責(zé)任編輯：亓　霞

　　責(zé)任校對：潘　潔

　　責(zé)任印制：張也男

　　圖書在版編目（CIP）數(shù)據(jù)

　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告.2021/天津市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會編著. —北

京：中國金融出版社，2021.11

　ISBN 978-7-5220-1400-5

　Ⅰ. ①天…?、? ①天…　Ⅲ. ①互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)—應(yīng)用—金融—研究報(bào)告—

天津—2021?、? ①F832.29

　中國版本圖書館CIP數(shù)據(jù)核字（2021）第242017號

　　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告2021

　　TIANJIN SHI HULIANWANG JINRONG FAZHAN BAOGAO 2021

　　出版

　　發(fā)行

　　社址　北京市豐臺區(qū)益澤路2號

　　市場開發(fā)部?。?10）66024766，63805472，63439533（傳真）

　　網(wǎng) 上 書 店　www.cfph.cn

（010）66024766，63372837（傳真）

　　讀者服務(wù)部?。?10）66070833，62568380

　　郵編　100071

　　經(jīng)銷　新華書店

　　印刷　北京僑友印刷有限公司

　　尺寸　169毫米×239毫米

　　印張　15.25

　　字?jǐn)?shù)　201千

　　版次　2021年12月第1版

　　印次　2021年12月第1次印刷

　　定價(jià)　60.00元

　　ISBN 978-7-5220-1400-5

　　如出現(xiàn)印裝錯(cuò)誤本社負(fù)責(zé)調(diào)換　聯(lián)系電話（010）63263947

　本書編委會　

主 任 委 員：李文茂

副主任委員（以姓氏筆畫為序）：

　　　　　　王永勤　田陳圣　史江平　李書海

　　　　　　高　勒　郭　巍　符宏明

委　　　員（以姓氏筆畫為序）：

　　　　　　王麗娟　王姜冬　馮　欣　閆治國

　　　　　　李玲瑤　楊子凡　佟欣聘　張存友

　　　　　　岳佳瑋　周靈安　崔英劍

統(tǒng)　　　稿：王麗娟　崔英劍

目　錄 001

互聯(lián)網(wǎng)金融是金融與科技深度融合的創(chuàng)新性金融業(yè)態(tài)。近年

來，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、量子通信等新興

技術(shù)的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)金融也迎來了發(fā)展的黃金時(shí)期，其在深

化金融改革、推動(dòng)金融創(chuàng)新、彌補(bǔ)傳統(tǒng)金融短板、提升金融服務(wù)

質(zhì)效、構(gòu)建多層次金融體系方面發(fā)揮了巨大作用。

天津是我國北方首個(gè)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、京津冀協(xié)同發(fā)展金融

創(chuàng)新運(yùn)營示范區(qū)，也是全國為數(shù)不多的金融全牌照城市之一，良

好的政策環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施為互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展提供了廣闊的空間。

天津市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)雖然起步較晚、規(guī)模不大，但近年來發(fā)展

勢頭非常迅猛，已經(jīng)具備了較為完備的業(yè)務(wù)門類，在合規(guī)運(yùn)營和

服務(wù)民生方面也積極履行著自身的社會責(zé)任。

真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)金融從產(chǎn)生至今不過十余年的時(shí)間，其

間各細(xì)分業(yè)態(tài)的組織形式、運(yùn)營模式等都在不斷發(fā)展變化，目前

尚無一套規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的全業(yè)態(tài)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)

散見于各金融監(jiān)管部門和第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)報(bào)告之中，部分

業(yè)態(tài)發(fā)展情況只能以典型調(diào)查和抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

天津市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會自2016年12月29日成立以來，一直在

為行業(yè)數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計(jì)采集工作作出努力。2018年初，協(xié)會在金

融監(jiān)管部門的支持下組織成立了《天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告》

編委會，著手啟動(dòng)《天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告》的編制工作，

該報(bào)告將以年度報(bào)告形式呈現(xiàn)給各位讀者。

　序　言　

002 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

《天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告》匯集了天津市各金融監(jiān)管機(jī)

構(gòu)及眾多互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)分析了各年

度天津市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展概況、存在的問題及未來發(fā)展趨

勢，并整理匯編了從業(yè)機(jī)構(gòu)在推進(jìn)普惠金融發(fā)展、開展金融服務(wù)

創(chuàng)新方面的典型做法，具有較強(qiáng)的紀(jì)實(shí)性、區(qū)域性和專業(yè)性，可

為政府、監(jiān)管部門、從業(yè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)人士研究和了解天津市互聯(lián)

網(wǎng)金融提供有價(jià)值的參考信息。

本報(bào)告的編制得到天津市金融工作局、人民銀行天津分行、

天津銀保監(jiān)局、天津證監(jiān)局及各會員單位的大力支持。在此，我

謹(jǐn)代表天津市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會向?yàn)楸緢?bào)告提供幫助的各位領(lǐng)導(dǎo)、

專家表示感謝！

此外，由于編者水平有限，編排中難免會有疏漏，期望廣大

讀者給予批評指正。

天津市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會長

2021年8月

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望………………… 001

第一章　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展概況……………………………003

第一節(jié)　概念解讀… …………………………………………… 004

第二節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展環(huán)境… ……………………… 009

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體情況… ………………… 031

第四節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢與展望… …………… 033

第二章　互聯(lián)網(wǎng)支付………………………………………………039

第一節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)支付發(fā)展情況… ……………………… 040

第二節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)支付面臨的主要問題和挑戰(zhàn)… ……… 044

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)支付的發(fā)展趨勢與展望… …………… 045

第三章　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸……………………………………………049

第一節(jié)　天津市P2P網(wǎng)絡(luò)借貸專項(xiàng)整治情況…………………… 050

第二節(jié)　天津市P2P網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)化解情況…………………… 052

　目　錄　

002 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

第三節(jié)　天津市P2P網(wǎng)絡(luò)借貸長效監(jiān)管機(jī)制建設(shè)……………… 053

第四章　互聯(lián)網(wǎng)貸款………………………………………………055

第一節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)貸款發(fā)展情況… ……………………… 056

第二節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)貸款面臨的主要問題與挑戰(zhàn)… ……… 059

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)貸款的發(fā)展趨勢與展望… …………… 061

第五章　互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)………………………………………………063

第一節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展情況… ……………………… 064

第二節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)面臨的主要問題與挑戰(zhàn)… ……… 066

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展趨勢與展望… …………… 067

第六章　互聯(lián)網(wǎng)證券………………………………………………069

第一節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)證券發(fā)展情況… ……………………… 070

第二節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)證券面臨的主要問題與挑戰(zhàn)… ……… 072

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)證券的發(fā)展趨勢與展望… …………… 075

第七章　互聯(lián)網(wǎng)基金銷售…………………………………………079

第一節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)基金銷售發(fā)展情況… ………………… 080

第二節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)基金銷售面臨的主要問題與挑戰(zhàn)… … 083

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)基金銷售的發(fā)展趨勢與展望… ……… 084

第八章　互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融…………………………………………085

第一節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融基本情況… ………………… 086

第二節(jié)　從典型案例看天津市互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融發(fā)展情況… … 088

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融面臨的主要問題與挑戰(zhàn)… … 090

第四節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的發(fā)展趨勢與展望… ……… 092

目　錄 003

第二部分　互聯(lián)網(wǎng)金融研究與實(shí)踐……………………………… 093

關(guān)于數(shù)字時(shí)代金融消費(fèi)者教育新模式的探索與思考… ……… 095

案例檢索在基層央行法務(wù)工作中的運(yùn)用… …………………… 099

互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)新規(guī)對中小銀行的影響研究… ……………… 104

金融科技助力普惠金融發(fā)展的研究與思考… ………………… 111

我國開放銀行基礎(chǔ)問題研究… ………………………………… 119

聯(lián)邦學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)社會信用數(shù)據(jù)安全共享的模式與政策建議… … 132

淺析電子支付新基建助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展… …… 145

數(shù)字化經(jīng)營轉(zhuǎn)型下數(shù)字普惠金融創(chuàng)新發(fā)展研究… …………… 157

專題

天津市金融科技業(yè)務(wù)創(chuàng)新與實(shí)踐… …………………………… 169

附件

附件　天津市金融運(yùn)行報(bào)告（2021年）……………………… 195

第一部分

天津市互聯(lián)網(wǎng)金融

發(fā)展情況及展望

TIANJIN

INTERNET FINANCE INDUSTY REPORT 2021

● 概念解讀

● 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展環(huán)境

● 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融總體發(fā)展情況

● 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展趨勢與展望

第一章

天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展概況

004 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

第一節(jié)　概念解讀

一、互聯(lián)網(wǎng)金融的概念

2015年7月，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、公安部、財(cái)政

部、國家工商總局、國務(wù)院法制辦、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會a、

中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會b、國家互聯(lián)

網(wǎng)信息辦公室聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意

見》（銀發(fā)〔2015〕221號，以下簡稱《指導(dǎo)意見》），首次明確了

互聯(lián)網(wǎng)金融的概念。

《指導(dǎo)意見》指出，互聯(lián)網(wǎng)金融是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息

中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

二、互聯(lián)網(wǎng)金融的主要業(yè)態(tài)

按照《指導(dǎo)意見》的表述，互聯(lián)網(wǎng)金融主要包括互聯(lián)網(wǎng)支付、

網(wǎng)絡(luò)小額貸款、互聯(lián)網(wǎng)直銷銀行、互聯(lián)網(wǎng)證券、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融等業(yè)態(tài)。同時(shí)，依據(jù)中

國銀保監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（中國銀

保監(jiān)會令2020年第9號）中提出的內(nèi)容，新增互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)態(tài)。

（一）互聯(lián)網(wǎng)支付

銀行及持有支付業(yè)務(wù)許可證的非銀行支付機(jī)構(gòu)提供的通過計(jì)

ab 2018年，根據(jù)國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡

稱中國銀保監(jiān)會）組建，整合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管

理委員會的職責(zé)，作為國務(wù)院直屬事業(yè)單位。

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 005

算機(jī)、手機(jī)等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令、轉(zhuǎn)移貨幣資金的服

務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)由中國人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（二）互聯(lián)網(wǎng)貸款

互聯(lián)網(wǎng)貸款是指商業(yè)銀行運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信等信息通信技

術(shù)，基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行交叉驗(yàn)證和風(fēng)險(xiǎn)管理，線上自動(dòng)

受理貸款申請及開展風(fēng)險(xiǎn)評估，并完成授信審批、合同簽訂、貸款

支付、貸后管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作，為符合條件的借款人提供的

用于消費(fèi)、日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)等的個(gè)人貸款和流動(dòng)資金貸款?；ヂ?lián)

網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)由中國銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（三）網(wǎng)絡(luò)小額貸款

網(wǎng)絡(luò)小額貸款是指互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過其控制的小額貸款公司，利

用互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供的小額貸款。網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)由地方金融監(jiān)

管部門負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（四）互聯(lián)網(wǎng)證券

互聯(lián)網(wǎng)證券是指持有經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證的機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)平

臺開展的證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢等業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)由中國

證監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（五）互聯(lián)網(wǎng)基金銷售

互聯(lián)網(wǎng)基金銷售是指持有基金銷售業(yè)務(wù)資格證書的基金銷售機(jī)

構(gòu)與其他機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)合作銷售基金等理財(cái)產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)基金銷

售業(yè)務(wù)由中國證監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（六）互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是指經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立，并依法登記注

冊的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信技術(shù)，通

006 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

過自營網(wǎng)絡(luò)平臺、第三方網(wǎng)絡(luò)平臺等訂立保險(xiǎn)合同、提供保險(xiǎn)服務(wù)

的業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由中國銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（七）互聯(lián)網(wǎng)信托

互聯(lián)網(wǎng)信托是指持有金融許可證的信托公司通過互聯(lián)網(wǎng)平臺開

展的信用委托業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)信托業(yè)務(wù)由中國銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（八）互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融是指商業(yè)銀行、持有金融許可證的消費(fèi)金融公

司等機(jī)構(gòu)以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為手段，向各階層消費(fèi)者提供的消費(fèi)金融服

務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)由中國銀保監(jiān)會負(fù)責(zé)監(jiān)管。

（九）其他互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)

其他利用互聯(lián)網(wǎng)和信息通信技術(shù)提供金融服務(wù)的業(yè)務(wù)模式。

三、互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展歷程

（一）萌芽階段（1997—2006年）

該階段以網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上證券的誕生為主要標(biāo)志。在這一階

段，互聯(lián)網(wǎng)主要被視為金融機(jī)構(gòu)提供金融服務(wù)的技術(shù)手段，還沒有

形成真正的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)。

（二）起步階段（2007—2011年）

該階段以第三方支付的快速發(fā)展及P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)

眾籌平臺、網(wǎng)絡(luò)小貸、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售的出現(xiàn)為主要標(biāo)志。這一階

段，互聯(lián)網(wǎng)金融開始作為獨(dú)立的業(yè)態(tài)出現(xiàn)，但總體發(fā)展速度不快。

（三）快速成長階段（2012—2014年）

該階段以傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速布局互聯(lián)網(wǎng)金融為主

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 007

要標(biāo)志。在這一階段，互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量、業(yè)務(wù)總量、客戶

規(guī)模實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，不同業(yè)態(tài)的分化特征日益明顯。

（四）規(guī)范階段（2015年至今）

該階段以人民銀行等十部委聯(lián)合印發(fā)的《指導(dǎo)意見》及國務(wù)院

辦公廳發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的

通知》（國辦發(fā)〔2016〕21號）為主要標(biāo)志。在這一階段，互聯(lián)網(wǎng)

金融監(jiān)管格局逐步確立，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展逐步納入規(guī)范化軌道。

中國互聯(lián)網(wǎng)金融大事記見表1-1。

表1-1　中國互聯(lián)網(wǎng)金融大事記

時(shí)間 事件

1997 招商銀行率先推出網(wǎng)上銀行

2004 全球最大的第三方支付平臺支付寶成立

2007 中國第一家P2P網(wǎng)貸平臺上線運(yùn)營

2010 浙江阿里巴巴小額貸款有限公司成立，網(wǎng)絡(luò)小貸的形式開始出現(xiàn)

2011

股權(quán)眾籌模式進(jìn)入中國

首批第三方支付牌照發(fā)放

2012 首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)獲得第三方基金銷售牌照

2013

北京銀行首推直銷銀行

國內(nèi)正式誕生第一例股權(quán)眾籌案例

全國首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司獲批籌建

2015 首批8家個(gè)人征信試點(diǎn)機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)籌備運(yùn)營

人民銀行等十部委聯(lián)合印發(fā)《指導(dǎo)意見》

2016

國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案的通知》，互

聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作正式啟動(dòng)

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會及地方互聯(lián)網(wǎng)金融自律組織相繼成立

2017 非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺上線運(yùn)行

2018 首家擁有個(gè)人征信業(yè)務(wù)牌照的市場化個(gè)人征信機(jī)構(gòu)成立

2019 《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019—2021年）》出臺；金融科技應(yīng)用試點(diǎn)啟動(dòng)

2020

中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)督管理的通知》

中國銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》

中國銀保監(jiān)會發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》

008 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

a 僅適用于消費(fèi)金融公司，不包括從事消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行、電商平臺等。

四、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)行政許可

按照國家相關(guān)監(jiān)管政策要求，我國需要審批和備案的金融業(yè)

務(wù)資質(zhì)有三十多種，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、金融租賃、期

貨、基金、基金子公司、基金銷售、第三方支付、小額貸款、典當(dāng)

等，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照其從事的金融業(yè)務(wù)獲取相應(yīng)的行政許可

（見表1-2）。

表1-2　互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)行政許可

業(yè)態(tài) 行政許可 審批機(jī)關(guān) 依據(jù)

互聯(lián)網(wǎng)支付 支付業(yè)務(wù)許可證 中國人民銀行 《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》

互聯(lián)網(wǎng)貸款 銀行牌照

（金融許可證） 中國銀保監(jiān)會

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施

辦法》

網(wǎng)絡(luò)小額貸款 網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)

經(jīng)營許可證

中國銀保監(jiān)會

地方金融監(jiān)管部門

《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法

（征求意見稿）》

互聯(lián)網(wǎng)直銷銀行 銀行牌照

（金融許可證） 中國銀保監(jiān)會

《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

《中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施

辦法》

互聯(lián)網(wǎng)證券 經(jīng)營證券業(yè)務(wù)

許可證 中國證監(jiān)會 《中華人民共和國證券法》《證券

公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》

互聯(lián)網(wǎng)基金銷售 基金銷售業(yè)務(wù)

資格證書

中國證監(jiān)會地方派

出機(jī)構(gòu) 《證券投資基金銷售管理辦法》

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) 經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

許可證 中國銀保監(jiān)會 《中華人民共和國保險(xiǎn)法》

互聯(lián)網(wǎng)信托 信托牌照

（金融許可證） 中國銀保監(jiān)會 《信托公司管理辦法》《非銀行金

融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融 消費(fèi)金融牌照a

（金融許可證） 中國銀保監(jiān)會 《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 009

第二節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展環(huán)境

一、互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管政策體系不斷完善

2020年，互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管仍延續(xù)了近年來的“從嚴(yán)、從穩(wěn)”監(jiān)

管政策，整體以“防控化解風(fēng)險(xiǎn)、鼓勵(lì)有序創(chuàng)新、推動(dòng)健康發(fā)展”

為總基調(diào)，監(jiān)管要求更加嚴(yán)格、監(jiān)管措施更加具體。新出臺的監(jiān)管

政策對部分互聯(lián)網(wǎng)金融新業(yè)務(wù)的運(yùn)營規(guī)范提出了更加明確的要求，

對一些細(xì)分領(lǐng)域的監(jiān)管方式和監(jiān)管流程也更加嚴(yán)密；新時(shí)期的互聯(lián)

網(wǎng)金融監(jiān)管對金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作也給予了更多傾向，互聯(lián)網(wǎng)

金融監(jiān)管長效機(jī)制趨于成熟和完善。

主要政策措施如下：

2020年1月3日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)

高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕52號）。該意見要求

銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要夯實(shí)信息科技基礎(chǔ)，建立適應(yīng)金融科技發(fā)展的組織

架構(gòu)、激勵(lì)機(jī)制、運(yùn)營模式，做好相關(guān)技術(shù)、數(shù)據(jù)和人才儲備；要

充分運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、生物識別等新興技

術(shù)，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，降低服務(wù)成本，強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理；要大力發(fā)展移

動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端業(yè)務(wù)，探索構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺，增強(qiáng)金融產(chǎn)品

創(chuàng)新的科技支撐。

2020年6月30日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售

行為可回溯管理的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕26號）。該通知要求

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要聚焦互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售頁面管理和銷售過程記錄，明確互

聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)、頁面內(nèi)容和互動(dòng)方式，創(chuàng)新銷售頁面版本管理

機(jī)制，以應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)背景下由于保險(xiǎn)銷售頁面不斷迭代更新帶來的

取證難問題。要?jiǎng)?chuàng)新銷售過程記錄，細(xì)化對于“操作軌跡”的認(rèn)定

010 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

與保存，避免保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以晦澀的軟件代碼應(yīng)對檢查；要制定互聯(lián)網(wǎng)

保險(xiǎn)銷售行為可回溯制度，嚴(yán)格管控銷售頁面，可以實(shí)現(xiàn)銷售行為

可還原，有效遏制銷售誤導(dǎo)，保護(hù)消費(fèi)者知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公

平交易權(quán)等合法權(quán)益。

2020年7月17日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理

暫行辦法》（中國銀保監(jiān)會令2020年第9號）。該辦法從商業(yè)銀行、

助貸平臺、借款人等多個(gè)層面規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營行

為，以促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)獲客、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)控、催收等環(huán)節(jié)合

規(guī)發(fā)展；明確互聯(lián)網(wǎng)貸款應(yīng)遵循小額、短期、高效和風(fēng)險(xiǎn)可控原

則，規(guī)范合作機(jī)構(gòu)管理，強(qiáng)化消費(fèi)者保護(hù)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，促

進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2020年8月28日，中國證監(jiān)會印發(fā)《公開募集證券投資基金銷售

機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（中國證監(jiān)會令第175號）。該辦法強(qiáng)化了基金

銷售活動(dòng)的持牌準(zhǔn)入要求，厘清了基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)基金服務(wù)機(jī)

構(gòu)職責(zé)邊界，明晰了基金銷售業(yè)務(wù)內(nèi)涵外延以及基金銷售機(jī)構(gòu)與互

聯(lián)網(wǎng)平臺合作的底線要求，支持基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)范利

用互聯(lián)網(wǎng)平臺拓展客戶。

2020年9月13日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于實(shí)施金融控股公司準(zhǔn)入管理

的決定》（國發(fā)〔2020〕12號）。該決定明確了對金融控股公司實(shí)

施準(zhǔn)入管理。金融控股公司由中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，并由中國人

民銀行對設(shè)立金融控股公司的條件和程序作出相關(guān)規(guī)定。

2020年9月13日，中國人民銀行印發(fā)《金融控股公司監(jiān)督管理試

行辦法》（中國人民銀行令2020年第4號）。該辦法細(xì)化了金融控股

公司準(zhǔn)入的條件和程序，明確中國人民銀行對金融控股公司實(shí)施監(jiān)

管，金融管理部門依法按照金融監(jiān)管職責(zé)分工對金融控股公司所控

股金融機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管；對股東資質(zhì)條件、資金來源和運(yùn)用、資本充

足性要求、股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、關(guān)聯(lián)交易、風(fēng)險(xiǎn)管理體系和風(fēng)險(xiǎn)

“防火墻”制度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出了監(jiān)管要求。

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 011

2020年9月16日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)

新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2020〕32號）。該意見著力

推動(dòng)線上線下消費(fèi)有機(jī)融合，建立健全“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”、電子商務(wù)

公共服務(wù)平臺，加快社會服務(wù)在線對接、線上線下深度融合；支持

互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向線下延伸拓展，從基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)保障、發(fā)展環(huán)

境、政策支持、組織保障等方面優(yōu)化金融服務(wù)能力，加快新型消費(fèi)

發(fā)展。

2020年9月18日，中國人民銀行印發(fā)《金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施

辦法》（中國人民銀行令2020年第5號）。該辦法要求銀行、支付機(jī)

構(gòu)向金融消費(fèi)者提供金融產(chǎn)品或者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公

平、誠實(shí)信用的原則，切實(shí)承擔(dān)金融消費(fèi)者合法權(quán)益保護(hù)的主體責(zé)

任，履行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的法定義務(wù)。同時(shí)，對金融機(jī)構(gòu)建立

監(jiān)管金融消費(fèi)者保護(hù)機(jī)制、加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)、規(guī)范產(chǎn)品營銷、金

融消費(fèi)爭議解決等方面都提出了明確要求。

2020年11月2日，中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行印發(fā)關(guān)于《網(wǎng)絡(luò)

小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見稿）》。該征求意見稿從網(wǎng)

絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)開展區(qū)域、注冊資本、控股股東、互聯(lián)網(wǎng)平臺、貸

款金額、貸款用途、資金管理、消費(fèi)者保護(hù)等方面作出明確要求，

旨在規(guī)范小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)，統(tǒng)一監(jiān)管規(guī)則和經(jīng)營規(guī)

則，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。

2020年12月14日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦

法》（中國銀保監(jiān)會令2020年第13號）。該辦法將防范化解風(fēng)險(xiǎn)放

在首位，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持“機(jī)構(gòu)持牌、人員持證”的原則，清晰界定持牌

機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)，明確自營網(wǎng)絡(luò)平臺定義，強(qiáng)化信息披露要求，保

障消費(fèi)者知情權(quán)，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，穩(wěn)步提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體

經(jīng)濟(jì)和社會民生的水平。

2020年12月25日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行理財(cái)子公司

理財(cái)產(chǎn)品銷售管理暫行辦法（征求意見稿）》。該征求意見稿明確

012 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

對于通過官方網(wǎng)站、移動(dòng)金融客戶端應(yīng)用軟件等線上渠道向非機(jī)構(gòu)

投資者銷售理財(cái)產(chǎn)品的，要求理財(cái)產(chǎn)品銷售機(jī)構(gòu)采取有效措施和技

術(shù)手段完整客觀記錄營銷推介、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵信息提示、投資者

確認(rèn)和反饋等重點(diǎn)銷售環(huán)節(jié)，確保能夠滿足回溯檢查和核查取證的

需要。

二、疫情沖擊下互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）從全球情況看：新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大

沖擊

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對世界經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重沖擊，

全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和投資等遭遇重挫，美國、歐盟、日本及中國等主

要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)分化。根據(jù)國際貨幣基金組織不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)

計(jì)，2020年全球GDP增長率降至-3.3%，為10年來最低水平。所有主

要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)增速大幅下跌現(xiàn)象，新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體

增速普遍下降（見圖1-1）。

圖1-1　2016—2020年全球經(jīng)濟(jì)增長情況

（資料來源：國際貨幣基金組織）

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 013

第一，世界經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易和投資顯著衰退。受新冠肺炎疫情影

響，2020年全球經(jīng)濟(jì)遭遇了20世紀(jì)30年代大蕭條以來的最嚴(yán)重衰

退，尤其是第二季度，各國普遍實(shí)行經(jīng)濟(jì)封鎖政策，制造業(yè)和服務(wù)

業(yè)停擺、失業(yè)率飆升，多國GDP跌幅創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，第三季度以后

伴隨各國逐漸解封，經(jīng)濟(jì)有所回暖，但由此導(dǎo)致的疫情擴(kuò)散再度引

發(fā)經(jīng)濟(jì)封鎖政策，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭有所削弱。全球金融市場也出現(xiàn)劇

烈波動(dòng)，以美股為代表的多國股市呈現(xiàn)先觸底再反彈態(tài)勢，尤其是

上半年美股多次熔斷，引發(fā)全球金融市場震蕩，但是隨著各國推出

救市政策，股市逐步反彈，美股甚至屢創(chuàng)新高。全球大宗商品也出

現(xiàn)反彈，原油價(jià)格受需求萎縮影響曾暴跌至20年來歷史低位，隨后

逐步回升，鐵礦石、銅等其他大宗商品價(jià)格則已超過年初水平。

第二，全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈加速重組。受疫情及經(jīng)濟(jì)封鎖政策

影響，部分跨國產(chǎn)業(yè)鏈被迫按下“暫停鍵”。疫情全球擴(kuò)散造成制

造業(yè)生產(chǎn)停擺、國際國內(nèi)需求銳減、國際貿(mào)易和人員流動(dòng)不暢、全

球資本市場劇烈震蕩，部分依賴跨國產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)和國家面臨困

境。在此背景下，各國開始采取措施重構(gòu)本國的關(guān)鍵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，

特別強(qiáng)調(diào)減輕對別國制造的依賴，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈更加多元和安全，全

球產(chǎn)業(yè)鏈本土化和區(qū)域化趨勢加劇。例如，日本政府撥款22億美

元支持日企回流本土或轉(zhuǎn)移至其他國家；法國政府提出實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥

產(chǎn)業(yè)鏈獨(dú)立，并撥款2億歐元改善本國藥品研發(fā)和生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施；

等等。

第三，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為復(fù)蘇新動(dòng)能。伴隨新一輪科技革命和產(chǎn)

業(yè)變革深入發(fā)展，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的數(shù)字技

術(shù)日新月異，全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是大勢所趨。2020年受疫情影

響，數(shù)字技術(shù)在在線醫(yī)療、疫情監(jiān)測、線上消費(fèi)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等方面

得到深度應(yīng)用，各國經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐顯著加快，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成

為推動(dòng)后疫情時(shí)代世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵動(dòng)力。例

如，韓國計(jì)劃投資76萬億韓元建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺、5G、人工智能等數(shù)

014 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

字產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展“非接觸經(jīng)濟(jì)”。

（二）從全國情況看：在強(qiáng)有力的疫情防控措施下，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)好

于預(yù)期

2020年，黨中央統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，采取了強(qiáng)

有力的疫情防控舉措，在較短時(shí)間內(nèi)阻斷了本土疫情傳播；切實(shí)采

取有效措施，加大政策調(diào)節(jié)力度，全面推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，恢復(fù)正常經(jīng)

濟(jì)社會秩序，我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變。

2020年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）完成1 015 986億元，比上

年增長2.3%（見圖1-2）。分產(chǎn)業(yè)來看，第一產(chǎn)業(yè)增加值77 754億

元，同比增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值384 255億元，同比增長2.6%；

第三產(chǎn)業(yè)增加值553 977億元，同比增長2.1%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占

GDP比重為7.7%，第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為37.8%，第三產(chǎn)業(yè)增

加值占GDP比重為54.5%（見圖1-3）。

圖1-2　2016—2020年中國經(jīng)濟(jì)增長情況

（資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 015

圖1-3　2016—2020年三次產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重

（資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

2020年，金融監(jiān)管部門出臺多項(xiàng)政策措施，全力對沖疫情影

響，我國金融業(yè)依然維持了平穩(wěn)增長態(tài)勢，共實(shí)現(xiàn)增加值84 070億

元，同比增長7.0%，比2019年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，有力支撐了經(jīng)濟(jì)較

快恢復(fù)。金融業(yè)增加值占GDP的比重為8.3%，同比增長0.5個(gè)百分點(diǎn)

（見圖1-4）。

圖1-4　2016—2020年中國金融業(yè)增長情況

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

2020年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定恢復(fù)，成為2020年全球唯一實(shí)現(xiàn)

經(jīng)濟(jì)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，也是少數(shù)實(shí)施正常貨幣政策的主要經(jīng)濟(jì)

016 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

體之一。市場預(yù)期平穩(wěn)使金融機(jī)構(gòu)對流動(dòng)性的預(yù)防性需求減少，年

末金融機(jī)構(gòu)超額準(zhǔn)備金率為2.2%，比上年末低0.3個(gè)百分點(diǎn)（見圖

1-5）；信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度增強(qiáng)，年末金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額

為178.4萬億元，同比增長12.5%，比年初增加19.8萬億元，同比多增

3.0萬億元（見圖1-6）；貨幣供應(yīng)量、社會融資規(guī)模合理增長，年末

M2余額及社會融資規(guī)模存量分別為218.7萬億元、284.83萬億元，同

比分別增長10.1%、13.3%，增速分別比上年增長1.4個(gè)百分點(diǎn)、2.6個(gè)

百分點(diǎn)（見圖1-7和圖1-8）。

圖1-5　2016—2020年金融機(jī)構(gòu)超額準(zhǔn)備金率變化情況

（資料來源：中國人民銀行）

圖1-6　2016—2020年金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額變化情況

（資料來源：中國人民銀行）

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 017

圖1-7　2016—2020年廣義貨幣供應(yīng)變化情況

（資料來源：中國人民銀行）

圖1-8　2016—2020年社會融資規(guī)模存量變化情況

（資料來源：中國人民銀行）

2020年，全國居民可支配收入繼續(xù)增加，全國居民人均消費(fèi)

支出有所減少。全國居民人均可支配收入為32 189元，比上年增長

4.7%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長2.1%（見圖1-9）；全國居民人均

消費(fèi)支出為21 210元，比上年下降1.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際下降

4.0%。城鄉(xiāng)可支配收入和消費(fèi)支出不平衡狀況得到一定改善，城鎮(zhèn)

居民人均可支配收入為43 834元，比上年增長3.5%，人均消費(fèi)支出為

018 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

27 007元，下降3.8%；農(nóng)村居民人均可支配收入為17 131元，比上年

增長6.9%，農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出為13 713元，增長2.9%，扣除價(jià)

格因素，實(shí)際下降0.1%（見圖1-10）。此外，受疫情影響，全國居

民恩格爾系數(shù)為30.2%，比上年增長2個(gè)百分點(diǎn)（見圖1-11）。

圖1-9　2016—2020年人均可支配收入變化情況

（資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

圖1-10　2016—2020年消費(fèi)變化情況

（資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 019

圖1-11　2016—2020年恩格爾系數(shù)變化情況

（資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

（三）從天津市情況看：全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況好于預(yù)期

2020年，天津市完成生產(chǎn)總值14 083.73億元，在全國338個(gè)主

要城市中排在第11位，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長1.5%（見圖

1-12）。

圖1-12　2016—2020年天津市經(jīng)濟(jì)增長情況

（資料來源：天津市統(tǒng)計(jì)局）

020 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

2020年，天津金融業(yè)增加值2 056.73億元，同比增長5.1%（見圖

1-13），占全市生產(chǎn)總值的比重為14.6%。

圖1-13　2016—2020年天津市金融業(yè)增長情況

（資料來源：天津市統(tǒng)計(jì)局）

2020年，居民收入持續(xù)增長，全市居民人均可支配收入為

43 854元，同比增長3.4%（見圖1-14）。全市居民人均消費(fèi)支出為

28 461元，同比下降10.6%（見圖1-15），扣除價(jià)格因素，實(shí)際下降

12.4%。居民消費(fèi)價(jià)格漲幅回落，全市居民消費(fèi)價(jià)格上漲2.0%，漲幅

比上年回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

消費(fèi)市場穩(wěn)步復(fù)蘇，出臺“促進(jìn)汽車消費(fèi)11條”，相繼推出

“99購物節(jié)”等200多場活動(dòng)，打造夜間經(jīng)濟(jì)2.0版，著力提振消費(fèi)信

心，強(qiáng)力釋放消費(fèi)需求，不斷促進(jìn)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升

級。全年限額以上單位商品零售額中，糧油類、蔬菜類、飲料類零

售額分別增長6.8%、41.0%和2.5倍，體育、娛樂用品類增長62.9%，

文化辦公用品類增長27.7%，智能家用電器和音像器材增長2.2倍，新

能源汽車增長47.9%，智能手機(jī)增長33.1%。

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 021

圖1-14　2016—2020年天津市人均可支配收入增長情況

（資料來源：天津市統(tǒng)計(jì)局）

圖1-15　2016—2020年天津市人均消費(fèi)支出增長情況

（資料來源：天津市統(tǒng)計(jì)局）

2020年，積極承接北京非首都功能疏解，推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展

取得新的更大進(jìn)展。通過優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，完善支持政策，深化創(chuàng)新

分工與產(chǎn)業(yè)協(xié)作，在構(gòu)建現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系、完善城市發(fā)展

022 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

格局、加強(qiáng)京津冀生態(tài)環(huán)境聯(lián)建聯(lián)防聯(lián)治，推動(dòng)公共服務(wù)共建共享

等方面均取得一定成效。北京地區(qū)在津投資1 262.27億元，占全市利

用內(nèi)資比重達(dá)43.1%。持續(xù)完善“1+16”承接載體，出臺支持重點(diǎn)平

臺服務(wù)京津冀協(xié)同發(fā)展的政策措施，濱?！嘘P(guān)村科技園新增注冊

企業(yè)666家，寶坻京津中關(guān)村科技城新增注冊企業(yè)210家。簽署“世

界一流津冀港口全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”，發(fā)揮天津港集團(tuán)雄安新

區(qū)服務(wù)中心作用，天津港雄安綠色通道操作量9 694標(biāo)準(zhǔn)箱。

三、互聯(lián)網(wǎng)普及進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2020年，我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展繼續(xù)保持較快增速，網(wǎng)民規(guī)模、互聯(lián)

網(wǎng)普及率不斷攀升。

（一）互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源保有量持續(xù)增長

截至2020年末，我國IPv4地址數(shù)量為38 923萬個(gè)，同比增長0.4%

（見圖1-16）；IPv6地址數(shù)量為57 634塊/32，同比增長13.3%（見圖

1-17）；域名數(shù)量為4 198萬個(gè)，相比上年有所減少。

圖1-16　2016—2020年IPv4地址數(shù)量變化情況

（資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 023

圖1-17　2016—2020年IPv6地址數(shù)量變化情況

（資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）

（二）互聯(lián)網(wǎng)普及率進(jìn)一步提升

截至2020年末，我國網(wǎng)民規(guī)模為9.89億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)

70.4%，較2020年3月a提升5.9個(gè)百分點(diǎn)；手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為9.86億人，

網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例高達(dá)99.7%（見圖1-18）。

圖1-18　互聯(lián)網(wǎng)普及情況

（資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）

a 受疫情影響，未對2019年末相關(guān)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

024 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

（三）網(wǎng)絡(luò)支付使用率不斷提高，數(shù)字貨幣試點(diǎn)進(jìn)程迅速推進(jìn)

截至2020年末，我國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模為8.54億人，較2020年

3月a增長8 636萬人；網(wǎng)民使用率達(dá)86.4%（見圖1-19）。2020年，

網(wǎng)絡(luò)支付彰顯出巨大發(fā)展?jié)摿?，通過聚合供應(yīng)鏈服務(wù)，輔助商戶精

準(zhǔn)推送信息，助力我國中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有力推動(dòng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)

發(fā)展。

2020年，央行數(shù)字貨幣在深圳、蘇州等地開展數(shù)字人民幣紅包

測試，取得階段性成果。2020年10月，在深圳通過抽簽方式發(fā)放數(shù)

字人民幣紅包1 000萬元；2020年12月在蘇州通過抽簽方式發(fā)放2 000

萬元的數(shù)字人民幣紅包。

圖1-19　網(wǎng)絡(luò)支付應(yīng)用普及情況

（資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）

截至2020年末，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模為8.53億人，較2020年3

月b增長8 744萬人；手機(jī)網(wǎng)民使用率達(dá)86.5%（見圖1-20）。

a 受疫情影響，未對2019年末相關(guān)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

b 受疫情影響，未對2019年末相關(guān)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 025

圖1-20　網(wǎng)絡(luò)支付手機(jī)應(yīng)用普及情況

（資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）

截至2020年末，我國網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)6.17億人，占網(wǎng)民整

體的62.4%。其中，電商直播用戶規(guī)模為3.88億人，占網(wǎng)民整體的

39.2%；游戲直播的用戶規(guī)模為1.91億人，占網(wǎng)民整體的19.3%；真人

秀直播的用戶規(guī)模為2.39億人，占網(wǎng)民整體的24.2%（見圖1-21）。

圖1-21　網(wǎng)絡(luò)直播應(yīng)用普及情況

（資料來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心）

026 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

四、社會信用體系建設(shè)、失信約束制度完善助推互聯(lián)網(wǎng)金

融健康發(fā)展

（一）社會信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展

1. 誠信建設(shè)長效機(jī)制穩(wěn)步推進(jìn)

2020年12月18日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善失信

約束制度構(gòu)建誠信建設(shè)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2020〕49

號），指出要著力構(gòu)建誠信建設(shè)長效機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范和健全失信

行為認(rèn)定、記錄、歸集、共享、公開、懲戒和信用修復(fù)等機(jī)制，推

動(dòng)社會信用體系邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，主要包括科學(xué)界定公共

信用信息的納入范圍和程序、規(guī)范公共信用信息共享公開范圍和程

序、規(guī)范嚴(yán)重失信主體名單認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和程序、依法依規(guī)開展失信懲

戒、健全和完善信用修復(fù)機(jī)制等七個(gè)方面內(nèi)容。

2. 聯(lián)合獎(jiǎng)懲機(jī)制得到進(jìn)一步強(qiáng)化

截至2020年末，國家層面簽署的聯(lián)合獎(jiǎng)懲合作備忘錄共51個(gè)。

其中，聯(lián)合懲戒備忘錄43個(gè)，聯(lián)合激勵(lì)備忘錄5個(gè)，既包括聯(lián)合激

勵(lì)，又包括聯(lián)合懲戒的備忘錄3個(gè)。依據(jù)這些機(jī)制，國家實(shí)施了一系

列獎(jiǎng)懲措施，包括以下幾個(gè)方面。

依據(jù)《關(guān)于對涉金融嚴(yán)重失信人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘

錄》（發(fā)改財(cái)金〔2017〕454號），國家發(fā)展改革委、中國人民銀

行等21個(gè)部門對列入涉金融嚴(yán)重失信人名單的當(dāng)事人開展聯(lián)合懲

戒工作。

國家發(fā)展改革委2019年9月發(fā)布的《第十九批涉金融領(lǐng)域黑

名單》共統(tǒng)計(jì)了400個(gè)存在涉金融領(lǐng)域嚴(yán)重失信的企業(yè)和個(gè)人，包

括非法集資個(gè)人180人，非法集資企業(yè)40家以及其他嚴(yán)重違法名單

180人。

根據(jù)信用中國網(wǎng)站2019年10月公示的涉金融領(lǐng)域嚴(yán)重失信主體

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 027

信息名單，惡意逃廢債借款人25個(gè)、非法集資企業(yè)706個(gè)、其他嚴(yán)重

違法企業(yè)372個(gè)、嚴(yán)重失信PEVC企業(yè)47個(gè)、嚴(yán)重失信債務(wù)人1 179個(gè)

（見圖1-22）。

圖1-22　涉金融領(lǐng)域黑名單主體個(gè)數(shù)

（資料來源：信用中國）

3. 天津市社會信用體系建設(shè)進(jìn)一步完善

2020年12月1日，天津市十七屆人大常委會第二十四次會議表決

通過了《天津市社會信用條例》（以下簡稱《條例》），以地方立

法形式推動(dòng)社會信用體系建設(shè)，增強(qiáng)社會誠信?！稐l例》針對社會

信用信息管理、守信激勵(lì)和失信懲戒、信用主體合法權(quán)益保護(hù)、社

會信用環(huán)境建設(shè)等內(nèi)容作出規(guī)定。

自2020年6月至2021年6月，信用中國通過對全國誠實(shí)信用狀況

進(jìn)行檢測評價(jià)，包括36個(gè)省會及副省級以上城市和261個(gè)地級市測算

出的綜合信用指數(shù)顯示，信用排名前十位的城市分別為北京市、天

津市、深圳市、廣州市、廈門市、大連市、福州市、杭州市、寧波

市和濟(jì)南市（見圖1-23）。

028 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

圖1-23　城市信用排名TOP10

（資料來源：信用中國）

（二）個(gè)人信息保護(hù)進(jìn)一步加強(qiáng)

2020年，國家進(jìn)一步完善個(gè)人信息保護(hù)相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范，對侵犯個(gè)人信息行為的打擊治理程度不斷加大。

2020年2月13日，中國人民銀行發(fā)布《個(gè)人金融信息保護(hù)技術(shù)規(guī)

范》（JR/T 0171—2020），從安全技術(shù)和安全管理兩個(gè)方面規(guī)定了

個(gè)人金融信息在收集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀等生命周期

環(huán)節(jié)的安全防護(hù)要求。

2020年3月6日，國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理

委員會發(fā)布《信息安全技術(shù)　個(gè)人信息安全規(guī)范》（GB/T 35273—

2020），對個(gè)人信息收集、儲存、使用作出了明確規(guī)定，并規(guī)定了

個(gè)人信息主體具有查詢、更正、刪除、撤回授權(quán)、注銷賬戶、獲取

個(gè)人信息副本等權(quán)力。

2020年5月，為保障個(gè)人金融信息安全、提升金融App安全防護(hù)

能力，根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于發(fā)布金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)移動(dòng)金融客戶

端應(yīng)用軟件安全管理的通知》（銀發(fā)〔2019〕237號）、《移動(dòng)金融

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 029

客戶端應(yīng)用軟件安全管理規(guī)范》（JR/T 0092—2019）等內(nèi)容要求，金

融機(jī)構(gòu)對金融App進(jìn)行整改，并向中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會進(jìn)行備案。

2020年9月18日，全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安

全標(biāo)準(zhǔn)實(shí)踐指南——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序（App）個(gè)人信息保護(hù)常見

問題及處置指南》（TC 260-PG-2020 3A），幫助App運(yùn)營者了解和

重視個(gè)人信息保護(hù)常見問題，采取相應(yīng)措施持續(xù)提升App個(gè)人信息保

護(hù)水平。

2020年10月13日在第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第

二十二次會議上，全國人大常委會法制工作委員會作《中華人民共

和國個(gè)人信息保護(hù)法（草案）》的說明，明確了制定“個(gè)人信息保

護(hù)法”必要性、起草工作的要點(diǎn)以及草案的主要內(nèi)容。目前，“個(gè)

人信息保護(hù)法”尚在制定中。

五、后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為互聯(lián)網(wǎng)金融提供了更廣闊平臺

新冠肺炎疫情的廣泛性、持續(xù)性為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大挑

戰(zhàn)。2020年以來，互聯(lián)網(wǎng)金融以其渠道線上化、服務(wù)全時(shí)化、運(yùn)營

平臺化、流程自動(dòng)化等方面的突出優(yōu)勢，在疫情防控、消費(fèi)復(fù)蘇等

方面發(fā)揮了重大作用，也取得了長足發(fā)展。同時(shí)，國家對互聯(lián)網(wǎng)金

融健康發(fā)展的重視程度也在不斷提升。

2020年2月1日，中國人民銀行、財(cái)政部、中國銀保監(jiān)會、中國

證監(jiān)會、國家外匯管理局出臺了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新

型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》（銀發(fā)〔2020〕29號），指出要

引導(dǎo)企業(yè)和居民線上辦理金融業(yè)務(wù)，維護(hù)企業(yè)和個(gè)人的征信權(quán)益和

金融消費(fèi)權(quán)益，保證人民群眾日常金融服務(wù)暢通。

2020年5月26日，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、國家發(fā)展改革

委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、市場監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家

外匯管理局出臺了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化中小微企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意

030 天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報(bào)告 2021

見》（銀發(fā)〔2020〕120號），指出要不折不扣落實(shí)中小微企業(yè)復(fù)工

復(fù)產(chǎn)信貸支持政策，提高響應(yīng)效率、簡化辦理手續(xù)，鼓勵(lì)通過線上

辦理。

2021年3月5日，李克強(qiáng)總理在《2020年政府工作報(bào)告》中介

紹“十四五”時(shí)期主要目標(biāo)時(shí)指出，要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，加快發(fā)

展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。強(qiáng)調(diào)加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢，協(xié)

同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快數(shù)字社會建設(shè)步伐，提

高數(shù)字政府建設(shè)水平，營造良好數(shù)字生態(tài)，建設(shè)數(shù)字中國等重要

內(nèi)容。

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

和消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)，2020年1月31日，中國人民銀行天津分行印發(fā)了

《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)當(dāng)前金融服務(wù)全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的通

知》（津銀發(fā)〔2020〕21號），從加大對疫情防控的資金支持、暢通

資金撥付匯劃“綠色通道”、提供高效安全便捷的外匯支持政策、

強(qiáng)化疫情防控期間各項(xiàng)金融服務(wù)等五個(gè)方面提出20項(xiàng)具體措施。

其中，在金融服務(wù)方面，上述文件提出：疫情防控期間應(yīng)保

障現(xiàn)金供應(yīng)安全充足，各銀行機(jī)構(gòu)要合理調(diào)撥發(fā)行基金，確保現(xiàn)金

供應(yīng)充足；應(yīng)做好疫情期間征信服務(wù)工作，積極宣傳引導(dǎo)群眾使用

網(wǎng)絡(luò)等非現(xiàn)場方式查詢信用報(bào)告，引導(dǎo)主體通過互聯(lián)網(wǎng)查詢信用報(bào)

告；要優(yōu)化銀行賬戶服務(wù)，開設(shè)開戶服務(wù)“綠色通道”，優(yōu)先受理

與防疫工作相關(guān)的物資生產(chǎn)、流通、采購及科研攻關(guān)業(yè)務(wù)；應(yīng)做好

信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全保障工作，高度重視疫情防控期間信息系統(tǒng)運(yùn)

維及網(wǎng)絡(luò)安全保障工作，確保為金融服務(wù)提供安全可靠支撐。

同時(shí)，人民銀行天津分行指導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)按照“惠企業(yè)、便

民生、促消費(fèi)”的工作方針，推動(dòng)各項(xiàng)金融扶持政策精準(zhǔn)落地，包

括減少接觸式辦理業(yè)務(wù)，大力推進(jìn)支付服務(wù)電子化，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)

積極拓展網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行等非柜面渠道，形成覆蓋

開戶、支付、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的線上服務(wù)體系；支持轄內(nèi)多家銀行機(jī)構(gòu)

第一部分　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展情況及展望 031

利用自身支付技術(shù)優(yōu)勢，結(jié)合市場需求，為企業(yè)和消費(fèi)者構(gòu)建“互

聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)體系等有關(guān)措施。

天津市轄內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)也針對小微商戶的經(jīng)營特點(diǎn)和面臨的實(shí)

際困難，積極優(yōu)化線上金融服務(wù)。例如，中國銀聯(lián)天津分公司打造

“小二生活”服務(wù)平臺助力企業(yè)紓困消費(fèi)復(fù)蘇?！靶《睢币栽?/p>

閃付App為線上載體，“銀聯(lián)小二”收款碼牌為線下終端，利用線下

收單、線上領(lǐng)取優(yōu)惠券、商戶線上申請低息信用貸款等方式，將線

上線下、支付融資、供需雙方聯(lián)動(dòng)起來，打造“支付+場景+金融”

的服務(wù)產(chǎn)品，為事關(guān)民生的菜市場、早餐車、社區(qū)便利店、餐飲店

等多元化生活場景提供一體化便民服務(wù)。截至2020年9月末，“小二

生活”入駐商戶已達(dá)7萬戶，天津銀行累計(jì)授信2 134戶，授信總額

8 040萬元，實(shí)際放款1 926筆、8 053萬元。銀聯(lián)天津分公司已累計(jì)投

入近千萬元資金，在菜市場、餐飲、社區(qū)便利店等民生場景投放現(xiàn)

金券，實(shí)現(xiàn)云閃付交易3 700萬筆，帶動(dòng)天津地區(qū)中小微商戶實(shí)現(xiàn)交

易38億元。

第三節(jié)　天津市互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體情況

天津市互聯(lián)網(wǎng)金融涵蓋互聯(lián)網(wǎng)支付、互聯(lián)網(wǎng)貸款、互聯(lián)網(wǎng)保

險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)證券、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融幾個(gè)主要業(yè)態(tài)

門類，受政策環(huán)境、市場環(huán)境等因素影響，不同金融業(yè)態(tài)發(fā)展還存

在一定的差異性。

一、互聯(lián)網(wǎng)支付

2020年，天津市轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)9.62

億筆，同比下降18.47%，交易總金額為31.35萬億元，同比下降

4.71%；辦理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)14.19億筆，同比增長39.12%，交易總金