情況

◆ 昆明分公司個人市場折前計費收入同比下降3.3%，排名全省第14位，

占收比為59.2%，排名全省第13位。

◆ 分項業(yè)務(wù)來看，語音、短彩信、其他、數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)計費收入負(fù)增長，

移動云盤、其他計費收入增幅排名全省前三，語音、數(shù)據(jù)流量、會員

（數(shù)據(jù)）計費收入增幅排名全省后三，建議關(guān)注。

個人市場收入根因分析

9

分公司個人市場分項業(yè)務(wù)增長情況 分公司移動數(shù)據(jù)流量量收增幅差

分公司流量資費及同比增幅

◆ 昆明分公司數(shù)據(jù)流量計費收入同比下降1.5%，

小于全省平均1.9pp，排名第15位。手機(jī)上

網(wǎng)客戶同比增長3.5%，手機(jī)上網(wǎng)流量同比增

長14.8%，排名第6位；量收增幅差16.3%，

排名第2位。

◆ 流量資費累計完成2元/GB，排名全省第14位，

同比下降14.2%，排名全省第16位。

家庭市場折前計費收入增長情況

10

家庭市場折前計費收入同比增量及增幅（萬元）

分公司家庭市場折前計費收入占收比及增幅

分公司家庭市場分項業(yè)務(wù)拉動通信服務(wù)收入增長情況

◆ 昆明分公司家庭市場折前計費收入同比增長23.3%，排名全省第8位，

占收比為18.5%，排名全省第16位。

◆ 分項業(yè)務(wù)來看，其他、家庭養(yǎng)老業(yè)務(wù)計費收入負(fù)增長，家庭養(yǎng)老計費

收入增幅排名全省后三，建議關(guān)注。

家庭市場收入根因分析

11

分公司家庭市場分項業(yè)務(wù)增長情況 分公司家庭寬帶計費收入增幅及客戶增幅

分公司電視計費收入增幅及客戶增幅

◆ 昆明分公司家庭寬帶計費收入同比增長22.9%，排名全省第

8位。家庭寬帶客戶同比增長14.2%，低于全省平均0.8pp。

家庭寬帶ARPU同比增長7.6%，排名全省第3位。

◆ 電視計費收入同比增長14.3%，排名全省第8位，電視客戶

同比增長17.5%，排名第8位，電視滲透率完成84.3%，排

名全省第3位。

政企市場折前計費收入增長情況

12

政企市場折前計費收入同比增量及增幅（萬元）

分公司政企市場折前計費收入占收比及增幅

分公司政企市場分項業(yè)務(wù)拉動通信服務(wù)收入增長情況

◆ 昆明分公司政企市場折前計費收入同比下降11.1%，排名全省第16位，占

收比為15.7%，排名全省第2位。

◆ 分項業(yè)務(wù)來看，和商務(wù)、IDC業(yè)務(wù)、ICT業(yè)務(wù)、和教育、語音、其他業(yè)務(wù)計費

收入負(fù)增長，移動云、短彩信計費收入增幅排名全省前三，和商務(wù)、IDC業(yè)

務(wù)計費收入增幅排名全省后三，建議關(guān)注。

政企市場收入根因分析

13

分公司政企市場分項業(yè)務(wù)增長情況 分公司專線計費收入增幅及業(yè)務(wù)發(fā)展情況

◆ 昆明分公司專線計費收入同比增長9.7%，排名全省第 分公司和商務(wù)計費收入增幅及業(yè)務(wù)發(fā)展情況

8位。專線數(shù)同比增長28.1%，排名全省第7位；專線

ARPU同比下降14.4%，排名全省第10位。

◆ 和商務(wù)計費收入同比下降6.2%，排名全省第16位。政

企寬帶客戶同比增長36.8%，排名全省第5位；和商務(wù)

客戶ARPU同比下降31.5%，排名全省第16位。

新興市場折前計費收入增長情況

14

新興市場折前計費收入同比增量及增幅（萬元）

分公司新興市場折前計費收入占收比及增幅

分公司新興市場分項業(yè)務(wù)拉動通信服務(wù)收入增長情況

◆ 分項業(yè)務(wù)來看，咪咕視頻、咪咕閱讀、咪咕動漫業(yè)務(wù)計費收入負(fù)增長，

咪咕游戲業(yè)務(wù)計費收入增幅排名全省前三，咪咕視頻、咪咕閱讀、咪

咕動漫業(yè)務(wù)計費收入增幅排名全省后三，建議關(guān)注。

◆ 昆明分公司新興市場折前計費收入同比8.9%，排名全省第14位，占

收比為6.7%，排名全省第16位。

新業(yè)務(wù)市場收入根因分析

15

分公司新業(yè)務(wù)市場分項業(yè)務(wù)增長情況 分公司視頻彩鈴計費收入增幅及客戶發(fā)展情況

分公司咪咕視頻計費收入增幅及客戶發(fā)展情況

◆ 昆明分公司咪咕音樂計費收入同比增長30%，排名全省

第7位。其中，視頻彩鈴功能費收入同比增長93.3%，排

名全省第2位，視頻彩鈴客戶滲透率完成93.3%，排名全

省第11位。

◆ 咪咕視頻計費收入同比下降40.7%，排名全省第14位，

咪咕視頻客戶同比增長5.7%，低于全省平均1.8pp。咪

咕視頻滲透率完成25.9%。

折扣折讓使用情況

16

計費折扣及占折前收入比（萬元） 計費折扣同比增量及增幅（萬元）

分公司計費折扣占折前收入比及同比增幅 分公司計費折扣占折前收入比及同比增幅

11

◆ 昆明分公司計費折扣累計使用1.5億元，占折前收入比為3.7%，

全省排名第5位。計費折扣同比下降5.6%，全省排名第12位。

◆ 其中，大市場折扣1.5億元，占折前收入比為4.4%，排名第2

位，同比下降4.2%，排名第13位。

◆ 政企折扣52萬元，占折前收入比為0.1%，排名第11位，同比下

降81.7%，排名第15位。

非計費收入增長情況

17

非計費收入同比增長及拉動收入增長百分點（萬元）

非計費收入對通信服務(wù)收入影響情況（萬元） 分公司非計費收入占比及拉動收入增長百分點

◆ 昆明分公司非計費收入累計增收3億元，

占收比7.8%，全省排名第1位。

◆ 非計費收入同比增加9589萬元，拉動收

入增長2.2pp，全省排名第14位。積分

遞延、金幣、網(wǎng)內(nèi)集團(tuán)短信、和包券、

積分全省排名后三，建議關(guān)注。

行業(yè)對標(biāo)情況（上月）

18

行業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入及同比增幅（億元） 行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分項拉動增長情況（萬元）

行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入份額 分公司主營業(yè)務(wù)收入增幅高于行業(yè)增幅情況

移動 電信 聯(lián)通

◆ 截止5月，昆明移動主營業(yè)務(wù)

收入同比0%，低于行業(yè)0.9pp，

排名第13位。其中，移動業(yè)務(wù)

拉動0.4pp，排名第16位，固

定業(yè)務(wù)拉動增長0.3pp，排名

第16位。收入份額為66.4%，

排名第14位。

◆ 昆明電信收入同比增長5.1%，

排名第16位。其中，移動業(yè)務(wù)

拉動增長3.9pp，排名第6位，

固定業(yè)務(wù)拉動增長1.2pp，排

名第16位。收入份額為24.5%，

排名第5位。

◆ 昆明聯(lián)通收入同比下降2.9%，

排名第11位。其中，移動業(yè)

務(wù)拉動3.6pp，排名第10位，

固定業(yè)務(wù)拉動增長0.8pp，排

名第11位。收入份額為9.1%，

排名第3位。

/ 02 成本利潤情況

主要損益指標(biāo)及成本開支總體情況

20

主要損益指標(biāo)凈利潤貢獻(xiàn)情況（萬元）

各月付現(xiàn)成本完成值及同比增幅（萬元）

分條線付現(xiàn)成本預(yù)算完成及同比情況（萬元）

24.8%

23.6%

23.8%

27.8%

◆ 從連續(xù)12個月的月度付現(xiàn)成本開支情況看，昆明公司季度間

成本開支占比差異達(dá)4pp，開支波動很大，需盡快采取有效措

施加強(qiáng)均衡性管理。

◆ 截止6月，昆明公司凈利潤累計完成18.22億元，付現(xiàn)成本累

計完成14.57億元。付現(xiàn)成本預(yù)算完成率52%，同比增幅

5.4%，超時間進(jìn)度5580萬元，其中市場費用超進(jìn)度8280萬

元，網(wǎng)絡(luò)費用欠進(jìn)度2064萬元，綜合費用欠進(jìn)度829萬元。

市場費用預(yù)算完成情況

21

主要市場費用預(yù)算完成及同比情況

各分公司市場費用預(yù)算完成率及同比增幅

銷售費用預(yù)算完成及同比情況

◆ 銷售費用同比增幅31.9%，超時間進(jìn)度4746萬元，其中社會

渠道費用同比增幅101.1%，超時間進(jìn)度4417萬元。

◆ 從各分公司市場費用預(yù)算完成對比情況看，昆明公司市場費

用預(yù)算完成率排地市第5名，高于全省平均水平。

◆ 截止6月，昆明公司市場費用預(yù)算完成率56.9%，超時間

進(jìn)度8280萬元。其中，主要超欠進(jìn)度較多的費用項目是銷

售費用超進(jìn)度4746萬元，壞賬準(zhǔn)備超進(jìn)度2932萬元，網(wǎng)

格運(yùn)營承包費超進(jìn)度2471萬元，其他市場費用欠進(jìn)度

1828萬元。

網(wǎng)絡(luò)費用預(yù)算完成情況

22

主要網(wǎng)絡(luò)費用預(yù)算完成及同比情況

各分公司網(wǎng)絡(luò)費用預(yù)算完成率及同比增幅

網(wǎng)絡(luò)維修費、裝移機(jī)工料費分專業(yè)預(yù)算完成及同比情況

◆ 從分專業(yè)情況看，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)支撐費3個專業(yè)欠進(jìn)度，其中接入網(wǎng)欠進(jìn)度

1861萬元，同比增幅4.9%。裝機(jī)費中家客裝機(jī)超進(jìn)度2280萬元，集客

裝機(jī)超進(jìn)度314萬元。

◆ 從各分公司對比情況看，昆明公司網(wǎng)絡(luò)費用預(yù)算完成率排全省第14名，

低于全省平均水平。

◆ 網(wǎng)絡(luò)類剛控費用關(guān)注：鐵塔服務(wù)費同比增幅5%，欠進(jìn)度815萬元。

◆ 截止6月，昆明公司網(wǎng)絡(luò)費用預(yù)算完成率48.6%，欠時間進(jìn)度2064萬元，

同比增幅-5.9%。其中，主要超欠進(jìn)度較多的費用項目是網(wǎng)絡(luò)維護(hù)支撐

費欠進(jìn)度2957萬元，裝移機(jī)工料費超進(jìn)度2324萬元，鐵塔服務(wù)費欠進(jìn)

度815萬元，網(wǎng)絡(luò)租費欠進(jìn)度482萬元。

綜合費用預(yù)算完成情況

23

主要綜合費用預(yù)算完成及同比情況

各分公司綜合費用預(yù)算完成率及同比增幅

注：按預(yù)算完成率從高到低排序

◆ 截止6月，昆明公司綜合費

用預(yù)算完成率44.6%，欠時

間進(jìn)度829萬元，同比增幅

9%。其中，超欠進(jìn)度較多

的費用項目是稅金欠進(jìn)度

229萬元，工會經(jīng)費欠進(jìn)度

174萬元，車輛運(yùn)行費欠進(jìn)

度156萬元，物業(yè)管理費超

進(jìn)度153萬元。

◆ 從各分公司對比情況看，昆

明公司綜合費用預(yù)算完成率

排全省第14名，低于全省

平均水平2.9pp。

資源健康度對標(biāo)-市場類

24

◆ 截止6月，昆明公司市場類主要標(biāo)桿指標(biāo)情況如下： 注：標(biāo)桿按從優(yōu)到劣順序排名

? 銷售費用占收比0%，標(biāo)桿排名第0位，同比增長。

? 業(yè)務(wù)平臺維護(hù)支撐費占收比2.29%，標(biāo)桿排名第2位，同比增長1.11pp。

? ICT業(yè)務(wù)毛利率72.47%，標(biāo)桿排名第1位，同比增長76.09pp。

? 壞賬率1.48%，標(biāo)桿排名第13位，同比增長0.70pp。

資源健康度對標(biāo)-網(wǎng)絡(luò)類

◆ 截止6月，昆明公司市場類主要標(biāo)桿指標(biāo)情況如下： 注：標(biāo)桿按從優(yōu)到劣順序排名

? 家客設(shè)備單位成本130.07元/戶，標(biāo)桿排名第8位，同比增長0.0961。

? 每百元網(wǎng)絡(luò)類固定資產(chǎn)維修費1.85元，標(biāo)桿排名第1位，同比下降0.2507。

? 單塔服務(wù)費3.5萬元/個/年，標(biāo)桿排名第15位，同比增長0.2319。

? 每載頻網(wǎng)絡(luò)電費1877.65元/個/年，標(biāo)桿排名第16位，同比下降0.0236。

? 每用戶家寬裝維費95.71元/戶，標(biāo)桿排名第3位，同比下降0.1763。 25

/ 03 業(yè)績考核情況

27

經(jīng)營業(yè)績總體情況-全省

◆ 5月州市經(jīng)營業(yè)績預(yù)考核得分前三的分公司是臨滄、紅河、曲靖，后三是玉溪、楚雄、怒江。與去年考核結(jié)果相比，排名提升較多

的是德宏、版納、迪慶，下降較多的是楚雄、麗江、怒江。其中，昆明排名第13，較去年下降1名，環(huán)比排名上升3名。

◆ 昆明總分56.71分，得分率為56.7%，其中，價值提升6.33分，排名第15；市場掌控32.06分，排名第14；客戶感知15.61分，排

名第10。

28

經(jīng)營業(yè)績總體情況-昆明

◆ 昆明5月經(jīng)營業(yè)績預(yù)考核總分56.71分，得分率為56.71%，排名第13。

◆ 從考核指標(biāo)完成情況來看，家庭融合客戶滲透等3個指標(biāo)不得分；

通信服務(wù)收入等7個指標(biāo)排名后三，建議關(guān)注。

◆ 與2022年相比，收入、家庭市場、政企市場排名下降超過5名。

◆ 從考核模塊來看，新業(yè)務(wù)市場完成情況較好，排名前三；家庭市場、

收入完成情況較差，排名后三；移動市場、家庭市場、政企市場得分

率偏低。

29

經(jīng)營業(yè)績關(guān)聯(lián)性-昆明

市場掌控考核結(jié)果與各市場相關(guān)性 各指標(biāo)及分市場考核結(jié)果相關(guān)性

◆ 市場掌控考核結(jié)果主要受移動市場、家庭市場、政企市場、

新業(yè)務(wù)市場影響；移動市場、家庭市場、政企市場完成情

況較差，得分率不合格。

◆ 各指標(biāo)與分市場考核結(jié)果相關(guān)性：

◆ 移動市場考核結(jié)果主要受凈增客戶指標(biāo)影響；

◆ 家庭市場考核結(jié)果主要受家庭基礎(chǔ)產(chǎn)品凈增、千兆

寬帶、平臺級生態(tài)級產(chǎn)品指標(biāo)影響；

◆ 政企市場考核結(jié)果主要受5G專網(wǎng)、欠票回款率指標(biāo)

影響。

價值提升

30

分公司計費增量收入欠進(jìn)度及扣分情況（萬元）

分公司通服收入欠進(jìn)度及扣分情況（萬元）

◆ 昆明5月收入排名第15，得

分為6.33分，得分率為

79.2%，低于全省平均1.01

分。

◆ 昆明通服收入不欠進(jìn)度，

計費收入增量欠進(jìn)度8610

萬元。

◆ 運(yùn)營支出，昆明完成率為

41.61%，欠時間進(jìn)度-0.7pp。

市場掌控-移動市場

31

分公司移動市場指標(biāo)得分情況

◆ 從昆明指標(biāo)完成情況來看，

5G網(wǎng)絡(luò)凈增、扣分系數(shù)：5G

終端凈增完成情況較差，建

議關(guān)注。

◆ 昆明5月移動市場排名第10，

得分為11.82分，得分率為

59.1%，低于全省平均1.27

分。

◆ 移動市場得分率較高的為德

宏、普洱、文山，得分率較

低的為怒江、玉溪、楚雄；

昆明、怒江、迪慶內(nèi)嵌扣分

較多。

市場掌控-家庭市場

32

分公司家庭市場指標(biāo)得分

◆ 昆明5月家庭市場排名第

16，得分為3.88分，得分

率為20.4%，低于全省平

均8.08分。

◆ 從昆明指標(biāo)完成情況來看，

家庭基礎(chǔ)產(chǎn)品凈增、千兆

寬帶、生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展完成

情況較差，建議關(guān)注。

◆ 家庭市場得分較高的為迪

慶、臨滄、文山，得分較

低的為昆明、大理、玉溪。

德宏、昆明、保山內(nèi)嵌扣

分較多。

市場掌控-政企市場

33

分公司政企市場指標(biāo)得分情況

◆ 昆明5月政企市場排名第9，

得分13.78分，得分率為

53%，低于全省平均1.7分。

◆ 從昆明市場掌控類指標(biāo)完成

情況來看，移動云、5G專網(wǎng)、

物聯(lián)網(wǎng)價值連接數(shù)、ICT收

入完成情況較差，建議關(guān)注。

◆ 政企市場得分率較高的為曲

靖、紅河、臨滄，得分率較

低的為版納、玉溪、怒江。

市場掌控-新業(yè)務(wù)市場

34

分公司新業(yè)務(wù)市場指標(biāo)得分

◆ 昆明5月新業(yè)務(wù)市場排名

第2，得分2.58分，得分

率為86%，高于全省平均

0.5分。

◆ 從昆明指標(biāo)完成情況來看，

移動云盤完成情況較好。

◆ 新業(yè)務(wù)市場得分較高的為

迪慶、昆明、普洱，得分

較低的為德宏、昭通、保

山。

35

分公司客戶感知指標(biāo)得分情況

客戶感知

◆ 客戶感知得分較高的為紅河、文山、

怒江，得分較低的為版納、楚雄、

普洱。

◆ 昆明5月客戶感知排名第10，得

分15.61分，得分率為78.1%，

低于全省平均0.01分。

◆ 從昆明指標(biāo)完成情況來看，客戶

滿意度、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、資費質(zhì)量完

成情況較好；固定上網(wǎng)上網(wǎng)質(zhì)量

領(lǐng)先、資費質(zhì)量完成情況較差，

建議關(guān)注。

36

昆明所轄區(qū)縣評優(yōu)情況

◆ 5月昆明所轄區(qū)縣平均得分50.18分，

得分率為50.2%；低于昆明8.9pp。

◆ 排名前50的分公司有祿勸、呈貢；

排名后30的分公司為宜良、東川、

西山、五華、石林、安寧、盤龍。

中國移動內(nèi)部資料

未經(jīng)允許，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)、傳播