144

(5) 律師助理應(yīng)當(dāng)做好庭審記錄， 開(kāi)庭結(jié)束后兩日內(nèi)整理庭審筆錄并上傳共

享文檔。

(6) 如有證人出庭的， 應(yīng)當(dāng)提前聯(lián)絡(luò)證人告知證人攜帶身份證原件， 并通

知出庭時(shí)間、地點(diǎn)，開(kāi)庭前交代證人作證的注意事項(xiàng)，并安排證人在庭

外等候

(7) 未經(jīng)主辦律師允許助理不得在庭審中發(fā)言， 也不得在當(dāng)事人、對(duì)方當(dāng)事

人、法官、書(shū)記員面前談?wù)摶蛴懻摪讣?shí)體問(wèn)題， 如有必要可私下與主

辦律師溝通。

(8) 庭審后，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)庭審筆錄確保我方庭審發(fā)言與記錄一致。

3.4.4 庭審后， 應(yīng)當(dāng)整理庭審筆錄， 并起草庭審報(bào)告交主辦律師審核并發(fā)給客戶(hù)。

3.5 交寄材料

3.5.1 向法院遞交材料， 應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)交接清單， 如應(yīng)特殊原因需要采用郵寄方 式

遞交的，應(yīng)當(dāng)事先得到主辦律師批準(zhǔn)。

3.5.2 郵寄材料的，只能使用 EMS 快遞，并要求加蓋郵戳章。

3.5.3 面單填寫(xiě)： 使用簽字筆填寫(xiě)， 要求字跡清晰， 在文件名稱(chēng)處必須清楚 填

寫(xiě)“內(nèi)容品名”， 內(nèi)容品名填寫(xiě)必須做到簡(jiǎn)單且內(nèi)容完整，讓收件人僅

看填寫(xiě) 的“內(nèi)容品名”就能清晰地知道郵寄的具體內(nèi)容， 并知悉寄件人

寄送該文件資料 的目的。

3.5.4 “內(nèi)容品名”應(yīng)當(dāng)對(duì)郵寄內(nèi)容能夠準(zhǔn)確描寫(xiě)，不能產(chǎn)生歧義。如果確 實(shí)

無(wú)法消除描述歧義的，應(yīng)當(dāng)采取公證的方式進(jìn)行郵寄。

3.5.5 如果郵寄的內(nèi)容是要求收件人或所在單位支付金錢(qián)信函的， 則應(yīng)當(dāng)注明：

(1) 債權(quán)人名稱(chēng)；

(2) 該金錢(qián)給付義務(wù)產(chǎn)生的基礎(chǔ)法律關(guān)系（并注明合同編號(hào)或債權(quán)憑證編號(hào)）；

(3) 支付金額；

(4) 支付期限。

145

3.5.6 如果寄件人要求收件人從事一定行為的，應(yīng)當(dāng)注明：

(1) 債權(quán)人名稱(chēng)；

(2) 要求從事行為的具體內(nèi)容；

(3) 從事具體行為的期限。

3.5.7 如果要求繼續(xù)履行合同或解除合同的， 應(yīng)當(dāng)注明該合同的簽訂日期及合

同編號(hào)，使該合同被特定化。

3.5.8 寄送給法院的法律文件，應(yīng)當(dāng)注明：

(1) 案號(hào)；

(2) 法律文件的提交方；

(3) 法律文件名稱(chēng)及份數(shù)。

3.5.9 寄給經(jīng)辦法官的法律文件， 在郵件寄出后第 4-5 天時(shí)應(yīng)當(dāng)電話(huà)聯(lián)系收 件

人，確認(rèn)是否查收，如果已經(jīng)收悉的可以同時(shí)了解經(jīng)辦進(jìn)度及意向。

3.5.10 如果涉及訴訟時(shí)效、上訴期限等重大事項(xiàng)的法律文件， 應(yīng)當(dāng)采取直 接送

達(dá)及多種郵寄的方式進(jìn)行送達(dá)，以避免送達(dá)不到的風(fēng)險(xiǎn)。

3.5.11 郵件寄出后，在確認(rèn)郵件妥投后，應(yīng)當(dāng)通過(guò) EMS 官網(wǎng)查詢(xún)妥投記錄 并截

屏保存； 如果郵件因拒收或無(wú)法妥投被退回的， 應(yīng)當(dāng)先確認(rèn)面單上填寫(xiě)

的內(nèi) 容是否符合法律規(guī)定、合同約定及本指引， 如果均符合應(yīng)當(dāng)將退回

的郵件作為證 據(jù)保存。

146

四、結(jié)案與歸檔

1. 結(jié)案期限：委托事項(xiàng)辦結(jié)或收到法院生效裁決、終結(jié)執(zhí)行裁定等結(jié)案文 書(shū)之日

起三十日內(nèi)應(yīng)當(dāng)以結(jié)案歸檔。

2. 退還委托人材料原件：歸檔前應(yīng)當(dāng)清理案卷材料，將案卷中涉案的證據(jù) 材料原

件及判決書(shū)、裁定書(shū)、決定書(shū)原件整理好， 交主辦律師核實(shí)后快遞給委托人。

注意判決書(shū)、裁決書(shū)應(yīng)當(dāng)由律師保存一份原件， 如果只有一份原件的應(yīng)當(dāng)掃

描后保存一份電子檔。

3. 歸檔要求：依照律師所的歸檔規(guī)范歸檔， 原則上應(yīng)將案卷內(nèi)全部文件歸 入案

卷交律師所保存，案卷在裝訂前完整掃描一份電子檔留存。

4. 制作歸檔結(jié)案信息表，辦結(jié)歸檔案件應(yīng)當(dāng)錄入信息表，注明歸檔時(shí)間，律師費(fèi)

開(kāi)票金額，應(yīng)退還檔案押金金額。

幫客戶(hù)打贏官司固然重要， 辦案過(guò)程中客戶(hù)的體驗(yàn)也非常重要， 文件材料觀 點(diǎn)正

確固然重要，但文書(shū)形式上的美觀也非常重要。

147

洽談階段人員分工表

-訴訟全流程法律服務(wù)流程（洽談階段）

項(xiàng)目編號(hào)：

所屬部門(mén)：

項(xiàng)目成員：

項(xiàng)目詳情：

項(xiàng)目名稱(chēng)：

任務(wù)名稱(chēng) 任務(wù)詳情 附件 檢查事項(xiàng)

1.1

OA利益沖

突檢索 --A

1.2

知恒 OA

利益沖突

檢索 .docx

□ 1.根據(jù)附件提示，完成 OA 利益沖突檢索

□ 2.若有沖突，請(qǐng)與主辦律師及風(fēng)控部溝通

1.2

小區(qū)情況

概覽 --A

信息采集表導(dǎo)出后

12個(gè)小時(shí)內(nèi)完善以

下信息

信息采集

表.docx

□ 1.客戶(hù)名稱(chēng)及所在地：

□ 2.渠道來(lái)源：

□ 3.客戶(hù)對(duì)接人姓名， 聯(lián)系電話(huà)， 職務(wù)：

□ 4.對(duì)方當(dāng)事人：

□ 5.具體問(wèn)題：

1.3

簡(jiǎn)要法律

檢索 --B

律A要求后24小時(shí)

之內(nèi)完成簡(jiǎn)要法律檢

索

□ 1.律 A 確定是否需要進(jìn)行初步法律檢索

（請(qǐng)?jiān)谠u(píng)論處布置任務(wù)）

□ 2.完成并上傳簡(jiǎn)要法律檢索報(bào)告

1.4

小區(qū)初次

接觸-- 律

A

客戶(hù)來(lái)源于講座/熟

人介紹/客戶(hù)二次介

紹/公眾號(hào)等；初次

接觸需給客戶(hù)留下專(zhuān)

業(yè)的印象，需統(tǒng)一話(huà)

術(shù)。

□ 1、列明問(wèn)題清單， 并由一位 5d 成 員進(jìn)

行記錄

□ 2、接觸過(guò)程中可引導(dǎo)到盡職調(diào)查

□ 3、簡(jiǎn)單提到相關(guān)問(wèn)題的裁判數(shù)據(jù)及經(jīng)典

案例，不宜贅述

□ 4、如客戶(hù)有需要，可簡(jiǎn)單提到合作方

148

2.1

建立微信

群--律 A

建立微信群，加強(qiáng)與

客戶(hù)的溝通，并給客

戶(hù)留下專(zhuān)業(yè)、規(guī)范的

印象。初次接觸【3小

時(shí)】?jī)?nèi)建立微信群

2.1

律師團(tuán)隊(duì)

介紹海報(bào)

.jpg

□ 1. 將客戶(hù)、主辦律師、5D 管理中心、小

D拉入微信群

□ 2. 微信群命名： 知恒·公司/小區(qū) |工作群

□ 3. 進(jìn)群者修改群昵稱(chēng)：知恒|XXX

□ 4. 建群者介紹各位： @客戶(hù)，XXX您好，

我們是知恒龍崗律所服務(wù)。這 位是xxx，

xxx，很高興認(rèn)識(shí)您。

□ 5.進(jìn)群者自我介紹：@客戶(hù)，XXX您好，

我是知恒龍崗律所團(tuán)隊(duì)的 XXX，很高興認(rèn)

識(shí)您。

□ 6.發(fā)送團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)單介紹：我們團(tuán)隊(duì)專(zhuān)注于，

此海報(bào)為我們團(tuán)隊(duì)的具體介紹，請(qǐng)您查收。

（附帶海報(bào)）

2.2

小區(qū)信息

采集表填

寫(xiě)及匯總

--C/D

小D發(fā)送：為更加了

解概況及案件所需，

為各位提供更具體、

更加具有針對(duì)性的大

數(shù)據(jù)報(bào)告，您可以填

寫(xiě)下方的“信息采集

表”。我們會(huì)對(duì)問(wèn)卷

內(nèi)容進(jìn)行保密，感謝

您的支持！信息采集

表以電子問(wèn)卷的形式

呈現(xiàn)，網(wǎng)址如下：

□ 1.測(cè)試連接能否打開(kāi)及正常填寫(xiě)

□ 2.向客戶(hù)發(fā)送信息采集表（微信發(fā)送，話(huà)

術(shù)請(qǐng)查看詳情）

□ 3.跟進(jìn)信息采集表填寫(xiě)情況，及時(shí)導(dǎo)出答

卷并上傳

□ 4.提醒主辦律師閱讀答卷

□ 5.根據(jù)信息填寫(xiě)小區(qū)客戶(hù)跟進(jìn)情況表

2.3

主辦團(tuán)隊(duì)

碰頭會(huì)①

--律A、

律B

□ 1.小區(qū)情況匯總表上傳后12 小時(shí)內(nèi)開(kāi)展碰

頭會(huì)①

□ 2.碰頭會(huì)①控制在 1 小時(shí)之內(nèi)

149

2.4

與客戶(hù)確

定現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

見(jiàn)事宜-- A

至少提前三日確定

時(shí)間及來(lái)訪人員

2.1

律師團(tuán)隊(duì)

介紹海報(bào)

.jpg

□ 1.確定本次會(huì)見(jiàn)出席團(tuán)隊(duì)人員及空閑時(shí)間

（兩名律師、一名 5D 中心成員）

□ 2.與客戶(hù)確認(rèn)時(shí)間、地點(diǎn)、到場(chǎng)人 數(shù)

□ 3.確定后預(yù)定會(huì)議室， 預(yù)約的起止時(shí)間相

應(yīng)提早及延后半小時(shí)（優(yōu)先洽談 18、19，

洽談 5）

□ 4.填寫(xiě)本任務(wù)標(biāo)題， 修改任務(wù)到期 時(shí)間

□ 5.在項(xiàng)目【團(tuán)隊(duì)外出會(huì)議統(tǒng)計(jì)表】 新增任

務(wù)，任務(wù)名為【20190XXX】 XX 小區(qū)初次

會(huì)見(jiàn)（XX 糾紛），設(shè)定負(fù)責(zé)人及到期時(shí)間

□ 6.會(huì)見(jiàn)前一天，在【團(tuán)隊(duì)群】通知相關(guān)律

師：@XXX，@XXX，X 月 X 日（周X） X

點(diǎn)與 XX 小區(qū)業(yè)主（X 人）見(jiàn)面， 地點(diǎn)在 X

樓洽談室 X，請(qǐng)穿著西裝外 套并佩戴知恒

logo， 以上會(huì)見(jiàn)通知請(qǐng) 知悉。

□ 7.會(huì)見(jiàn)前一天， 在【小區(qū)群】通知客戶(hù)，

格式：各位好，本次見(jiàn)面時(shí)間為X 月 X 日

（周 X）X點(diǎn)，見(jiàn)面地點(diǎn)在知恒律所X樓，

下面是律所的詳細(xì)地址及定位：【律所詳細(xì)

地址】深圳市龍崗區(qū)中心城榮超英隆大廈A

座19樓， 廣東知恒（龍崗）律師事務(wù)所。

2.5

制作現(xiàn)場(chǎng)

展示

PPT--C

收到大數(shù)據(jù)報(bào)告【 1

2 小時(shí)】?jī)?nèi)完成

□ 1.以 PPT 形式展示

□ 2.PPT1: 律師案例部分（格式化模版）確

認(rèn)展示內(nèi)容（大數(shù)據(jù)報(bào)告）

□ 3.PPT2: 品牌部完成

□ 4.確認(rèn)加入“禁止拍攝”內(nèi)容及知恒

LOGO

150

2.6

審核現(xiàn)場(chǎng)展

示PPT--A

【3 小時(shí)】?jī)?nèi)審核

完并告知需要修改

的地方，修改后進(jìn)

行2.7碰頭會(huì)任務(wù)

□ 1.請(qǐng) XX、XX 審核現(xiàn)場(chǎng)展示文件

? 2.觀看感受： 字體、亮度是否合適

2.7

主辦團(tuán)隊(duì)

碰頭會(huì)②

（ppt 定稿

） --ALL

A 統(tǒng)籌碰頭會(huì)開(kāi)展

， 著重審核專(zhuān)業(yè)、

法律問(wèn)題

□ 1.現(xiàn)場(chǎng)試講以及其他成員審核或建議

□ 2.調(diào)整 ppt 及演講

□ 3.定稿 ppt

□ 4.梳理會(huì)見(jiàn)小區(qū)具體需求及情況

□ 5.上傳最終版ppt 到此任務(wù)附件

3.1

會(huì)見(jiàn)提前

準(zhǔn)備事宜-- A

□ 1. 【確認(rèn)會(huì)見(jiàn)時(shí)間后】確認(rèn)是否有特殊物

資需要提前準(zhǔn)備，并將相關(guān)設(shè)備提前充電。

□ 2【.提前 1 天】與主辦律師確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)展示

內(nèi)容，并下載文件保存到電腦以防網(wǎng)絡(luò)不

佳（包括但不限于PPT、采訪視頻、輕音樂(lè)）

□ 3. 【提前 40 分鐘】出席人員穿好 西裝、

佩戴好知恒 LOGO、攜帶名片

□ 4. 【提前 40 分鐘】調(diào)試設(shè)備：空 調(diào)、

電腦（電源線(xiàn)）、投影儀、播放器。 請(qǐng)?zhí)?/p>

前打開(kāi)并運(yùn)行所有文件

□ 5. 【提前 30 分鐘】物資準(zhǔn)備：翻 頁(yè)筆、

筆、會(huì)見(jiàn)議程、紙張、數(shù)據(jù)線(xiàn)

□ 6. 【提前 15 分鐘】茶水準(zhǔn)備：兩壺?zé)岵瑁?/p>

茶杯（n+1）

□ 7. 【提前 15 分鐘】場(chǎng)地布置：確認(rèn)桌椅

數(shù)量、保持桌面整潔美觀

□ 8. 【提前 10 分鐘】播放采訪視頻

151

3.2

與客戶(hù)現(xiàn)

場(chǎng)會(huì)見(jiàn) --律

A、律 B

可視情況委婉表示 X

小時(shí)后有其他會(huì)議需

參與，需控制時(shí)間。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)見(jiàn)計(jì)時(shí)【同步

記錄】在【本任務(wù)】

及【外出項(xiàng)目的任務(wù)

項(xiàng)】， 便于日后統(tǒng)

計(jì)。

會(huì)議記錄

.emmx

□ 1.5D 中心成員介紹會(huì)見(jiàn)議程，議程分為

幾部分，順序，相應(yīng)時(shí)間。介紹參加會(huì)見(jiàn)

的項(xiàng)目人員，這位是xxx 律師， xxx 律師

例如：

1）律師進(jìn)行團(tuán)隊(duì)介紹-5 分鐘；

2）律師就客戶(hù)需求展示大數(shù)據(jù)報(bào)告 - 15 分鐘；

3）律師就案件關(guān)鍵問(wèn)題向業(yè)主詢(xún)問(wèn)情

況-20 分鐘；客戶(hù)補(bǔ)充說(shuō)明案件情

況-15 分鐘。

? 2.5D 中心成員做好會(huì)議紀(jì)要

□ 3.會(huì)議期間 5D 管理中心成員負(fù)責(zé) 攝影

須包括每位主講人講解、整場(chǎng)會(huì)議

□ 4.集體送業(yè)主到前臺(tái)并合影

□ 5.整場(chǎng)會(huì)見(jiàn)控制在 1 小時(shí)以?xún)?nèi)

4.1

主辦團(tuán)隊(duì)

碰頭會(huì) ③

（復(fù)盤(pán)及評(píng)

估項(xiàng)目可行

性）--律 A 、律B、b

會(huì)見(jiàn)后【 1 小時(shí)】

內(nèi)復(fù)盤(pán)總結(jié)項(xiàng)目可

行性

□ 1.參會(huì)成員閱讀評(píng)估項(xiàng)目可行性報(bào)告

□ 2.對(duì)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行討論

□ 3.得出結(jié)論：可行/不可行

□ 4.確定后打印給所有參會(huì)人員簽字

4.2

修改法律

服務(wù)方案

（包括內(nèi)容

及價(jià)格） --律 B 、

A/C

審核重點(diǎn)內(nèi)容：

·客戶(hù)名稱(chēng)（結(jié)合

alpha 與 word 替換

功能檢查）

·日期

·錯(cuò)別字

·整體格式

□ 1.審查文件-律師

□ 2.閱讀修改意見(jiàn)

□ 3.修改法律服務(wù)方案

□ 4.交由xx 復(fù)核（請(qǐng)根據(jù)上述審核 重點(diǎn)內(nèi)

容進(jìn)行審核）

□ 5.法律服務(wù)方案定稿

152

4.4

發(fā)送法

律服務(wù)方

案--C

【必須保證結(jié)束會(huì) 見(jiàn)

48 小時(shí)內(nèi)發(fā)送法律服

務(wù)方案】

□ 1.法律服務(wù)方案定稿

□ 2.將定稿版文檔另存為 pdf 格式， 命名：

知恒·--xxxxxx 法律服務(wù)方案

? 3.生成 alpha 鏈接

□ 4.同步發(fā)送pdf 文件及 alpha鏈接 到客戶(hù)

微信群， 發(fā)送內(nèi)容： @XX，@XX， 您好

， 這是關(guān)于xxxxxx 的法律服務(wù)方 案 pdf 版

本， 請(qǐng)查收~另外， 您也可以 點(diǎn)擊以下鏈

接下載相關(guān)文件【下載鏈接接】

5.1

議價(jià)--律

B

在確認(rèn)客戶(hù)收到法 律

服務(wù)報(bào)告后，48 小時(shí)

內(nèi)與客戶(hù)對(duì)接 服務(wù)內(nèi)

容及報(bào)價(jià)。

24 小時(shí)內(nèi)定議價(jià)

□ 1.在xx （時(shí)限內(nèi)）完成議價(jià)相關(guān)事宜

5.2

修改法律

服務(wù)方案

--律 A＋

律 B

客戶(hù)確定委托意向后3

小時(shí)反饋結(jié)果， 確定

是否修改方案，若修

改，定稿版由小 D 發(fā)

送，二次修改確定客

戶(hù)反饋內(nèi)容后 24 小時(shí)

內(nèi)定稿，如需延遲請(qǐng)

申請(qǐng)上會(huì)討論

□ 1、內(nèi)部討論修改方案

□ 2、修改法律服務(wù)方案

□ 3、確定法律服務(wù)方案

5.3

發(fā)送法律

服務(wù)方案

--C

會(huì)見(jiàn)之后 72 小時(shí)內(nèi)

給到客戶(hù)方案

5.4

跟進(jìn)客戶(hù)

--律 B

每周 X 跟進(jìn)

□ 1.最終版法律服務(wù)方案發(fā)送后【時(shí) 限】向

客戶(hù)跟進(jìn)后續(xù)

□ 2.匯總客戶(hù)反饋意見(jiàn)

153

律師服務(wù)方案有任何疑問(wèn)，可在群

里提出，我們會(huì)及時(shí)為各位解答。

6.1

成功簽單

（復(fù)盤(pán)）

--ALL

確定委托意向后， 12

小時(shí)內(nèi)發(fā)送合同文本

6.1 簽單

成功經(jīng)驗(yàn)

總結(jié)

.docx

□ 1.復(fù)盤(pán)成功簽單的原因

□ 2.錄知恒 OA

□ 3.制作合同文本

□ 4.簽單工作準(zhǔn)備（合同、簽約本、 加

logo 文件袋）

□ 5.填寫(xiě)小區(qū)客戶(hù)跟進(jìn)情況表（簽訂 合同/

成單原因）

6.2

未簽單

（復(fù)盤(pán)）

--ALL

客戶(hù)兩周后未給出 具

體簽單回復(fù)， A作為

統(tǒng)籌人員，參與人員

ALL， 開(kāi)展未簽單總

結(jié)會(huì)

6.2 簽單

失敗原因

總結(jié)

.docx

□ 內(nèi)部會(huì)議討論未成單原因，并填寫(xiě) 小區(qū)

跟進(jìn)情況表

□ 完成并上傳未簽單的復(fù)盤(pán)總結(jié)

□ 會(huì)議時(shí)間控制 2 小時(shí)以?xún)?nèi)

154

4.1 舉辦會(huì)議的流程

4.1.1 會(huì)前準(zhǔn)備階段

(1) 確定會(huì)議主題、內(nèi)容、議程

(2) 確定分工

(3) 每次活動(dòng)設(shè)置一個(gè)總協(xié)調(diào)人， 由其進(jìn)行分工， 分工時(shí)確定每件事的

具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

(4) 分工后要開(kāi)會(huì)，把每個(gè)人的責(zé)任落到實(shí)處。

4.1.2 場(chǎng)地

決定召開(kāi)會(huì)議當(dāng)日馬上預(yù)訂場(chǎng)地， 并確認(rèn)會(huì)議室是否得到審批， 場(chǎng)地設(shè)

備能否正常使用。

4.1.3 確定參會(huì)人員及人數(shù)

(1) 時(shí)間確定后，提前一星期發(fā)布通知，確定參會(huì)人員。同所人員要求提

前 15 分鐘到場(chǎng)， 外來(lái)賓客要求提前半小時(shí)到場(chǎng)。比如 14:30 召開(kāi)的

會(huì)議，通知就寫(xiě) 14:00 入場(chǎng)。

(2) 如果是律所內(nèi)部活動(dòng)， 需提前擬定文案，包括主題、主要內(nèi)容、主

講人、時(shí)間和地點(diǎn)，在官方一群、二群發(fā)布會(huì)議通知，進(jìn)行報(bào)名接龍。

(3) 如果是重要人物， 先電話(huà)溝通， 邀請(qǐng)其參與， 再向其發(fā)送邀請(qǐng)函。

邀請(qǐng)時(shí)注意問(wèn)法，建議不要問(wèn)來(lái)或不來(lái)，可以問(wèn)是幾個(gè)人來(lái)。

(4) 會(huì)議舉行前 3 天確定參會(huì)人數(shù)。

4.1.4 活動(dòng)地址

要給外來(lái)賓客詳盡的會(huì)議地址，列明地圖和乘車(chē)路線(xiàn)。

4.1.5 匯報(bào)進(jìn)度

負(fù)責(zé)各自部分的人員每天要主動(dòng)向總協(xié)調(diào)人匯報(bào)進(jìn)展， 會(huì)議開(kāi)始前要召

開(kāi)一次會(huì)議。

155

4.1.6 歡迎詞 PPT

要求簡(jiǎn)約大氣，適合做背景拍照。有知恒 logo 和主題，并注明 WiFi 名稱(chēng)

和密碼。

4.1.7 演講 PPT

(1) 會(huì)議開(kāi)始前一天定稿。 PPT 盡量簡(jiǎn)潔，對(duì)演講起輔助作用，不要太

多文字， 否則會(huì)分散觀眾注意力， 無(wú)法全部集中在演講上。制作時(shí)

還要注意動(dòng)畫(huà)能否正常 播放。

(2) 提前搜集好所有演講者的 PPT，在會(huì)議開(kāi)始前全部放入會(huì)場(chǎng)電腦中。

4.1.8 制作臺(tái)卡

提前一天完成，保留底稿，可以一版多用。

4.1.9 準(zhǔn)備水果和茶歇

可找知恒咖啡準(zhǔn)備， 也可去百果園等店鋪預(yù)訂， 提前一天預(yù)訂。在會(huì)議

開(kāi)始前一小時(shí)送到，然后進(jìn)行清洗、切割、擺盤(pán)，兩人協(xié)作。

4.1.10 會(huì)場(chǎng)布置

(1) 會(huì)議開(kāi)始前一天根據(jù)人數(shù)確定桌椅如何擺放， 賓客如何入座。如果

是早上的會(huì)議，需要頭一天晚上布置， 如果是當(dāng)天下午的會(huì)議， 需

要上午布置完成。兩人 協(xié)作。簽到臺(tái)和水果臺(tái)也要擺放。

(2) 高端的會(huì)議，需準(zhǔn)備桌布，礦泉水、紙和筆，且每個(gè)座位旁都要放置

礦泉水、 紙和筆，這些物品可找行政傅莉芳或者前臺(tái)人員領(lǐng)取。

4.1.11 設(shè)備調(diào)試

會(huì)議開(kāi)始前幾小時(shí)做設(shè)備調(diào)試， 以便有足夠時(shí)間應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況， 調(diào)試內(nèi)

容包 括 PPT 能否正常播放， 音響、麥克風(fēng)是否正常， 遙控筆、激光筆

能否正常使用等。 會(huì)議入場(chǎng)前 15 分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，做最后的設(shè)備檢查。

4.1.12 簽到

會(huì)場(chǎng)布置時(shí)就擺放好簽到臺(tái)，設(shè)置在正門(mén)處。

156

需要兩人在簽到臺(tái)旁進(jìn)行指引。

簽到表提前制作，表上列出報(bào)名人員的姓名，提供足夠留白。

4.1.13 指引

外來(lái)賓客參會(huì)， 需要有人將其引導(dǎo)至座位， 在正門(mén)處設(shè)置一人， 在小門(mén)

處也設(shè)置一人。

4.1.14 穿正裝

每位工作人員穿正裝，男士穿西裝，打領(lǐng)帶，展現(xiàn)良好形象。

4.2 會(huì)議進(jìn)行階段

4.2.1 控制時(shí)間

主持人開(kāi)場(chǎng)盡可能簡(jiǎn)潔，提前給每位發(fā)言人設(shè)定時(shí)間，主持人要注意時(shí)間，

一旦超時(shí)要做出提醒及控制，以免議程無(wú)法正常推進(jìn)。

4.2.2 注意會(huì)場(chǎng)情況

安排一機(jī)動(dòng)人員隨時(shí)觀察會(huì)場(chǎng)情況，作出應(yīng)對(duì)，如有的賓客礦泉水喝完了，

及時(shí)補(bǔ)給，同時(shí)也要觀察演講和播放 PPT 時(shí)參與者的反應(yīng)，以獲取哪部

分內(nèi)容易引起興趣，哪部分內(nèi)容易使參與者感到乏味的信息。

4.2.3 減少不必要走動(dòng)

控制內(nèi)部人員流動(dòng)，以免影響主講人和觀眾體驗(yàn)。

4.2.4 拍照

提前邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)攝影師或品牌部人員用單反相機(jī)拍照， 需涵蓋會(huì)場(chǎng)全景、

各主講人特寫(xiě)、各發(fā)言賓客特寫(xiě)。工作人員用手機(jī)進(jìn)行簡(jiǎn)單拍照記錄，照

片及時(shí)在群 里共享，以便他人使用，如寫(xiě)通訊稿。

茶歇時(shí)要組織拍合照。

4.2.5 錄音

用兩臺(tái)設(shè)備進(jìn)行錄音， 最好使用錄音筆， 保障錄音效果。有條件可以安

排專(zhuān)業(yè)攝像師進(jìn)行錄音錄像。

157

4.2.6 會(huì)議記錄

會(huì)議進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)后整理會(huì)議紀(jì)要，做會(huì)議紀(jì)要是再創(chuàng)造

的過(guò)程，講話(huà)內(nèi)容不能全部照搬，有些觀點(diǎn)是不能放上去的，做出來(lái)的東

西要有正面影響。內(nèi)容體例方面要有安排。要把每位嘉賓說(shuō)過(guò)的話(huà)放上去，

盡量讓他們都有參與感。

4.2.7 充電寶、數(shù)據(jù)線(xiàn)

提前準(zhǔn)備好，賓客需要時(shí)可以提供。

4.2.8 通訊稿

在會(huì)議開(kāi)始前或會(huì)議進(jìn)行時(shí)就可以準(zhǔn)備， 在會(huì)議結(jié)束時(shí)就可以發(fā)布， 如

遇到 會(huì)議在晚上結(jié)束，也可以第二天發(fā)布。

4.3 聚餐

4.3.1 場(chǎng)地

會(huì)議一經(jīng)確定，馬上聯(lián)絡(luò)晚宴場(chǎng)地，并提前到場(chǎng)考察。

4.3.2 菜單

賓客人數(shù)眾多的，需提前一天與飯店確定菜單。

4.3.3 臺(tái)卡

在每個(gè)座位放置臺(tái)卡，標(biāo)準(zhǔn)姓名和單位，方便賓客入座。

4.3.4 桌號(hào)

為每張桌子確定序號(hào)，方便引導(dǎo)。

4.3.5 提前到場(chǎng)

晚宴開(kāi)始前半小時(shí)安排工作人員提前到場(chǎng)， 檢查準(zhǔn)備情況，如桌椅、酒

器， 并放置臺(tái)卡、號(hào)碼牌，并及時(shí)與會(huì)場(chǎng)工作人員接應(yīng)。

4.3.6 引導(dǎo)

根據(jù)人數(shù)，每位工作人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)一部分賓客，確保每位賓客順利到達(dá)晚

宴現(xiàn)場(chǎng)。

158

4.4 開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)的流程

4.4.1 會(huì)議確認(rèn)階段

(1) 聯(lián)系主講嘉賓確定會(huì)議時(shí)間和課題準(zhǔn)備。

(2) 根據(jù)與會(huì)人員人數(shù)和會(huì)議時(shí)間預(yù)訂會(huì)議室。

(3) 制定會(huì)議當(dāng)天的會(huì)務(wù)協(xié)助人員工作安排表。

會(huì)議前期準(zhǔn)備階段

4.4.2 準(zhǔn)備會(huì)議階段

撰寫(xiě)和利用各渠道發(fā)送會(huì)議通知。

4.4.3 接受報(bào)名

根據(jù)報(bào)名回執(zhí)確定與會(huì)人數(shù)、姓名、性別、職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式，并建立微信群。

準(zhǔn)備會(huì)議物料

(1) 文件材料。聯(lián)系打印店，確定價(jià)格、印刷完成及送貨時(shí)間；

(2) 文具。準(zhǔn)備好結(jié)業(yè)證書(shū)、代表證、筆、報(bào)名簽到表、激光筆、錄音筆。

(3) 與所里品牌部預(yù)約攝影時(shí)間。

會(huì)議當(dāng)天工作

4.4.4 檢查會(huì)議使用電腦、投影設(shè)備、音響設(shè)備、網(wǎng)線(xiàn)等是否就緒。

4.4.5 會(huì)場(chǎng)布置

(1) 桌椅擺放；文具及資料擺放；歡迎牌和座位牌擺放；茶水、禮品準(zhǔn)備；

(2) DV 機(jī)和麥克風(fēng)確認(rèn)；

4.4.6 一名人員負(fù)責(zé)人員簽到。

4.4.7 兩名人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)人員按組別和名字入座。

4.4.8 由 B 跟進(jìn)判決的進(jìn)度和掃描給辦案人員。

4.4.9 一名人員負(fù)責(zé)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)麥克風(fēng)傳遞。

4.4.10 一名人員負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)撰寫(xiě)動(dòng)態(tài)新聞，會(huì)后立馬發(fā)送給品牌，應(yīng)于當(dāng)日制作

動(dòng)態(tài)新聞。

159

4.4.11 會(huì)后現(xiàn)場(chǎng)整理

(1) 關(guān)閉 DV 機(jī)，確認(rèn)錄制完成；

(2) 回收代表證、筆、紙等可二次利用的物料；

(3) 會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)桌椅恢復(fù)；

(4) 返還從律所借用的物料；

4.5 會(huì)后的回顧工作

4.5.1 開(kāi)小會(huì)，由團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和會(huì)務(wù)工作人員反饋會(huì)議中出現(xiàn)的問(wèn)題，并記錄下

來(lái)，避免下次重復(fù)出現(xiàn)。

4.6 開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)的工作表格（例）

會(huì)務(wù)工作安排表

時(shí)間 事項(xiàng) 負(fù)責(zé)人 備注

09:00-10:00 會(huì)務(wù)時(shí)間、地點(diǎn)提醒

10:00-11:00

準(zhǔn)備物資

1.嘉賓席名牌 3 個(gè)、

2.結(jié)業(yè)證書(shū)蓋章、

3. 宣傳冊(cè)及商業(yè)秘密報(bào)告

11:00-12:30 拿宣傳冊(cè)

12:30-13:00 拍會(huì)場(chǎng)照片

12:30-13:30

會(huì)場(chǎng)布置

設(shè)備確認(rèn)

13:30-14:30

引導(dǎo)簽到

發(fā)放掛牌

160

課酬簽收表

14:15-14:25 微信申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票

15:00-17:00 南山國(guó)稅局領(lǐng)取發(fā)票

14:30-17:00

拍照

錄像

新聞稿

17:30-18:00

嘉賓課酬結(jié)算及禮品發(fā)放

結(jié)業(yè)證書(shū)發(fā)放

161

工程與房地產(chǎn)法律事務(wù)中心（例）

會(huì)務(wù)組通訊錄

序

號(hào) 項(xiàng)目 事項(xiàng)

涉及

人員

姓名 性別 職務(wù)

聯(lián)系

電話(huà)

1

2 總協(xié)調(diào)

3

4

協(xié)助人

5

6

講師協(xié)調(diào)

12 日晚：開(kāi)發(fā)報(bào)建

7 13 日上午:投融資

8 13 日下午： 工程造價(jià)

9 13 日下午：稅務(wù)籌劃

10 14 日上午： 工程規(guī)劃

11

點(diǎn)評(píng)嘉賓

12 日晚：開(kāi)發(fā)報(bào)建

12 13 日上午:投融資

13 13 日下午： 工程造價(jià)

14 13 日下午：稅務(wù)籌劃

15 14 日上午： 工程規(guī)劃

16

17

主持人

18

162

19

宣傳

20

21

22

23 攝影

24

小組長(zhǎng)

一組

25 二組

26 三組

27 四組

28 五組

29 會(huì)場(chǎng)協(xié)調(diào)

30 講課計(jì)時(shí)人

31 課程錄音

酒店預(yù)定及

結(jié)算

工具：訊飛聽(tīng)見(jiàn)

32

33 報(bào)名協(xié)調(diào)

34 4.14

35 下午活動(dòng)對(duì)接

36 住宿協(xié)調(diào)

37 交通協(xié)調(diào)

38 酒店用餐協(xié)調(diào)

39

物資準(zhǔn)備

40

163

2019 年工程與房地產(chǎn)法律事務(wù)中心（例）

住宿名單

（備注： 單標(biāo)、標(biāo)間均為 元，本次配備為雙人標(biāo)間，如單間需自行補(bǔ)

差價(jià) 元）

序號(hào) 姓名 性別 聯(lián)系電話(huà) 標(biāo)間 單間 是否已補(bǔ)差價(jià) 元

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

164

4.12-14 房地產(chǎn)中心集訓(xùn)分工表

項(xiàng)目 主要事項(xiàng) 總負(fù)責(zé)人 電話(huà) 協(xié)助人 進(jìn)度 備注

酒店預(yù)訂及

計(jì)算

1、簽訂合同及預(yù)付款；

2、結(jié)算并開(kāi)具發(fā)票：

3、其他事項(xiàng)

4.14

下午活動(dòng)

對(duì)接

1、聯(lián)系教練并確認(rèn)活動(dòng)方案

及繳費(fèi)時(shí)間；

2、簽訂合同、付款及開(kāi)票；

3、確認(rèn)用餐時(shí)間、地點(diǎn)和酒

店前往交通路線(xiàn)；

4、統(tǒng)計(jì)活動(dòng)參與人員名單（

含學(xué)員及講 師）

5、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)及用餐協(xié)調(diào)

報(bào)名協(xié)調(diào)

統(tǒng)計(jì)報(bào)名信息（性別、住宿

意向、交通 信息）、統(tǒng)一收

費(fèi)

（1）中心參會(huì)人員

歸口： 40 人左右；

（2）律所參會(huì)人員

歸口： 10 人

（3）兄弟分所人員

交通協(xié)調(diào)

1、統(tǒng)計(jì)學(xué)員交通信息

（是否開(kāi)車(chē)、是否坐車(chē)、出

發(fā)時(shí)間、出發(fā)地點(diǎn)、剩余名

單）；

2、對(duì)接小組長(zhǎng)學(xué)員跟車(chē)信息

165

住宿協(xié)調(diào)

1、統(tǒng)計(jì)學(xué)員及講師 住宿情況

（單間、標(biāo)間、意向人）：

2、與酒店及時(shí)對(duì)接；

3、協(xié)調(diào)學(xué)員辦理入 住并統(tǒng)計(jì)名

單；

4、酒店差價(jià)收費(fèi)；

5、協(xié)助辦理退房

酒店用餐

協(xié)調(diào)

1、菜單選擇：

2、協(xié)調(diào)酒店餐券印制與發(fā)放：

3、用餐過(guò)程協(xié)調(diào)；

4、準(zhǔn)備茶歇

會(huì)場(chǎng)協(xié)調(diào)

1、布場(chǎng)：桌型、座 位、講桌、

水牌、設(shè) 備調(diào)試等；

2、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)： LED 放映、音響

準(zhǔn)備、設(shè) 備協(xié)調(diào)；

3、清場(chǎng)

計(jì)時(shí)人 1、鈴鐺

物資準(zhǔn)備

1、其他協(xié)調(diào)人員所需物資采購(gòu)；

2、主要物資：

講師水牌： 2 個(gè)

學(xué)員水牌 60 個(gè)，空白 10 個(gè)

講師證書(shū)： 5 個(gè)

贊助商證書(shū)： 1 個(gè)

簽字筆： 20 支

166

電腦 2 臺(tái)

轉(zhuǎn)接口 3 個(gè)

餐巾紙 300 包

插排 2 個(gè)，

簽到用筆 10 支，

翻頁(yè)筆 1 個(gè)（王律充電并帶去）

剪刀 2 把

裁紙刀 1 個(gè)

寬膠帶 1 卷

白色白板筆 1 支

簽到名單（打印兩份） ——按小

組簽到

下午茶餅干等、咖啡、水果若干

活動(dòng)橫幅（拓展用）

單反相機(jī)（3 臺(tái)）

講師協(xié)調(diào)

人

1、導(dǎo)師確認(rèn)：演講主題及內(nèi)

容、課程時(shí)間、課件要求、住宿時(shí)

長(zhǎng)、出行方式、往返行程、導(dǎo)師

簡(jiǎn)介及形象照、告知其會(huì)場(chǎng)屏幕

尺寸等。

2、導(dǎo)師邀請(qǐng)函及當(dāng)面拜訪

3、學(xué)員需求統(tǒng)計(jì)

4、講師 PPT 制作及確認(rèn)

5、導(dǎo)師行程再次確認(rèn)、跟進(jìn)、

交通安排

6、發(fā)送會(huì)后感謝信。

167

點(diǎn)評(píng)協(xié)調(diào)

1、點(diǎn)評(píng)嘉賓協(xié)調(diào)；

2、律所嘉賓協(xié)調(diào)

3、贊助商協(xié)調(diào)

小組長(zhǎng)

1、負(fù)責(zé)小組簽到；

2、負(fù)責(zé)小組成員活動(dòng)本次所有的

交通協(xié)調(diào)、跟進(jìn)；除學(xué)員自主安

排外，優(yōu)先小組內(nèi)部消化，如內(nèi)

部不能則報(bào)交通協(xié)調(diào)人處理；

3、負(fù)責(zé) 4.14 活動(dòng)統(tǒng)計(jì)名單并及

時(shí)告知活動(dòng)協(xié)調(diào)人。

主持人

1、了解各方情況反饋至主持人，

以便主持人控場(chǎng)；

2、通知

攝影師

1、隨時(shí)提醒攝影師 拍攝精彩畫(huà)

面（簽到、展板、講師、領(lǐng)導(dǎo)、

專(zhuān)注的聽(tīng)眾等）

2、隨時(shí)上傳至云端 共享給參會(huì)

人員

3、將照片原片拷貝存檔

4、課程全程錄像

課程錄音 1、課程錄音

宣傳負(fù)責(zé)

1、講師邀請(qǐng)函

2、學(xué)員招聘通知；（活動(dòng)內(nèi)容、

費(fèi)用承擔(dān)、著裝要

168

求、注意事項(xiàng)、講師簡(jiǎn)介）

3、活動(dòng)議程

4、點(diǎn)評(píng)嘉賓邀請(qǐng)函

5、贊助商邀請(qǐng)函（暫 無(wú)）

6、小伙伴招募邀請(qǐng)函（通知）

7、活動(dòng)前新聞稿（供微信及個(gè)人

使用）

8、感謝信（講師、點(diǎn)評(píng)嘉賓、贊

助商）

9、新聞通稿

10、導(dǎo)師聘請(qǐng)證書(shū)

11、課間新聞制作

12、講師感謝信

13、講師推薦人感謝信

表單匯總

（供參考

）

1、學(xué)員集訓(xùn)報(bào)名表

2、學(xué)員繳費(fèi)情況表

3、講師通訊錄

4、小伙伴通訊錄

5、學(xué)員集訓(xùn)分組表（學(xué)習(xí)）

6、學(xué)員住宿名單表

7、學(xué)員交通出行名 單表

8、集訓(xùn)物資表

點(diǎn)評(píng)嘉賓

12 日晚：開(kāi)發(fā)報(bào)建 （暫定）

13 日上午:投融資

169

13 日下午：工程造價(jià)

13 日下午：稅務(wù)籌劃

保險(xiǎn) 活動(dòng)保險(xiǎn)

170