100

金融尖兵訓(xùn)練營(yíng)

FINANCIAL ELITE TRAINING CAMP

101

Branch Manager \"One Line (Point) One solution\" Training Camp Version 2.0

支行行長(zhǎng)\"一行(點(diǎn))一策\"訓(xùn)練營(yíng) 2.0版

項(xiàng)目背景

01 02 03

支付結(jié)算去銀行化

客戶到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)量降低

網(wǎng)點(diǎn)獲客

越來(lái)越難

網(wǎng)點(diǎn)活客

越來(lái)越難

網(wǎng)點(diǎn)粘客

越來(lái)越難

客戶需求非金融化

獲客場(chǎng)景化趨勢(shì)明顯

網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)邊緣化

客戶業(yè)務(wù)線上遷移顯著

項(xiàng)目需求分析

支行行長(zhǎng)

目標(biāo)分解與

制定缺方法

?

支行營(yíng)銷策

劃能力欠缺 ?

客戶經(jīng)營(yíng)維

護(hù)體系缺少

?

網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化

管理力不足

過(guò)程管控追蹤不到位

PROJECT BACKGROUND

2023年受后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、監(jiān)管指標(biāo)加碼、降低貸款利率讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、客戶業(yè)務(wù)辦理去網(wǎng)點(diǎn)化、居民

財(cái)富去儲(chǔ)蓄化等疊加因素的影響，銀行面臨客戶、產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷、隊(duì)伍的快速變化，支行如何建立客戶經(jīng)營(yíng)管

理體系，又如何利用現(xiàn)有的渠道和技術(shù)，充分結(jié)合支行周邊的客戶資源生態(tài)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的整合與落地。

作為在商業(yè)銀行最前線的直接指揮

官，支行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)整個(gè)支行的正常運(yùn)

營(yíng)、員工發(fā)展和培育，其營(yíng)銷和管理

能力的高低直接影響著各個(gè)下屬部

門的戰(zhàn)斗能力，也直接影響著支行的

團(tuán)隊(duì)文化和氛圍。因此提高支行長(zhǎng)的

經(jīng)營(yíng)與管理技能以及市場(chǎng)洞察力，對(duì)

提高團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)至關(guān)重要，進(jìn)而有力促

進(jìn)業(yè)務(wù)和管理的穩(wěn)定銜接和發(fā)展。支

行行長(zhǎng)在網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，有以下五

個(gè)方面待提升。

102

項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路與收益

項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路

項(xiàng)目收益

內(nèi)外部資源盤

點(diǎn)與分析

目標(biāo)分解與策略

定制

經(jīng)營(yíng)方案制定

與實(shí)施

營(yíng)銷方案策劃執(zhí)

行及管控

提升支行長(zhǎng)差異化經(jīng)營(yíng)與達(dá)成目標(biāo)的管理能力，通過(guò)“一點(diǎn)一策訓(xùn)練營(yíng)”系統(tǒng)化培訓(xùn)提升支行行長(zhǎng)以目標(biāo)為導(dǎo)

向，以網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外部資源為依托，以經(jīng)營(yíng)措施落地為抓手，以隊(duì)伍管理與能力提升為載體的差異化一點(diǎn)一策經(jīng)營(yíng)

管理能力，主要幫助支行長(zhǎng)達(dá)成以下目標(biāo)：

網(wǎng)點(diǎn)效能提升模型，以產(chǎn)能提升為導(dǎo)向，以客戶經(jīng)為抓手，以精細(xì)管理為推動(dòng)， 一 構(gòu) 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)效能目標(biāo)

二 梳 支行體系化的經(jīng)營(yíng)管理思路，改變支行散點(diǎn)化、粗放式的客戶經(jīng)營(yíng)方式方法

三 做 通過(guò)全面系統(tǒng)化培+練,1V1指導(dǎo)，各支行制定出標(biāo)準(zhǔn)模式下的個(gè)性化一點(diǎn)一策經(jīng)營(yíng)解決方案

PROJECT DESIGN IDEAS AND BENEFITS

本次訓(xùn)練營(yíng)重點(diǎn)圍繞從內(nèi)外部資源盤點(diǎn)與分

析、目標(biāo)分解與策略制定、經(jīng)營(yíng)方案制定與實(shí)

施、營(yíng)銷方案策劃執(zhí)行及管控四方面深入剖

析網(wǎng)點(diǎn)如何體系化、深入細(xì)致地開(kāi)展客戶經(jīng)

營(yíng)工作

103

項(xiàng)目實(shí)施方案

賦能培訓(xùn)階段?項(xiàng)目調(diào)研與設(shè)計(jì)（線上5天）

績(jī)效期望

差

距

基于網(wǎng)點(diǎn)需求定制化設(shè)計(jì)內(nèi)容，全面提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)效

? 需求調(diào)研1天 ? 信息收集2天 ? 方案設(shè)計(jì)1天

1.調(diào)研問(wèn)卷 1.網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)信息

3.網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

5.網(wǎng)點(diǎn)周邊資源-社區(qū)

7.網(wǎng)點(diǎn)周邊資源-商戶

2.網(wǎng)點(diǎn)人員情況

4.網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)情況

6.網(wǎng)點(diǎn)周邊資源-代發(fā)

8.網(wǎng)點(diǎn)二次績(jī)效管理

1.課程內(nèi)容設(shè)計(jì)

2.課程工具設(shè)計(jì)

3.教學(xué)安排設(shè)計(jì)

4.交付呈現(xiàn)設(shè)計(jì)

2.線上訪談

3.領(lǐng)導(dǎo)期望

績(jī)

效

需

績(jī)效現(xiàn)狀 求

《支行長(zhǎng)一點(diǎn)一策問(wèn)卷表》

《行領(lǐng)導(dǎo)與部門問(wèn)卷提綱》

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

通過(guò)調(diào)研全面了解各支行的現(xiàn)狀，各支行間的差異來(lái)源于內(nèi)外部現(xiàn)狀的差異性，所處地域競(jìng)爭(zhēng)、主流客戶群體和

發(fā)展階段不同，在業(yè)務(wù)發(fā)展模式和客戶經(jīng)營(yíng)方式上呈現(xiàn)較大的差異性。因此，“一點(diǎn)一策“具體訓(xùn)練開(kāi)始之前的現(xiàn)

狀分析的尤為重要，是“一點(diǎn)一策”策略制定的客觀基礎(chǔ)

104

Middle office Marketing Planning and Business Promotion Training Camp

中臺(tái)營(yíng)銷策劃與業(yè)務(wù)推動(dòng)訓(xùn)練營(yíng)

項(xiàng)目需求分析與目標(biāo)

項(xiàng)目背景與需求分析

項(xiàng)目目標(biāo)

轉(zhuǎn) 理 念 轉(zhuǎn) 方 法 提 專 業(yè)

01 02

03 04

強(qiáng)化崗位角色認(rèn)知轉(zhuǎn)變通過(guò)針對(duì)產(chǎn)品經(jīng)理的4K（關(guān)鍵職責(zé)、

關(guān)鍵行為、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵技能）梳

理，掌握市場(chǎng)調(diào)研的流程方法，分析不

同客群的需求，學(xué)會(huì)定位目標(biāo)市場(chǎng)，充

分了解產(chǎn)品經(jīng)理的角色定位

-提升產(chǎn)品營(yíng)銷策劃能力

系統(tǒng)講述產(chǎn)品區(qū)域營(yíng)銷策劃流程，學(xué)習(xí)

市場(chǎng)分析、客戶分析、競(jìng)爭(zhēng)分析等要點(diǎn)

內(nèi)容，合理進(jìn)行目標(biāo)分解，梳理產(chǎn)品營(yíng)

銷流程

細(xì)化業(yè)績(jī)達(dá)成檢視能力產(chǎn)品經(jīng)理由中臺(tái)向前臺(tái)轉(zhuǎn)型，通過(guò)差異

化的產(chǎn)品營(yíng)銷策略指導(dǎo)，做實(shí)營(yíng)銷活動(dòng)

項(xiàng)目督導(dǎo)，推動(dòng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)完成產(chǎn)品

營(yíng)銷目標(biāo)

-夯實(shí)營(yíng)銷推動(dòng)與管控能力

學(xué)習(xí)制作區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品營(yíng)銷包，編輯基

于區(qū)域市場(chǎng)的產(chǎn)品宣傳、客戶觸達(dá)、亮

點(diǎn)呈現(xiàn)等營(yíng)銷工具包，設(shè)計(jì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)產(chǎn)

品營(yíng)銷方案，根據(jù)營(yíng)銷方案落地搭建響

應(yīng)的過(guò)程管控體系

PROJECT DEMAND ANALYSIS AND OBJECTIVES

在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代，商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)面臨客戶、產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷、隊(duì)伍的快速變化，業(yè)務(wù)推動(dòng)與營(yíng)銷模式需要快

速進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，各家銀行在轉(zhuǎn)型過(guò)程中也都提出了“強(qiáng)中臺(tái)”戰(zhàn)略，而在“強(qiáng)中臺(tái)”戰(zhàn)略落地實(shí)施過(guò)程中，

總、分、支行的產(chǎn)品經(jīng)理隊(duì)伍的能力培養(yǎng)至關(guān)重要，如何通過(guò)業(yè)務(wù)策劃、推動(dòng)、管控等運(yùn)營(yíng)體系讓精準(zhǔn)目標(biāo)

畫像客戶接受產(chǎn)品或產(chǎn)品組合，并通過(guò)市場(chǎng)反饋、分支行業(yè)務(wù)落地執(zhí)行情況，分析阻礙業(yè)績(jī)提升的瓶頸，同

時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、條線部門、支行進(jìn)行產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的優(yōu)化是產(chǎn)品經(jīng)理的核心能力

轉(zhuǎn)變產(chǎn)品經(jīng)理由職能部

門朝支撐、推動(dòng)與管理部

門的定位，建立以內(nèi)部客

戶為導(dǎo)向的理念

轉(zhuǎn)變目前以下目標(biāo)、定考

核、做通報(bào)的事務(wù)性與行

政性工作模式，更多的關(guān)

注如何做好客戶分析、營(yíng)

銷策劃、督導(dǎo)推動(dòng)等營(yíng)銷

支撐與管理工作

產(chǎn)品經(jīng)理崗位的人員來(lái)源

不同，對(duì)客戶需求的洞察、

區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的分析、產(chǎn)

品宣傳與營(yíng)銷策劃、營(yíng)銷

觸達(dá)行為的督導(dǎo)等專業(yè)底

蘊(yùn)都是一位高勝任力產(chǎn)品

經(jīng)理應(yīng)具備的素養(yǎng)

105

方法系統(tǒng)學(xué)

《中臺(tái)制勝：營(yíng)銷策劃與

業(yè)務(wù)推動(dòng)能力提升》 詳見(jiàn)課綱

產(chǎn)品營(yíng)銷方案制作

模塊 主題

項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路

設(shè)計(jì)思路

項(xiàng)目實(shí)施流程

《中臺(tái)營(yíng)銷策劃與業(yè)務(wù)推動(dòng)》訓(xùn)練營(yíng)實(shí)施時(shí)間為2天 1 晚，具體安排如下表：:

方法系統(tǒng)學(xué)

·構(gòu)建產(chǎn)品經(jīng)理的4K（關(guān)鍵職責(zé)、關(guān)鍵行為、

關(guān)鍵流程、關(guān)鍵技能）培養(yǎng)體系

任務(wù)場(chǎng)景做

·設(shè)計(jì)基于產(chǎn)品（如存款、小微、基金、保險(xiǎn)、電子

銀行、客群）項(xiàng)下的營(yíng)銷策劃與督導(dǎo)管控體系任務(wù)，

完成營(yíng)銷方案制作

結(jié)果專家評(píng)

·由行內(nèi)專家與行外專家組成專家評(píng)審小組，對(duì)營(yíng)銷

方案進(jìn)行點(diǎn)評(píng)與交流

內(nèi)容

結(jié)果專家評(píng) 產(chǎn)品營(yíng)銷方案呈現(xiàn)、

交流與點(diǎn)評(píng)

1 . 行內(nèi)專家與講師組成評(píng)審小組；

2 . 產(chǎn)品小組闡述營(yíng)銷方案（20-30分鐘/小組）；

3 . 天使組與魔鬼組進(jìn)行方案交流（5分鐘）；

4 . 專家評(píng)審小組進(jìn)行方案點(diǎn)評(píng)與打分（10分鐘）

任務(wù)場(chǎng)景做 1 . 學(xué)員分產(chǎn)品經(jīng)理小組，制作營(yíng)銷方案；

2 . 講師給予方案制作過(guò)程中的答疑和指導(dǎo)

PROJECT DESIGN IDEA

《中臺(tái)營(yíng)銷策劃與業(yè)務(wù)推動(dòng)》訓(xùn)練營(yíng)依據(jù)過(guò)

往中臺(tái)人員（尤其是產(chǎn)品經(jīng)理崗位）的培養(yǎng)

經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造性的提出了將能力培養(yǎng)與工作場(chǎng)

景相結(jié)合的模式，以“方法系統(tǒng)學(xué)、任務(wù)場(chǎng)景

做、結(jié)果專家評(píng)”的模式，期望以訓(xùn)、做、評(píng)相

結(jié)合的方式來(lái)推動(dòng)參訓(xùn)人員在學(xué)習(xí)中思考，

在工作中運(yùn)用，在評(píng)比中借鑒的培訓(xùn)目標(biāo)，

以便于在訓(xùn)練營(yíng)結(jié)束后，能夠轉(zhuǎn)化成工作效

率的提升，以推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展

106

項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

《中臺(tái)制勝：營(yíng)銷策劃與業(yè)務(wù)推動(dòng)能力提升》

實(shí)施重點(diǎn)?系統(tǒng)面授

產(chǎn)品經(jīng)理崗位4K解析

產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷策劃

（1）產(chǎn)品經(jīng)理的角色轉(zhuǎn)變基本理念

√ 中臺(tái)向前臺(tái)轉(zhuǎn)型，以內(nèi)部客戶為導(dǎo)向

√ “五懂”能力重塑：懂客戶、懂市場(chǎng)、

懂策劃、懂運(yùn)營(yíng)、懂督導(dǎo)

√ 案例解析：某行產(chǎn)品經(jīng)理“3天/周”業(yè)

務(wù)推動(dòng)與督導(dǎo)制

（2）產(chǎn)品經(jīng)理4K角色定位：關(guān)鍵職責(zé)、關(guān)

鍵行為、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵技能

√ 功能型定位：產(chǎn)品介紹、營(yíng)銷支撐、目標(biāo)達(dá)成

√ 運(yùn)營(yíng)型定位：市場(chǎng)分析、需求管理、流程管理

√ 管理型定位：項(xiàng)目管理、資源整合、團(tuán)隊(duì)管理

（3）產(chǎn)品經(jīng)理的關(guān)鍵職責(zé)

√ 產(chǎn)品營(yíng)銷推動(dòng) √ 項(xiàng)目管理督導(dǎo)

√ 業(yè)績(jī)（能力培養(yǎng)）達(dá)成檢視

（4）產(chǎn)品經(jīng)理的關(guān)鍵行為

√ 市場(chǎng)調(diào)研分析與診斷

√ 目標(biāo)分解方案設(shè)計(jì)

√ 內(nèi)部激勵(lì)與氛圍營(yíng)造方案設(shè)計(jì)

√ 營(yíng)銷流程指引與工具包

√ 營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)

√ 營(yíng)銷進(jìn)度管控指引

（5）產(chǎn)品經(jīng)理的關(guān)鍵流程

√ 產(chǎn)品營(yíng)銷方案設(shè)計(jì)

√ 業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成檢視

√ 產(chǎn)品推動(dòng)與管控體系搭建

（6）優(yōu)秀的產(chǎn)品經(jīng)理，從區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研開(kāi)始

√ 內(nèi)部調(diào)研：發(fā)掘營(yíng)銷人員營(yíng)銷難點(diǎn)與營(yíng)銷管理人員營(yíng)銷管理難點(diǎn)

√ 外部調(diào)研：分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品與營(yíng)銷策略，尋找潛在市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)會(huì)

√ 外部調(diào)研：分析客戶需求與體驗(yàn)痛點(diǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品要素與服務(wù)流程

√ 案例分析: 關(guān)鍵因素分解尋找阻礙支行營(yíng)銷產(chǎn)能上升的主要瓶頸

√ 支行產(chǎn)能模型=客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)規(guī)模*人均銷售時(shí)間投入*客戶資源*轉(zhuǎn)化率

√ 營(yíng)銷效率提升的兩個(gè)手段：線上手機(jī)銀行APP使用與線下一對(duì)多營(yíng)銷

（1）產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷策劃的三大關(guān)鍵技能

√ 產(chǎn)品分析與精準(zhǔn)目標(biāo)畫像梳理

√ 目標(biāo)分解三要素：數(shù)字化、可實(shí)現(xiàn)、推動(dòng)力

√ 產(chǎn)品營(yíng)銷流程梳理

（2）目標(biāo)分解兩大維度要素解讀

√ 團(tuán)隊(duì)目標(biāo)與個(gè)人利益相結(jié)合，強(qiáng)有力的措施與制度保證

√ 目標(biāo)達(dá)成日、周、月檢視制度

PROJECT IMPLEMENTATION CONTENT

107

《中臺(tái)制勝：營(yíng)銷策劃與業(yè)務(wù)推動(dòng)能力提升》

產(chǎn)品營(yíng)銷推動(dòng)方案設(shè)計(jì)

典型產(chǎn)品經(jīng)理業(yè)務(wù)推動(dòng)

案例解析

（1）產(chǎn)品營(yíng)銷方案“六步法”框架與邏輯

√ 步驟1：目標(biāo)確認(rèn)、收集資料

√ 步驟2：市場(chǎng)調(diào)研分析

√ 步驟3：目標(biāo)需求管理

√ 步驟4：營(yíng)銷方案設(shè)計(jì)

√ 步驟5：實(shí)施細(xì)則制定

√ 步驟6：管控方法確認(rèn)

（2）產(chǎn)品主題與營(yíng)銷場(chǎng)景關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)

√ 案例分析：某行與紅星美凱龍批量小微業(yè)務(wù)、個(gè)人消費(fèi)貸渠道場(chǎng)景營(yíng)銷

（3）激發(fā)員工營(yíng)銷原動(dòng)力與內(nèi)部競(jìng)賽方案

√ 激發(fā)員工營(yíng)銷原動(dòng)力兩大要素：心理保健要素與激勵(lì)要素

√ 內(nèi)部競(jìng)賽方案設(shè)計(jì)的五個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：目的、范圍、激勵(lì)形勢(shì)、職責(zé)、內(nèi)容

（4）產(chǎn)品營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)

√ 營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)三大要素：活動(dòng)目的、目標(biāo)客群、活動(dòng)模式

√ 營(yíng)銷活動(dòng)方案設(shè)計(jì)六大環(huán)節(jié)：目標(biāo)定向、前期準(zhǔn)備、啟動(dòng)造勢(shì)、階段小結(jié)、

動(dòng)態(tài)跟進(jìn)、方案執(zhí)行

（5）產(chǎn)品呈現(xiàn)的兩大關(guān)鍵要素

√ 與客戶利益掛鉤

√借助輔銷工具，產(chǎn)品數(shù)據(jù)具象化展示，產(chǎn)品案例形象化展示

（1）案例1：某股份行私行產(chǎn)能提升業(yè)務(wù)推動(dòng)管理案例

（2）案例2：某大型城商行小微產(chǎn)能提升業(yè)務(wù)推動(dòng)與管理案例

（3）案例3：某國(guó)有大行保險(xiǎn)產(chǎn)能提升業(yè)務(wù)推動(dòng)與管理

研討與產(chǎn)出 產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品線設(shè)計(jì)營(yíng)銷、推動(dòng)、管控方案

108

信貸客戶經(jīng)理培養(yǎng)的關(guān)鍵要素

什么樣的信貸客戶經(jīng)理營(yíng)銷培訓(xùn)是受歡迎的培訓(xùn)呢 ？

項(xiàng)目設(shè)計(jì)的原則

實(shí)實(shí)在在對(duì)業(yè)績(jī)提升、有幫助、有見(jiàn)證的培訓(xùn)！

全程參與有體會(huì)有收獲，有成果轉(zhuǎn)化的培訓(xùn)！

學(xué)員有熱情、有意愿參加，聽(tīng)得懂又有用的培訓(xùn)！

學(xué)習(xí)內(nèi)容貼近業(yè)務(wù)實(shí)際需要，有實(shí)用性工具拿來(lái)就能用的培訓(xùn)！

學(xué)習(xí)

生態(tài)

知

果 行

基于體驗(yàn)式學(xué)習(xí)的訓(xùn)練營(yíng)

認(rèn)知升級(jí)：聚焦關(guān)鍵績(jī)效任務(wù)定制培訓(xùn)內(nèi)容

行為改善：針對(duì)關(guān)鍵行為動(dòng)作進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練

成果落地：盯準(zhǔn)業(yè)績(jī)達(dá)成目標(biāo)促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化

目

標(biāo)

任

務(wù)

達(dá)

成

營(yíng)

銷

能

力

提

升

項(xiàng)目準(zhǔn)備 ? 集中培訓(xùn) ? 營(yíng)銷實(shí)踐 ? 大賽產(chǎn)出

Create a Marketing Training Camp for Gold Credit Account Managers

打造金牌信貸客戶經(jīng)理營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)

PRINCIPLES OF PROJECT DESIGN

KEY ELEMENTS OF CREDIT ACCOUNT MANAGER TRAINING

項(xiàng)目特點(diǎn)

訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)目標(biāo)

內(nèi)容定制

跟本行業(yè)務(wù)實(shí)際情況結(jié)合市場(chǎng)、學(xué)員現(xiàn)狀、

業(yè)務(wù)現(xiàn)狀定制學(xué)習(xí)內(nèi)容與跟進(jìn)方

全面參與

從學(xué)員選拔到集中培訓(xùn)再到實(shí)踐執(zhí)行，

最后的案例大賽全程學(xué)員積分制管理

實(shí)踐工具

在培訓(xùn)過(guò)程中與本行產(chǎn)品、客群、市場(chǎng)相

結(jié)合的營(yíng)銷工具產(chǎn)出，達(dá)成學(xué)以致用的目的

成果產(chǎn)出

績(jī)效改善與營(yíng)銷成果相輔相成，在業(yè)務(wù)實(shí)踐

中深化培訓(xùn)效果，并產(chǎn)出持續(xù)學(xué)習(xí)的案例庫(kù)

工具產(chǎn)出

《本行主打產(chǎn)品話術(shù)手冊(cè)》

《本行市場(chǎng)生態(tài)分析報(bào)告》

《營(yíng)銷活動(dòng)策劃執(zhí)行表》

《客戶綜合需求分析表》

《績(jī)效產(chǎn)出與營(yíng)銷計(jì)劃表》

《營(yíng)銷工作計(jì)劃管控表

五大核心營(yíng)銷能力提升

客戶市場(chǎng)分析能力

客戶需求分析能力

信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力

客戶溝通維護(hù)能力

營(yíng)銷活動(dòng)開(kāi)展能力

案例庫(kù)建設(shè)

《行業(yè)分析與營(yíng)銷規(guī)劃案例》

《金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)案例庫(kù)》

《培訓(xùn)與營(yíng)銷支持手冊(cè)》

PROJECT CHARACTERISTICS

TRAINING OBJECTIVES OF TRAINING CAMP

109

項(xiàng)目整體規(guī)劃安排

大賽產(chǎn)出階段要點(diǎn)

一次系統(tǒng)的培訓(xùn)

良好的業(yè)務(wù)習(xí)慣

團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力提升

激發(fā)學(xué)員工作熱情

業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力

《本行主打產(chǎn)品話術(shù)手冊(cè)》

《本行市場(chǎng)生態(tài)分析報(bào)告》

《營(yíng)銷活動(dòng)策劃執(zhí)行表》

《客戶綜合需求分析表》

《績(jī)效產(chǎn)出與營(yíng)銷計(jì)劃表》

《營(yíng)銷工作計(jì)劃管控表》

《行業(yè)分析與營(yíng)銷規(guī)劃案例》

《金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)案例庫(kù)》

《培訓(xùn)與營(yíng)銷支持手冊(cè)》

內(nèi)

在

成

果

顯

性

成

果

OVERALL PLANNING AND ARRANGEMENT OF THE PROJECT

KEY POINTS OF THE OUTPUT STAGE OF THE COMPETITION

110

111

Business trainer training program

業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)方案

項(xiàng)目背景與目標(biāo)

項(xiàng)目背景

問(wèn)題解決思路

企業(yè)內(nèi)部的知識(shí)傳承遠(yuǎn)比向外部的學(xué)習(xí)更重要！

內(nèi)部無(wú)傳承，外部學(xué)習(xí)也就成了無(wú)源之水，無(wú)法落地生根真正沉淀在組織系統(tǒng)里。而承擔(dān)企業(yè)內(nèi)部知識(shí)傳承的

就是內(nèi)訓(xùn)師這一角色！以往針對(duì)內(nèi)訓(xùn)師的培養(yǎng)普遍過(guò)于側(cè)重在個(gè)人講授技能的提升上，而無(wú)法結(jié)合大量實(shí)踐中

的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)的痛點(diǎn)：

1、內(nèi)訓(xùn)師多為業(yè)務(wù)骨干，精通本行業(yè)務(wù)但缺乏授課

技巧，存在干的好講不出現(xiàn)象；

2、內(nèi)訓(xùn)師講授課程多為制式課程復(fù)制或產(chǎn)品知識(shí)

“傳聲筒”，缺乏隨著隨著行業(yè)的快速變化開(kāi)發(fā)專

業(yè)課程的能力；

3、組織經(jīng)驗(yàn)萃取多流于形式，內(nèi)容零散，內(nèi)在知

識(shí)沉淀與分享傳播缺乏系統(tǒng)性，難以做到“干貨”

有效傳播；

??

針對(duì)內(nèi)訓(xùn)師的培養(yǎng)要將內(nèi)部知識(shí)管理與業(yè)務(wù)

場(chǎng)景進(jìn)行深度融合，讓業(yè)務(wù)高手有能力萃取

自身經(jīng)驗(yàn)，并將這一寶貴經(jīng)驗(yàn)通過(guò)培訓(xùn)進(jìn)行

傳承。

業(yè)務(wù)型內(nèi)訓(xùn)師

?讓業(yè)務(wù)高手講授最好的業(yè)務(wù)課！

課程

以提升某一關(guān)鍵技能和績(jī)

效改進(jìn)為核心開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)課

程，培訓(xùn)內(nèi)容貼近工作真

實(shí)場(chǎng)景，學(xué)完能夠很快進(jìn)

化行能力的遷移轉(zhuǎn)化

賦能各條線業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)

和萃取技能，在工作實(shí)戰(zhàn)

中邊總結(jié)經(jīng)驗(yàn)邊進(jìn)行內(nèi)部

傳習(xí)、課程迭代，真正激

活銀行內(nèi)部造血系統(tǒng)

開(kāi)發(fā)

場(chǎng)景化

內(nèi)訓(xùn)師

培育

實(shí)戰(zhàn)化

PROJECT BACKGROUND AND OBJECTIVES

112

項(xiàng)目目標(biāo)

以業(yè)務(wù)需求為指引，培養(yǎng)專業(yè)化的內(nèi)訓(xùn)師。按照培養(yǎng)目標(biāo)分為以下兩種類型：

業(yè)務(wù)專家型內(nèi)訓(xùn)師

培養(yǎng)對(duì)象：業(yè)務(wù)骨干、兼職內(nèi)訓(xùn)師、

業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師、產(chǎn)品經(jīng)理、帶教導(dǎo)師

培養(yǎng)目標(biāo)：培養(yǎng)行內(nèi)講業(yè)務(wù)/講政策/

轉(zhuǎn)培訓(xùn)的崗位高手；能夠有效帶教

新人盡快上手業(yè)務(wù)的訓(xùn)戰(zhàn)專家

業(yè)務(wù)管理型內(nèi)訓(xùn)師

培養(yǎng)對(duì)象：業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)人、

中基層管理者、資深內(nèi)訓(xùn)師

培養(yǎng)目標(biāo)：能夠提煉個(gè)人管理經(jīng)驗(yàn)的管理高手;

通過(guò)學(xué)習(xí)遷移, 讓管理經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制可傳播.

精業(yè)務(wù)

會(huì)組織

萃經(jīng)驗(yàn) 熟政策

懂產(chǎn)品

愿分享

善策劃

愛(ài)學(xué)習(xí)

業(yè)務(wù)型

內(nèi)訓(xùn)師

項(xiàng)目執(zhí)行方案

項(xiàng)目實(shí)施整體規(guī)劃

項(xiàng)目名稱 培養(yǎng)對(duì)象 培養(yǎng)模式 應(yīng)用場(chǎng)景 成果輸出

業(yè)務(wù)專家型內(nèi)訓(xùn)師

業(yè)務(wù)骨干、兼職內(nèi)

訓(xùn)師、業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師、

產(chǎn)品經(jīng)理、帶教導(dǎo)師

2天1 晚 訓(xùn)練營(yíng)

·服務(wù)營(yíng)銷類

·產(chǎn)品政策類

·風(fēng)控合規(guī)類

·訓(xùn)戰(zhàn)輔導(dǎo)類

微課：30門微課

案例集：30個(gè)業(yè)務(wù)案例

工具包：課程定位表、

ＰＰＴ制作模板

視頻：若干優(yōu)秀培訓(xùn)視頻

評(píng)估：學(xué)員綜合展示評(píng)價(jià)表

業(yè)務(wù)管理型內(nèi)訓(xùn)師

業(yè)務(wù)條線負(fù)責(zé)人、

中基層管理者、

資深內(nèi)訓(xùn)師

2天1 晚 工作坊

·管理任務(wù)

·領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

·引導(dǎo)績(jī)效

微課：30門微課

案例集：30個(gè)管理案例

工具包：管理模型集錦、

課程定位表、ＰＰＴ模板

視頻：若干優(yōu)秀培訓(xùn)視頻

評(píng)估：學(xué)員綜合展示評(píng)價(jià)表

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

113

項(xiàng)目交付成果示例

《基于目標(biāo)的任務(wù)管理》案例簡(jiǎn)介

案例目的 說(shuō)明基于已確定的目標(biāo)如何幫助員工進(jìn)行任務(wù)管理

案例簡(jiǎn)介一、背景人物：

小王：90 后，大學(xué)應(yīng)屆，入職時(shí)間半年，一開(kāi)始工作還是比較積極的，對(duì)于客戶服務(wù)的理

念也比較認(rèn)同，但由于服務(wù)技能問(wèn)題導(dǎo)致績(jī)效一直不佳，慢慢的他對(duì)現(xiàn)在這份工作有點(diǎn)灰心，

覺(jué)得客服工作沒(méi)有發(fā)展前途。

小李：小王的直屬主管，80后，管理經(jīng)驗(yàn)尚淺，但勤于學(xué)習(xí)和思考，積極認(rèn)真參加 HR培訓(xùn)，

他逐漸地學(xué)會(huì)了運(yùn)用多種管理工具去改善員工績(jī)效，幫助自己盡快熟悉和掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)管理。

二、案例簡(jiǎn)介：

小王進(jìn)卡中心半年時(shí)間，一開(kāi)始工作還是比較積極的，對(duì)于客戶服務(wù)的理念也比較認(rèn)同，

但由于服務(wù)技能問(wèn)題導(dǎo)致績(jī)效一直不佳，慢慢的他對(duì)現(xiàn)在這份工作有點(diǎn)灰心，覺(jué)得客服工作沒(méi)

有發(fā)展前途。面對(duì)小王這種情況，他的主管小李也跟他進(jìn)行過(guò)溝通，但效果不佳。

這天，小李參加了 HR的《基于目標(biāo)的任務(wù)管理》培訓(xùn)，學(xué)會(huì)了一些管理工具，他感覺(jué)這

些工具正好可以用來(lái)幫助改善組內(nèi)員工績(jī)效。就在這時(shí)，小王提出了離職的申請(qǐng)，小李決定找

小王好好的談一談，用剛學(xué)會(huì)的 PDCA循環(huán)圖來(lái)幫幫他。

P：組長(zhǎng)小李首先運(yùn)用魚骨圖分析了小王績(jī)效不高的因素，再幫其制定了相應(yīng)的合理目標(biāo)，

并得到組員小王的承諾。

D：隨后督促員工在工作中去達(dá)成目標(biāo)。

C：設(shè)定檢查點(diǎn)時(shí)?；仡?，每天養(yǎng)成習(xí)慣，不斷去看報(bào)表，一旦有偏差，及時(shí)溝通，當(dāng)面

向員工傳達(dá)清楚我們的要求。

A：將通過(guò)檢查所得出的結(jié)果與原定計(jì)劃做比對(duì)，根據(jù)員工表現(xiàn)跟員工溝通調(diào)整目標(biāo)，并

再進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力，小王現(xiàn)在的績(jī)效已經(jīng)有了較高的提升。

案例總結(jié) 本案例是典型的主管運(yùn)用 PDCA循環(huán)圖幫助組員在目標(biāo)既定的情況下進(jìn)行任務(wù)管理的樣例。每

個(gè)階段的重點(diǎn)事項(xiàng)如下：

1）計(jì)劃階段? smart原則、目標(biāo)分解（剝洋蔥法）、原因分析工具（魚骨圖）、職責(zé)分工圖；

2）執(zhí)行階段? 任務(wù)推動(dòng)、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；

3）檢查階段? 頻率（定時(shí)、臨時(shí)）、方式（走動(dòng)、面談、數(shù)據(jù)、專項(xiàng)）；

4）調(diào)整再行動(dòng)階段? 將檢查結(jié)果與原計(jì)劃做對(duì)比，進(jìn)行調(diào)整。

業(yè)務(wù)案例集

學(xué)員微課輸出 展評(píng)/優(yōu)秀學(xué)員合影

課程定位表 學(xué)員展示綜合評(píng)價(jià)表

114

Training Camp for the Work Paradigm and Marketing Process of

Corporate Bank Relationship Managers

銀行對(duì)公客戶經(jīng)理工作范式和營(yíng)銷全流程訓(xùn)練營(yíng)

項(xiàng)目背景

項(xiàng)目收益

新拓客戶沒(méi)

有固定的渠道

不敢走出去

拜訪客戶

新客戶不愿

意見(jiàn)面

拜訪成功人

士，級(jí)別不夠

客戶已有多

家銀行合作

產(chǎn)品和價(jià)格沒(méi)

有優(yōu)勢(shì)

小額無(wú)貸戶

很多

客戶沒(méi)下文

存在的

困惑和難點(diǎn)

產(chǎn)出一套企業(yè)營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化流程。

建立從開(kāi)拓新客戶的8個(gè)渠道

和存量客戶維護(hù)挖潛的五步法，

到如何拜訪客戶和面對(duì)客戶異

議處理，如何與關(guān)鍵人決策者

有效溝通和結(jié)合自己產(chǎn)品深挖

客戶需求的標(biāo)準(zhǔn)化流程。

一套存量客戶激活和分層管理的方法論

一套適合自己銀行的電話約見(jiàn)的話術(shù)

一套應(yīng)對(duì)不同性格客戶溝通分析工具

一套結(jié)合自己銀行產(chǎn)品深挖客戶需求

的話術(shù)，能馬上復(fù)制應(yīng)用到實(shí)戰(zhàn)中

一套介紹自己產(chǎn)品和面對(duì)異議的話術(shù)

交付五套工具

PROJECT INCOME

PROJECT BACKGROUND

115

成功案例

項(xiàng)目產(chǎn)出

輸出一套結(jié)合自己銀行產(chǎn)品

深挖客戶需求的話術(shù)

輸出一套存量客戶激活

和分層管理的方法論

輸出一套存量客戶激活

和分層管理的方法論

輸出一套適合自己銀行的

微信和電話營(yíng)銷的話術(shù)

輸出一套不同性格分析

方法論（視頻分析加點(diǎn)評(píng)）

PROJECT OUTPUT

SUCCESS CASES

05

外灘商業(yè)在線

The Bund Business Online

116

117

線上直播課·體驗(yàn)反饋

安踏“非常領(lǐng)導(dǎo)力大咖在線課”反饋

人力

資源

財(cái)務(wù)

管理

通用

管理

市場(chǎng)

營(yíng)銷

黨建

專題

金融

銀行

職業(yè)

素養(yǎng)

自我管理

Self Management

團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)

Team Leading

文化發(fā)展

Culture Development

組織效能

Organizational Effectiveness

人員 People

績(jī)效 Performance

內(nèi)在

Inside

外在

Outside

直播 錄播 定制 訓(xùn)練營(yíng)

外灘商業(yè)在線是外灘商學(xué)院旗下的綜合型在線賦能平臺(tái)，集多主題在線課程、線上培訓(xùn)項(xiàng)目以及多樣化線上活動(dòng)于

一體，匯集外灘商學(xué)院資深名師和專業(yè)教研團(tuán)隊(duì)，整合行業(yè)頭部資源，嚴(yán)格把控產(chǎn)品品質(zhì)，致力于為企業(yè)管理者、年輕

職場(chǎng)人士提供豐富、前沿、實(shí)用的在線學(xué)習(xí)產(chǎn)品及服務(wù)，賦能個(gè)人成長(zhǎng)，助力企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)中華民族商業(yè)文明。

線下內(nèi)容線上化，在破除

時(shí)間、空間限制的同時(shí)，

也大幅降低了培訓(xùn)費(fèi)用。

更可以結(jié)合線下內(nèi)訓(xùn)，作

為后續(xù)跟進(jìn)輔導(dǎo)的最佳

交付方式。

將培訓(xùn)中知識(shí)導(dǎo)入部分

以錄播課程的方式傳遞

給伙伴。不僅符合當(dāng)下學(xué)

員對(duì)于時(shí)間碎片化的需

求，更能作為培訓(xùn)前置，

提升培訓(xùn)效率。

每年重復(fù)的新員工培訓(xùn)、

對(duì)時(shí)效性有較強(qiáng)要求的

新品推廣培訓(xùn)、部門萃取

出的經(jīng)驗(yàn)傳遞，都可以通

過(guò)定制內(nèi)容的在線課程

服務(wù)來(lái)完成。

線上線下相結(jié)合的混合

式學(xué)習(xí)項(xiàng)目，由我司團(tuán)隊(duì)

精心打磨，以多維互動(dòng)體

現(xiàn)陪伴，以項(xiàng)目設(shè)計(jì)推動(dòng)

學(xué)員從知道到做到，從實(shí)

踐到產(chǎn)出。

118

微課賬號(hào)

根據(jù)培訓(xùn)需求，企業(yè)方采購(gòu)對(duì)應(yīng)人數(shù)的微課賬號(hào)，適用于對(duì)互動(dòng)性要求不高的輕量化學(xué)習(xí)。

自身針對(duì)已有的線上培訓(xùn)平臺(tái)，期望通過(guò)每年定期更新培訓(xùn)課程的企業(yè)方客戶。

十大強(qiáng)有力提問(wèn)：

好團(tuán)隊(duì)！問(wèn)出來(lái)

場(chǎng)景績(jī)效：

卓越體系的解構(gòu)與重塑

阿次管理百課：

100天邁向管人高手

視頻買斷

面向企業(yè)中基層管理者，純線上交付的管理工具箱式學(xué)習(xí)項(xiàng)目。

混合訓(xùn)練營(yíng)

1 周

項(xiàng)目

啟動(dòng)

課前

調(diào)研

目標(biāo)設(shè)定

作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐

應(yīng) 用 成 果 優(yōu) 化

作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐

目

標(biāo)

價(jià)

值

期

望

管

理

目

標(biāo)

設(shè)

定

目

標(biāo)

分

解

績(jī)

效

設(shè)

定

直

播

輔

導(dǎo)

2 周

任務(wù)分派

工

作

分

解

有

效

授

權(quán)

準(zhǔn)

備

度

管

理

責(zé)

任

階

梯

時(shí)

間

管

理

直

播

輔

導(dǎo)

3 周

溝通激勵(lì)

聽(tīng)

說(shuō)

問(wèn)

答

向

上

溝

通

沖

突

管

理

代

際

管

理

非

物

質(zhì)

激

勵(lì)

直

播

輔

導(dǎo)

4 周

績(jī)效評(píng)估

活

力

曲

線

價(jià)

值

觀

評(píng)

估

3

6

0

評(píng)

估

績(jī)

效

面

談

績(jī)

效

反

饋

直

播

輔

導(dǎo)

5 周

培育人才

職

涯

規(guī)

劃

費(fèi)

曼

學(xué)

習(xí)

法

刻

意

練

習(xí)

教

練

技

術(shù)

聚

集

式

會(huì)

談

成

果

結(jié)

項(xiàng)

團(tuán)

隊(duì)

報(bào)

告

有體系 高參與 有產(chǎn)出 強(qiáng)落地

ACCOUNT

BUYOUT

OMO TRAINING CAMP

《團(tuán)隊(duì)管理的五大任務(wù)》(示例)

團(tuán)隊(duì)管理的五大任務(wù)

THE 5 ESSENTIAL MISSIONS OF EFFECTIVE TEAM MANAGEMENT

多數(shù)管理者都有過(guò)類似經(jīng)歷

?從業(yè)務(wù)骨干轉(zhuǎn)型管理，只能依賴過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，只能成為團(tuán)隊(duì)最忙的那個(gè)救火隊(duì)員；

?部門目標(biāo)等同你的個(gè)人目標(biāo)，不知如何把目標(biāo)分解給團(tuán)隊(duì)，更別提什么協(xié)同作戰(zhàn)；

?下屬總是不能接住你的工作要求，內(nèi)心咬牙切齒的同時(shí)，外在還要表現(xiàn)和藹大度；

?老員工不服管，新生代常頂撞，使盡渾身解數(shù)卻效果甚微，開(kāi)始懷念自己當(dāng)下屬的時(shí)刻；

?每一次績(jī)效面談都是一場(chǎng)有聲或者無(wú)言的戰(zhàn)爭(zhēng)，你在恨其不爭(zhēng)，他在怒你不行；

?任務(wù)是急迫的，成長(zhǎng)是緩慢的，如何平衡這兩難問(wèn)題，借事修人永遠(yuǎn)是一個(gè)遙遠(yuǎn)的夢(mèng)。

個(gè)人業(yè)績(jī)好可以成為晉升的理由，而帶人能力尚且無(wú)從觀察。

失去一個(gè)業(yè)務(wù)好手的同時(shí)，獲得了一個(gè)不勝任的管理者

一次不成功的晉升，企業(yè)損失的其實(shí)是雙倍

僅在中國(guó)，每年都有超過(guò)百萬(wàn)的職場(chǎng)人，是因?yàn)闃I(yè)務(wù)做的好而被晉升為管理者的

1,000,000

個(gè)人業(yè)績(jī)好可以成為晉升的理由，而帶人能力尚且無(wú)從觀察。

超過(guò)40%以上的管理者在晉后的18個(gè)月內(nèi)，就因?yàn)楸憩F(xiàn)不佳且滿懷挫折，黯然離場(chǎng) 4 絕大多數(shù)企業(yè)的晉升，是一場(chǎng)大浪淘沙的過(guò)程，隱形成本極高

個(gè)人業(yè)績(jī)好可以成為晉升的理由，而帶人能力尚且無(wú)從觀察。

8 而那一批存活下來(lái)的80%的管理者，或多或少都會(huì)帶著點(diǎn)“管理習(xí)性”影響或者制約著今后的發(fā)展。

未經(jīng)系統(tǒng)管理培訓(xùn)的結(jié)果，就是在中層管理群體會(huì)以各種形式制約著企業(yè)的發(fā)展

119

項(xiàng)目收益

適合對(duì)象 交付方式 產(chǎn)品特色

?1-3年的新提拔管理者

?渴望系統(tǒng)精進(jìn)管理能力的中基層管理者

?高潛人員或管理崗位繼任者

?在線微課學(xué)習(xí)

?作業(yè)實(shí)踐應(yīng)用

?直播輔導(dǎo)答疑

?收獲一批采用科學(xué)方法決策、管理、執(zhí)行的管理干部，做好中基層管理人才儲(chǔ)備工作；

?跟蹤學(xué)員管理工具實(shí)踐情況，收獲最佳實(shí)踐案例，作為未來(lái)干部培養(yǎng)的指導(dǎo)文件與案例；

?在企業(yè)內(nèi)部形成標(biāo)準(zhǔn)的管理流程與管理語(yǔ)言，實(shí)現(xiàn)管理工作可衡量化，同時(shí)提升組織效能；

?系統(tǒng)完整，夯實(shí)管理者必備核心能力

?簡(jiǎn)單易學(xué)，深入淺出講解，簡(jiǎn)單易懂

?實(shí)操好用，從管理崗位真實(shí)需求出發(fā)

Project Benefits

企業(yè)收益

Enterprise benefits

?澄清管理者角色認(rèn)知，打開(kāi)管理視野；

?掌握并精進(jìn)管理者五大核心任務(wù)，成為管人理事的管理高手；

?收獲并掌握具體管理難題的應(yīng)對(duì)方法與工具， 實(shí)現(xiàn)管理的躍遷，提升團(tuán)隊(duì)整體績(jī)效；

學(xué)員收益

Participant benefits

設(shè)計(jì)理念

Design concept

源于德魯克經(jīng)典，用中國(guó)方法解決中國(guó)問(wèn)題。

世界管理大師彼得德魯克曾說(shuō)過(guò)：“管理者的工作由五項(xiàng)基本活動(dòng)組成，這些活

動(dòng)共同將所有資源整合成一個(gè)充滿活力和成長(zhǎng)的組織?！?/p>

“這五項(xiàng)基本活動(dòng)”，即目標(biāo)制定、任務(wù)分派、溝通激勵(lì)、績(jī)效評(píng)估、人才培育，是

管理者必備的技能，也是需要終身修煉的“管理的科學(xué)與藝術(shù)”。

《團(tuán)隊(duì)管理的五大任務(wù)》由此誕生，將西方的德魯克管理經(jīng)典和東方的中國(guó)式企

業(yè)文化有機(jī)融合，提煉出契合中國(guó)企業(yè)實(shí)際管理場(chǎng)景的25個(gè)工具方法，助力中

國(guó)的管理者夯實(shí)管理技能，實(shí)現(xiàn)績(jī)效躍遷。

目標(biāo)制定

任務(wù)分派

溝通激勵(lì)

績(jī)效評(píng)估

人才培育

120

121

日 日 日 日

課前

調(diào)研

1周 2周 3周 4周 5周

一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五

項(xiàng)

目

啟

動(dòng)

目標(biāo)設(shè)定 直

播

輔

導(dǎo)

任務(wù)分派 直

播

輔

導(dǎo)

溝通激勵(lì) 直

播

輔

導(dǎo)

績(jī)效評(píng)估 直

播

輔

導(dǎo)

培育人才 成

果

結(jié)

項(xiàng)

目標(biāo)

價(jià)值

期望

管理

目標(biāo)

設(shè)定

目標(biāo)

分解

績(jī)效

設(shè)定

工作

分解

有效

授權(quán)

準(zhǔn)備

度管

理

責(zé)任

階梯

時(shí)間

管理

聽(tīng)說(shuō)

問(wèn)答

向上

溝通

沖突

管理

代際

管理

非物

質(zhì)激

勵(lì)

活力

曲線

價(jià)值

觀評(píng)

估

360

評(píng)估

績(jī)效

面談

績(jī)效

處理

職涯

規(guī)劃

費(fèi)曼

學(xué)習(xí)

法

刻意

練習(xí)

教練

技術(shù)

聚集

式會(huì)

談

作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 團(tuán)

隊(duì)

報(bào)

應(yīng)用成果優(yōu)化 告

社群陪伴

學(xué)習(xí) 練習(xí) 應(yīng)用

20% 50% 30%

模塊化場(chǎng)景學(xué)習(xí)

系統(tǒng)化學(xué)習(xí)答疑

工具練習(xí)實(shí)際

訓(xùn)后工作實(shí)踐

導(dǎo)師輔導(dǎo)答疑

同僚交流促學(xué)

1周 2周 3周 4周 5周

一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 五

目標(biāo)設(shè)定 直

播

輔

導(dǎo)

任務(wù)分派 直

播

輔

導(dǎo)

溝通激勵(lì) 直

播

輔

導(dǎo)

績(jī)效評(píng)估 直

播

輔

導(dǎo)

培育人才

目標(biāo)

價(jià)值

期望

管理

目標(biāo)

設(shè)定

目標(biāo)

分解

績(jī)效

設(shè)定

工作

分解

有效

授權(quán)

準(zhǔn)備

度管

理

責(zé)任

階梯

時(shí)間

管理

聽(tīng)說(shuō)

問(wèn)答

向上

溝通

沖突

管理

代際

管理

非物

質(zhì)激

勵(lì)

活力

曲線

價(jià)值

觀評(píng)

估

360

評(píng)估

績(jī)效

面談

績(jī)效

處理

職涯

規(guī)劃

費(fèi)曼

學(xué)習(xí)

法

刻意

練習(xí)

教練

技術(shù)

聚集

式會(huì)

談

作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐 作業(yè)實(shí)踐

應(yīng)用成果優(yōu)化

社群陪伴

學(xué)習(xí) 練習(xí) 應(yīng)用

20% 50% 30%

模塊化場(chǎng)景學(xué)習(xí)

系統(tǒng)化學(xué)習(xí)答疑

工具練習(xí)實(shí)際

訓(xùn)后工作實(shí)踐

導(dǎo)師輔導(dǎo)答疑

同僚交流促學(xué)

Project Overview

項(xiàng)目全景

為了達(dá)成企業(yè)和學(xué)員收益落地的目標(biāo),對(duì)于企業(yè)中基層管理者的培養(yǎng)必須專業(yè)且系統(tǒng),內(nèi)容貼近實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景,管理工具要

在工作中輕松轉(zhuǎn)化。“團(tuán)隊(duì)管理的五大任務(wù)\"培養(yǎng)項(xiàng)目,基于管理者的實(shí)際工作挑戰(zhàn),以管理者核心五大任務(wù)為課程主線,選

取25個(gè)實(shí)際管理場(chǎng)景及對(duì)應(yīng)解決工具，幫助學(xué)員掌握管理要義及管理方法，并拆分講解每一步中的“Why/What/How\" ,輔

導(dǎo)+陪伴輕量化學(xué)習(xí)旅程,助力學(xué)員從“知道\"到“做到\"。

1 套

體系

五大核心能力

25 個(gè)

管理挑戰(zhàn)

貼近真實(shí)場(chǎng)景

25+

工具

直接落地工作 拆解輔導(dǎo)答疑

5 周

陪伴

122

成

果

結(jié)

項(xiàng)

團(tuán)

隊(duì)

報(bào)

告

類別 課程推薦

個(gè)金客戶經(jīng)理精品課

柜員精品課

《柜面商機(jī)發(fā)現(xiàn)與快速營(yíng)銷技巧》

《柜面優(yōu)秀服務(wù)案例萃取與開(kāi)發(fā)》

《銀行柜面客戶溝通技巧》

《票據(jù)防偽造假和柜面反洗錢》

《柜面主動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷技巧》

《柜面服務(wù)禮儀與服務(wù)規(guī)范》

《證件反假及人像識(shí)別》

《商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理》

風(fēng)險(xiǎn)類精品課

《銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范》

《支付結(jié)算規(guī)范化及風(fēng)險(xiǎn)防范》

《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)務(wù)》

《銀行媒體公關(guān)與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)管理與案例警示教育》

《商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《系統(tǒng)客戶盤活之妙手回春》

《廳堂一體化營(yíng)銷技能提升》

《精準(zhǔn)營(yíng)銷中的高潛力客戶開(kāi)發(fā)》

《客戶流失預(yù)警與挽留技巧》

《網(wǎng)點(diǎn)片區(qū)外拓營(yíng)銷技能提升》

《快速通過(guò)營(yíng)銷活動(dòng)拓展新客戶》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動(dòng)策劃組織與實(shí)施》

《理財(cái)產(chǎn)品組合式營(yíng)銷技巧》

對(duì)公客戶經(jīng)理精品課

《對(duì)公資產(chǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷與談判技巧》

《同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)控制》

《銀行供應(yīng)鏈融資實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技能》

《企業(yè)客戶公關(guān)溝通藝術(shù)》

《同業(yè)客戶經(jīng)營(yíng)策略與托管業(yè)務(wù)營(yíng)銷技巧》

《公司機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)與溝通成交心理分析》

《智奪訂單：大客戶營(yíng)銷策略》

《對(duì)公客戶策略性商務(wù)談判技巧》

大堂經(jīng)理精品課

《優(yōu)秀大堂經(jīng)理塑造》

《大堂經(jīng)理全情景實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

《大堂經(jīng)理廳堂服務(wù)溝通技能提升》

《投訴抱怨與突發(fā)事件處理技巧》

《銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂服務(wù)銷售流程與技巧》

《大堂經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)管理及貴賓客戶識(shí)別技巧》

《營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)管理服務(wù)銷售標(biāo)準(zhǔn)化》

《銀行大堂經(jīng)理優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象提升培訓(xùn)》

金融類精品在線課程（部分）

FINANCIAL HIGH-QUALITY ONLINE COURSES (PART)

123

類別 課程推薦

管理領(lǐng)導(dǎo)力

場(chǎng)景績(jī)效：卓越體系的解構(gòu)與重塑

向上管理：如何與你的老板溝通

阿次管理百課：100天邁向管人高手

管理者的五大任務(wù)

打造卓越團(tuán)隊(duì)的六個(gè)錦囊

管理效能提升之引導(dǎo)心流

管理效能提升之聚焦要事

管理效能提升之“喬?哈里”窗

提升團(tuán)隊(duì)有效性的基本規(guī)則

驅(qū)動(dòng)力：從內(nèi)部促進(jìn)組織能力提升

前瞻思考力-復(fù)雜問(wèn)題的預(yù)見(jiàn)和解決

教練型領(lǐng)導(dǎo)力

大數(shù)據(jù)如何賦能營(yíng)銷活動(dòng)?全生命周期管理

以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)管理

戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)分析

企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目化管理

外灘商業(yè)在線 線上產(chǎn)品目錄

BUND COMMERCIAL ONLINE PRODUCT CATALOG

人力資源

國(guó)企智能時(shí)代黨建績(jī)效管理

金牌面試官之如何快速識(shí)人

金牌面試官之如何設(shè)計(jì)“快準(zhǔn)狠”的問(wèn)題

金牌面試官之如何面試經(jīng)驗(yàn)豐富的高管

如何開(kāi)展人才培養(yǎng)項(xiàng)目

課堂互動(dòng)式學(xué)習(xí)活動(dòng)設(shè)計(jì)如何開(kāi)展

三招打通前端企業(yè)人才供應(yīng)鏈

招聘中的數(shù)據(jù)魔方

招聘中的王者之道

市場(chǎng)營(yíng)銷

營(yíng)銷管理：從戰(zhàn)略到戰(zhàn)術(shù)

全局思維與業(yè)務(wù)計(jì)劃

如何有效的做好長(zhǎng)線客戶銷售

銷售力之“價(jià)值”銷售思維

如何打造個(gè)人影響力：如何更好地獲客

談資進(jìn)階-全營(yíng)銷場(chǎng)景預(yù)熱

職場(chǎng)素養(yǎng)

十大強(qiáng)有力提問(wèn)

職場(chǎng)演說(shuō)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

60秒職場(chǎng)演說(shuō)力

溝通力之高效溝通

高效力之克服拖延

商業(yè)創(chuàng)新課程之個(gè)人篇

商業(yè)創(chuàng)新課程之團(tuán)隊(duì)篇

職場(chǎng)全腦溝通力之好好開(kāi)會(huì)

輕松玩轉(zhuǎn)高效辦公-Office三劍客

職場(chǎng)陽(yáng)光心態(tài)

成為價(jià)值員工的職場(chǎng)修煉?成為價(jià)值員工的核心關(guān)鍵和必備技能

出差、握手與和客戶約飯的小技巧

如何構(gòu)建完美個(gè)人品牌

如何機(jī)智處理職場(chǎng)中的突發(fā)事件

商務(wù)禮儀五個(gè)實(shí)務(wù)小案例

如何建立客戶情感交流

溫柔“強(qiáng)女人”?女性的心理特質(zhì)與成就優(yōu)勢(shì)

商務(wù)禮儀與形象管理

五步提升談判技能

3招教你“情緒”變“動(dòng)力”

金融財(cái)會(huì)

1小時(shí)入門金融行業(yè)

Hi-Finance，22大金融基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)淺析

拜訪客戶/合作伙伴，應(yīng)該注意什么

從瑞幸咖啡和原油寶等風(fēng)險(xiǎn)事件看金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)防范

財(cái)富管理入門

金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)

區(qū)塊鏈43講

保險(xiǎn)百問(wèn)百答

《民法典》最新解讀與法商修養(yǎng)

《民法典》下的財(cái)富規(guī)劃

財(cái)務(wù)造假識(shí)別與報(bào)表分析

不只315?銀行人必備消保知識(shí)

了解這8件事，再玩基金

金融人的新時(shí)間管理課?VUCA時(shí)代的高效工作法

如何做到真正的資產(chǎn)配置？

私募基金運(yùn)作全套-法律視角

一堂課看懂財(cái)務(wù)報(bào)表

銀行營(yíng)銷活動(dòng)實(shí)戰(zhàn)36計(jì)

銀行人才能力塑造進(jìn)階之路60講

銀行人的創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷

優(yōu)雅女神的財(cái)富管理清單

06

客戶見(jiàn)證

Our Clients

124

125

126

127

我們與外灘商學(xué)院在中高管領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)方面的合作，一直非常愉快！外灘商學(xué)院具有雄厚強(qiáng)悍的師資力

量，極具洞察力的專業(yè)建議，還有非常優(yōu)秀的客戶體驗(yàn)，都受到我們領(lǐng)導(dǎo)們的尊敬和贊許！祝外灘商學(xué)

院越辦越好。

華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 培訓(xùn)部總經(jīng)理·霍老師

《戰(zhàn)略六藝 》工作坊現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員贈(zèng)言?

感謝葉博士與他的團(tuán)隊(duì)。這兩天很辛苦，我們收獲很大！

維信金科控股·廖總

我們和外灘商學(xué)院已經(jīng)有了好幾年的合作。在和我們合作的高度定制的項(xiàng)目中，外灘商學(xué)院體現(xiàn)出了高

度的合作意愿以及非常高的專業(yè)度。項(xiàng)目中參與的學(xué)員都有非常好的反饋，項(xiàng)目的效果也都有達(dá)到我們

的預(yù)期。

作為一家在中國(guó)鞋服領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)，我們很高興能夠和這樣頂尖的培訓(xùn)公司一起合作！

安踏（中國(guó)）有限公司 安踏學(xué)園·梁校長(zhǎng)

外灘商學(xué)院是我們非常重要的合作伙伴！在過(guò)往的人才培養(yǎng)項(xiàng)目當(dāng)中，我們有非常多的合作。他們對(duì)需

求精準(zhǔn)診斷的能力、快速敏捷的響應(yīng)速度都給我們留下了深刻的印象。

特別感謝在合作中的顧問(wèn)孫老師，她的專業(yè)度和敬業(yè)度，為我們的工作提供了很多的支持和幫助。祝外

灘商學(xué)院越來(lái)越好，也期待我們有更多的合作??！

安艾默生過(guò)程控制有限公司 中國(guó)區(qū)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人·馮老師

五年前我在上海交大的課堂上認(rèn)識(shí)了葉阿次老師，葉老師的講課風(fēng)趣生動(dòng)又非常接地氣。

后來(lái)我們與外灘商學(xué)院形成了非常深入的合作。每一次葉老師的講課，都會(huì)給我們帶來(lái)創(chuàng)新的思維和理

念，讓我們的管理者產(chǎn)生了很多的共鳴，也為我們解決很多的管理實(shí)踐中的問(wèn)題和難題。希望我們與外

灘商學(xué)的合作會(huì)越來(lái)越深入！祝外灘商學(xué)院越辦越好。

美欣達(dá)集團(tuán) 副總裁·魏總

?

128

人力資源品牌服務(wù)商百?gòu)?qiáng)

2021年

中國(guó)人力資源科技影響力品牌50強(qiáng)

2021年

中國(guó)區(qū)數(shù)字化創(chuàng)新領(lǐng)先企業(yè)50強(qiáng)

2021年

中國(guó)最受歡迎人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)

2022年

總部地址 ： 上海市閔行區(qū)古北路1699號(hào)

HQ Add： No.1699, Gubei Road, Minhang District, Shanghai,China

外灘商學(xué)院公眾號(hào) 外灘助教Anna企微

上?！け本ど钲凇は愀?/p>