銀行精品學(xué)習(xí)項目

沃盟數(shù)科，立足行業(yè)，精耕專業(yè)

用專業(yè)為客戶創(chuàng)造最大價值

賦能講師，傳承優(yōu)秀IP

助力金融行業(yè)人才發(fā)展與組織績效提升

本資料版權(quán)歸沃盟數(shù)科所有

翻版必究

目錄

立足行業(yè).精耕專業(yè)

01- 06

關(guān)于沃盟

盟學(xué)堂

沃盟大事記

沃盟版權(quán)學(xué)習(xí)項目（部分）

獨家簽約專家

PART—1關(guān)關(guān)于沃盟

02

03

04

05

06

沃盟產(chǎn)品地圖

精品學(xué)習(xí)項目

A+銀行家系列

A+支行長

臻選—財私產(chǎn)能提升

開練—復(fù)雜產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營

優(yōu)+中收產(chǎn)能爆破

社交攻略

優(yōu)+理財經(jīng)理頭雁計劃

微+ 零售信貸精準營銷實戰(zhàn)營

PART—2關(guān)沃盟產(chǎn)品地圖

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09- 25

立足行業(yè).精耕專業(yè)

盟學(xué)堂

沃盟大事記

獨家簽約專家

沃盟版權(quán)學(xué)習(xí)項目（部分）

關(guān)于沃盟

PART—1

關(guān)于沃盟

盟學(xué)堂

沃盟大事記

沃盟版權(quán)學(xué)習(xí)項目（部分）

獨家簽約專家

02

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01 02

愿景

傳承優(yōu)秀經(jīng)驗

助力金融行業(yè)人才發(fā)展

使命

賦能講師

成就不凡

沃盟經(jīng)紀

企業(yè)文化

03

價值觀

利他、求是、

恪守、創(chuàng)造、奮進

關(guān)于沃盟?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 02

上海沃盟數(shù)科教育科技有限公司（簡稱：沃盟）

專注于金融行業(yè)教育培訓(xùn)產(chǎn)品的研發(fā)、制作、知識產(chǎn)權(quán)（IP）

保護以及行業(yè)人才培養(yǎng)數(shù)十載，是國內(nèi)領(lǐng)先的金融教育培

訓(xùn)全面解決方案供應(yīng)商。沃盟數(shù)科在零售銀行、財富管理、

小微金融等金融培訓(xùn)垂直領(lǐng)域積累了眾多版權(quán)產(chǎn)品和專業(yè)

力量，擁有大量獨家簽約專家。

沃盟數(shù)科核心業(yè)務(wù)

講師經(jīng)紀：以戰(zhàn)略視角嚴選業(yè)務(wù)和管理高手，以專業(yè)化IP篩

選、培育和推廣流程為依托，向全國培訓(xùn)機構(gòu)輸出精品版權(quán)

課程、線上產(chǎn)品及專業(yè)師資。

版權(quán)課程：協(xié)助專業(yè)講師培育個人IP，提供專業(yè)的知識產(chǎn)品

萃取、制作、運營和版權(quán)保護服務(wù)。

盟學(xué)堂：專注于金融行業(yè)業(yè)務(wù)課程線上學(xué)習(xí)產(chǎn)品開發(fā)，提供

內(nèi)容+服務(wù)+平臺，助力機構(gòu)實現(xiàn)數(shù)字化產(chǎn)品運營。

沃盟數(shù)科，立足行業(yè)，精耕專業(yè)，用專業(yè)為客戶創(chuàng)造最大價

值，賦能講師，傳承優(yōu)秀IP，助力金融行業(yè)人才發(fā)展與組織績

效提升。

ABOUT WOMENG

關(guān)于沃盟

企業(yè)簡介 I 企業(yè)文化

03 / 立足行業(yè).精耕專業(yè)?盟學(xué)堂

MENG SCHOOL

盟學(xué)堂

金融人士的在線加油站

盟學(xué)堂是沃盟數(shù)科教育科技公司旗下的線上課程品牌，充分發(fā)揮沃盟優(yōu)質(zhì)師資力量，堅持輸出精品視頻課程，

持續(xù)優(yōu)化學(xué)習(xí)體驗，提高培訓(xùn)效率，全力賦能企業(yè)人才升級；為培訓(xùn)機構(gòu)搭建專屬課程平臺，助力實現(xiàn)數(shù)字化

發(fā)展。

四項.核心服務(wù)

八項.課程系列

學(xué)習(xí)平臺服務(wù)

線上課程 詳情介紹 班級學(xué)習(xí) 學(xué)習(xí)監(jiān)測

掃碼了解詳情

DEVELOPMENT

HISTORY

沃盟大事記

發(fā)展歷程

2009

成立金融講師

工作室

2010

成立中國培訓(xùn)研究院

2012

立足全國金融中心上海

業(yè)務(wù)輻射全國

工作室獨家簽約核心專家，數(shù)量逾30位

2013

創(chuàng)建“沃盟經(jīng)紀”品牌

定位為全國首家銀行業(yè)專業(yè)師資經(jīng)紀公司

服務(wù)全國金融培訓(xùn)機構(gòu)和知名高校

2015

入駐上海長寧辦公區(qū)

正式確立公司發(fā)展“專業(yè)+產(chǎn)品”雙導(dǎo)向

2016

搬遷至慧創(chuàng)科技園區(qū)，

舉辦首次銀行業(yè)熱點課程發(fā)布會+

銀行培訓(xùn)講師認證班，獲得業(yè)內(nèi)好評

2018

承辦“新金融、新人才、新發(fā)展”

第二屆中國銀行業(yè)培訓(xùn)發(fā)展論壇

成立學(xué)習(xí)產(chǎn)品研發(fā)中心

2017

承辦首屆銀行業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展論壇

(國家會計學(xué)院主辦方)

2019

成立運營交付中心，為機構(gòu)提供

“咨詢打單輔導(dǎo)交付商務(wù)安排”

一體化外包服務(wù)

2020

成立盟學(xué)堂線上事業(yè)部

實現(xiàn)內(nèi)容+服務(wù)+平臺的產(chǎn)品矩陣

2021

成立精品版權(quán)課研發(fā)中心

2022

更名為“沃盟數(shù)科教育科技有限公司”

引領(lǐng)行業(yè)，踏上新征程

未來可期

沃盟大事記 ?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 04

05 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?沃盟版權(quán)學(xué)習(xí)項目

POPYRIGHT LEARNING PROGRAM

沃盟版權(quán)學(xué)習(xí)項目(部分 )

“ 優(yōu)+”系列

● 理財經(jīng)理三階育成

● 基金/保險營銷產(chǎn)能提升

● AUM/全量資產(chǎn)產(chǎn)能提升

開練● 復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力通關(guān)訓(xùn)練營

中收產(chǎn)能爆破

● 復(fù)雜型產(chǎn)品銷售高手育成訓(xùn)練營

“ 新動力，新支點”

● 銀行網(wǎng)點競爭力提升

“ 甄選”系列

● 投顧三力提升翻轉(zhuǎn)式工作坊

● 私人訂制管家計劃?產(chǎn)能提升

銀行客戶經(jīng)理外拓營銷

景色無限

● 場景生態(tài)與場景營銷策略 網(wǎng)格化營銷與整村授信項目

銀行家 ● A+投顧 ● A+私行家

● A+理財師 ● A+支行長

● A+對公客戶經(jīng)理 ● A+小微客戶經(jīng)理

支行長 ● 場景化核心管理能力沙盤攻略

社交攻略

● 高客營銷場景式社交軟實力構(gòu)建

● 高端客戶完美社交攻略

● 高凈值客戶實景實物沙龍

微力無邊

● 小微業(yè)務(wù)綜合能力提升

● 微+零售信貸精準營銷實戰(zhàn)營

理財經(jīng)理頭雁計劃

● 資管新規(guī)背景下綜合產(chǎn)能營銷理財

隊伍精英打造訓(xùn)練營

決勝千里

● 基于CRM數(shù)據(jù)精準分析下

客戶營銷運營能力提升項目

EXCLUSIVE CONTRACTING EXPERT

獨家簽約專家(部分專家排名不分先后 )

獨家簽約專家 ?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 06

李萌馨 趙奕楠 王肖 尹婕 王玨

李竹 趙燕 王耑紅 單丹 黃蘞云

史慧 杜蘊姍 趙倩

鄭橋楨 芮華 馬雪薇 趙潔

張淳 任蘭蘭

王沛

唐曉婷

李純琪 韓穎 陳淑亞

于亞彤

王維玲 趙宇 涂文琪

梁芯萌

毛薈昀 盧春紅

孫天璐

杜曉婕 吳清 LISA 楊慧秋 施艷麗

朱蕊 宣萱 朱海若 楊佩佩

肖文辰 葉國麗 鑫蕾

梁不才 崔言蹊 馮文

蔣君揚 馮美迎 楊樹峰 崇華 屠振宇 劉方池

江磊 范青源

唐樹源

郁良 賴泓杉 李彥池 李良德

周暢

翁慶麟 張瀚 莊銀銀 陳開宇 楊偉光

鄭文斯 玄一 蒲嘉杰 江東 朗靜樹

周承 蔡明銳 劉通 陳建華 王維仁 杜浩 王志強

王海 朱曉俊 張博聞

王天 譚文曦 朱震麟

王文浩 鄔瑜駿

衛(wèi)超 張睿超 張淼 王敏求 朱琪 玄明

高承乾

吳廣

朱曉剛

徐大勇 王曉春 溫家琪 蔡驊 蔡偉毅 黃桓

王弘博 王攀登 朱羲陽 寧書幸 潘春陽 邵震 顧宇

李朝杰 房卡 孫子辰 李德華 蘇振國 孫銘宏

周自海 董瑞良 周宏斌

王慧子霖

王楊梓 包芮華 蔡錦 黃雅聆

金貞子

王茗涵

謝良鶯 史征陽 張翼 胡玉成 謝金孝 黃芳 邱于曼 葉琳媛

PART—2

沃盟產(chǎn)品地圖

精品學(xué)習(xí)項目

A+銀行家系列

A+支行長

臻選—財私產(chǎn)能提升

開練—復(fù)雜產(chǎn)品營銷訓(xùn)練營

優(yōu)+中收產(chǎn)能爆破

社交攻略

優(yōu)+理財經(jīng)理頭雁計劃

微+ 零售信貸精準營銷實戰(zhàn)營

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09 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?沃盟產(chǎn)品地圖

PRODUCT MAP

沃盟產(chǎn)品地圖

沃盟產(chǎn)品地圖?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 10

11 / 立足行業(yè).精耕專業(yè)?精品學(xué)習(xí)項目

STUDY PROGARM

精品學(xué)習(xí)項目

A+銀行家系列 / 12

A+支行長/ 19

臻選

財私產(chǎn)能提升/ 20

開練/ 21

社交攻略/ 23

優(yōu)+理財經(jīng)理 /24

微+零售信貸/ 25

優(yōu)+中收產(chǎn)能爆破/ 22

精品

學(xué)習(xí)項目

?建 投 顧 與 財 富 顧 問 育 成 培 養(yǎng) 計 劃，促 財 私 產(chǎn) 能 提 升

A+銀行家之A+投顧系列?

《投顧與財富顧問能力提升課程體系》

如何在充滿變革的財富市場中把握機遇，從財富管理行業(yè)實踐來看，各類金融機構(gòu)基于自身資源稟賦和目標(biāo)客戶分別

構(gòu)建了差異化的服務(wù)模式，而商業(yè)銀行則憑借客戶及渠道優(yōu)勢在財富管理及私人銀行市場中扮演核心參與方，因此投

顧與財富顧問隊伍建設(shè)將很大程度上彌補理財經(jīng)理隊伍能力不足的現(xiàn)狀，以便于給財富/高凈值客戶提供更專業(yè)、有

價值的服務(wù)。

A+投顧與財富顧問課題推薦

能力要求 版權(quán)學(xué)習(xí)產(chǎn)品A+投顧課程體系 其它課題推薦

《宏觀經(jīng)濟與市場分析》

《投顧/財富顧問陪訪與營銷推動管理》

《溝通影響力與高效呈現(xiàn)表達技巧》

《高凈值客戶主題沙龍策劃與組織》

《資產(chǎn)配置策略與工具運用》

《高凈值客戶KYC與需求激發(fā)技巧》

《私募基金解析與營銷邏輯》

《大額保單與保險金信托營銷實務(wù)》

《稅法視角看超高凈值人群的財富布局》

高效陪訪

業(yè) 務(wù) 管 理、推 動 支 撐

投教專業(yè)

《陪出大單?投顧訪協(xié)同作戰(zhàn)謀略?》

《高效轉(zhuǎn)化?高凈值客戶四季創(chuàng)新主題沙龍巧策劃?》

《引路?投資顧問業(yè)務(wù)推動能力提升?》

《攻守兼?zhèn)?私行財富管家的成功鑰匙?》

A+投顧與財富顧問崗位能力模型

支撐能力

（銷售工具與流程）

市場分析

資產(chǎn)配置方案

投教工具（如一頁通、

小視頻、軟文等）

新產(chǎn)品上線

標(biāo)準化推動流程

. 業(yè)務(wù)管理 推動支撐.

投顧與財富顧問

. 陪訪高效. . 投教專業(yè).

專業(yè)能力

（高勝任力）

高階KYC

高階KYP

專業(yè)顧問

工作流程

（陪訪專家，四步工作法）

需求理解

提出建議

執(zhí)行方案

跟進追蹤

路演沙龍

（客戶投教）

主題策劃（市場、理

念、大類資產(chǎn)投資與傳

承、投后）

組織實施推動（前、

中、后）

業(yè)績檢視

轉(zhuǎn)培訓(xùn)

（營銷教練）

專業(yè)培訓(xùn)與教練者

通關(guān)考核與實景模

擬演練

貴賓理財經(jīng)理活動量

管理

高客資產(chǎn)配置檢視

與動態(tài)調(diào)整方案管理

產(chǎn)品通關(guān)

業(yè)績跟蹤（高客客戶數(shù)、

管理AUM、重點產(chǎn)品銷量、

資產(chǎn)配置偏離度）

推動能力

（業(yè)績管理）

A+投顧系列 ?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 12

A+銀行家之A+私行家系列?

《私行客戶經(jīng)理能力提升課程體系》

?基 于 崗 位 能 力 培 養(yǎng)，助 力 財 私 指 標(biāo) 產(chǎn) 能 提 升

對于財富管理機構(gòu)而言，二八法則愈發(fā)明顯，深化客戶分層，重點抓住“大魚”和“巨鯨”潛力巨大，財富管理機構(gòu)

應(yīng)為其提供差異化產(chǎn)品與服務(wù)組合，并通過內(nèi)部充分協(xié)同滿足客戶高度定制化與跨生命階段的財富規(guī)劃需求，真正將

資產(chǎn)規(guī)模轉(zhuǎn)化為利潤。通過對私行客戶經(jīng)理崗位進行課堂式培養(yǎng)，建立差異化客戶服務(wù)模式，合理配置資源，滿足各

層級客戶的需求，實現(xiàn)了打造最佳財富管理銀行的目標(biāo)。

A+私行客戶經(jīng)理崗位能力模型

資產(chǎn)配置

深刻理解國內(nèi)大類資

產(chǎn)在資產(chǎn)組合中的作

用和高凈值客戶在保

值、增值、傳承需求中

的規(guī)劃，具備與高凈

值客戶溝通資產(chǎn)配置

理念的能力

客戶獲取

具備利用各種資源、

渠道開拓新的獲客渠

道并與高凈值客戶建

立良好服務(wù)關(guān)系的

能力

銷售技能

具備高超的人際交往

能力、溝通技巧、客戶

需求發(fā)掘能力

產(chǎn)品營銷

具備根據(jù)客戶管理資

產(chǎn)情況、家庭情況、喜

好偏好等各維度信息，

在服務(wù)期間進行高效

維護，與高凈值客戶

保持良好關(guān)系的能力

客戶維護

具備根據(jù)客戶管理資

產(chǎn)情況、家庭情況、喜

好偏好等各維度信息，

在服務(wù)期間進行高效

維護，與高凈值客戶保

持良好關(guān)系的能力高

凈值客戶的對話能力

專業(yè)素養(yǎng)

具備與高凈值客戶溝

通所需的談資知識體

系，如奢侈品、古玩、

稅法知識等，夯實與高

凈值客戶的對話能力

私行客戶經(jīng)理

A+私行客戶經(jīng)理課題推薦

13 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?A+私行家系列

能力要求 版權(quán)學(xué)習(xí)產(chǎn)品A+私行家課程體系 其它課題推薦

資產(chǎn)配置

客戶獲取

銷售技能

產(chǎn)品營銷

客戶維護

專業(yè)素養(yǎng)

《財富管理走勢與趨勢分析》

《市場分析與投教觀點工具制作》

《高凈值客戶有效獲取與存量客戶精準營銷》

《高凈值客戶分層營銷實戰(zhàn)》

《高客心理狀態(tài)分析、應(yīng)對溝通邏輯與顧問式營銷》

《深度KYC與高質(zhì)面談營銷技巧》

《創(chuàng)新沙龍活動策劃與組織實施》

《大類資產(chǎn)解析與投資策略》

《資本市場深度解析與基金實戰(zhàn)技能》

《私募股權(quán)基金解析與營銷技能》

《大額保單營銷技巧與保險金信托實務(wù)》

《高凈值客戶財富傳承與家族信托實務(wù)》

《高客行為分析（企業(yè)主、富二代、闊太太、高管）與維護技巧》

《專業(yè)底蘊再夯實：海外大類資產(chǎn)解析與配置》

《卓越私人銀行家：資源整合者的有效社交》

《社交攻略：企商、法商、稅商面面觀》

《籌劃?高凈值人士資產(chǎn)配置及財富管理核心

要素?》

《錨定?高凈值人士圈層融入與精準獲客?》

《奪單?高凈值人士心理深剖與典型客群實戰(zhàn)

運用?》

《選品?高凈值人士綜合金融產(chǎn)品服務(wù)營銷體

系搭建?》

《滿載?高凈值人士客情深耕與MGM?》

《圈層?高凈值人士社交資本全攻略?》

A+理財師崗位能力模型

.客戶服務(wù). .營銷推進. .專業(yè)理財.

理財師

客戶獲取 客戶維護 銷售技能 職業(yè)素養(yǎng) 專業(yè)知識 資產(chǎn)配置

具備利用各種資源、渠道開拓新的獲客

渠道與高凈值客戶建立關(guān)系的能力

具備客戶分層、分類管理、關(guān)系提升和個

性化服務(wù)的能力

具備通過各種方式與所服務(wù)的客戶建立

牢固的關(guān)系的能力

具備歸納總結(jié)客戶信息，分析投資需求

的能力

能根據(jù)客戶需求，利用營銷工具，對相關(guān)

產(chǎn)品進行營銷的能力

具備與服務(wù)客戶同頻對話、溝通的知識

儲備和社交素養(yǎng)

具備全面的零售銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識

和各類金融資產(chǎn)知識

具備結(jié)合市場發(fā)展規(guī)律及相關(guān)產(chǎn)品，給

客戶提供財富規(guī)劃方案的能力

具備從客戶視角進行資產(chǎn)配置、跟進評

估、診斷調(diào)整的能力

A+理財師課題推薦

資管新規(guī)正式實施之后，以銷售單一預(yù)期收益型產(chǎn)品為主要手段的客戶維護模式難以為繼，銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展迫在眉睫，

加快建立財富管理體系是銀行零售金融轉(zhuǎn)型升級的必然要求。商業(yè)銀行財富管理轉(zhuǎn)型以隊伍建設(shè)為核心，以提升理財

經(jīng)理專業(yè)能力為重點，圍繞VIP 客戶維護、潛在優(yōu)質(zhì)客戶挖掘、金融資產(chǎn)提升和資產(chǎn)配置服務(wù)，轉(zhuǎn)變理財經(jīng)理職責(zé)和

工作模式，建立理財經(jīng)理標(biāo)準化的工作流程和工作要求。

我司結(jié)合新形勢下理財經(jīng)理工作場景的核心任務(wù)，重塑理財經(jīng)理崗位能力模型，人才培養(yǎng)目標(biāo)從銷售導(dǎo)向轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)精

英導(dǎo)向。

A+理財師系列?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 14

A+銀行家之A+理財師系列?

《理財師能力提升課程體系》

?基 于 崗 位 能 力 培 養(yǎng)，助 力 財 私 指 標(biāo) 產(chǎn) 能 提 升

能力要求 版權(quán)學(xué)習(xí)產(chǎn)品A+理財師課程體系 其它課題推薦

《外拓營銷和社群營銷技巧》

《存量激活和長尾客戶價值提升技巧》

《網(wǎng)點主題沙龍策劃與實施》

《基于CRM應(yīng)用下的數(shù)據(jù)化精準營銷》

《客戶分層分級經(jīng)營維護與事件觸達》

《銀行顧問式銷售流程及實戰(zhàn)技巧》

《客 戶 KYC 與 需 求 挖 掘、產(chǎn) 品 組 合 營 銷 技 能》

《電話營銷與微信營銷》

《期繳保險銷售流程與異議處理》

《基金產(chǎn)品的常態(tài)化銷售》

《大額保單營銷技巧與保險金信托實務(wù)》

《陽光心態(tài)與情緒壓力管理》

《金融精英商務(wù)情境微禮儀》

《營銷心理學(xué)與客戶溝通》

《理 財 經(jīng) 理 權(quán) 益 基 金、含 權(quán) 理 財、理 財 產(chǎn) 品 銷 售 及 售 后 管 理》

《新變革下的資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營銷》

《高凈值人士家庭資產(chǎn)保值與增值配置邏輯重構(gòu)實訓(xùn)課程》

《家庭保險規(guī)劃實訓(xùn)》

客戶服務(wù)

營銷推進

專業(yè)理財

客戶獲取

客戶維護

銷售技能

職業(yè)素養(yǎng)

專業(yè)知識

資產(chǎn)配置

《精準觸達?新零售客群差異化經(jīng)營提質(zhì)與獲客

新模式?》

《價值遞增?從客戶到忠誠朋友的培育心法?》

《超級銷售?高客建聯(lián)與核心需求深度挖掘?》

《左右逢源?平等對話社交資本全攻略?》

《術(shù)業(yè)專攻?理財規(guī)劃與大類資產(chǎn)解析?》

《客戶視角?家庭資產(chǎn)配置面面談?》

作為基層支行的管理人員，支行行長既是上級政策的執(zhí)行者，又是抓好網(wǎng)點員工及業(yè)績的領(lǐng)導(dǎo)者，更是沖鋒到營銷一

線的先鋒隊員。這種多重角色的扮演，更加要求支行行長提升學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力，不僅要從專業(yè)上深化業(yè)務(wù)知識，更要

不斷努力接收新的管理理念、探尋新的管理方法。支行行長隊伍的建設(shè)與素質(zhì)提升，正成為各大商業(yè)銀行培養(yǎng)領(lǐng)軍人

才的主導(dǎo)方向，如何引導(dǎo)他們領(lǐng)會和落實各項金融政策、提升經(jīng)營管理水平、加強金融抗風(fēng)險能力等一系列問題，成

為銀行培訓(xùn)行業(yè)的重要課題。

. 技能與知識. . 素養(yǎng)與態(tài)度.

支行長

營銷管理

服務(wù)意識

營銷技能

經(jīng)營分析

流程管理

風(fēng)險管理

資源協(xié)調(diào)

管理素養(yǎng)

分析判斷

計劃執(zhí)行

有效溝通

變革創(chuàng)新

團隊管理

績效達成

員工發(fā)展

個人素養(yǎng)

組織認同

好學(xué)上進

A+支行長崗位能力模型

A+支行長課題推薦

15 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?A+支行長系列

A+銀行家之A+支行長系列?

《支行長能力提升課程體系》

?打造變幻市場中航向明確的銀行一線隊伍掌舵人

《銀行4.0時代的零售營銷策略與客戶經(jīng)營》

《中小銀行大零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略定位與頂層設(shè)計》

《支行長一點一策訓(xùn)練營》

《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與場景營銷活動策略》

《民法典時代業(yè)務(wù)經(jīng)營中的法律風(fēng)險防范》

《新監(jiān)管形勢下監(jiān)管政策解讀及全面風(fēng)險管理》

《基于績效目標(biāo)的高效能團隊管理》

《團隊激勵反饋和全面賦能》

《管 理 底 層 邏 輯 ：一 門 真 正“授 人 以 魚”的 管 理 課》

《知 彼 知 己 的 管 理 溝 通 技 術(shù) ? 案 例、工 具 和 思 維》

《系統(tǒng)思考分析決策方法》

《金融精英商務(wù)禮儀實戰(zhàn)攻略》

《情緒壓力管理與高情商溝通》

《優(yōu)勢管理與職業(yè)自驅(qū)力提升》

營銷管理

管理素養(yǎng)

能力要求 版權(quán)學(xué)習(xí)產(chǎn)品A+支行長課程體系 其它課題推薦

流程管理

團隊管理

個人素養(yǎng)

技能與知識

素養(yǎng)與態(tài)度

《A+支行長?精深化客戶營銷策略與立體化營銷

管理?》

《A+支行長?全流程管理與風(fēng)險控制?》

《A+支行長?場景化核心管理能力沙盤攻略?》

《A+支行長?支行管理的核心引擎?》

《A+支行長?卓越影響力修煉秘笈?》

A+銀行家之A+小微客戶經(jīng)理系列?

《小微客戶經(jīng)理能力提升課程體系》

?小微客戶經(jīng)理構(gòu)筑銀企關(guān)系的橋梁

為緊貼中小銀行小微業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展定位和客戶經(jīng)理人才培養(yǎng)的目標(biāo)，通過前期調(diào)研、復(fù)盤、總結(jié)不同類型金融機構(gòu)

在打造小微信貸客戶經(jīng)理隊伍過程中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，創(chuàng)造性的提出了適應(yīng)中小銀行需求的小微客戶經(jīng)理課程體系，從

而達到為中小銀行培養(yǎng)一批“有戰(zhàn)力、有能力、會營銷、出業(yè)績”的小微信貸客戶經(jīng)理隊伍。

A+小微客戶經(jīng)理崗位能力模型

A+小微客戶經(jīng)理課題推薦

客戶維護

基于貸后跟進維護提升

滿意度

基于情感關(guān)系跟進提升

忠誠度

基于深挖需求并要求

MGM

專業(yè)知識

全面的信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品

基礎(chǔ)知識和各類金融資產(chǎn)

知識

拓客營銷

客戶盤點與需求分析

客戶開發(fā)拓展

建立好感與把握需求

推薦產(chǎn)品

促成簽約

風(fēng)險管理

信貸業(yè)務(wù)全流程管理

信貸風(fēng)險防控

法律風(fēng)險防范

可疑線索識別

合規(guī)經(jīng)營與化解退出

.知識與技能.

崗位素養(yǎng)

充分了解銀行小微

營銷業(yè)務(wù)的意義明

確自身的角色定位

市場、崗位和業(yè)務(wù)認

知的三維立體轉(zhuǎn)變

個人素養(yǎng)

個人效能管理

提高小微客戶經(jīng)理軟

實力，打造個人名片

.態(tài)度與素養(yǎng).

小微客戶經(jīng)理

A+小微客戶經(jīng)理系列?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 16

能力要求 版權(quán)學(xué)習(xí)產(chǎn)品A+小微客戶經(jīng)理課程體系 其它課題推薦

《企業(yè)財務(wù)報表基礎(chǔ)知識與信貸邏輯》

《小微企業(yè)的財務(wù)分析技巧》

《如何撰寫授信申報書及相應(yīng)貸前盡調(diào)重點》

《行業(yè)分析方法與案例應(yīng)用》

《中 小 銀 行 網(wǎng) 格 化 精 準 營 銷（含 整 村 授 信 與 城 區(qū) 存 貸 營 銷）》

《聚焦場景?小微業(yè)務(wù)場景化精準營銷》

《新經(jīng)濟背景下三農(nóng)信貸綜合營銷能力提升》

《小微企業(yè)信貸客戶營銷與管理》

《零售信貸創(chuàng)新型營銷與客戶關(guān)系深耕》

《中國經(jīng)濟新常態(tài)下的小微企業(yè)金融服務(wù)新思維》

《民法典時代銀行信貸業(yè)務(wù)法律風(fēng)險控制》

《小微企業(yè)營銷及盡職調(diào)查實務(wù)》

《信貸視角下的企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別》

《小微信貸及個人經(jīng)營性貸款風(fēng)險鑒別和控制》

《小企業(yè)貸前貸中貸后信貸全流程管理和不良貸款處置》

《信貸領(lǐng)域案件防范與合規(guī)管理》

《小微金融方案設(shè)計與商務(wù)展示》

《小 微 信 貸 產(chǎn) 品 的 設(shè) 計、開 發(fā) 與 創(chuàng) 新》

《打造銀行金牌個貸客戶經(jīng)理?優(yōu)勢銷售談判技巧》

《銀行業(yè)務(wù)場景中的精彩呈現(xiàn)與職業(yè)自驅(qū)力提升》

《陽光心態(tài)和情緒壓力管理》

《目標(biāo)管理與規(guī)劃》

專業(yè)知識

拓客營銷

客戶維護

風(fēng)險管理

崗位素養(yǎng)

個人素養(yǎng)

態(tài)度與

素 養(yǎng)

知識與

技 能

《術(shù)業(yè)專攻?小微信貸產(chǎn)品基礎(chǔ)及業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)?》

《捷足先登?小微信貸綜合營銷能力提升與實戰(zhàn)應(yīng)用?》

《超級銷售?小微信貸創(chuàng)新型營銷與客戶關(guān)系深耕?》

《攻守兼?zhèn)?小微信貸風(fēng)險防范?》

《左右逢源?如何成為一名高效能的信貸客戶經(jīng)理?》

《社交攻略?小微客戶經(jīng)理社交溝通技巧?》

A+銀行家之A+對公客戶經(jīng)理系列?

《對公客戶經(jīng)理能力提升課程體系》

?業(yè)務(wù)新手到顧問式人才到金融顧問專家的全覆蓋打造

A+對公客戶經(jīng)理崗位能力模型

我司深耕行業(yè)，根據(jù)各行對公客戶經(jīng)理崗位勝任力研究聚焦崗位核心能力模塊。

. 業(yè)務(wù)技能. . 專業(yè)素養(yǎng).

對公客戶經(jīng)理

市場分析

信息收集

數(shù)據(jù)分析

業(yè)務(wù)推進

產(chǎn)品營銷

方案策劃

客戶經(jīng)營

需求分析

客戶管理

風(fēng)險管控

貸前調(diào)查

貸后管理

崗位素養(yǎng)

談判公關(guān)

團隊協(xié)助

個人素養(yǎng)

時間管理

壓力管理

盡管面臨內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源重新配置，對于我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行來說，公司業(yè)務(wù)依然是銀行的生存根本，是銀行最

主要的利潤來源，公司業(yè)務(wù)的整體發(fā)展水平以及公司客戶經(jīng)理整體素質(zhì)關(guān)系到一家銀行在公司業(yè)務(wù)方面的市場競爭力和市場

占有率。

A+對公客戶經(jīng)理課題推薦

17 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?A+對公客戶經(jīng)理系列

《區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展攻略與投資環(huán)境建設(shè)》

《領(lǐng) 先 之 道 ：公 司 銀 行 業(yè) 務(wù) 差 異 化 營 銷 實 戰(zhàn) 策 略》

《行業(yè)前景分析的基本邏輯及常用方法》

《服 務(wù) 高 質(zhì) 量 發(fā) 展 實 體 經(jīng) 濟 的 公 司 業(yè) 務(wù) 產(chǎn) 品 創(chuàng) 新、組 合 能 力 提 升》

《公司客戶金融服務(wù)解決方案設(shè)計與展示》

《公私聯(lián)動之綜合金融服務(wù)方案呈現(xiàn)》

《對公營銷案例分析訓(xùn)練營》

《高質(zhì)量發(fā)展背景下銀行對公客戶拓展和營銷業(yè)績提升策略》

《企業(yè)客戶關(guān)鍵人信息收集與企業(yè)金融需求挖掘分析》

《監(jiān)管新政下銀行授信思路和重點領(lǐng)域?qū)徟c》

《企業(yè)財務(wù)報表分析與舞弊識別》

《商 業(yè) 銀 行 公 司 信 貸（貸 前、貸 中、貸 后）風(fēng) 險 管 控 指 引》

《打 造 客 戶 經(jīng) 理 積 極 心 態(tài) 重 塑 激 情（1 天）》

《社交攻略?銀行客戶經(jīng)理營銷場景軟實力》

《金融行業(yè)視角下的高端商務(wù)禮儀》

《目標(biāo)管理與規(guī)劃》

《情緒壓力管理與高情商溝通》

《優(yōu)勢管理與職業(yè)自驅(qū)力提升》

市場分析

業(yè)務(wù)推進

客戶經(jīng)營

風(fēng)險管控

崗位素養(yǎng)

個人素養(yǎng)

業(yè)務(wù)技能

專業(yè)素養(yǎng)

能力要求 版權(quán)學(xué)習(xí)產(chǎn)品A+對公客戶經(jīng)理課程體系 其它課題推薦

《A+對公客戶經(jīng)理?行業(yè)前景分析的基本邏輯及常用

方法?》

《A+對公客戶經(jīng)理?金融服務(wù)解決方案設(shè)計與營銷

推進?》

《A+對公客戶經(jīng)理?銀行對公客戶拓展和營銷業(yè)績

提升?》

《A+對公客戶經(jīng)理?信貸風(fēng)控全流程?》

《A+對公客戶經(jīng)理?公司業(yè)務(wù)客戶營銷場景戶社交

攻略?》

《游刃有余?大客戶社交溝通技巧?》

企業(yè)內(nèi)部的知識傳承遠比向外部的學(xué)習(xí)更重要，以提升技能改善績效為目標(biāo)的內(nèi)訓(xùn)師，是企業(yè)進行知識技能傳承非

常重要的角色。培育、培養(yǎng)一支有業(yè)務(wù)經(jīng)驗、有產(chǎn)品思維，又有培訓(xùn)產(chǎn)品開發(fā)能力的專兼職內(nèi)訓(xùn)師隊伍，是商業(yè)銀

行迅速應(yīng)對各種轉(zhuǎn)型最有效的辦法。

通過對內(nèi)訓(xùn)師實踐成功和失敗案例的跟蹤研究，以及未來組織學(xué)習(xí)的趨勢，我司認為業(yè)務(wù)型內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)要將內(nèi)部知

識管理與業(yè)務(wù)場景進行深度融合，讓業(yè)務(wù)高手有能力萃取自身經(jīng)驗，并將這一寶貴經(jīng)驗通過培訓(xùn)進行傳承。

A+業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師課題推薦

A+業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師崗位能力模型

業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師

. 業(yè)務(wù)力. . 講授力.

即內(nèi)訓(xùn)師具有能出色完成本崗位工作的能力，以及

準確理解企業(yè)和業(yè)務(wù)（企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展和人才隊

伍現(xiàn)狀）的能力，而不同領(lǐng)域和層級的內(nèi)訓(xùn)師要求又

會有所不同

. 內(nèi)驅(qū)力.

熱愛學(xué)習(xí) 樂于分享

即對成為一名優(yōu)秀內(nèi)訓(xùn)師的堅定意愿、

信念和激情。企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師大多兼職，要比

其他同事付出更多的努力、時間和資源，

需要強大的內(nèi)驅(qū)力，平衡好個人成功與

組織發(fā)展的關(guān)系

精通業(yè)務(wù) 明晰政策 熟悉產(chǎn)品 基本授課能力 需求分析能力 課程開發(fā)能力

即內(nèi)訓(xùn)師作為講師需要具備的基本授課技巧及其能

力。包括基本技巧、需求分析能力和課程開發(fā)能力，

成熟期后可加入引導(dǎo)技術(shù)、教練技術(shù)等技能

《課程設(shè)計與開發(fā)技巧》

《業(yè)務(wù)型課程設(shè)計與開發(fā)》

《課程呈現(xiàn)于教學(xué)活動設(shè)計技巧》

《基于銀行實際應(yīng)用場景微課設(shè)計與制作訓(xùn)練》

《結(jié)構(gòu)思維與魅力演講訓(xùn)練》

《會播才會贏?如何設(shè)計并講好直播課》

《引導(dǎo)技術(shù)與教練式培訓(xùn)師》

《精品微課設(shè)計與開發(fā)》

《經(jīng)驗萃取與有效呈現(xiàn)》

課程開發(fā)能力

能力要求 版權(quán)學(xué)習(xí)產(chǎn)品A+內(nèi)訓(xùn)師課程體系 推薦課程

基本授課能力

精 通 業(yè) 務(wù)、熟 悉 產(chǎn) 品

講授力

業(yè)務(wù)力

《A+內(nèi)訓(xùn)師?銀行業(yè)務(wù)課程開發(fā)與呈現(xiàn)技巧?》

《A+內(nèi)訓(xùn)師?業(yè)務(wù)經(jīng)驗萃取與微課開發(fā)?》

《A+內(nèi)訓(xùn)師?銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程設(shè)計與授課呈現(xiàn)?》

A+銀行家之A+內(nèi)訓(xùn)師系列?

《業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師能力提升課程體系》

?打 造 一 支 業(yè) 務(wù) 經(jīng) 驗 場 景 化 、授 課 技 能 實 戰(zhàn) 化 的 業(yè) 務(wù) 專 家 隊 伍

A+內(nèi)訓(xùn)師系列?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 18

夯實管理能力.三大保障

兩天深刻洞悟.管理精髓

19 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?A+支行長

A+支行長TM

?場景化核心管理能力沙盤攻略

管理精髓 = 底層邏輯 + 情景識別 + 優(yōu)佳管理 + 關(guān)系協(xié)調(diào)

臻選財私產(chǎn)能提升?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 20

財私產(chǎn)能提升四“難”：

四步財私經(jīng)營能力：

落地難

客戶資產(chǎn)配置偏離度與AUM：

提升難

資產(chǎn)檢視與投后管理：

專業(yè)溝通能力提升難

復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力：

提升難

財私產(chǎn)能提升四化：

“沙盤”化：

名單經(jīng)營，提升財私客戶

盤點與經(jīng)營計劃制定能力

“流程”化：

跟進提升，提升財私客戶約見、面談、

配置能力

“工具”化：

營銷助力，提升產(chǎn)品配置營銷

轉(zhuǎn)化效率

“數(shù)字”化：

業(yè)績提升，財私客戶數(shù)、戶均

AUM、重點產(chǎn)品銷量三提升

四階“PDCA”螺旋提升：新思路、強破局

一階

二階

三階

四階

盤客戶定名單

與經(jīng)營計劃

強化約見、

互動跟進活動量

提升資產(chǎn)檢視

與建議書方案溝通能力

夯實重點產(chǎn)品

與銷售墊板運用能力

臻選財私產(chǎn)能提升TM

?四階PDCA產(chǎn)能增長實戰(zhàn)營

3天調(diào)研 + 3天集訓(xùn)營 + 4*5天/8個網(wǎng)點、組

21 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?開練

開練TM

?復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力通關(guān)訓(xùn)練營

四大收益：提煉打法+通關(guān)考核+工具輸出+案例沉淀

培養(yǎng)模式：集中學(xué)習(xí)+通關(guān)考核+工具導(dǎo)入

課前調(diào)研

人才選拔

課程定制

訓(xùn)前籌備

結(jié)營評優(yōu)

案例交付

工具交付

訓(xùn)后總結(jié)

入營 達標(biāo)

訓(xùn)練營(2天1晚)

學(xué)員檔案:課程表現(xiàn)+通關(guān)分數(shù)

專題授課

1.《資產(chǎn)配置下的復(fù)雜產(chǎn)品營銷》

通關(guān)考核

學(xué)員抽簽

案例通關(guān)

工具導(dǎo)入

. 期繳保險營銷話術(shù)+銷售墊板

. 基金、基金定投場景營銷話術(shù) . . 20個常見場景疑問處理

. ??

銀行人保險營銷兩痛：

管理端 “三缺”：

缺管理工具、缺管理策略、缺管控方法

網(wǎng)點端 “四難”：

找客難、精準難、邀約難、成交難

四項助力“雙能”：

定制個性策略：

制定“市策“保險產(chǎn)能提升

推動管理路徑

導(dǎo)入專業(yè)打法：

落地“四?！氨ｋU產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)營銷

體系

發(fā)展雙能提升：

一“能”達銷售指標(biāo)、二“能”強

營銷能力

深化保險模式：

“傳”、“幫”、“帶”、“教”督訓(xùn)師

持續(xù)賦能

雙能產(chǎn)能爆破實戰(zhàn)營 “三精、五強” 增收益

“三精”有效實用

“五強”暴增業(yè)績

精確客群?九類目標(biāo)重點客群

精準營銷?三套實用工具手冊

精細管理?三級狼性目標(biāo)管理

強指標(biāo)：業(yè)績躉交、期交與健康險

強客群：細化九大目標(biāo)客群做經(jīng)營

強配置：產(chǎn)品+?策略做資配提價值

強模式：存量盤配+陣地+場景獲客

強隊伍：業(yè)務(wù)管理/理財經(jīng)理/支行長/督訓(xùn)師

優(yōu)+中收產(chǎn)能爆破?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 22

優(yōu)+中收產(chǎn)能爆破TM

?保險產(chǎn)能提升20天“雙能”實戰(zhàn)營

3天調(diào)研 + 2天集訓(xùn)營 + 5天蓄客 + 5天產(chǎn)能轉(zhuǎn)化 + 5天固化

場景多

直擊多種典型社交場景的痛點，

提供實用解決方案

話題全

輸出全品類高客社交話題干貨，

形成豐富破題錦囊

工具實

導(dǎo)入典型社交場景的適用工具，

創(chuàng)造有效溝通觸點

直擊高客社交“三”大痛點：

社交攻略強構(gòu)建：

快速融入社交圈層，克服社交恐懼 判斷客戶行為偏好，打破社交壁壘 觸及客戶深層觀念，握手高效社交

高客社交全體系：

無所不談

煮茶品茗

登門拜訪

談其所好

宴請賓客

贊其所美

金融市場、投資版塊、宏觀經(jīng)濟、國學(xué)養(yǎng)生、藝術(shù)鑒賞、法稅政策、養(yǎng)老教育、婚姻傳承、留學(xué)移民、醫(yī)療健康、

穿著打扮

茶文化、茶器鑒賞、社交茶禮

辦公室書畫陳設(shè)、藝術(shù)擺件、家居藝術(shù)、空間布局

茶、酒、咖啡、文玩把件、書法繪畫、收藏、投資版塊、國學(xué)易經(jīng)、穿著打扮、子女教育、健康養(yǎng)生、香水腕表、

高奢品牌

酒文化、西餐禮儀、中餐禮儀、地域風(fēng)俗

珠寶首飾搭配、寶石玉石鑒賞、價值評價、高奢珠寶、美衣美妝、高奢名包、品牌皮鞋、高奢腕表、高奢穿搭

23 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?社交攻略

臻選社交攻略TM

?高客營銷場景式社交軟實力構(gòu)建

理財經(jīng)理客戶經(jīng)營三大瓶頸：

優(yōu)+理財經(jīng)理關(guān)鍵任務(wù)解決思路：

關(guān)鍵任務(wù)一

確保課程體系的針對性、層次性、落地性

?基于工作場景構(gòu)建能力素質(zhì)模型

?能力素質(zhì)模型與課程體系之間對應(yīng)

?根據(jù)崗位定制個性化培養(yǎng)規(guī)劃

關(guān)鍵任務(wù)二

激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，延續(xù)培訓(xùn)效果，

促進培訓(xùn)內(nèi)容落地、內(nèi)化

?設(shè)計多元化教學(xué)手段，激發(fā)學(xué)員感官

?訓(xùn)后實踐，運用行動學(xué)習(xí)完成挑戰(zhàn)任務(wù)

?分級競賽，學(xué)習(xí)效果評估掛鉤績效

優(yōu)+理財經(jīng)理分級培養(yǎng)課程體系：

理財經(jīng)理飛雁計劃

《五步看懂凈值理財產(chǎn)品》

《三分鐘電話營銷技巧+通關(guān)》

《情緒疏導(dǎo)與陽光心態(tài)》

《打動人心的商務(wù)演講與表達》

《問題分析與解決》

《基金產(chǎn)品銷售概述》

《左右逢源?平等對話社交資本全攻略》

《客戶KYC與客戶資料整理》

《價值遞增—從客戶到忠誠朋友的培訓(xùn)心法》

《客戶需求分析與金融服務(wù)方案設(shè)計》

《偏股型基金實務(wù)與宏觀大類資產(chǎn)配置展望》

《期繳保險倍速營銷提升實踐課》

《大類資產(chǎn)類別下快速突破的產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)技巧》

《高質(zhì)面談：面見客戶的專業(yè)營銷實戰(zhàn)課》

《新形勢下存量客戶雙線維護流程與技巧》

《“廳堂+外拓” 綜合營銷能力提升》

《廳堂客戶開拓實務(wù)》

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貴賓理財經(jīng)理鴻雁計劃

《期繳保險大小單銷售+行外吸存技巧》

《奪單?高凈值客戶營銷技巧與實戰(zhàn)運用》

《新時代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》

《大類資產(chǎn)配置及項下各類對應(yīng)產(chǎn)品解析》

《高端客戶沙龍計劃與組織》

《工作匯報的要領(lǐng)與溝通藝術(shù)》

《基于行動學(xué)習(xí)的問題分析與解決》

《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃（基礎(chǔ)）》

《精準觸達—新零售客群差異化經(jīng)營提質(zhì)與獲客新

模式》

《銀行零售產(chǎn)品組合交叉營銷訓(xùn)練》

《價值遞增—從客戶到忠誠朋友的培訓(xùn)心法》

《銷售口才與演講表達技巧》

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟金融熱點解析》

《基于高凈值客戶心理狀態(tài)分析的應(yīng)對溝通邏輯與

顧問式營銷》

《高凈值客群投資需求，行為分析及營銷技巧》

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《私人資產(chǎn)保護：高凈值客戶需求與信托解決方案》

《民法典時代的資產(chǎn)保護和傳承》

《當(dāng)下市場中基金產(chǎn)品的資產(chǎn)配置邏輯》

《攻守兼?zhèn)?三段人生場景下高客資產(chǎn)配置策略》

《資產(chǎn)配置視角下的財私金融產(chǎn)品營銷技巧》

《“共同富?！迸c“三次分配”背景下的企業(yè)主稅務(wù)規(guī)

劃全景解析》

《首席FOF十年股票投資的基礎(chǔ)邏輯》

《基于富人心理學(xué)的私行營銷四部曲》

《企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財富管理全景解析》

《私人銀行定制理財規(guī)劃方案設(shè)計》

《高效轉(zhuǎn)化?高凈值客戶四季創(chuàng)新主題沙龍策劃

技巧》

《陪出大單?投顧陪訪協(xié)同作戰(zhàn)謀略》

《面對高權(quán)威人士，高效表達》

《家族信托與保險金信托營銷技巧》

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私行理財經(jīng)理頭雁計劃

財富管理多元化，產(chǎn)品營銷能力

如何提升

業(yè)務(wù)辦理去網(wǎng)點化，高頻互動該

如何做

深度營銷不到位，老客戶貢獻越

來越低

優(yōu)+理財經(jīng)理頭雁計劃?立足行業(yè).精耕專業(yè) / 24

優(yōu)+TM

理財經(jīng)理頭雁計劃

零售信貸三“難”困境：行方心頭三根刺

魚漁俱得三“實”收益：

拓客增新難 活客用信難 留客經(jīng)營難

業(yè)績踏“實”：

授信與用信并駕齊驅(qū)，成倍遞增貸款戶數(shù)

與貸款金額

體系夯“實”：

一套完整、精準、實用有效的信貸營銷體系，

形成零貸可持續(xù)性自循環(huán)營銷模式

裝備嚴“實”：

??+營銷工具，貫穿項目營銷全流程，實現(xiàn)

??? 度全覆蓋

“雙五”新思路，強破局

雙管齊下

五大聚焦

高效管理機制：三級狼性目標(biāo)管理

超強營銷工具：四K崗位關(guān)鍵手冊

三支隊伍干起來：產(chǎn)品/客戶經(jīng)理/支行長

存量名單活起來：盤活客群二次開發(fā)維護

營銷模式強起來：批量渠道營銷+零貸精準營銷

精準客群燃起來：五大典型客群場景拓客

重點指標(biāo)爆起來：個人經(jīng)營類貸款與消費類貸款

25 / 立足行業(yè).精耕專業(yè) ?微+零售信貸精準營銷實戰(zhàn)營

微+零售信貸TM

?精準營銷7天產(chǎn)能增長實戰(zhàn)營

1天調(diào)研 + 1天集訓(xùn)營 + 5天實戰(zhàn)營

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