植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月北京 | 上海 | 深圳 | 武漢 | ?？?| 香港

Beijing | Shanghai | Shenzhen | Wuhan | Haikou | Hong Kong www.meritsandtree.com — 植 德 律 師 事 務(wù) 所 —植德資本市場業(yè)務(wù)通訊2023年5月總覽

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月目錄境內(nèi)資本市場.................................................................................................................................... 1一． 審核動態(tài)................................................................................................................................ 1(一) IPO 動態(tài).............................................................................................................................1(二) 上市公司再融資動態(tài)...................................................................................................... 11(三) 上市公司重大資產(chǎn)重組動態(tài)..........................................................................................13(四) 上市公司控制權(quán)交易動態(tài)..............................................................................................13(五) 上市公司債券市場動態(tài)..................................................................................................14二． 監(jiān)管動態(tài).............................................................................................................................. 17(一) 市場主體監(jiān)管動態(tài).......................................................................................................... 17(二) 中介機構(gòu)監(jiān)管動態(tài).......................................................................................................... 18境外資本市場.................................................................................................................................. 19一． 新增申報企業(yè)...................................................................................................................... 19(一) H 股架構(gòu).......................................................................................................................... 19(二) 紅籌架構(gòu).......................................................................................................................... 19二． 新增取得反饋意見企業(yè)......................................................................................................20三． 新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè)......................................................................................29(一) H 股架構(gòu).......................................................................................................................... 29(二) 紅籌結(jié)構(gòu).......................................................................................................................... 30四． 新增發(fā)行上市企業(yè).............................................................................................................. 30

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月1

境內(nèi)資本市場1一．審核動態(tài)

(一) IPO 動態(tài)

1.新增申報

2023 年 5 月2，新增 IPO 申報 45 家。其中，滬市主板7 家，深市主板3 家，滬市科創(chuàng)板 12 家，深市創(chuàng)業(yè)板 14 家，北交所 9 家，具體如下：申請人 所屬行業(yè) 申報板塊金成技術(shù)股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所主板江蘇錫華新能源科技股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 上交所主板浙江泰鴻萬立科技股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 上交所主板江蘇新安電器股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所主板威邦運動科技集團股份公司

C24 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)

上交所主板先正達集團股份有限公司 A01 農(nóng)業(yè) 上交所主板湖南中創(chuàng)化工股份有限公司 C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)上交所主板河南國容電子科技股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所主板東實汽車科技集團股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 深交所主板佛山水務(wù)環(huán)保股份有限公司 D46 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)深交所主板武漢格藍若智能技術(shù)股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板1 本部分內(nèi)容限于 A 股上市公司范圍。

2 本文“境內(nèi)資本市場”部分所列示的 2023 年 5 月發(fā)生的案例具體指 2023 年 5 月 1 日至2023 年5 月31

日期間發(fā)生的案例。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月2

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊合肥芯谷微電子股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板福建海創(chuàng)光電技術(shù)股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板節(jié)卡機器人股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板湖北興福電子材料股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板北京凱普林光電科技股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板勝科納米（蘇州）股份有限公司 M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 上交所科創(chuàng)板深圳市龍圖光罩股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板江蘇新?lián)P新材料股份有限公司

C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板長沙北斗產(chǎn)業(yè)安全技術(shù)研究院股份有限

公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板深圳尚陽通科技股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板硅谷數(shù)模（蘇州）半導(dǎo)體股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板華耀光電科技股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板黃山谷捷股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板贛州吉銳新能源科技股份有限公司 C42 廢棄資源綜合利用業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板中鼎恒盛氣體設(shè)備（蕪湖）股份有限公

司

C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板江蘇中潤光能科技股份有限公司 C38 電氣機械和器材制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月3

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊蘇州元澄科技股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板深圳盛凌電子股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板廣東銘基高科電子股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板浙江祥邦科技股份有限公司 C29 橡膠和塑料制品業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板輝芒微電子（深圳）股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板浙江野風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 C27 醫(yī)藥制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板上海恒業(yè)微晶材料科技股份有限公司 C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板安徽兆尹信息科技股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板江蘇永成汽車零部件股份有限公司 C3670 汽車零部件及配件制造深交所創(chuàng)業(yè)板寧波西磁科技發(fā)展股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 北交所蓉中電氣股份有限公司 C38 電氣機械和器材制造業(yè)北交所邢臺納科諾爾精軋科技股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 北交所北京天一恩華科技股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)北交所浙江前進暖通科技股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 北交所北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司

C3521 煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備制造

北交所鄭州暢想高科股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)北交所浙江坤博精工科技股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 北交所北京兆信信息技術(shù)股份有限公司 I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)北交所

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月4

2.新增上會審核3

2023 年 5 月，新增 IPO 上會審核 27 家。其中，滬市主板3 家、深市主板5家、滬市科創(chuàng)板 2 家、深市創(chuàng)業(yè)板 11 家、北交所 6 家，具體如下：申請人 所屬行業(yè)

申報

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題包頭天和磁材科技股

份有限公司

C39 計算機、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

上交所

主板

通過

實際控制人涉嫌行賄被調(diào)查問題、部分出資人股權(quán)代持、資金往來問題浙江榮泰電工器材股

份有限公司

C30 非金屬礦

物制造業(yè)

上交所

主板

通過

歷史沿革問題、報告期內(nèi)主要產(chǎn)品毛利率波動問題華勤技術(shù)股份有限公

司

C39 計算機、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

上交所

主板

通過

ODM 經(jīng)營模式優(yōu)劣勢問題、主板定位問題、募集資金的必要性合理性問題深圳市聯(lián)域光電股份

有限公司

C38 電氣機械

和器材制造業(yè)

深交所

主板

通過 境外銷售收入問題廣東德冠薄膜新材料

股份有限公司

C29 橡膠和塑

料制品業(yè)

深交所

主板

通過 營業(yè)收入與毛利率問題湖北平安電工科技股

份公司

C30 非金屬礦

物制品業(yè)

深交所

主板

通過

財務(wù)不規(guī)范問題、云奇云母注銷問題浙江夏廈精密制造股

份有限公司

C34 通用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

主板

通過 主營業(yè)務(wù)問題紹興興欣新材料股份

有限公司

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品制

造業(yè)

深交所

主板

通過 經(jīng)營業(yè)績問題華虹半導(dǎo)體有限公司

C39 計算機、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

上交所

科創(chuàng)板

通過

科技創(chuàng)新能力問題、收入增長的可持續(xù)性問題深圳市信宇人科技股

份有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

上交所

科創(chuàng)板

通過

核心技術(shù)先進性問題、部分客戶銷售收入、單價顯著偏高的問題、應(yīng)收賬款回收問3 指交易所上市委會議審核。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月5

申請人 所屬行業(yè)

申報

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題題、合同負債會計處理問題揚州萬方科技股份有

限公司

C39 計算機、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

經(jīng)營業(yè)績下滑問題、財務(wù)不規(guī)范問題宏工科技股份有限公

司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

主營業(yè)務(wù)收入問題、核心設(shè)備自產(chǎn)能力問題江西福事特液壓股份

有限公司

C34 通用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

客戶集中問題、涉房關(guān)聯(lián)方問題、毛利率及主營業(yè)務(wù)收入問題蘇州眾捷汽車零部件

股份有限公司

C36 汽車制造

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

股份權(quán)屬清晰問題、財務(wù)不規(guī)范問題北京諾康達醫(yī)藥科技

股份有限公司

M73 研究和試

驗發(fā)展

深交所

創(chuàng)業(yè)板

暫緩審議

業(yè)績問題、收入問題、客戶問題、現(xiàn)金交易問題、前次撤回申報后業(yè)績變動、現(xiàn)金交易、商業(yè)賄賂問題埃索凱科技股份有限

公司

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品制

造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

主要產(chǎn)品收入與毛利率問題、核心技術(shù)來源問題深圳市鑫信騰科技股

份有限公司

C35 專用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

主要客戶入股問題、驗收周期與應(yīng)收賬款問題、外部顧問股權(quán)激勵問題新疆藍山屯河科技股

份有限公司

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品制

造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

暫緩審議

研發(fā)投入問題、業(yè)績成長性問題

日日順供應(yīng)鏈科技股

份有限公司

L72 商務(wù)服務(wù)

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

關(guān)聯(lián)交易問題、信息系統(tǒng)專項核查問題蘇州亞德林股份有限

公司

C33 金屬制品

業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

主營業(yè)務(wù)收入增長問題、主要客戶問題、模具問題中集天達控股有限公

司

C34 通用設(shè)備

制造業(yè)

深交所

創(chuàng)業(yè)板

通過

營業(yè)收入問題、應(yīng)收賬款問題、商譽問題

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月6

申請人 所屬行業(yè)

申報

板塊

審核

結(jié)果

關(guān)注問題浙江豪聲電子科技股

份有限公司

C39 計算機、

通信和其他電

子設(shè)備制造業(yè)

北交所 通過

業(yè)績下滑問題、收購資產(chǎn)（解決同業(yè)競爭等）問題廣州聚合新材料科技

股份有限公司

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品業(yè)

北交所 通過

業(yè)績下滑問題、持續(xù)經(jīng)營能力問題、原材料采購問題、原材料替換問題湖南惠同新材料股份

有限公司

C33 金屬制品

業(yè)

北交所 通過

貿(mào)易商銷售真實性核查問題、關(guān)聯(lián)交易問題、歷史沿革問題煙臺金潤核電材料股

份有限公司

C30 非金屬礦

物制品業(yè)

北交所 暫緩審議

業(yè)績下滑問題、合作研發(fā)問題、產(chǎn)能利用率與募投項目合理性與必要性問題湖北宏裕新型包材股

份有限公司

C29 橡膠和塑

料制品業(yè)

北交所 通過

補充披露募投項目的技術(shù)、人員儲備及研發(fā)投入情況、2022 年年末集中轉(zhuǎn)固問題、高新技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)人員的信息披露準確性問題廣東鴻智智能科技股

份有限公司

C38 電氣機械

和器材制造業(yè)

北交所 通過

毛利率問題、處置子公司問題、競爭力問題3.核發(fā)批文

2023 年 5 月，IPO 核發(fā)批文 39 家。其中，滬市科創(chuàng)板18 家、深市創(chuàng)業(yè)板20家、北交所 1 家，具體如下：

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊廣東天承科技股份有限公司 C398 電子元件及電子專用材料制造上交所科創(chuàng)板常州時創(chuàng)能源股份有限公司 C38 電氣機械和器材制造業(yè)上交所科創(chuàng)板深圳威邁斯新能源股份有限公司 C36 汽車制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月7

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊上?？爹i科技股份有限公司 C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)上交所科創(chuàng)板碧興物聯(lián)科技（深圳）股份有限公司 C40 儀器儀表制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板江西國科軍工集團股份有限公司 C41 其他制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限

公司

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上交所科創(chuàng)板廣州安凱微電子股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板武漢逸飛激光股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板北京航空材料研究院股份有限公司

C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公

司

C38 電氣機械和器材制造業(yè)上交所科創(chuàng)板上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公

司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板遠江盛邦（北京）網(wǎng)絡(luò)安全科技股份

有限公司

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上交所科創(chuàng)板蘇州光格科技股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

上交所科創(chuàng)板深圳精智達技術(shù)股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板國科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限

公司

F51 批發(fā)業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板天鍵電聲股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月8

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限

公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板深圳市致尚科技股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板江蘇康力源體育科技股份有限公司

C24 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板信音電子（中國）股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板賽維時代科技股份有限公司 F52 零售業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司 C35 專用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板固高科技股份有限公司 C40 儀器儀表制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板蘇州英華特渦旋技術(shù)股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板廣東廣康生化科技股份有限公司 C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板浙江開創(chuàng)電氣股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板蘇州朗威電子機械股份有限公司 C33 金屬制品業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板上海維科精密模塑股份有限公司 C367 汽車零部件及配件制造深交所創(chuàng)業(yè)板廣東明陽電氣股份有限公司 C38 電氣機械和器材制造業(yè)深交所創(chuàng)業(yè)板金凱（遼寧）生命科技股份有限公司 C27 醫(yī)藥制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板四川港通醫(yī)療設(shè)備集團股份有限公

司

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板銀川威力傳動技術(shù)股份有限公司 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板西安諾瓦星云科技股份有限公司

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月9

申請人 所屬行業(yè) 申報板塊威海市天罡儀表股份有限公司 C40 儀器儀表制造業(yè) 北交所4.新增發(fā)行上市

2023 年 5 月，新增發(fā)行上市 31 家。其中，滬市主板1 家，深市主板3 家，滬市科創(chuàng)板 9 家，深市創(chuàng)業(yè)板 11 家，北交所 7 家，具體如下：公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 上市板塊募資額(億元)

萬豐股份

603172

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 上交所主板5.48

華緯科技

001380

C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所主板9.292

三聯(lián)鍛造

001282

C36 汽車制造業(yè) 深交所主板7.927

長青科技

001324

C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運

輸設(shè)備制造業(yè)

深交所主板6.514

晶合集成

688249

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板99.60

友車科技

688479

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 上交所科創(chuàng)板12.24

中芯集成

688469

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板125

慧智微

688512

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板11.36

航天南湖

688552

C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制

造業(yè)

上交所科創(chuàng)板17.849

中科飛測

688361

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板18.88

安杰思

688581

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 上交所科創(chuàng)板18.203

航天軟件

688562

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 上交所科創(chuàng)板12.68

美芯晟

688458 C39 計算機、通信和其他電子設(shè)備制 上交所科創(chuàng)板15.008

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月10

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 上市板塊募資額(億元)

造業(yè)

三博腦科

301293 Q84 衛(wèi)生 深交所創(chuàng)業(yè)板11.73

曼恩斯特

301325

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板23.04

經(jīng)緯股份

301390

M74 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板5.66

蜂助手

301382

I64 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)

深交所創(chuàng)業(yè)板10.091

德爾瑪

301332

C38 電氣機械和器材制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板13.671

世紀恒通

301428

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板6.50

亞華電子

301337

I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板8.49

同星科技

301252

C34 通用設(shè)備制造業(yè)

深交所創(chuàng)業(yè)板6.296

英特科技

301399 C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板9.678

朗坤環(huán)境

301305 N77 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板15.375

普萊得

301353

C34 通用設(shè)備制造業(yè) 深交所創(chuàng)業(yè)板6.69

巨能股份

871478

C35 專用設(shè)備制造業(yè) 北交所2.11

海達爾

836699

C33 金屬制品業(yè) 北交所1.1

華原股份

838837

C36 汽車制造業(yè) 北交所0.786

晟楠科技

837006 C37 鐵路、船舶、航空航天和其他運 北交所1.68

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月11

公司簡稱/

股票代碼

所屬行業(yè) 上市板塊募資額(億元)

輸設(shè)備制造業(yè)

寧新新材

839719

C30 非金屬礦物制品業(yè) 北交所3.929

美邦科技

832471

C26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 北交所1.630

星昊醫(yī)藥

430017

C27 醫(yī)藥制造業(yè) 北交所3.76

(二) 上市公司再融資動態(tài)

2023 年 5 月，新增上市公司再融資過會 35 家，具體如下：發(fā)行人簡稱/股票代

碼

融資方式 過會日4 融資規(guī)模(億元)

盟升電子

688311 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 5 日3

浙文互聯(lián)

600986 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 5 日8

福立旺

688678 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 8 日7

偉創(chuàng)電氣

688698

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 10 日10

天源環(huán)保

301127

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 11 日10

新疆眾和

600888 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 17 日13.75

福蓉科技

603327

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 18 日6.4

宇瞳光學(xué)

300799 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 18 日6

興瑞科技

002937

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 18 日4.62

冠中生態(tài)

300948 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 19 日4

鋅業(yè)股份

000751 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 18 日5

廣東鴻圖

002101 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 17 日22

4 指通過交易所上市審核委員會審核的時間。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月12

發(fā)行人簡稱/股票代

碼

融資方式 過會日4 融資規(guī)模(億元)

興化股份

002109 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 17 日9

科達利

002850 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 17 日35.1

川恒股份

002895

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 17 日24.1

集泰股份

002909 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 18 日2.8

銅峰電子

600237

向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 18 日4

南亞新材

688519 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 16 日2

鉑力特

688333 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 16 日31.09

新安股份

600596 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 15 日18

偉創(chuàng)電氣

688698 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 15 日10

金銀河

300619 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 17 日17

科達利

002850 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 17 日35.1

東瑞股份

001201 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 26 日10.33

昌紅科技

300151 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 26 日7.98

浙江世寶

002703 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 26 日11.8

元隆雅圖

002878 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 26 日8.9574

甘咨詢

000779 向特定對象發(fā)行股票 2023 年 5 月 26 日7.6

高新發(fā)展

000628 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 26 日6.91

立中集團

300428 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 25 日8.998

日盈電子

603286 非公開發(fā)行股票 2023 年 5 月 26 日3.98

易瑞生物

300942 向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 25 日4.6003

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月13

發(fā)行人簡稱/股票代

碼

融資方式 過會日4 融資規(guī)模(億元)

煜邦電力

688597

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債 2023 年 5 月 29 日4.11

拓普集團

601689 非公開發(fā)行股票 2023 年 5 月 30 日40

容知日新

688768 非公開發(fā)行股票 2023 年 5 月 30 日2

(三) 上市公司重大資產(chǎn)重組5動態(tài)

2023 年 5 月，新增上市公司重大資產(chǎn)重組過會 2 家，具體如下：公司簡稱/

股票代碼

過會日 交易方案

樂凱新材

300446

2023-05-26

本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。上市公司擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向四川航天集團等35名交易對方購買航天能源 100%股權(quán)及航天模塑100%股份。招商蛇口

001979

2023-05-29

招商蛇口擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實業(yè)2.89%股權(quán)；同時，招商蛇口擬向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35 名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。(四) 上市公司控制權(quán)交易動態(tài)

2023 年 5 月，新增上市公司控制權(quán)交易案例 4 家，具體如下：公司簡稱/股票

代碼

收購方 收購方實際控制人 交易方式交易對價(億元)

通潤裝備

002150

浙江正泰電器股份

有限公司及其一致

行動人溫州卓泰企

業(yè)管理合伙企業(yè)

（有限合伙）

南存輝 協(xié)議轉(zhuǎn)讓10.2

美凱龍 建發(fā)股份 600153 廈門市人民政府國

有資產(chǎn)監(jiān)督管理委

協(xié)議轉(zhuǎn)讓62.86445 包括需要經(jīng)中國證監(jiān)會或交易所并購重組委審議的上市公司重大資產(chǎn)重組和發(fā)行股份購買資產(chǎn)。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月14

公司簡稱/股票

代碼

收購方 收購方實際控制人 交易方式交易對價(億元)

601828 員會

三特索道

002159

武漢高科國有控股

集團有限公司

武漢東湖新技術(shù)開

發(fā)區(qū)管理委員會

協(xié)議轉(zhuǎn)讓4.3225

博世科

300422

寧國市國有資本控

股集團有限公司

寧國市國有資產(chǎn)監(jiān)

督管理委員會

協(xié)議轉(zhuǎn)讓5.19

(五) 上市公司債券市場動態(tài)

2023 年 5 月，新增上市公司債券發(fā)行案例 22 家，具體如下：公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）五礦發(fā)展

600058

F51 批發(fā)業(yè)

公司主要從事資源貿(mào)易、金屬貿(mào)易、

供應(yīng)鏈服務(wù)三大類業(yè)務(wù)。

可續(xù)期公司債券15

航天電子

600879

C73 專用設(shè)備

制造業(yè)

航天電子、無人系統(tǒng)及高端智能裝

備、電線電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷

售

超短期融資券5

中金嶺南

000060

C32 有色金屬

冶煉和壓延

加工業(yè)

從事鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選

礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)。

超短期融資券30

第一創(chuàng)業(yè)

002797

J67 資本市場

服務(wù)業(yè)

從事證券經(jīng)紀、財務(wù)顧問、證券（不

含股票、中小企業(yè)私募債券以外的公

司債券）承銷、證券自營、證券資產(chǎn)

管理以及資本中介等業(yè)務(wù)，并通過全

資子公司從事直投、期貨經(jīng)紀、金融

產(chǎn)品投資和其他另類投資等業(yè)務(wù)，通

過控股子公司從事投資銀行和基金

管理業(yè)務(wù)。

短期融資券10

萬科

A000002

K70 房地產(chǎn)業(yè)

公司選擇珠江三角洲、長江三角洲、

環(huán)渤海地域及成都、武漢等經(jīng)濟發(fā)

達、人口眾多的大中城市進行住宅開

發(fā)。

中期票據(jù)20

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月15

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）東方財富

300059

J67 資本市場

服務(wù)業(yè)

公司致力于為海量用戶提供基于互

聯(lián)網(wǎng)的財經(jīng)資訊、數(shù)據(jù)等服務(wù),旗下?lián)?/p>

有財經(jīng)門戶“東方財富網(wǎng)”、互聯(lián)網(wǎng)基

金銷售平臺“天天基金”、中國人氣股

票基金交流社區(qū)“股吧”以及證券、基

金、期貨等金融類牌照。

非公開發(fā)行公司債券20

華西證券

002926

J67 資本市場

服務(wù)業(yè)

公司從事證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；

與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財

務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；

融資融券；代銷金融產(chǎn)品；為期貨公

司提供中間介紹業(yè)務(wù)。

公開發(fā)行公司債券20

上海電力

600021

D44 電力、熱

力生產(chǎn)和供

應(yīng)業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)包括發(fā)電、供熱、綜合

智慧能源等。

超短期融資17

南京醫(yī)藥

600713

F52 零售業(yè)

公司立足于大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，藥品流

通行業(yè)以數(shù)字化和現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系

建設(shè)為基礎(chǔ)，以健康消費需求訂單為

導(dǎo)向，打造以藥品、醫(yī)療器械、大健

康產(chǎn)品流通業(yè)務(wù)為主業(yè)的集成化供

應(yīng)鏈。

超短期融資5

國金證券

600109

J67 資本市場

服務(wù)業(yè)

公司從事證券業(yè)務(wù)；證券投資基金托

管；證券投資基金銷售服務(wù)；為期貨

公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。

短期融資券5

長城證券

002939

J67 資本市場

服務(wù)業(yè)

公司從事證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；

與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財

務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資

基金代銷；為期貨公司提供中間介紹

業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；證券投資基金

托管業(yè)務(wù)。

短期融資券10

財通證券

601108

J67 資本市場

服務(wù)業(yè)

公司從事證券業(yè)務(wù)；公募證券投資基

金銷售；證券投資基金托管。

短期融資券25

西部證券 J67 資本市場 公司從事證券經(jīng)紀；證券投資咨詢； 短期融資13

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月16

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）002673 服務(wù)業(yè) 與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財

務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資

基金代銷；為期貨公司提供中間介紹

業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。券萬華化學(xué)

600309

C26 化學(xué)原料

及化學(xué)品制

造業(yè)

聚氨酯、石化、精細化學(xué)品及新材料

的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

超短期融資券11

南京高科

600064

K70 房地產(chǎn)行

業(yè)

公司從事的主要業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)市政

業(yè)務(wù)、股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

超短期融資券3.5

上海電力

600021

D44 電力、熱

力生產(chǎn)和供

應(yīng)業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)包括發(fā)電、供熱、綜合

智慧能源等。

超短期融資券20

浙江龍盛

600352

C26 化學(xué)原料

和化學(xué)制品

制造業(yè)

公司目前主營以染料、助劑為主的紡

織用化學(xué)品業(yè)務(wù)和以間苯二胺、間苯

二酚為主的中間體業(yè)務(wù)。

超短期融資券(科創(chuàng)票據(jù))

3

桐昆股份

601233

C28 化學(xué)纖維

制造業(yè)

公司主要從事各類民用滌綸長絲的

生產(chǎn)、銷售，以及滌綸長絲主要原料

之一的 PTA（精對苯二甲酸）的生產(chǎn)。超短期融資券(科創(chuàng)票據(jù))

5

南京醫(yī)藥

600713

F 批發(fā)和零售

業(yè)

公司立足于大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前在

藥品流通行業(yè)以數(shù)字化和現(xiàn)代供應(yīng)

鏈體系建設(shè)為基礎(chǔ)，以健康消費需求

訂單為導(dǎo)向，打造以藥品、醫(yī)療器械、大健康產(chǎn)品流通業(yè)務(wù)為主業(yè)的集成

化供應(yīng)鏈，從上游生產(chǎn)企業(yè)采購產(chǎn)品

并協(xié)助開展市場開發(fā)及項目推廣等

服務(wù)，然后再批發(fā)給下游的經(jīng)銷商、

醫(yī)院、藥店等或通過自有多模式零售

服務(wù)直接銷售給消費者。

超短期融資券5

中國巨石

600176

C30 非金屬礦

物制品業(yè)

公司主要從事玻璃纖維及制品的生

產(chǎn)、銷售。

超短期融資券5

皖能電力

000543

D44 電力、熱

力生產(chǎn)和供

許可項目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供

（配）電業(yè)務(wù)；建設(shè)工程施工；水力

發(fā)電（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)

超短期融資券10

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月17

公司簡稱/股

票代碼

所屬行業(yè) 主營業(yè)務(wù) 融資品種融資規(guī)模（億元）應(yīng)業(yè) 部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體

經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許

可證件為準）

國元證券

000728

C39 計算機、

通信和其他

電子設(shè)備制

造業(yè)

證券及期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)、證券信用業(yè)

務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、境外業(yè)務(wù)

短期融資券15

本表中的標的股份比例、交易對價均取小數(shù)點后兩位，四舍五入。二．監(jiān)管動態(tài)

(一)市場主體6監(jiān)管動態(tài)

2023 年 5 月，存在 110 例市場主體被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、交易所等監(jiān)管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，其中：

因財務(wù)內(nèi)控及公司治理違規(guī)事項被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況31例，主要為年度報告存在虛假記載、關(guān)聯(lián)交易未履行審議程序、關(guān)聯(lián)方資金占用、違規(guī)使用募集資金、會計處理不規(guī)范、會計差錯更正等事項。因信息披露違規(guī)被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況56 例，主要為定期報告信息披露不準確、重大事項信息披露不及時等事項，其中較常見的是訴訟事項、關(guān)聯(lián)交易、對外財務(wù)資助、資金占用、股權(quán)質(zhì)押等未及時和完整披露。因違規(guī)減持被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況 14 例，包括減持前未履行披露義務(wù)、減持達到一定比例未停止交易、在限制期減持等情況。因未履行公開承諾、特定義務(wù)被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況4 例，為違反歸還銀行貸款的承諾、剝離虧損資產(chǎn)的承諾、未能完成回購義務(wù)。因短線交易被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況 4 例，多為上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的配偶、父母或其他親屬進行了短線操作所致，相關(guān)親屬的合規(guī)意識依然是上市公司需要重點關(guān)注的合規(guī)重點。6 指參與資本市場發(fā)行、交易、投資的主體，包括但不限于股票和債券的發(fā)行人、投資人以及股票和債券發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、內(nèi)幕信息知情人等。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月18

因內(nèi)幕交易被處以行政處罰的情況 1 例，其在內(nèi)幕信息公開前與多名內(nèi)幕信息知情人存在多次聯(lián)絡(luò)接觸，交易行為異常。

(二)中介機構(gòu)7監(jiān)管動態(tài)

2023 年 5 月，存在 51 例中介機構(gòu)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、交易所等監(jiān)管部門處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況，其中：

審計機構(gòu)、評估機構(gòu)及相關(guān)注冊會計師、評估師被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況 10 例，主要系因上市公司年度報告審計過程中相關(guān)審計程序未執(zhí)行到位所致。

證券、期貨、基金公司及相關(guān)人員被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況38例。其中，1 例系因證券公司在開展投行業(yè)務(wù)中存在未能勤勉盡責(zé)、未能充分執(zhí)行核查程序、未能作出客觀專業(yè)判斷所致；27 例系證券、期貨及基金公司未按規(guī)定進行信息披露、未按規(guī)定進行備案登記、合規(guī)經(jīng)營存在問題、投資者適當性管理不到位、內(nèi)部控制不完善所致；10 例系因證券公司在開展經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)時執(zhí)業(yè)不當所致。

銀行及相關(guān)人員被處以行政處罰或采取監(jiān)管措施的情況3 例，主要系銷售人員不具備基金從業(yè)資格、業(yè)務(wù)監(jiān)察稽核報告無審核/發(fā)文留痕、內(nèi)部控制不完善所致。

7 指為各類市場主體提供專業(yè)服務(wù)的中介機構(gòu)(包括證券公司、會計師、律師、評估機構(gòu)、評級機構(gòu)等)及其從業(yè)人員。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月19

境外資本市場8一． 新增申報企業(yè)9

(一) H 股架構(gòu)

2023 年 5 月10，新增 IPO 申報 5 家。其中，向香港聯(lián)交所提交A1 申請的企業(yè)5 家，沒有向中國證監(jiān)會國際部進行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案的企業(yè)，具體如下：

申請人 所屬行業(yè)

申報的證券監(jiān)管部門及擬上市地喜相逢集團控股有限公司 汽車融資租賃服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港江西一脈陽光集團股份有限公司 醫(yī)學(xué)影像服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司 氫能源 香港聯(lián)交所/香港廣州佛朗斯股份有限公司 物流設(shè)備 香港聯(lián)交所/香港眾淼創(chuàng)新科技（青島）股份有限公司 保險 香港聯(lián)交所/香港(二) 紅籌架構(gòu)

2023 年 5 月，新增 IPO 申報 24 家。其中，向香港聯(lián)交所提交A1 申請的企業(yè)10 家，向中國證監(jiān)會國際部進行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案的企業(yè)14家，具體如下：

申請人 所屬行業(yè)

申報的證券監(jiān)管部門及擬上市地樂艙物流股份有限公司 跨境物流服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港武漢有機控股有限公司 甲苯衍生品制造 香港聯(lián)交所/香港U-BX Technology Ltd. 保險行業(yè) 納斯達克交易所/美國米高集團控股有限公司 鉀肥產(chǎn)品 香港聯(lián)交所/香港漢隆集團股份有限公司 花崗巖礦業(yè) 香港聯(lián)交所/香港長久數(shù)字科技有限公司 汽車流通領(lǐng)域 香港聯(lián)交所/香港微創(chuàng)心律管理有限公司 醫(yī)療器械 香港聯(lián)交所/香港廣州方舟醫(yī)藥有限公司 醫(yī)療服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港魔方（中國）投資有限公司 租賃服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港8 為聚焦重點，本部分相關(guān)內(nèi)容：（1）限于在中國境內(nèi)有業(yè)務(wù)運營的企業(yè)（即通常所稱的“中概股企業(yè)”）在港股和美股上市的情況，不包括在境外其他證券資本市場上市的情況，亦不包括中國大陸以外其他國家和地區(qū)的企業(yè)在境外證券資本市場上市的情況；（2）限于 IPO 的情況，不包括 IPO 以后增發(fā)股份/配股、發(fā)行境外債券等情況。

9 本處的新增申報企業(yè)包括向中國證監(jiān)會國際部進行境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案的企業(yè)，以及申報香港聯(lián)交所和美國證監(jiān)會的企業(yè)。

10 本文“境外資本市場”部分所列示的 2023 年 5 月發(fā)生的案例具體指 2023 年 5 月 1 至2023 年5 月31 日期間發(fā)生的案例。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月20

申請人 所屬行業(yè)

申報的證券監(jiān)管部門及擬上市地華視中廣品牌管理（湖北）有限公司 營銷傳媒 香港聯(lián)交所/香港上海數(shù)辦科技科技有限公司 辦公服務(wù) 納斯達克交易所/美國環(huán)球墨非（北京）科技有限公司 虛擬技術(shù)、數(shù)字開發(fā) 納斯達克交易所/美國集海資源集團有限公司 黃金 香港聯(lián)交所/香港東軟熙康控股有限公司 醫(yī)療健康 香港聯(lián)交所/香港出門問問 Mobvoi Inc. AI 與語音交互 香港聯(lián)交所/香港君圣泰醫(yī)藥 HighTide Therapeutics, Inc. 生物制藥 香港聯(lián)交所/香港升輝清潔集團控股有限公司 環(huán)境清潔及維護 香港聯(lián)交所/香港邁富時管理有限公司 軟件運營 香港聯(lián)交所/香港綠源集團控股（開曼）有限公司 電動兩輪車 香港聯(lián)交所/香港風(fēng)華秋實集團控股有限公司 音樂娛樂服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港經(jīng)緯天地控股有限公司 電信網(wǎng)絡(luò)支持 香港聯(lián)交所/香港臻和科技集團有限公司 醫(yī)療 香港聯(lián)交所/香港樂思集團有限公司 廣告服務(wù) 香港聯(lián)交所/香港宜搜科技控股有限公司 人工智能 香港聯(lián)交所/香港二． 新增取得反饋意見企業(yè)11

2023 年 5 月，17 家企業(yè)取得中國證監(jiān)會國際部反饋意見，具體情況如下：申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

北京友寶在線科

技股份有限公司

無人零售

(自動售

貨機)

特殊股東權(quán)利安排對公司經(jīng)營及控制權(quán)的影響，有關(guān)影響是否仍持續(xù)。

大 麥 植 發(fā) 醫(yī) 療

(深圳)集團股份

有限公司

微針植發(fā)

關(guān)于合規(guī)經(jīng)營：（1）你公司所屬行業(yè)總體競爭格局和行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況，產(chǎn)品或服務(wù)的市場地位、競爭優(yōu)勢與劣勢，與同業(yè)可比公司在經(jīng)營情況、關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指標等方面的比較情況；提供醫(yī)療服務(wù)的價格確定依據(jù)以及接受價格主管部門監(jiān)管情況，是否存在違反反壟斷及反不正當競爭相關(guān)法律法規(guī)的情況；（2）你公司主營業(yè)務(wù)涉及消費分期金融產(chǎn)品的情況，是否符合有關(guān)監(jiān)管規(guī)定要求。

Lu DaoPei

Medical Group

Holding Limited

(陸 道 培 醫(yī) 療 集

團)

血液病醫(yī)

療服務(wù)

關(guān)于協(xié)議控制架構(gòu)，請說明：（1）協(xié)議控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等；（2）協(xié)議控制架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

二、關(guān)于股權(quán)變動情況，請說明：（1）天使類優(yōu)先股、A類11 受限于目前可以公開查詢獲取的信息，本部分主要限于中國證監(jiān)會對于境外發(fā)行上市備案補充材料的要求。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月21

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

優(yōu)先股、B 類優(yōu)先股等的異同，增資價格是否存在區(qū)別，是否存在特殊權(quán)利安排及對公司經(jīng)營及控制權(quán)的影響，有關(guān)影響是否仍持續(xù)；（2）列表說明發(fā)行人設(shè)立以來歷次股份變動的金額、價款支付情況、確定依據(jù)及稅費繳納情況，所履行的外匯管理、境外投資等境內(nèi)監(jiān)管程序情況。三、關(guān)于股東情況，請說明：（1）控股股東、實際控制人穿透至自然人的具體情況，是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體等情形；（2）認定實際控制人的依據(jù)，陸文昭參與公司經(jīng)營管理決策的實際情況，以及將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其子的具體情況；（3）材料顯示，趙奕為你公司創(chuàng)始人和首席運營官，其與你公司實際控制人、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的關(guān)聯(lián)關(guān)系情況。

四、關(guān)于外資準入情況，請說明：（1）你公司境內(nèi)運營實體業(yè)務(wù)是否涉及《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》（2021 年版）中人體干細胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用；（2）你公司下屬公司曾從事 CAR-T 研究，請說明出售該下屬公司的具體情況，包括但不限于交易對手方具體情況、交易對價的確定依據(jù)等，并說明該下屬公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)以及控制權(quán)關(guān)系，結(jié)合關(guān)聯(lián)交易等說明與你公司的獨立性情況。五、關(guān)于經(jīng)營合規(guī)性，請說明：你公司大額社保公積金欠繳的具體情況及形成原因，是否屬于重大違法行為，是否對本次發(fā)行上市構(gòu)成實質(zhì)障礙。

邁 越 科 技 股 份

有限公司

IT 解決

方案

一、你公司曾于 2021 年和 2022 年兩次遞表港交所，后均未能在 6 個月內(nèi)通過港交所聆訊，請詳細說明未通過上述聆訊的原因，以及為推動完成本次發(fā)行的具體安排及措施。同時，請補充說明你公司為上市而歷次聘用的中介機構(gòu)情況。二、根據(jù)備案報告，你公司持有防城港市城投數(shù)字科技有限公司 65%的股權(quán)，請結(jié)合該公司的設(shè)立目的，運營和財務(wù)活動決策機制，高管提名任命情況和股東風(fēng)險承擔情況等，說明未將該公司作為控股子公司并納入合并報表范圍的合理性。江 蘇 荃 信 生 物

醫(yī) 藥 股 份 有 限

公司

生物科

技

2022 年 10 月你公司第 10 次增資時，公司員工持股平臺泰州信孚以及裘繼宛、JIANWEILI、GUOLIANGYU、ZHIHUAQIU和郭新軍等5名自然人依據(jù)你公司股權(quán)激勵計劃和員工持股計劃，合計出資 3,000 萬元，以每股 1 元的價格認購公司新增注冊資本 3,000 萬元。請補充：

1、列表說明公司歷次股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃的設(shè)立時間、獎勵對象、履行決策程序情況、規(guī)范運作情況、主要條款（包括但不限于股票期權(quán)行權(quán)條件、期限、行權(quán)價格）以及是否對發(fā)行人及其他股東的合法權(quán)益構(gòu)成損害；2、你公司以及你公司的實控人、董事、監(jiān)事、高管及關(guān)聯(lián)方是否存在為公司相關(guān)員工通過泰州信孚、信孚全心等員工持股平臺認購公司增發(fā)股份提供資金支持的情形；3、你公司備案材料顯示，參與此次股權(quán)激勵計劃的GUOLIA

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月22

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

NGYU 于 2022 年 10 月與你公司簽訂《顧問聘用合同》《授予協(xié)議》，并同時獲授你公司 0.71%股份（對應(yīng)注冊資本150 萬元）。請補充說明《顧問聘用合同》《授予協(xié)議》對于限制性股份授予條件的約定，以及 GUOLIANGYU 履行顧問職責(zé)情況、是否滿足股份授予條件；

4、你公司備案材料顯示，ZHIHUAQIU、郭新軍2019 年5 月30 日分別以公司副總裁和技術(shù)顧問身份獲授認購權(quán)激勵，“有權(quán)選擇在 2021 年 12 月 31 日前一次性行權(quán)”以每股1 元的價格認購公司 100 萬元和 50 萬元的注冊資本。2022 年10 月15 日，ZHIHUAQIU、郭新軍與你公司簽訂《增資擴股協(xié)議》及補充協(xié)議，分別以每股 1 元作價認購公司 100 萬元和50 萬元注冊資本，“2019 年 5 月 30 日簽訂的《期權(quán)協(xié)議》自動終止”。請補充說明：（1）2019 年簽署《期權(quán)協(xié)議》時，ZHIHUAQIU、郭新軍是否與你公司簽有勞動合同/顧問合同，合同中是否明確具體職責(zé)、期限以及參與公司經(jīng)營管理的方式；（2）ZHIHUAQIU、郭新軍是否根據(jù) 2019 年 5 月 30 日與你公司簽署的《期權(quán)協(xié)議》，于 2021 年 12 月 31 日前行權(quán)；若未行權(quán)，則二人獲授的認購權(quán)是否已于 2021 年 12 月 31 日后失效；（3）考慮到 2022 年 10 月 ZHIHUAQIU、郭新軍二人在你公司均無任職，若前述認購權(quán)于 2021 年 12 月 31 日后失效，請陳述2022 年10 月二人獲授股權(quán)激勵的合理性與依據(jù)。二、你公司藥品研發(fā)、臨床試驗等活動是否需要履行人類遺傳資源管理相關(guān)監(jiān)管程序，是否符合《中華人民共和國人類遺傳資源管理條例》第七條、第二十一條等有關(guān)規(guī)定。喜相逢集團控股

有限公司

汽車融資

租賃服務(wù)

一、關(guān)于股權(quán)變動情況：（1）股權(quán)激勵計劃的合規(guī)性，包括但不限于股權(quán)激勵計劃履行外匯管理等境內(nèi)監(jiān)管程序的情況，股權(quán)激勵計劃是否存在外部人員、未明確授予對象的情況，并說明核查依據(jù)；（2）設(shè)立以來歷次股份變動的金額、價款支付情況及稅費繳納情況，所履行的外匯管理、境外投資等境內(nèi)監(jiān)管程序情況。

二、關(guān)于業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性：（1）請對照《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》說明業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性，是否符合有關(guān)監(jiān)管指標要求，并說明業(yè)務(wù)涉及的未決訴訟、仲裁及投訴情況，是否對本次發(fā)行上市構(gòu)成實質(zhì)障礙；（2）與控股股東、實際控制人、股東間的資金往來、拆借情況，是否存在違規(guī)資金占用等情形；（3）開發(fā)、運營的 APP、小程序等產(chǎn)品情況，說明是否涉及向第三方提供信息內(nèi)容，如提供，說明信息內(nèi)容的類型，以及信息內(nèi)容安全保護的措施；同時說明收集及儲存的用戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，上市前后個人信息保護和數(shù)據(jù)安全的安排或措施。

三、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)：（1）股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等；（2）股權(quán)架構(gòu)下的相關(guān)境內(nèi)外主

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月23

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

四、你公司先后六次向香港聯(lián)交所遞交上市申請，請說明未完成發(fā)行上市的原因及聯(lián)交所問詢情況。京 東 智 能 產(chǎn) 發(fā)

股份有限公司

現(xiàn)代化

基礎(chǔ)設(shè)

施開發(fā)

及管理

一、關(guān)于業(yè)務(wù)獨立性：（1）請結(jié)合發(fā)行人業(yè)務(wù)自母公司（京東集團）分拆方式、過程等情況，說明發(fā)行人與母公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立性情況；（2）請分類完整說明各類關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生環(huán)節(jié)、內(nèi)容、金額及占比、公允性和可替代性；（3）請說明發(fā)行人與母公司重合的客戶和供應(yīng)商的占比情況。

二、關(guān)于員工股權(quán)激勵計劃：（1）發(fā)行人目前存在員工股權(quán)激勵計劃，請說明該員工股權(quán)激勵計劃的合規(guī)性，包括但不限于股權(quán)激勵計劃履行外匯管理等境內(nèi)監(jiān)管程序的情況，并說明股權(quán)激勵計劃是否存在外部人員、未明確授予對象的情況；（2）發(fā)行人存在兩個上市后實施的股份激勵計劃，請說明該等股份激勵計劃的基本內(nèi)容、履行的決策程序、行權(quán)價格的確定原則、激勵對象基本情況、是否設(shè)置預(yù)留權(quán)益，以及該等激勵計劃是否合法合規(guī)。

三、關(guān)于股權(quán)變動情況：（1）請說明發(fā)行人設(shè)立以來歷次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓出資價格及定價依據(jù)，是否實繳出資，是否存在未履行出資義務(wù)、抽逃出資、出資方式等存在瑕疵的情形；（2）請說明認定實際控制人的具體依據(jù)；（3）請說明發(fā)行人是否存在已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股份的債務(wù)融資工具，如存在，請說明具體情況。

四、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)：（1）請說明股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等；（2）請說明股權(quán)架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

五、關(guān)于基金管理：（1）請補充說明投資并管理的五支私募基金情況，包括但不限于募集情況、基金管理人、托管人和投資情況等；（2）請說明基金投資者（或合伙人）、資產(chǎn)承租方中是否存在母公司及其關(guān)聯(lián)方，若有，請說明其投資金額（或持有份額）及比重、承租的資產(chǎn)規(guī)模；（3）請說明私募基金投資者（或合伙人）、資產(chǎn)承租方中是否存在境內(nèi)主體，若有，請說明其投資金額（或持有份額）及比重、承租的資產(chǎn)規(guī)模，并結(jié)合投資者構(gòu)成等情況說明在境外設(shè)立相關(guān)私募基金的合理性和必要性；（4）請結(jié)合相關(guān)私募基金的主要條款和投資期限，說明發(fā)行人或其他第三方是否存在回購等類似義務(wù)，若有，請說明預(yù)計回購規(guī)模及資金來源；（5）請說明發(fā)行人基金管理業(yè)務(wù)展業(yè)的合規(guī)性，是否履行了相應(yīng)的監(jiān)管程序。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月24

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

六、2020-2022 年發(fā)行人應(yīng)付母公司的貸款凈額分別為143 億元、87 億元及 88 億元，請說明該等貸款的形成過程、本息償還計劃、報告期內(nèi)和未來還款資金來源，以及發(fā)行人防止本次募集資金用于償還上述款項的保障措施。樂艙物流股份有

限公司

跨境物流

服務(wù)

請說明你公司最近 12 個月內(nèi)新增股東的具體情況，為合伙企業(yè)的，請說明出資人構(gòu)成、出資人比例、執(zhí)行事務(wù)合伙人、實際控制人等情況，是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體直接或間接持有發(fā)行人股份的情形，并請說明PowerBright 出資人的基本情況和任職經(jīng)歷。

二、關(guān)于股權(quán)控制架構(gòu)，請說明：（1）股權(quán)控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等；（2）股權(quán)控制架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

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限公司

營銷

SaaS一、關(guān)于協(xié)議控制架構(gòu)，請說明：（1）協(xié)議控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等；（2）協(xié)議控制架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

二、關(guān)于發(fā)行人及境內(nèi)運營主體股權(quán)變動情況，請補充說明：（1）發(fā)行人 A-1 輪優(yōu)先股、A-2 輪優(yōu)先股、B 輪優(yōu)先股等的異同，增資價格是否存在區(qū)別；若增資價格存在區(qū)別，請解釋合理性；（2）境內(nèi)運營實體上海珍島2017 年變更為股份有限公司后歷次增資及股份轉(zhuǎn)讓價格均低于變更前最后一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓（2017 年 3 月）的價格，且 2021 年2 月第六次股份轉(zhuǎn)讓價格顯著低于變更后其他歷次增資及股份轉(zhuǎn)讓的價格。請解釋其原因及合理性，以及是否對發(fā)行人及其他股東合法權(quán)益構(gòu)成損害。

三、你公司備案材料顯示，發(fā)行人股東嘉興恒捷亦為朱正國實際控制。請解釋說明未將嘉興恒捷與NB Digital 合并認定為其他持有發(fā)行人 5%以上股份或表決權(quán)的主要股東的原因。四、2022 年央視“3·15”晚會報道，你公司境內(nèi)子公司珍島網(wǎng)絡(luò)涉嫌利用虛擬賬號“自問自答”操控網(wǎng)絡(luò)口碑和搜索結(jié)果。請說明你公司是否接受了相關(guān)管理部門的調(diào)查、處罰結(jié)果及整改情況。

五、請核查你公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員與本次發(fā)行的中介機構(gòu)是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益輸送安排，是否影響中介機構(gòu)勤勉盡責(zé)。

北 京 第 四 范 式

智 能 技 術(shù) 股 份

有限公司

人工智

能

一、請補充說明你公司員工持股平合南京范式企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）近 12 個月內(nèi)采取增資、減資等股權(quán)變動的具體情況，包括采取該等變動的原因及合規(guī)情況，并穿

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月25

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

透說明是否存在外部人員，如存在，請說明入股原因區(qū)背景、入股價格和依據(jù)，是否存在利益輸送。二、請補充說明你公司下屬設(shè)立北京式勤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙)、北京式精企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等多家有限合伙企業(yè)尚未完成注冊資本實繳的相關(guān)情況，包括但不限于設(shè)立該等企業(yè)的原因、擬開展的業(yè)務(wù)等。米 高 集 團 控 股

有限公司

鉀肥 一、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)，請補充說明：（1）股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于境外搭建股權(quán)架構(gòu)和返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等;（2）相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

二、關(guān)于股權(quán)變動情況，請補充說明：（1）Migao Corporati

on 的設(shè)立及歷史沿革、業(yè)務(wù)開展和境內(nèi)附屬公司情況，以及Migao Corporation 自多倫多證券交易所退市的原因、具體情況；（2）H.K. Migao Industry Limited（香港米高實業(yè)有限公司）的設(shè)立及歷史沿革、業(yè)務(wù)開展情況，以及你公司取得香港米高實業(yè)有限公司股權(quán)的方式。

耐 看 娛 樂 控 股

有限公司

網(wǎng)絡(luò)影

視劇

一、關(guān)于協(xié)議控制架構(gòu)，請說明：（1）協(xié)議控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序的情況、稅費依法繳納情況等；（2）協(xié)議控制架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況；

二、你公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖顯示，你公司境內(nèi)員工持股平臺天津諾之合伙人的境外持股主體 Nuo Zhi Limited、Nuo Jin Limi

ted、Nuo Yan Limited 合計有王莉等 14 名自然人股東。但據(jù)備案材料，你公司備案前未實施員工持股或者期權(quán)激勵計劃。請說明前述 14 名自然人股東持有 Nuo Zhi Limited、Nuo JinLimited、Nuo Yan Limited 等 BVI 公司股份的性質(zhì)；三、請列表說明你公司境內(nèi)運營實體下屬全資子公司天津兔子洞影視文化傳媒有限公司（“天津兔子洞”）歷次股權(quán)變動作價、出資人出資實繳時間、資金來源、各方資金往來情況，以及是否存在代持或者其他關(guān)聯(lián)交易安排；四、請補充說明你公司 2022 年許可 IP 業(yè)務(wù)收入大幅增長的原因及合理性。

武 漢 有 機 控 股

有限公司

精細化

工

一、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)，請說明：（1）股權(quán)架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等；（2）股權(quán)架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。

二、2003 年 8 月，以周鴻墩為代表的武漢有機實業(yè)管理層受

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月26

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

讓武漢葛化集團有限公司持有武漢有機實業(yè)的國有股份，并出具書面承諾，三年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或抵押所持股份，2004 年4 月，周鴻墩即將所持股份轉(zhuǎn)讓給武漢力諾投資有限公司并代其持有。請補充說明：（1）管理層收購國有股份價格、股份轉(zhuǎn)讓給武漢力諾價格，管理層違反 2003 年8 月股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同項下關(guān)于三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓的義務(wù)及承諾向武漢力諾轉(zhuǎn)讓的原因及合規(guī)性；（2）管理層違反承諾轉(zhuǎn)讓股份并以股權(quán)代持的方式掩蓋轉(zhuǎn)讓行為及逃避支付違約金是否存在利益輸送、侵吞國有資產(chǎn)或造成國有資產(chǎn)流失的情況。武漢力諾是否向管理層輸送利益，是否策劃相關(guān)交易。

三、武漢有機實業(yè) 2005 年 12 月改制為有限責(zé)任公司，進行股權(quán)變更，由周鴻墩代 47 位自然人管理層持有股份，請說明采取該等安排的原因、后續(xù)是否對相關(guān)股份進行了還原，是否存在糾紛。

四、武漢有機實業(yè) 2006 年 2 月通過反向并購美國庫格的方式在美國場外柜臺交易系統(tǒng)上市，后于 2007 年12 月自美國場外柜臺交易系統(tǒng)撤銷上市，請說明武漢有機實業(yè)反向并購美國庫格后美國庫格的股東情況，并說明2006 年2 月至2016年 9 月美國庫格股東變動情況及依據(jù)。五、關(guān)于職工合股基金：（1）請說明2005 年股份改制時柜臺流通股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給職工合股基金的有關(guān)情況，包括但不限于轉(zhuǎn)讓對價和相關(guān)決策情況；（2）請說明武漢有機實業(yè)2006 年赴美國場外柜臺交易系統(tǒng)上市時職工合股基金股東的決策情況；（3）高吉山控制的武漢天源德啟貿(mào)易有限公司在2017 年至 2022 年對職工合股基金同意出售股東的股權(quán)進行了兩輪要約收購，相關(guān)股份在 2022 年轉(zhuǎn)讓給申英明及高雷，請說明 2022年股份轉(zhuǎn)讓總價格低于前兩輪要約收購總價格的原因，是否存在利益輸送，以及高吉山和武漢天源德啟貿(mào)易有限公司與發(fā)行人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（4）根據(jù)備案材料，由于預(yù)期高雷將為公司的長期股東，故其被選為Custodian Capital Ltd．的控制人，請說明該表述是否合理，并說明在股權(quán)架構(gòu)圖中將Custodian Capital Ltd.標記為高雷100％控股的主體是否合規(guī)，是否會對市場造成誤解。六、請補充說明你公司已建、在建及此次募投項目是否屬于\"高耗能\"\"高排放\"項目，并提供相關(guān)依據(jù)。風(fēng) 華 秋 實 集 團

控股有限公司

音樂娛

樂行業(yè)

一、你公司境內(nèi)運營實體及下屬子公司經(jīng)營范圍包含廣播電視節(jié)目制作、經(jīng)營和發(fā)行，電影發(fā)行，動畫片、專題片、電視綜藝、影視制作、發(fā)行、播映、衍生品開發(fā)、營業(yè)性演出，電子商務(wù)及電子政務(wù)系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用服務(wù)等業(yè)務(wù)，請對你公司及下屬公司的經(jīng)營范圍是否涉及禁止或限制外商投資的領(lǐng)域進一步自查，明確整改措施（如適用），并就是否符合《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》（2021 年版）提供明確依據(jù)。

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月27

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

二、你公司股東創(chuàng)世破曉有限公司系境內(nèi)上市公司三七互娛下屬的境外全資公司，請補充說明你公司與三七互娛及其下屬公司業(yè)務(wù)開展情況，是否存在關(guān)聯(lián)交易；如存在，該等關(guān)聯(lián)交易的定價是否公允，是否存在利益輸送的情形，并提供依據(jù)。

三、你公司業(yè)務(wù)高度依賴核心藝人及核心客戶，請詳細補充說明：1、如你公司未能與核心藝人續(xù)約，對你公司持續(xù)經(jīng)營及業(yè)務(wù)模式的影響；2、核心藝人聲譽變動對你公司持續(xù)經(jīng)營及業(yè)務(wù)模式的影響;3、你公司與主要客戶合作關(guān)系、來自主要客戶收益的變動對你公司持續(xù)經(jīng)營及業(yè)務(wù)模式的影響。四、你公司自 2021 年 1 月首次遞交赴港上市申請，截至本次申請已 4 次更新上市申請，補充說明前次申請未能通過香港聯(lián)交所聆訊的原因，及你公司為推動本次發(fā)行的具體安排及措施。

五、關(guān)于股權(quán)變動情況，請補充說明：你公司主要境內(nèi)運營實體設(shè)立以來歷次股份變動情況及相應(yīng)的定價依據(jù)；你公司執(zhí)行董事唐正一 2019 年 10 月入股境內(nèi)運營實體上海風(fēng)華秋實文化傳媒有限公司，2019 年 12 月將所持股份轉(zhuǎn)讓后未再持有你公司股份，請說明相關(guān)情況，你公司各股東、董事及高級管理人員間是否存在委托持股或其他利益輸送情形。上 海 數(shù) 辦 科 技

有限公司

軟件 一、請說明股權(quán)激勵計劃中設(shè)置預(yù)留權(quán)益的合規(guī)性，包括但不限于履行外匯管理等境內(nèi)監(jiān)管程序情況，激勵對象、行權(quán)價格和行權(quán)條件的確定方式和依據(jù)，是否存在對外部人員進行激勵的情況，是否涉及利益輸送等情形，并說明核查依據(jù)。二、你公司擬向若干未披露的潛在投資人發(fā)行股份。請說明上述潛在投資人的具體情況以及該發(fā)行計劃的合理性及合規(guī)性。

三、請說明股權(quán)控制架構(gòu)設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等。

四、請說明由 Tan Wee Kiat 受讓 Spacii Holdings Limited 轉(zhuǎn)出股份的原因，是否存在股權(quán)代持情形。五、請結(jié)合從業(yè)人員管理、經(jīng)紀服務(wù)收費、客戶信息保護等，說明你公司房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)是否符合《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)的意見》（建房規(guī)〔2023〕2 號）要求。漢 隆 集 團 股 份

有限公司

建筑及

建筑裝

飾

一、你公司此前多次向港交所提交上市申請。請補充說明歷次申請的結(jié)果、未能完成發(fā)行上市的原因；若自首次提交申請以來至本次申請之間更換過中介機構(gòu)，請說明更換的原因。二、請說明漢陰縣投融資開發(fā)有限公司（“漢陰投融資”）認購你公司股權(quán)的作價依據(jù)、是否公允合理，以及漢陰投融資預(yù)計完成 ODI 程序、正式獲得你公司股權(quán)的時間；三、備案材料顯示，萬象投資集團有限公司（“萬象投資”）于 2004 年 1 月在香港注冊成立，你公司實控人王奕豐和常雨

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月28

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

晴分別持有其 60%和 40%的股份。請補充說明萬象投資主營業(yè)務(wù)及其變動情況，并核查萬象投資注冊成立時王奕豐、常雨晴是否獲得境外居民身份、是否根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理了外匯登記手續(xù)。

四、關(guān)于你公司注冊資本變更，請補充說明：（1）你公司備案材料顯示，2018 年 5 月 8 日你公司全資子公司萬象投資作出《安康漢隆礦業(yè)有限責(zé)任公司股東決定》中所述增資“4500萬元”為筆誤，實際增資額為 4950 萬元。請說明前述發(fā)生筆誤的股東決定是否已經(jīng)書面修改并履行相應(yīng)法定程序；（2）你公司備案材料顯示，境內(nèi)運營實體漢隆礦業(yè)注冊資本變更至 5000 萬元后，截至目前仍有約 60%注冊資本尚未繳清。請補充說明注冊資本未繳足是否會對境內(nèi)運營實體正常業(yè)務(wù)開展及債務(wù)償付能力產(chǎn)生不利影響。

五、關(guān)于你公司境內(nèi)運營實體及前身采礦權(quán)的取得，請補充說明：（1）請核查說明漢隆礦業(yè)前身漢陰縣鼎業(yè)石材有限責(zé)任公司（“鼎業(yè)石材”）首次取得采礦權(quán)的方式、代價；股東蘇小英、楊玲、張華是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股主體直接或間接持有公司股份的情形，與你公司實控人、董事和高級管理人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（2）備案材料稱，鼎業(yè)石材首次向漢陰縣自然資源局申請《采礦許可證》的申請文件已經(jīng)遺失，無法查證首次《采礦許可證》的發(fā)證日期早于該公司成立日期的原因。請說明如何確證“《采礦許可證》以及漢隆礦業(yè)獲得該《采礦許可證》的方式均合法有效”；（3）請說明鼎業(yè)石材 2010 年 2 月獲發(fā)《采礦許可證》后至2018 年2月被萬象投資收購之間，業(yè)務(wù)開展情況、收入情況及收入來源；（4）請結(jié)合前述，說明你公司實控人控制的萬象投資通過股權(quán)交易形式取得采礦權(quán)，是否構(gòu)成《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》第六條規(guī)定的需要辦理采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形，并解釋作出判斷的原因。

六、請補充說明你公司實控人通過境外實體收購漢隆礦業(yè)并利用紅籌架構(gòu)上市的原因及必要性。

七、請核查說明漢隆礦業(yè)礦山建設(shè)用地獲取是否依法合規(guī)，是否存在非法占用耕地、“以租代征”等情形。八、請核查說明你公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)落實情況，以及是否發(fā)生過安全生產(chǎn)事故。此外，你公司礦場距離最近的居民聚居區(qū)筆架村僅 400 米，請補充說明你公司采取何種措施，避免礦山建設(shè)和生產(chǎn)對周邊居民的生命健康造成損害。九、請補充說明你公司已建、在建及此次募投項目是否屬于“高耗能”“高排放”項目，并提供相關(guān)依據(jù)。Dmall Inc. 零售 一、關(guān)于股權(quán)情況，請說明：（1）擬于上市后實施的股權(quán)激勵計劃的合規(guī)性，包括但不限于該計劃履行外匯管理等境內(nèi)監(jiān)管程序的情況，并說明該計劃是否存在外部人員、未明確授予對象的情況；前期 2016 年、2020 年股權(quán)激勵計劃終止并

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月29

申請人 所屬行業(yè) 反饋問題

轉(zhuǎn)為員工持股計劃后對原權(quán)利義務(wù)的影響，并說明與上市后擬實施的股權(quán)激勵計劃的關(guān)系和銜接安排；（2）請列表說明發(fā)行人設(shè)立以來歷次股份變動的金額、價款支付情況及稅費繳納情況，所履行的外匯管理、境外投資等境內(nèi)監(jiān)管程序情況；（3）不同類別優(yōu)先股的異同，是否存在特殊權(quán)利安排及對公司經(jīng)營及控制權(quán)的影響及是否仍持續(xù)。二、關(guān)于業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性，請說明：開發(fā)、運營的APP、小程序等產(chǎn)品情況，收集及儲存的用戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，是否符合個人信息保護和數(shù)據(jù)安全等法律法規(guī)規(guī)定，上市前后個人信息保護和數(shù)據(jù)安全的安排或措施等。三、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)，請說明：（1）搭建股權(quán)和協(xié)議控制架構(gòu)的考慮以及設(shè)立的合規(guī)性，包括但不限于搭建及返程并購涉及的外匯管理、境外投資等監(jiān)管程序情況、稅費依法繳納情況等；（2）股權(quán)和協(xié)議控制架構(gòu)下的相關(guān)主體之間的具體交易安排，包括但不限于對境內(nèi)主體資金支持的時間、金額、途徑和方式，有關(guān)資金往來、利潤轉(zhuǎn)移安排等情況。四、關(guān)于獨立性，請說明：（1）你公司與物美集團、麥德龍中國實體等關(guān)聯(lián)實體在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立性情況；（2）分類說明關(guān)聯(lián)交易具體情況，以及占發(fā)行人財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)的比例；關(guān)聯(lián)交易的真實性、公允性和可替代性，以及對業(yè)務(wù)獨立性的影響。三． 新增取得監(jiān)管部門同意上市企業(yè)

(一) H 股架構(gòu)

2023 年 5 月，2 家企業(yè)完成中國證監(jiān)會國際部境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案程序，1 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會上市聆訊，具體如下：申請人 所屬行業(yè) 上市地及上市板塊監(jiān)管意見十月稻田集團股份有限公司 廚房主食食品 香港/主板 獲備案通知書知行汽車科技(蘇州)股份有

限公司

自動駕駛 香港/主板 獲備案通知書巨星傳奇集團有限公司

新零售和 IP 創(chuàng)造及

營運

香港/主板 通過聆訊

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月30

(二) 紅籌結(jié)構(gòu)

2023 年 5 月，2 家企業(yè)通過香港聯(lián)交所上市委員會上市聆訊，1 家企業(yè)獲得美國證監(jiān)會注冊登記生效，沒有企業(yè)完成中國證監(jiān)會國際部境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市備案程序，具體如下：

申請人 所屬行業(yè) 上市地及上市板塊科笛集團 生物制藥 香港/主板古瑞瓦特 能源 香港/主板樂盟控股有限公司 數(shù)字化營銷 納斯達克四． 新增發(fā)行上市企業(yè)

2023 年 5 月，在香港聯(lián)交所上市企業(yè) 4 家，沒有企業(yè)在美國納斯達克證券交易所上市，具體如下：

公司簡稱/

股票代碼

上市時間及架構(gòu) 所屬行業(yè)

上市地及上市板塊募資額普樂師集團控

股

/02486.HK

2023.05.11

紅籌架構(gòu)

數(shù)字化營銷

香港/香港聯(lián)交所主板2.65 億港元怡俊集團

/02442.HK

2023.05.09

紅籌架構(gòu)

消防工程分包

香港/香港聯(lián)交所主板1.306 億港元綠竹生物

/02480.HK

2023.05.08

H 股架構(gòu)

人用疫苗開發(fā)

香港/香港聯(lián)交所主板3.41 億港元金泰豐

/09689.HK

2023.05.17

油品及其他石化產(chǎn)品批

發(fā)

香港/香港聯(lián)交所主板（GEM轉(zhuǎn)板）/

宏信建發(fā)/

09930.HK

2023.05.25

紅籌架構(gòu)

設(shè)備運營服務(wù)提供

香港/香港聯(lián)交所主板16.48 億港元易點云

/002416.HK

2023.05.25

紅籌架構(gòu)

辦公 IT 綜合解決方案供

應(yīng)

香港/香港聯(lián)交所主板5.97 億港元本通訊不代表本所正式法律意見，僅為研究、交流之用。非經(jīng)北京植德律師事務(wù)所同意，本通訊內(nèi)容不應(yīng)被用于研究、交流之外的其他目的。如有任何建議、意見或具體問題，歡迎垂詢。

本期輪值總編輯：羅寒、龔若舟

本期執(zhí)行主編：侯珊珊

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月31

本期責(zé)任編輯：黃文顥、杰出、孫麗雅、徐惠

植德資本市場業(yè)務(wù)通訊| 2023 年5 月32

北京：北京市東城區(qū)東直門南大街 1 號來福士中心辦公樓 5 層、9 層 903-904

上海：上海市長寧區(qū)長寧路 1133 號長寧來福士廣場 T1 辦公樓 18 層 1801

深圳：深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路 2666 號中國華潤大廈 9 層 905-906

武漢：湖北省武漢市江岸區(qū)中山大道 1505 號企業(yè)天地 1 號 45 樓 4504-4506

?？冢汉Ｄ鲜『？谑旋埲A區(qū)國貿(mào)大道帝國大廈 B 座 5 樓

香港：香港中環(huán)康樂廣場 1 號怡和大廈 33 樓 3310

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