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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LINE

2023

09/16

第
79
期 挖





掘

市場情報

I n d u s t r y


I n s i g h t

探




索

最新資訊

產(chǎn)業(yè)新資訊

NEW

INDUSTRY

INFORMATION

02

16

23

新聞快訊

從代??到亞?遜品類第?，

箱包?賣如何實?出海？

回顧2023年運動品牌的春夏季，

我們盤點了七?趨勢

?

錄

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05

?頭島vs.巴塔哥尼亞，

兩?“硬核”?外品牌

如何打開中國市場？

INDUSTRY INSIGHT

新聞快訊

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德國勃肯鞋Birken

stock正式遞交IPO申請

估值80億美元

鞋類品牌勃肯（Birkenstock
）于9
?12
?在美國提交了IPO
申請。在注冊聲

明包含的?封信中，?席執(zhí)?官奧利弗·賴克特(
Oliver
Reichert
)
告訴潛在股

東，“ Birkenstock不僅僅是?只鞋。這是?種思維?式，?種?活?式?！蓖瑫r，

Birkenstock?次披露了品牌財務(wù)狀況。截?9?30?的財年，公司凈利潤為

1.87億歐元，調(diào)整后息稅折舊及攤銷前利潤為4.346億歐元，銷售額達(dá)12億歐

元。

02.

lululemon推出全新休閑系列

加拿?運動服品牌lululemon?前發(fā)布?

個休閑系列，涵蓋男?裝基礎(chǔ)服飾，重新定義休

閑裝。lululemon表?，希望為消費者提供簡單

舒適的?常服飾，更好地融?到?們的?活場

景 中 。在 截 ? 7 ? 3 0 ? 的 三 個 ? 內(nèi) ，

lululemon銷售額同??漲18%?22億美元，凈利潤?漲近18%?3.4億美元。

01.

03. 瑞典鞋履品牌

Vagabond

Shoemakers將?駐天貓

瑞典鞋履品牌Vagabond Shoemakers正在加

速擴張亞洲市場，將正式?駐天貓并開設(shè)官?旗艦

店，該品牌2023秋冬系列將上架發(fā)售。Vagabond

Shoemakers正致?于擴?其在亞洲的影響?，最

近還與韓國的?家新經(jīng)銷商合作，并通過?本當(dāng)?shù)?/p>

零售商銷售。

INDUSTRY INSIGHT New Information 05. BY

FAR將在深圳萬象天地開設(shè)華南?店

據(jù)消透露，保加利亞時尚配飾品牌BY
FAR已在深圳萬象天地?起圍擋，將開設(shè)

華南地區(qū)?店。?前BY
FAR在中國有5家?店，分別位于上海張園、上海ifc、北京三

?屯太古?、北京國貿(mào)及南京德基?場。BY
FAR成?于2016年，以鞋履產(chǎn)品切?市

場，現(xiàn)已拓展?包袋及配飾和??。

06. Shein將在澳洲開設(shè)?個線下快閃店

跨境電商Shein于9?8??9?10?與“先買后付”服務(wù)商Klarna合作，在墨

爾本開設(shè)澳?利亞?個線下快閃店。該店名為Styletopia，店內(nèi)除服飾鞋履外，還

涵蓋美妝、家居和電?產(chǎn)品等其他系列，并會為消費者提供DJ歌?、美妝吧臺、照

相亭、免費咖啡和定制?提袋等個性化服務(wù)。于RC30，它采?了??蜂式的??和

??組合，下?是其標(biāo)志性的波紋鞋底。

04. Ecco攜?Angel

Chen發(fā)布聯(lián)名系列

丹?鞋履品牌Ecco?前攜?中國設(shè)計師陳安琪，

打造Ecco
X
Angel
Chen合作聯(lián)名系列。該聯(lián)名系列以

Biom兩款經(jīng)典鞋型為設(shè)計藍(lán)本，融合了傳統(tǒng)?族?

化、創(chuàng)新???藝及可持續(xù)理念，帶來Biom 2.1 X

Country健步2.1越野系列和Biom C-Trail健步C蹤跡系列的全新演繹。此外，

Ecco在鞋?上應(yīng)?了品牌創(chuàng)新的Apparition幻影透明??，?鞋?及鞋?處的部

分特別材質(zhì)?料則是取?于布依族傳統(tǒng)布織布。

07. 亞瑪芬IPO、掌??牽頭收購奢侈品牌

9?7?，安踏體育董事會主席丁世忠聯(lián)合牽頭的?個中國財團以約2億歐元

（約合15.74億元??幣）的價格收購了擁有163年歷史的意?利奢侈品牌Frette

（芙蕾特）。丁世忠通過?項個?投資?具參與了交易，交易與安踏集團?關(guān)。

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08. 雙11前京東為商家減負(fù)：數(shù)據(jù)分析?具商智僅售?元

9?14?消息，據(jù)悉，京東官?對外數(shù)據(jù)開放平臺京東商智將于9?19?推出

費?減免政策，即京東商智商家版（POP）進?“1元時代”，由此前每年超8800元的

售價降低?每年1元。具體來看，此前售價超8800元/年的“?團圓套餐”包含了除

智能選品外的所有付費功能，如流量標(biāo)準(zhǔn)包、搜索分析、購物?營銷、?業(yè)市場、消

費者洞察等。上線費?減免政策后該套餐將進?“1元時代”，同時更名為“數(shù)據(jù)尊

享包”。

10. TikTok在美國開展電商服務(wù)

源?中國的短視頻APP“TikTok”

的運營公司9?12?宣布在美國啟動

電?商務(wù)（EC）服務(wù)。希望利?與1.5億

美國??之間的聯(lián)系所帶來的傳播?

和視頻的商品宣傳?，在持續(xù)擴?的

電商市場中增加份額。TikTok在美國的電商服務(wù)銷售服裝、家電、游戲等多種商

品，可以使?優(yōu)惠券，還能連接Shopify等外部電商平臺。

09. 亞?遜推出供應(yīng)鏈服務(wù)



包攬??出貨后的全鏈路倉儲物流

近期，在亞?遜全球年度?會“Amazon
Accelerate
2023”上，亞?遜宣布推出

亞?遜供應(yīng)鏈（Supply
Chain
by
Amazon）整體解決?案，幫助賣家快速可靠地將

商品從制造商處直接配送給世界各地的客?，簡化其供應(yīng)鏈管理流程、提升交付

速度并降低成本。借助該解決?案，亞?遜將幫助賣家從世界各地的制造??提

取庫存，處理跨境運輸、清關(guān)和地?運輸，批量存儲庫存，管理亞?遜和其他銷售

渠道的補貨，并直接交付給客?。

INDUSTRY INSIGHT 在2023秋季到來之際，我們盤點了運動品牌的七?

趨勢，從品牌競爭、品類創(chuàng)新以及渠道創(chuàng)新等?度，回顧

運動消費動起來的2023年春夏季。

2023年春夏季已過，快時尚給服裝市場帶來了不少

涼意，但其中，運動鞋服的表現(xiàn)似乎?景這邊獨好，正成

為低迷消費領(lǐng)域的破局者。

回顧2023年

運動品牌的春夏季，

我們盤點了七大趨勢

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耐克、阿迪的?中華區(qū)成績，成為運動鞋服消費的晴?

表。即便庫存和利潤率普遍承壓，阿迪、耐克?住了多個季

度?中華區(qū)的下降頹勢。

1.阿迪耐克重回增?

其 中，在 第 ? 財 季，? 中 華 區(qū) 作 為

adidas最重要的戰(zhàn)略市場之?，今年第

? 季 度 營 收 7 . 6 6 億 歐 元 ，同 ? 增 ?

16.4%，且線下全渠道實現(xiàn)雙位數(shù)增?。

上半年實現(xiàn)營收16.5億歐元，同?增?

1%。阿迪市值也重回300億歐元?關(guān)，?

前市值近360億歐元。

耐克上海?型社群活動新動境運動?錢品牌回春的背

后，是運動服裝穿??潮，成為疫情后全?的穿著習(xí)慣。

?先，運動服飾在總體服裝市場的占?增?穩(wěn)定提升，如果

說北美市場運動品牌占總體服裝市場中超過60%的占?是

?個對標(biāo)，那么中國不到三分之?的運動品牌滲透率，是耐

克阿迪未來三年重回增?的市場機會所在。

?對于耐克來說，已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)三季

度 增 ?，耐 克 ? 中 華 區(qū) 第 四 季 度 營 收

18.1億美元，同?增?25%，鞋類、服飾和

裝備類產(chǎn)品銷售額分別增?22%、36%和

19%。

即便新財季業(yè)務(wù)略微下降的安德瑪，

亞太市場同?增?14.5%?2.02億美元。

?疫情后，?論運動需求的增加，還是多場景服裝穿著

的需求，正在給運動品牌提供了更多穿著的場景。中國2-

3%傳統(tǒng)休閑服裝下滑的趨勢背后，就是運動品牌的機會。

INDUSTRY INSIGHT 國際運動品牌在中國市場依然有確定性的品牌紅利，

即便這樣的機會正在被更多新銳國際品牌，甚?國內(nèi)運動

品牌蠶?。安踏李寧迎頭趕上，特步和361度的國產(chǎn)競逐，

是國際體育品牌中國市場賽道中的爭奪者。

9?1?，lululemon公布了2023年第?季度財報，中

國地區(qū)的增勢「強勁」。在第?季度，lululemon銷售額同

??漲18%到22億美元，?利率提升?58.8%，凈利潤也

錄得18%的增?，超乎市場預(yù)期。其中，?裝第?季度銷

售額增?16%，業(yè)務(wù)占?63%，男裝上漲15%，業(yè)務(wù)占?

24%，配飾?漲44%，占?13%。

當(dāng)?錢體育品牌的?象轉(zhuǎn)?，是未來?年中國運動品

牌市場競爭的主要看點。

?對傳統(tǒng)?錢的回春，近年野蠻??的海外新銳品牌

并沒有?弱，?對增?瓶頸質(zhì)疑??次交出了滿意答卷。

2.海外新銳品牌延續(xù)增勢

放眼前六個?，lululemon整體銷售額?漲21%，凈利

潤增?約32%，業(yè)績搶眼。

?中國市場在第?季度成為lululemon增速最快的市

場，收?同?增?61%?2.77億美元，遠(yuǎn)超去年同期30%的

漲幅，增?得益于?店規(guī)模的擴?以及消費者需求的持續(xù)

增?。今年上半年，lululemon中國開啟9家新店，?店數(shù)量

達(dá)126家，全球共計?店672家。

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增 勢 之 外 ，還 有 洶 洶 來 勢 ?！?男 裝

lululemon」的北美運動服飾品牌Vuori?駐

上海靜安嘉?中?，成為品牌在中國乃?亞洲

的?店，延續(xù)品牌?駐天貓后的落地。

?眾賽道，?端定位的先?者優(yōu)勢在減弱，先來者并?

?枕?憂。lululemon的庫存?企的問題依舊，在第?季

度，庫存從15億美元增?17億美元，第三季度預(yù)計仍處增

勢。以此同時，同樣是屬于?端?眾的迪桑特仍緊緊追擊，

在第?季度錄得36%的凈利潤增?。

截?6?30?的2023年第?季度財報顯?，On連

續(xù)第六次創(chuàng)下營收紀(jì)錄，?漲52.3%，達(dá)3.33億瑞?

法 郎，其 中，亞 太 地 區(qū) 的 凈 銷 售 額 增 ?9 0 . 2 %?

3410萬瑞?法郎。鞋類凈銷售額同?增?52.6%，服

飾與配飾凈銷售額都錄得超45%的增?。今年以來，

截?8?15?，On昂跑股價上漲73.48%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)運

動鞋服競爭對?。

同樣是?眾賽道，On昂跑也沖出了不凡成績。

其?公司亞瑪芬Amer Sports收?同?增

?37.2%，為收購后最佳上半年業(yè)績。在京東

618預(yù)售中，始祖???訂單?額增?11倍。

去年爆?的始祖?也不??弱。

INDUSTRY INSIGHT ?在運動鞋履賽道，品牌競賽更加激烈，On昂跑也將?

對來?專業(yè)?外跑鞋品牌的挑戰(zhàn)。HOKA在中國全渠道銷

售增?80%，ASICS斬獲上半年72%銷售增?，Salomon也

錄得202%的銷售增?，緊跟On昂跑的沖刺步伐。

?端定位的藍(lán)海將越來越擁擠，?眾賽道終將?向?

眾市場的同臺競技。

在曾是男性為主?群體的運動場，?駐越來越多?性

運動愛好者，??健?運動，正在成為未來的??意。

3.?性運動服飾未來?增量

抓住??健?經(jīng)濟，傳統(tǒng)國牌加碼??運動局。

「2022年李寧??產(chǎn)品占?20-30%低段，未

來希望突破30%」李寧在2021年就已經(jīng)整合?性

運動產(chǎn)品線。7?底，李寧旗下百年?性運動品牌

「DANSKIN」品牌升級，擴充專業(yè)健?、通勤/運動

職場系列的產(chǎn)品矩陣，滿??性從?常到訓(xùn)練的

穿著需求。

安踏也將??運動品類放在未來5年的發(fā)展

規(guī)劃中，強調(diào)開發(fā)??專屬商品。

傳統(tǒng)運動品牌361°加?了??運動品類的

研發(fā)和?產(chǎn)，推出瑜伽等訓(xùn)練產(chǎn)品。

DANSKIN

361°??健?局

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國家體育總局《2021年?眾健??為與消費研究報告》

顯?，?性體育消費顯著增?，平均總消費達(dá)到6362元，相?

去年增幅近50%，在購買健?卡及私教課程等??顯著?于

男性。今年年初，《世界體育?品產(chǎn)業(yè)報告》提到，中國?性在

體育運動和健?活動上的花費超過了本國男性，?約多

15%?20%。

NIKE的???并沒有停下，并且宣布將Nike宣布將持

續(xù)加?對全球?性業(yè)務(wù)的投?。2022財報公布，男裝收?

占?為42.3%，??裝收?上漲1%，占?為18.6%，但在耐

克部分?有數(shù)字平臺, ?性消費者占?已經(jīng)超過男性，且

呈不斷上升趨勢。

美國運動品牌安德瑪（Under Armour）?席執(zhí)?官

Stephanie
Linnartz也在?次電話會議中表?，?性產(chǎn)品

將是下?年品牌建設(shè)的重點。

在??運動場發(fā)?的不僅是國內(nèi)?牌，海外運動品牌同

樣不遜?。

lululemon的?性瑜伽褲做成了490億美元的?意，且

中 國 地 區(qū) 第 ? 季 度 擁 有 同 ? 6 1 % 的 ? 速 增 ?，M a i a

Active在2022年預(yù)計營收突破5億，?以說明中國?性在運

動場上的消費?尚未到達(dá)天花板。

中外品牌接連發(fā)???運動場，是因為，??運動服飾消

費仍具備巨?的潛?。

?對??運動服飾巨?的增量，勢必會有?場運動品牌

間的新?交鋒。

正是?性運動消費的潛?之?，才吸引來了運動消費的

新?玩家，?局??運動場。

INDUSTRY INSIGHT 根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)研公司Circana最新數(shù)據(jù)，在休閑類鞋款(-8%)和

時裝鞋類(-6%)均出現(xiàn)下滑的第?季度，專業(yè)運動表現(xiàn)鞋類依舊

保持著5%的市場增?。其中，專業(yè)跑步鞋更是占到專業(yè)性能運動

鞋類別增?的40%之多。

根據(jù)球鞋交易平臺StockX數(shù)據(jù)，今年1-7?，與去年

同期相?，On昂跑153倍交易量增?穩(wěn)坐增?榜?，

Salomon薩洛(+202%)的和ASICS亞瑟?(+72%)緊跟

其后成為增?最快的品牌Top3。此外，NewBalance有

望在2023年創(chuàng)下交易紀(jì)錄，且成為StockX平臺中唯?同

時躋???增?最快、最暢銷運動鞋品牌榜單的品牌。

在運動鞋履類?，?性能跑鞋是2023的年度贏家。

4.?外?性能品牌增?沖刺

?性能鞋履正成為增???，突破?眾項?出圈，???眾

視野。

2022年，Salomon就已展露頭腳，以2277%的增速登上年度

增?榜單，今年依舊保持202%增?前進。

Deckers旗下的HOKA，是深耕于跑步、越野、徒步的硬核?

外跑鞋品牌，正保持?速增?，躋?頭部鞋服?列。在其財年第三

季度，Hoka的凈銷售額增?90.8%，達(dá)到3.521億美元。其中，中

國市場業(yè)績增速明顯，2023財年全渠道銷售增?80%。同時截?

第三季度，該品牌在過去九個?的收?也超過了10億美元。

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防曬服品牌主要可以分為三類，北?、可隆等?外運動

服飾針對?外場景推出的專業(yè)防曬服，優(yōu)?庫、太平?等快

時尚品牌推出通勤款防曬服，還有像蕉下、OhSunny、覓橘

主打硬防曬的國產(chǎn)品牌。

?對猛增的市場需求，?局防曬服飾的玩家也多了起來。

1?-7?，亞瑟?憑借72%的交易量增?擠進StockX運動

鞋交易量增?最快的五個品牌。在品牌聯(lián)名后，今年7?亞瑟

?在StockX創(chuàng)下銷售紀(jì)錄，進?8?僅兩周紀(jì)錄再次被超越。

HOKA「厚底加法」跑鞋系列覆蓋了路跑、徒步以及越野等

場景，在全國已有17家直營?店和59家合作?店。近7個?，

HOKA新開6家?店，將開店的步伐延伸到寧波、重慶、武漢等

新?線城市。

在新銳品牌之中，也有經(jīng)典New Balance的?影。截?

8?，New
Balance今年發(fā)布的聯(lián)名球鞋超30雙，?多數(shù)都繞

不出990、992、1906的經(jīng)典款。

?眾項?的出圈給?性能跑步鞋帶來了契機，原設(shè)定于

?外場景的?性能跑步鞋，正在?活化、潮流化。

亞瑟?

2023年硬防曬的熱潮來勢洶洶，京東運動數(shù)據(jù)顯?，今年

6??今，運動?外防曬?品類成交額同?增?230%；在天

貓618期間，服飾類的防曬新品成交額同?增?180%。灼識

咨詢數(shù)據(jù)顯?，中國防曬服飾的市場規(guī)模由2016年的459億

元增?2023年的742億元，在2026年預(yù)計達(dá)到958億元。

5.防曬服成為輕?外品牌的現(xiàn)?奶?

INDUSTRY INSIGHT 近兩年天貓?外品類銷售TOP10
制圖：36氪

參考近兩年的電商?促戰(zhàn)報，可以看

出在運動?外類?，國牌已經(jīng)占有?席之

地。在防曬和?外活動?漲的夏季，國牌

攻下半數(shù)暢銷榜，?放眼秋冬季，單?品

類主打的?外國牌就略顯乏?，仍是海外

?外?牌的主場。

蕉內(nèi)&蕉下沖鋒?上新

防曬服飾，可以說是海外運動品牌尚未布局，國牌順勢拿

下的藍(lán)海福利，然?沖鋒?，?個?外品牌充分布局的成熟品

類，是滿是品牌?墻的紅海。輕?外國牌紅海突圍，拿下打?

?的冬季「護?服」，必定需要經(jīng)歷?場頭破?流的?爭。

由防曬服飾帶?起來的輕?外裝備，也是國牌發(fā)?運動

?外的好機會。與此同時，輕?外品牌安?若An
Ko
Rau，搭

上輕?外的?潮，成為中產(chǎn)新歡。在2023年1?到6?，安?

若在各平臺總銷售額達(dá)7千萬??幣，同?增?超157%。

近些年表現(xiàn)不錯的沖鋒?，正在成為

輕?外品牌的下?個單品。剛?9?，位于

防曬服前列的蕉下、蕉內(nèi)、MOLYVIVI和

OhSunny都已推出新款沖鋒?，主打?外

保暖防??，價位在350-1000元不等，期

望把防曬?的熱度延續(xù)到冬季。

蟬魔?數(shù)據(jù)顯?，今年1??今，蕉下、MOLYVIVI、蕉下

檸檬、覓橘和茉尋五個品牌沖到了抖?防曬?榜單前五，占

據(jù)了該賽道40.44%的銷售額。

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當(dāng)海外瑜伽服品牌忙于張羅?店落地，國產(chǎn)瑜伽服品牌

正抓住「抖?」這?線上叫賣場

6.抖?成為國產(chǎn)瑜伽服品牌的聚寶盆

國內(nèi)??運動服品牌Maia
Active在抖?平臺

有超過5個官??作號，隨著深?發(fā)展抖?市場，

Maia
Active取得線上銷售的持續(xù)增?，在2023年

第?季度與科途分別占據(jù)了抖?市場的14%和

15%；國產(chǎn)設(shè)計師品牌粒?狂熱，官?抖?商城最

熱?的瑜伽褲銷量達(dá)6500，并沒有輸給天貓旗艦

店7000的單品銷售量；MOLYVIVI在抖?商城的防

曬服銷量26.2萬，是天貓銷售的6倍之多。

Maia
Active
抖?官?賬號
&
粒?狂熱的抖?商城

除了品牌瑜伽服選擇抖?直播，抖?更是?牌代??瑜

伽服的根據(jù)地。

抖?瑜伽服直播間

根據(jù)久謙中臺的數(shù)據(jù)顯?，京東和抖?兩?平臺的

瑜伽褲銷售額有著較為穩(wěn)定的增?，同?分別上漲了

76%和32%。從平臺?度??，相較于2022年，2023年

天貓?性運動服飾銷售額維穩(wěn)，仍是?性運動服飾銷售

額第?的線上平臺，京東的?性運動服飾市場同?上漲

18%，抖?的?性運動服飾銷售額強勢上漲37%達(dá)

13.7億元，為線上?性運動服飾第??銷售平臺。

其中京東的品牌增?來?安踏、lululemon等?為

熟知的運動品牌，?抖?則匯聚了更多像粒?狂熱的?

眾品牌，還有??瑜伽服。

INDUSTRY INSIGHT ?
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轉(zhuǎn)載?精練GymSquare













































圖
|
來源于?絡(luò)





















































版權(quán)歸原作者所有

??瑜伽服在抖?的流?，看似是?牌尾貨的??直

銷，實則是圍剿?牌的貼牌平替。

但是，模仿?法完成超越和代替，代??想從貼牌?成

品牌，需要打造品牌內(nèi)核以及持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)?。

在?料供應(yīng)上，國內(nèi)的?料?家實時跟進國際最前沿

的?料，??也已經(jīng)積累了成熟的版型和?藝，提供現(xiàn)成的

解決?案，在供應(yīng)鏈端保證了平價瑜伽服的供給。

運動鞋服市場作為消費當(dāng)中的核?賽

道之?，競爭格局正變得更多樣。?錢的

?象轉(zhuǎn)?，新銳品牌的?機勃勃，以及中

國品牌的突?猛進，甚?更多運動品牌的

推陳出新，都讓2023年的運動品牌趨勢變

?更有看點。

展望2023秋冬，即將到來的亞運會和

?拉松季即將成為全球品牌的競技場，?

冬季更多?外和滑雪品牌正在躍躍欲試，

在這個新的競爭場中，新銳品牌似乎更為

活躍。運動品牌的寡頭格局正被逐漸松

動，背后是全球永遠(yuǎn)??不息的運動?活

?式。

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Stone
Island（?頭島）和
Patagonia（巴塔哥尼亞），同為

?外服飾品牌，都因?性能和先鋒性為?外達(dá)?津津樂道。過

去?年以來，兩家品牌在中國市場的活躍度也名列前茅。

石頭島vs.巴塔哥尼亞，

兩大“硬核”戶外品牌

如何打開中國市場？

來?意?利的Stone Island由被稱為“機能服裝之?”

Massimo Osti創(chuàng)?，不斷?在研究和開發(fā)實驗性?料的前

沿，在被Moncler集團收購后，在?料?藝上的探索持續(xù)深

?；來?美國的Patagonia從創(chuàng)?之初就將可持續(xù)作為品牌

內(nèi)核，創(chuàng)始?Yvon
Chouinard終其??致?于環(huán)保，去年宣

布將公司權(quán)益全部捐給公益事業(yè)，讓地球成為公司唯?的股

東。

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INDUSTRY INSIGHT 兩家品牌如何布局中國市場？

北京五棵松卓展商場

（現(xiàn)已關(guān)閉）

Patagonia：

2012年9?

Stone
Island：

上海芮歐百貨

2019年4?

2022年世界主要鞋類?產(chǎn)國

進?中國內(nèi)地市場的

時間和落腳點:

本?將對?
Stone Island
和
Patagonia
2022年

7?~2023年8?的中國市場最新動態(tài)，并介紹兩家品牌

的發(fā)展歷程、創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價位區(qū)間，看這兩家

?外運動品牌如何塑造??獨特的差異化優(yōu)勢。

當(dāng)前中國市場?店總數(shù):

中國市場的?店布局：

16家

1

15

7

6

Stone
Island Patagonia

直營店

合作店

13家

杭州?廈購物城

杭州嘉?中?

杭州

(2)

北京SKP

北京太古?三?屯

北京SKP-S

北京

(3)

天津佛羅倫薩?鎮(zhèn)奧

特菜斯

天津

(1)

?沙 ?沙友誼商店

(1)

深圳 深圳萬象城

(1)

成都 成都SKP

(1)

三亞 cdf三亞國際免稅城*

(1)

Stone
Island

上海芮歐

百貨上海IAPM環(huán)貿(mào)

上海

(2)

?春歐亞商都

?春卓展購物中?

?春

(2)

武漢 武漢K11

(1)

西安 西安SKP

(1)

注:帶*為合作店，其余為直營店

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INDUSTRY INSIGHT

Stone
Island
成都SKP-S?店（右）

Stone
Island
北京三?屯太古??店（左）； Patagonia
南京?陵Style?店（左）；

Patagonia杭州?廈?店（右）

杭州 ? 杭州?廈

(1)

? 上海嘉?中?

? 上海?斯特購物村

上海

(2)

? 鄭州??區(qū)明朗?

外*

鄭州

(1)

唐? ? 唐??新區(qū)豐源道*

(1)

? 庫爾勒?化達(dá)到天

暢苑*

庫爾勒

(1)

? 西安碑林區(qū)陜西省體

育場*

西安

(1)

Patagonia

? 北京三?屯SOHO

? 北京?景?區(qū)魯?路

遠(yuǎn)洋??*

北京

(2)

? 成都祠堂街

? 成都?新西區(qū)天?

路保利?檳*

成都

(2)

南京 ? 南京?陵Style

(1)

? 烏魯??天?區(qū)?

?路*

烏魯??

(1)

注:帶*為合作店，其余為直營店

2022年7?~2023年8?，

兩家品牌在中國有哪些市場動態(tài)？

新開?店:

? 成都SKP-S(成都?

店)

成都

? 北京三?屯太古?

旗艦店(遷址重開)

北京

Stone
Island

(新開店
3家，包括遷址重開)

? cdf三亞國際免稅城

(免稅店)

三亞

? 成都祠堂街(西南?

店)

成都

? 南京?陵Style(江蘇

?店)

南京

Patagonia

(新開
2家)

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INDUSTRY INSIGHT 基 于 華 麗 通 收 錄 的 數(shù) 據(jù) ，

2022年7?~2023年8?，Stone

Island的新品發(fā)布動態(tài)最多，占

59%；其次是聯(lián)名（22%）和開店

（11%）；Patagonia則是社群運營

活動最多，占78%；其次是開店和新

品發(fā)布，均占7%。

過去?年，Stone Island
發(fā)布了多個新品系列，

包括‘023‘024秋冬STELLINA系列、‘023‘024秋冬

Junior系列、2023春夏
Hand
Sprayed??噴繪系

列、AW‘022‘023秋冬Ghost系列等。

聯(lián)名??，Stone
Island與美國運動鞋品牌New

Bl ance合作了多組單品，包括M SRCX和5 7 4

Legacy運動鞋，以及M01NA
Football
Kit球?系列

和Furon
V7?球鞋。

Patagonia則進?步豐富了社群活動的玩法，覆蓋

沖浪、攀巖、徒步、?蠅釣等?外運動，并且充分融?了

環(huán)保為倡議，?如在??市朱家尖舉辦2天2晚沖浪營

活動；在成都祠堂街舉辦《攀巖很酷》可持續(xù)攀巖攝影

展；在北京三?屯開設(shè)破洞修補??課程；在北京?覺

寺組織凈?徒步……

*新品發(fā)布:指品牌在?有產(chǎn)品線上推出新品。

*聯(lián)名:指與其他品牌或藝術(shù)家合作，產(chǎn)品延伸到?有產(chǎn)品線之外。

新品及營銷動態(tài):

Stone
Island×New
Blance
574
Legacy運動鞋（左）；

Stone
Island×New
Blance
M01NA
Football
Kit球?

系列和Furon
V7?球鞋（右）

新品發(fā)布

59%

聯(lián)名

22%

新開店

11%

品牌內(nèi)容

4%

節(jié)?營銷

4%

聯(lián)名

4%

快閃

4%

社群運營

78%

新開店

7%

新品發(fā)布

7%

Stone
Island Patagonia

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INDUSTRY INSIGHT

品牌概覽

成?時間和地點

Stone
Island：1982年意?利

Patagonia：1973年美國

創(chuàng)始?:

意?利?Massimo Osti，通過上夜校獲得商業(yè)

平?設(shè)計專業(yè)?憑，早年與朋友合伙開過?告設(shè)計公

司，1971年聯(lián)合創(chuàng)?了??的服裝品牌和同名公司

C.P. Company（原名 Chester Perry）。1982年

Massimo Osti研發(fā)出?種雙?雙?的防??料“

Tela Stella”，開辟出獨?服裝線Stone Island。

Massimo Osti在纖維、紡織和染?技術(shù)上積累了深

?研究，開創(chuàng)多項創(chuàng)新，被稱為“機能服裝之?”。

Stone
Island： Patagonia：

美國?Yvon
Chouinard，14歲接觸攀巖運動，19歲時與

攀巖的伙伴?起創(chuàng)?Chouinard
Equipment公司，提供攀巖

裝備。早年Yvon
Chouinard將巖釘改進為了巖塞，??減少了

攀巖活動對?體的破壞。70年代，Chouinard Equipment成

為美國最?的攀巖硬件設(shè)備供應(yīng)商，開始向服裝類產(chǎn)品拓展。

1968年穿越南美登頂巴塔哥尼亞?原菲茨羅伊峰的經(jīng)歷讓

Yvon Chouinard?常難忘，于是以Patagonia為服裝業(yè)務(wù)命

名。Yvon
Chouinard個??活?常節(jié)儉，致?于環(huán)保事業(yè)，倡

導(dǎo)?商業(yè)拯救地球家園。

所有權(quán)結(jié)構(gòu): Stone Island：1993年被意?利商?Carlo Rivertti的

Sportswear
Company收購，創(chuàng)始?Massimo
Osti退出品牌。

2022年初，品牌被意?利奢侈品牌Moncle（r 盟可睞）收購。

Patagonia：2022年9?，Yvon Chouinard及其家族將公

司所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給了兩個新實體：信托基?Patagonia
Purpose

Trust和?營利組織the Holdfast Collective，公司全部收?

?以保護地球。Patagonia繼續(xù)作為?家私?公司運作。

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INDUSTRY INSIGHT 2005年：

標(biāo)志性產(chǎn)品特?:

Stone
Island：?屬尼?系列，由Stone
Island研發(fā)的三

葉構(gòu)造尼?紗線制成，不同顏?的緯紗和經(jīng)紗使?料呈現(xiàn)獨

特的?屬質(zhì)感和亮澤外觀。該系列經(jīng)過Stone Island獨特的

成?染?或?次染?程序，使服裝纖維、織物配件以及拉鏈呈

現(xiàn)不同深淺度的漸變?調(diào)。內(nèi)?通常采?樹脂涂層處理，具有

防?防?的特性。

Pata go n i a：S n a p -T和Re t ro -X抓絨系列，使?

Patagonia研發(fā)的Synchilla搖粒絨?料，?過去攀巖服裝使

?的??、?絨更加輕薄。在不斷的升級迭代中，在?外服裝

中?次引?了明亮顏?，以及?次使?回收利?的聚酯纖維

材料。

Stone
Island：機能時尚，實驗性?料

技術(shù)創(chuàng)新關(guān)鍵詞:

研發(fā)出

telastella防?

防油雙?雙??

料。

研發(fā)出

REFLECTIVE反

光編織?料。

推出搭載

HEATREACTIVE體感變

?技術(shù)的lce
Jacket.服

裝的顏?能隨著?體

溫度?改變。

推出Silver
Jacket和

Bronze
Jacket?料中使

?了不銹鋼和?銅材料。

在實現(xiàn)?屬光澤以外

Silver
Jacket可以起到防

電磁輻射的作?。

研發(fā)出Nylon
Metal?屬

尼??料。與

SilverJacket不同的是，通

過染??藝實現(xiàn)?屬光澤

由兩種?調(diào)的紗線制成?

彩范圍??拓寬。

1982年： 1983年： 198９年： 199９年：

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INDUSTRY INSIGHT

Patagonia：?外實?，可持續(xù)?料

核?品類及產(chǎn)品定價區(qū)間：

1999年：

受北?西洋漁?

穿著的分層??

啟發(fā)，推出

PileFleece夾克。

后提出了?外分

層著裝的概念。

推出

Capilene@聚酷

纖維?料，親?親

膚?分蒸發(fā)快，是

?種理想的貼?

?物材料。

1985推出

Synchilla@搖是?種

輕巧粒絨淚暖。舒適的

?造保溫材料。

開始?回收塑料的飲料

瓶制作Synchilla@?料。

推出Requlator?性能中

層保暖?系列

Requlator?料保暖透?、

伸縮?如、可吸濕排汗。

1977年： 1984年： 1985年： 1993年：

??

襯衫外套

針織衫

抓絨衫

T恤

?褲

配飾

?童和?少年服裝

價格 01000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 1300014000

4437-12574

3550-5034

2639-6746

2324-4414

1492-1963

夾克和外套

抓絨衫和帽衫

T恤

褲裝

襪?和內(nèi)?

背包和裝備

嬰童服裝

?品和書籍

429-2907

429-2397

255-1158

429-2178

138-400

211-5821

255-1450

Stone
Island價格區(qū)間（RMB) Patagonia價格區(qū)間（RMB）

1665-6746

1178-1610

777-7328

價格 01000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 1300014000

43-1304

?
|

圖轉(zhuǎn)載?華麗志

















































?
























































































版權(quán)歸原作者所有

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INDUSTRY INSIGHT New Information

數(shù)據(jù)顯?，全球旅?箱市場規(guī)模為1560億美元，其中美國

市場占50%，其次是?韓市場、中國及其他國家。

近年來我國箱包出海賽道逐漸?熱，僅在去年前8個?，

我國箱包及類似容器累計出??額達(dá)227.8億美元，同?增?

34%。

中國作為世界上最?的箱包?產(chǎn)國，?產(chǎn)的箱包已占全

球近40%的市場份額。海關(guān)總署公布的?份報告顯?，

2022年中國箱包出?額同?增?三分之?。

從代工廠到亞馬遜品類第一，

箱包大賣如何實力出海？

INDUSTRY INSIGHT

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在如此?爆的市場中，中國也涌現(xiàn)出了諸多差異化的精

品出海品牌，如此前提到過的箱包品牌artrips，憑借?顏值產(chǎn)

品加上場景化營銷，成功在美國市場突圍。

除了這類新興品牌，還有?位箱包界?牌選?也值得關(guān)

注，它就是來?福建的Worthfind欣維發(fā)。

從代??蛻變到跨境?賣，從OEM到DTC，欣維發(fā)是怎么

做到的？

2005年，欣維發(fā)于廈?創(chuàng)?，起初，它只是?個為國際

品牌代?的??，業(yè)務(wù)以O(shè)EM為主。

從代??到跨境?賣

2012年，欣維發(fā)開啟了從傳統(tǒng)外貿(mào)

到跨境電商的轉(zhuǎn)型之路，正式在亞?遜

上線。經(jīng)過數(shù)年的磨練和發(fā)展，欣維發(fā)已

經(jīng)開始在海外箱包市場嶄露頭?，并成

功孵化出多個箱包出海品牌：?包品牌

Ecosusi、多功能背包品牌Bagsmart。

正值2010年，跨境電商?業(yè)在我國埋下了騰?的種?，

?批早期以代?為主的公司開始試?亞?遜等第三?電商

平臺。在?業(yè)發(fā)展初期的紅利下，早批的跨境企業(yè)利潤?做

代?業(yè)務(wù)?得多，因此，這讓欣維發(fā)下定決?要??做品

牌，將產(chǎn)品賣到海外去。

INDUSTRY INSIGHT 資料顯?，欣維發(fā)?成?以來聚焦出?領(lǐng)域不斷挖掘消

費者的各類?活場景，通過簡約、實?的原創(chuàng)設(shè)計為消費者提

供了多樣的產(chǎn)品選擇。?前公司已經(jīng)擁有多個箱包品牌，并形

成了商旅、時尚、?外、?嬰、家居等系列產(chǎn)品矩陣。

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欣 維 發(fā) 表 ? ，E c o s u s i 和

Bagsmart兩個的共同特點是極簡

主義、科技和環(huán)保，相同點是它們?

?常聚焦在各?的品類?，然后，?

?于?業(yè)10倍的標(biāo)準(zhǔn)去研發(fā)、測試

產(chǎn)品，推出讓消費者滿意的極致產(chǎn)

品。

2017年，欣維發(fā)在亞?遜的收?占總銷售額的90%，并

成為了亞?遜收納類包具品類的第?名，被亞?遜授予「亞?

遜全能賣家」的獎項。

截?今年8?，Bagsmart和Ecosusi在亞?遜上位于細(xì)

分品類第?，預(yù)估?銷售額達(dá)數(shù)百萬美?。

作為國內(nèi)第?批“吃螃蟹”的跨境電商賣家，欣維發(fā)這

些年逐漸樹?品牌意識，?精品化箱包路線，在亞?遜上迎

來了爆發(fā)式增?。

但是，欣維發(fā)的全球化野?并不?于此。

從賣貨?到DTC品牌

INDUSTRY INSIGHT

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2018年，欣維發(fā)萌?了創(chuàng)建品牌獨?站的想法，并為旗下

的主品牌Bagsmart創(chuàng)建了??的?站，成為?個真正意義上

的DTC品牌。

2017年，當(dāng)時的欣維發(fā)??想打造成真正的國際化品牌，

于是開始嘗試在國外開分部、做線下，并找當(dāng)?shù)氐膱F隊營銷打

?告，但這樣的?式并不適?，最終以失敗收尾。

據(jù)了解，Worthfind獨?站的流量主要

來?三個渠道：Facebook和?歌的?告投

放；在亞?遜上積累的?客??過?歌搜索

引導(dǎo)?獨?站；海外社交媒體的投放，如

Facebook、Instagram等。

欣維發(fā)表?，2020年，其獨?站端的銷售業(yè)績較2019年增

?了48%，客?訂單量也保持穩(wěn)步增?。?今，Bagsmart、

Ecosusi海外官?每?的訪問量已經(jīng)達(dá)到數(shù)?萬?次，并在海外

媒體和各?社媒平臺頻頻亮相，積累了來?全球的??和粉絲。

資料顯?，?前，Worthfind已在德國、?本、美國和英國設(shè)

?運營中?，年新增??超18萬，實現(xiàn)了初步的全球化布局。

據(jù)了解，?前欣維發(fā)旗下的?個品牌已在海外嶄露頭

?，在箱包出海熱潮下，它們是如何在激烈的競爭中脫穎?

出的？這與欣維發(fā)的海外品牌運營策略息息相關(guān)。

箱包品牌的出海之路

INDUSTRY INSIGHT 據(jù)了解，欣維發(fā)是?個重視產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新的企業(yè)，在

全球擁有廈?、北美兩?產(chǎn)品研發(fā)中?，并引?了國際先進

的實驗設(shè)備，建?了業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品測試實驗室。同時它還

擁有??的視覺外觀研發(fā)團隊，與合作國際知名設(shè)計公司。

1、產(chǎn)品優(yōu)化及創(chuàng)新

針對海外消費者，欣維發(fā)會調(diào)研??的消費習(xí)慣和喜

好，結(jié)合當(dāng)?shù)?化背景對產(chǎn)品做出差異化設(shè)計，使品牌定位

更符合?標(biāo)??的審美。

如背包品牌Bagsmart，similarweb數(shù)據(jù)

顯?，Bagsmart的受眾以25-34歲的年輕?性

為主。這部分消費者會更加注重輕時尚概念，即

要求兼具功能性和時尚性，?Bagsmart主打多

功能模板背包的設(shè)計恰好符合消費者多使?場

景的需求。

2、社媒營銷

在海外推???，Worthfind以社媒平臺為矩陣，重點

圍繞Bagsmart、Ecosusi兩個品牌做內(nèi)容營銷。

在 粉 絲 規(guī) 模 上，B a g s m a r t? 前

Instagram粉絲數(shù)達(dá)2.5萬，F(xiàn)acebook粉

絲數(shù)超1萬，總體數(shù)量不?，但結(jié)合官?流

量來看，轉(zhuǎn)化效果?較明顯。

在內(nèi)容上，這?個平臺都以精美的圖

?為主，主要展?了背包產(chǎn)品的觀賞性和

實?性。

similarweb顯?，Bagsmart的官

?社交流量來源中Facebook的占?最?

（53.86%）。

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INDUSTRY INSIGHT

? E c o s u s i 的 粉 絲 基 數(shù) 則 更 ? ? 些 ，

Facebook上的粉絲達(dá)6萬，在Instagram上的粉絲

數(shù)超31萬，且Facebook是其官?社媒流量的最?來

源渠道（占?44.96%）。

在品牌定位上，Bagsmart和Ecosusi的側(cè)重點各有不

同，前者聚焦多功能背包，后者專注?包領(lǐng)域。?在營銷理

念上，兩個品牌的核?價值觀輸出都起到了重要的作?。

3、品牌核?價值觀輸出

如Bagsmart主打?性別美

學(xué)箱包，以“?性別美學(xué)”與箱包

設(shè)計的創(chuàng)意碰撞，倡導(dǎo)“性別”元素

不僅僅服務(wù)于?理“性別”理念，為

18-30歲的新?代?群打造獨具

精神內(nèi)涵與設(shè)計?格的時尚箱包。

兩個品牌的核?理念都與其受眾的特征吻合，體現(xiàn)了

品牌該有的溫度，?能吸引消費者按需下單。

?Ecosusi則以?性為核?，?勵?

性獨?意識的發(fā)展，并延伸到時尚領(lǐng)域，希

望通過豐富的設(shè)計和個性化的選擇讓每個

?性都敢于展???的與眾不同。

近兩年，從OEM轉(zhuǎn)型到跨境品牌的公

司很多，但卻鮮有品牌能成為細(xì)分領(lǐng)域的

常?樹。

在DTC模式下，欣維發(fā)旗下箱包品牌拉

近了與??的距離，擁有了更多?主權(quán)，?

品牌矩陣各有特?，?互為?翼，是業(yè)績穩(wěn)

定增?的重要引擎。

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轉(zhuǎn)載?品牌??



























































圖
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來源于?絡(luò)


































































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INDUSTRY INSIGHT 讓時尚與活?綻放?活之美